OP-Pohjola-gruppens delårsrapport Q bakgrundsmaterial

Transkript

1 OP-Pohjola-gruppens delårsrapport Q bakgrundsmaterial

2 Innehållsförteckning OP-Pohjola-gruppen Resultat Kvartalsuppgifter Kapitaltäckning Balansräkning Krediter och kundmedel Kunder, medlemmar, mm. Utvecklingen under de senaste fem åren

3 OP-Pohjola-gruppen

4 Struktur, innehav och arbetsfördelning OP-Pohjola-gruppen 4 cirka 200 medlemsandelsbanker Detaljistbanksrörelse OP-Tjänster Ab OP-Processtjänster Ab Produkt- och tjänsteutveckling Stödfunktioner Aurum Placeringsförsäkring Ab Livförsäkring Innehav 100 % Innehav 100 % OP-Pohjola anl Gruppstyrning Tillsyn Riskhantering Strategiska innehav Andel av aktierna 16 % Andel av rösterna 13% Andel av aktierna 37 % *) Andel av rösterna 61 % Helsingfors OP Bank Abp Detaljistbanksrörelse OP-Bostadslånebanken Abp Hypoteksbank Innehav 76 % OP-Livförsäkrings Ab Livförsäkring Innehav 15 % Innehav 9 % Pohjola-koncernen Företagsbanksrörelse Kapitalmarknadsrörelse Skadeförsäkring Kapitalförvaltning Centralbanksrörelse OP-Pohjola-gruppens kreditinstitut bär solidariskt ansvarar för varandras skulder och förbindelser. Finansinspektionen övervakar OP-Pohjola-gruppen konsoliderat. *) inkluderar också OP-Pohjola anl:s dotterbolag OP-Livförsäkrings Ab:s innehav på 0,26 %

5 OP-Pohjola-gruppens segmentindelning Bankrörelse Andelsbankerna, Helsingfors OP Bank Abp, OP-Kotipankki Oyj och OP-Bostadslånebanken Abp. Pohjola-koncernens bankrörelsesegment Andelsbankernas Ömsesidiga Försäkringsbolag Skadeförsäkring Pohjola Försäkring Ab, Försäkringsaktiebolaget Europeiska, A-Försäkring Ab, Seesam Insurance AS och Pohjola Hälsa Ab Kapitalförvaltning Övrig rörelse Pohjola-koncernens kapitalförvaltningssegment OP-Livförsäkrings Ab, OP-Fondbolaget Ab och Aurum Placeringsförsäkring Ab. OP-Pohjola anl, OP-Tjänster Ab, OP- Processtjänster Ab och Pohjolas koncernadministration.

6 OP-Pohjola gruppens nyckeltal 1-9/ /2011 Förändring, % 1-12/2011 Resultat före skatt, milj. e ,1 525 Bankrörelse ,6 447 Skadeförsäkring ,6 8 Kapitalförvaltning ,6 47 Återföringar till ägarkunder och OPbonuskunder, milj. e , Förändring, % Kapitalbasen i förhållande till minimibeloppet av kapitalbasen 2,01 1,49 0,52 * 1,80 Primärkapitalrelation, % Core Tier 1 14,8 11,6 3,2 * 14,0 Oreglerade fordringar av kredit- och garantistocken, % Bank- och försäkringsrörelsen gemensamma kunder (1000) 0,55 0,57-0,01 * 0, , * förändring i relationstalet

7 Solidariskt ansvar, insättningsgaranti och investerarskydd I enlighet med sammanslutningslagen utgörs sammanslutningen av andelsbanker av centralinstitutet (OP-Pohjola anl), centralinstitutets medlemskreditinstitut, företagen i centralinstitutets och medlemskreditinstitutens finansiella företagsgrupper samt sådana kreditinstitut, finansiella institut och tjänsteföretag av vilkas röster de ovan nämnda företagen tillsammans innehar över hälften. Vid slutet av rapportperioden utgjordes centralinstitutets medlemmar av OP-Pohjolagruppens andelsbanker samt Pohjola Bank Abp, Helsingfors OP Bank Abp, OP- Bostadslånebanken Abp, OP-Kotipankki Oyj och OP-Processtjänster Ab. Enligt lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker är centralinstitutet berättigat att styra medlemskreditinstitut och det är skyldigt att övervaka deras verksamhet. Sammanslutningen av andelsbanker övervakas konsoliderat. Centralinstitutet och medlemskreditinstituten är på det sätt som bestämts i lagen solidariskt ansvariga för varandras skulder och åtaganden. Således omfattas till exempel OP-Pohjolagruppens försäkringsbolag inte av det solidariska ansvaret. De inlåningsbanker som hör till OP-Pohjola-gruppen, dvs. andelsbankerna, Pohjola Bank Abp, Helsingfors OP Bank Abp och OP-Kotipankki Oyj, betraktas vad gäller insättningsgarantin som en enda bank. Också enligt lagstiftningen om ersättningsfonden för investerare betraktas OP-Pohjola-gruppen som en enda helhet i fråga om investerarskyddet.

