Nordic Business Key. Produktmanual

Transkript

1 Nordic Business Key Produktmanual

2 1 Inledning Nordic Business Key är prospekterings och målgruppsök produkt för att finna nya kunder och prospekt. Det finns tre versioner Small, Medium och Large. Det finns upp till 90 urvals-parametrar, både marknadsurval och betalningsförmåga urval. Daglig uppdatering på all information förutom data inom kategorin kreditvärdighet som är fördröjd i 3 månader. Har du några frågor eller problem är du välkommen att kontakta Soliditets Kundservice på kundservice@soliditet.se eller telefon

3 2 Innehåll Inloggning... 3 Snabbsök... 4 Snabbsök förstasidan... 4 Snabbsök egen flik... 4 Detaljerad sökning... 5 Hjälpindex... 5 Exkludera... 5 Använda detaljerad sökning... 8 Exempel på detaljerad sökning Träfflista... 9 Sortering... 9 Flytta kolumner... 9 Karta Exempel på detaljerad sökning Exempel på detaljerad sökning 3 - Nordisk Spara sökning Rapporten Utskrifter Träfflista Kundkort Telemarketingkort Etiketter Export Min utkorg Mina inställningar Generellt Layouter (skapa ny layout) Mina sparade sökningar Min söksida Mitt konto Sökmetoder... 23

4 3 Inloggning Inloggning sker via ange ditt användarnamn och lösenord för att logga in. Klicka på rutan Nordic Business Key Du är nu inloggad i Nordic Business Key

5 4 Snabbsök Snabbsök förstasidan På första sidan finner du information om vilken version samt vilka länder du har tillgång till, uppdateringsfrekvens, nyheter och utbildningstillfällen. Anmäl dig gärna till vår webbutbildning där vi går igenom applikationen och du kan följa med på din skärm. För att anmäla klickar du på det datum som passar dig och fyller i anmälningsformuläret. På förstasidan kan du direkt göra en sökning i snabbsöks-fältet för att enkelt och snabbt söka fram ett företag. Du kan söka på företagsnamn, D&B D-U-N-S Nr, Org-ID, adress, postort, telefon eller en kombination av dessa. Snabbsök egen flik Snabbsök använder du när du vill hitta information om ett bolag på snabbast möjligaste sätt. Fyll i antingen företagsnamn, D&B D-U-N-S Nr, Org-ID (= organisationsnummer i Sverige, CVR-nr i Danmark tex), adress, postort, telefon eller en kombination av dessa. Klicka därefter sök. Sökningen sker per automatik alltid på aktiva företag. I detaljerad sökning kan du välja att även söka på inaktiva. Hjälp Det finns även en hjälpfunktion tillgänglig i applikationen som kan ge dig tips och råd. Om du klickar på Hjälp när du är i t ex snabbsök så hamnar du direkt i fliken med information om snabbsök. Här finner du även en flik för FAQ med svar på vanliga frågor. Du har även sökmöjligheter i hjälpen för att enklare hitta rätt.

