Handelsbanken. januari september oktober 2018

Transkript

1 Handelsbanken januari september oktober

2 Kv3 07 Kv4 07 Kv1 08 Kv2 08 Kv3 08 Kv4 08 Kv1 09 Kv2 09 Kv3 09 Kv4 09 Kv1 10 Kv2 10 Kv3 10 Kv4 10 Kv1 11 Kv2 11 Kv3 11 Kv4 11 Kv1 12 Kv2 12 Kv3 12 Kv4 12 Kv1 13 Kv2 13 Kv3 13 Kv4 13 Kv1 14 Kv2 14 Kv3 14 Kv4 14 Kv1 15 Kv2 15 Kv3 15 Kv4 15 Kv1 16 Kv2 16 Kv3 16 Kv4 16 Kv1 17 Kv2 17 Kv3 17 Kv4 18 Kv1 18 Kv2 18 Kv3 18 Genomsnittlig årlig tillväxt i eget kapital Inklusive utdelningar* kr / aktie 200 Justerat eget kapital per aktie Ackumulerade utdelningar sedan * Utdelningar återinvesterade till periodens avkastning på eget kapital CAGR = Compounded Annual Growth Rate, det vill säga genomsnittlig årlig tillväxt

3 Sammanfattning januari september 2018 Tillväxt i samtliga hemmamarknader De tidigare kommunicerade strategiska initiativen innebär åtgärder som leder till effektivisering motsvarande minst årsarbeten till och med 2022 Räntabiliteten på eget kapital steg till 13,2% (12,7) Rörelseresultatet steg med 4% till mkr (16 028) Periodens resultat efter skatt steg med 8% till mkr (12 340) Intäkterna steg med 7% till mkr (30 522). Justerat för engångposter steg intäkterna med 4% Räntenettot ökade med 6% till mkr (21 989) Provisionsnettot steg med 6% till mkr (7 217) Totalt förvaltat kapital steg med 12% till 670 mdkr (599), den högsta nivån någonsin K/I-talet steg till 47,0% (45,6) Kreditförlustnivån enligt IFRS 9 uppgick till 0,04% Kärnprimärkapitalrelationen ökade till 21,7% (23,6) och den totala kapitalrelationen uppgick till 27,1% (28,5) Handelsbanken hade högst kundnöjdhet av de stora bankerna i Sverige enligt Svenskt Kvalitetsindex och avståndet ökade till de övriga stora bankerna. Även på övriga hemmamarknader hade Handelsbanken mer nöjda kunder än genomsnittet av branschen både på privat- och företagsmarknad 3

4 Resultaträkning, januari september Jan-sep Jan-sep mkr Förändring Räntenetto % Provisionsnetto % Nettoresultat av finansiella transaktioner % Riskresultat försäkring % Övriga intäkter Summa intäkter % Personalkostnader % Övriga kostnader % Summa kostnader % Resultat före kreditförluster % Kreditförluster, netto % Avyttring materiella / immateriella tillgångar % Rörelseresultat % Skatter % Nettoresultat från avvecklad verksamhet - - Periodens resultat % +1,1 mdkr från volymeffekt utlåning +0,4 mdkr från inlåning -0,6 mdkr från högre statliga avgifter 3% av ökningen: UK + NL* 2% av ökningen: Utveckling 1% av ökningen: Dotterbolagisering 2% av ökningen: Valutaeffekt 4 * Justerat för bolagiseringskostnader i UK samt valutakurseffekt

5 Resultaträkning, tredje kvartalet Kv 3 Kv 2 Kv 3 mkr Förändring 2017 Förändring Räntenetto % % Provisionsnetto % % Nettoresultat av finansiella transaktioner % % Riskresultat försäkring % 19-47% Försäljning av UC-aktier kvartal 2 Övriga intäkter % 44 5% (837 mkr) Summa intäkter % % Personalkostnader % % Övriga kostnader % % Summa kostnader % % Resultat före kreditförluster % % Kreditförluster, netto % % Avyttring materiella / immateriella tillgångar % 4-50% Rörelseresultat % % justerat för försäljning -1% av UC-aktier Skatter % % Nettoresultat från avvecklad verksamhet Periodens resultat % % 5

