EDP Future Genomförda priopunkter 2014 Visning

Transkript

1 EDP Future Genomförda priopunkter 2014 Visning Sida 1 av 54

2 Scrum ärende (samt scrum 36242) Genrellt Det är nu möjligt att styra anteckningsfälten via behörighetsobjekt i bilderna kund, anläggning och tjänst. Valen skall vara titta, ändra, ny, ta bort dvs. samma som vi har i vanliga bilder. Sida 2 av 54

3 Scrum ärende Generellt Notifiering av nya ärenden, ordrar och ansökningar kommer att poppa upp som notifieringsfönster längst ner till höger (ovanför klockan, se bild) Funktionen är kopplad till widgeten, d.v.s. har man widgeten uppe, kommer man att få dessa notiser. Filtrerar man bort något i widgeten så får man inte notiser om det. Sida 3 av 54

4 Scrum ärende Genrellt I de bilder där det finns möjlighet att spara en anteckning, kommer nu Senast ändrad och Skapad av att hamna på samma rad. Sida 4 av 54

5 Scrum ärende Kund -> Lista/Brev I EDPFuture ska det nu finnas möjlighet att koppla en Word-mall (t.ex. för utlåtanden vid bygglovsgranskning) till ett dataurval från Lista/Brev. Brevet kan kopplas som ett dokument till EDPFuture, och man kan förhandgranska brevet i en mall. När man väljer Dokumentmall Word, lyser knappen Wordgranskning samtidigt som knapparna för PDF och förhandsgranskning dimmas. Sida 5 av 54

6 Klicka på Wordgranskning. Förhandgranskningen av ett dokument kan se ut som nedan. Sida 6 av 54

7 Scrum ärende Kund -> Bevakning I bevakningsbilden, meny Kund, kan man nu skapa bevakning för en hel fakturagrupp. Dock gäller det enbart bevakningstyperna: EJAVSTÄNG EJBETFÖREL EJDRÖJSMÅL EJINKASSO EJKRAV EJKRAVDRÖJ EJPÅMINN Om en faktura har den fakturagrupp, som bevakningen är upplagd för, skall detta hanteras som om fakturan själv hade denna bevakning. Exempel för krav: Om en specifik fakturagrupp har bevakningstyp EJPÅMINN, skall det inte komma utskrift för denna fakturagrupp när man skriver krav för påminnelse. Exempel för betalning: Om en specifik fakturagrupp har bevakningstyp EJDRÖJSMÅL, skall dröjsmålsränta inte skapas när en faktura betalas för sent. Sida 7 av 54

8 Scrum ärende Kund -> Bevakning Tidigare har bevakningsfliken lyst grön när kunden haft pågående bevakningar. Nu kan man ställa in önskat antal dagar man vill fliken ska lysa efter att bevakningen upphört. Detta gör man med styrparametern AntalDagarEfterAttBevakningUpphört under Bevakning. Sida 8 av 54

9 Scrum ärende Kund -> Kund När man registrerar fakturatext i kundbilden och väljer NÄST i rutan När text skall skrivas ut kommer fakturatexten komma på samtliga fakturor även om kunden har flera anläggningar med separat faktura. Efter fakturering av kunden ändras texten i rutan När text ska skrivas ut till INTE. Finns det en specialadress, så är det fakturatexten som är inlagd på specialadressen som kommer ut på fakturan om När text skall skrivas är satt till NÄST på specialadressen, därefter så ändras den till INTE. Sida 9 av 54

10 Scrum ärende Kunddialog Nu finns möjliget att högerklicka på en faktura i reskontran för att sedan välja att se fakturans tjänster eller anläggningar. Då öppnas en fristående bild för tjänst resp. anläggning med filter på ingående tjänster resp. anläggningar. Filtren i bilderna är satta för fakturan. Sida 10 av 54

11 Scrum ärende Kunddialog -> Sökning & Kunddialog -> Ärende Det finns nu möjlighet få se status på bevakningar i färg för att underlätta att snabbt se om det finns en tidigare historik för objektet. Nedan hur det ser ut med parametern satt till nej. Styrparameter sätts i System>Inställningar>Bevakning Nedan hur det ser ut med parametern satt till ja som nu är grundinställning. Bevakningar i kunddialogen visas i olika färger: Kommande/nytt = gul Pågående = rött Avslutad = grön Okänd = grå Sida 11 av 54

