Resultat före skatt, m ilj ,4 * 579 Kostnaderna i relation till intäkterna, % ,4 55

Transkript

1 1-9/2006

2 Nyckeltal 1-9/ /2005 Förändring 1-12/2005 Resultat före skatt, m ilj ,4 * 579 Kostnaderna i relation till intäkterna, % ,4 55 Nedskrivningar av kredit- och garantistocken, % 0,01 0,01 0,0 0,02 ROE, % 12,3 12,5-0,2 11, Förändring från årets början 12 m ån. förändring Om slutning, m rd. 59,9 13,3 * 28,5 * 52,8 Marknadsandelar, % Krediter 31,3 0,8 1,0 30,5 Inlåning 33,1 1,2 0,0 31,9 Fondkapital 21,5-0,8 4,9 22,3 Liv- och pensionsförsäkringsbesparingar 18,6 0,9 6,7 17,8 Prim ärkapitalrelation, % 12,4-0,7-1,0 13,1 * Procent. De övriga förändringstalen är procentenheter.

3 medlemsandelsbanker Andelsbankscentralen Anl OKO Bank Abp Dotterbolag Aktieägare (A-aktier) cirka Kunder: 4,0 miljoner Medlemmar: 1,2 miljoner

4 ANDELSBANKER (233 ST.) OP-PENSIONSKASSAN OP-PENSIONSSTIFTELSEN ANDELSBANKSCENTRALEN ANL ANDELSBANKERNAS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG OKO BANK ABP HELSINGFORS OP BANK AB HELSINGIN SEUDUN OP-KIINTEISTÖKESKUS OY POHJOLA-GRUPPEN ABP OKO KAPITALFÖRVALTNING AB OP-LIVFÖRSÄKRINGS AB LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET POHJOLA OP-HEMBANKEN ABP SKADEFÖRSÄKRINGS- AKTIEBOLAGET POHJOLA A-FÖRSÄKRING AB POHJOLAN IT-HANKINTA OY OKO CORPORATE FINANCE AB OKO VENTURE CAPITAL AB OP-BOSTADSLÅNEBANKEN ABP OP-FONDBOLAGET AB OR-HOLDING AB* FÖRSÄKRINGS- AKTIEBOLAGET EUROPEISKA POHJOLA KIINTEISTÖ- SIJOITUS OY OKO CAPITAL EAST AB ZAO OKO CAPITAL VOSTOK POHJOLAN SYSTEEMIPALVELU OY FD FINANSSIDATA OY ÖVRIGA ÖVRIGA ÖVRIGA * f.d. Pohjola Fondbolag Ab

5 s resultat: jämfört med fjolåret

6 Resultaträkningens huvudposter Förändring milj. euro milj. e % Räntenetto Övriga intäkter INTÄKTER TOTALT Personalkostnader Övriga kostnader KOSTNADER TOTALT Nedskrivningar av fordringar Återföringar till ägarkunder Resultat före skatt Kostnaderna i relation till intäkterna, % 55 52

7 Resultaträkningens huvudposter Räntenetto Övriga intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nedskrivningar av fordringar Återföringar till ägarkunder 1-9/ /2005 Resultat före skatt milj. euro

8 Resultaträkning Förändring milj. euro Milj. e % Ränteintäkter ,5 Räntekostnader ,9 Räntenetto ,1 Nedskrivningar av fordringar ,3 Räntenetto efter nedskrivningar ,0 Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse 243 Nettointäkter från livförsäkringsrörelse ,6 Provisionsintäkter, netto ,3 Nettointäkter från handel ,3 Nettointäkter från placeringsverksamhet ,0 Övriga rörelseintäkter ,8 Personalkostnader ,2 Övriga administrationskostnader ,4 Övriga rörelsekostnader ,7 Återföringar till ägarkunder ,8 Andel av intresseföretagens resultat Resultat före skatt ,4

9 Övriga intäkter Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse Nettointäkter från livförsäkringsrörelse Provisionsintäkter, netto Januari- September Nettointäkter från handel och plac.verksamhet Övriga rörelseintäkter milj. euro

10 Resultaträkning affärsområdesvis Detaljistbanken Förmögenhetsförvaltningen var av OP- Livsförsäkrings Ab Företagsbanken Skadeförsäkrings Övrigt, inkl. elimineringar milj. Treasury Totalt Räntenetto Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse Nettointäkter från livsförsäkringsrörelse Övriga intäkter Intäkter totalt Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader totalt Nedskrivningar Återföringar till ägarkunder Resultat före skatt

11 Resultatanalys för livförsäkringsbolag (IFRS) * OP-Livförsäkrings Ab Livförsäkringsaktiebolaget Pohjola Milj. e 1-9/ /2005 Förändring, % 1-9/2006 Premieinkomst Nettointäkter från placeringsverksamhet Utbetalda ersättningar Förändring av försäkringstekniska avsättningar före tilläggsförmåner Tilläggsförmåner Driftskostnader Resultat före skatt * förtecknet anger riktningen för resultatinverkan

