FöreningsSparbanken Kv 4 2001
2 Sammanfattning år 2001 + Stabilt rörelseresultat exklusive engångsposter Fortsatt volym- och resultattillväxt i Baltikum Fortsatt volym- och resultattillväxt i Danmark Stark tillväxt i den svenska hypoteksutlåningen Framgångsrikt år inom Merchant Banking Fortsatt hög tillväxt i kortaffären _ Svagt år inom aktierelaterad verksamhet Lägre intäkter från fondförvaltning Förlust i Sparebank 1 Gruppen Fusionskostnader SEB Swedbank Inga stora engångsintäkter jämfört med år 2000
3 Resultat år 2001 Rörelseresultatet uppgick till 8 039 Mkr (9 366) Rörelseresultat exkl engångsposter uppgick till 8 202 Mkr (8 178) Kreditförlusterna uppgick till 1 337 Mkr (1 115) och kreditförlustnivån var oförändrad 0,2 procent Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 14,7 procent (19,7) Resultat per aktie uppgick till 9,86 kronor (12,10) Oförändrad utdelning om 5,50 kronor per aktie (5,50) föreslagen
4 Intäkter och affärsvolymer 2001 Räntenettot ökade med 11 procent till 15 016 Mkr (13 589) Provisionsnettot minskade med 10 procent till 6 072 Mkr (6 784) Roburs andel av nettosparandet på fondmarknaden ökade till 20 procent (17) Inlåningen ökade med 9 procent under året (3) Utlåningen ökade med 7 procent under året (7)
5 Viktiga händelser kv 4 2001 Nytt sparkonto, e-sparkonto, lanserades (3,1 procents ränta) Fondförmögenheten i Robur ökade med 12 procent God driftsstabilitet i systemen trots transaktionsrekord i julhandeln 500 transaktioner per sekund Samarbetsavtalet med SpareBank 1 gruppen uppsagt för omförhandling Ägandet i FIH utökat till 67,2 procent (69,7 procent i februari 2002)
Marknadsposition 6
Stor kundbas 7 Privatpersoner FSPA 4,1 miljoner kunder Delägda 0,4 miljoner kunder Fristående 1,3 miljoner kunder Hansapank 3,2 miljoner kunder Kommuner (289)/Landsting (21) FSPA 215 kommuner * Delägda 20 kommuner Fristående 93 kommuner FSPA 21 landsting Små- och medelstora företag FSPA 228 000 företag Delägda 25 000 företag Fristående 91 000 företag FIH 5 000 företag Hansapank 129 000 företag Stora företag FöreningsSparbanken Rikstäckande organisationer Fackliga, kooperativa och kyrkliga organisationer * Flera kommuner är kunder i både FSPA och delägda eller fristående banker
Komplett produktutbud stark 8 marknadsposition Sverige Sparande och placeringar 1:a hushållsinlåning 1:a fondsparande 2:a fondförsäkring (nyteckning) 1:a Individuellt Pensionssparande 3-6:a aktiehandel 1:a premiepensionssparande Boende 1-2:a boendelån 1-2:a fastighetsmäkleri Mötesplatser 1:a kontor 1:a internetbank 1:a telefonbank 1:a uttagsautomater Löner och betalningar 1-2:a lönehantering 1-2:a girobetalningar 1:a kortinlösen 1:a bankkort Företagsmarknaden 20-30 % inlåning utlåning avbetalningsfinansiering och leasing
Komplett produktutbud stark 9 marknadsposition Estland Sparande och placeringar 1:a hushållsinlåning 1:a fondsparande 1:a fondförsäkring (nyteckning) 1:a Individuellt Pensionssparande 1:a aktiehandel Mötesplatser 1:a kontor 1:a internetbank 1:a telefonbank 1:a uttagsautomater Löner och betalningar 1:a lönehantering 1:a bankkort Boende 1:a boendelån Företagsmarknaden 50-60 % inlåning utlåning avbetalningsfinansiering och leasing
Banken i Sverige 10 886 (919) kontor i hela landet 305 (234) Bank i Butik 1 310 postkontor 2 700 lantbrevbärare 1 152 (1 093) automater 3,5 (3,5) miljoner kunder använder uttagsautomat FöreningsSparbanken via Telefon 2,0 (1,9) miljoner kunder är anslutna FöreningsSparbanken via Internet 1,1 (0,8) miljoner kunder är anslutna Inklusive delägda och fristående sparbanker (Siffror inom parentes avser december 2000)
11 Banken i Nordikum 2 036 (1 845) kontor spridda i Nordikum 341 (256) bank i butik 2 746 (2 380) automater Telefonbank 2,2 (2,1) miljoner kunder är anslutna Internetbank 1,9 (1,3) miljoner kunder är anslutna (Siffror inom parentes avser december 2000)
12 Automater, Telefoni och Internet i Sverige 2001 163 (153) miljoner uttag i automater 52 (51) miljoner samtal till FöreningsSparbanken via Telefon 41 (29) miljoner inloggningar på FöreningsSparbanken via Internet (Siffror inom parentes avser januari-december 2000)
13 FöreningsSparbankens kunder ändrar sitt beteende Jämförelse jan-dec 2001 med jan-dec 2000 Antal kassatransaktioner 20,0 miljoner (23,6) en minskning med 15 procent Antal kortköp 115,6 miljoner (95,1) en ökning med 22 procent Antal Internetbetalningar 37,5 miljoner (23,9) en ökning med 57 procent
14 14 kundtransaktioner varje sekund 2001 5 uttag i automater varje sekund 4 kortköp varje sekund 2 samtal till FöreningsSparbanken via Telefon varje sekund 1 inloggning och 1 betalning på FöreningsSparbanken via Internet varje sekund 1 kassatransaktion varje sekund
15 Transaktioner Privatkunder Andel av transaktioner Andel av transaktioner jan-dec 2001 jan-dec 2000 Kassa 5,9 % 7,4 % Automat 47,9 % 51,5 % Kortköp 46,2 % 41,1 % Summa 100,0 % 100,0 %
