OP-Pohjola-gruppen 1-12/2010

Transkript

1 1-12/2010

2 Innehållsförteckning OP-Pohjola-gruppens struktur Nyckeltal Resultat Kvartalsuppgifter Kapitaltäckning Balansräkning Krediter och kundmedel Kunder, medlemmar, mm. Utvecklingen under de senaste fem åren

3

4 Nyckeltal 1-12/ /2009 Förändring * Resultat före skatt, milj. e ,0 Bank- och placeringsrörelse ,0 Skadeförsäkring ,4 Livförsäkring Bonus som beviljats kunderna ,3 Avkastning på eget kapital (ROE), % 6,8 5,9 0,9 Avkastning på eget kapital till verligt värde, % 9,4 14,7-5,3 Kostnaderna i relation till intäkterna, bank- och placeringsrörelse% Antal anställda i genomsnitt ,3 * Förändringen i %-enheter med undantag för resultatet före skatt, bonus som beviljats kunderna och antalet anställda, där förändringen anges i procent

5 Nyckeltal Förändring * Omslutning, mrd. e 84,0 80,4 4,4 Kapitaltäckning, % ** 12,8 12,6 0,2 Primärkapitalrelationen, %** 12,8 12,6 0,2 Kapitalbasen i förhållande till minimibeloppet av kapitalbasen *** Oreglerade fordringar av kredit- och garantistocken, % Marknadsandel, % 1,70 1,58 0,12 0,3 0,4-0,1 Utlåningsstock 33,0 32,7 0,3 Inlåningsstock 32,5 33,2-0,7 Kapital i placeringsfonderna 23,4 23,4 0,0 1-12/ /2009 Förändring * Premieinkomst från liv- och pensionsförsäkring 38,6 25,2 13,4 * Förändringen i %-enheter med undantag för omslutningen där förändringen anges i procent, samt kapitalbasen i förhållande till minimibelopppet av kapitalbasen där förändringen anges som förändring av relationstalet. ** Enligt kreditinstitutslagen. *** Enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat.

6 s resultat

7 Resultaträkningens huvudposter Förändring milj. e milj. e % Räntenetto Övriga intäkter INTÄKTER TOTALT Personalkostnader Övriga kostnader KOSTNADER TOTALT Nedskrivningar av fordringar Återföringar till ägarkunder och OP-bonuskunder Resultat före skatt

8 Resultaträkningens huvudposter Räntenetto Övriga intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nedskrivningar av fordringar Återföringar till ägarkunder och OP-bonuskunder 1-12/ /2009 Resultat före skatt milj. e

9 Resultaträkning Förändring milj. e milj. e % Ränteintäkter ,5 Räntekostnader ,3 Räntenetto ,4 Nedskrivningar av fordringar ,2 Räntenetto efter nedskrivningar ,8 Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse ,5 Nettointäkter från livförsäkringsrörelse Provisionsintäkter, netto ,6 Nettointäkter från handel ,6 Nettointäkter från placeringsverksamhet Övriga rörelseintäkter ,5 Personalkostnader ,3 Övriga administrationskostnader ,0 Övriga rörelsekostnader ,5 Återföringar till ägarkunder och OP-bonuskunder ,9 Andel av intresseföretagens resultat ,2 Resultat före skatt ,0

10 Övriga intäkter Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse Nettointäkter från livförsäkringsrörelse Provisionsintäkter, netto Nettointäkter från handel och plac.verksamhet Övriga rörelseintäkter Januari - december milj. e

11 OP-Pohjola-gruppen Resultaträkning för rörelsegrenarna milj. Bank- och placeringstjänster Skadeförsäkring Livsförsäkring Elimineringar och övrig rörelse Totalt Räntenetto Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse Nettointäkter från livsförsäkringsrörelse Övriga intäkter Intäkter totalt Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader totalt Nedskrivningar Återföringar till ägarkunder Resultat före skatt

12 Resultaträkning för rörelsegrenarna Bank- och placeringstjänster milj. 1-12/ /2009 milj. % Räntenetto ,1 Provisionsintäkter, netto ,6 Nettointäkter från handel ,1 Nettointäkter från placeringsverksamhet ,4 Övriga rörelseintäkter ,4 Andel av intresseföretagens resultat ,1 Övriga intäkter ,4 Intäkter totalt ,1 Personalkostnader ,3 Övriga kostnader ,1 Kostnader totalt ,6 Nedskrivningar ,0 Återföringar till ägarkunder ,9 Resultat före skatt ,0 Kostnader / intäkter % förändr.

