MANUAL BISNODE NORDIC BUSINESS MONITOR

Transkript

1 MANUAL BISNODE NORDIC BUSINESS MONITOR 1 November 2016

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 2 In- och utloggning... 3 Personliga inställningar i Bisnode Kredit... 4 Urval händelser... 5 Valda händelser... 6 Urval objekt... 7 Valda objekt... 8 Uppdatera bevakningsobjekt... 9 Inställningar...11 Bevakning i övriga nordiska länder

3 Inledning Tempot i affärslivet ökar hela tiden. Företag förändras allt oftare, till exempel genom ägarbyten. Det kan vara svårt att hänga med. Samtidigt krävs det att du ska fatta snabba beslut. Lösningen heter Nordic Business Monitor en bevakningstjänst som ger dig viktig information om kunder, leverantörer, konkurrenter, prospekts och partners. Du får signaler i tid och kan vidta de åtgärder som behövs för att undvika onödiga kreditförluster. Du kan bevaka företag i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Med Nordic Business Monitor får du kontinuerligt den senaste informationen om dina affärspartners. Du hittar tjänsten genom att logga in på vår kundportal Solsidan som du hittar på soliditet.se. Support Har du frågor eller problem i samband med Nordic Business Monitor? Kontakta Bisnodes kundservice. E-post: kredit.se@bisnode.com 2

4 In- och utloggning Inloggning Ange ditt Bisnode ID och ditt lösenord och klicka på knappen Logga in med Bisnode ID. Välj Nordic Business Monitor. Utloggning Klicka på Logga ut. Detta kan göras oavsett var i systemet du befinner dig. 3

5 Personliga inställningar i Bisnode Kredit Inställningar direkt till Nordic Business Monitor vid inloggning Här kan du välja om du alltid vill gå direkt till Nordic Business Monitor vid inloggningen. Klicka i Nordic Business Monitor. Det innebär att du hoppar över startsidan och beställningsmenyn varje gång du loggar in, men du kommer ändå alltid lätt åt startsidan genom att klicka på länken Till Startsidan i det övre högra hörnet av fönstret. Inställningar val av språk i Bisnode Kredit Du kan även välja om du vill arbeta på svenska, danska, finska, norska eller engelska i Bisnode Kredit. Kom ihåg att spara dina inställningar! Gå tillbaka till startsidan genom att klicka på Startsida. 4

6 Urval händelser På denna sida kan du välja hur du vill se de händelser som skett hos dina bevakade objekt. Du kan välja vilken bevakningsperiod, vilka bevakade objekt och vilken sorts förändringar du vill se. I fälten Bevakningsperiod väljer du vilken period du vill titta på. Om du bara vill se vad som hänt under ett dygn, till exempel den senaste, välj samma datum (periodens kördatum) i båda fälten. Inom hakparentes [ ] står antal bevakningsobjekt på vilka det har inträffat händelser under bevakningsperioden. Du kan även söka efter ett unikt företagsnamn, ett D-U-N-S -nummer, ett organisationsnummer eller ett kundid som ingår i din bevakningsstock. Om du klickar på sökhjälp förklaras bland annat hur du söker i intervaller. Om du vill minska antalet träffar kan du välja bort saker från händelselistan. Bocka av de händelser som du inte är intresserad av. Händelserna är klickbara om du klickar på händelsen kommer du till en kort förklaring. Du har även möjlighet att exportera händelser eller företagsinfo i Excel- eller textformat. Detta kan vara bra om du vill bearbeta informationen utanför webbapplikationen. 5

7 Valda händelser Här visas händelser enligt det urval du gjort på föregående sida. Händelselistan är indelad i tre spalter: företag, rating och händelser. Kolumnen företag visar grunduppgifter om det bevakade företaget. Rating visar aktuell kreditrating och limit. Händelser visar de händelser som inträffat under den valda bevakningsperioden. Listan går att sortera på många olika sätt. Du ser alternativen i rullistan vid Sortera på. I kolumnen företag kan du välja att klicka på mer företagsinfo. Då visas mer detaljerad information om företaget samt ratinghistorik. Klicka på utökad lista i menyraden om du vill att denna information ska visas på skärmen. Genom att klicka på anteckningar kan du göra noteringar om det aktuella företaget. Noteringarna visas även för andra handläggare som har tillgång till samma bevakningsportfölj. Om du klickar på uppdatera bevakningsobjekt kommer du till en sida där du kan göra ytterligare nyupplägg, makuleringar eller kund-id-ändringar för det aktuella objektet. Även från denna sida har du möjlighet att exportera händelser eller företagsinfo i Excel- eller textformat. Klicka på exportera valda händelser eller exportera vald företagsinfo. Vill du ha dagsfärsk information om ett företag som du bevakar? Klicka på företagets organisationsnummer så kommer du direkt till en meny där du kan beställa upplysning. Priset för upplysningarna är enligt ert avtal med Bisnode. 6

8 Urval objekt Denna funktion ger dig en överblick av din bevakade portfölj. Du kan utifrån dina egna urval få kortfattad information om de företag du bevakar. Genom att exempelvis markera rating AAA visas endast de företag i din bevakade portfölj som har högsta kreditvärdighet. Vill du se alla företag du bevakar? Kryssa i rutan visa alla och klicka på visa valda objekt. Du kan även söka efter ett unikt företagsnamn, ett D-U-N-S -nummer, ett organisationsnummer eller ett kundid som ingår i din bevakningsstock. Om du klickar på sökhjälp förklaras bland annat hur du söker i intervaller. Genom att klicka på ratingfördelning kan du med hjälp av valfritt diagram se hur din bevakningsportfölj fördelar sig mellan ratingkategorierna. Även från denna sida har du möjlighet att exportera valda objekt i Excel- eller textformat. Klicka på exportera valda objekt. 7