8 Resultat

9 OP-Pohjola-gruppen Resultat före skatt 700 milj.e /2011 Räntenetto Försäkringsrörelse* Kreditförluster Investeringar** Övrigt Kostnader Provisionsintäkter, netto 1-9/2012 * Liv- och skadeförsäkring **) Placeringsverksamhet = Placeringsintäkter från livförsäkringen (exkl. säkringsinstrument som skyddar försäkringstekniska avsättningar) + Placeringsintäkter från skadeförsäkring + Nettointäkter från placeringsverksamhet + Nettointäkter från handel

10 OP-Pohjola-gruppen Resultaträkningens huvudposter Räntenetto Övriga intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nedskrivningar av fordringar Återföringar till ägarkunder och OP-bonuskunder 1-9/ /2011 Resultat före skatt milj. e

11 OP-Pohjola-gruppen Övriga intäkter Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse Nettointäkter från livförsäkringsrörelse Provisionsintäkter, netto Nettointäkter från handel och plac.verksamhet Övriga rörelseintäkter Januari - september milj. e

12 OP-Pohjola-gruppen Resultaträkning Förändring milj. e milj. e % Ränteintäkter ,6 Räntekostnader ,1 Räntenetto ,3 Nedskrivningar av fordringar ,3 Räntenetto efter nedskrivningar ,9 Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse ,6 Nettointäkter från livförsäkringsrörelse ,1 Provisionsintäkter, netto ,7 Nettointäkter från handel Nettointäkter från placeringsverksamhet ,0 Övriga rörelseintäkter ,7 Personalkostnader ,6 Övriga administrationskostnader ,0 Övriga rörelsekostnader ,8 Återföringar till ägarkunder och OP-bonuskunder ,6 Andel av intresseföretagens resultat ,2 Resultat före skatt ,1

13 OP-Pohjola-gruppen Resultaträkning för rörelsesegmenten 1-9/2012 Bankrörelse Skadeförsäkring Kapitalförvaltning Elimineringar och övrig rörelse Totalt Räntenetto Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse Nettointäkter från livförsäkringsrörelse Provisionsintäkter, netto Övriga intäkter Intäkter totalt Personalkostnader Övriga intäkter Kostnader totalt Nedskrivningar Extraordinära poster Återföringar till ägarkunder Resultat före skatt Kostnader / intäkter % 57

14 OP-Pohjola-Gruppen Resultat före skatt enligt rörelsesegment Bankrörelse Skadeförsäkring Kapitalförvaltning /2012 Elimineringar och övrig rörelse /2011 milj

15 Räntenetto OP-Pohjola-gruppen Bankrörelse 740 Nedskrivningar av fordringar 45 Övriga intäkter 522 Personalkostnader 326 Övriga kostnader Återföringar till ägarkunder / /2011 Resultat före skatt milj

16 OP-Pohjola-Gruppen Skadeförsäkring Premieintäkter 843 Försäkringsersättningar 566 Nettointäkter från placeringsverksamhet Övriga poster Nettointäkter totalt 342 Övriga intäkter Personalkostnader Övriga kostnader / /2011 Resultat före skatt 82 milj

17 Nettointäkter från livförsäkringsprodukter Provisionsintäkter, netto 18 OP-Pohjola-Gruppen Kapitalförvaltning 114 Övriga intäkter Intäkter totalt Personalkostnader Övriga intäkter Kostnader totalt Resultat före skatt / /2011 milj.

