Innehåll. Omvärlden 2010 Resultat 2010 Vår strategi i en förändrad omvärld Verksamheten i Sverige Ålandsbanken 2011

Transkript

1 Bolagsstämma

2 Innehåll Omvärlden 2010 Resultat 2010 Vår strategi i en förändrad omvärld Verksamheten i Sverige Ålandsbanken

3 Percent index, 2005 = 100 Konjunkturen

4 Aktiemarknaden Aktiemarknaden 4

5 Bankkrisen blev en statskris

6 Styrräntorna på låg nivå höjningarna startar Styrräntorna på låg nivå höjningarna dröjer

7 Euribor räntorna Percent Apr Aug Dec Apr Aug Dec Month 12 Month Apr Aug Dec 08 Apr Aug Dec 09 Apr Aug Dec 10 Apr 11 Source: Reuters EcoWin 7

8 Den svenska kronan EUR/SEK 8

9 0 Rörelsevinstens utveckling miljoner euro , , ,7 21,1 20 8,0 14,6 5 7, ,8 9

10 Intäkter miljoner euro 120,0 100,0 80,0 15,6 26,1 60,0 40,0 6,5 14,2 12,2 16,7 17,8 15,8 18,3 16,4 32,5 36,8 20,0 31,4 32,7 39,3 42,1 39,1 36,8 0, Räntenetto Provisionsnetto Övriga intäkter 10

11 Kostnader miljoner euro 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 24,2 17,8 14,3 14,8 10,5 13,3 8,1 9,4 10,5 9,3 8,9 53,7 7,3 44,6 17,8 22,5 26,2 28, Personalkostnader Administrationskostnader Rörelsekostnader (inkl avskrivningar) 11

12 Antal anställda Koncernen Ålandsbanken Abp Ab Compass Card Oy Ltd 7 6 Crosskey Banking Solutions Ab Ltd Ålandsbanken Asset Management Ab Ålandsbanken Fondbolag Ab 5 7 Ålandsbanken Equities Ab 9 8 Ålandsbanken Sverige AB TOTALT Varav på Åland

13 Inlåning utlåning, miljoner euro Inlåning Utlåning 13

14 Låga kreditförluster jämfört med den finska banksektorn 0,60 % 0,50 % 0,40 % 0,30 % 0,20 % 0,10 % 0,00 % Finska banksektorn Ålandsbanken 14

15 Utlåning jämfört med räntenetto miljoner euro Sverige Offentlig sektor Företag Privat Räntenetto

16 Nya regelverk ställer högre krav på bankerna Högre kapitalisering = ökad kapitalkostnad Hårdare likviditetskrav = fördyrad funding 16

17 Högre kapitalkrav Lagstadgat minimikapital % Nuvarande regler Nya regler (Sept 2010) Eget kapital Primär kapital Totalt kapitalkrav Eget kapital Primär kapital Totalt kapitalkrav Kontracykliskt kapital Buffert Minimi kapitalkrav

18 Europeiska banker i förhållande till de nya kapitalkraven Beräknad förändring av proforma kapitaltäckningsgraden enligt nya Base förslaget för ett urval europeiska banker Nuvarande miniminivå Kärnprimärkapitalrelation = kärnprimärkapital/riskvägda tillgångar Stark finansiell ställning efter förändring Liten inverkan av förändringen Stark finansiell ställning efter förändring Liten inverkan av förändringen Ny miniminivå i praktiken Svag finansiell ställning efter förändring Stor inverkan av förändringen Ny miniminivå Stark finansiell ställning efter förändring Stor inverkan av förändringen 18

19 Anpassning till det nya normala nödvändigt! Förändring redan under lång tid T.ex. prissättning på bostadslån Utdragen finanskris Fortsättningsvis lågt ränteläge Landsekonomier i kris Nya regelverk / Basel III Skärpta krav på eget kapital och likviditetsreserver

20 Vår vision En placeringsbank med finansieringskunnande som är bäst på att bygga och upprätthålla kundrelationer

21 Ålandsbanken i Finland och Sverige En unik positionering: Bankirfirmornas placeringskunnande och personliga service Finansieringskunnande och dagligbankstjänster Primärt till privatpersoner Paketering i Premium och Private Banking -koncept Personlig service Masstjänst Begränsat utbud Full service