6 Växande bidrag från tillväxtmarknaderna mkr Räntenetto Avgift svenska resolutionsfonden Handelsbanken International och övrigt Övriga hemmamarknader UK och Nederländerna Sverige Kv 1 Kv 1 Kv 1 Kv 1 Kv 1 Kv 1 Kv 1 Kv 1 Kv 1 Kv 1 Kv 1 Kv 1 Kv 1 Kv 1 Kv 1 Kv 1 Kv 1 Kv 1 Kv 1 Kv 1 Kv

7 Stark provisionsnettoökning i koncernen Provisionsnetto Provisionsnetto, kvartal kvartal mkr mkr Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv

8 Kostnadsutveckling mdkr 25 Totala kostnader* ,2 18,3 18,4 1,3 1,4 1,8 3,1 3,3 3,4 14,1 1,2 2,5 15,5 1,5 2,9 Valutaeffekt Valutaeffekt Bolagisering Bolagisering i Storbritannien i UK Utvecklingskostnader** Utvecklingskostnad** Bolagisering i UK Utveckling 5 13,9 13,8 13,9 10,4 10,6 Storbritannien och UK och Nederländerna*** Nederländerna*** Övriga löpande kostnader Tillväxt jan-sep 2017 jan-sep * Justerat för engångseffekter av ändrade pensionsplaner i Norge och UK kvartal och 2018 ** Utvecklingsinvesteringar exklusive aktiveringar och inklusive avskrivningar *** Exklusive valutakurseffekter, bolagiseringskostnader och effekt av ändrad pensionsplan kvartal

9 Fortsatt god utveckling i Storbritannien m GBP Intäkter CAGR: 25% 65 m Kostnader* CAGR: 19% 0 Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv * Kostnader justerade för engångseffekt i kvartal från effekt av ändrad pensionslösning samt kostnader relaterade till bolagisering av verksamheten i UK

10 Nederländerna Stark utveckling av affären Rörelseresultatet ökade 31% till 216 mkr jan-sep (165) Rörelseresultatet i lokal valuta ökade 23% jämfört med jan-sep 2017 Räntabiliteten ökade till 14,2% (12,7) Utlåningen* ökade med 21% och inlåningen med 37% Mest nöjda kunder enligt EPSI 29 kontor Rörelseresultat i lokal valuta m EUR Performance fees Optimix Kv Kv Kv Kv Kv Kv * Genomsnittlig volym

11 Finansiell stabilitet 30% Kärnprimärkapitalrelation kvartal mdkr sep 30 jun Kapital CRR/CRD IV Förändring Kapitaltäckningsgrad, % 27,1 28,3-1,2%-enheter Primärkapitalrelation, % 24,0 23,7 +0,3%-enheter Kärnprimärkapitalrelation, % 21,7 21,4 +0,3%-enheter 25% 20% 19,6% (15,1**) 21,7% (16,7**) Målintervall: 20,6-22,6 Total kapitalbas, mdkr 148,7 156,5-7,8 Kärnprimärkapital, mdkr 118,8 118,4 +0,4 Bruttosoliditetskvot, % 4,3 4,2 +0, % 10% sep Likviditet, % 2018 LCR 161 NSFR % % Regulatoriskt minimum* Kärnprimärkapital 0 11 * Uppskattat krav från Finansinspektionen vid utgången av kvartal 3, 2018 ** Uppskattad nivå kvartal 3, 2018 med riskviktsgolv för bolån i pelare 1

12 Strategiska initiativ och investeringar i den lokala och digitala affärsmodellen 12

13 Strategiska initiativ för affärsutveckling och effektivisering Affärsutveckling Effektivisering Affärsnytta Helhetsrådgivning, privat och företag Effektivare bolån Distansrådgivning Effektivisering motsvarande minst årsarbeten Fler kundmöten Nya samarbeten Digitala projektportföljen 30 september 2018

