Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov

Transkript

1 Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov

2 Inledning De stora trendinstituten är överens. Mediabranschens digitala förvandling de senaste 15 åren liknar inget annat. Ny teknologi, nya tjänster och nya konsumentbeteenden driver på en utveckling som tvingar mediahusen att mer än någonsin fundera kring innovation, betalningsmodeller och mobilitet. Vi ser hur konsumenternas höga förväntningar på relevant och omedelbar rapportering pressar mediabranschen att kommunicera via nya kanaler. Nyheterna är idag en byxficka bort och konsumenterna är kräsnare än någonsin vad gäller användarvänlighet, tillgänglighet och realtidsrapportering. Vi ser hur gränserna suddas ut beträffande vem det är som sprider nyheter. I en tid där vem som helst kan få ut en nyhet snabbare än de traditionella medierna, brottas mediahusen med hur man ska kunna ta betalt för sina tjänster. Vi ser hur annonsörerna börja ställa allt högre krav på ROI och mätbarhet, samtidigt som konsumenterna har en oklar bild av vad man är villig att betala för. I takt med att antalet smartphones och läsplattor ökar, befinner sig mediabranschen i en förflyttning från offline till online. I detta skifte brottas mediechefer med intäktsstrategier, prenumerationsformer, annonspaketeringar, uppköp och konsolideringar. Vi ser hur mediahusens interna förutsättningar för att möta upp dessa trender ställs på sin spets. Främst vad gäller strategier, processer och IT-system. Att på ett produktivt sätt konvertera information till intelligens och arbeta effektivt med segmentering, personalisering och realtidsrapportering suddar ut gränserna mellan IT, kanal och innehåll. Dessa trender och tankar ville vi på Tieto gräva djupare i och jag önskar dig varmt välkommen till vår branschstudie där vi tar pulsen på 101 beslutsfattare i mediabranschen trender, utmaningar och investeringsbehov. Jag hoppas att du kommer finna studien intressant för din verksamhet. Om du har några frågor, funderingar eller vill veta mer är du välkommen att höra av dig. Trevlig läsning! /Mats Jadesköld, Vice President Media & Entertainment at Tieto 2013 Tieto Corporation 2

3 Sammanfattning I vår ambition att på djupet förstå hur våra respondenter resonerar kring mediabranschens framtid valde vi djupintervjuer som metod. Samtliga frågor var av öppen karaktär vilket betyder att vissa respondenter valde att ge fler än ett svar på en given fråga. I diagrammen som följer har vi valt att presentera antal svar, inte antalet respondenter, och på så sätt fått fram en procentsats. Totalt intervjuades 101 beslutsfattare i mediabranschen. Respondenternas verksamheter skiljer sig åt, vilket även speglas i deras svar. Främst bestod målgruppen av marknadschefer och IT-chefer på stora bolag, samt VD på mindre bolag. Studien är uppdelad i tre block: Trender och utmaningar inom mediabranschen, Vilka är de största trenderna inom media? Vad ser ni som er verksamhets största utmaning? Hur man arbetar för att möta dessa trender och utmaningar, Hur arbetar ni för att möta kraven om ökad digitalisering? Hur kommer det påverka era betalningsmodeller? Vilka interna effektiviseringar aktörer i mediabranschen prioriterar. Vilka effektiviseringsbehov ser du inom er verksamhet? mediabranschen att arbeta flitigare med tillgänglighet, användbarhet och personalisering. Det andra svaret är av mer intern karaktär och kan ses som en konsekvens av ovan svar. Konsumentens köpbeteende, eller sättet vi numera tillskansar oss information, ställer krav på mediabolagen att hitta nya intäktsmodeller. Många respondenter menar att konsumentens betalbenägenhet online är svår att definiera. De blir allt mer tveksamma till att köpa artiklar eller tillgång till premium-innehåll. 43 % menar att ökad digitalisering är den största trenden just nu. För 5 år sedan var det digitala något häftigt och nytt för oss. Idag är det en hygienfaktor, och det skrämmer oss. /VD, stort mediahus Betalningsmodeller online. Jag tror att varje företag på egen hand måste lista ut hur man ska ta betalt för innehåll på webben. Därefter pitcha idéerna för annonsörerna. /VD, Affärstidning Samarbete över gränserna. Jag tror att vi kommer att se samma konsolidering i mediabranschen som i fordonsindustrin. /CIO, Branschtidning 25 % av respondenterna menar att konsolideringen och antalet samarbeten inom mediabranschen kommer att öka. Man tror att några mediahus kommer att köpa upp mellanstora aktörer, alternativt slås ihop, samtidigt som fler nischspelare bereds plats. Den röda tråden Tre ämnen genomsyrade nästan alla intervjuer: 1: Digitaliseringen. 57 % av respondenterna menar att deras största utmaning är att anpassa digitala erbjudanden till konsumentens nya beteende. 2: Nya betalningsmodeller. 45 % av respondenterna arbetar strategiskt med att se över sina betalningsmodeller just nu. 30 % har lanserat nya betalningsmodeller med varierat resultat. Vilka är de största trenderna på marknaden inom media? 25% 3% 6% 3: Moderna IT-system. Nära 30 % av respondenterna menar att deras befintliga IT-system inte är anpassade för att möta upp den digitala affären. 10% 43% Konsolidering och digitalisering för att möta upp nya beteenden Precis som inledningen antyder så är de flesta respondenter överens om att det finns två stora trender på marknaden just nu: Digitalisering och konsolidering. Gräver vi djupare i digitaliseringstrenden kännetecknas den av två svar. Det ena svaret är av mer extern karaktär och menar att konsumtionen av digital media ökar drastiskt. Detta på bekostnad av tryckt innehåll. Konsumenternas krav på relevant innehåll, i rätt tid, till rätt person tvingar 13% Fortsatt fokus på print Ökad digitalisering Print minskar Kombinerade tjänster - offline och online Ökad konsolidering och fler samarbeten Ser inga direkta förändringar 2013 Tieto Corporation 3