Privatkunder stor potential 16 Antal kunder 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 för merförsäljning 9803 0112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Antal produkter per kund Genomsnittligt antal produkter i Sverige 9803 3,47 9903 3,62 9906 3,70 9909 3,71 9912 3,74 0003 3,78 0006 3,80 0009 3,83 0012 3,86 0103 3,89 0106 3,93 0109 3,94 0112 3,96
Företagskunder stor potential 17 Antal kunder 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 för merförsäljning 9809 0112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Antal produkter per kund Fr o m mars 2000 ingår Internetbetalning Genomsnittligt antal produkter i Sverige 9809 4,30 9812 4,35 9903 4,33 9906 4,56 9909 4,79 9912 4,78 0003 4,92 0006 4,94 0009 4,96 0012 5,00 0103 5,01 0106 5,04 0109 5,05 0112 5,05
Låna 18
19 Viktiga händelser Låna Utlåningen ökade med cirka 40 Mdr eller med 7 procent under året Spintabs utlåning till hushåll ökade med 9 procent under året Fortsatt positiv volymutveckling under fjärde kvartalet Syntetisk värdepapperisering av Jordbrukskredits lånestock genomförd
20 Koncernens utlåning 9809 0112 Netto exklusive återköpsavtal Mdr kr 700 650 600 550 500 450 400 350 300 9812 9906 9912 0006 0012 0106 0112 FIH och Hansapank
Utlåning 21 Mdr kr 31/12 2001 30/9 2001 30/6 2001 31/12 2000 Hushåll 289 285 282 270 varav Spintab koncernen 228 224 220 210 Fastighetsförvaltning 135 137 135 131 Handel, hotell o restaurang 25 25 25 23 Byggnadsverksamhet 11 11 10 10 Tillverkningsindustri 51 51 49 44 Transport 14 15 14 12 Skogs- och lantbruk 28 27 27 25 Övrig serviceverksamhet 17 15 15 16 Övrig företagsutlåning inkl kreditinstitut * 47 48 45 43 Kommuner 13 13 14 14 Övrigt 10 10 10 13 Summa 640 637 626 601 Återköpsavtal (repor) * 44 52 40 36 Total utlåning 684 689 666 637 * efter omklassificering
22 Koncernens utlåning* FSPA exkl Hansapank och FIH Hansapank FIH 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 Mdr kr 2001 2000 2001 2000 2001 2000 Hushåll 282,8 266,5 6,2 3,6 0,0 0,0 varav Spintab koncernen 228,2 210,2 Fastighetsförvaltning 116,9 116,6 2,1 1,5 16,5 13,1 Handel, hotell o restaurang 16,1 15,7 3,9 2,9 4,9 4,8 Byggnadsverksamhet 8,9 7,9 0,7 0,4 1,4 1,3 Tillverkningsindustri 14,3 12,7 4,3 2,8 32,8 28,2 Transport 6,3 5,6 2,5 1,8 5,4 4,1 Skogs- och lantbruk 27,4 24,8 0,7 0,5 0,0 0,1 Övrig serviceverksamhet 13,4 12,8 1,6 0,9 1,7 2,0 Övrig företagsutlåning inkl kreditinstitut 34,8 34,1 1,9 0,9 9,9 7,8 Kommuner 13,0 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Övrigt 9,7 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa 543,6 523,8 23,9 15,3 72,6 61,4 * Exklusive återköpsavtal
23 Koncernens utlåning Exklusive återköpsavtal Mdr kr 31/12 2001 31/12 2000 Förändring FöreningsSparbanken AB 186 189 1 % Spintab 341 321 6 % FöreningsSparbanken Finans 13 11 19 % FIH 73 61 18 % Hansapank 24 15 56 % Övriga enheter 3 4 Summa 640 601 7 %
Spintab 24 Spintabs låneportfölj Marknadsandelar, hypoteksinstitut i Sverige 31 december 2001 (31 december 2000) 30 juni 2001 (31 december 2000) Kommunala lån och garantier 8% (9%) Affärsegendom 1% (1%) Jordbruk 5% (5%) Stadshypotek 30% (30%) (Inkl. Handelsbanken hypotek) Spintab 30% (30%) Flerfamiljshus 21% (22%) Bostadsrätter 5% (4%) Enfamiljshus 60% (59%) SBAB 13% (13%) Nordea Hypotek 15% (15%) Övrigt 12% (12%) 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 Räntemarginal (%) 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 1,0 1,0 0,9 Utlåning (Mdr kr) 341 321 308 296 285 247 239 241 Antal lån (tusental) 1 033 982 940 898 876 751 762 775
Spara 25
26 Viktiga händelser Spara Inlåningen ökade med 9 procent under året Framgångsrik lansering av e-sparkonto (ränta 3,1 procent) Roburs andel av nyförsäljningen uppgick till 20 procent (17) Roburs andel av nyförsäljningen under december var 39 procent
27 Sparande 1998 2001 Mdr kr 600 550 500 450 400 350 300 250 mar- 98 jun- 98 sep- 98 dec- 98 mar- 99 jun- 99 sep- 99 dec- 99 mar- 00 jun- 00 sep- 00 dec- 00 mar- 01 jun- 01 sep- 01 dec- 01 FöreningsSparbanken inkl FIH och Hansap FöreningsSparbanken exkl FIH och Hansap
28 Sparande Mdr kr 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 mar-jun- 98 98 sep- 98 dec- 98 mar- 99 jun- 99 sep- 99 dec- 99 mar- 00 jun- 00 sep- 00 dec- 00 mar- 01 jun- 01 sep-dec- 01 01 Övrig inlåning, valuta Övrig inlåning, SEK Diskretionär förvaltning Fondförsäkring Fondsparande, netto Privatobligationer/ SPAX (bokfört värde) Hushållsinlåning valuta Hushållsinlåning SEK Exklusive sålda kontor
9901 9902 9903 9904 9905 9906 9907 9908 9909 9910 9911 9912 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 Fondsparande 29 Mdr kr 12 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8-10 mar- jun- sep- dec- mar- jun- sep- dec- mar- jun- sep- dec- 99 99 99 99 00 00 00 00 01 01 01 01 Brutto Inlösen
