Manual. Decision Support

Transkript

1 Manual Decision Support

2 Välkommen till Solsidan din affärsportal! På hittar du alla tjänster du behöver i affärsprocessen: Kreditupplysningar Hämta dagsaktuell information om företag och privatpersoner i Norden. Decision Support Ta enhetliga kreditbeslut på företag och privatpersoner i Norden. Se separat manual för Decision Support. Business Monitor Bevaka dina svenska affärskontakter kontinuerligt. Se separat manual för Business Monitor. Business Monitor DK, FI, NO Bevaka dina nordiska affärskontakter kontinuerligt. Se separat manual för Business Monitor. Nordic Business Key - Hitta nya kunder och målgrupper i Norden. Se separat manual för Nordic Business Key. Flex Uppdatera dina databaser online, med aktuell lokal och global information. Se separat manual för Flex. Support Har du några frågor om Decision Support är du välkommen att kontakta Soliditets Kundservice, kontaktinformation hittar du på Du kan också skicka e-post till kundservice@soliditet.se 1

3 Innehållsförteckning Välkommen till Solsidan din affärsportal!... 1 På hittar du alla tjänster du behöver i affärsprocessen:... 1 Support... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Behörigheter... 3 In- och utloggning... 4 Inloggning... 4 Utloggning... 4 Personliga inställningar i Solsidan... 5 Inställningar direkt till Decision Support vid inloggning... 5 Inställningar val av språk i Solsidan... 5 Inställningar i Decision Support... 6 Inställningar val av Företag eller Person... 6 Inställningar val av land... 6 Sökning... 7 Sök företag... 7 Sök konsument Beslut Granska beslut Upplysning Dagbok Arkiv Statistik

4 Inledning Decision Support hjälper dig att utifrån parametrar du själv väljer snabbt avgöra vem ni ska göra affärer med. Det förenklar och effektiviserar handläggning av ansökningar och är inte bara ett beslutsstöd utan också ett administrativt verktyg. Decision Support möjliggör kontroll och uppföljning av gjorda beslut och du får en konsekvent och objektiv kreditgivning till både företag och personer. Decision Support finns för alla företag i Norden samt för personer i Sverige, Norge och Finland. Decision Support består av fyra delar: 1. Beslut Regelverket genererar beslut Godkänd, Kontroll eller Avslag. Vid Kontroll och Avslag får du även med anledning i svaret. 2. Upplysning Vid behov har du möjlighet att hämta en upplysning om företaget eller personen. 3. Arkiv All information lagras i Arkivet. Det ger möjlighet till att bearbeta ansökan genom att granska och ändra ursprungligt beslut och limit. Du kan titta på vilka åtgärder som vidtagits genom att alla åtgärder loggas i Dagboken, här kan du också göra egna anteckningar i ärendet. Eftersom upplysningen från beslutstillfället lagras i arkivet kan du vid behov hämta upp denna i efterhand för att se beslutsunderlaget. I Arkivet har du också möjlighet att söka på olika parametrar och kombinationer, t.ex. för att se vilka företag som fått beslut Kontroll under den senaste månaden. 4. Statistik Statistiken gör att du kan följa upp och anpassa din kreditgivning. Den ger en samlad bild av hur många ansökningar som gett beslut Godkänd, Kontroll eller Avslag, både till antal och i procent. Behörigheter Med olika behörigheter kan man styra vilka funktioner man på användarnivå har tillgång till i Decision Support. Följande behörigheter finns: - ta nytt kreditbeslut - tillgång till upplysning - tillgång till att titta i arkiv samt göra anteckningar i dagboken - tillgång till att i arkivet ändra beslut, beviljad kredit samt status - tillgång till statistik 3

5 In- och utloggning Inloggning Ange ditt användarnamn och ditt lösenord och klicka på knappen Logga in. Välj Decision Support Utloggning Klicka på Logga ut. Detta kan göras oavsett var i systemet du befinner dig. 4