14 Digitala projektportföljen 14

15 Kraftig ökning i antalet rådgivningsmöten Sverige Antal Antal rådgivningsmöten i Sverige, fyra-veckors rullande % ackumulerat till och med vecka v 1 v 3 v 5 v 7 v 9 v 11 v 13 v 15 v 17 v 19 v 21 v 23 v 25 v 27 v 29 v 31 v 33 v 35 v 37 v 39 v 41 v 43 v 45 v 47 v 49 v

16 Kundnöjdhet, Sverige Privat Företag Citat från SKI: Index ,3 65,7 59, ,5 Index ,7 61,9 58, ,6 Tekniska tjänster har blivit en hygienfaktor som inte driver nöjdhet För mycket utvecklingsfokus har hamnat på just funktion och för lite på relation. Digitaliseringen har därför de senaste åren förstärkt kundupplevelser av typen nu blir det ännu svårare att träffa någon när man verkligen behöver det Avstånd till näst högst rankade bank*: 2016: 1,6 enheter 2017: 4,4 enheter 2018: 6,6 enheter Avstånd till näst högst rankade bank*: 2016: 1,8 enheter 2017: 5,3 enheter 2018: 5,8 enheter 7 av 10 kunder säger att de önskar ett möte med banken i samband med tecknande av bolån 16 Källa: SKI företags- och privatkundsintervjuer mellan den 7 augusti till 12 september 2018 * Nordea, SEB och Swedbank

17 Mer nöjda kunder i alla hemmamarknader Kundnöjdhet Privat Kundnöjdhet Företag Index 90 Handelsbanken Genomsnitt för branschen Index 90 Handelsbanken Genomsnitt för branschen Utökat försprång i Sverige 17 * Genomsnitt för Nordea, SEB och Swedbank i Sverige Källa: SKI och EPSI 2018

18 Sparaffären 18

19 Störst inom nysparande i fonder i Sverige Ackumulerade nettoinflöden i svenska fondmarknaden mdkr % av nettoinflödet i svenska marknaden sedan Handelsbanken Bank 1 Bank 2 Handelsbankens marknadsandel på total utestående fondvolym i Sverige är 11% Bank 3 Bank 4 Fondnettoinflöden sedan kvartal : Sverige: +19,4 mdkr Heartwood: +3,0 mdkr 0 Övriga länder: +5,2 mdkr jan-sep 19 Källa: Fondbolagens Förening. Fondvolymerna inkluderar aktie-, mix-, hedge- och räntefonder. Inkluderade konkurrenter är Danske Bank, Nordea, SEB and Swedbank

20 Tydlig ökning i fondflöde efter rådgivningsmöte Sparbeteende före och efter rådgivningsmöte, ackumulerat fondflöde 14,000 12,000 Ett rådgivningsmöte genererar i genomsnitt en fondvolym på ~ kr efter ett år 10,000 8,000 6,000 4,000 2, Dagar före respektive efter rådgivningsmöte Rådgivningsmöte 6 av 10 kunder ökar sitt fondsparande Ack belopp uppräknat inom till 1230 måndagar efter rådgivningsmöte 6 av 10 kunder ökar sitt fondsparande inom 30 dagar efter rådgivningsmöte 20

21 Fler rådgivningsmöten, större andel rådgivare och nöjdare kunder Sverige Antal rådgivningsmöten Antal anställda och licensierade investeringsrådgivare Kundnöjdhet* Antal Antal Index % Kv3 17 Kv Kv3 17 Kv Rådgivningsmöten Anställda, medel Licensierade investeringsrådgivare Kundnöjdhet Sverige 21 * SKI 2018 för Handelsbanken, privatkunder

22 Bred tillväxt i sparaffären i Sverige hushållsinlåning Hushållsinlåning i Sverige mkr ,5% ,0% ,5% 17,0% Handelsbankens volym hushållsinlåning i Sverige Marknadsandel, höger axel ,5% 0 dec-13 dec-14 dec-15 dec-16 dec-17 aug-18 16,0% 22 * Källa: SCB

23 Företag 23

24 Årets affärsbank i Sverige för åttonde året i rad Årets affärsbank Sveriges småföretagsbank Ranking 6 Ranking 5 4,5 5 4,9 4,7 4, ,8 3 3,0 2,7 2, , ,5 0 0 Handelsbanken Bank SEB1 Danske Bank Bank 2 Swedbank Bank 3 Bank Nordea 4 Handelsbanken Bank SEB 1 Danske Bank Bank 2 Swedbank Bank 3 Bank Nordea Källa: Finansbarometern 2018 (