Sparande och placeringar 30 Mdr kr Inlåning från allmänheten 31/12 2001 30/9 2001 30/6 2001 31/12 2000 Hushåll, SEK 118 120 114 110 Hushåll, valuta 14 13 13 7 Övriga, SEK 62 63 70 69 Övriga, valuta 35 37 34 25 Summa 229 233 231 211 Diskretionär förvaltning 21 21 19 22 Fondförmögenhet 266 238 280 288 varav PPM 7 7 10 8 Privatobligationer 3 3 3 3 Övr. obligationer 5 6 5 6 Fondförsäkring 43 38 46 45 avgår fondförsäkring i egna bolag 41 36 44 44 Totalt 526 503 540 531
31 Förvaltningsprovisioner 300 250 200 150 100 50 0 dec-00 jan-01 feb-01 mar-01 apr-01 maj-01 jun-01 jul-01 aug-01 sep-01 okt-01 nov-01 dec-01
Sparande i Roburs fonder 32 0101 0112 0001 0012 Mdr kr och Roburs marknadsandel i % Brutto % Netto % Brutto % Netto % Aktiefonder 24,1 25,0 1,1 7,3 50,6 29,5 16,2 23,5 varav PPM 2,6 2,6 7,7 7,7 Räntefonder 29,5 33,9 10,0 33,9 19,7 26,1 3,0 varav PPM 0,1 0,1 Blandfonder 3,1 14,1 0,2 4,1 7,0 17,1 3,7 15,0 varav PPM 0,3 0,3 Totalt 56,7 23,7 11,3 19,7 77,3 26,5 16,9 17,1
33 Sparande i Roburs fonder Brutto Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Mdr kr 2001 2001 2001 2001 2000 2000 2000 2000 Aktiefonder 5,8 3,8 8,7 5,7 15,4 8,9 9,9 16,4 Räntefonder 10,3 6,9 5,2 7,2 7,3 2,8 4,8 4,8 Blandfonder 0,8 0,4 1,2 0,7 1,0 1,0 1,8 3,2 Totalt 16,9 11,1 15,1 13,6 23,7 12,7 16,5 24,4 varav PPM 2,6 8,1 Netto Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Mdr kr 2001 2001 2001 2001 2000 2000 2000 2000 Aktiefonder 0,8 2,8 4,5 1,5 8,1 2,3 1,5 4,3 Räntefonder 1,8 3,6 0,9 3,8 1,1 0,2 0,9 3,0 Blandfonder 0,2 0,4 0,7 0,3 0,2 0,3 1,0 2,2 Totalt 2,8 0,4 6,1 2,0 9,4 2,4 1,6 3,5 varav PPM 2,6 8,1
Robur 34 Fondtillgångar 31 december 2001 (31 dec 2000) Marknadsandelar, totala tillgångar, svenska fondbolag 31 december 2001 (31 december 2000) Länsförsäkringar/Wasa 32 Mdr kr Räntebärande Svenska aktier 3,7% (3,5%) värdepapper 29,4% (34,0%) 27,0% (20,7%) Övriga 153 Mdr kr Robur 263 Mdr kr 17,6% (16,8%) 30,3% (32,0%) SHB 99 Mdr kr 11,4% (9,9%) Utländska aktier 43,6% (45,3%) Nordea 162 Mdr kr 18,6% (18,2%) SEB 159 Mdr kr 18,4% (19,6%) 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 Fondförmögenhet (Mdr kr) 266 288 291 193 158 92 65 52 Antal kunder (tusental) 2 719 2 637 2 322 2 200 2 000 1 380 1 230 1 130
35 Robur Försäkring Nyteckning fondförsäkring, marknadsandelar 1/10 2000 30/9 2001 SEB/TryggLiv 18,9% SHB Fond 13,9% Nordea 9,3% Skandia Link 26,0% Övriga 11,6% Robur Försäkring 20,3% 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 Antal försäkringar (tusental) 602 498 360 182 108 47 30 21 Förvaltat kapital (Mdr kr) 41 45 40 19 10 3 2 1
Betala 36
37 Viktiga händelser Betala Betalningsförmedlingsprovisioner ökade med 254 Mkr eller med 18 procent Antal kort ökade med 5 procent under året Antal köp med bankkort ökade med 27 procent Internetbetalningar ökade med 58 procent Inlösta köptransaktioner ökade med 34 procent
Giro Privatkunder 38 Antal giroanslutningar 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 17 % av privatkunderna har Giro via Internet 23 % av privatkunderna har Giro på papper men ej Giro via Internet 0 jun- 99 sep- 99 dec- 99 mar- 00 jun- 00 sep- 00 dec- 00 mar- 01 jun- 01 sep- 01 dec- 01 Giro på papper, Sverige Giro via Internet, Hansapank Giro via Internet, Sverige
Bankkort Sverige Baltikum 39 Antal kort 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 kv1-99 kv2-99 kv3-99 kv4-99 kv1-00 kv2-00 kv3-00 kv4-00 kv1-01 kv2-01 kv3-01 kv4-01 FöreningsSparbanken Hansapank
Bankkort Sverige 40 Antal kort 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 Transaktioner per kvartal, tusental 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 0 kv1-99 kv2-99 kv3-99 kv4-99 kv1-00 kv2-00 kv3-00 kv4-00 kv1-01 kv2-01 kv3-01 kv4-01 Maestro och Visa Electron Nationella FöreningsSparbankskort FöreningsSparbankskort Visa och Mastercard Inlösen, tusental Köp, tusental
Banken via Telefon 41
Banken via Telefon 42 Antal kunder 2 500 000 26 % av kunderna * 39 % av kunderna * 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 mar- 99 jun- 99 sep- 99 dec- 99 mar- 00 jun- 00 sep- 00 dec- 00 mar- 01 jun- 01 sep- 01 dec- 01 Personlig service, Sverige Självbetjäning, Sverige Personlig service, Hansapank Självbetjäning, Hansapank * avser FöreningsSparbanken AB
Statistik Banken via Telefon December 2001 43 Personlig Service 1 220 000 kunder en ökning med 16,3 procent från 2000-12-31 2 441 000 samtal på ett år en ökning med 2,7 procent Självbetjäning 1 980 000 kunder en ökning med 2,9 procent från 2000-12-31 47 041 000 samtal på ett år en minskning med 4,2 procent KundCenter 1 960 000 samtal på ett år en ökning med 50 procent Kundtjänst Internet 242 000 samtal på ett år en ökning med 28,7 procent
Banken via Internet 44
Statistik Internet Sverige December 2001 45 4 550 900 (3 501 600) betalningar/månad 116 (112) e-faktura företag 1 079 000 (1 047 000) kunder 9 657 (8 941) kunder WAP-bank 3 400 000 (3 300 000) inloggningar/månad Mer än 70 % av anslutna kunder har loggat in * ny produkt 2001 (Siffror inom parentes avser sep 2001) 90 438 (74 314) fondtransaktioner/månad * 50 314 e-sparkonto