13 Resultaträkning för rörelsegrenarna Skadeförsäkring förändr. milj. 1-12/ /2009 milj. % Premieintäkter ,3 Försäkringsersättningar ,8 Nettointäkter från placeringsverksamhet ,6 Upplösning av diskontering och övriga ,4 Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse ,1 Övriga intäkter ,2 Intäkter totalt ,8 Personalkostnader ,9 Övriga kostnader ,4 Kostnader totalt ,1 Resultat före skatt ,4

14 Resultaträkning för rörelsegrenarna Livsförsäkring förändr. milj. 1-12/ /2009 milj. % Premieinkomst ,9 Nettointäkter från placeringsverksamhet ,5 Försäkringsersättningar ,7 Förändring av försäkringstekniska avsättningar ,4 Övrigt ,4 Nettointäkter från livsförsäkringsrörelse ,5 Övriga intäkter ,7 Intäkter totalt ,8 Personalkostnader ,5 Övriga kostnader ,4 Kostnader totalt ,7 Resultat före skatt ,2

15 Resultaträkning för rörelsegrenarna Övrig rörelse million 1-12/ /2009 milj. % Räntenetto Provisionsintäkter, netto Nettointäkter från handel Nettointäkter från placeringsverksamhet Övriga rörelseintäkter Andel av intresseföretagens resultat Övriga intäkter Intäkter totalt Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader totalt Nedskrivningar Resultat före skatt

16 s kvartalsuppgifter

17 Resultatutveckling per kvartal milj. e I II III IV I II III IV Räntenetto Övriga intäkter INTÄKTER TOTALT Personalkostnader Övriga kostnader KOSTNADER TOTALT Nedskrivningar av fordringar Återföringar till ägarkunder och OP-bonuskunder Resultat före skatt

18 Övriga intäkter per kvartal milj. e I II III IV I II III IV Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse Nettointäkter från livförsäkringsrörelse Provisionsintäkter, netto Nettointäkter från handel och placeringsverksamhet Övriga intäkter Totalt

19 Räntenetto och provisionsintäkter, netto per kvartal 350 milj. e I II III IV/09 I II III IV/10 Räntenetto Provisionsintäkter, netto

20 160 milj. e OP-Pohjola-gruppen Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse och livförsäkringsrörelse per kvartal I II III IV/09 I II III IV/10 Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse Nettointäkter från livförsäkringsrörelse

21 Nettointäkter från handel och från placeringsverksamhet per kvartal 40 milj. e I II III IV/09 I II III IV/10 Nettointäkter från handel Nettointäkter från placeringsverksamhet

22 Kostnader per kvartal 200 milj. e I II III IV/09 I II III IV/10 Personalkostnader Övriga administrationskostnader Övriga rörelsekostnader

23 Nedskrivningar av fordringar per kvartal 60 milj. e I II III IV/09 I II III IV/10

24 Resultat före skatt per kvartal 200 milj. e ROE 16 % % % 50 4 % 0 0 % -50 I II III IV/09 I II III IV/10 Avkastning på eget kapital (ROE), % -4 %

25 Krediter och inlåning per kvartal 60 mrd. e I II III IV/09 I II III IV/10 Krediter, exkl. förmedlade ur statens medel Inlåning

26 16 16mrd. e OP-Pohjola-gruppen Försäkringsbesparingar inom livförsäkringsrörelsen och placeringsfondernas kapital per kvartal I II III IV/09 I II III IV/10 Försäkringsbesparingar Kapital

27 300 milj. e OP-Pohjola-gruppen Skadeförsäkringsrörelsens premieintäkter per kvartal (IFRS) I II III IV/09 I II III III

28 Kapitaltäckning

29 Sammanslutningen av andelsbanker Kapitalbas och kapitaltäckning milj. e % ,6 12,6 12,4 12,7 12, Kapitalinvesteringar Primärt kapital exkl. kapitalinvesteringar Kapitaltäckning, % 0 12/09 03/10 06/10 09/10 12/10 0

30 Sammanslutningen av andelsbanker Kapitaltäckning Förändring milj. e milj. e % Kapitalbas Primärt kapital ,3 Supplementärt kapital - - Kapitalbas totalt ,3 Riskvägda poster totalt ,0 Kapitalkrav Kredit- och motpartsrisk ,9 Marknadsrisk ,2 Operativa risker ,9 Totalt ,0 Kapitaltäckning, % 12,8 12,6 0,2* Primärkapitalrelation, % 12,8 12,6 0,2* * %-enheter

