Handelsbanken Första halvåret 2005 23 augusti 2005
Resultaträkning, januari - juni Förändring mnkr 2005 2004 % Räntenetto 7 475 7 384 1 Provisionsnetto 3 356 2 983 13 Verksamhet till verkligt värde 1 319 1 241 6 Övriga intäkter 355 347 2 Summa intäkter 12 505 11 955 5 Personalkostnader -3 252-3 224 1 Övriga kostnader -2 149-1 894 13 Summa kostnader -5 401-5 118 6 Resultat före kreditförluster 7 104 6 837 4 Kreditförluster -28-18 56 Avyttring materiella/immateriella tillg 4 2 100 Rörelseresultat 7 080 6 821 4 2
Resultaträkning, 5 kvartal Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 mnkr 2005 2005 2004 2004 2004 Räntenetto 3 699 3 776 3 647 3 656 3 651 Provisionsnetto 1 747 1 609 1 661 1 356 1 410 Verksamhet till verklig värde 803 516 751 563 551 Övriga intäkter 224 131 152 222 183 Summa intäkter 6 473 6 032 6 211 5 797 5 795 Personalkostnader -1 615-1 637-1 588-1 568-1 595 Övriga kostnader -1 124-1 025-1 037-934 - 968 Summa kostnader -2 739-2 662-2 625-2 502-2 563 Resultat före kreditförluster 3 734 3 370 3 586 3 295 3 232 Kreditförluster 2-30 - 175 26 27 Avyttring materiella/immateriella tillg 4 0 0 0 4 Rörelseresultat 3 740 3 340 3 411 3 321 3 263 3
Utlåning till allmänheten - Sverige, kvartalsvis Medelvolym Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 mdkr 2005 2005 2004 2004 2004 Hypotekslån 422 416 409 402 395 Privat 280 273 267 260 254 Företag 142 143 142 142 141 Banklån 297 288 287 283 282 Privat 49 47 47 47 45 Företag 248 241 240 236 237 Totalt Sverige 719 704 696 685 677 Privat 329 320 314 307 299 Företag 390 384 382 378 378 4
Utlåning till allmänheten, kvartalsvis Medelvolym Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 mdkr 2005 2005 2004 2004 2004 Sverige 719 704 696 685 677 Övriga regionbanker 174 161 155 152 148 Privat 67 61 56 53 50 Företag 107 100 99 99 98 Övriga världen 21 18 21 23 23 Privat 2 1 2 2 2 Företag 19 17 19 21 21 Totalt 914 883 872 860 848 Privat 398 382 372 362 351 Företag 516 501 500 498 497 5
Inlåning från allmänheten, kvartalsvis Medelvolym Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 mdkr 2005 2005 2004 2004 2004 Sverige 239 236 226 214 213 Privat 91 88 90 89 86 Företag 148 148 136 125 127 Utom Sverige 116 114 106 98 96 Privat 27 25 24 24 25 Företag 89 89 82 74 71 Totalt 355 350 332 312 309 Privat 118 113 114 113 111 Företag 237 237 218 199 198 6
Förändring räntenetto, januari - juni 7 mnkr 2005 2004 Förändring Reporänta genomsnitt 1,98% 2,32% - 0,34% Inlåning SEK - marginal - 161 - volym 69 Utlåning SEK - marginal - 222 - volym 232 Volym & marginal utomsvenska regionbanker 144 Stadshypotek 169 Avkastning eget kapital - 49 Övrigt -91 Förändring räntenetto 91
Räntemarginal rörlig hushållsinlåning SEK, kvartalsvis mdkr 90 Medelvolym Marginal 2,70% 85 80 75 70 2,38% 2,47% 2,39% 2,31% 2,20% 2,04% 1,84% 1,86% 1,77% 2,50% 2,30% 2,10% 1,90% 65 1,70% 60 1,44% 1,44% 1,42% 1,41% 1,35% 1,50% 55 1,30% 50 1,10% 45 8 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2002 2003 2004 2005 0,90%
Kontorsrörelsen utanför Sverige Medelvolym Jan-jun Jan-jun Förändring mdkr 2005 2004 % Utlåning 167 146 15 Privat 64 49 31 Företag 103 97 6 Inlåning 75 65 15 Privat 22 21 5 Företag 53 44 20 Antal kontor 123 109 9 Avser kontorsrörelsen i Danmark, Finland, Norge och Storbritannien inkl. Handelsbanken Finans
Kontorsrörelsen utanför Sverige utlåning i lokal valuta Medelvolym Jan-jun 2005 Jan-jun 2004 Förändring % Danmark, md dkr 21 20 5 Finland, md euro 6,5 6,1 7 Norge, md nkr 64 54 19 Storbritannien, mn pund 1 531 1 087 41 10
Provisioner, januari - juni mnkr 2005 2004 Förändring % Courtage 610 612 0 Fonder och depå 783 718 9 Försäkringar 462 254 82 Betalningar 881 801 10 Ut- & inlåning 680 624 9 Övrigt 475 441 8 Provisionskostnader -535-467 15 Summa 3 356 2 983 13 11
Provisioner, 5 kvartal Q 2 Q1 Q4 Q3 Q2 mnkr 2005 2005 2004 2004 2004 Courtage 312 298 290 198 256 Fonder och depå 379 404 371 356 357 Försäkringar 247 215 250 107 109 Betalningar 468 413 441 417 415 Ut- & inlåning 374 306 278 314 291 Övrigt 249 226 262 232 226 Provisionskostnader -282-253 -231-268 -244 Summa 1 747 1 609 1 661 1 356 1 410 12
