OP Pohjola gruppens Q bakgrundsmaterial

Transkript

1 OP Pohjola gruppens Q bakgrundsmaterial

2 Innehållsförteckning OP-Pohjola-gruppen Resultat Kvartalsuppgifter Kapitaltäckning Balansräkning Krediter och kundmedel Kunder, medlemmar, mm. Utvecklingen under de senaste fem åren

3 OP Pohjola gruppen

4

5 s segmentindelning Bankrörelse Andelsbanker, Helsingfors OP Bank Abp, OP-Kotipankki Oyj, OP-Bostadslånebanken Abp och OP-Fondbolaget Ab. Pohjola-koncernens bankrörelse- och kapitalförvaltningssegment Andelsbankernas Ömsesidiga Försäkringsbolag Skadeförsäkring Pohjola Försäkring Ab, Försäkringsaktiebolaget Europeiska, A- Försäkring Ab och Seesam-bolagen i Baltikum Livförsäkring OP-Livförsäkrings Ab Annan verksamhet OP-Pohjola anl, OP-Tjänster Ab och Pohjolas koncernadministration

6 Nyckeltal 1-3/ /2010 Förändring, % 1-12/2010 Resultat före skatt, milj. e ,9 575 Bankrörelse ,2 367 Skadeförsäkring ,0 83 Livförsäkring ,0 43 Återföringar till ägarkunder och OP-bonuskunder, milj. e , Förändr. * Kapitalbasen i förhållande till minimibeloppet av kapitalbasen 1,67 1,62 0,05 1,70 Primärkapitalrelation, % 12,7 12,6 0,1 12,8 Oreglerade fordringar av kredit- och garantistocken, % Marknadsandel, % 0,4 0,5-0,1 0,3 Utlåningsstock 32,9 32,6 0,3 33,0 Inlåningsstock 31,7 32,8-1,1 32,5 Kapital i placeringsfonder 22,6 23,6-1,0 23,4 Besparingar i liv- och pensionsförsäkringar 21,3 20,7 0,6 21,3 Premieinkomst från skadeförsäkring 27,8 * Förändringen i %-enheter med undantag för kapitalbasen i förhållande till minimibelopppet av kapitalbasen där förändringen anges som förändring av relationstalet.

7 Solidariskt ansvar och gemensam trygghet Enligt lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker består sammanslutningen av andelsbanker av centralinstitutet (OP-Pohjola anl), centralinstitutets medlemskreditinstitut och de företag som hör till deras finansiella företagsgrupper. Sammanslutningen av andelsbanker övervakas gruppbaserat. Centralinstitutet och dess medlemsbanker svarar i sista hand för varandras skulder och förbindelser. Vid slutet av året utgjordes centralinstitutets medlemmar av andelsbanker samt Pohjola Bank Abp, Helsingfors OP Bank Abp, OP-Bostadslånebanken Abp och OP-Kotipankki Oyj. OP-Pohjolagruppens försäkringsbolag omfattas inte av det solidariska ansvaret. De inlåningsbanker som hör till OP-Pohjola-gruppen, dvs. andelsbankerna, Pohjola Bank Abp, Helsingfors OP Bank Abp och OP-Kotipankki Oyj, betraktas vad gäller insättningsgarantin som en enda bank. Också enligt lagstiftningen om ersättningsfonden för investerare betraktas OP-Pohjola-gruppen som en enda bank i fråga om investerarskyddet.

