OP-Pohjola-gruppens delårsrapport OP-Pohjola

Transkript

1 OP-Pohjola-gruppens delårsrapport

2 Innehållsförteckning OP-Pohjola-gruppen Resultat Kvartalsuppgifter Kapitaltäckning Balansräkning Krediter och kundmedel Kunder, medlemmar, mm. Utvecklingen under de senaste fem åren

3 OP-Pohjola-gruppen

4 Struktur, innehav och arbetsfördelning OP-Pohjola-gruppen 4 Innehav 61 % OP-Tjänster Ab Produkt- och tjänsteutveckling Stödfunktioner OP-Processtjänster Ab cirka 200 medlemsandelsbanker Detaljistbanksrörelse Innehav 100 % OP-Pohjola anl Andel av aktierna 16 % Andel av rösterna 13% Utveckling av produkter och tjänster samt stödfunktioner för tillståndspliktiga verksamheter Aurum Placeringsförsäkring Ab Livförsäkring Helsingfors OP Bank Abp Detaljistbanksrörelse OP-Bostadslånebanken Abp Hypoteksbank OP-Kortbolaget Abp * Konsumentfinansieringstjänster utan säkerhet Innehav 100 % Innehav 19 % Gruppstyrning Tillsyn Riskhantering Strategiska innehav Innehav 76 % OP-Livförsäkrings Ab Livförsäkring Innehav 15 % Innehav 9 % Andel av aktierna 52 % Andel av rösterna 69 % Pohjola-koncernen Företagsbanksrörelse Kapitalmarknadsrörelse Skadeförsäkring Kapitalförvaltning Centralbanksrörelse Innehav 17 % OP-Pohjola-gruppens kreditinstitut bär solidariskt ansvarar för varandras skulder och förbindelser. Finansinspektionen övervakar OP-Pohjola-gruppen konsoliderat. *) OP-Pohjola-gruppens innehav 100 %, varav OP-Pohjola-centralinstitutskoncernens innehav totalt 39 %.

5 OP-Pohjola-gruppens segmentindelning Bankrörelse Andelsbankerna, Helsingfors OP Bank Abp, OP-Kortbolaget Abp och OP-Bostadslånebanken Abp. Pohjola-koncernens bankrörelsesegment Andelsbankernas Ömsesidiga Försäkringsbolag Skadeförsäkring Pohjola Försäkring Ab, Försäkringsaktiebolaget Europeiska, A-Försäkring Ab, Seesam Insurance AS, Omasairaala Oy och Pohjola Hälsa Ab Kapitalförvaltning Pohjola-koncernens kapitalförvaltningssegment OP-Livförsäkrings Ab, OP-Fondbolaget Ab och Aurum Placeringsförsäkring Ab. Övrig rörelse OP-Pohjola anl, OP-Tjänster Ab, OP-Processtjänster Ab och Pohjolas koncernadministration.

6 OP-Pohjola gruppens nyckeltal 1-3/ /2013 Förändring, % 1-12/2013 Resultat före skatt, milj. e ,0 701 Bankrörelse ,5 404 Skadeförsäkring ,3 166 Kapitalförvaltning ,2 113 Återföringar till ägarkunder och OP-bonuskunder , Förändring, % Kärnprimärkapitaltäckning (CET1)/Core Tier 1 %** 15,5 14,6 17,3 Kapitalbasen i förhållande till minimibeloppet av kapitalbasen (konglomeratlagen) Över 90 dagar förfallna fordringar i kredit- och garantistocken, % Bank- och försäkringsrörelsen gemensamma kunder (1000) 2,00 1,85 1,90 0,41 0,51-0,10 * 0, , * förändring i relationstalet ** jämförelseuppgifterna har beräknats enligt principer som trädde i kraft

