Fakta om FöreningsSparbanken

Transkript

1 18 augusti 24 Fakta om Innehåll 1. Marknadsposition 1 2. Internationell närvaro 3 3. Finansiella och strategiska mål 4 4. Sparande och placeringar 5 5. Utlåning 6 6. Resultatutveckling och nyckeltal 7 7. Resultat FIH och Hansabank 9 8. Intäkter 1 9. Kostnader Resultat per rörelsegren Balansräkning Räntor Finansiering och ränterisker Kreditkvalitet Problemkrediter Struktur Ägare och aktien 21

2 Vår kundbas Privatpersoner FSB 4,2 miljoner Delägda,4 miljoner Fristående 1,3 miljoner Hansabank 4,1 miljoner Kv Marknadsposition Offentlig sektor FSB 213 kommuner* Delägda 2 kommuner Fristående 93 kommuner FSB 21 landsting Marknadsandelar hushållsmarknaden 3 juni 24 4 % Myndigheter 3 Små/medelstora företag FSB 225 företag Delägda 24 företag Fristående 91 företag FI-Holding 4 företag Hansabank 157 företag Stora företag Rikstäckande organisationer Fackliga Kooperativa Kyrkliga 2 1 * Flera kommuner är kunder i både FSB och delägda banker eller fristående sparbanker Banken i Sverige 792 (82) kontor i hela landet 219 (235) Bank i Butik 818 (997) mötesplatser via Posten/Svensk Kassaservice (1 173) automater Telefonbanken, 2,1 (2,1) miljoner kunder Internetbanken, 1,7 (1,6) miljoner kunder Inklusive delägda banker och fristående sparbanker. (Siffror inom parentes avser december 2) Total utlåning * Avser 31 mars 24 ** Avser 31 maj 24 Hypotek** Produktutbud och marknadsposition -Sverige Sparande och placeringar 1:a hushållsinlåning 1:a fondsparande 3:a fondförsäkring 1:a Individuellt Pensionssparande 5-11:a aktiehandel 1:a premiepensionssparande Företagsmarknaden 2-3 % inlåning utlåning avbetalningsfinansiering och leasing Inlåning Fonder * Fondförsäkring* Nyförsäljning Löner och betalningar 1-2:a lönehantering 1-2:a girobetalningar 1:a kortinlösen 1:a bankkort Mötesplatser 1:a kontor 1:a internetbank 1:a telefonbank 1:a uttagsautomater Boende 1-2:a boendelån 1-2:a fastighetsmäkleri Antal kunder, tusental Antal produkter per kund Antal produkter per kund - privatkunder - företagskunder Genomsnittligt antal produkter i Sverige - 3,84 6-3,89 9-3, ,97-3,98 6-4, 9-4,1 12-4,1 4-3,93* 46-3,88 1 Antal kunder, tusental > > Antal produkter per kund 6 46 Antal produkter per kund *Förändring av produktutbud *Förändring av produktutbud Genomsnittligt antal produkter i Sverige - 4,36 6-4,35 9-4, ,37-4,34 6-4,34 9-4, ,35 4-4,7* 46-4,69

3 1. Marknadsposition Giro - privatkunder Bankkort Sverige och Baltikum Antal kunder med giro, tusental 4 Antal kort, tusental 5 5 Transaktioner per kvartal, miljoner kv3-1 kv4-1 kv1- kv3- kv4- kv1- kv3- kv4- kv kv3-1 kv4-1 kv1- kv3- kv4- kv1- kv3- kv4- kv1-4 4 Giro på papper, Sverige Giro via Internet, Sverige Giro via Internet, Hansabank Hansabank Köp, miljoner Inlösen, miljoner Internetbanken Statistik Telefonbanken - Sverige inkl. fristående sparbanker och delägda banker samt Hansabank 3 juni 24 Antal kunder, tusental 3 Antal betalningar, miljoner 35 Personlig Service kunder - en ökning med 8, % från samtal på ett år - en ökning med 9, % Självbetjäning 2 15 kunder - en ökning med 3, % från samtal på ett år - en ökning med 8, % kv3-1 kv4-1 kv1- kv3- kv4- kv1- kv3- kv4- kv1-4 4 Internetbankskunder Sverige Internetbankskunder Hansabank Antal betalningar 2