6 5 Detaljerad sökning Detaljerad sökning används för att hitta bolag och målgrupper genom att skriva in sökord i en eller flera sökkriterier. Här finns möjlighet att söka bland upp till ca 90 st olika sökkriterier beroende på version. Sökkriterierna är uppdelade i 9 stycken kategorier där varje kategori har en egen flik för att göra det lättare att hitta. Nedan finner du kategorierna och exempel på sökfält för varje kategori. Sökkriterierna kan skilja något från land till land, väljer man flera länder så visas de sökkriterier som är gemensamma för alla länder. Grunduppgifter Företagsform, adressuppgifter, A-region, utskänkningstillstånd, huvudkontor/filial m.fl. Företagsprofil Antal anställda, branscher (SNI/NACE, SIC och Bisnode bransch), verksamhetsbeskrivning, börsnoterat m.fl. Koncern Koncerntillhörighet, antal anställda i koncernen m.fl. Fastighet Taxeringsvärde, antal fastigheter, fastighetstyp m.fl. (enbart Sverige). Personer Befattningshavare ansvarsområde, namnsök på befattningshavare/styrelse kontaktpersoner på företaget. Bokslut Total omsättning, årets resultat, aktiekapital m.fl. Nyckeltal Soliditet, kassalikviditet, vinstmarginal m.fl. Tillväxt Förändring Omsättning % och förändring anställda %. Kreditvärdighet Rating, antal betalningsanmärkningar och konkursfordringar. Många fält har en blå infoknappar, om du klickar på dessa knappar får du en kort beskrivning om sökfältet. Hjälpindex De fält som har orange text innehåller ett hjälpindex. Klickar man t ex på Postort så får du upp samtliga postorter för valt land. Du kan även söka i indexet, för att välja en ort eller flera så bockar du för den/de ort/orter du är intresserad av och klickar på knappen Lägg till sökning. Nu läggs dessa orter till som urval i din sökning, för att titta på dina val igen kan du klicka på index i din sökning och då visas dina valda orter. Om du bockar ur boxen Visa endast valda så visas alla orter på nytt och dina val syns som ikryssade i listan. Exkludera I fälten Org-ID Nr och D&B D-U-N-S Nr har man möjlighet att klistra in Org-ID Nr eller D&B D-U-N-S Nr för att exkludera dem från sökningen eller om man vill uppdatera information om dem. Här har man också möjlighet att exkludera befintliga kunder från sökningen när man söker fram prospekts. Man kan skriva ett enstaka orgnr eller klistra in från xls eller textfil. Villkor kan separeras med kommatecken, kolon, semikolon eller radbrytning. Villkoren kan innehålla nummer och bindestreck. När man har flyttat över de företag man vill exkludera till sökningen bockar man för inte under sökfältet så exkluderas dessa från sökningen.

7 6 När du har gjort klar din sökning kan du välja att exkludera t ex dina befintliga kunder. Du kan välja att klistra in organisationsnummer eller D&B D-U-N-S Nr under fliken grunduppgifter i detaljerad sökning. Kopiera dina organisationsnummer som du vill exkludera från en fil och klistra sedan in dem i den vita rutan till höger. Klicka på knappen Flytta till sökfält och företagen flyttas till din sökning. Här klistrar du in dina organisationsnummer Nu ligger dessa organisationsnummer som en OCH sökning. Eftersom vi vill exkludera dessa så måste man ändra till INTE.

8 7 Ändra från och till inte. Det slutgiltiga resultatet visar att vi har exkluderat 54 företag från den ursprungliga sökningen.

9 8 Använda detaljerad sökning För varje sökkriterium visas ett sökresultat, det totala sökresultatet visas längst ner. För att lägga till kriterier i Min sökning klicka på knappen Lägg till min sökning alternativt Enter. Detta resulterar i en söklista på högersida. Söklistan visar antal träffar per sökkriterium och det totala antal träffar visas längst ner till höger under Sökresultat (totalt antal träffar). Klicka på Visa Träfflista för att upp träfflistan på skärmen. Du kan enkelt sortera informationen i kolumnerna för träfflistan genom att klicka på rubriken. Du kan även byta plats på kolumnerna direkt på skärmen genom att markera kolumnen och dra till önskad placering. Sökning sker per automatik på aktiva företag, vill man även få med inaktiva företag bockar man även för checkboxen Inaktiva företag under Grunduppgifter. Du kan även välja att söka enbart på HK eller filialer, sökning sker automatiskt på både HK och filialer. Företagsform visas som blank för fililaler i träfflistan. Du kan när som helst uppdatera sökningen genom att fylla i flera sökkriterier och sedan klicka på lägg till min sökning. Du kan även enkelt ta bort ett sökkriterium genom att klicka på papperskorgen och sedan på uppdatera. Du kan välja söka och, eller alternativt inte (exkluderar). Exempel på detaljerad sökning 1 Nedan visar ett exempel där vi har sökt på företag som har företagsform Aktiebolag, huvudkontor, postort Luleå och företag med fler än 5 antal anställda. Delresultat Sökresultat