12 Sida 12 av 54

13 Scrum ärende Kunddialog -> Prissimulering Förändringar i Prissimuleringsbilden. Nytt alternativ är ett filter överst i bilden. För att aktivera det så skall man markera ENLIGT FILTER för att kunna göra utsökning med hjälp av de nya fälten. Inmatning i fälten enligt vanlig ordning. Det finns även tre nya knappar. När man första gången kommer in i prissimuleringsbilden ser det ut som nedan. Alla raderna är markerade. Använder man knappen avmarkera så blir inga rader markerade. Vill man veta vilka tjänster med HUSH som en kund har gör man på följande sätt. Man använder knappen avmarkera. Går in i filterläge. Väljer HUSH på delprodukt. Knappen markera och alla tjänster med HUSH markeras. Knappen TÖM FILTER rensar filtret och man hamnar i ALLA läge. Sida 13 av 54

14 Scrum ärende Kunddialog -> Faktura Nu är det möjligt att skapa faktura på mer än en anläggning eller tjänst. Man kan göra ett urval med hjälp av kugghjulsfältet om man väljer att skapa faktura för anläggning eller tjänst. OBS! Med kugghjulsfälten kan man ange ett urval av anläggningar/tjänster som inte matchar aktuell kund, men de skapade fakturorna ska endast tillhöra aktuell kund, dvs. anläggningar/tjänster som inte tillhör kunden utesluts. Sida 14 av 54

15 Scrum ärende Kunddialog: Faktura Vid utskrift av en kreditnota kan man nu precis som tidigare ändra text samt få belopp med eller utan minustecken i den lilla rutan längst ner till höger. Texten skriver man in i fältet styrparameter Fakturatext under Fakturautskrift. Beloppstecken bestäms genom att man sätter styrparameter VisaNegativtBeloppMedMinusBelopp till Ja eller Nej. Resultat: Sida 15 av 54

16 Resultat: Sida 16 av 54

17 Scrum ärende Faktura -> Skapa Faktura Nu finns möjlighet att skriva en separat fakturatext till kunder med distributionssätt EFAK, EPOS och SVEF. Detta gör man genom att gå in på Faktura>Skapa faktura: fliken Ytterligare texter och väljer layouten med fakturatexten som man vill ska komma på fakturan samt vilket distributionssätt det gäller. Sida 17 av 54

18 Scrum ärende Faktura -> Skapa Faktura Nu finns möjlighet att ha ett vattenmärke med texten Testfaktura på fakturor som är skapade i testdatabasen. Detta är valbart och gäller om man har styrparametern FakturaSkrivFaktura> VisaTestFakturaVattenmärke satt till Ja i testdatabasen. Sida 18 av 54

19 Scrum ärende Faktura > Skapa Faktura Nu kan man utesluta kundkategorier vid skapande utav fakturafil. Tidigare var det så att varje rad för sig skulle läggas ut på de kundkategorier som ska komma med i filen. Lösning: Inför kugghjulsfält på flik Ytterligare urval + Ytterligare Texter I Fliken Ytterligare urval kan man göra avancerade selekteringar Selekteringen ovan betyder fakturera endast de kunder som har på tjänsten taxa 10 (VA-Taxa) Sida 19 av 54

20 Tillbaka till bilden Faktura > Skapa faktura: Skapa Tryck på knappen starta faktureringen Sida 20 av 54

21 Den andra kunden faktureras inte eftersom denna inte har tjänst med taxa 10 (VA-Taxa). I Fliken Ytterligare Texter kan man göra avancerade selekteringar Sida 21 av 54

22 Tillbaka till bilden Faktura > Skapa faktura: Skapa, tryck på knappen starta faktureringen Sida 22 av 54

23 Sida 23 av 54

24 Sida 24 av 54

25 Scrum ärende Faktura -> Skapa Faktura Beskrivning: Kunna markera ny kund i fakturafiler så att utskriftsleverantör kan bifoga in välkomstinfo till dessa fakturor. EDP Förslag: I samband med Skapa faktura under fliken bilagor kunna ange Välkomstbrev för nya kunder = kund som aldrig fått faktura tidigare. Eller om han inte har fått faktura på x antal år. Får vara en kombination av många styrparametrar. I bilden System > Inställningar :EDPParameters, Faktura, ställer man in två nya parametrar: AntalMånaderSenasteFakturaFörNyKund och InlagenummerFörVälkomstbrev (bilaga nr), Se nedanstående bild Sida 25 av 54