25 CMAs undersökning 2018 för UK-kunder 25 Källa: BDRCs undersökning mellan september 2017 och juni 2018 på uppdrag från the Competition and Market Authority

26 Fördjupat digitalt stöd i företagsrelationerna Banktjänster för företag Affärstjänster Handelsbanken Noga utvalda affärstjänster för företag Affärstjänster Möjliggör automatisering Banktjänster för företag Företagets naturliga nav för åtkomst till administrativa och processtödjande tjänster 26

27 Kv3 07 Kv4 07 Kv1 08 Kv2 08 Kv3 08 Kv4 08 Kv1 09 Kv2 09 Kv3 09 Kv4 09 Kv1 10 Kv2 10 Kv3 10 Kv4 10 Kv1 11 Kv2 11 Kv3 11 Kv4 11 Kv1 12 Kv2 12 Kv3 12 Kv4 12 Kv1 13 Kv2 13 Kv3 13 Kv4 13 Kv1 14 Kv2 14 Kv3 14 Kv4 14 Kv1 15 Kv2 15 Kv3 15 Kv4 15 Kv1 16 Kv2 16 Kv3 16 Kv4 16 Kv1 17 Kv2 17 Kv3 17 Kv4 18 Kv1 18 Kv2 18 Kv3 18 Genomsnittlig årlig tillväxt i eget kapital Inklusive utdelningar* kr / aktie 200 Justerat eget kapital per aktie Ackumulerade utdelningar sedan * Utdelningar återinvesterade till periodens avkastning på eget kapital CAGR = Compounded Annual Growth Rate, det vill säga genomsnittlig årlig tillväxt

28 28 Appendix

29 Utvecklingsinvesteringar* mkr Regelverksanpassningar Teknisk utveckling Affärsutveckling Storbritannien och Nederländerna jan-sep 2017 jan-sep * Inklusive aktiveringar

30 Resultaträkning, fem kvartal mkr Kv Kv Kv Kv Kv Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella transaktioner Riskresultat försäkring Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Avyttring materiella / immateriella tillgångar Rörelseresultat

31 Förändring räntenetto från föregående kvartal Räntenetto kvartal , mkr Utlåningsmarginal -18 Utlåningsvolym 40 Inlåningsmarginal 3 Inlåningsvolym 6 Dageffekt 8 Statliga avgifter 3 Övrigt, inkl allokering från centrala treasuryenheten -86 Handelsbanken Sverige -44-1% Utlåningsmarginal -24 Utlåningsvolym 32 Inlåningsmarginal 28 Inlåningsvolym 11 Dageffekt 29 Valutakursförändringar -4 Statliga avgifter 2 Övrigt, inkl allokering från centrala treasuryenheten -33 Hemmamarknader utanför Sverige 40 1% Capital Markets -7 0% Benchmarkeffekt -24 Statliga avgifter i centrala treasuryenheten 1 Övrigt i centrala treasuryenheten och övriga enheter -135 Utallokerat från centrala treasuryenheten 127 Övriga enheter och övrigt -31 0% Förändring räntenetto -42-1% Varav totalt volymer 88 1,1% Varav totalt marginaler -11-0,1% Varav totalt statliga avgifter 5 0,1% Varav totalt valutakursförändringar -1 0,0% Varav totalt dageffekt 37 0,5% Varav benchmarkeffekt -24-0,3% Varav övrigt ,7% Räntenetto kvartal