Verksamhet till verkligt värde per intäktsslag mnkr 900 Ränte- och valutarelaterat Aktierelaterat Handelsbanken Liv 800 700 600 500 400 300 200 100 13 0 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2004 2004 2004 2005 2005
Rörelseresultat per rörelsegren, januari - juni mnkr 2005 2004 +/- Räntabilitet jan jun 2005 Kontorsrörelsen 5 868 5 738 2% 15,9% Markets 461 609-24% 13,5% Kapitalförvaltning 281 275 2% 21,0% Pension & Försäkring 289 77 275% 30,8% 14
Kontorsrörelsen utanför Sverige - resultat före kreditförluster, jan - jun mnkr 2005 2004 Norge 393 336 Danmark 208 172 Finland 193 196 Storbritannien 84 75 Summa 878 779 Inklusive Handelsbanken Finans 15
Rörelsegrenen Pension & Försäkring, jan - juni mnkr 2005 2004 Administrationsresultat 26 24 Riskresultat 108-23 Finansiellt resultat 146 57 Övrigt 9 19 Resultat 289 77 Rörelsegrenen Pension & Försäkring omfattar Handelsbanken Liv, Euroben och fr o m Q3-04 SPP Liv Fondförsäkring AB. I övrigt ingår avskrivningar på immateriella tillgångar, räntekostnader på förlagslån samt avkastning på eget kapital. 16
Rörelsegrenen Pension & Försäkring exkl. SPP Fondförsäkring AB mnkr Jan-jun 2005 2004 2003 2002 Administrationsresultat 25 34 21-24 Riskresultat 108 46-21 -70 Finansiellt resultat 146 135-95 -90 Övrigt 25 32 15 9 Resultat 304 247-80 -175 2004 och 2005 enligt IAS / IFRS. 17
Kapitalbas och kapitaltäckningsgrad mdkr 70 60 50 40 9,5% 9,9% 9,3% 10,2% 10,0% 10,0% Supplementärt kapital 30 20 6,4% 6,1% 6,4% 7,3% 7,6% 7,0% Primärt kapital 10 0 18 2000 2001 2002 2003 2004 2005 30 juni
Riskvägd volym mdkr 800 700 600 Marknadsrisker 500 400 300 Kreditrisker 200 100 0 19 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2004 2004 2004 2005 2005
Nyckeltal, januari - juni 2005 2004 Räntabilitet full skatt 16,6 % 16,7 % Kostnader / intäkter före kreditförluster 43,2 % 42,8 % Nettovinst per aktie, kr 7:68 7:21 Rullande 12 mån 15:02 20
Räntabilitet, ack per kvartal % Ack juni 2005 Ack mars 2005 Ack dec 2004 Ack sept 2004 Ack juni 2004 Enligt IFRS 16,6 15,6 16,6 16,6 16,7 Publicerad 15,8 15,8 15,9 21
Kursutveckling t o m 30 juni 2005 Index 300 SHB AFV Generalindex AFGX Bank & Försäkring 250 200 150 100 50 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 22
Förbättrad rating för Handelsbankens fonder 4,00 Morningstar Rating Handelsbankens aktie- och räntefonder 3,75 3,50 3,25 3,00 2,75 Räntefonder 3,33 Aktiefonder 3,24 2,50 2,25 2,00 jan-04 apr-04 jul-04 okt-04 jan-05 apr-05 jul-05 Avser snittbetyg hos det oberoende ratinginstitutet Morningstar 23
Kontor utanför Sverige 1993 13 kontor 1996 27 kontor 1999 46 kontor 2003 101 kontor 2004 juni 109 kontor 2005 juni 123 kontor 24
Resultatutveckling för 50 kontor öppnade utanför Sverige 1995-2001 Genomsnittligt årsresultat * per kontor, mnkr 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 3:e verksamhetsåret Efter 3 år redovisar ett nyöppnat kontor i genomsnitt ett resultat på 4,6 mnkr. Efter 9 år är motsvarande siffra 21,7 mnkr. 50 kontor 34 kontor 27 kontor 22 kontor 17 kontor 13 kontor 10 kontor 5:e verksamhetsåret 7:e verksamhetsåret 9:e verksamhetsåret 25* Genomsnittligt årligt resultat före kreditförluster. Resultat åren 1998-2004.
Handelsbanken öppnar kontor i Moskva I maj invigdes Handelsbankens kontor i Moskva Representantkontor i S:t Petersburg öppnas under H2 2005 Handelsbanken har cirka 30 medarbetare i Ryssland 26
Banklicens i Shanghai Banklicens, tillstånd att driva kontor med lokala banktjänster, erhölls för kontoret i Shanghai Första nordiska bank med lokal bankservice i Shanghai Kontoret vänder sig till nordiska och brittiska företag 27
Bolån i Frankrike Handelsbanken etablerad på tre orter i Frankrike Ca 50 000 nordbor och ca 100 000 britter i Frankrike Handelsbanken erbjuder, som enda svenska bank, bolån Snabb volymtillväxt till goda marginaler (sedan april 2004 ca 130 mnkr) 28
Handelsbanken öppnar kontor i Estland Under våren 2006 öppnar Handelsbanken kontor i Tallinn Universalbankskoncept både privat- och företagskunder Organisatoriskt en del av Regionbanken Finland 29