6 Personliga inställningar i Solsidan Inställningar direkt till Decision Support vid inloggning Här kan du välja om du alltid vill gå direkt till Decision Support vid inloggningen. Klicka i Decision Support. Det innebär att du hoppar över startsidan och beställningsmenyn varje gång du loggar in, men du kommer ändå alltid lätt åt startsidan genom att klicka på länken Till Startsidan i det övre högra hörnet av fönstret. Inställningar val av språk i Solsidan Du kan även välja om du vill arbeta på svenska, danska, finska, norska eller engelska i Solsidan. Kom ihåg att spara dina inställningar! Gå tillbaka till startsidan genom att klicka på Startsida. 5

7 Inställningar i Decision Support Här kan du göra inställningar för att välja hur du vill att sökbilden ska fungera. Vi har skapat en flexibel lösning för att du skall kunna undvika onödigt klickande om du ofta söker på samma sätt. Klicka på fliken Inställningar. Inställningar val av Företag eller Person Välj om du vill att Företag eller Person skall visas direkt. Tar du exempelvis oftast beslut på personer så väljer du Person. Inställningar val av land Välj också om du vill att ett land, eller alla länder, skall vara förvalt vid sökning. Gör inställningarna för både företagsbeslut och personbeslut. Kom ihåg att spara dina inställningar! 6

8 Sökning Sök företag Sökning företag Selektering på namn, registreringsnummer, adressuppgifter Du kan söka på företagets namn, organisationsnummer (CVR-nummer i Danmark, Y-tunnus-nummer i Finland och Organisationsnummer i Norge) eller D-U-N-S-nummer, eller på adress, postnummer, ort, telefonnummer. Sökning företag Selektering på juridisk form eller med filialer Du kan välja att inkludera filialer i sökningen, eller att selektera på företagsform; Aktiebolag, Handels- /Kommanditbolag, Enskild firma, Alla företagsformer. 7

9 Sökning företag Selektering på land Du kan söka på alla nordiska länder samtidigt, eller bara ett av länderna. 8

10 Sökning företag Träfflista Får du flera träffar så visas en träfflista med de företag som stämmer överens med din sökning. 20 träffar visas per sida och du kan bläddra fram och tillbaka i träfflistan med pilknapparna. Träfflistan visar namn, ort, registreringsnummer, om företaget är ett huvudkontor eller en filial, samt en länk till bevakning. Söker du på alla länder visas även landskoden vid ortsnamnet; SE, DK, FI, NO. Svenska företag kan du även lägga upp för bevakning direkt från träfflistan genom att klicka på Bevaka. Klicka på det företag i listan du vill titta på. 9

11 Sökning företag språk i beslut referens uppdragsgivare Nu kommer du till beställningsbilden där du beställer beslutet. Här får du också upp adressuppgifter och organisationsnummer på företaget, så att du har möjlighet att säkerställa att det är rätt företag. Får du en direkt träff med bara ett företag så kommer du direkt till beställningsbilden. Du kan välja att titta på beslutets upplysning på ett annat språk. Välj språk i rullgardinen under Språk i upplysningen till höger på sidan. I fältet Referens till höger på sidan kan du skriva valfri text. Texten visas överst i beslutsupplysningen samt på fakturan. Tar du beslutet på någon annans uppdrag fyller du i vem du tar beslutet för, i fältet Uppdragsgivare. Den texten visas på eventuell kopia till omfrågad. Om du har tagit beslut på företaget tidigare så visas det under knappen Ta nytt kreditbeslut (se exempel nedan). Här kan du hämta upp det tidigare beslutet samt upplysningen från Arkivet genom att klicka på datum. Välj Ta nytt kreditbeslut. 10

12 Sök konsument Sökning konsument Selektering på namn, personnummer, adressuppgifter På konsument kan du söka på personnummer eller efternamn, och på förnamn, födelsedatum, adress, postnummer eller ort. Sökning konsument Selektering på land Du kan välja mellan att söka konsumenter i Sverige, Finland eller Norge. 11

13 Sökning konsument Träfflista Får du flera träffar så visas en träfflista med de personer som stämmer överens med din sökning. 20 träffar visas per sida och du kan bläddra fram och tillbaka i träfflistan med pilknapparna. Träfflistan visar namn, adress, postnummer, ort och personnummer. Klicka på den person i listan du vill titta på. 12