4 2. Internationell närvaro bygger fortsatt expansion på beprövad framgångsmodell Starkt lokalt banknät med nära kundverksamhet Starka produktområden med stora marknadsandelar (Bolån, Fonder, Försäkringar, Kort och andra elektroniska betalningstjänster) Långvarig erfarenhet av samverkan med fristående sparbanker Utveckling av lokalbankskonceptet inom Norden och Baltikum. Lönsam tillväxt genom ägande/delägande av distributionskanaler och produktbolag Utökad kundbas för distribution av produkter Potential för samverkan och successiv integration för att skapa skalfördelar Avtal om försäljning av FI-Holding tecknades i juni 24. USA New York England London Norge SpareBank 1 Gruppen Danmark FIH Luxemburg Sverige Finland Aktia Estland Lettland Litauen Hansabank Japan Tokyo Kina Shanghai Land Sverige Norge Finland Baltikum Danmark Totalt Bank Förenings- SpareBank 1 Aktia Hansabank FI-Holding Sparbanken Gruppen + Delägda + Fristående sparbanker Ägarandel 19 procent 25 procent 6 procent 1 procent Investering 1 3 mkr 19 mkr mkr mkr mkr Kontor ATM Privatkunder 4,2 miljoner 1, miljoner,2 miljoner 4,1 miljoner 11,2 miljoner +,4 miljoner + 1,3 miljoner Företagskunder

5 3. Finansiella och strategiska mål Prioriteringar för Nöjda kunder 5. Kostnadseffektivitet 2. Tillväxt 4. Kompetens 3. Kontoren Finansiella mål Vi bygger vidare på s starka marknadsposition och kärnvärden - en bank för var och en Räntabilitet på eget kapital ska överstiga genomsnittet för samtliga övriga större börsnoterade nordiska banker, Handelsbanken, SEB, Nordea, Danske Bank och DnB NOR och vara minst 2 procent högre än den långa riskfria räntan plus normal riskpremie. Koncernens K/I-tal före kreditförluster ska långsiktigt understiga,5. Kapitaltäckningsgraden ska lägst motsvara den nivå som vid varje tidpunkt bedöms lämplig för att bibehålla en uthållig finansiell stabilitet och för att utveckla verksamheten. Primärkapitalrelationen ska långsiktigt vara 7 procent. Långsiktigt ska utdelningen uppgå till lägst 4 procent av resultatet efter skatt. Räntabilitet % 3 Kapitaltäckning 25 % Kapitaltäckning Primärkapital Utdelning Mål primärkapital 7 6 Kronor Mandamus Utd av aktier Kontant * Utdelningsgrad 39% 56% 53% 57% 45% 56% 7% 48% Utdelningstillväxt 57% 9% 16% 7% 1% 5% Direktavkastning ** 4,7% 3,34% 3,35% 4,% 3,81% 4,23% 5,34% 4,8% 2 1 * Exklusive utdelning av aktier ** Baserat på börskursen vid årets utgång