26 Öppna bilden Faktura > Skapa faktura Välj t ex enligt nedan I fliken Bilagor kommer upp automatisk värden från parameter inställningar, se nedanstående bild Sida 26 av 54

27 Scrum ärende Faktura -> Skapa Faktura Önskar att man ska kunna utesluta kundkategorier vid skapande utav fakturafil. Som det är idag måste varje rad för sig läggas ut på de kundkategorier som ska komma med i filen. Lösning: Lägg urvalsfunktionalitet på selekteringsfälten på flikarna Ytterligare urval och Ytterligare texter dvs i griddarna. OBS: Kunderna ska gå igenom sina befintliga skapa faktura jobb och se till att de ser ut som förväntat. På fliken ytterligare urval så behöver man gå igenom griden och sätta urvalsnummer på befintliga rader om ytterligare urval används på jobbet. Jobben fungerar även om man inte gör något, men bör åtgärdas i alla fall. Sida 27 av 54

28 Sida 28 av 54

29 Sida 29 av 54

30 Scrum ärende Faktura -> Skriv Faktura Beskrivning: Systemet skall retroaktivt kunna fakturera prisändringar för redan fakturerade tjänster. EDP förslag: Ffix funktion där vi skapar händelser avseende retroaktiv prisändring. EDP förslag: Ange fakturanr.intervall from tom Checkboxar (En eller båda kan bockas i) Löpande tjänster (avser taxefaktorer ÅRPR,ÅRKV,FÖRB,UPFÖ) Händelser (avser taxefaktor KVAN) Grid med eventuellt taxeurval. 1. Om någon taxa finns med i gridden så ska urval göras även på taxekoder när fakturaraderna gås igenom. 2. Gridden ska ha checkbox-kolumnen ta med, kolumn för taxekod samt kolumn för taxebenämningen. Om ta med är ibockad betyder det att fakturarader med den taxan ska korrigeras, annars ska de inte det. 3. Gridden fylls via tre kugghjulsfält; produkt, delprodukt och taxekod. När man fyllt i något urval i ett eller flera av dessa tre fält så ska man via en knapp hämta taxorna som matchar till gridden. 4. Till gridden ska vi ha en markera alla och en avmarkera alla knapp vilka berör checkbox-kolumnen ta med. Ytterligare info som anges på fliken Text på fakturarad, fält 50 tecken t.ex. Priskorrigering from Ange taxa för VA-händelser Ange taxa för RH-händelser Krav på taxorna som används Taxorna måste ha kvantiteten ANTL för att gå att använda. Lathundarna bör inte visa andra taxor än de som uppfyller detta krav. Se nedanstående bild. Sida 30 av 54

31 Sida 31 av 54

32 Scrum ärende Faktura -> Taxor och Priser Vi har möjlighet att lägga in en längre taxebenämning som kan skrivas ut på hämtschemat. En förändrad grid i Entreprnörspris Vill man göra förändringar så högerklick eller ctrl+n. Användlathund eller skriv in direkt. Sida 32 av 54

33 Det finns tre sökalternativ som kan kombineras. Entreprenör och distrikt kan väljas med flera inmatningslternativ. Sida 33 av 54