18 Kvartalsuppgifter

19 OP-Pohjola-gruppen Resultatutveckling per kvartal milj. e Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Räntenetto Övriga intäkter INTÄKTER TOTALT Personalkostnader Övriga kostnader KOSTNADER TOTALT Nedskrivningar av fordringar Återföringar till ägarkunder och OP-bonuskunder Resultat före skatt

20 OP-Pohjola-gruppen Övriga intäkter per kvartal milj. e Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse Nettointäkter från livförsäkringsrörelse Provisionsintäkter, netto Nettointäkter från handel och placeringsverksamhet Övriga intäkter Totalt

21 milj. e OP-Pohjola-gruppen Räntenetto och provisionsintäkter, netto per kvartal 0 Q1 Q2 Q3 Q4/11 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Räntenetto Provisionsintäkter, netto

22 milj. e OP-Pohjola-gruppen Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse och livförsäkringsrörelse per kvartal Q1 Q2 Q3 Q4/11 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse Nettointäkter från livförsäkringsrörelse

23 milj. e OP-Pohjola-gruppen Nettointäkter från handel och från placeringsverksamhet per kvartal Q1 Q2 Q3 Q4/11 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Nettointäkter från handel Nettointäkter från placeringsverksamhet

24 250 milj. e OP-Pohjola-gruppen Kostnader per kvartal Q1 Q2 Q3 Q4/11 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Personalkostnader Övriga administrations-kostnader Övriga rörelsekostnader

25 OP-Pohjola-gruppen Nedskrivningar av fordringar per kvartal 40 milj. e Q1 Q2 Q3 Q4/11 Q1 Q2 Q3 Q4/12

26 300 milj. e OP-Pohjola-gruppen Resultat före skatt per kvartal 12,0 % ,0 % 200 8,0 % 150 6,0 % 100 4,0 % 50 2,0 % 0 Q1 Q2 Q3 Q4/11 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Räntabilitet på eget kapital (ROE), % 0,0 %

27 800 milj. e OP-Pohjola-gruppen Resultat före skatt till verkligt värde per kvartal 40% % % % 0 0% % -400 Q1 Q2 Q3 Q4/11 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Räntabilitet på eget kapital till verkligt värde, % -20%

28 OP-Pohjola-gruppen Krediter och inlåning per kvartal mrd. e Q1 Q2 Q3 Q4/11 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Krediter Inlåning

29 mrd. e OP-Pohjola-gruppen Försäkringsbesparingar inom livförsäkringsrörelsen och placeringsfondernas kapital Q1 Q2 Q3 Q4/11 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Försäkringsbesparingar Kapital

30 400 milj. e OP-Pohjola-gruppen Skadeförsäkringsrörelsens premieintäkter per kvartal (IFRS) Q1 Q2 Q3 Q4/11 Q1 Q2 Q3 Q4/12

31 OP-Pohjola-gruppen Direkta placeringar i lån emitterade av GIIPS-staterna milj.e 09/11 12/11 03/12 06/12 09/12 09/11 12/11 03/12 06/12 09/12 09/11 12/11 03/12 06/12 09/12 Livförsäkring Skadeförsäkring Bankrörelse och övrig rörelse Grekland Italien Irland Portugal Spanien

32 Kapitaltäckning

33 Två olika kapitaltäckningsrelationer Kapitaltäckningen för kreditinstitut = kapitaltäckningen för sammanslutningen av andelsbanker Gruppens verksamhet baserar sig på lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker Lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker ställer för sammanslutningen av andelsbanker ett minimikapitalkrav, som räknas ut enligt bestämmelserna om kapitaltäckning i kreditinstitutslagen. Sammanslutningen av andelsbanker består av sammanslutningens centralinstitut (OP-Pohjola anl), centralinstitutets medlemskreditinstitut och de företag som hör till deras finansiella företagsgrupper. De investeringar som gjorts i OP-Pohjola-gruppens försäkringsbolag påverkar väsentligt den kapitaltäckning som räknas ut enligt kapitaltäckningsreglerna för kreditinstitut, trots att försäkringsbolagen inte hör till sammanslutningen av andelsbanker. Kapitaltäckning enligt konglomeratlagen = OP-Pohjola-gruppens kapitaltäckning OP-Pohjola-gruppen bildar ett sådant finans- och försäkringskonglomerat som avses i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat. För finans- och försäkringskonglomerat ställs ett separat kapitalkrav. OP-Pohjola-gruppens kapitaltäckning enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat beräknas i enlighet med konsolideringsmetoden. Vid beräkningen läggs till de egna kapitalen enligt konglomeratets balansräkning sådana poster som inte ingår i de egna kapitalen men som ska räknas till kapitalbasen enligt bestämmelserna för bank- eller försäkringsbranschen. Till kapitalbasen kan inte räknas sådana poster som inte kan användas för att täcka förluster i andra företag som ingår i konglomeratet. Minimibeloppet av kapitalbasen för finans- och försäkringskonglomerat bildas av det konsoliderade kapitalkravet för kreditinstitut och minimikraven för försäkringsbolagens sammanräknade verksamhetskapital. OP-Pohjola-gruppens riskhanteringsförmåga är stark enligt båda kapitaltäckningsreglerna.