4 Min utmaning? Att få lönsamhet i ett samhälle där ingen har tid att läsa Digitaliseringstrenden för med sig en mängd möjligheter men även en hel del utmaningar. Hela 57 % av respondenterna menar att deras största utmaning är att anpassa digitala erbjudanden till konsumenternas beteenden. Att behålla prenumeranterna. Det är svårt att få nya då unga inte köper tidningarna lika mycket. De är vana att få nyheter gratis. /Nyhetschef, stort Mediahus Denna utmaning är i princip på allas agenda Att hitta nya digitala och diskussionerna förs intäktsmodeller. Allt ifrån primärt på ledningsnivå. bannerförsäljning till andra I vanliga fall, enligt samarbetsfrågor. Hur brett respondenterna, brukar och hårt ska man lansera det finnas en föregångare och hur ska vi prissätta våra i branschen, och så väljer digitala produkter. man att efterlikna deras /VD, Affärstidning modell. Idag finns det ingen föregångare, varför många kämpar med att hitta en modell. Vidare kom det fram under intervjuerna att respondenterna inte riktigt vet hur deras målgrupp beter sig online. Hur betalningsvilliga är dem? Vilket innehåll bör vara gratis och vilket bör vara premium? För att möta detta måste vi börja arbeta med nya kanaler och förstärka vår närvaro digitalt Mediabranschen har kommit ganska långt i sitt försök att möta upp kundernas nya beteende. Många företag arbetar hårt med att förstärka sin närvaro digitalt, främst med fokus på responsiva webbar, appar och e-tidningar. Ett fåtal respondenter menar att deras målgrupp inte finns digitalt, varför de inte gör digitala satsningar. Vi har en ny plattform på hemsidan som gör den responsiv. Sedan har vi även E-tidningar mot läsplattor samt en app. för tidningen. /Annonschef, stort Mediahus Vi har anpassat vår webb, lanserat appar för smart phones och läsplattor. Dock, vi kämpar med att få in annonsintäkter online. Vi ser en tendens att dessa satsningar görs för att förstärka kundupplevelsen /CIO, branschtidning vad gäller användbarhet och tillgänglighet, vilket i slutändan ska leda till att annonsörer finner sidan attraktiv. Vidare ser mediabolagen det som nödvändigt att börja använda nya kanaler i sin kommunikation. Hela 38 % av målgruppen menar att appar, digitala tidningar, webb-tv och sociala medier är kanaler som man måste börja bli bekväm med. Man måste finnas där konsumenterna finns. 30 % betonade dock att fokus inte får tappas på sina befintliga kunder. De största intäkterna kommer fortfarande från print, även fast mediabolagen ser detta som en nedåtgående trend. Vad ser ni som er verksamhets största utmaningar? Hur arbetar ni för att möta upp krav om ökad digitalisering? 5% 3% 10% 28% 38% 57% 59% Anpassa digitala erbjudanden till konsumentbeteenden Behålla kunder och volymer Interna omställningar Effektivisera distribution Förstärker närvaro i digitala kanaler (webb och mobilt) Ny kanalstrategi (Appar, e-tidningar/böcker, webb-tv) Berörs ej 2013 Tieto Corporation 4