6 Robur Kv Sparande och placeringar Robur Marknadsandelar, fondförmögenhet, svenska fondbolag, Fondtillgångar, 3 juni 24 % 1 31 mars 24 Länsf./Wasa 3,9% Övriga 23,1% Robur 27,9% SHB 12,5% Nordea 16,1% SEB 16,5% 2 1 dec- mar-1 jun-1 sep-1 dec-1 mar- jun- sep- dec- mar- jun- sep- dec- mar-4 jun-4 Svenska aktier Utländska aktier Räntebärande värdepapper Sparande och placeringar mdkr dec- mar-1 jun-1 sep-1 dec-1 mar- jun- sep- Hushållsinlåning, SEK Privatobligationer/SPAX (bokfört värde) Fondförsäkring Övrig inlåning SEK dec- mar- jun- sep- dec- Hushållsinlåning, valuta Fondsparande, netto Diskretionär förvaltning Övrig inlåning, valuta mar-4 jun-4 Nysparande -netto Marknads- Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 andel % mdkr /6 24 Bankinlåning, privat 3,3-1, -4,5 4,3 4,2 12,9 Nettoförsäljning fonder och försäkring 2,1 5,7 2,6 2,4 2,5 17,5 Privatobligationer -1,7 1,5,8,2,6 Delsumma privat 3,7 6,2-1,1 6,9 7,3 16,3 Bankinlåning övrigt 3,3 1,8 4,1 6,3-3,2 Övriga kanaler i Sverige -1,2-1,5 -,7,7 5, Summa 5,8 6,5 2,3 13,9 9,1 Delägda och fristående sparbanker,3 1,9,7,7,8 Hansabank * 2,5 1,9 1,6,9,3 Summa nysparande netto 8,6 1,3 4,6 15,5 1,2 * exklusive valutakursförändring Utveckling av volymer och nettoflöden Inlåning från allmänheten 3/6 3/6 31/12 31/12 31/12 Volym, mdkr Hushållsinlåning, svenska kronor 137,8 135,6 135,4 129,1 118,4 Hushållsinlåning, valuta 18,9 15,9 16,7 14,9 14, Övrig inlåning, svenska kronor 85,7 78, 87, 78,5 61,7 Övrig inlåning, valuta 44,8 33,3 35,8 31,2 35,3 Summa inlåning 287,2 262,8 274,9 253,7 229,4 Fondsparande 273,6 223,9 248,6 25,9 266, Diskretionär förvaltning 2,4 23, 22,6 17,9 21,1 Fondförsäkring 41, , 33,2 43,3 - avgår fondförsäkring i egna bolag -41,6-33,7-37, -3,8-41,2 Privat- och övriga obligationer 1,2 9,2 1,5 8,1 7, Total 591,4 519,4 556,6 488, 525,6 3/6 3/6 Helår Helår Helår Nettoflöden, mdkr Hushållsinlåning 4,6 7,5 8,1 11,7 14,4 Övrig inlåning, svenska kronor -1,3 -,5 8,5 16,8-6,9 Övrig inlåning, valuta 9, 2,1 4,6-4,7 1,6 Fondsparande, nettosparande 1, 7,7 14,1 9,7 11,3 Fondförsäkring, premieteckning,9,7 1,3 2,2 3,5 Privatobligationer -,3 1,1 2,4 1,2-1,7 5

7 5. Utlåning mdkr 2 5 Utlåningsmarknad, Sverige Banker 1 Bostadsinstitut 5 sep- dec- mar- 1 jun- 1 sep- 1 dec- 1 mar- jun- sep- dec- mar- jun- sep- dec- mar- 4 jun- 4 Källa: Statistiska centralbyrån, Sveriges Statistiska databaser, 29 februari 24 Utlåning, exkl. återköpsavtal Spintabs låneportfölj 3 juni 24 (31 december 2) 3 juni 24 (31 december 2) Fastighetsförvaltning, 21% (21%) Kommuner, 2% (2%) Spintab privatpersoner, 39% (38%) Kommunala lån och garantier 7% (7%) Affärsegendom % (%) Flerfamiljshus 2% (2%) Jordbruk 6% (6%) Enfamiljshus 59% (6%) Företag exkl. fastighetsförvaltning, 3% (3%) Övriga privatpersoner, % (1%) Bank, privatpersoner, 6% (6%) Hansabank privatpersoner, 2% (2%) Bostadsrätter 8% (7%) Utlåningsvolymer (exkl. banker ) 3 jun 31 mar 31 dec 3 sep 3 jun 31 mar 31 dec 3 sep mdkr Privatpersoner 351,8 342,1 337,5 328, 321,4 312,4 36,9 296,3 varav Spintab 288,1 278, 273,6 267, 261,6 253,7 248,2 242,1 Fastighetsförvaltning 154,7 151,6 153, 147,3 146,6 144,6 144,1 136,9 Övrig företagsutlåning 221,8 219,4 216,4 216,8 213,5 211,5 28, 212, Kommuner 13,5 13,4 14,2 14, 13,6 14,2 13,7 12,8 Summa 741,8 726,5 721,1 76,1 695,1 682,7 672,7 658, Kreditinstitut inkl Riksgäldskontoret 9,6 51,6 54,7 49,4 68, 66,1 64,4 45,5 Återköpsavtal (repor) 7,4 67,8 5,6 79,8 91,7 96,3 65, 86,8 Totalt utlåning 9,8 845,9 826,4 835,3 854,8 845,1 8,1 79,3 6