8 Resultat

9 Resultat före skatt 250 milj. e Nedskrivn. av fordringar Räntenetto 1-3/2010 Investeringar* Provisionsintäkter, netto Kostnader Övrigt 1-3/2011 *) Investeringar = Nettointäkter från placeringsverksamhet i liv- och skadeförsäkring + nettointäkter från handel och placeringsverksamhet

10 Resultaträkningens huvudposter Räntenetto Övriga intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nedskrivningar av fordringar Återföringar till ägarkunder och OP-bonuskunder 1-3/ /2010 Resultat före skatt milj. e

11 Övriga intäkter Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse Nettointäkter från livförsäkringsrörelse Provisionsintäkter, netto Nettointäkter från handel och plac.verksamhet Övriga rörelseintäkter Januari - mars milj. e

12 Resultaträkning Förändring milj. e milj. e % Ränteintäkter ,6 Räntekostnader ,3 Räntenetto ,3 Nedskrivningar av fordringar ,3 Räntenetto efter nedskrivningar ,4 Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse ,7 Nettointäkter från livförsäkringsrörelse ,6 Provisionsintäkter, netto ,8 Nettointäkter från handel Nettointäkter från placeringsverksamhet ,9 Övriga rörelseintäkter ,5 Personalkostnader ,2 Övriga administrationskostnader ,4 Övriga rörelsekostnader ,0 Återföringar till ägarkunder och OP-bonuskunder ,0 Andel av intresseföretagens resultat ,9 Resultat före skatt ,9

13 OP-Pohjola-gruppen Resultaträkning för rörelsegrenarna milj. Bankrörelsen Skadeförsäkring Livsförsäkring Elimineringar och övrig rörelse Totalt Räntenetto Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse Nettointäkter från livsförsäkringsrörelse Övriga intäkter Intäkter totalt Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader totalt Nedskrivningar Återföringar till ägarkunder Resultat före skatt

14 Resultaträkning för rörelsegrenarna % Bankrörelsen % Skadeför-säkring % Livsför-säkring 19-34% / /2010 milj. Elimineringar och övrig rörelse

15 Bankrörelsen Räntenetto Nedskrivningar Övriga intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Återföringar till ägarkunder Resultat före skatt milj / /2010

16 Skadeförsäkring Premieintäkter Försäkringsersättningar Nettointäkter från placeringsverksamhet Upplösning av diskontering och övriga Nettointäkter totalt Övriga intäkter Kostnader totalt Resultat före skatt milj / /2010

17 Livsförsäkring Premieinkomst Nettointäkter från placeringsverksamhet därav fondanknutna Försäkringsersättningar Förändring av försäkringstekniska avsättningar Övrigt Nettointäkter totalt Övriga intäkter Kostnader totalt Resultat före skatt milj / /2010

18 Kvartalsuppgifter

19 Resultatutveckling per kvartal milj. e I II III IV I II III IV Räntenetto Övriga intäkter INTÄKTER TOTALT Personalkostnader Övriga kostnader KOSTNADER TOTALT Nedskrivningar av fordringar Återföringar till ägarkunder och OP-bonuskunder Resultat före skatt

20 Övriga intäkter per kvartal milj. e I II III IV I II III IV Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse Nettointäkter från livförsäkringsrörelse Provisionsintäkter, netto Nettointäkter från handel och placeringsverksamhet Övriga intäkter Totalt

21 Räntenetto och provisionsintäkter, netto per kvartal milj. e I II III IV/10 I II III IV/11 Räntenetto Provisionsintäkter, netto

22 Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse och livförsäkringsrörelse per kvartal 160 milj. e I II III IV/10 I II III IV/11 Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse Nettointäkter från livförsäkringsrörelse

23 Nettointäkter från handel och från placeringsverksamhet per kvartal 40 milj. e I II III IV/10 I II III IV/11 Nettointäkter från handel Nettointäkter från placeringsverksamhet

24 Kostnader per kvartal 200 milj. e I II III IV/10 I II III IV/11 Personalkostnader Övriga administrationskostnader Övriga rörelsekostnader

25 Nedskrivningar av fordringar per kvartal 60 milj. e I II III IV/10 I II III IV/11

26 Resultat före skatt per kvartal 250 milj. e ROE 15% % 150 9% 100 6% 50 3% 0 I II III IV/10 I II III IV/11 Räntabilitet på eget kapital (ROE), % 0%