46 Ökande andel transaktioner via Internet Januari-december 2001 Internetbanken står för 22 procent (22) av antalet köp och försäljningar av fondandelar 32 procent (25) av girobetalningarna sker via Internet 34 procent (27) av antalet aktieaffärer i Lokal Bank görs via Internet Siffror inom parentes avser januari-december 2000
47 FöreningsSparbanken via Internet Antal kunder 18 % av kunderna 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 sep- 98 dec- 98 mar- 99 jun- 99 sep- 99 dec- 99 mar- 00 jun- 00 sep- 00 dec- 00 mar- 01 jun- 01 sep- 01 dec- 01 Internet för telefonbankskunder Internetbankskund i Hansapank Internetbankskund
48 Antal betalningar via Internet 20 000 000 18 000 000 16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 kv1-99 kv2-99 kv3-99 kv4-99 kv1-00 kv2-00 kv3-00 kv4-00 kv1-01 kv2-01 kv3-01 kv4-01 FöreningsSparbanken Hansapank
Nordikum 49
50 Viktiga händelser Nordikum Fortsatt volymtillväxt i FIH och Hansapank Integrationen av Hansapank LTB går enligt plan Ägandet i FIH utökat under året till 67,2 procent och efter årsskiftet till 69,7 procent Samarbetsavtalet med SpareBank 1 Gruppen uppsagt för omförhandling
Östersjöregionen Nordikum 51 25 % ägarandel Sverige Finland 25 % ägarandel Norge Estland Lettland Danmark Litauen 67 % ägarandel Tyskland Polen 58 % ägarandel
Kvartalsresultat FIH 52 Mkr 4:e -01 3:e -01 2:a -01 1:a -01 4:e -00 3:e -00 2:a -00 Räntenetto 383 330 333 291 284 249 231 Provisioner netto 11 26 9 6 15 7 6 Finansiella transaktioner netto 93 55 22 51 21 7 41 Övriga intäkter 12 5 2 26 4 9 1 Summa intäkter 313 416 366 272 282 258 195 Personalkostnader 51 28 31 25 29 26 25 Övriga kostnader 28 20 17 18 22 14 11 Summa kostnader 79 48 48 43 51 40 36 Resultat före kreditförluster 234 368 318 229 231 218 159 Kreditförluster 28 20 19 35 10 26 13 Andelar i intresseföretags resultat 8 1 8 0 3 0 50 Rörelseresultat 198 347 291 194 224 192 196
Kvartalsresultat Hansapank 53 Mkr 4:e -01 3:e -01 2:a -01 1:a -01 4:e -00 3:e -00 2:a -00 Räntenetto 445 427 373 331 315 281 241 Provisioner netto 187 180 148 130 152 119 119 Finansiella transaktioner netto 110 78 84 61 91 80 57 Övriga intäkter 24 36 37 26 5 26 13 Summa intäkter 766 721 642 548 563 506 430 Personalkostnader 223 201 160 120 130 91 89 Övriga kostnader 280 250 199 167 180 171 145 Summa kostnader 503 451 359 287 310 262 234 Resultat före kreditförluster 263 270 283 261 253 244 196 Kreditförluster 41 6 22 19 61 68 50 Andelar i intresseföretags resultat 3 1 2 0 2 1 1 Rörelseresultat 225 265 307 242 194 177 147
Nordikumalliansen 54 Land Sverige Norge Finland Baltikum Danmark Totalt Bank Förenings- SpareBank 1 Aktia + Fri- Hansapank FIH Sparbanken Gruppen stående + Delägda + Kooperativa + Fristående Sparbanker Ägarandel 25 procent 25 procent 58 procent 67 procent Investering 1 190 Mkr 190 Mkr 2 720 Mkr 5 125 Mkr 9 225 Mkr Kontor 553 + 69 + 264 370 66 + 192 + 124 393 5 2 036 ATM 857 + 65 + 230 471 343 780 2 746 Privat- 4,1 + 0,4 2,3 miljoner 0,9 miljoner 3,2 miljoner 12,2 miljoner kunder + 1,3 miljoner Företags- 231 000 120 000 98 000 129 000 5 000 699 000 kunder + 25 000 + 91 000
Resultat 55
Nyckeltal 56 31/12 2001 31/12 2000 Räntabilitet på eget kapital, % 14,7 19,7 Räntabilitet på eget kapital exkl poster av engångskaraktär, % 14,9 17,1 Resultat per aktie, kr 9,86 12,10 Resultat per aktie exkl poster av engångskaraktär, kr 10,06 10,32 Eget kapital per aktie, kr 71,02 66,22 K/I-tal före kreditförluster 0,60 0,57 K/I-tal efter kreditförluster 0,66 0,61 Kreditförlustnivå netto, % 0,2 0,2 Andel osäkra fordringar, % 0,0 0,0 Kapitaltäckningsgrad, % 11,3 10,8 Primärkapitalrelation, % 7,1 6,9 Utdelning 5,50 5,50
Resultaträkning 57 Mkr 2001 2000 Förändring Räntenetto * 15 016 13 589 11 % Provisioner netto 6 072 6 784 10 % Finansiella transaktioner netto 1 110 1 694 34 % Övriga intäkter 1 211 1 936 37 % Summa intäkter 23 409 24 003 2 % Personalkostnader 6 218 5 679 9 % Avsättningar till resultatandelsstiftelser 396 769 49 % Övriga kostnader 7 280 7 271 Summa kostnader 13 894 13 719 1 % Resultat före kreditförluster 9 515 10 284 7 % Kreditförluster 1 337 1 115 20 % Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar 10 Andelar i intresseföretags resultat 129 197 165 % Rörelseresultat 8 039 9 366 14 % Skatt m.m. 2 210 2 481 11 % Minoritetens andel 625 501 25 % Periodens resultat 5 204 6 384 18 % * varav avgift för insättningsgaranti 91 553
58 Intäkter Utfall Utfall Förändring Mkr 2001 2000 Mkr % Svenska rörelsen 19 768 20 573 805 4 Reavinster, moms, m m 900 900 FIH 1 109 765 344 45 Hansapank 2 532 1 765 767 43 Totalt 23 409 24 003 594 2
