OP Pohjola gruppens delårsrapport

Transkript

1 OP Pohjola gruppens delårsrapport

2 Innehållsförteckning Resultat Kvartalsuppgifter Kapitaltäckning Balansräkning Krediter och kundmedel Kunder, medlemmar, mm. Utvecklingen under de senaste fem åren

3 OP Pohjola gruppen

4 s struktur, innehav och arbetsfördelning Över 200 medlemsandelsbanker Detaljistbanksrörelse OP-Pohjola anl Gruppstyrning Tillsyn Riskhantering Strategiska innehav Innehav 100 % Andel av aktierna 38 % Andel av rösterna 61 % Andel av aktierna 15 % Andel av rösterna 14 % Pohjola-koncernen Företagsbanksrörelse Kapitalmarknadsrörelse Skadeförsäkring Kapilatförvaltning Centralbanksrörelse Innehav 100 % Innehav 100 % Innehav 76 % OP-Tjänster Ab Produkt- och tjänsteutveckling Stödfunktioner OP-Bostadslånebanken Abp Hypoteksbank Livförsäkring Innehav 9 % OP-Livförsäkrings Ab Innehav 15 % s kreditinstitut bär solidariskt ansvarar för varandras skulder och förbindelser. Finansinspektionen övervakar konsoliderat.

5 s segmentindelning Bankrörelse Andelsbankerna, Helsingfors OP Bank Abp, OP-Kotipankki Oyj, OP-Bostadslånebanken Abp och OP-Fondbolaget Ab. Pohjola-koncernens bankrörelse- och kapitalförvaltningssegment Andelsbankernas Ömsesidiga Försäkringsbolag Skadeförsäkring Pohjola Försäkring Ab, Försäkringsaktiebolaget Europeiska, A- Försäkring Ab och Seesam-bolagen i Baltikum Livförsäkring OP-Livförsäkrings Ab Övrig rörelse OP-Pohjola anl, OP-Tjänster Ab och Pohjolas koncernadministration

6 Nyckeltal 1-9/ /2010 Förändring, % 1-12/2010 Resultat före skatt, milj. e ,2 575 Bankrörelse ,5 367 Skadeförsäkring ,0 83 Livförsäkring ,5 43 Återföringar till ägarkunder och OPbonuskunder, milj. e , Förändring, % Kapitalbasen i förhållande till minimibeloppet av kapitalbasen 1,49 1,70-0,21 * 1,70 Primärkapitalrelation, % 11,6 12,7-1,06 * 12,8 Oreglerade fordringar av kredit- och garantistocken, % Bank- och försäkringsrörelsen gemensamma kunder (1000) 0,53 0,44 0,09 * 0, , * förändring i relationstalet

7 Solidariskt ansvar, insättningsgaranti och investerarskydd I enlighet med sammanslutningslagen utgörs sammanslutningen av andelsbanker av centralinstitutet (OP-Pohjola anl), centralinstitutets medlemskreditinstitut, företagen i centralinstitutets och medlemskreditinstitutens finansiella företagsgrupper samt sådana kreditinstitut, finansiella institut och tjänsteföretag av vilkas röster de ovan nämnda företagen tillsammans innehar över hälften. Vid slutet av rapportperioden utgjordes centralinstitutets medlemmar av OP- Pohjola-gruppens andelsbanker samt Pohjola Bank Abp, Helsingfors OP Bank Abp, OP-Bostadslånebanken Abp och OP-Kotipankki Oyj. s försäkringsbolag och OP-Tjänster Ab omfattas inte av det solidariska ansvaret. Enligt lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker är centralinstitutet berättigat att styra medlemskreditinstitut och det är skyldigt att övervaka deras verksamhet. Sammanslutningen av andelsbanker övervakas gruppbaserat. Centralinstitutet och medlemskreditinstituten är på det sätt som bestämts i lagen solidariskt ansvariga för varandras skulder och åtaganden. De inlåningsbanker som hör till, dvs. andelsbankerna, Pohjola Bank Abp, Helsingfors OP Bank Abp och OP-Kotipankki Oyj, betraktas vad gäller insättningsgarantin som en enda bank. Också enligt lagstiftningen om ersättningsfonden för investerare betraktas som en enda bank i fråga om investerarskyddet.