32 Förändring räntenetto från föregående år Räntenetto jan - sep 2017, mkr Utlåningsmarginal -63 Utlåningsvolym 606 Inlåningsmarginal 28 Inlåningsvolym 86 Dageffekt 0 Statliga avgifter -255 Övrigt, inkl allokering från centrala treasuryenheten 25 Handelsbanken Sverige 426 2% Utlåningsmarginal -118 Utlåningsvolym 509 Inlåningsmarginal 256 Inlåningsvolym 61 Dageffekt 0 Valutakursförändringar 428 Statliga avgifter -180 Övrigt, inkl allokering från centrala treasuryenheten 75 Hemmamarknader utanför Sverige % Capital Markets -15 0% Benchmarkeffekt -14 Statliga avgifter i centrala treasuryenheten -127 Övrigt i centrala treasuryenheten och övriga enheter 229 Utallokerat från centrala treasuryenheten -105 Övriga enheter och övrigt -17 0% Förändring räntenetto % Varav totalt volymer ,7% Varav totalt marginaler 103 0,5% Varav totalt statliga avgifter ,6% Varav totalt valutakursförändringar 449 2,0% Varav totalt dageffekt 0 0,0% Varav benchmarkeffekt -14-0,1% Varav övrigt 208 0,9% Räntenetto jan - sep

33 Räntenettotillväxt drivet av affärsvolymer Kvartal till kvartal mkr 8,800 8,600 8,400 8,200 8,000 7,800 7,600 7,400 7,200 7,000 6, ,413 8,485 7,150 Räntenetto kv1 2015* Volymeffekt Marginaler mm Räntenetto kv3 2018* 33 * Justerat för resolutionsfondsavgift

34 Statliga avgifter Jan-sep 2018, mkr Resolutionsfonden Insättargaranti Totalt Sverige Storbritannien Danmark Finland Norge Nederländerna Capital Markets Övrigt Totalt

35 Provisioner mkr Jan-sep 2018 Jan-sep 2017 Förändring Courtage och övriga värdepappersprovisioner % Fonder % Depå och övrig kapitalförvaltning % Rådgivning % Försäkringar % Betalningar % Ut- och inlåning % Garantier % Övrigt % Summa provisionsintäkter % Värdepapper % Betalningar % Övrigt % Summa provisionskostnader % Provisionsnetto % 35

36 Kostnader mkr Jan-sep 2018 Jan-sep 2017 Utvecklingsinvesteringar % varav personal % varav övriga kostnader % Aktiveringar % Utvecklingsinvesteringar efter aktiveringar % Av- och nedskrivningar % Utvecklingskostnader % mkr Jan-sep 2018 Jan-sep 2017 Storbritannien och Nederländerna* % Bolagisering i Storbritannien Ändrad pensionsplan, Norge och UK % Utvecklingskostnader % Valutaeffekt Övriga löpande kostnader % Summa kostnader % * Justerat för bolagiseringskostnader, valuta och ändrad pensionsplan. Förändr. Förändr. 36

37 Förändring kostnader från föregående kvartal Personalkostnader kv , mkr Personalkostnader Sverige 8 0% Personalkostnader utländska hemmamarknader, exkl valutaeffekt 28 1% Personalkostnad övriga enheter 32 1% Ändrad pensionsplan i Norge och UK 0 0% Oktogonen -6 0% Valuta -1 0% Övrigt och elimineringar -3 0% Personalkostnader kv , mkr % Övriga kostnader kv , mkr Externa datakostnader -18-1% Köpta tjänster -50-3% Fastigheter och lokaler 0 0% Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -8 0% Valuta 0 0% Övriga kostnader* -22-1% Övriga kostnader kv , mkr % 37 * Kommunikationskostnader, rese- och marknadsföringskostnader, materialanskaffning och andra omkostnader

38 Förändring kostnader från föregående år Personalkostnader jan-sep 2017, mkr Personalkostnader Sverige 87 1% Personalkostnader utländska hemmamarknader, exkl valutaeffekt 174 2% Personalkostnad övriga enheter 259 3% Ändrad pensionsplan i Norge och UK 98 1% Oktogonen 6 0% Valuta 184 2% Övrigt och elimineringar % Personalkostnader jan-sep 2018, mkr % Övriga kostnader jan-sep 2017, mkr Externa datakostnader 147 3% Köpta tjänster 291 6% Fastigheter och lokaler 41 1% Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar 92 2% Valuta 123 3% Övriga kostnader* 59 1% Övriga kostnader jan-sep 2018, mkr % 38 * Kommunikationskostnader, rese- och marknadsföringskostnader, materialanskaffning och andra omkostnader