27 Resultat före skatt till verkligt värde 500 milj. e ROE 28% % % % 100 4% 0 I II III IV/10 I II III IV/11 Räntabilitet på eget kapital till verkligt värde, % -2%

28 Krediter och inlåning per kvartal 60 mrd. e I II III IV/10 I II III IV/11 Krediter, exkl. förmedlade ur statens medel Inlåning

29 Försäkringsbesparingar inom livförsäkringsrörelsen och placeringsfondernas kapital per kvartal 16 16mrd. e I II III IV/10 I II III IV/11 Försäkringsbesparingar Kapital

30 Skadeförsäkringsrörelsens premieintäkter per kvartal (IFRS) 300 milj. e I II III IV/10 I II III IV/11

31 Kapitaltäckning

32 Två olika kapitaltäckningsrelationer Kapitaltäckningen för kreditinstitut = kapitaltäckningen för sammanslutningen av andelsbanker Gruppens verksamhet baserar sig på lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker som trädde i kraft i början av juli Under början av 2010 baserade sig gruppens verksamhet fortfarande på bestämmelserna i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform. Lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker ställer för sammanslutningen av andelsbanker ett minimikapitalkrav, som räknas ut enligt bestämmelserna om kapitaltäckning i kreditinstitutslagen. Sammanslutningen av andelsbanker består av sammanslutningens centralinstitut (OP-Pohjola anl), centralinstitutets medlemskreditinstitut och de företag som hör till deras finansiella företagsgrupper. De investeringar som gjorts i OP-Pohjola-gruppens försäkringsbolag påverkar väsentligt den kapitaltäckning som räknas ut enligt kapitaltäckningsreglerna för kreditinstitut, trots att försäkringsbolagen inte hör till sammanslutningen av andelsbanker. Kapitaltäckning enligt konglomeratlagen OP-Pohjola-gruppen bildar ett sådant finans- och försäkringskonglomerat som avses i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat. För finans- och försäkringskonglomerat ställs ett separat kapitalkrav. OP-Pohjola-gruppens kapitaltäckning enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat beräknas i enlighet med konsolideringsmetoden. Vid beräkningen läggs till de egna kapitalen enligt konglomeratets balansräkning sådana poster som inte ingår i de egna kapitalen men som ska räknas till kapitalbasen enligt bestämmelserna för bank- eller försäkringsbranschen. Till kapitalbasen kan inte räknas sådana poster som inte kan användas för att täcka förluster i andra företag som ingår i konglomeratet. Minimibeloppet av kapitalbasen för finans- och försäkringskonglomerat bildas av det konsoliderade kapitalkravet för kreditinstitut och minimikraven för försäkringsbolagens sammanräknade verksamhetskapital. OP-Pohjola-gruppens riskhanteringsförmåga är stark enligt båda kapitaltäckningsreglerna.

33 Kapitaltäckningen i sammanslutningen av andelsbanker milj. e Eget kapital Övriga poster i det primära kapitalet Avdrag från det primära kapitalet Investeringar i försäkringsföretag och finansinstitut Nedskrviningar förväntade förluster underskott Primärt kapital

34 9 000 milj. e. Konglomeratets kapitalbas Eget kapital Branschposter Goodwill och immateriella tillgångar Utjämningsbelopp Andra poster som ingår i eget kapital och branschposter, och som inte kan räknas till konglomeratets kapitalbas Konglomeratets kapitalbas totalt

35 Sammanslutningen av andelsbanker Kapitalbas och kapitaltäckning milj. e Kapitalinvesteringar ,6 12,4 12,7 12,8 12, Primärt kapital exkl. kapitalinvesteringar Kapitaltäckning, % 0 03/10 06/10 09/10 12/10 03/11 0