34 Scrum ärende Betalning -> Avskrivning Beskrivning: I samband med slutreglering av kund vid exempelvis utflyttning uppstår ibland en smärre skuld/fordran som är så liten att vi inte försöker reglera denna gentemot kund. Det saldo som då skrivs bort skall alltså resultatföras (till skillnad mot de fall där felaktig betalning görs av kvarvarande kund, varvid differensen balansförs för överföring till nästkommande faktura). Då vi på detta sätt gör en kundförlust utan att på något sätt försökt kräva in fordran medger inte skattemyndigheten momsavdrag för förlusten. För dessa smärre belopp önskar vi alltså att moms inte kalkyleras, något som sker idag. Då däremot en kundförlust efter sedvanligt inkassoförfarande slutligen avskrivs, medges momsavdrag på förlusten. Lösning: Man kan ange vid helavskrivning att ingen moms skall bokföras, dvs hela kostnaden skall gå mot kundförlustkonto. För varje nytt fakturanr man anger i avskrivningsbilden skall momsfältet blankas. OBS eftersom det är momssatsen som visas i fältet skall ledtexten ändras till momssats Om avkrivningsbeloppet är något annat än + eller fakturans totala brutto måste momssats anges och sparas i reskontraposten. Om avkrivningsbeloppet är + eller fakturans totala brutto kan man ange momssats 0. Då skall detta sparas i reskontraposten. Om man vid helavskrivning inte angivit momssats skall det sparas NULL i detta fält i reskontraposten. Vi skall ha två olika kundförlustkonton, ett för momspliktiga avskrivningar och ett för icke mompliktiga. Det finns idag KontokodKundförluster, utökas med KontokodKundfölusterMomsfritt. Bokföring,Konto,Produktkonto Det finns idag Kundförlustkontokod, utökas med KundfölustkontokodMomsfritt Styrregister,Konto Det finns idag KontoSlagKundförluster, utökas med KontoSlagKundförlustermomsfritt Under System > Inställningar: EDPParameters: Konto Har till kommit nya parametrar, se nedaståendebild Under bilden Bokföring > Konto: Produktkonto har tillkommit nytt fält KundförlustkontokodMommsfritt, se nedastående bild Sida 34 av 54

35 Avskrivningsbilden har ändrats, fältet Momskod har ändrat namn till Momssats. Om den väljs blankt då är funktionaliteten den gamla vanliga. Momssats har tillkommit, Momssatsen gäller alla fakturor i gridden. Sida 35 av 54

36 Sida 36 av 54

37 Scrum ärende samt ärende Betalning -> Krav Nu finns det en ny bevakningstyp, PÅMIUTGÅR, som kan läggas på en faktura eller kund. Fakturan som har bevakningstypen PÅMITUGÅR hanteras på samma sätt som en faktura som har kravstatus PÅMI vars förfallodatum har utgått. Det vill säga att fakturan, vid utskrift av krav, får nästa planerade kravtyp som kommer efter kravtypen PÅMI, alltså INKA eller AVHO beroende på styrparameterinställningarna AvstängningshotEfterKravtyp och InkassoEfterKravtyp. Sida 37 av 54

38 Scrum ärende Betalning -> Krav I Betalning>Krav, flik Skriv krav vid selektering av Välj fakturor i lista går det nu att välja att ta med alla eller vissa fakturor. Detta förfaringssätt gäller alla kravtyper. Efter utskrift har status ändrats till BETF. Sida 38 av 54

39 I Betalning>Krav, flik Lista utskrivna krav finns en ny funktion för backning av av utskrivna krav. Detta gäller för alla kravtyper. Ange datum för kravutskick, nedan visas de BETF som skapades , klicka på Ta med och ta därefter Backa krav. Sida 39 av 54

40 En kvittens visas med antal backade krav + eventuellt de krav som inte kunde backas på grund av av att en förseningsavgift redan är betald/fakturerad. Sida 40 av 54

41 Scrum ärende Betalning -> Tillgodo Nu finns en styrparameter som styr ifall tillgodohavande på en flyttfaktura skall få separat anläggningsnummer eller inte. Default värde är NEJ. Sida 41 av 54

42 Scrum ärende Reskontra -> Kundreskontra Nu finns möjligheten att skriva in Kronofogdens ärendenr/utslagsnr på fakturan. Detta fält kan man fylla i och spara på fakturan under System>Register:Fakturor. Fältet är sökbart i Reskontra>Kundreskontra-bilden och visas även i området Uppgifter för markerad faktura. System>Register:Fakturor Reskontra>Kundreskontra Sida 42 av 54

43 Scrum ärende Reskontra -> Kundreskontra Önskemål om att kunna lägga anteckning på reskontra-postnivå. I reskontrabilden 2 anteckningskomponenter en för fakturan och en för reskontraposten. Sida 43 av 54

44 Scrum ärende VA -> Avläsning Nu är det möjligt att sortera posterna på valfri rubrik i fallande och stigande ordning i bilderna VA>Avläsning och VA>Mätare. I bilden nedan är sortering på Anl.adress vald. Sida 44 av 54