8 Resultat

9 Resultat före skatt 700 milj. e /2010 Räntenetto Kreditförluster Provisionsintäkter, netto Kostnader Investeringar* Övrigt 1-9/2011 *) Placeringsverksamhet = Placeringsintäkter från livförsäkringen (exkl. säkringsinstrument som skyddar försäkringstekniska avsättningar) + Placeringsintäkter från skadeförsäkring + Nettointäkter från placeringsverksamhet + Nettointäkter från handel

10 Resultaträkningens huvudposter Räntenetto Övriga intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nedskrivningar av fordringar Återföringar till ägarkunder och OP-bonuskunder 1-9/ /2010 Resultat före skatt milj. e

11 Övriga intäkter Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse Nettointäkter från livförsäkringsrörelse Provisionsintäkter, netto Nettointäkter från handel och plac.verksamhet Övriga rörelseintäkter Januari - september milj. e

12 Resultaträkning Förändring milj. e milj. e % Ränteintäkter ,7 Räntekostnader ,6 Räntenetto ,2 Nedskrivningar av fordringar ,4 Räntenetto efter nedskrivningar ,0 Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse ,8 Nettointäkter från livförsäkringsrörelse ,1 Provisionsintäkter, netto ,3 Nettointäkter från handel ,9 Nettointäkter från placeringsverksamhet ,5 Övriga rörelseintäkter ,3 Personalkostnader ,8 Övriga administrationskostnader ,1 Övriga rörelsekostnader ,1 Återföringar till ägarkunder och OP-bonuskunder ,7 Andel av intresseföretagens resultat ,3 Resultat före skatt ,2

13 Resultaträkning för rörelsesegmenten milj. Bankrörelse Skadeförsäkring Livförsäkring Elimineringar och övrig rörelse Totalt Räntenetto Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse Nettointäkter från livförsäkringsrörelse Övriga intäkter Intäkter totalt Personalkostnader Övriga intäkter Kostnader totalt Nedskrivningar Återföringar till ägarkunder Resultat före skatt Kostnader / intäkter % 56

14 Resultat före skatt enligt rörelsesegment Bankrörelse 357 Skadeförsäkring 71 Livförsäkring Elimineringar och övrig rörelse milj / /2011

15 Bankrörelse Räntenetto Nedskrivningar av fordringar Övriga intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Återföringar till ägarkunder och OP-bonuskunder Resultat före skatt milj / /2010

16 Skadeförsäkring Premieintäkter Försäkringsersättningar Nettointäkter från placeringsverksamhet Övriga poster Nettointäkter totalt Övriga intäkter Kostnader totalt Resultat före skatt milj / /2010

17 Premieinkomst Nettointäkter från placeringsverksamhet därav fondanknutna Livförsäkring Försäkringsersättningar Förändring av försäkringstekniska avsättningar Övriga poster Nettointäkter totalt Övriga intäkter Kostnader totalt Resultat före skatt milj / /2010

18 Kvartalsuppgifter

19 Resultatutveckling per kvartal milj. e I II III IV I II III IV Räntenetto Övriga intäkter INTÄKTER TOTALT Personalkostnader Övriga kostnader KOSTNADER TOTALT Nedskrivningar av fordringar Återföringar till ägarkunder och OP-bonuskunder Resultat före skatt

20 Övriga intäkter per kvartal milj. e I II III IV I II III IV Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse Nettointäkter från livförsäkringsrörelse Provisionsintäkter, netto Nettointäkter från handel och placeringsverksamhet Övriga intäkter Totalt

21 Räntenetto och provisionsintäkter, netto per kvartal 300 milj. e I II III IV/10 I II III IV/11 Räntenetto Provisionsintäkter, netto

22 Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse och livförsäkringsrörelse per kvartal 160 milj. e I II III IV/10 I II III IV/11 Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse Nettointäkter från livförsäkringsrörelse