7 Solidariskt ansvar, insättningsgaranti och investerarskydd I enlighet med sammanslutningslagen utgörs sammanslutningen av andelsbanker av centralinstitutet (OP-Pohjola anl), centralinstitutets medlemskreditinstitut, företagen i centralinstitutets och medlemskreditinstitutens finansiella företagsgrupper samt sådana kreditinstitut, finansiella institut och tjänsteföretag av vilkas röster de ovan nämnda företagen tillsammans innehar över hälften. Vid slutet av rapportperioden utgjordes centralinstitutets medlemmar av OP-Pohjolagruppens andelsbanker samt Pohjola Bank Abp, Helsingfors OP Bank Abp, OP- Bostadslånebanken Abp, OP-Kortbolaget Abp och OP-Processtjänster Ab. Enligt lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker är centralinstitutet berättigat att styra medlemskreditinstitut och det är skyldigt att övervaka deras verksamhet. Sammanslutningen av andelsbanker övervakas konsoliderat. Centralinstitutet och medlemskreditinstituten är på det sätt som bestämts i lagen solidariskt ansvariga för varandras skulder och åtaganden. Således omfattas till exempel OP-Pohjola-gruppens försäkringsbolag inte av det solidariska ansvaret. De inlåningsbanker som hör till OP-Pohjola-gruppen, dvs. andelsbankerna, Pohjola Bank Abp och Helsingfors OP Bank Abp betraktas vad gäller insättningsgarantin som en enda bank. Också enligt lagstiftningen om ersättningsfonden för investerare betraktas OP-Pohjolagruppen som en enda helhet i fråga om investerarskyddet.

8 Resultat

9 Milj. 350 OP-Pohjola-gruppen Resultat före skatt '1-3/2013 Räntenetto Försäkringsrörelse* Provisionsintäkter, netto Kostnader Övrigt Investeringar** Kreditförluster '1-3/2014 * Liv- och skadeförsäkring **) Placeringsverksamhet = Placeringsintäkter från livförsäkringen (exkl. säkringsinstrument som skyddar försäkringstekniska avsättningar) + Placeringsintäkter från skadeförsäkring + Nettointäkter från placeringsverksamhet + Nettointäkter från handel

10 OP-Pohjola-gruppen Resultaträkningens huvudposter Räntenetto Övriga intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nedskrivningar av fordringar Återföringar till ägarkunder och OPbonuskunder januari-mars Resultat före skatt milj

11 OP-Pohjola-gruppen Övriga intäkter Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse Nettointäkter från livförsäkringsrörelse Provisionsintäkter, netto Nettointäkter från handel och plac.verksamhet Övriga rörelseintäkter januari-mars milj

12 OP-Pohjola-gruppen Resultaträkning januari-mars Förändring milj milj. % Ränteintäkter ,7 Räntekostnader ,3 Räntenetto ,1 Nedskrivningar av fordringar ,3 Räntenetto efter nedskrivningar ,0 Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse ,9 Nettointäkter från livförsäkringsrörelse ,3 Provisionsintäkter, netto ,7 Nettointäkter från handel ,7 Nettointäkter från placeringsverksamhet ,5 Övriga rörelseintäkter ,3 Personalkostnader ,5 Övriga administrationskostnader ,6 Övriga rörelsekostnader ,5 Återföringar till ägarkunder och OPbonuskunder ,8 Andel av intresseföretagens resultat ,8 Resultat före skatt ,0

13 OP-Pohjola-gruppen Resultaträkning för rörelsesegmenten 1-3/2014 milj. Bankrörelse Skadeförsäkring Kapitalförvaltning Elimineringar och övrig rörelse Räntenetto Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse Nettointäkter från livförsäkringsrörelse Provisionsintäkter, netto Övriga intäkter Intäkter totalt Personalkostnader Övriga intäkter Kostnader totalt Nedskrivningar Extraordinära poster Återföringar till ägarkunder Resultat före skatt Kostnader / intäkter % 56 Totalt

14 OP-Pohjola-Gruppen Resultat före skatt enligt rörelsesegment Bankrörelse Skadeförsäkring Kapitalförvaltning Elimineringar och övrig rörelse / /2013 Milj

15 Räntenetto Nedskrivningar av fordringar Övriga intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Återföringar till ägarkunder och OP-bonuskunder Resultat före skatt 10 9 OP-Pohjola-gruppen Bankrörelse / /2013 Milj

16 OP-Pohjola-Gruppen Skadeförsäkring Premieintäkter Försäkringsersättningar Nettointäkter från placeringsverksamhet Övriga poster Nettointäkter totalt Övriga intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Resultat före skatt / /2013 Milj

17 OP-Pohjola-Gruppen Kapitalförvaltning Nettointäkter från livförsäkringsprodukter Provisionsintäkter, netto Övriga intäkter Personalkostnader Övriga intäkter Resultat före skatt / / Milj

18 Kvartalsuppgifter

19 OP-Pohjola-gruppen Resultatutveckling per kvartal milj. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Räntenetto Övriga intäkter INTÄKTER TOTALT Personalkostnader Övriga kostnader KOSTNADER TOTALT Nedskrivningar av fordringar Återföringar till ägarkunder och OP-bonuskunder Resultat före skatt