59 Kostnader Utfall Utfall Förändring Mkr 2001 2000 Mkr % Svenska rörelsen 11 219 11 725 506 4 Kopparmyntet 282 721 439 61 Fusionskostnader 163 163 Alecta * 286 286 FIH 346 280 66 24 Hansapank 1 668 1 098 570 52 Firstview 216 181 35 19 Totalt 13 894 13 719 175 1 * fd SPP
Resultat före kreditförluster 60 och kapitalandelar Utfall Utfall Förändring Mkr 2001 2000 Mkr % Svenska rörelsen 8 549 8 848 299 3 Kopparmyntet 282 721 439 61 Fusionskostnader 163 163 Reavinster, moms, m m 900 900 Alecta * 286 286 FIH 763 485 278 57 Hansapank 864 667 197 30 Firstview 216 181 35 19 Totalt 9 515 10 284 769 7 * fd SPP
Resultaträkning Exklusive poster av engångskaraktär * 61 Mkr 2001 2000 Förändring Räntenetto ** 15 016 13 555 11 % Provisioner netto 6 072 6 784 10 % Finansiella transaktioner netto 1 110 1 694 34 % Övriga intäkter 1 211 1 068 13 % Summa intäkter 23 409 23 101 1 % Personalkostnader 6 215 5 965 4 % Avsättningar till resultatandelsstiftelser 396 769 49 % Övriga kostnader 7 120 7 271 2 % Summa kostnader 13 731 14 005 2 % Resultat före kreditförluster 9 678 9 096 6 % Kreditförluster 1 337 1 115 20 % Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar 10 Andelar i intresseföretags resultat 129 197 165 % Rörelseresultat 8 202 8 178 ** varav avgift för insättningsgaranti 91 553 * Realisationsvinster, återbäring från Alecta (fd SPP), momsåtervinning, fusionskostnader
Rörelseresultatförändring Exklusive poster av engångskaraktär 2001 62 Mkr Lägre kostnader 500 Insättningsgarantiavgiften 450 Kopparmyntet 400 Svenska verksamheten Övrigt 50 Aktiemarknadsrelaterade intäkter 1 350 Högre kreditförluster 350 Marakanda 100 FIH och Hansapank Högre resultat 550 SpareBank 1 Gruppen Lägre resultat 150 Summa 0
Kvartalsresultat 63 Mkr 4:e -01 3:e -01 2:a -01 1:a -01 4:e -00 3:e -00 2:a -00 Räntenetto 3 815 3 681 3 724 3 796 3 460 3 496 3 289 Provisioner netto 1 486 1 518 1 549 1 519 1 773 1 670 1 629 Finansiella transaktioner netto 148 341 397 224 395 451 416 Övriga intäkter 319 215 361 316 229 367 1 096 Summa intäkter 5 768 5 755 6 031 5 855 5 857 5 984 6 430 Personalkostnader 1 687 1 535 1 512 1 484 1 517 1 410 1 570 Överskottsmedel från Alecta * 26 260 Avsättning resultatandelsstiftelser 58 126 99 113 684 14 9 Övriga kostnader 1 823 1 782 1 794 1 881 2 092 1 682 1 800 Summa kostnader 3 568 3 443 3 405 3 478 4 267 3 106 3 119 Resultat före kreditförluster 2 200 2 312 2 626 2 377 1 590 2 878 3 311 exkl. avsätt. till resultatandelsstiftelser 2 258 2 438 2 725 2 490 2 274 2 892 3 320 Kreditförluster 459 233 295 350 235 240 290 Nedskrivning finansiella anl.tillg. 10 Andelar i intresseföretags resultat 54 77 22 20 7 36 93 Rörelseresultat 1 677 2 002 2 353 2 007 1 362 2 674 3 114 Skatt m.m. 459 529 715 507 480 702 735 Minoritetens andel 82 209 190 144 147 123 117 Periodens resultat 1 136 1 264 1 448 1 356 735 1 849 2 262 * Fd SPP
Resultatförändring Kv 4 2001 jämfört med kv 3 2001 64 Mkr E-business Firstview avvecklat 50 Kopparmyntet 50 Svenska verksamheten Övrigt 50 FIH och Hansapank Lägre resultat 200 Högre kreditförluster 175 Svenska verksamheten Högre pensionskostnader 100 Summa 325
Kvartalsresultat Exklusive poster av engångskaraktär * 65 Mkr 4:e -01 3:e -01 2:a -01 1:a -01 4:e -00 3:e -00 2:a -00 Räntenetto 3 815 3 681 3 724 3 796 3 460 3 462 3 289 Provisioner netto 1 486 1 518 1 549 1 519 1 773 1 670 1 629 Finansiella transaktioner netto 148 341 397 224 395 451 416 Övriga intäkter 319 215 361 316 213 199 396 Summa intäkter 5 768 5 755 6 031 5 855 5 841 5 782 5 730 Personalkostnader 1 687 1 533 1 511 1 484 1 517 1 410 1 570 Avsättning resultatandelsstiftelser 58 126 99 113 684 14 9 Övriga kostnader 1 810 1 684 1 745 1 881 2 092 1 682 1 800 Summa kostnader 3 555 3 343 3 355 3 478 4 293 3 106 3 379 Resultat före kreditförluster 2 213 2 412 2 676 2 377 1 548 2 676 2 351 Kreditförluster 459 233 295 350 235 240 290 Nedskrivning finansiella anl. tillg. 10 Andelar i intresseföretags resultat 54 77 22 20 7 36 93 Rörelseresultat 1 690 2 102 2 403 2 007 1 320 2 472 2 154 * Realisationsvinster, återbäring från Alecta (fd SPP), momsåtervinning, fusionskostnader
Resultat per rörelsegren 2001 66 Kapital- Lokal Swedbank förvalt. inkl Allianser Mkr Bankmarknad Markets försäkring Nordikum E-business Övrigt Koncernen Intäkter 13 580 2 525 3 124 4 014 171 5 23 409 Interna försäljningsprovisioner 1 811 197 1 614 Kostnader 8 252 1 181 845 2 016 419 1 181 13 894 Resultat före kreditförluster 7 139 1 147 665 1 998 248 1 186 9 515 Kreditförluster 1 088 2 147 1 99 1 337 Andelar i intresseföretags resultat m m 84 5 103 128 13 139 Rörelseresultat 6 135 1 140 665 1 748 377 1 272 8 039 (varav minoritetsintresse) 4 736 Beräknat eget kapital 19 764 5 359 1 679 6 917 0 1 792 35 511 Räntabilitet efter skatt 22,3 % 15,3 % 28,5 % 10,5 % neg 14,7 % Räntabiliteten är för rörelsegrenarna beräknad på rörelseresultatet med avdrag för minoritetsintresse och skatt och för koncernen på redovisat resultat.