12 s kvartalsuppgifter

13 Resultatutveckling per kvartal milj. euro I II III IV I II III IV Räntenetto Övriga intäkter INTÄKTER TOTALT Personalkostnader Övriga kostnader KOSTNADER TOTALT Nedskrivningar av fordringar Återföringar till ägarkunder Resultat före skatt Kostnaderna i relation till intäkterna, %

14 Övriga intäkter per kvartal milj. euro I II III IV I II III IV Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse Nettointäkter från livförsäkringsrörelse Provisionsintäkter, netto Nettointäkter från handel och placeringsverksamhet Övriga rörelseintäkter

15 Räntenetto och provisionsintäkter, netto per kvartal milj. euro Räntenetto Provisionsintäkter, netto 50 0 I II III IV/05 I II III IV/06

16 Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse och livförsäkringsrörelse per kvartal milj. euro Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse Nettointäkter från livförsäkringsrörelse 20 0 I II III IV/05 I II III IV/06

17 Nettointäkter från handel och från placeringsverksamhet per kvartal milj. euro Nettointäkter från handel Nettointäkter från placeringsverksamhet I II III IV/05 I II III IV/06

18 Kostnader per kvartal milj. euro Personalkostnader Övriga administrationskostnader Övriga rörelsekostnader 20 0 I II III IV/05 I II III IV/06

19 Nedskrivningar av fordringar per kvartal milj. euro I II III IV/05 I II III IV/06 Brutto nedskrivningar* Återförda nedskrivningar Netto nedskrivningar * i siffran ingår gruppvisa nedskrivningar, netto

20 Resultat före skatt per kvartal milj. euro 250 ROE 15 % % % 6 % Avkastning på eget kapital (ROE), % 50 3 % 0 I II III IV/05 I II III IV/06 0 %

21 Krediter och inlåning per kvartal mrd. euro Krediter, exkl. förmedlade ur statens medel Inlåning 5 0 I II III IV/05 I II III IV/06

22 Ansvarsskuld inom livförsäkringsrörelsen och placeringsfondernas kapital per kvartal mrd. euro Ansvarsskuld Kapital I II III IV/05 I II III IV/06

23 Ansvarsskuld inom livförsäkringsrörelsen och placeringsfondernas kapital per kvartal (inkl. Pohjola fr.o.m ) mrd. euro Ansvarsskuld Kapital I II III IV/05 I II III IV/06

24 Skadeförsäkringsrörelsens premieintäkter per kvartal (IFRS)* milj. euro I II III IV/05 I II III IV/06 * skadeförsäkringsrörelsen har konsoliderats i OP-gruppens bokslut fr.o.m

25 Kapitaltäckning

26 Kapitalbas och kapitaltäckning milj % 20 Övriga ,6 14,6 13,9 14,0 12,9 16 Kapitalinvesteringar Primärt kapital exkl. kapitalinvesteringar Kapitaltäckning, % 0 9/ / / / /2006 0

27 Kapitaltäckning % ,6 13,5 14,6 13,1 13,9 12,8 12,9 12,2 14,0 12,4 Kapitaltäckning / /2005 3/2006 6/2006 9/2006 Primärt kapital i förhållande till riskvägda poster totalt

28 Kapitaltäckning förändring Milj. euro (%-enh.) Kapitalbas Primärt kapital ,6 % Supplementärt kapital ,7 % 760 Avdrag ,4 % -302 Totalt ,6 % Riskvägda fordringar, investeringar och åtaganden utanför balansräkningen ,3 % Kapitaltäckning, % 14,0 14,6-0,6 %-enh. 14,6 Primärkapitalrelationen, % 12,4 13,5-1,0 %-enh. 13,1

29 Primärt kapital Milj Förändring, % Eget kapital Minoritetsandel i Pohjola Andelskapital som inte ingår i det egna kapitalet Kapitallån Im m ateriella tillgångar Fonden för verkligt värde och övriga fonder Planerad vinstutdelning Övriga poster (bl.a. överskott i pensionsåtaganden och värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde) Primärt kapital

30 Konglomeratets kapitaltäckning Milj Förändr., % OP-gruppens egna kapital Branschposter Goodwill och immateriella tillgångar Poster som ingår i eget kapital och branschposter, men som inte kan räknas till konglomeratets kapitalbas Konglomeratets kapitalbas totalt Minimibeloppet av konglomeratets kapitalbas (=kapitalkravet) Konglomeratets kapitaltäckning Konglomeratets kapitaltäckningsgrad (kapitalbasen/minimibeloppet av kapitalbasen) 1,53 1,69-0,17 * * förändring i relationstalet

31 Kreditriskmätare Milj Förändring från årets början, % 12 mån. förändring, % Oreglerade fordringar och nollräntefordringar Hushåll ,8 3,6 Företag 62 3,0-18,4 Bostadssammanslutningar och övriga 4-15,0 Totalt ,3-6,0 Oreglerade fordringar av kredit- och garantistocken, % 0,4 0,1* -0,1* Förändring från ett 1-9/2006 år tidigare Nedskrivningar av kredit- och garantistocken, % 0,01 0,00* * Procentenheter.