20 OP-Pohjola-gruppen Övriga intäkter per kvartal milj. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse Nettointäkter från livförsäkringsrörelse Provisionsintäkter, netto Nettointäkter från handel och placeringsverksamhet Övriga intäkter Totalt

21 milj. 300 OP-Pohjola-gruppen Räntenetto och provisionsintäkter, netto per kvartal Q1 Q2 Q3 Q4/13 Q1 Q2 Q3 Q4/14 Räntenetto Provisionsintäkter, netto

22 milj. OP-Pohjola-gruppen Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse och livförsäkringsrörelse per kvartal Q1 Q2 Q3 Q4/13 Q1 Q2 Q3 Q4/14 Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse Nettointäkter från livförsäkringsrörelse

23 milj. 40 OP-Pohjola-gruppen Nettointäkter från handel och från placeringsverksamhet per kvartal Q1 Q2 Q3 Q4/13 Q1 Q2 Q3 Q4/14 Nettointäkter från handel Nettointäkter från placeringsverksamhet

24 milj. 250 OP-Pohjola-gruppen Kostnader per kvartal Q1 Q2 Q3 Q4/13 Q1 Q2 Q3 Q4/14 Personalkostnader Övriga administrationskostnader Övriga rörelsekostnader

25 milj OP-Pohjola-gruppen Nedskrivningar av fordringar per kvartal Q1 Q2 Q3 Q4/13 Q1 Q2 Q3 Q4/14

26 milj. 300 OP-Pohjola-gruppen Resultat före skatt per kvartal 12,0 % 200 8,0 % 100 4,0 % 0 Q1 Q2 Q3 Q4/13 Q1 Q2 Q3 Q4/14 0,0 % Räntabilitet på eget kapital (ROE), %

27 milj. 400 OP-Pohjola-gruppen Resultat före skatt till verkligt värde per kvartal 15% % 5% 0 Q1 Q2 Q3 Q4/13 Q1 Q2 Q3 Q4/14 0% Räntabilitet på eget kapital till verkligt värde, %

28 mrd. 80 OP-Pohjola-gruppen Krediter och inlåning per kvartal Q1 Q2 Q3 Q4/13 Q1 Q2 Q3 Q4/14 Krediter Inlåning

29 mrd. 16 OP-Pohjola-gruppen Försäkringsbesparingar inom livförsäkringsrörelsen och placeringsfondernas kapital Q1 Q2 Q3 Q4/13 Q1 Q2 Q3 Q4/14 Försäkringsbesparingar Kapital

30 Milj. 400 OP-Pohjola-gruppen Skadeförsäkringsrörelsens premieintäkter per kvartal (IFRS) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q

31 Kapitaltäckning

32 Två olika kapitaltäckningsrelationer Kapitaltäckningen för kreditinstitut = kapitaltäckningen för sammanslutningen av andelsbanker Gruppens verksamhet baserar sig på lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker Lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker ställer för sammanslutningen av andelsbanker ett minimikapitalkrav, som räknas ut enligt bestämmelserna om kapitaltäckning i CRR. Lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker ställer för sammanslutningen av andelsbanker ett minimikapitalkrav, som räknas ut enligt bestämmelserna om kapitaltäckning i kreditinstitutslagen. Sammanslutningen av andelsbanker består av sammanslutningens centralinstitut (OP-Pohjola anl), centralinstitutets medlemskreditinstitut och de företag som hör till deras finansiella företagsgrupper. De investeringar som gjorts i OP-Pohjola-gruppens försäkringsbolag påverkar väsentligt den kapitaltäckning som räknas ut enligt kapitaltäckningsreglerna för kreditinstitut, trots att försäkringsbolagen inte hör till sammanslutningen av andelsbanker. Kapitaltäckning enligt konglomeratlagen = OP-Pohjola-gruppens kapitaltäckning OP-Pohjola-gruppen bildar ett sådant finansoch försäkringskonglomerat som avses i lagen om tillsyn över finansoch försäkringskonglomerat. För finansoch försäkringskonglomerat ställs ett separat kapitalkrav. OP-Pohjola-gruppens kapitaltäckning enligt lagen om tillsyn över finansoch försäkringskonglomerat beräknas i enlighet med konsolideringsmetoden. Vid beräkningen läggs till de egna kapitalen enligt konglomeratets balansräkning sådana poster som inte ingår i de egna kapitalen men som ska räknas till kapitalbasen enligt bestämmelserna för bank- eller försäkringsbranschen. Till kapitalbasen kan inte räknas sådana poster som inte kan användas för att täcka förluster i andra företag som ingår i konglomeratet. Minimibeloppet av kapitalbasen för finansoch försäkringskonglomerat bildas av det konsoliderade kapitalkravet för kreditinstitut och minimikraven för försäkringsbolagens sammanräknade verksamhetskapital. OP-Pohjola-gruppens riskhanteringsförmåga är stark enligt båda kapitaltäckningsreglerna.