31 Kapitaltäckningen enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat milj. e Förändr., milj. e Förändr., % OP-Pohjola-gruppens egna kapital ,7 Branschposter ,2 Goodwill och immateriella tillgångar ,9 Utjämningsbelopp Andra poster som ingår i eget kapital och branschposter och som inte kan räknas till konglomeratets kapitalbas ,0 Konglomeratets kapitalbas totalt ,9 Kapitalkravet i kreditinstitutsverksamhet ,6 Kapitalkravet i försäkringsrörelsen ,6 Minimibeloppet av konglomeratets kapitalbas ,9 Konglomeratets kapitaltäckning ,7 Konglomeratets kapitaltäckningsgrad (kapitalbasen/minimibeloppet av kapitalbasen) 1,70 1,58 0,12* * Förändring i relationstalet

32 Balansräkning

33 De centrala balansposterna 90 mrd. e Balansomslutning Krediter Inlåning

34 Balansräkning Förändring milj. e milj. e % Fordringar på kreditinstitut ,5 Finansiella tillgångar som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen ,9 Fordringar på kunder ,2 Tillgångar i skadeförsäkringsrörelse ,0 Tillgångar i livförsäkringsrörelse ,2 Investeringstillgångar ,0 Övriga poster ,4 Tillgångar totalt ,4 Skulder till kreditinstitut ,0 Skulder till kunder ,3 Skulder för skadeförsäkringsrörelse ,1 Skulder för livförsäkringsrörelse ,0 Skuldebrev emitterade till allmänheten ,8 Övrigt främmande kapital ,5 Eget kapital ,7 Skulder och eget kapital totalt ,4

35 Eget kapital och andelskapital förändring milj. e milj. e % OP-Pohjola-gruppens ägares andel Aktiekapital ,8 Andelskapital ,8 Fonden för verkligt värde ,0 Övriga fonder ,0 Ackumulerade vinstmedel ,5 Minoritetsandelar ,1 Eget kapital totalt ,7 Andelskapital som inte ingår i det egna kapitalet ,0

36 Krediter och kundmedel

37 Marknadsandelar Förändring * Utlåningsstock 33,0 32,7 0,3 Bolån 35,8 35,9-0,1 Företagskrediter 29,2 28,7 0,5 Inlåningsstock 32,5 33,2-0,7 Placeringsfondernas kapital 23,4 23,4 0,0 1-12/ /2009 Premieinkomst från liv- och pensionsförsäkringar 38,6 25,2 13,4 * Förändringstalen anges i procentenheter.

38 Krediter och kundmedel 12 mån. förändring mrd. e mrd. e % Kreditstock 56,5 3,9 7,4 % Inlåning 36,4 1,8 5,3 % Kapital i placeringsfonder 14,4 1,7 13,4 % Försäkringsbesparingar 7,1 1,0 16,7 % eliminering -4,2-0,7 Kundmedel totalt 53,7 3,9 7,7 % Krediter och kundmedel totalt 110,3 7,8 7,6 %

39 Inlåning , andel i % 6 % Hushåll 29 % Företag / samfund *) Jord- och skogsbrukskunder 66 % *) inkl. företagare

40 5 % OP-Pohjola-gruppen Krediter* per kundgrupp , andel i % Hushåll 33 % Företag / samfund **) 62 % Jord- och skogsbrukskunder *) inkl. leasingobjekt **) inkl. företagare

41 Oreglerade fordringar och nollräntefordringar milj. e Förändring, % Hushåll ,0 Företag och bostadssammanslutningar Bostadssammanslutningar och övriga , ,9 Gruppvisa nedskrivningar Totalt ,7 Oreglerade fordringar av kreditoch garantistocken, % * Procentenheter. 0,3 0,4-0,1*