14 Sökning konsument Beställningsbild språk i beslut referens uppdragsgivare Nu kommer du till beställningsbilden där du beställer beslutet. Här får du också upp adressuppgifter och personnummer på personen, så att du har möjlighet att säkerställa att det är rätt person. Får du en direkt träff med bara en person så kommer du direkt till beställningsbilden. Du kan välja att titta på beslutsupplysningen på ett annat språk. Klicka på rullgardinen under Språk i upplysningen till höger på sidan. I fältet Referens till höger på sidan kan du skriva valfri text. Texten visas överst i upplysningen samt på fakturan. Tar du beslutet på någon annans uppdrag fyller du i vem du tar beslutet för i fältet Uppdragsgivare. Den texten visas på eventuell kopia till omfrågad. Har du valt en tjänst som skapar en kopia till omfrågad enligt Kreditupplysningslagen (KUL) visas en informationstext om det i den nedre delen av beställningssidan. Om du har tagit beslut på personen tidigare så visas det under knappen Ta nytt kreditbeslut (se exempel nedan). Här kan du hämta upp det tidigare beslutet samt upplysningen från Arkivet genom att klicka på datum. Välj Ta nytt kreditbeslut. 13

15 Beslut Efter att ha klickat på Ta nytt kreditbeslut kommer du till en sida med tre flikar; Beslut, Upplysning samt Dagbok. Under beslutsfliken visas: - Beslut - Datum för beslut - Företagets aktuella rating eller personscore (OBS! Visas ej i tjänsterna DS Medium och DS Mini) - Ursprungsbeslut (visar om man i efterhand ändrat beslutet manuellt) - Anledning om beslutet är Avslag eller Kontroll 14

16 Granska beslut Under Granska beslut kan du revidera beslutet. Välj mellan Godkänd, Kontroll och Avslag i rullisten vid Nytt beslut. Du kan också ange ett nytt kreditbelopp samt ändra status på ärendet. Kom ihåg att klicka på Uppdatera för att spara eventuell ändring. Du måste ha behörighet till Arkivet för att kunna revidera beslut. Läs mer under avsnittet Behörigheter. 15

17 Upplysning Klicka på fliken Upplysning för att få kompletterande information om företaget eller personen. Till höger finns länkar till Bevaka - för att lägga upp företaget för bevakning - för att skriva ut eller spara upplysningen som en PDF Du måste ha behörighet för att kunna se upplysningen. Läs mer under avsnittet Behörigheter. 16

18 Dagbok Under fliken Dagbok har du möjlighet att göra anteckningar i ärendet samt följa ärendet från början till slut. I dagboken kan du också se om någon annan handläggare gjort noteringar. Klicka på Lägg till för att spara en notering. Klicka på för att skriva ut dagboksanteckningarna. Du måste ha behörighet till Arkivet för att kunna se och göra anteckningar i Dagboken. Läs mer under avsnittet Behörigheter. 17

19 Arkiv I Arkivet lagras samtliga beslut samt beslutsunderlaget, dvs. upplysningen. Här kan du söka på flera olika parametrar och kombinationer för att se tidigare tagna beslut. Arkivet hittar du längst upp till vänster på sidan ovanför Sök. Du måste ha behörighet för att få tillgång till Arkivet. Läs mer under avsnittet Behörigheter. Om du har tjänsterna DS Medium eller DS Mini kan du med hjälp av att en grön bock visas framför namnet se om du tittat på upplysningen eller Arkivet för ett objekt tidigare. Det innebär att du redan har betalt för upplysningen/arkivet och att det inte kostar något extra om du vill titta på beslutet igen. Exempel: Vi Testar AB OBS! För dig som har största versionen av Decision Support (DS Max) så ingår upplysning och Arkiv i beslutet och därför visas inte denna symbol. 18

20 Statistik Här kan du söka fram statistik baserat på ett antal olika parametrar och kombinationer, för att få fram antal beslut som fått godkänt, kontroll samt avslag, både till antal och i procent. Här kan du också se antal ändrade beslut samt vilket beslut du ändrat till. Statistiken hittar du ovanför Sök, till höger om Arkiv. Du måste ha behörighet för att få tillgång till Statistiken. Läs mer under avsnittet Behörigheter. 19