22 Olika utgångspunkter beroende på marknaden Tyngdpunkt på placeringar Exklusivare och klarare definierad målgrupp + Nya finansierings- och dagligbankstjänster Ökad kundfokusering, helkundskoncept Inte lika transaktionsdriven verksamhet Lojalitet/ kundrelation Ålänningarnas bank Sparandet och placeringarnas roll ökar även på Åland - Traditionell bank Placeringsbank Värdepappersbolag

23 Förvaltat kapital Miljoner euro Q Q Q Q Q Q Q Q Övrig förvaltning Diskretionär förvaltning Fondförvaltning

24 Morningstar fondbetyg mars 2011: Ålandsbanken bäst i Finland Plats Fondbolag Snittrating Antal fonder med rating Antal fonder med 5 stjärnor Andel med 5 stjärnor 1 Ålandsbanken 4, % 2 Alfred Berg 4, % 3 Fondita 4, % 4 SEB Gyllenberg 3, % 5 Seligson 3, % 6 Fourton 3, % 7 Aktia 3, % 8 Tapiola 3, % 9 Aventum 3, % 10 EQ 3, % 11 Evli 3, % 12 Nordea 3, % 13 Sampo 3, % 14 ICECAPITAL 3, % 15 SP Rahastoyhtiö 3, % 16 FIM 3, % 17 OP-Pohjola 2, % 18 Handelsbanken 2, % Genomsnitt/totalt 3, % Konkurrenternas jämförelseuppgifter från februari 24

25 Ålandsbanken, fondkapital och marknadsandel 600 Fondkapital Marknadsandel ,2 % 1,1 % AUM M ,0 % 0,9 % 0,8 % 0,7 % 0,6 % 0,5 % 0,4 % 0,3 % Marknadsandel, fonder i Finland ,2 %

26 Kapitalmarknadssatsningen ger resultat 20,0 18,0 18,7 16,0 14,0 16,1 Miljoner euro 12,0 10,0 8,0 6,0 10,1 10,7 8,0 8,2 10,5 10,7 8,2 9,1 11,2 10,1 12,0 11,5 10,2 9,7 13,4 9,1 14,3 9,3 9,4 13,7 9,0 4,0 6,4 2,0 0, Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Räntenetto Övriga intäkter 26

27 Inlåning och utlåning Sverige miljoner euro Q Q Q Q Q Q Q Q Inlåning Utlåning 27

28 Förvaltat kapital Sverige, Mrd SEK ,3 20,6 19, Q Q Q Q Q Q Q Q Depåkapital (brokerage) Disk förv (Inst) Förvaltat Fondkapital Disk förv (Invrådg) Disk förv Inpension (Depåkapital "försäkringsskal") 28

29 Åtgärder i Sverige Anpassning av personalstyrka och administration Stab och back-office har minskat Försäljningsorganisationen stärkts Minskning av lokaler och övrig administration Sammanlagd besparingseffekt ca 30 msek Vårt Private Banking-erbjudande har vässats och är nu mycket konkurrenskraftigt. Tydligt ökad aktivitet mot vår målgrupp, entreprenörer. Crosskeys bankplattform på plats sedan 21:a mars

30 Sverige (Meuro) 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Q Q Q Q INTÄKTER TOTALT KOSTNADER TOTALT Rörelseresultat 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0 NETTORESULTAT SVERIGE (Meuro) Medskick 23,1 Operativ förlust Q Q ,3 Valutaeffekt Eget Kapital 10,1 Total 11,9 30

31 Crosskey Banking Solutions Miljoner euro % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Rörelsevinst Omsättningsfördelning 31

32 Några utmärkelser 2010 Högsta betyg bland banker och god tvåa totalt i lojalitetsundersökningen Kundindex (TNS Gallup) Förstaplacering på Euromoneys ranking Best Private Banking Services overall: 1. SEB Gyllenberg (3/2010) 2. Ålandsbanken ( 4/2010) 3. Nordea (2/2010) 4. OP-Pohjola (1/2010) Relationship management: 1. Ålandsbanken 1. OP-Pohjola (2/2010) 3. Evli (3/2010) Bästa fondbolags rating enligt Morningstars fondranking. Årets nykomling på den svenska bankmarknaden. (Privata affärer) 32

33 Ålandsbanken 2011 Vi fortsätter på utstakad väg Relationsbanken med ökat placeringsfocus Ålänningarnas bank Fortsatt kraftig volymtillväxt inom placeringsverksamheten Den traditionella banken fortsätter att anpassas till det nya normala Vi gör ett väsentligt bättre resultat 33

34 Bolagsstämma

35 35