39 Oktogonen per kvartal mkr Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv

40 Effektiv skattesats Effektiv skattesats Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Per kvartal 23,2% 15,9% 22,4% 24,7% 23,1% 22,8% 23,1% 26,7% 19,8% Ackumulerat 20,2% 18,9% 22,4% 23,4% 23,0% 23,0% 23,1% 21,3% 19,7% 40

41 Förändring kärnprimärkapitalrelation från föregående kvartal CRR/CRD IV Kärnprimärkapitalrelation kv , % 21,4 Förändring, procentenheter: Kärnprimärkapital 0,1 Periodens resultat 0,7 Avdragen utdelning (baserat på fjolårets totala utdelningsandel) -0,7 Valutakurseffekter -0,2 IAS 19 0,3 Övrigt och avrundningar 0,0 Utlåningsvolym 0,2 Utlåningstillväxt 0,0 Valutakurseffekter 0,2 Nettoeffekt av olika kvalitet på in och utflöden i utlåningsportföljen 0,1 Kreditriskmigration i utlåningsportföljen 0,0 Övriga effekter, netto -0,1 Förändring kärnprimärkapitalrelation 0,3 Kärnprimärkapitalrelation kv , % 21,7 41

42 Förändring kärnprimärkapitalrelation från föregående år CRR/CRD IV Kärnprimärkapitalrelation kv , % 23,6 Förändring, procentenheter: Kärnprimärkapital -0,1 Periodens resultat 3,2 Avdragen utdelning (baserat på fjolårets totala utdelningsandel) -3,7 Valutakurseffekter 0,8 IAS 19-0,1 AFS-innehav -0,1 Övrigt och avrundningar -0,2 Utlåningsvolym -1,0 Utlåningstillväxt -0,2 Valutakurseffekter -0,8 Nettoeffekt av olika kvalitet på in och utflöden i utlåningsportföljen 0,2 Kreditriskmigration i utlåningsportföljen -0,4 Effekt nya riskvikter SPL* i UK -0,4 Övriga effekter, netto -0,2 Förändring kärnprimärkapitalrelation -1,9 Kärnprimärkapitalrelation kv , % 21,7 42 * SPL = Special Property Lending

43 Balansräkning mdkr Jan-sep 2018 Jan-sep 2017 Förändring Kassa och centralbanker % Utlåning till allmänheten % Utlåning till övriga kreditinstitut % Räntebärande värdepapper % Övriga tillgångar % Summa tillgångar % In- och upplåning från allmänheten % Skulder till kreditinstitut % Emitterade värdepapper % Övriga skulder % Summa eget kapital % Summa skulder och eget kapital % 43

44 Icke pantsatta tillgångar, IPT Non-encumbered assets, NEA, 30 sep 2018 mdkr IPT (NEA) Ackumulerad andel av icke säkerställd upplåning* Kassabehållning i centralbanker samt värdepapper i likviditetsportföljen % Hypotekslån % Övrig hushållsutlåning % Fastighetsföretagsutlåning lägsta riskklass (1-3) % Övrig företagsutlåning lägsta riskklass (1-3) % Utlåning till kreditinstitut lägsta riskklass (1-3) % Övrig företagsutlåning % Övriga tillgångar % Summa icke pantsatta tillgångar % Pantsatta tillgångar utan underliggande skuld** 63 Pantsatta tillgångar med underliggande skuld 874 Summa tillgångar, koncernen * Emitterad kort och lång icke säkerställd upplåning samt skulder till kreditinstitut ** Överpantsättning i cover pool (OC)

45 Långfristig obligationsupplåning Långfristig obligationsupplåning, mdkr Jan-sep 2018 Jan-sep 2017 Förändring Seniora obligationer Säkerställda obligationer Efterställda lån Totalt

46 Utlåning till allmänheten* Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 mdkr, vid periodens utgång Hushåll Företag Handelsbanken Sverige Hushåll Företag Handelsbanken Norge Hushåll Företag Handelsbanken Storbritannien Hushåll Företag Handelsbanken Finland Hushåll Företag Handelsbanken Danmark Hushåll Företag Handelsbanken Nederländerna Övrig verksamhet Hushåll Företag Summa utlåning till allmänheten * Exklusive utlåning till Riksgälden

