Handelsbanken Tredje kvartalet 2005 25 oktober 2005
Resultaträkning, januari - september Förändring mnkr 2005 2004 % Räntenetto 11 203 11 040 1 Provisionsnetto 5 064 4 339 17 Verksamhet till verkligt värde 2 218 1 804 23 Övriga intäkter 440 569-23 Summa intäkter 18 925 17 752 7 Personalkostnader -4 903-4 792 2 Övriga kostnader -3 195-2 828 13 Summa kostnader -8 098-7 620 6 Resultat före kreditförluster 10 827 10 132 7 Kreditförluster 224 8 Avyttring materiella/immateriella tillg 4 2 100 Rörelseresultat 11 055 10 142 9
Resultaträkning, 5 kvartal Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 mnkr 2005 2005 2005 2004 2004 Räntenetto 3 728 3 699 3 776 3 647 3 656 Provisionsnetto 1 708 1 747 1 609 1 661 1 356 Verksamhet till verklig värde 899 803 516 751 563 Övriga intäkter 85 224 131 152 222 Summa intäkter 6 420 6 473 6 032 6 211 5 797 Personalkostnader -1 651-1 615-1 637-1 588-1 568 Övriga kostnader -1 046-1 124-1 025-1 037-934 Summa kostnader -2 697-2 739-2 662-2 625-2 502 Resultat före kreditförluster 3 723 3 734 3 370 3 586 3 295 Kreditförluster 252 2-30 - 175 26 Avyttring materiella/immateriella tillg 0 4 0 0 0 Rörelseresultat 3 975 3 740 3 340 3 411 3 321
Utlåning till allmänheten - Sverige, kvartalsvis Medelvolym Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 mdkr 2005 2005 2005 2004 2004 Hypotekslån 430 422 416 409 402 Privat 288 280 273 267 260 Företag 142 142 143 142 142 Banklån 305 297 288 287 283 Privat 49 49 47 47 47 Företag 256 248 241 240 236 Totalt Sverige 735 719 704 696 685 Privat 337 329 320 314 307 Företag 398 390 384 382 378
Utlåning till allmänheten, kvartalsvis Medelvolym Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 mdkr 2005 2005 2005 2004 2004 Sverige 735 719 704 696 685 Övriga regionbanker 187 174 161 155 152 Privat 73 67 61 56 53 Företag 114 107 100 99 99 Övriga världen 21 21 18 21 23 Privat 2 2 1 2 2 Företag 19 19 17 19 21 Totalt 943 914 883 872 860 Privat 412 398 382 372 362 Företag 531 516 501 500 498
Inlåning från allmänheten, kvartalsvis Medelvolym Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 mdkr 2005 2005 2005 2004 2004 Sverige 254 239 236 226 214 Privat 96 91 88 90 89 Företag 158 148 148 136 125 Utom Sverige 127 116 114 106 98 Privat 27 27 25 24 24 Företag 100 89 89 82 74 Totalt 381 355 350 332 312 Privat 123 118 113 114 113 Företag 258 237 237 218 199
Räntemarginal rörlig hushållsinlåning SEK, kvartalsvis mdkr 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 Medelvolym Marginal 2,38% 2,47% 2,39% 2,31% 2,20% 2,04% 1,84%1,86% 1,77% 1,44%1,44%1,42%1,41% 1,35% 1,12% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2002 2003 2004 2005 2,70% 2,50% 2,30% 2,10% 1,90% 1,70% 1,50% 1,30% 1,10% 0,90% 0,70%
Kontorsrörelsen utanför Sverige Medelvolym Jan-sep Jan-sep Förändring mdkr 2005 2004 % Utlåning 174 148 18 Privat 67 51 31 Företag 107 97 10 Inlåning 79 64 23 Privat 23 21 10 Företag 56 43 30 Antal kontor 125 118 Avser kontorsrörelsen i Danmark, Finland, Norge och Storbritannien inkl. Handelsbanken Finans
Kontorsrörelsen utanför Sverige utlåning i lokal valuta Medelvolym Jan-sep 2005 Jan-sep 2004 Förändring % Danmark, md dkr 22 20 10 Finland, md euro 6,6 6,1 8 Norge, md nkr 66 55 20 Storbritannien, mn pund 1 542 1 110 39
Förändring räntenetto, januari - september mnkr 2005 2004 Förändring Reporänta genomsnitt 1,82% 2,21% - 0,39% Inlåning SEK - marginal - 281 - volym 122 Utlåning SEK - marginal - 376 - volym 355 Volym & marginal utomsvenska regionbanker 252 Avkastning eget kapital - 101 Övrigt 192 Förändring räntenetto 163
Provisioner, januari - september mnkr 2005 2004 Förändring % Courtage 956 810 18 Fonder och depå 1 205 1 074 12 Försäkringar 671 361 86 Betalningar 1 365 1 218 12 Ut- & inlåning 924 938-1 Övrigt 765 673 14 Provisionskostnader -822-735 12 Summa 5 064 4 339 17
Aktiemarknadsrelaterade provisionsintäkter, 5 kvartal Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 mnkr 2005 2005 2005 2004 2004 Aktiecourtage 337 305 293 279 192 Fonder och depå 375 342 347 312 300 Corporate Finance 113 75 68 113 59 Strukturerade produkter 50 33 41 35 32 Summa 875 755 749 739 583
Verksamhet till verkligt värde per intäktsslag mnkr 1 000 Ränte- och valutarelaterat Aktierelaterat Handelsbanken Liv 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2004 2004 2005 2005 2005
Rörelseresultat per rörelsegren, januari - september mnkr 2005 2004 +/- Räntabilitet jan sep 2005 Kontorsrörelsen 9 278 8 510 9% 16,8% Markets 671 841-20% 12,9% Kapitalförvaltning 441 405 9% 22,4% Pension & Försäkring 430 86 400% 30,6%
Kontorsrörelsen utanför Sverige - resultat före kreditförluster, jan - sep mnkr 2005 2004 Norge 615 511 Danmark 316 251 Finland 294 294 Storbritannien 121 109 Summa 1 346 1 165 Inklusive Handelsbanken Finans
Rörelsegrenen Pension & Försäkring, jan - sep mnkr 2005 2004 Administrationsresultat 56 55 Riskresultat 170-5 Finansiellt resultat 193 26 Övrigt 11 10 Resultat 430 86 Rörelsegrenen Pension & Försäkring omfattar Handelsbanken Liv, Euroben och fr o m Q3-04 SPP Liv Fondförsäkring AB. I övrigt ingår avskrivningar på immateriella tillgångar, räntekostnader på förlagslån samt avkastning på eget kapital.