36 Övergången till internmetoden OP-Pohjola-gruppen övergår stegvis till internmetoden i beräkningen av kapitalkravet för kreditrisken. OP-Pohjola-gruppen tillämpar redan nu intern riskklassificering för att beräkna kapitalkravet för kreditrisken för Pohjola Bank Abp:s företags- och samfundskunders exponeringar. För övriga exponeringar är det målsatta tidsschemat för övergången september 2011, fram till dess beräknas kapitalkravet för kreditrisken för de här posterna enligt schablonmetoden. Kapitalkravet för kreditrisken för exponeringar mot stater och centralbanker beräknas också i fortsättningen enligt schablonmetoden. Också beträffande marknadsrisker fortsätter vi att använda schablonmetoden. Tillämpningen av internmetoden minskar OP-Pohjola-gruppens kapitalkrav, men den ökar kapitalkravets känslighet för konjunkturfluktuationer jämfört med schablonmetoden.

37 Balansräkning

38 De centrala balansposterna mrd. e Balansomslutning Krediter Inlåning Skuldebrev emitterade till allmänheten

39 Balansräkning Förändring milj. e milj. e % Fordringar på kreditinstitut ,5 Finansiella tillgångar som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen ,4 Fordringar på kunder ,4 Tillgångar i skadeförsäkringsrörelse ,1 Tillgångar i livförsäkringsrörelse ,2 Investeringstillgångar ,7 Övriga poster ,7 Tillgångar totalt ,4 Skulder till kreditinstitut ,9 Skulder till kunder ,8 Skulder för skadeförsäkringsrörelse ,7 Skulder för livförsäkringsrörelse ,9 Skuldebrev emitterade till allmänheten ,7 Övrigt främmande kapital ,7 Eget kapital ,5 Skulder och eget kapital totalt ,4

40 Eget kapital och andelskapital förändring milj. e milj. e % OP-Pohjola-gruppens ägares andel Aktiekapital ,7 Andelskapital ,9 Fonden för verkligt värde ,3 Övriga fonder ,7 Ackumulerade vinstmedel ,6 Minoritetsandelar ,0 Eget kapital totalt ,5 Andelskapital som inte ingår i det egna kapitalet ,7

41 Maturiteten av skuldebrev emitterade till allmänheten totalt 19,8 mrd. e

42 Krediter och kundmedel

43 Marknadsandelar Utlåningsstock 32,9 Bolån 35,8 Företagskrediter 29,5 Inlåningsstock 31,7 Placeringsfondernas kapital 22,6 Premieinkomst från liv och pensions försäkringar 23,5 % / /2010

44 Inlåning , andel i % 6% Hushåll 29% Företag / samfund *) 66% Jord- och skogsbrukskunder *) inkl. företagare

45 Krediter* per kundgrupp , andel i % 5% Hushåll 33% Företag / samfund **) 62% Jord- och skogsbrukskunder *) inkl. leasingobjekt **) inkl. företagare

46 Kredit- och garantistocken per sektor Oreglerade fordringar och 0-räntefordringar Milj. e milj. e Förändring % milj. e av kredit- och garantistocken, % Företag och bostadssammanslutningar , ,5 % Uthyrning och förvaltning av bostäder inkl. bostadssammanslutningar ,7 4 0,1 % Övrig förvaltning och arrendering av fastigheter ,6 7 0,3 % Partihandel och detaljhandel ,1 12 0,6 % Tjänster ,5 12 0,8 % Byggverksamhet ,3 24 1,6 % Transport och magasinering ,4 7 0,5 % Tillverkning av maskiner och utrustning (inkl. service) ,4 7 0,6 % Handel med egna fastigheter ,1 1 0,1 % Skogsindustri ,8 16 2,2 % Finans- och försäkringsverksamhet ,1 5 0,7 % Jordbruk, skogsbruk och fiske ,2 5 0,7 % Metallindustri ,4 3 0,4 % Livsmedelsframställning ,5 2 0,4 % Kemisk industri ,9 0 0,1 % Energi ,8 0 0,0 % Annan tillverkning ,7 3 0,6 % Övriga företag ,8 2 0,4 % Offentliga och icke vinstsyftande samfund ,4 4 0,4 % Hushåll , ,5 % Korrigeringsposter ,5-42 Totalt , ,4 %