33 OP-sammanslutningens kreditrisk för kapitaltäckningen beräknas med internmetoden Internmetoden (IRBA) tillämpas i exponeringsklasserna Hushållsexponeringar Företagsexponeringar (FIRB, basmetoden) Institutsexponeringar (FIRB, basmetoden) Schablonmetoden (SA) tillämpas på exponeringar mot stater På aktieexponeringar tillämpas den förenklade metoden och PD/LGD-metoden

34 milj. 0 Sammanslutningen av andelsbanker Kapitalbas och kapitaltäckning 14,6 14,6 14,9 19,8 17,3 17,1 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/ Värdering Kapitalkrav Kapitaltäckningsbuffert 18,2 15,5 Q1/14 Kapitaltäckning, % Kapitalbas *) Kapitaltäckning, % CET1/CT1 *) *) till Q4/13 enligt CRD3 före IRBA-övergångbestämmelser (Basel I golv) % 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0

35 Hur kärnprimärkapitalet (CET1) bildas milj Eget kapital Tilläggsandelskapital på vilka tillämpas övergångsbestämmelse Eliminering av försäkringssektorns eget kapital och säkring av fonden för verkligt värde Avdrag från kärnprimärkapital (CET1) Nedskrivningar - förväntade förluster underskott Kärnprimärkapital (CET1)

36 OP-Pohjola-gruppen Kapitaltäckning enligt konglomeratlagen milj , , ,85 1,81 1,86 1,90 2,00 2, , Kapitalbas Kapitaltäckning 0,0

37 Kapitalbas enligt konglomeratlagen milj Eget kapital Supplementärt andelskapital, kapitallån, eviga lån och debenturlån totalt Goodwill och immateriella tillgångar Utjämningsbelopp Andra poster som ingår i eget kapital och branschposter, och som inte kan räknas till konglomeratets kapitalbas Konglomeratets kapitalbas totalt

38 Balansräkning

39 mrd OP-Pohjola-gruppen De centrala balansposterna Balansomslutning Krediter Inlåning Skuldebrev emitterade till allmänheten

40 OP-Pohjola-gruppen Balansräkning Förändring milj milj. e % Fordringar på kreditinstitut Finansiella tillgångar som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen ,5 Fordringar på kunder ,7 Tillgångar i skadeförsäkringsrörelse ,8 Tillgångar i livförsäkringsrörelse ,5 Investeringstillgångar ,1 Övriga poster ,9 Tillgångar totalt ,8 Skulder till kreditinstitut ,3 Skulder till kunder ,0 Skulder för skadeförsäkringsrörelse ,6 Skulder för livförsäkringsrörelse ,2 Skuldebrev emitterade till allmänheten ,6 Övrigt främmande kapital ,3 Eget kapital ,8 Skulder och eget kapital totalt ,8

41 OP-Pohjola-gruppen Eget kapital och andelskapital förändring milj milj. % OP-Pohjola-gruppens ägares andel Aktiekapital ,7 Andelskapital ,5 Fonden för verkligt värde ,7 Övriga fonder ,8 Ackumulerade vinstmedel ,7 Minoritetsandelar Eget kapital totalt ,8 Andelskapital som inte ingår i det egna kapitalet ,7

42 OP-Pohjola-gruppen Maturitet av skuldebrev emitterade till allmänheten totalt 24,6 mrd. >

43 Krediter och kundmedel

44 OP-Pohjola-gruppen Inlåning % Hushåll 38 % 58 % Företag / samfund *) Jord- och skogsbrukskunder *) inkl. företagare

45 OP-Pohjola-gruppen Kredit- och garantistocken per sektor Milj milj. e Förändring % Företag och bostadssammanslutningar ,5 Uthyrning och förvaltning av bostäder inkl. bostadssammanslutningar ,8 Övrig förvaltning och arrendering av fastigheter ,6 Partihandel och detaljhandel ,7 Tjänster ,3 Byggverksamhet ,5 Transport och magasinering ,0 Tillverkning av maskiner och utrustning (inkl. service) ,5 Energi ,3 Jordbruk, skogsbruk och fiske ,2 Skogsindustri ,2 Finans- och försäkringsverksamhet ,4 Handel med egna fastigheter ,4 Metallindustri ,4 Livsmedelsframställning ,7 Kemisk industri ,5 Annan tillverkning ,0 Övriga företag ,9 Offentliga och icke vinstsyftande samfund ,5 Hushåll ,4 Korrigeringsposter ,0 Totalt ,9