10 9 Träfflista För att få titta på företagen klickar jag på knappen Visa träfflista. De företag som ingår i din sökning visas nu på skärmen. Standardlayouten visas alltid per default om man inte angett annat och innehåller D&B D-U-N-S Nr, Org-ID, företagsnamn, besöksadress, postort besöksadress, telefon, land och företagsform. I träfflistan finns en symbol vid de DM-spärrade företagen. Vid sökning på danska företag visas max 20 företag i träfflistan enligt vad som är tillåtet enligt Dansk lagkrav. Sortering Vill du sortera om listan kan du enkelt göra detta genom att klicka på pilarna i vald kolumns rubrik. Du kan själv välja hur många företag som skall visas per sida, max antal företag är 500 st per sida. Flytta kolumner I träfflistan har du möjlighet att flytta kolumnerna direkt på skärmen genom att markera rubriken på den kolumn du vill flytta och dra till önskad plats. Om man är intresserad av att se mer information om företagen kan man enkelt skapa en ny layout för träfflistan (samma layout kan användas för export). Läs mer om hur du skapar en ny layout under rubriken Mina inställningar Skapa ny layout.

11 10 Karta Om du klickar på kartsymbolen så länkas du direkt till en karta som visar var företaget är beläget och kan få en vägbeskrivning till företaget. Exempel på detaljerad sökning 2 Exempel på sökning där man vill söka fram Restauranger i Stockholm, Göteborg och Malmö med rating AAA, AA eller A samt företagen skall ha ökat sin omsättning med 40 % Under fliken Grunduppgifter lägger jag in Postort: Stockholm+Göteborg+Malmö eller klickar jag på rubriken Postort för att via hjälpindex välja orterna Stockholm, Göteborg och Malmö. Under fliken Företagsprofil klickar jag på huvudbransch SNI/NACE och skriver in restaurang i sökrutan samt bockar för 561 Restaurangverksamhet. För att flytta till sökning klickar jag på knappen Lägg till sökning.

12 11 Under fliken Tillväxt så fyller jag i fältet Förändring omsättning % med >40 % (större än 40 %). Under fliken Rating väljer jag att bocka för rating AAA, AA samt A och flyttar till sökning. Nedan finner jag resultatet på 102 st företag som matchar min sökning. Exempel på detaljerad sökning 3 - Nordisk Exempel på sökning där man vill söka fram Arkitekter i Norden med omsättning över 20 miljoner samt även ha fler än 5 antal anställda företagen skall också ha ett namn för befattningshavare Finans. Under fliken Företagsprofil klickar jag på huvudbransch SNI/NACE och söker efter arkitekt i sökrutan och väljer att bocka för 711 Arkitekt och teknisk konsultverksamhet - teknisk provning och analys. För att flytta till sökning klickar jag på knappen Lägg till sökning.

13 12 Under fliken Bokslut så finns fältet Total omsättning där jag kan skriva in > för att få träff på företag som har en omsättning på över 20 miljoner och klickar på flytta till sökning så att kriteriet läggs till i min sökning Under fliken Företagsprofil väljer jag att fylla i > 5 i fältet Antal anställda AB för att få med företag som har fler än 5 anställda och flyttar detta till sökning. Slutligen lägger jag även Befattningshavare Finans under fliken Personer så att jag bara får träff på företag som har en namngiven person för finans. Nedan finner jag mitt sökresultat på 597 st företag som matchar min sökning. Spara sökning Det finns möjlighet att spara sökningar så att använda den vid ett senare tillfälle. Spara din sökning genom att först namnge sökningen i Min sökning och klickar på Spara. När du har sparat sökningen läggs den till i rullisten under Mina sparade sökningar. Det går att spara upp till 20 st sökningar.

14 13 När du har sparat sökningen läggs den till i rullgardinsmenyn under Mina sparade sökningar. Det går att spara upp till 20 st sökningar. Rapporten I Nordic Business Key kan du även granska företag genom att titta på en företagsrapport. Sök fram det företag du är intresserad av alternativt klicka på ett företag i en träfflista så visas företagsrapporten på skärmen. Företagsrapporten är uppdelat i olika flikar med information, i version Large: Grunduppgifter, Befattningshavare, Bokslut, Nyckeltal, Koncern och Fastighet. Företagsrapporten går att spara ner som en pdf samt även att skriva ut. För att få aktuell information om rating och ratinghistorik kan du beställa en Ratingrapport, klicka på beställ Ratingrapport. Det finns även möjlighet att beställa en fullständig kreditupplysning med aktuell information om styrelse, ev. betalningsanmärkningar, betalningsindex, händelser och mycket mer. Detta gör du genom att klicka på knappen Beställ kreditupplysning, dessa rapporter debiteras i efterskott. Du kan även beställa scannade bokslut och direkt lägga upp ett företag på bevakning via rapporten om du har vår tjänst Business Monitor. Observera att tillgänglig information och rapporter kan skilja mellan länderna.