34 Sammanslutningen av andelsbanker Kapitalbas och kapitaltäckning milj. e % ,6 15,1 15, ,6 14,0 15,1 14,7 14, Core Tier 1 kapital Hybridinstrument Tier 1, % Core Tier 1, % : Inverkan av övergången till IRBA cirka 2,6 procentenheter

35 8 000 Primärt kapital enligt kreditinstitutslagen milj. e Eget kapital Övriga poster i Core Tier 1-kapitalbas Avdrag från Core Tier 1- kapitalbas Investeringar i försäkringsföretag och finansinstitut Nedskrviningar - förväntade förluster underskott Core Tier 1- kapitalbas

36 Kapitalbas enligt konglomeratlagen milj. e Eget kapital Andelskapital, kapitallån, eviga lån och debenturlån totalt Goodwill och immateriella tillgångar Utjämningsbelopp Andra poster som ingår i eget kapital och branschposter, och som inte kan räknas till konglomeratets kapitalbas Konglomeratets kapitalbas totalt

37 Övergången till internmetoden OP-Pohjola-gruppen övergick stegvis till internmetoden i beräkningen av kapitalkravet för kreditrisken. OP-Pohjola-gruppen har tillämpat internmetoden för att beräkna kapitalkravet för kreditrisken för Pohjola Bank Abp:s företags- och samfundskunders exponeringar från För övriga exponeringar skedde övergången till internmetoden i december Kapitalkravet för kreditrisken för exponeringar mot stater och centralbanker beräknas också i fortsättningen enligt schablonmetoden. Också beträffande marknadsrisker fortsätter vi att använda schablonmetoden. Tillämpningen av internmetoden minskar OP-Pohjola-gruppens kapitalkrav, men den ökar kapitalkravets känslighet för konjunkturfluktuationer jämfört med schablonmetoden. Övergången till internmetoden förbättrade kapitaltäckningen enligt kreditinstitutslagen med 2,6 %-enheter.

38 Balansräkning

39 OP-Pohjola-gruppen De centrala balansposterna 120 mrd. e Balansomslutning Krediter Inlåning Skuldebrev emitterade till allmänheten

40 OP-Pohjola-gruppen Balansräkning Förändring milj. e milj. e % Fordringar på kreditinstitut ,6 Finansiella tillgångar som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen ,8 Fordringar på kunder ,1 Tillgångar i skadeförsäkringsrörelse ,7 Tillgångar i livförsäkringsrörelse ,2 Investeringstillgångar ,2 Övriga poster ,3 Tillgångar totalt ,8 Skulder till kreditinstitut ,2 Skulder till kunder ,6 Skulder för skadeförsäkringsrörelse ,3 Skulder för livförsäkringsrörelse ,0 Skuldebrev emitterade till allmänheten ,7 Övrigt främmande kapital ,4 Eget kapital ,4 Skulder och eget kapital totalt ,8

41 OP-Pohjola-gruppen Eget kapital och andelskapital förändring milj. e milj. e % OP-Pohjola-gruppens ägares andel Aktiekapital ,6 Andelskapital ,8 Fonden för verkligt värde Övriga fonder ,4 Ackumulerade vinstmedel ,9 Minoritetsandelar Eget kapital totalt ,4 Andelskapital som inte ingår i det egna kapitalet ,8

42 OP-Pohjola-gruppen Maturitet av skuldebrev emitterade till allmänheten totalt 19,4 mrd. e >

43 Krediter och kundmedel

44 OP-Pohjola-gruppen Inlåning , andel i % 5% Hushåll 34% Företag / samfund *) 62% Jord- och skogsbrukskunder *) inkl. företagare

45 OP-Pohjola-gruppen Krediter* per kundgrupp , andel i % 5% Hushåll 34% Företag / samfund **) Jord- och skogsbrukskunder 61% *) inkl. leasingobjekt **) inkl. företagare

46 OP-Pohjola-gruppen Kredit- och garantistocken per sektor Oreglerade fordringar och 0-räntefordringar Milj. e milj. e Förändring % milj. e av kredit- och garantistocken, % Företag och bostadssammanslutningar , ,6 % Uthyrning och förvaltning av bostäder inkl. bostadssammanslutningar ,7 3 0,1 % Övrig förvaltning och arrendering av fastigheter ,5 14 0,5 % Partihandel och detaljhandel ,0 9 0,4 % Tjänster ,7 17 1,0 % Byggverksamhet ,4 15 0,9 % Transport och magasinering ,6 8 0,5 % Tillverkning av maskiner och utrustning (inkl. service) ,3 13 1,0 % Handel med egna fastigheter ,1 0 0,0 % Finans- och försäkringsverksamhet ,8 11 1,2 % Jordbruk, skogsbruk och fiske ,5 7 0,9 % Skogsindustri ,6 21 2,8 % Livsmedelsframställning ,4 8 1,3 % Metallindustri ,6 2 0,4 % Energi ,3 0 0,0 % Kemisk industri ,1 0 0,1 % Annan tillverkning ,9 9 2,2 % Övriga företag ,7 3 0,3 % Offentliga och icke vinstsyftande samfund ,4 0 0,0 % Hushåll , ,5 % Korrigeringsposter ,0 0 Totalt , ,55 %