9 Valda objekt Här visas objekt enligt det urval du gjort på föregående sida. I rullistan sortera på väljer du hur du vill sortera objektlistan. Välj mellan att sortera på rating, företagsnamn, organisationsnummer och kund-id. Genom att markera rutan till vänster om företagsnamnet och klicka på visa alla händelser för markerade företag kommer du till vyn valda händelser. För de företag du markerat visas samtliga händelser sedan upp till 12 månader. Till höger på varje rad kan du genom att klicka på uppdatera bevakningsobjekt komma direkt till en sida där du gör ytterligare nyupplägg, makuleringar eller kund-id-ändringar för det aktuella objektet. Genom att klicka på pennan kan du göra anteckningar som är tillgängliga för alla inloggade användare på ditt företag. Genom att klicka på ratingfördelning kan du med hjälp av valfritt diagram se hur din bevakningsportfölj fördelar sig mellan ratingkategorierna. Även från denna sida har du möjlighet att exportera händelser eller företagsinfo i Excel- eller textformat. Klicka på exportera valda objekt. 8

10 Uppdatera bevakningsobjekt Här kan du göra nyupplägg, makuleringar samt kund-id-ändringar. Steg 1 I fälten till vänster söker du fram det aktuella företaget. Resultatet visas i en träfflista. Du gör sedan ditt val genom att klicka på lägg till i bevakning längst till höger på det aktuella företagets rad. 9

11 Steg 2 Du kan lägga till fyra egna valbara fält: Kund-id 1 och Kund-id 2. Vi rekommenderar att du använder fältet kund-id 1 för att grovt dela in dina bevakade objekt i exempelvis distrikt, avdelning eller region. I fältet kund-id 2 kan du förfina din uppdelning ytterligare genom att exempelvis ange kundnummer. På det sättet kan du bevaka ett objekt i flera distrikt (kund-id 1) och skapa egna sökbara underportföljer. Exempel: Org.nr Kund-id 1 Kund-id Göteborg Malmö 223 När du väljer vilken information som ska anges i fältet kund-id 1 är det bra att känna till att du kan ange för vilka kund-id 1 som händelsemejl ska skickas. Mer information om detta finns på sidan 11. Observera att organisationsnummer och kund-id 1 utgör en unik nyckel, dvs det får endast finnas en förekomst av samma organisationsnummer i kombination med samma kund-id 1. Belopp 1 och Belopp 2. I dessa fält kan du till exempel ange beviljad kredit och utnyttjad kredit. När du är klar klickar du på lägg till om du vill lägga till ett nytt objekt i din bevakning. För befintliga bevakningsobjekt klickar du på makulera eller ändra. 10

12 Inställningar Varje användare kan ange upp till tre e-postadresser som får mejl vid förändringar i bevakningsportföljen. Du kan dessutom ange upp till tre kund-id 1 som händelsemejl ska skickas till. Om alla fält är blanka sker utskick baserat på hela bevakningsportföljen. Du har möjlighet att förfina ditt urval ytterligare genom att ange vilka typer av händelser som ska ingå. Avsluta med att klicka på ändra. De aktuella händelserna beskrivs kortfattat direkt i händelsemejlet. Vi rekommenderar att du även loggar in i Nordic Business Monitor där detaljerad information om händelserna visas i urval händelser. 11

13 Bevakning i övriga nordiska länder I Nordic Business Monitor kan du även bevaka objekt i Danmark, Finland och Norge. I rull-listen uppe till höger i varje vy kan du enkelt växla mellan dina olika nordiska portföljer. Utseendet är detsamma som det du ser då du arbetar med din svenska portfölj (som vi beskrivit i texten ovan). Det finns ett fåtal funktioner som skiljer sig jämfört med din svenska portfölj och dessa beskriver vi nedan. Danmark Dansk bevakning visar inte betalningsindex. Uppdatering sker direkt. Nyupplägg och ändring av kund-id visas direkt i objektslistan, och makuleringar tas bort omgående. Dagen efter visas dessa uppdateringar i händelselistan. Uppdatera flera objekt med funktionen uppdatera via fil. När du väljer detta alternativ visas nyupplägg, ändringar och makuleringar i objektslistan nästa dag. Klicka på hjälptext för vägledning om hur du uppdaterar via fil. Dansk bevakning visar både score och rating i händelse- och objektslistan. 12

14 Norge Norsk bevakning visar inte betalningsindex. Kund-id ska alltid anges vid nyupplägg av objekt. Ett kund-id kan endast användas en gång, oavsett om det är olika organisationsnummer. I norsk bevakning hanteras endast nyupplägg och makulering. Vid ändring av kund-id måste det bevakade objektet först makuleras för att sedan läggas upp på nytt med nytt kund-id. Finland Finsk bevakning hanterar endast ett kund-id. Kund-id ska alltid anges vid nyupplägg av objekt. Ett kund-id kan endast användas en gång, oavsett om det är olika organisationsnummer. I finsk bevakning hanteras endast nyupplägg och makulering. Vid ändring av kund-id måste det bevakade objektet först makuleras för att sedan läggas upp på nytt med nytt kund-id. Support Har du frågor eller problem i samband med Nordic Business Monitor? Kontakta Bisnodes kundservice. E-post: kredit.se@bisnode.com 13