47 Inlåning från allmänheten Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 mdkr, vid periodens utgång Hushåll Företag Handelsbanken Sverige Hushåll Företag Handelsbanken Storbritannien Hushåll Företag Handelsbanken Norge Hushåll Företag Handelsbanken Finland Hushåll Företag Handelsbanken Danmark Hushåll Företag Handelsbanken Nederländerna Övrig verksamhet Hushåll Företag Summa inlåning från allmänheten

48 Utlåning i hemmamarknader utanför Sverige Medelvolym lokal valuta Privat, lokal valuta Kv Kv Förändring Danmark, md dkr 46,5 46,2 0,6% Finland, m euro ,2% Norge, md nkr 91,7 90,7 1,1% Storbritannien, m GBP ,6% Nederländerna, m euro ,0% Företag, lokal valuta Danmark, md dkr 29,4 29,5-0,3% Finland, m euro ,3% Norge, md nkr 159,1 159,4-0,2% Storbritannien, m GBP ,9% Nederländerna, m euro ,6% 48

49 Utlåning i hemmamarknader utanför Sverige Medelvolym lokal valuta Privat, lokal valuta Jan-sep 2018 Jan-sep 2017 Förändring Danmark, md dkr 46,2 43,8 5,5% Finland, m euro ,0% Norge, md nkr 90,9 88,4 2,8% Storbritannien, m GBP ,3% Nederländerna, m euro ,1% Företag, lokal valuta Danmark, md dkr 29,3 28,7 2,1% Finland, m euro ,7% Norge, md nkr 158,2 148,1 6,8% Storbritannien, m GBP ,6% Nederländerna, m euro ,3% 49

50 Inlåning i hemmamarknader utanför Sverige Medelvolym lokal valuta Privat, lokal valuta Kv Kv Förändring Danmark, md dkr 14,1 13,8 2,2% Finland, m euro ,7% Norge, md nkr 21,2 20,3 4,4% Storbritannien, m GBP ,6% Nederländerna, m euro ,1% Företag, lokal valuta Danmark, md dkr 21,5 18,5 16,2% Finland, m euro ,0% Norge, md nkr 42,7 42,4 0,7% Storbritannien, m GBP ,3% Nederländerna, m euro ,1% 50

51 Inlåning i hemmamarknader utanför Sverige Medelvolym lokal valuta Privat, lokal valuta Jan-sep 2018 Jan-sep 2017 Förändring Danmark, md dkr 13,7 12,7 7,9% Finland, m euro ,6% Norge, md nkr 20,5 19,9 3,0% Storbritannien, m GBP ,0% Nederländerna, m euro ,4% Företag, lokal valuta Danmark, md dkr 20,5 19,0 7,9% Finland, m euro ,2% Norge, md nkr 42,7 49,7-14,1% Storbritannien, m GBP ,8% Nederländerna, m euro ,5% 51

52 Disclaimer Certain statements made in this presentation are forward looking statements. Such statements are based on current expectations and are subject to a number of risks and uncertainties that could cause actual results and performance to differ materially from any expected future results or performance, express or implied, by the forward looking statements. Factors that might cause forward looking statements to differ materially from actual results include, among other things, regulatory and economic factors. Handelsbanken Group assumes no responsibility to update any of the forward looking statements contained herein. No representation or warranty, express or implied, is made or given by or on behalf of Handelsbanken Group or its directors, officers or employees or any other person as to the accuracy, completeness or fairness of the information or opinions contained in this presentation. None of Handelsbanken Group or any of its directors, officers or employees nor any other person accepts any liability whatsoever for any loss howsoever arising from any use of this presentation or its contents or otherwise arising in connection therewith. This presentation does not constitute or form part of any offer or invitation to sell or issue, or any solicitation of any offer to purchase or subscribe for, any securities of Handelsbanken Group, nor shall it or any part of it nor the fact of its distribution form the basis of, or be relied on in connection with, any contract or investment decision. 52