46 Mrd. 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 4,4 OP-Pohjola-gruppen Nya uttagna krediter per kvartal 2013 total: 19,8 mrd total: 4,2 mrd. 5,7 4,6 5,1 4,2 0,0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q

47 Milj OP-Pohjola-gruppen Placeringfondernas nettoförsäljning per kvartal 2013 total: milj total: 107 milj Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q

48 milj OP-Pohjola-gruppen Liv- och pensionförsäkringens premieinkomst per kvartal 2013 total: 1204 milj total: 336 milj Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q

49 Kunder, medlemmar, mm.

50 1 000 kunder OP-Pohjola-gruppen Kundfördelningen /05 12/06 12/07 12/08 12/09 12/10 12/11 12/12 12/13 03/14 Bankkunder Bank- och skadeförs. kunder Skadeförsäkringskunder

51 pers OP-Pohjola-gruppen Nettoökningen av antalet ägarkunder per kvartal 2013: : Q1 Q2 Q3 Q4/13 Q1 Q2 Q3 Q4/14

52 OP-Pohjola-gruppens personal totalt personer (-113 per år) Övrig OP- Pohjola; (förändr. +210) Pohjolakoncernen; (förändr. +18) Andelsbanker inkl. Helsingfors OP Bank; (förändr. -341)

53 OP-Pohjola-gruppens servicenät 53 Förändring March 2014 under 12 mån. Antal besökare op.fi % OP-mobilen, antalet användare n/a Nedladdningar av Pivo (1 3/2014) n/a Nättjänstavtal st. Bankkontor st. med både skadeförsäkrings- och banktjänster st. Private banking-kontor st. OP-Fastighetscentralernas kontor 170 +/- 0 Internetkundterminaler Följare på Facebook (OP-Pohjola-gruppen och andelsbankerna) n/a Följare på Twitter Följare på LinkedIn (OP-Pohjola och Pohjola totalt) Kundkontakter i telefontjänsten i mars

54 Utvecklingen under de senaste fem åren

55 milj. 800 OP-Pohjola-gruppen Resultat före skatt och avkastning på ekonomiskt kapital i procent % 24, ,4 13,7 14,7 15,2 15,5 20,0 16,0 12, ,0 4,0 0 0, /2014 Resultat före skatt Avkastning på ekonomiskt kapital (glidande 12 mån.), %

56 milj OP-Pohjola-gruppen Resultat före skatt /2014 Resultat före skatt Resultat före skatt till verkligt värde

57 1 200 milj. OP-Pohjola-gruppen Intäkter /2014 Räntenetto Provisionsintäkter, netto Övriga intäkter

58 milj ,25 OP-Pohjola-gruppen Nedskrivningar av fordringar % 0,30 0,25 0, ,16 0,15 0,12 0,06 0,15 0,10 0, /2014 0,00 Nedskrivningar av fordringar % av kredit- och garantistocken

59 milj. 400 OP-Pohjola-gruppen Över 90 dagar förfallna fordringar 0,80 % 300 0,60 % ,34 % 0,47 % 0,46 % 0,42 % 0,41 % 0,40 % 0,20 % ,00 % % av kredit och garantistocken

60 mrd. 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 12,8 12,6 Sammanslutningen av andelsbanker Kapitalbas och kapitaltäckning 14,0 14,8 17,3 17,3 18,2 15,9 15, Supplementärt kapital (T2) Hybridinstrument/Primärt tilläggskapital (AT1) Core Tier 1 kapital Tier 1, före övergångsbestämmelser, % Kapitaltäckning, % Core Tier 1, före övergångsbestämmelser, %/CET1, % %

61 mrd. 120 OP-Pohjola-gruppen Balansomslutning

62 mrd. OP-Pohjola-gruppen Kundmedel Inlåning Försäkringsbesparingar Kapital i placeringsfonder

63 mrd. 80 OP-Pohjola-gruppen Krediter och inlåning Krediter Inlåning

64 milj OP-Pohjola-gruppen Premieinkomst från liv- och skadeförsäkringen /2014 Premieinkomst från livförsäkringen Premieinkomst från skadeförsäkringen

65 Tack