47 Oreglerade fordringar och nollräntefordringar Totalt 258 milj. e (12 mån. förändr. -12,8 %) Övriga; 7 milj. e Företag och bostadssammanslutninga r; 111 milj. e; (förändr. -16 %) Hushåll; 185 milj. e; (förändr. -8 %)

48 Nya uttagna krediter per kvartal 8,0 mrd. e 2010: 18,7 mrd. e 2011: 5,2 mrd. e 6,0 4,0 4,2 5,0 4,4 5,1 5,2 2,0 0,0 I II III IV/10 I II III IV/11

49 Placeringfondernas nettoförsäljning per kvartal milj. e 2010: 497 milj. e 2011: -398 milj. e I II III IV/10 I II III IV/11

50 milj. e OP-Pohjola-gruppen Liv- och pensionförsäkringens premieinkomst per kvartal 2010: milj. e 2011: 214 milj. e I II III IV/10 I II III IV/11 arbetstagarens grupplivförsäkring med endast vid årsskiftet

51 Kunder, medlemmar, mm.

52 Kundfördelningen kunder 12/05 12/06 12/07 12/08 12/09 12/10 03/11 Skadeförsäkringskunder Bank- och skadeförs. kunder Bankkunder

53 Nettoökningen av antalet ägarmedlemmar per kvartal pers 2010: : I II III IV/10 I II III IV/11

54 s personal totalt personer (+ 124 per år) Övrig OP Pohjola; (förändr. +148) Pohjolakoncernen; (förändr. +52) Andelsbanker inkl. Helsingfors OP Bank ; (förändr. 76)

55 s servicenät mån. förändring, st. Nättjänstavtal Kontor med både bank- och skadeförsäkringstjänster Private banking-kontor 34 5 OP-Fastighetscentralernas kontor Internetkundterminaler Betalautomater 1-425

56 Utvecklingen under de senaste fem åren

57 Resultat före skatt och avkastning på ekonomiskt kapital i procent milj. e % /2011 Resultat före skatt Avkastning på ekonomiskt kapital (glildande 12 mån.), % 0 principerna som gäller kalkulationen av ekonomiskt kapital har ändrats mellan 2007 och 2008

58 Resultat före skatt milj. e /2011 Resultat före skatt Resultat före skatt till verkligt värde

59 Intäkter milj. e /2011 Räntenetto Provisionsintäkter, netto Övriga intäkter

60 200 milj. e OP-Pohjola-gruppen Nedskrivningar av fordringar % 0, , , , , /2011 0,00 Nedskrivningar av fordringar % av kredit- och garantistocken

61 milj. e OP-Pohjola-gruppen Oreglerade fordringar och nollräntefordringar 2,4 % 2,0 % 1,6 % 1,2 % 0,8 % 0,4 % /2011 0,0 % Oreglerade fordringar % av kredit och garantistocken Nollräntefordringar

62 Sammanslutningen av andelsbanker Kapitalbas och kapitaltäckning 6,0 mrd. e 30 5,0 25 4,0 20 3,0 13,8 12,6 12,6 12,8 12,7 15 2,0 10 1,0 5 0, /2011 Primärt kapital Övrig kapitalbas Kapitaltäckning, % 0

63 Balansomslutning 90 mrd. e /2011

64 Kundmedel 60 mrd. e /2011 Inlåning Försäkringsbesparingar Kapital i placeringsfonder

65 Krediter och inlåning 60 mrd. e /2011 Krediter (exkl. förmedlade ur statens medel) Inlåning

66 Premieinkomst frän liv- och skadeförsäkringen milj. e /2011 Premieinkomst från livförsäkringen Premieinkomst från skadeförsäkringen

67 Tack