8 Förändring av räntenettot Kv Resultatutveckling och nyckeltal Jan - jun 24 jämfört med jan - jun 2 mkr Svensk kontorsrörelse - 38 Swedbank Markets + 2 Kapitalförvaltning och försäkring - 8 Internationell bankrörelse + 31 Gemensam service och Staber + 7 Förändring av provisionsnettot Jan - jun 24 jämfört med jan - jun 2 mkr Kapitalförvaltning + 3 Betalningsförmedling + 2 Courtage + 1 Utlåningsprovisioner + 1 Övrigt - 1 Summa Resultatutveckling Jan-Jun Jan-Jun Helår Helår Helår mkr Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga administrationskostnader Goodwill avskrivning Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Nedskrivning/återföring av nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar Andel i intresseföretags resultat Rörelseresultat Avräkning pensioner Skatter Minoritetsintresse Periodens resultat Nyckeltal 3/6 3/6 31/12 31/12 31/ Räntabilitet på eget kapital, % 17,6 15,3 15,9 11, 14,4 Avkastning på totalt kapital, %,99,9,94,69,82 Kreditförlustnivå, netto, %,7,19,14,23,21 Total reserveringsgrad, % Kapitaltäckningsgrad, % 1,3 11,2 1,8 1,8 11,3 Primärkapitalrelation,% 6,8 7,2 7,2 7,1 7,1 K/I-tal före kreditförluster,57,58,57,63,6 K/I-tal efter kreditförluster,59,63,61,7,66 Räntemarginal, % 1,44 1,45 1,47 1,43 1,38 Placeringsmarginal, % 1,54 1,58 1,59 1,58 1,54 Riskvägda tillgångar/balansomslutning, % Resultat per aktie, kr 6,87 5,65 12, 7,87 9,86 Utdelning per aktie, kr 5,75 5,5 5,5 Balansräkningsdata 3/6 3/6 31/12 31/12 31/12 mkr Total utlåning Hypoteksutlåning In- och upplåning från allmänheten Eget kapital Balansomslutning

9 6. Resultatutveckling och nyckeltal Resultatutveckling, kvartalsvis mkr Kv2 4 Kv1 4 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader exkl. resultatbaserade personalkostnader Resultatbaserade personalkostnader inkl soc. avgifter Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Nedskrivning/återföring av nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar Andel i intresseföretags resultat Rörelseresultat Räntenetto, Spintab Kvartalsutveckling exkl jämförelsestörande poster mkr Kv2 4 Kv1 4 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Realisationsvinster/förluster -489 Kopparmyntet Personalminskningsprogram Personalgratifikation 126 Nedskrivning av aktieinnehav Nedskrivning av goodwill inom SpareBank 1 Gruppen 179 Återföring av nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar Summa Rörelseresultat Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster Andel i intressebolags resultat mkr Kv2 4 Kv1 4 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 SpareBank 1 Gruppen Aktia First Securities Inom FI-Holding Sjuhärad Färs & Frosta Sparbank Övriga delägda banker i Sverige VPC Övriga bolag Summa

10 7. Resultat FIH och Hansabank FIH Kvartalsresultat mkr kv2 4 kv1 4 kv4 kv3 kv2 kv1 kv4 kv3 Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat Rörelseresultat Balansräkningsdata 3/6 3/6 31/12 31/12 31/12 mkr Totala tillgångar Utlåning till allmänheten Eget kapital Räntabilitet 1,2% 9,7% 9,7% 11,6% 11,7% Hansabank Kvartalsresultat mkr kv2 4 kv1 4 kv4 kv3 kv2 kv1 kv4 kv3 Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat Rörelseresultat Balansräkningsdata 3/6 3/6 31/12 31/12 31/12 mkr Totala tillgångar Utlåning till allmänheten Eget kapital Räntabilitet 24,3% 21,6% 21,2% 22,9% 25,3% 9