47 OP-Pohjola-gruppen Oreglerade fordringar och nollräntefordringar Totalt 369 milj. e Övriga 1 milj. e Företag och bostadssammanslutningar 141 milj. e Hushåll 228 milj. e

48 mrd. e 3,9 OP-Pohjola-gruppen Nya uttagna krediter per kvartal 2011: 19,6 mrd. e 2012: 15,5 mrd. e 5,2 5,2 5,3 4,8 5,8 4, Q1 Q2 Q3 Q4/11 Q1 Q2 Q3 Q4/12

49 OP-Pohjola-gruppen Placeringfondernas nettoförsäljning per kvartal 200 milj. e 2011 total: milj.e 2012 total: -976 milj.e Q1 Q2 Q3 Q4/11 Q1 Q2 Q3 Q4/12

50 OP-Pohjola-gruppen Liv- och pensionförsäkringens premieinkomst per kvartal milj. e 2011 total: 811milj.e 2012 total: 583 milj.e Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q

51 Kunder, medlemmar, mm.

52 kunder OP-Pohjola-gruppen Kundfördelningen 12/05 12/06 12/07 12/08 12/09 12/10 12/11 09/12 Bankkunder Bank- och skadeförs. kunder Skadeförsäkringskunder

53 pers OP-Pohjola-gruppen Nettoökningen av antalet ägarkunder per kvartal 2011: : Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q4 2012

54 OP-Pohjola-gruppens personal totalt personer (+ 366 per år) Övrig OP- Pohjola; (förändr ) Pohjolakoncernen; (förändr. +115) Andelsbanker inkl. Helsingfors OP Bank ; (förändr. +33)

55 OP-Pohjola-gruppens servicenät Förändring från årets början, st. 12 mån. förändring, st. Nättjänstavtal Kontor med både bank- och skadeförsäkringstjänster Private banking-kontor OP-Fastighetscentralernas kontor Internetkundterminaler

56 Utvecklingen under de senaste fem åren

57 700 milj. e OP-Pohjola-gruppen Resultat före skatt och avkastning på ekonomiskt kapital i procent % 21, , , , , , , /2012 0,0 Resultat före skatt Avkastning på ekonomiskt kapital (glidande 12 mån.), %

58 OP-Pohjola-gruppen Resultat före skatt milj. e /2012 Resultat före skatt Resultat före skatt till verkligt värde

59 milj. e OP-Pohjola-gruppen Intäkter /2012 Räntenetto Provisionsintäkter, netto Övriga intäkter

60 OP-Pohjola-gruppen Nedskrivningar av fordringar 210 milj. e % 0, , , , , , , /2012 0,00 Nedskrivningar av fordringar % av kredit- och garantistocken

61 400 OP-Pohjola-gruppen Oreglerade fordringar och nollräntefordringar milj. e 0,80 % 300 0,60 % 200 0,40 % 100 0,20 % ,00 % Oreglerade fordringar Nollräntefordringar % av kredit och garantistocken

62 6,0 mrd. e Sammanslutningen av andelsbanker Kapitalbas och kapitaltäckning % 18,0 5,0 4,0 12,6 12,6 12,8 12,4 12,6 12,6 14,0 14,0 15,1 14,8 15,0 12,0 3,0 9,0 2,0 6,0 1,0 3,0 0, ,0 Core Tier 1 kapital Hybridinstrument Tier 1, % Core Tier 1, %

63 OP-Pohjola-gruppen Balansomslutning 120 mrd. e

64 mrd. e OP-Pohjola-gruppen Kundmedel Inlåning Försäkringsbesparingar Kapital i placeringsfonder

65 mrd. e OP-Pohjola-gruppen Krediter och inlåning Krediter Inlåning

66 milj. e OP-Pohjola-gruppen Premieinkomst från liv- och skadeförsäkringen /2012 Premieinkomst från livförsäkringen Premieinkomst från skadeförsäkringen

67 Tack