42 Kredit- och garantistocken per sektor Oreglerade fordringar och 0-räntefordringar Milj. e milj. e Förändring % milj. e av kredit- och garantistocken, % Företag och bostadssammanslutningar ,7 86 0,4 % Uthyrning och förvaltning av bostäder inkl. bostadssammanslutningar ,1 2 0,1 % Övrig förvaltning och arrendering av fastigheter ,8 4 0,2 % Partihandel och detaljhandel ,1 9 0,4 % Tjänster ,5 11 0,7 % Byggverksamhet ,0 13 0,9 % Transport och magasinering ,2 5 0,4 % Tillverkning av maskiner och utrustning (inkl. service) ,8 7 0,6 % Handel med egna fastigheter ,4 1 0,1 % Skogsindustri ,8 14 2,0 % Metallindustri ,9 5 0,7 % Jordbruk, skogsbruk och fiske ,6 4 0,7 % Finans- och försäkringsverksamhet ,4 4 0,6 % Livsmedelsframställning ,4 1 0,2 % Kemisk industri ,0 0 0,1 % Energi ,9 0 0,0 % Annan tillverkning ,5 2 0,6 % Övriga företag ,0 2 0,4 % Offentliga och icke vinstsyftande samfund ,7 3 0,3 % Hushåll , ,4 % Korrigeringsposter ,4-50 Totalt , ,3 %

43 Nya uttagna krediter per kvartal 8,0 mrd. e 2009: 17,0 mrd. e 2010: 18,7 mrd. e 6,0 4,0 4,4 4,7 3,7 4,2 4,2 5,0 4,4 5,1 2,0 0,0 I II III IV/09 I II III IV/10

44 milj. e 8 OP-Pohjola-gruppen Placeringfondernas nettoförsäljning per kvartal 2009: milj. e 2010: 497 milj. e I II III IV/09 I II III IV/

45 milj. e OP-Pohjola-gruppen Liv- och pensionförsäkringens premieinkomst per kvartal 2009: 771 milj. e 2010: milj. e I II III IV/09 I II III IV/10 arbetstagarens grupplivförsäkring med endast vid årsskiftet

46 Kunder, medlemmar, mm.

47 Kunder OP-Pohjola-gruppen mån. förändr pers pers. % Kunder* ,0 Andelsbankernas ägarkunder ,7 Pohjola Pohjolas preferenshushåll* ,9 * privatkunder

48 Kundfördelningen kunder /05 12/06 12/07 12/08 12/09 03/10 06/10 09/10 12/10 Bankkunder Bank- och skadeförs. kunder Skadeförsäkringskunder

49 Nettoökningen av antalet ägarmedlemmar per kvartal pers 2009: : I II III IV/09 I II III IV/10

50 Personal Förändring (pers.) Medlemsandelsbankerna ABC-koncernen * Pohjola-koncernen OP-Pohjola-gruppen * inkl. Andelsbankernas ömsesidiga försäkringsbolag

51 Servicenät mån. förändring, st. Nättjänstavtal Kontor med både bank- och skadeförsäkringstjänster Private banking-kontor 33 4 OP-Fastighetscentralernas kontor Internetkundterminaler Betalautomater

52 Utvecklingen under de senaste fem åren

53 milj. e OP-Pohjola-gruppen Resultat före skatt och avkastning på totalt kapital i procent % 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Resultat före skatt, milj. euro Avkastning på totalt kapital (ROA), %

54 Räntenetto och provisionsintäkter, netto milj. e Räntenetto Provisionsintäkter, netto

55 Nedskrivningar av fordringar 200 milj. e

56 250 milj. e OP-Pohjola-gruppen Oreglerade fordringar och nollräntefordringar 2,5 % 200 2,0 % 150 1,5 % 100 1,0 % 50 0,5 % ,0 % Oreglerade fordringar % av kredit och garantistocken Nollräntefordringar

57 Sammanslutningen av andelsbanker Kapitalbas och kapitaltäckning 6,0 mrd. e % 30 5,0 25 Övrig kapitalbas 4,0 20 Primärt kapital 3,0 14,3 13,8 12,6 12,6 12,8 15 2,0 12,7 12,6 12,6 12,6 12,8 10 Kapitaltäckning, % 1,0 0,0 5 0 Primärkapitalrelationen, %

58 Balansomslutning 90 mrd. e

59 Kundmedel 60 mrd. e Inlåning Försäkringsbesparingar Kapital i placeringsfonder

60 Krediter och inlåning 60 mrd. e Krediter (exkl. förmedlade ur statens medel) Inlåning

61 Försäkringsbesparingar inom livförsäkringsrörelsen och placeringsfondernas kapital 15 mrd. e Försäkringsbesparingar Kapital i placeringsfonder

62 2 000 milj. e OP-Pohjola-gruppen Premieinkomst frän liv- och skadeförsäkringen Premieinkomst från livförsäkringen Premieinkomst från skadeförsäkringen

63 Kunder och ägarkunder Kunder Ägarkunder Kunder Ägarkunder

64 Servicenätet Kontor Betalautomater Internetkundterminaler

65 Personal