32 Kreditstocken sektorvis Oreglerade fordringar och 0-räntefordringar milj. euro Förändring av kred., % Företag och bostadssammanslutn % % % 65 0,6% Tillverkning % % % 16 0,7% Byggverksamhet % % 15 2 % 6 1,0% Handel och restaurangverksamhet % % % 14 1,0% Fastighetsinvesteringsverksamhet % % % 12 0,4% Övriga företag % % % 14 0,5% Bostadssammanslutningar % % % 3 0,2% Finansinstitut och försäkringsanstalter 96 0 % 30 0 % % 0 0,0% Offentliga och icke vinstsyftande samfund % % % 1 0,1% Hushåll % % % 106 0,4% Bostäder % % % 45 0,2% Utlandet % 78 0 % % 0 0,0% Övriga poster, netto % Totalt % % % 172 0,4%

33 Balansräkning

34 De centrala balansposterna mrd. euro Balansomslutning Krediter Inlåning

35 Balansräkning Förändring milj. euro Milj. e % Fordringar på kreditinstitut ,0 Finansiella tillgångar för handel ,9 Fordringar på kunder ,6 Tillgångar i skadeförsäkringsrörelse Tillgångar i livförsäkringsrörelse ,2 Investeringstillgångar ,8 Övriga poster ,7 Tillgångar totalt ,5 Skulder till kreditinstitut ,8 Skulder till kunder ,1 Skulder för skadeförsäkringsrörelse Skulder för livförsäkringsrörelse ,1 Skuldebrev emitterade till allmänheten ,2 Övrigt främmande kapital ,2 Eget kapital ,6 Skulder och eget kapital totalt ,5

36 Eget kapital och andelskapital förändring milj. euro milj. e % Moderföretagets ägares andel Aktiekapital +aktieemission ,2 Andelskapital Fonder ,8 Ackumulerade vinstmedel ,4 Minoritetsandel ,3 Eget kapital totalt ,0 Andelskapital som inte ingår i det egna kapitalet ,8

37 Krediter och kundmedel

38 Marknadsandelar Tidpunkt Marknadsandel, % Förändring från årets början 12 m ån. förändring Kreditstock ,3 0,8 1,0 Bostadslån ,4 0,4 0,3 Företagskrediter ,1 1,1 1,7 Inlåningsstock ,1 1,2 0,0 Placeringsfonder ,5-0,8 4,9 Liv- och pensionsförsäkringsbesparingar ,6 0,9 6,7 Premieinkomst från liv- och pensionsförsäkringar 1-9/ ,0-7,1 * Premieinkomst från skadeförsäkringar/pohjola 1-12/ ,0-0,0 Förändringstalen anges i procentenheter. *Förändring från ett år tidigare.

39 Krediter och kundmedel 12 mån. förändring mrd. euro mrd. euro % Kreditstock 38,6 4,9 14,6 % Inlåning 25,4 1,7 7,3 % Kapital i placeringsfonder 11,8 4,6 64,1 % Ansvarsskuld inom försäkringsrörelsen 5,4 2,2 70,8 % eliminering -2,9-0,8 Kundmedel totalt 39,7 7,8 24,3 % Krediter och kundmedel totalt 78,3 12,7 19,3 %

40 Inlåning , andel i % 10 % 22 % 68 % Hushåll Företag / samfund *) Jord- och skogsbrukskunder *) inkl. företagare

41 Krediter per kundgrupp* , andel i % 6 % Hushåll 34 % 60 % Företag / samfund **) Jord- och skogsbrukskunder *) inkl. leasingobjekt **) inkl. företagare

42 Nya uttagna krediter per kvartal mrd. euro 6,0 5,0 5,5 4,0 4,7 4,3 4,4 3,8 3,8 3,0 3,3 2,0 1,0 0,0 I II III IV/05 I II III IV/06 0,0

43 Placeringfondernas nettoförsäljning per kvartal milj. euro : 1845 milj. 1-9/2006: 1374 milj I II III IV I II III IV Inkl. Pohjola-fondernas nettoförsäljn. från 11/05

44 Liv- och pensionförsäkringens premieinkomst per kvartal milj. euro 2005: 788 milj. 1-9/2006: 582 milj Pohjola OP 0 I II III IV I II III IV arbetstagarens grupplivförsäkring med endast vid årsskiftet

45 Kunder, medlemmar, mm.

46 Kunder mån förändr. Ändring från årsskiftet OP-gruppen 1000 pers pers. % 1000 pers. % Kunder* Andelsbankernas ägarkunder Pohjola Pohjolas preferenshushåll** * Inkl. Pohjolas kunder från ** privatkunder

47 Nettoökningen av antalet ägarmedlemmar per kvartal pers : /2006: I II III IV I II III IV

48 Personal (utan säsonganställda) Förändring från årets början (st.) Medlemsandelsbankerna ABC-koncernen OKO-koncernen OP-gruppen

49 Servicenät Förändring från årets början, st. 12 m ån. förändring, st. Kontor med enbart banktjänster 504 med enbart försäkringstjänster 41 med bank- och försäkringstjänster 147 Betalautomater Internetkundterminaler Otto.-kontantautomater Nättjänstavtal