Manual. Business Monitor Smart

Transkript

1 Manual Business Monitor Smart

2 Innehåll Introduktion... 3 På- och avloggning... 4 Huvudmeny... 5 Urval händelser... 6 Valda händelser... 7 Urval objekt... 8 Valda objekt... 9 Inställningar

3 Introduktion Business Monitor Smart är en bevakningstjänst som ger dig viktig information om dina kunder, leverantörer och konkurrenter. Du får signaler i tid och du kan själv vidta de åtgärder som behövs för att undvika onödiga kreditförluster eller leveransstopp. Idag är tempot högt, många affärer görs upp per telefon, e-post eller via Internet och det gäller att fatta snabba beslut. Företag byter ägare och förändras och det kan vara svårt att hänga med. Business Monitor Smart levererar kontinuerligt den senaste informationen om dina affärspartners. Vi hoppas att denna manual kommer vara till hjälp när du använder Business Monitor Smart. Support Har du några frågor om Business Monitor Smart är du välkommen att kontakta Soliditet Kundservice, kontaktinformation hittar du på Du kan också skicka e-post till kundservice@soliditet.se 3

4 På- och avloggning Påloggning Gå in på och ange ditt användarnamn och ditt lösenord. Klicka på knappen Logga in. Avloggning Klicka på knappen Logga ut. Detta kan göras oavsett var i systemet du befinner dig. 4

5 För att komma in på bevakningen klickar du på Business Monitor Smart. Huvudmeny Händelser Här visas bilden Urval händelser, där du väljer hur händelserna ska visas. Objekt Här visas bilden Urval objekt, där du väljer hur objekten ska visas. Uppdatera bevakningsportfölj Med denna funktion kan du göra nyupplägg, makuleringar samt kund ID-ändringar. Inställningar Denna funktion ger varje användare möjlighet att få e-post där de senaste händelserna beskrivs kortfattat. 5

6 Urval händelser På denna sida har du möjlighet att utifrån dina egna önskemål ange vilken bevakningsperiod och vilka bevakade objekt du är intresserad av. I fälten Bevakningsperiod väljer du själv vilken period du vill titta på. Vill du bara se en period, t.ex. den senaste, välj samma datum (periodens kördatum) i båda fälten. Inom [ ] står antal bevakningsobjekt på vilka det har inträffat händelser under bevakningsperioden. Du kan även söka efter ett unikt företagsnamn, org nummer eller kund ID som ingår i din bevakningsstock. Genom att klicka på Sökhjälp visas exempelvis information om hur du söker i intervaller. När du har gjort ditt urval klickar du på Visa valda händelser för att se själva händelselistan. 6

7 Valda händelser Här visas händelser enligt det urval du gjort på föregående sida. Händelselistan är indelad i tre kolumner: Företag, Rating och Händelser. Kolumnen Företag visar grunduppgifter om det bevakade företaget. Kolumnen Rating visar aktuell kreditrating och limit. Kolumnen Händelser visar de händelser som inträffat under den valda bevakningsperioden. Listan går att sortera på flera olika sätt, du ser alternativen i rullistan vid Sortera på. Du länkas direkt till den uppdaterade Smartrapport som ingår i tjänsten genom att klicka på ikonen med texten Visa rapport. Genom att klicka på Anteckningar i rutan avseende ett specifikt företag kan du göra noteringar om det aktuella företaget. Dessa visas även för andra handläggare som har tillgång till samma bevakningsportfölj. I samma kolumn kan du genom att klicka på Uppdatera bevakningsobjekt komma direkt till en sida där du kan göra ytterligare nyupplägg, makuleringar eller kund ID-ändringar avseende det aktuella företaget. Om du vill beställa en mer utförlig rapport på ett företag du bevakar kan du klicka på det blåmarkerade organisationsnumret varpå du länkas direkt till en beställningsbild. Där visas en meny där du kan välja mellan våra olika rapporter. Aktuella priser för dessa rapporter enligt ert avtal. 7

8 Urval objekt Denna funktion ger dig en överblick av din bevakade portfölj. Du har möjlighet att utifrån dina egna urval få kortfattad information om de företag du bevakar. Genom att exempelvis markera rating AAA visas endast de företag som har högsta kreditvärdighet i din bevakningsstock. Vill du se samtliga företag du bevakar kryssar du i rutan Visa alla och klickar på Visa valda objekt. Du kan även söka efter ett unikt företagsnamn, org nummer eller kund ID som ingår i din bevakningsportfölj. Genom att klicka på Sökhjälp visas exempelvis information om hur du söker i intervaller. När du har gjort ditt urval klickar du på Visa valda objekt för att se själva objektlistan. 8

9 Valda objekt Här visas objekt enligt det urval du gjort på föregående sida. Med hjälp av rullistan Sortera på, väljer du hur du vill få objektlistan sorterad. Möjlighet finns att sortera på rating, företagsnamn, organisationsnummer och kund ID. Genom att markera rutan till vänster om företagsnamnet och klicka på Visa alla händelser för markerade företag kommer du till vyn Valda händelser. För de företag du markerat visas samtliga händelser i upp till 12 månader. Du länkas direkt till den uppdaterade Smartrapport som ingår i tjänsten genom att klicka på ikonen i kolumnen Visa rapport. Längst till höger på varje rad finns möjlighet att uppdatera/makulera samt göra anteckningar på det aktuella företaget. Om du vill beställa en mer utförlig rapport på ett företag du bevakar kan du klicka på det blåmarkerade org.numret varpå du länkas direkt till en beställningsbild. Där visas en meny där du kan välja mellan våra olika rapporter. Aktuella priser för dessa rapporter enligt ert avtal. 9

10 Inställningar Varje användare kan ange max 3 st. e-postadresser och få mail vid förändringar i bevakningsportföljen. Avsluta med att klicka på Uppdatera inställningar. Om e-postfunktionen aktiveras innebär detta att användaren får mail vid samtliga förändringar som sker i bevakningsportföljen och de aktuella händelserna beskrivs kortfattat direkt i mailet. Vi rekommenderar att du även loggar in i Business Monitor Smart där detaljerad information om händelserna visas i Urval händelser. Om du inte vill ha mail vid samtliga händelser, kan du istället göra det till en daglig rutin att gå in i Smartbevakning för att se eventuella händelser. Du avaktiverar mailfunktionen genom att ta bort din e-postadress och klicka på Uppdatera inställningar. Vid frågor är du välkommen att kontakta Kundservice E-post: kundservice@soliditet.se AAA Soliditet AB Box 1529, Sturegatan SUNDBYBERG 10