11 mkr 7 Kv Intäkter Kvartalsutveckling intäkter kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 4 kv2 4 Räntenetto Provisioner Nettores fin trans. Övrigt Intäktsutveckling mkr Kv2 4 Kv1 4 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Ränteintäkter Räntekostnader Summa räntenetto Betalningsförmedling Utlåningsprovisioner Courtage Kapitalförvaltning Övriga värdepappersprovisioner Försäkringsprovisioner Övriga provisionsintäkter Provisionsintäkter Betalningsförmedling Värdepappersprovisioner Övriga provisionskostnader Provisionskostnader Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella transaktioner Aktier och andelar Räntebärande värdepapper Andra finansiella instrument Summa realiserat resultat Aktier och andelar Räntebärande värdepapper Andra finansiella instrument Summa orealiserad värdeförändring Valutakursförändring Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Fastighetsintäkter Intäkter från fristående sparbanker Utdelning Övriga rörelseintäkter Summa övriga intäkter Summa intäkter

12 9. Kostnader Kostnadsutveckling Kostnadsutveckling mkr mkr Kv2-1 Kv3-1 Kv4-1 Kv1- Kv2- Kv3- Kv4- Kv1- Kv2- Kv3- Kv4- Kv1-4 Kv2-4 kv3- kv4- kv1- kv3- kv4- kv1-4 4 Totala kostnader Svenska rörelsen Personal Övrigt Kostnadsutveckling mkr Kv2 4 Kv1 4 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Personalkostnader Löner och arvoden inkl. soc. avgifter Resultatbaserade personalkostnader inkl. soc.avgifter Andra personalkostnader Summa personalkostnader Övriga kostnader Fastigheter och lokaler Data Tele och porto Av- och nedskrivningar inventarier och fastigheter m m Avskrivningar goodwill Övrigt Summa övriga kostnader Summa kostnader varav FI-Holding och Hansabank Utveckling av antalet heltidstjänster Kv2 4 Kv1 4 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Tillsvidareanställda Tillfälligt anställda Summa Hansabank FI-Holding Totalt