45 Scrum ärende Renhållning -> RH order Nu får man upp en varning när man försöker spara en RH-order med datum tidigare än dagens datum i fälten Utföres eller Utföres senast. Gäller i både RH-order bilden samt order-light-bilden. Scrum ärende Statistik Det finns möjlighet att sätta filter på bl.a. fakturagrupp för att begränsa beräkningen i VASSstatistiken. Sida 45 av 54

46 Scrum ärende Statistik -> Statistik Fakturering Nu finns fältet Anl.kategori som urval i faktureringsstatistiken. I rutan Visa kan man nu välja Fakturerat per taxa, detaljer per taxedel (Excel). Väljer man denna kommer knapparna Skriv ut och Förhandsgranska vara inaktiva. Istället blir knappen Skapa rapport aktiv längst ner till höger på bilden. Klickar man på knappen Skapa rapport exporteras resultatet i en excel-fil. Sida 46 av 54

47 Scrum (samt scrum ärende och scrum ärende 57093) Statistik-> Förbrukningsstatistik Radioknapparna i förbrukningsproduktrutan har bytts ut mot kryssrutor på sidan Ange tid och typ. En validering görs att minst ett val måste vara ikryssat. Om ingen kryssruta är ikryssad kommer inte knappen Nästa vara upplyst. På sidan Ange summering finns det två nya rutor Undergruppera på och Presentera Inget som Beroende på vad man väljer i den över rutan kommer beteendet för den undre att uppdateras därefter. Exempel: Är Kundkategori valt i Summera värden och presentera per så kommer radioknapparna i Undergruppera på att välja bort Kundkategori. Sida 47 av 54

48 Är radioknappen Totalt valt så kommer inga val att finnas i Undergruppera på Den undre Presentera Text som som är kopplad till Undergruppera på har samma beteende som den presentera Text som som är kopplad till Summera värden och presenter per. Sida 48 av 54

49 Scrum ärende System -> Inställningar Det som är grafiskt synligt är att det i behörighetsformuläret finns en ny grupp funktioner som är tillgängliga att lägga på roller Rapportkategorier. Oavsett om man har behörighet till en rapportkategori eller ej kan man se på rapporter i layoutdesignern (förutsatt att man har behörighet till layoutdesignern) eller skriva ut dem från formulär där de är tillgängliga. Man kan däremot inte ändra, ta bort eller skapa nya layouter baserat på kategorin i layoutdesignen om man inte lägger behörigheten på rollen. Sida 49 av 54

50 Scrum ärende System -> Inställningar Det finns nu ett behörighetsobjekt per styrparameter. I behörighetsbilden, meny System/Inställningar, finns en ny mapp Parameters. I mappen visas vilka styrparametrar vald roll har tillgång i trädet under Funktioner för roll, och vilka rollen inte har tillgången till under Tillgängliga funktioner. Detta går att styra på parameternivå; man kan ställa in så att man har tillgång till alla parametrar utom en, eller att man har tillgång till endast en parameter. Sida 50 av 54

51 Scrum ärende Faktura > Skapa faktura och System > Schemaläggaren När man skapar fakturor via schemaläggaren eller under Faktura-> Skapa faktura, kan man göra urval med hjälp av kugghjulet för antingen kund, anläggning eller tjänst. Sida 51 av 54

52 Scrum ärende System -> Schemaläggaren Det finns nu möjlighet att knyta en viss användare till ett schemalagt jobb. Om man inte gör ett val så blir det den som skapar jobbet. Välj från lathund. Ger nedanstående resultat: Sida 52 av 54

53 Scrum ärende System -> Schemaläggaren Man kan nu få se sina borttagna jobb i schemaläggaren. Använd knappen nere till höger i bilden nedan. Listan ser ut som nedan: Sida 53 av 54

54 Scrum ärende System -> Småregister Nu finns möjlighet att i småregister registrera Upphör att gälla per post. Exemplet nedan visar ett RH-distrikt som upphör att gälla När man sedan exempelvis vill lägga ett distrikt på en tjänst kan man klicka på lathunden för distrikt i tjänsten och då få upp en ruta med RH-distrikt som fortfarande gäller. Man kan även välja att visa upphörda distrikt genom att avmarkera checkboxen Aktiva. (Checkboxen är markerad som standard och visar alltså från början enbart aktiva poster) Sida 54 av 54