Resultat per rörelsegren 67 Lokal Bankmarknad Mkr 2001 2000 Förändring Intäkter 13 580 13 090 4 % Interna försäljningsprovisioner 1 811 2 266 20 % Kostnader 8 252 8 494 3 % Resultat före kreditförluster 7 139 6 862 4 % Kreditförluster 1 088 827 32 % Andelar i intresseföretags resultat 84 70 20 % Rörelseresultat 6 135 6 105 (varav minoritetsintresse) 4 10 60 % Beräknat eget kapital 19 764 18 670 6 % Räntabilitet efter skatt 22,3 % 23,5 %
Resultat per rörelsegren Lokal Bankmarknad 68 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Mkr 2001 2001 2001 2001 2000 2000 2000 2000 Intäkter 3 367 3 394 3 415 3 404 3 320 3 281 3 212 3 277 Interna försäljningsprovisioner 430 428 478 475 536 576 538 616 Kostnader 2 117 2 007 2 120 2 008 2 626 1 946 1 953 1 969 Resultat före kreditförluster 1 680 1 815 1 773 1 871 1 230 1 911 1 797 1 924 Kreditförluster 336 206 266 280 143 163 219 302 Andelar i intresseföretags resultat 7 29 22 26 8 15 24 23 Rörelseresultat 1 351 1 638 1 529 1 617 1 095 1 763 1 602 1 645
Resultat per rörelsegren 69 Swedbank Markets Mkr 2001 2000 Förändring Intäkter 2 525 3 139 20 % Interna försäljningsprovisioner 197 350 44 % Kostnader 1 181 1 453 19 % Resultat före kreditförluster 1 147 1 336 14 % Kreditförluster 2 0 Andelar i intresseföretags resultat 5 Rörelseresultat 1 140 1 336 15 % Beräknat eget kapital 5 359 4 871 10 % Räntabilitet efter skatt 15,3 % 19,7 %
Resultat per rörelsegren Swedbank Markets 70 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Mkr 2001 2001 2001 2001 2000 2000 2000 2000 Intäkter 569 510 767 679 886 641 788 824 Interna försäljningsprovisioner 48 45 48 56 76 89 51 134 Kostnader 301 273 322 285 460 274 388 331 Resultat före kreditförluster 220 192 397 338 350 278 349 359 Kreditförluster 2 0 0 0 0 0 0 0 Andelar i intresseföretags resultat 5 Rörelseresultat 213 192 397 338 350 278 349 359
Resultat per rörelsegren 71 Kapitalförvaltning inkl. försäkring Mkr 2001 2000 Förändring Intäkter 3 124 3 670 15 % Interna försäljningsprovisioner 1 614 1 916 16 % Kostnader 845 812 4 % Resultat före kreditförluster 665 942 29 % Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat Rörelseresultat 665 942 29 % Beräknat eget kapital 1 679 1 937 13 % Räntabilitet efter skatt 28,5 % 35,0 %
Resultat per rörelsegren Kapitalförvaltning inkl. försäkring 72 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Mkr 2001 2001 2001 2001 2000 2000 2000 2000 Intäkter 745 736 806 837 921 919 917 913 Interna försäljningsprovisioner 382 383 430 419 460 487 487 482 Kostnader 204 209 227 205 255 204 181 172 Resultat före kreditförluster 159 144 149 213 206 228 249 259 Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat Rörelseresultat 159 144 149 213 206 228 249 259
Resultat per rörelsegren 73 Allianser Nordikum Mkr 2001 2000 Förändring Intäkter 4 014 2 866 40 % Kostnader 2 016 1 373 47 % Resultat före kreditförluster 1 998 1 493 34 % Kreditförluster 147 272 46 % Andelar i intresseföretags resultat 103 134 23 % Rörelseresultat 1 748 1 355 29 % (varav minoritetsintresse) 736 568 30 % Beräknat eget kapital 6 917 4 846 43 % Räntabilitet efter skatt 10,5 % 11,7 %
Resultat per rörelsegren 74 Allianser Nordikum Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Mkr 2001 2001 2001 2001 2000 2000 2000 2000 Intäkter 1 069 1 139 996 810 838 755 617 656 Kostnader 633 551 454 378 409 348 312 304 Resultat före kreditförluster 436 588 542 432 429 407 305 352 Kreditförluster 70 26 3 54 71 94 62 45 Andelar i intresseföretags resultat 27 82 26 20 36 6 64 28 Rörelseresultat 339 480 571 358 394 319 307 335
Resultat per rörelsegren 75 E-business Mkr 2001 2000 Förändring Intäkter 171 256 33 % Kostnader 419 619 32 % - Resultat före kreditförluster 248 363 32 % Kreditförluster 1 Andelar i intresseföretags resultat 128 42 Rörelseresultat 377 405 7 % Beräknat eget kapital 0 0 Räntabilitet efter skatt neg neg
Resultat per rörelsegren E-business 76 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Mkr 2001 2001 2001 2001 2000 2000 2000 2000 Intäkter 46 36 24 65 63 64 61 68 Kostnader 56 114 * 108 141 270 178 103 68 Resultat före kreditförluster 10 78 84 76 207 114 42 0 Kreditförluster 1 Andelar i intresseföretags resultat 30 29 34 35 42 Rörelseresultat 41 107 118 111 249 114 42 0 * varav 60 Mkr avser avvecklingskostnader för Firstviewbank i Danmark
Resultat per rörelsegren 77 Övrigt Mkr 2001 2000 Intäkter 5 982 Kostnader 1 181 968 Resultat före kreditförluster 1 186 14 Kreditförluster 99 16 Andelar i intresseföretags resultat m m 13 35 Rörelseresultat 1 272 33 Beräknat eget kapital 1 792 2 117
Resultat per rörelsegren Övrigt 78 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Mkr 2001 2001 2001 2001 2000 2000 2000 2000 Intäkter 28 60 23 60 171 324 835 6 Kostnader 257 289 174 461 247 156 182 383 Resultat före kreditförluster 285 349 151 401 418 168 653 389 Kreditförluster 50 1 32 16 21 17 9 3 Andelar i intresseföretags resultat m m 9 5 8 9 5 15 5 10 Rörelseresultat 344 345 175 408 434 200 649 382
Ränteutveckling 79 12 10 % 8 6 4 2 0 9503 9512 9609 9706 9803 9812 9909 0006 0103 0112 10-årig 90-dagar
80 Påverkan på räntenettot 2001 jämfört med 2000, Mkr + 500 Hansapank + 450 Lägre insättningsgarantiavgift + 350 FIH + 300 Spintab (varav låneskydd + 100) + 50 Övrigt 200 Lägre inlåningsmarginal i Lokal bank 50 Lägre inlåningsvolym i Lokal bank
81 Påverkan på räntenettot Kv 4 2001 jämfört med kv 3 2001, Mkr + 100 Utlåning i Sverige + 70 FIH och Hansapank + 50 Övrigt 90 Lägre inlåningsmarginal i Lokal bank
Provisionsnetto 82 Mkr 2001 2000 Förändring Betalningsförmedling 2 557 2 232 15 % Courtage 438 860 49 % Kapitalförvaltning 2 822 3 338 15 % Övriga värdepappersprovisioner 139 159 13 % Försäkringsprovisioner 474 461 3 % Övriga provisionsintäkter 1 312 1 327 1 % Summa provisionsintäkter 7 742 8 377 8 % Betalningsförmedling 892 821 9 % Värdepappersprovisioner 173 192 10 % Övriga provisionskostnader 605 580 4 % Summa provisionskostnader 1 670 1 593 5 % Summa provisioner netto 6 072 6 784 10 %
83 Påverkan på provisionsnettot 2001 jämfört med 2000, Mkr + 250 Betalningsförmedlingsprovisioner 510 Kapitalförvaltningsprovisioner 420 Courtage 30 Övrigt
