VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT
VD-översikt Året 2015 Aktia satsar på tillväxt Utsikter och planer inför 2016 2
Svag tillväxt i Finland framöver 0,6 0,9 3
Konkurrenskraften fortsättningsvis ett problem 4
Sysselsättningsgraden i en annan kategori än i övriga Norden 5
Centralbankerna desperata Depositionsräntor negativa Bankerna erbjuds nu finansiering till negativ ränta 5,0 % 4,0 % Euribor 3mån 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % -1,0 % 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 6
Centrala händelser 2015 2015 ett år av utmaningar och milstolpar IRBA-tillstånd Ny strategi Tillväxt 2018 Utmanande och resurskrävande basbanksprojekt Minskat innehav i Folksam Skadeförsäkring Avtal för avveckling av Hypoteksbanken Samarbetsavtal med R-kioski Solvens II-undantagslov 7
mn euro Rörelseresultat 2011-2015 56,0 65,4 68,3 64,2 44,6 2011 2012 2013 2014 2015 8
Intäkter (mn euro) -2 % 105,4 106,6 212,3208,4-5 % 102,8 97,3 74,9 +7 % 80,0 +4 % -42 % 24,0 24,9 10,6 6,2 Räntenetto 1-12/2015 1-12/2014 Provisionsnetto Livförsäkringsnetto Övrigt Koncernen totalt 9
Räntenetto, mn euro Euribor 3-mån % Räntenetto vs. euribor 3 mån. 160 6,0 140 4,8 152 150 5,0 120 100 80 60 40 3,7 2,6 2,5 2,5 77 80 75 74 2,8 84 89 3,3 101 0,7 1,0 129 1,4 117 113 103 0,2 0,2 0,3 97 4,0 3,0 2,0 1,0 20-0,3 0,0 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-1,0 10
Provisionsnettot ökade med 7 % 90 000 80 000 70 000 Inlåning Garantier och övriga förbind utanf balansräkning Övriga provisioner 1 % 1 % 1 % 6 % 2 % 60 000 Juridiska tjänster 13 % 50 000 40 000 Förmedling av försäkring Utlåning 8 % 50 % 30 000 Fastighetsförmedling 5 % 20 000 Betalningsförmedling 13 % 10 000 Kort 0 1-12/2014 1-12/2015 Fonder, kapitalförvaltn och värdepappersförmedl 11
Rörelsekostnaderna oförändrade (mn euro) 0 % 105,4144,5 106,6 144,4 +5 % 69,5 72,7-11 % + 2 % 26,3 26,9 + 11 % 8,1 7,3 41,3 36,8 Personal 1-12/2015 1-12/2014 IT-kostnader Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar Övriga kostnader Koncernen totalt 12
K/I-tal 2015 1,00 0,90 0,80 0,88 0,70 0,60 0,63 0,69 0,73 0,78 0,50 0,40 0,43 0,45 0,47 0,50 0,54 0,54 0,30 0,20 0,10 0,00 Swedbank SHB Nordea SEB OP-Pohjola Finland 2014 Sparbankerna Aktia ÅlandsbankenPOP Bankerna S-banken 13
euro Eget kapital per aktie vs. AKTAV 15 10 5 6,81 6,14 6,43 6,90 7,01 7,89 7,88 8,70 8,91 9,02 8,34 8,52 8,67 8,55 8,96 9,27 9,39 9,26 0 12/2010 3/2011 6/2011 9/2011 12/2011 3/2012 6/2012 9/2012 12/2012 3/2013 6/2013 9/2013 12/2013 3/2014 6/2014 9/2014 12/2014 12/2015 Eget kapital per aktie AKTAV avslut 14
Dividendförslag för 2015: 0,54 euro per aktie + kapitalåterbäring 0,10 euro per aktie 61 % 69 % 0,54 Vinstutdelning (%) 54 % 0,48 49 % 0,42 36 % 57 % 0,36 0,30 0,30 68 % 0,14 82 % 0,10 Kapitalåterbäring 2010 2011 2012 2013 2014 2015* *Styrelsens förslag 15
Operativa målsättningar 2016 Slutförandet av basbanksprojektet Nya mobila tjänster lanseras Satsningar på digital rådgivning och försäljning 16
Förnyelse av basbanken Nytt system Kunder Konton Betalningar Nordiskt specialkunnande Origination Ledger Kort Nätbank Integrointi CRM Aktia CRM Fler leverantörer DW Rapportering Förvar Fler leverantörer Bokföring 17
Basbanksprojektet Faser 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 Idag Soft Launch and LAUNCH S k o l n i n g UATest SITest Proof of concept Design och implementering Planering 18
19
Aktia anpassar sig till förändringen Nya flexibla sätt att erbjuda banktjänster mobilt och på nätet Möjlighet till möte på nätet Utvidgade tjänster per telefon Underteckna avtal i nätbanken Chat på Aktias webbplats Lätt inloggning i mobilnätbanken Självservice på webben (t.ex. Drömfångaren) Kontorens nya roll och flexiblare servicemodell Optimerade öppettider för kassatjänster Flexiblare möten ansikte mot ansikte och per telefon Fokus på ekonomisk rådgivning 20
Tillväxt kommer inte av sig själv, vi behöver nya kunder och nya kanaler Case: Samarbetet inleddes i december 2015 genom försäljning av PrePaid-kort Under julkampanjen såldes fyra gånger fler kort i R-kioskerna än via de egna kanalerna Samarbetet utvidgas när betalningsförmedlingen flyttas över till Aktia i sommar Konsumenterna kan betala sina räkningar på R-kiosken I fortsättningen är R-kioskerna en möjlig distributionskanal för Aktias standardiserade produkter och tjänster 21
Kort-appen lanseras inom kort Följ med ditt korts saldo och transaktioner Begränsa kortanvändningen geografiskt Spärra kortet tillfälligt om det har förkommit I höst kan du betala dina inköp med telefonen 22
Utsikter inför 2016 Det fortsatt låga ränteläget har en negativ effekt på Aktias räntenetto och den ökande osäkerheten på kapitalmarknaderna gör det utmanande att upprätthålla en motsvarande tillväxttakt i provisionsintäkterna som under år 2015. Under 2016 förväntas Aktia erhålla större engångsintäkter från försäljningen av Visa Europe. Nedskrivningar av krediter förväntas under 2016 stanna på en låg nivå. Aktias rörelseresultat 2016 förväntas uppgå till ungefär motsvarande nivå som 2015. 23
Kapitaltäckningen möjliggör både tillväxt och en konkurrenskraftig dividend CET1 % 2014 2015 20,7 21,0 20,0 14,6 16,9 17,8 15,1 16,5 16,1 13,9 14,3 14,4 14,1 12,4 10,9 11,9 Aktia POP Bankerna Sparbankerna Nordea Bank (FI) Danske Bank (FI) S-Banken OP koncernen Ålandsbanken 24