5 Visa mig någon branschkollega som lyckats ta betalt online. Jag ringer direkt. Den svåraste frågan för respondenterna att besvara var hur digitaliseringen påverkar deras affärsmodeller. I och med att konsuments betalbenägenhet online är svårbegriplig, alternativt låg, så sitter hela 45 % av respondenterna och funderar kring hur deras framtida betalstrategi ska se ut. 11 % av målgruppen har, eller planerar att, lansera så kallade betalväggar. Det vill säga tjänster där konsumenten får en glimt av innehållet, men om man vill ta del av hela får man betala. För att detta ska fungera måste kvalitén på innehållet vara väldigt hög. Metoden används främst vad gäller längre reportage, menar respondenterna. 19 % har ompaketerat sina befintliga prenumerations- eller abonnemangstjänster så att de ska vara enklare, mer lättförståeliga och på ett helt annat sätt korrelera till det man köper. Att erbjuda olika typer av abonnemang beroende på vad kunden Det diskuteras väldigt mycket. Abonnemangen sjunker för tidningar och på något sätt måste vi hitta ett betalsystem som är enkelt. Jag vet inte hur det fungerar för de som tar betalt på olika sätt online idag. Vi bevakar i dagsläget. /Marknadschef, branschtidning Förut var modellen enkel. Problemet är att betalningsviljan på nätet är låg. Den mobila betalningsnivån är lite högre men fortfarande inte i närheten av hur den är i tryckt form. /VD, stort Mediahus vill åt. Ett abonnemang kan vara helt digitalt, ett kan vara endast print, ett annat kan vara en kombination av dessa det är dessa frågor som diskuteras just nu. Hur kommer kraven på ökad digitalisering påverka era betalningsmodeller? 19% 11% Vi känner till konsumenternas nya krav, nu måste vi rusta upp internt Trenden mot att köparna konsumerar allt mer information online har lett till att mediabranschen kämpar med att erbjuda relevant innehåll via nya kanaler. Deras största utmaning handlar främst om att förstå konsumenternas betalningsvilja och möta upp den på rätt sätt. I detta avsnitt ville vi ta reda på vilka interna förändringar och effektiviseringsbehov respondenterna prioriterar just nu. 41 % av respondenterna har redan investerat i interna effektiviseringar. Främst handlar det om nya tekniska plattformar, nytt annonseringsverktyg, nedskärningar, centralisering av verksamhet samt outsourcing av kundtjänst. På utvecklingssidan introducerar de och arbetar med agila metoder på väldigt bred front. Detta går även in i exempelvis produktsidan. Att få med IT på detta är väldigt viktigt. Mobilitet är en del av detta. /IT-chef, Mediahus Beror på vilken strategi vi beslutar oss för. Men som alltid ska mer automatiseras och den manuella hanteringen blir mindre. Vi ser hur hela mediabranschen skär ner på personal. /VD, Affärstidning De senaste 5 åren har vi centraliserat overheadkostnader som ekonomi, lön, produktion, kundcenter och IT. /Affärschef, Branschtidning Mediahus 21 % menar att de snarast bör investera i nya IT-system, system som är mer anpassade för den digitala affären. Företagens befintliga systemflora är främst anpassad för den tryckta affären främst deras redaktionsverktyg och annonseringsverktyg. Det finns en stor efterfrågan på moderna IT-verktyg som är anpassade för den digitala affären. Vad ser du för effektiviseringsbehov för er verksamhet? 5% 21% 6% 45% 41% 19% 4% 29% Etablering av betalväggar Ser över betalningsmodeller nu Har inga planerade förändringar Centralisera aktiviter/ administration Modernare IT-system Effektivisera produktion och distribution Ser inget (ytterligare) effektiviseringsbehov Ompakterade Påverkar inte oss prenumerations-/ abonnemangstjänster Minska personalstyrka 2013 Tieto Corporation 5

6 Contact information: 2013 Tieto Corporation