Provisionsnetto 84 Mkr Kv 4 2001 Kv 3 2001 Förändring Betalningsförmedling 681 681 Courtage 106 81 31 % Kapitalförvaltning 660 676 2 % Övriga värdepappersprovisioner 29 26 12 % Försäkringsprovisioner 120 115 4 % Övriga provisionsintäkter 357 347 3 % Summa provisionsintäkter 1 953 1 926 1 % Betalningsförmedling 244 228 7 % Värdepappersprovisioner 42 38 11 % Övriga provisionskostnader 181 142 27 % Summa provisionskostnader 467 408 14 % Summa provisioner netto 1 486 1 518 2 %
Finansiella transaktioner netto 85 Mkr 2001 2000 Förändring Aktier och andelar 177 707 884 Räntebärande värdepapper 235 221 14 Andra finansiella instrument 20 31 11 Summa realiserat resultat 78 959 881 Aktier och andelar 255 192 447 Räntebärande värdepapper 43 137 180 Andra finansiella instrument 46 5 51 Summa orealiserad värdeförändring 166 50 216 Valutakursförändring 866 785 81 Summa 1 110 1 694 584
Övriga intäkter 86 Mkr 2001 2000 Förändring Utdelningar 148 247 99 Dataintäkter 661 582 79 Övriga rörelseintäkter 359 223 136 Delsumma 1 168 1 052 116 Momsåtervinning 168 168 Realisationsvinster Kontorsöverlåtelser 32 32 Finansiella anläggningstillgångar 11 716 705 Summa 1 211 1 936 725
87 Kostnadsutveckling 4 500 4 000 Mkr Kopparmyntet 667 Mkr 3 500 3 000 2 500 2 000 kv1-00 kv2-00 kv3-00 kv4-00 kv1-01 kv2-01 kv3-01 kv4-01 Totala kostnader Kostnad exkl Kopparmyntet, Alecta* och fusionskostnader Kostnad exkl FIH, Hansapank, Kopparmyntet, Alecta* och fusionskostnader * Fd SPP
Kostnadsutveckling 88 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Mkr 2001 2001 2001 2001 2000 2000 2000 2000 Totala kostnader 3 568 3 443 3 405 3 478 4 267 3 106 3 119 3 227 Kopparmyntet 25 91 66 100 667 54 Återförda överskottsmedel från Alecta * 26 260 Fusionskostnader 13 100 50 Kostnad exkl Kopparmyntet, Alecta och fusionskostnader 3 530 3 252 3 289 3 378 3 626 3 106 3 379 3 173 FIH 113 80 79 74 81 69 65 65 Hansapank 520 469 376 304 326 278 249 240 Kostnader exkl FIH, Hansapank Kopparmyntet, Alecta och fusionskostnader 2 897 2 703 2 834 3 000 3 219 2 759 3 065 2 868 * Fd SPP
Personalkostnader 89 Mkr 2001 2000 Förändring Löner och arvoden * 5 931 5 751 3 % exkl. FIH och Hansapank 5 230 5 319 2 % Andra personalkostnader 287 214 34 % Avsättning resultatandelsstiftelser ** 396 769 49 % Delsumma 6 614 6 734 2 % Återförda överskottsmedel från Alecta *** 286 Summa 6 614 6 448 3 % Varav FIH och Hansapank 839 499 68 % * Inklusive sociala avgifter ** Inklusive löneskatt *** Fd SPP
90 Påverkan personalkostnader 2001 jämfört med 2000, Mkr + 286 Återförda medel från Alecta* 2000 + 240 Hansapank, löner och arvoden 375 Avsättning till resultatandelsstiftelse * fd SPP
Utveckling av antalet 91 heltidstjänster sedan 1999 Dec-01 Sep-01 Jun-01 Dec-00 Sep-00 Dec-99 Tillsvidareanställda 9 029 9 105 9 194 9 106 9 033 9 002 Tillfälligt anställda 502 511 493 574 654 820 Totalt 9 531 9 616 9 687 9 680 9 687 9 822 Hansapank * 6 387 6 751 6 665 3 180 3 121 2 825 FIH 150 156 143 142 139 144 Totalt 16 068 16 523 16 495 13 002 12 947 12 791 * Ökningen i Hansapank beror på förvärvet av LTB under andra kvartalet 2001
Övriga kostnader 92 Mkr 2001 2000 Förändring Fastighets- och lokalkostnader 1 049 1 054 Datakostnader 1 421 1 523 7 % Tele, porto 452 468 3 % Reklam och marknadsföring 498 589 15 % Av- och nedskrivningar inventarier och fastigheter m.m. 714 641 11 % Avskrivningar koncerngoodwill 693 630 10 % Övrigt 2 453 2 366 4 % Summa 7 280 7 271 varav FIH och Hansapank 1 177 875 35 %
93 Övriga kostnader Mkr Kv 4 2001 Kv 3 2001 Förändring Fastighets- och lokalkostnader 272 244 11 % Datakostnader 318 316 1 % Tele, porto 115 117 2 % Reklam och marknadsföring 155 90 72 % Av- och nedskrivningar inventarier och fastigheter m.m. 189 188 1 % Avskrivningar koncerngoodwill 183 179 2 % Övrigt 591 648 9 % Summa 1 823 1 782 2 % varav FIH och Hansapank 359 321 12 %
94 Påverkan övriga kostnader 2001 jämfört med 2000, Mkr + 150 Fusionskostnader + 150 Avskrivningar 100 Datakostnader 100 Reklam och marknadsföring 100 Övrigt
Specifikation övrigt 95 Mkr 2001 2000 Förändring Konsulter 461 438 5 % Resor, representation 265 244 9 % Reparation och underhåll, inventarier 181 185 2 % Materialkostnader 219 258 15 % Värdetransporter och larm 244 201 21 % Försäkringar 50 58 14 % Övriga kostnader 1 033 982 5 % Summa 2 453 2 366 4 % varav FIH och Hansapank 270 171 58 %
96 Andel i intressebolags resultat Mkr 2001 2000 Förändring Sjuhärad 53 42 11 Färs & Frosta 26 21 5 Övriga delägda banker i Sverige 5 6 1 Aktia 66 89 23 SpareBank 1 Gruppen 158 12 146 Inom FIH 17 54 71 Marakanda 128 42 86 VPC 18 35 17 Övriga bolag 6 4 2 Andel i intressebolags resultat 129 197 326
97 Kreditförluster/Värdeförändring Mkr 2001 2000 Konstaterade 859 1 345 Reserveringar 1 598 731 Återvinningar 1 144 953 Värdeförändring övertagen egendom 24 8 Summa 1 337 1 115
Kreditförluster/Värdeförändring 98 fördelade i koncernen Mkr 2001 2000 FöreningsSparbanken AB 1 063 761 Spintab 194 246 FIH 102 75 Hansapank 44 197 Övriga 66 164 Summa 1 337 1 115
Problemkrediter brutto 99 fördelade i koncernen Mkr 31/12 2001 30/9 2001 30/6 2001 31/12 2000 FöreningsSparbanken AB 2 212 1 893 1 728 1 495 Spintab 708 734 771 921 FöreningsSparbanken Finans 167 134 120 210 FIH 316 370 267 227 Hansapank 735 698 662 315 Övriga 245 274 270 196 Summa 4 383 4 103 3 818 3 364
Problemkrediter netto 100 fördelade i koncernen Mkr 31/12 2001 30/9 2001 30/6 2001 31/12 2000 FöreningsSparbanken AB 104 115 46 111 Spintab 224 243 318 420 FöreningsSparbanken Finans 117 78 65 154 FIH 826 815 831 786 Hansapank 217 169 92 71 Övriga 167 208 229 155 Summa 3 2 81 17
Kreditexponering 31/12 2001 bokfört värde Mkr 101 varav % av kredit- Land Utlåning Derivat* Placeringar Garantier Övrigt Totalt total institut Sverige 544 808 9 528 43 259 10 167 269 608 031 75,0 73 771 Övriga OECD** 120 782 18 403 17 642 3 526 3 131 163 484 20,2 64 988 Latinamerika 1 321 0 98 148 51 1 618 0,2 1 414 varav Argentina 0 0 98 0 21 119 21 Östersjöområdet 25 634 31 3 102 1 320 2 017 32 104 4,0 1 034 Ryssland 85 0 0 1 0 86 12 Japan 64 81 529 0 2 676 0,1 675 Övriga Ostasien 705 0 0 7 285 997 0,1 412 varav Kina 6 0 0 0 118 124 124 varav Sydkorea 97 0 0 4 31 132 132 Övriga länder 2 542 0 116 54 599 3 311 0,4 1 547 Summa 695 941 28 043 64 746 15 223 6 354 810 307 100,0 143 853 * Avser marknadsvärdet ** Exklusive Sverige, Japan, Ungern, Grekland, Mexico, Polen, Turkiet, Sydkorea och Tjeckien.