Kapitalbas och kapitaltäckningsgrad mdkr 70 60 50 40 9,5% 9,9% 9,3% 10,2% 10,0% 9,9% Supplementärt kapital 30 20 6,4% 6,1% 6,4% 7,3% 7,6% 7,4% Primärt kapital 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 30 sep Inklusive upparbetade vinstmedel
Nyckeltal, januari - september 2005 2004 Räntabilitet full skatt 17,1 % 16,6 % Kostnader / intäkter före kreditförluster 42,8 % 42,9 % Nettovinst per aktie, kr 12:01 10:78 Rullande 12 mån 15:78
Hushållens nysparande 2000 juni 2005 Fonder, bankinlåning, traditionell försäkring, fondförsäkring, PPM, privatobligationer Ack. nysparande, mnkr 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Handelsbanken FöreningsSparbanken Nordea Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2000 2000 2000 2000 2001 2001 2001 20012002 2002 2002 2002 2003 2003 2003 2003 2004 2004 2004 20042005 2005 SEB Källa: SEB Sparbarometern Nysparande definieras som insättningar minus uttag under perioden.
De svenska hushållens sparandestock per aktör Fonder, bankinlåning, traditionell försäkring, fondförsäkring, PPM, privatobligationer. Marknadsandel, % 30 juni 2005 31 dec 2001 Förändring %-enheter FöreningsSparbanken 15,2 15,9-0,7 SEB 14,4 16,2-1,8 Handelsbanken 12,4 11,9 + 0,5 Skandia 12,2 13,4-1,2 Nordea 9,8 11,0-1,2 AMF 8,4 8,5-0,1 Länsförsäkringar 5,4 5,5-0,1 Hela marknaden, mdkr 3 129 2 434 Källa: SEB Sparbarometern Sparandestock = hushållens finansiella tillgångar bestående av fonder, bankinlåning, traditionell försäkring, fondförsäkring, PPM, privatobligationer.
Kundnöjdhet företagskunder Svenskt Kvalitetsindex Index 80 Handelsbanken SEB, Nordea och FspB 75 70 65 60 55 50 1989 1992 1995 1998/99 2002 2005 Källa: Svenskt Kvalitetsindex
Kundnöjdhet - privatkunder Svenskt Kvalitetsindex Index 80 Handelsbanken SEB, Nordea och FspB 75 70 65 60 55 50 1989 1992 1995 1998/99 2002 2005 Källa: Svenskt Kvalitetsindex
Kundnöjdhet - privatkunder Banker i Finland Index 85 80 75 70 65 60 55 Handelsbanken Branschsnitt, viktat 50 2001 2002 2003 2004 2005 Källa: EPSI Rating. Indextalen för Handelsbanken åren 2001-2003 är framräknade i huvudsak med samma metod som övriga banker
Kundnöjdhet - privatkunder Banker i Danmark Index 85 80 75 70 65 60 55 Handelsbanken Branschsnitt, viktat 50 2001 2002 2003 2004 2005 Källa: Dansk KundeIndex
Kundnöjdhet - privatkunder Banker i Norge Index 75 Handelsbanken Branschsnitt, viktat 70 65 60 55 50 2002 / 2003 2004 2005 Källa: EPSI Norway.
Handelsbanken har de mest nöjda kunderna i Norden Sverige Företagsmarknad Bäst bland de stora och rikstäckande aktörerna Privatmarknad - Bäst bland de stora och rikstäckande aktörerna Danmark Privatmarknad Bäst Norge Företagsmarknad Bäst Privatmarknad 2:a plats efter kraftig förbättring Finland Företagsmarknad Bäst Privatmarknad - Bäst Källa: Svenskt kvalitetsindex, EPSI Norway, Dansk KundeIndex och EPSI Rating i Finland
Kursutveckling t o m 30 september 2005 Index 300 SHB AFV Generalindex AFGX Bank & Försäkring 250 200 150 100 50 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Handelsbanken, januari september 2005 Resultatet ökade med 9% till 11,1 mdkr Räntabiliteten blev 17,1% Rörelseresultatet för Q3 uppgick till 4,0 mdkr (+20% mot Q3 2004) Handelsbanken har Nordens mest nöjda kunder SPP ombildas till vinstutdelande bolag