15 14 Grunduppgifter: Grundläggande info om företaget t ex adresser, hemsida, F-skatt, rating, antal anställda, bransch, betalningsförmåga m.m Befattningshavare: Befattningshavare för ansvarsområdena ledning, finans, försäljning, marknadsföring, inköp, IT, personal och produktion. Information om befattningshavare samlas in manuellt via enkäter. Namn och titel på styrelsen visas också i rapporten. Bokslut: Bokslut 3 senaste åren, omsättningsintervall på andra företagsformer än AB. På danska företag finns information för 5 senaste åren. Nyckeltal: Nyckeltal 3 senaste åren samt en median som visar hur det går för andra företag inom samma bransch och samma storleksklass. (För Finland finns ej denna information). På danska företag finns information för 5 senaste åren. Koncern: Koncernträd som visar koncernstrukturen, höghusen visar moderbolag och de små röda husen är dotterbolag. Ger möjlighet att se andra företag i koncernen för merförsäljning. Fastighet: Företag med fastighetsinnehav där vi visar de 5 största fastigheterna. Information om län, kommun, typ och taxeringsvärde. Denna information finns endast för svenska företag. Utskrifter Du har flera utskriftsalternativ i Nordic Business Key förutom att skriva ut själva träfflistan så kan du välja att skriva ut företagen på kundkort, telemarketingkort eller etiketter. Enligt Dansk lag är det ej tillåtet att skriva ut danska DM-spärrade företag.

16 15 Klicka på knappen Skriv ut och välj den utskrift du önskar. Träfflista Utskrift av träfflista visar de fält som får plats att skrivas ut på en A4. När du väljer "Inkludera sökstrategi på utskriften får du med de sökkriterier som ditt sökresultat är baserat på. Kundkort Kundkortet innehåller bl.a. grunduppgifter som namn, adress, Org-ID Nr, D&B D-U-N-S Nr, företagsform, SNI kod, rating, antal anställda, befattningshavare mm. Stor plats för anteckningar. Telemarketingkort Telemarketingkortet innehåller information om Land, telefon, D&B D-U-N-S Nr, Företagsnamn, Postadress, Postnummer, postort, huvudbransch SNI, VD/Högst ansvarig och antal anställda på arbetsställe samt möjlighet till egna anteckningar. Etiketter Etiketter innehåller information om Företagsnamn och adress, du kan även välja befattningshavare eller en fast attention. Om du ska göra ett utskick till andra länder kan du välja "Inkludera land". Då skrivs land ut under adressen på etiketten. Etiketterna skrivs ut i formatet 70x36 mm. Varje sida innehåller 3x8 st, totalt 24 etiketter per sida Genom att välja "inkludera befattningshavare" så kan du göra en prioritering mellan olika befattningshavare. Syftet är att säkerställa att du får en namngiven person på din etikett. Du kan t ex välja "Försäljning" i första hand, om det inte finns en namngiven person inom försäljning så kan du välja "Marknadsföring", om det inte heller finns en namngiven person inom marknadsföring så kan du välja "Ledning". Ledning/Högsta befattningshavare finns på alla företag. Du kan också ange en fast attention, ange då t ex Till inköpsansvarig i fältet "Fast ATT".

17 16 Möjlighet att inkludera befattningshavare OBS! Det ligger på kundens ansvar att inte göra utskick till företag med DM-spärr. Information om DM-spärr exporteras alltid. Exempel på etikett: Export När du har gjort en sökning finns möjligheten att exportera träfflistan. Du kan välja att exportera till tre olika filformat: Excel, kommaseparerad eller XML. Exportlistans innehåll kan du skräddarsy enligt dina egna önskemål för de företag du väljer att exportera. Du kan även välja att exportera ett antal utifrån din träfflista som du har kryssat för eller enligt de alternativ som finns angivna i den popup-ruta som visas när du väljer att exportera. Exportera de företag som man kryssat i checkboxen, exportera alla rader eller exportera ett visst antal rader för att göra en begräsning på ett stort urval. Enligt Dansk lag är det ej tillåtet att exportera danska DM-spärrade företag.