Kreditexponering bokfört värde Mkr 102 Land 31/12 2001 31/12 2000 Förändring Sverige 608 031 602 133 5 898 Övriga OECD 163 484 138 630 24 854 Latinamerika 1 618 1 672 54 varav Argentina 119 192 73 Östersjöområdet 32 104 18 969 13 135 Ryssland 86 64 22 Japan 676 1 084 408 Övriga Ostasien 997 1 125 128 varav Kina 124 38 86 varav Sydkorea 132 467 335 Övriga länder 3 311 2 760 551 Summa 810 307 766 437 43 870
Balansräkning 31/12 2001 103 Hushållsutlåning Övrig utlåning till allmänheten Hushållsinlåning Övrig inlåning från allmänheten Hypoteksutlåning Emitterade värdepapper m.m. Kreditinstitut Kreditinstitut Räntebärande värdepapper Övriga skulder Övriga tillgångar Eget kapital Balansomslutning 960 miljarder
Balansräkning 104 Mkr 31/12 2001 31/12 2000 Utlåning till allmänheten 662 236 629 737 Utlåning till kreditinstitut 131 580 130 196 Räntebärande värdepapper 64 746 59 296 Finansiella anläggningstillgångar 4 191 2 182 Finansiella omsättningstillgångar 60 555 57 114 Tillgångar i försäkringsrörelsen 42 614 45 505 Övriga tillgångar 58 456 64 705 Summa tillgångar 959 632 929 439 In- och upplåning från allmänheten 247 190 247 438 Skulder till kreditinstitut 122 599 126 478 Emitterade värdepapper m.m. 420 362 379 620 Skulder i försäkringsrörelsen 43 198 45 389 Övriga skulder 57 196 66 201 Efterställda skulder 31 604 29 359 Eget kapital 37 483 34 954 Summa skulder, avsättningar och eget kapital 959 632 929 439
Kassaflödesanalys i sammandrag 105 Mkr 2001 2000 Likvida medel vid periodens början 72 647 75 159 Den löpande verksamheten 4 006 48 936 Investeringsverksamheten 1 374 91 Finansieringsverksamheten 14 372 46 022 Periodens kassaflöde 17 004 2 823 Kursdifferenser i likvida medel 556 311 Förvärvade likvida medel 3 946 Likvida medel vid periodens slut 94 153 72 647
Ägare och aktien 106
107 Ägarstruktur 31/12 2001 % Sparbanksstiftelser 20,8 Fristående sparbanker 6,3 Alecta * 4,8 Robur Fonder 3,6 Lantbrukskooperationen 3,2 SPK 2,3 Skandia 1,9 AFA Försäkring 1,7 AMF Pension 1,7 FSPA Resultatandelsstiftelser 1,4 Förbundsdepå Robur 1,3 SEB aktiefonder 1,3 4:e AP-Fonden 1,1 Övriga svenska institutioner 9,5 Allmänheten 10,8 Övriga utländska ägare 28,3 Utländska ägare 28,3% (33,1%) Sparbanksstiftelser 20,8% (19,8%) Svenska institutioner 30,6% (25,7%) Fristående Sparbanker 6,3% (6,6%) Lantbrukskooperationen 3,2% (3,5%) Allmänheten 10,8% (11,3%) Källa: DN Ägarservice och FöreningsSparbanken * Fd SPP Antal aktieägare per 01-12-31: 407 692 (Siffror inom parentes avser 31/12-00)
108 Utdelning Kronor 6 5 Mandamus Utdelning av aktier Kontant 4 3 Tornet 2 1 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Utdelningsgrad 18% 29% * 39% 560% * 53% 57% 45% 56% Utdelningstillväxt 40% * 57% 9% * 16% 7% 10% Direktavkastning (per årsskiftet) 4,90% 4,10% *4,70% 3,34% * 3,35% 4,00% 3,81% 4,23% * Exklusive utdelning av aktier
Rating December 2001 109 S&P Moody s Fitch Kort Lång Kort Lång BFSR* Kort Lång Sverige A-1 + AA + P-1 Aa1 - F-1 + AA Norge A-1 + AAA P-1 Aaa - F-1 + AAA Danmark A-1 + AAA P-1 Aaa - F-1 + AA + Finland A-1 + AA + P-1 Aaa - F-1 + AAA FSPA A-1 A P-1 Aa3 B F-1 A + SEB A-2 A - P-1 A2 C F-1 A + SHB A-1 A + P-1 Aa2 B + F-1 + AA - Nordea A-1 A + P-1 Aa3 B F1 + AA - Spintab A-1 - P-1 Aa3 - F-1 + AA - SBAB A-1 + AA - P-1 A1 - - - Stadshypotek A-1 A + P-1 Aa2 - - - Nordea Hypotek A1 - P-1 Aa3 - - - FIH - - P-1 A1 - - - Hansapank A-2 BBB P-2 Baa1 D + - - * Bank Financial Strength Ratings