23 Nettointäkter från handel och från placeringsverksamhet per kvartal 40 milj. e I II III IV/10 I II III IV/11 Nettointäkter från handel Nettointäkter från placeringsverksamhet

24 Kostnader per kvartal 200 milj. e I II III IV/10 I II III IV/11 Personalkostnader Övriga administrationskostnader Övriga rörelsekostnader

25 Nedskrivningar av fordringar per kvartal 60 milj. e I II III IV/10 I II III IV/11

26 Resultat före skatt per kvartal 250 milj. e ROE 15% % 150 9% 100 6% 50 3% 0 I II III IV/10 I II III IV/11 Räntabilitet på eget kapital (ROE), % 0%

27 400 milj. e Resultat före skatt till verkligt värde per kvartal ROE 20% % % 100 5% 0 0% % % -300 I II III IV/10 I II III IV/11 Räntabilitet på eget kapital till verkligt värde, % -15%

28 Krediter och inlåning per kvartal 60 mrd. e I II III IV/10 I II III IV/11 Krediter, exkl. förmedlade ur statens medel Inlåning

29 Försäkringsbesparingar inom livförsäkringsrörelsen och placeringsfondernas kapital per kvartal 16 16mrd. e I II III IV/10 I II III IV/11 Försäkringsbesparingar Kapital

30 300 milj. e Skadeförsäkringsrörelsens premieintäkter per kvartal (IFRS) I II III IV/10 I II III IV/11

31 Kapitaltäckning

32 Två olika kapitaltäckningsrelationer Kapitaltäckningen för kreditinstitut = kapitaltäckningen för sammanslutningen av andelsbanker Gruppens verksamhet baserar sig på lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker som trädde i kraft i början av juli Under början av 2010 baserade sig gruppens verksamhet fortfarande på bestämmelserna i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform. Lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker ställer för sammanslutningen av andelsbanker ett minimikapitalkrav, som räknas ut enligt bestämmelserna om kapitaltäckning i kreditinstitutslagen. Sammanslutningen av andelsbanker består av sammanslutningens centralinstitut (OP-Pohjola anl), centralinstitutets medlemskreditinstitut och de företag som hör till deras finansiella företagsgrupper. De investeringar som gjorts i s försäkringsbolag påverkar väsentligt den kapitaltäckning som räknas ut enligt kapitaltäckningsreglerna för kreditinstitut, trots att försäkringsbolagen inte hör till sammanslutningen av andelsbanker. Kapitaltäckning enligt konglomeratlagen = s kapitaltäckning bildar ett sådant finans- och försäkringskonglomerat som avses i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat. För finans- och försäkringskonglomerat ställs ett separat kapitalkrav. s kapitaltäckning enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat beräknas i enlighet med konsolideringsmetoden. Vid beräkningen läggs till de egna kapitalen enligt konglomeratets balansräkning sådana poster som inte ingår i de egna kapitalen men som ska räknas till kapitalbasen enligt bestämmelserna för bank- eller försäkringsbranschen. Till kapitalbasen kan inte räknas sådana poster som inte kan användas för att täcka förluster i andra företag som ingår i konglomeratet. Minimibeloppet av kapitalbasen för finans- och försäkringskonglomerat bildas av det konsoliderade kapitalkravet för kreditinstitut och minimikraven för försäkringsbolagens sammanräknade verksamhetskapital. s riskhanteringsförmåga är stark enligt båda kapitaltäckningsreglerna.

33 Primärt kapital enligt kreditinstitutslagen milj. e Eget kapital Övriga poster i det primära kapitalet Avdrag från det primära kapitalet Investeringar i försäkringsföretag och finansinstitut Nedskrviningar - förväntade förluster underskott Primärt kapital

34 Kapitalbas enligt konglomeratlagen milj. e Eget kapital Branschposter Goodwill och immateriella tillgångar Utjämningsbelopp Andra poster som ingår i eget kapital och branschposter, och som inte kan räknas till konglomeratets kapitalbas Konglomeratets kapitalbas totalt