18 17 Har man inte skapat en egen layout så är Standard layouten alltid förvald som layout för både träfflistan och export. Systemet väljer automatiskt samma layout som träfflistan, men du kan enkelt byta till en annan layout via rullgardinslisten. För att exportera godkänner man först exporten och klickar på knappen Exportera. Det finns även möjlighet att direkt från exportrutan skapa en egen layout alternativt ändra en befintlig layout. Klicka på ny eller ändra och du kommer direkt till mina inställningar där du kan skapa en ny layout eller ändra en befintlig. Läs mer om skapa en layout under rubriken Mina inställningar - Layouter Om du väljer att exportera till en kommaseparerad fil och sedan väljer att öppna upp filen i Excel så bör man för att få rätt tecken välja filursprung 65001: Unicode (UTF-8) i textimportguiden. OBS! Det ligger alltid på ditt ansvar som kund att inte göra utskick till företag med DMspärr. Information om DM-spärr exporteras alltid. Min utkorg Här kan du slå ihop flera sökningar och få resultatet i en och samma träfflista. Bocka för de företag du vill spara i en och samma träfflista och klicka på knappen Flytta till Utkorg ta sedan nästa sökning och gör likadant med de företag du vill spara från denna lista.

19 18 Gå till fliken Min Utkorg för att se den nya träfflistan. Härifrån kan jobba med träfflistan precis som vanligt genom att exportera eller skriva ut företag. Det går att flytta upp till st företag till utkorgen. För att rensa utkorgen, klicka på knappen Töm utkorg så rensas alla företagen i utkorgen. Du kan även klicka bort enstaka företag genom att klicka på papperskorgikonen. Mina inställningar Under mina inställningar kan du göra dina personliga inställningar. Det finns fyra flikar där du välja olika inställningar: Generellt

20 19 Under fliken Generellt kan du välja vilket språk du vill använda i applikationen. Du kan välja på 2 olika språk svenska eller engelska. Standardspråk är svenska. Om du har tillgång till att söka information i flera länder men oftast söker information i t ex Sverige och Norge kan du göra dem förvalda länder genom att bocka för dessa länder under Förvalt land. Standardinställning är samtliga länder du har tillgång till. Det går även att välja vilken flik man vill ha som startflik t ex Min söksida, då är det alltid min Söksida som visas som första sida varje gång man loggar in. Standardinställning är Hem. Under Visa antal träffar per sida i träfflistor kan du själv ändra till det antal du vill skall visas per sida. Standardinställning är 20 träffar per sida men du kan välja att visa upp till 500 stycken. Layouter (skapa ny layout) Du kan själv välja vilka fält som ska visas i träfflistan och i exporten. Under fliken Layouter under Mina inställningar kan du skapa dina egna layouter samt se de layouter du sparat sedan tidigare. Det går att spara upp till 20 st layouter inklusive standardlayouten. Du kan byta layout som default genom att bocka för en annan layout än standardlayouten. Standardlayouten går inte att uppdatera eller ta bort. För att skapa en ny layout för träfflistor och exporter klickar du på knappen Skapa. Ange först ett namn för layouten sedan kan du välja bland flera huvudkategorier med den information som du vill att layouten skall innehålla. Genom att klicka på en kategori så visas all information/fält som ingår under kategorin under tillgängliga fält. Klicka på en kategori för att öppna den. Välj den information du vill ha i din träfflista/exportlista genom att ställa markören på fältet och dubbelklicka eller dra över dem till högerboxen/valda fält. Det går bra att markera flera kriterier genom att hålla ner Ctrl-knappen. Klicka på Spara för att spara layouten. Om man väljer en layout för flera länder så kan man välja bland all information som finns tillgänglig för de valda länderna. I din träfflista visas den information som finns tillgänglig för företaget i det landet.

21 20 Vill du använda din nya layout som default kryssar du i rutan Använd som defaultlayout. Du kan även skapa layouter direkt från träfflistan. Klicka på Ny och du kommer direkt till sidan för skapa ny layout. När du har skapat en ny layout så finns den tillgänglig under rullgardinslistan vid Välj layout, för att ändra layouten på din skärm så klickar du på den nya layouten och träfflistan visas med den nya informationen du valt i din layout. Du kan även ändra en befintlig layout direkt från träfflistan genom att klicka på Ändra. Layouten öppnas och du kan lägga till eller ta bort fält enligt önskemål. Mina sparade sökningar Under fliken Mina sökningar visas en lista på de sökningar som du har sparat. Det går att spara upp till 20 sökningar. Du kan när som helst ta bort en gammal sökning.

22 21 Sökningarna är även tillgängliga i en rullist under Detaljerat sök så att du kan hämta upp en sökning på nytt. (Se bild under rubriken Spara sökning) Min söksida Här kan du skapa en egen söksida för att snabbt och lätt kunna göra en sökning på de kriterier du använder ofta. Du slipper då bläddra mellan de olika kategorierna då fälten är samlade på en sida. Så här gör du för att skapa en egen söksida Gå till fliken Mina inställningar och sedan till fliken Min söksida och klicka på knappen Konfigurera mina inställningar. Välj först vilket land/länder du vill att söksidan skall omfatta. Sedan kan du välja bland sökkriterierna som är grupperade under flera huvudrubriker: Grunduppgifter, Företagsprofil, Koncern, Fastighet, Bokslut, Nyckeltal, Tillväxt, Kreditvärdighet och Personer. Välj de sökkriterier du vill ha genom att markera dem och sedan dubbelklicka, dra eller använda pilarna för att föra över dem till högerboxen/valda fält. Det går bra att markera flera sökkriterer genom att hålla ner Ctrl-knappen. Klicka på Spara för att spara söksidan.

23 22 Nu visas enbart de sökkriterierna du valt under fliken Detaljerad sökning. Du kan närsomhelst uppdatera söksidan genom att klicka på Spara/redigera mina sökkriterier och i nästa läge lägga till nya sökkriterier eller ta bort befintliga. Mitt konto Alla som har behörighet att exportera och har köpt ett förskott kommer erhålla aktuellt poängsaldo under fliken "Mitt konto". Om en export kommer att överskrida saldot så kommer man som användare bli informerad om detta. Du kan då välja att avbryta exporten eller genomföra exporten och då kommer du faktureras löpande för exporten. Här finner du även dina gjorda exporter som finns att hämta under mitt konto. Exporterna är tillgängliga under 8 dagar.

24 23 Sökmetoder Systemet söker på början Mellanslag betyder OCH. Exakt sökning Med detta menas att man söker efter ord som börjar med det som har skrivits i sökrutan. Exempel: Skriv in AAA och Nordic Business Key ger träff på bolag som har företagsnamn AAA i företagsnamnet som t ex AAA Soliditet AB. Exempel: Dun Bradstreet ger träff på Dun och Bradstreet För att göra en mer exakt sökning sätt en punkt efter ordet (.). Exempel: För att få träff på endast Motorola, skriv in Motorola. + betyder ELLER Exempel: Stockholm+Göteborg ger träff på bolag i Stockholm eller Göteborg. Wildcards Sök efter sträng? eller * kan användas som wildcardsökning.? används för 1 tecken * används för flera Exempel: Om du vill hitta Soliditet kan du skriva in Solid*t, Sol*tet Vill du bara få träff på bolag som har ett registrerat telefonnummer, skriv in * i telefonnummerrutan För att göra en sökning på alla orden i en följd använd citationstecken Exempel: "AAA Soliditet AB" När man söker med citattecken görs dock ingen automatisk högertrunkering (* på slutet av sökordet), därför måste denna då läggas till manuellt. Nedan fälttyper kan användas i sökningar <=, <, >, => Större/mindre än t ex större än 10 miljoner total omsättning > (två punkter) intervall t ex mellan antal anställda (AB) sök ord Söka efter sträng* [mellanslag] Och* + Eller* * Vad som helst*? En bokstav eller siffra*! En bokstav* # En siffra*. Stoppa högertrunkering* ( ) Gruppering* * får ej användas i numeriska fält