35 Sammanslutningen av andelsbanker Kapitalbas och kapitaltäckning milj. e Kapitallån ,7 12,8 12,7 12,0 11, Primärt kapital exkl. Kapitallån Kapitaltäckning, % 0 09/10 12/10 03/11 06/11 09/11 0

36 Övergången till internmetoden övergår stegvis till internmetoden i beräkningen av kapitalkravet för kreditrisken. tillämpar redan nu intern riskklassificering för att beräkna kapitalkravet för kreditrisken för Pohjola Bank Abp:s företags- och samfundskunders exponeringar. För övriga exponeringar sker övergången till internmetoden i december 2011, vid utgången av rapportperioden beräknades kapitalkravet för kreditrisken för de här posterna fortfarande enligt schablonmetoden. Kapitalkravet för kreditrisken för exponeringar mot stater och centralbanker beräknas också i fortsättningen enligt schablonmetoden. Också beträffande marknadsrisker fortsätter vi att använda schablonmetoden. Tillämpningen av internmetoden minskar s kapitalkrav, men den ökar kapitalkravets känslighet för konjunkturfluktuationer jämfört med schablonmetoden. Övergången till internmetoden väntas förbättra kapitaltäckningen enligt kreditinstitutslagen med 2,6 %-enheter

37 Balansräkning

38 De centrala balansposterna mrd. e Balansomslutning Krediter Inlåning Skuldebrev emitterade till allmänheten

39 Balansräkning Förändring milj. e milj. e % Fordringar på kreditinstitut Finansiella tillgångar som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen ,0 Fordringar på kunder ,6 Tillgångar i skadeförsäkringsrörelse ,5 Tillgångar i livförsäkringsrörelse ,1 Investeringstillgångar ,9 Övriga poster ,0 Tillgångar totalt ,9 Skulder till kreditinstitut ,8 Skulder till kunder ,0 Skulder för skadeförsäkringsrörelse ,2 Skulder för livförsäkringsrörelse ,0 Skuldebrev emitterade till allmänheten ,6 Övrigt främmande kapital ,8 Eget kapital ,2 Skulder och eget kapital totalt ,9

40 Eget kapital och andelskapital förändring milj. e milj. e % s ägares andel Aktiekapital ,4 Andelskapital ,5 Fonden för verkligt värde Övriga fonder ,6 Ackumulerade vinstmedel ,3 Minoritetsandelar ,9 Eget kapital totalt ,2 Andelskapital som inte ingår i det egna kapitalet ,7

41 Maturitet av skuldebrev emitterade till allmänheten totalt 20,7 mrd. e

42 Krediter och kundmedel

43 Marknadsandelar Utlåningsstock 32,9 Bolån 35,9 Företagskrediter 29,4 Inlåningsstock 33,5 Placeringsfondernas kapital Premieinkomst från livoch pensionsförsäkringar 21,4 26,3 % / /2010

44 Inlåning , andel i % 5% Hushåll 32% Företag / samfund *) 63% Jord- och skogsbrukskunder *) inkl. företagare

45 Krediter* per kundgrupp , andel i % 5% Hushåll 33% Företag / samfund **) Jord- och skogsbrukskunder 62% *) inkl. leasingobjekt **) inkl. företagare

46 Kredit- och garantistocken per sektor Oreglerade fordringar och 0-räntefordringar Milj. e milj. e Förändring % milj. e av kredit- och garantistocken, % Företag och bostadssammanslutningar , ,6 % Uthyrning och förvaltning av bostäder inkl. bostadssammanslutningar ,6 8 0,2 % Övrig förvaltning och arrendering av fastigheter ,2 5 0,2 % Partihandel och detaljhandel ,8 14 0,6 % Byggverksamhet ,2 18 1,1 % Tjänster ,5 16 1,1 % Transport och magasinering ,6 8 0,5 % Tillverkning av maskiner och utrustning (inkl. service) ,5 17 1,3 % Handel med egna fastigheter ,3 1 0,1 % Skogsindustri ,6 17 2,2 % Finans- och försäkringsverksamhet ,1 1 0,1 % Jordbruk, skogsbruk och fiske ,2 6 0,8 % Livsmedelsframställning ,8 7 1,1 % Metallindustri ,2 7 1,1 % Energi ,1 0 0,0 % Annan tillverkning ,4 6 1,2 % Kemisk industri ,3 1 0,1 % Övriga företag ,1 3 0,4 % Offentliga och icke vinstsyftande samfund ,5 5 0,4 % Hushåll , ,5 % Korrigeringsposter ,9-26 Totalt , ,5 %

47 Oreglerade fordringar och nollräntefordringar Totalt 329 milj. e (12 mån. förändr. +27,1 %) Övriga 1 milj. e Företag och bostadssammanslutningar 134 milj. e (förändr. +35 %) Hushåll 216 milj. e (förändr. +10 %) Gruppvisa nedskrivningar har inte beaktats i saldona

48 Nya uttagna krediter per kvartal 8,0 mrd. e 2010: 18,7 mrd. e 2011: 14,3 mrd. e 6,0 4,0 4,2 5,0 4,4 5,1 3,9 5,2 5,3 2,0 0,0 I II III IV/10 I II III IV/11

49 Placeringfondernas nettoförsäljning per kvartal milj. e 2010: 497 milj. e 2011: milj. e I II III IV/10 I II III IV/11

50 milj. e Liv- och pensionförsäkringens premieinkomst per kvartal 2010: milj. e 2011: 641 milj. e I II III IV/10 I II III IV/11 0 arbetstagarens grupplivförsäkring med endast vid årsskiftet

51 Kunder, medlemmar, mm.

52 Kundfördelningen kunder 12/05 12/06 12/07 12/08 12/09 12/10 09/11 Skadeförsäkringskunder Bank- och skadeförs. kunder Bankkunder

53 Nettoökningen av antalet ägarkunder per kvartal pers 2010: : I II III IV/10 I II III IV/11

54 s personal totalt personer (+ 596 per år) Övrig OP- Pohjola; (förändr. + 68) Pohjolakoncernen; (förändr. +308) Andelsbanker inkl. Helsingfors OP Bank ; (förändr. +220)

55 s servicenät Förändring från årets början, st. 12 mån. förändring, st. Nättjänstavtal Kontor med både bank- och skadeförsäkringstjänster Private banking-kontor OP-Fastighetscentralernas kontor Internetkundterminaler

56 Utvecklingen under de senaste fem åren

57 Resultat före skatt och avkastning på ekonomiskt kapital i procent milj. e % /2011 Resultat före skatt Avkastning på ekonomiskt kapital (glidande 12 mån.), % 0 beräkningsgrundernaförekonomiskt kapital har ändrats mellan 2007 och 2008

58 Resultat före skatt milj. e /2011 Resultat före skatt Resultat före skatt till verkligt värde

59 Intäkter milj. e /2011 Räntenetto Provisionsintäkter, netto Övriga intäkter

60 200 milj. e Nedskrivningar av fordringar % 0, , , , , /2011 0,00 Nedskrivningar av fordringar % av kredit- och garantistocken

61 400 milj. e Oreglerade fordringar och nollräntefordringar 0,60% 300 0,45% 200 0,30% 100 0,15% ,00% Oreglerade fordringar % av kredit och garantistocken Nollräntefordringar

62 Sammanslutningen av andelsbanker Kapitalbas och kapitaltäckning 6,0 mrd. e 18 5,0 15 4,0 13,8 12,6 12,6 12,8 11,6 12 3,0 9 2,0 6 1,0 3 0, Primärt kapital Övrig kapitalbas Kapitaltäckning, % 0

63 Balansomslutning 100 mrd. e

64 Kundmedel 60 mrd. e Inlåning Försäkringsbesparingar Kapital i placeringsfonder

65 Krediter och inlåning 60 mrd. e Krediter (exkl. förmedlade ur statens medel) Inlåning

66 Premieinkomst från liv- och skadeförsäkringen milj. e /2011 Premieinkomst från livförsäkringen Premieinkomst från skadeförsäkringen

67 Tack