13 1. Resultat per rörelsegren Rörelsegrenarnas redovisningsprinciper Rörelsegrensredovisningen bygger på s organisation och internredovisning, samt följer samma redovisningsprinciper som finansiell rapportering i övrigt. Marknadsbaserade ersättningar tillämpas mellan rörelsegrenarna medan alla kostnader inom IT och övrig gemensam service samt koncernstaber förs via självkostnadsbaserade internpriser till rörelsegrenarna. Koncernledningskostnader utfördelas ej. Koncernens eget kapital (ingående eget kapital exklusive utdelning) allokeras till respektive rörelsegren vid årets början. Allokeringen är baserad på kapitaltäckningsreglerna och bedömt kapitalbehov under året. Allokerat eget kapital ränteberäknas efter genomsnittlig svensk dagslåneränta. Goodwill med åtföljande resultateffekter, finansieringskostnad och avskrivning, allokeras till den rörelsegren den avser. Räntabilitet beräknas på allokerat eget kapital för rörelsegrenarna. Räntabilitet för rörelsegrenarna beräknas på rörelseresultatet med avdrag för beräknad skatt och minoritetsandel. Svensk kontorsrörelse mkr Kv2 4 Kv1 4 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Räntenetto Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat Rörelseresultat Allokerat eget kapital Räntabilitet på allokerat eget kapital 2,1% 2,2% 21,6% 22,7% 19,4% 17,4% 18,9% Summa tillgångar, mdkr Swedbank Markets mkr Kv2 4 Kv1 4 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Räntenetto Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat Rörelseresultat Allokerat eget kapital Räntabilitet på allokerat eget kapital 31,3% 31,6% 34,8% 3,8% 21,8% 18,3% 21,% Summa tillgångar, mdkr Svensk kontorsrörelse Svensk kontorsrörelse har kundansvaret för privatpersoner, företag, organisationer, kommuner och landsting i Sverige. Den omfattar bankens egna distributionskanaler i form av kontor, automater, telefon och internet. Vidare ingår enheten för kunderbjudande och produkter (inkluderar bl a dotterbolagen Spintab, FSB Finans, Kundinkasso och EnterCard), FSB Bolåndirekt Bank (f d HSB Bank), delägda svenska banker, privatbanksverksamheten i Luxemburg, Fastighetsbyrå och Juristbyrå. Från och med andra kvartalet ingår också finansförvaltningen inom Spintab (ansvarig för upplåning till hypoteksverksamheten) samt en räntenettohedge upptagen av finansförvaltningen inom moderbolaget för kontorsrörelsens räkning. Tidigare redovisades dessa delar inom rörelsegrenen Finansförvaltning som upphör i och med detta kvartal. Historiska uppgifter har korrigerats. Swedbank Markets Swedbank Markets omfattar Investment Banking och Merchant Banking. Swedbank Markets har även kundansvaret för finansiella institutioner. Rörelsegrenen inkluderar, förutom verksamheten i Sverige och First Securities i Norge, filialerna i Oslo, London och New York. Swedbank Markets erbjuder handel i värdepapper och derivatinstrument inom aktie-, ränte- och valutamarknaderna, finansieringslösningar samt kvalificerad analys och rådgivning. Inom analysfunktionen görs kontinuerligt analyser av cirka 15 nordiska bolag. För privata placerare erbjuder Swedbank Markets aktiehandel och breddmarknadsprodukter, som exempelvis aktieindexobligationer. Försäljningen sker genom koncernens kontorsnät i Sverige, genom fristående sparbanker och delägda banker, samt genom Internetbanken och Telefonbanken. 12

14 1. Resultat per rörelsegren Kapitalförvaltning och försäkring mkr Kv2 4 Kv1 4 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Räntenetto Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Rörelseresultat Allokerat eget kapital Räntabilitet på allokerat eget kapital 26,1% 28,2% 2,2% 21,8% 15,2% 17,5% 19,5% Summa tillgångar, mdkr Kapitalförvaltning och försäkring Kapitalförvaltning och försäkring omfattar Roburkoncernen med verksamhet inom fondförvaltning, institutionell och diskretionär kapitalförvaltning, försäkringar samt individuellt pensionssparande. Internationell bankrörelse mkr Kv2 4 Kv1 4 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Räntenetto Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat Rörelseresultat Allokerat eget kapital Räntabilitet på allokerat eget kapital 17,3% 17,5% 12,5% 12,9% neg 9,9% 6,7% Summa tillgångar, mdkr Internationell bankrörelse I Internationell bankrörelse ingår verksamheterna i dotterbolagen Hansabank i Baltikum, FI-Holding i Danmark samt s andelar i intresseföretagen SpareBank 1 Gruppen i Norge (till och med 24-5) och Aktia i Finland. Avtal om försäljning av FI-Holding tecknades i juni 24. Gemensam service och Staber mkr Kv2 4 Kv1 4 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Räntenetto Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Återföring av finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretags resultat Rörelseresultat Allokerat eget kapital Räntabilitet på allokerat eget kapital 3,8% neg neg neg 165,% neg neg Summa tillgångar, mdkr Gemensam service och Staber I Gemensam service och Staber ingår IT och övriga servicefunktioner, koncernstaber och koncernens egna försäkringsbolag Sparia. I rörelsegrenen ingick tidigare ett fåtal kreditförlustreserveringar som inte redovisades av kundansvariga enheter. Från och med andra kvartalet ingår finansförvaltningen inom moderbolaget (exklusive räntenettohedge upptagen för kontorsrörelsens räkning). Historiska uppgifter har korrigerats. Elimineringar mkr Kv2 4 Kv1 4 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Räntenetto Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader

15 11. Balansräkning Balansräkning 3 juni 24, mdkr Utlåning privatpers., 64 Övrig utlåning till allmänheten, 28 Hypoteksutlåning, 417 Kreditinstitut, 142 Ränteb. värdepapper, 91 Övriga tillgångar, 98 Hushållsinlåning, 157 Övrig inlåning från allmänheten, 138 Emitterade värdepapper mm, 54 Kreditinstitut, 15 Övriga skulder, 147 Eget kapital, 41 Balansräkning mkr 3/6 24 3/6 2 31/12 2 Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Finansiella anläggningstillgångar Finansiella omsättningstillgångar Tillgångar i försäkringsrörelsen Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Emitterade värdepapper mm Skulder i försäkringsrörelsen Övriga skulder Efterställda skulder Minoritetsintresse Eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Inlåning 3/6 31/3 31/12 3/9 3/6 31/3 31/12 3/9 3/6 mdkr Transaktionskonton 11,1 1,8 1,8 11, 98,1 92,4 97,7 94,2 98,6 Sparkonton 76,8 76,3 76,2 77,6 75,5 73,8 7,6 68,7 67, Dagslån 3,5 3,8 1,3 1,2 1,9 1,4,6 4,6 3, Övrigt 41,1 46,2 48,9 46,5 46,1 58,1 48, 44,2 46,5 Inlåning i utländsk valuta 63,7 6,2 52,5 56,7 49,1 5,1 46,1 48,7 47,8 Summa inlåning från allmänheten 295,2 287,3 282,7 283, 27,7 275,8 263, 26,4 262,9 varav icke finansiella företag 47,4 42,4 41,4 35,5 35,5 33,1 37, 33,7 37,3 Utlåning 3/6 31/3 31/12 3/9 3/6 31/3 31/12 3/9 3/6 mdkr Privatpersoner 351,8 342,1 337,5 328, 321,4 312,4 36,9 296,3 29,8 varav Spintab 288,1 278, 273,6 267, 261,6 253,7 248,2 242,1 236,9 Fastighetsförvaltning 154,7 151,6 153, 147,3 146,6 144,6 144,1 136,9 135,8 Handel, hotell, restaurang 28, 28,4 27,6 26,3 26,8 26,4 25,6 25,7 25,3 Byggnadsverksamhet 1,5 11,3 1,9 11,2 11,1 1,9 1,5 1,5 1,3 Tillverkningsindustri 5,9 5,1 49,5 5,6 51, 51,9 5,7 5,7 5,3 Transport 15,7 15,8 15,5 14,3 14,9 14,1 14,3 14,4 14, Skogs- och lantbruk 35,9 34,7 34,8 34,1 33,1 32,1 31,1 3,4 29,4 Övrig serviceverksamhet 26,9 17,3 18,1 19,3 19,4 19,5 18,9 14, 14,9 Övrig företagsutlåning 53,9 61,8 6, 61, 57,2 56,6 56,9 66,3 63,9 Kommuner* 13,5 13,4 14,2 14, 13,6 14,2 13,7 12,8 13,6 Summa 741,8 726,5 721,1 76,1 695,1 682,7 672,7 658, 648,3 Kreditinstitut inkl. Riksgäldskontoret 9,6 51,6 54,7 49,4 68, 66,1 64,4 45,5 5,1 Återköpsavtal (repor) 7,4 67,8 5,6 79,8 91,7 96,3 65, 86,8 15,3 Summa utlåning 9,8 845,9 826,4 835,3 854,8 845,1 8,1 79,3 8,7 * Kommunala bolag ingår ej 14

16 12. Räntor 1 % Ränteutveckling år 9 dgr Annonserade räntor Inlåning, privatpersoner 3/6 31/3 31/12 3/9 3/6 31/3 31/12 3/9 3/6 31/ Privatkonto till 15 kr,,* 1,5 1,5 1,5 3, 3,25 3,75 3,75 3,5 Privatkonto över 15 kr,,,,,,1,1,1,1,1 e-sparkonto 1,35 1,35* 2,1 2,1 2,1 2,85 3,1 3,6 3,6 3,35 Övriga Sparandekonton -1 kr,1,1,1,1,1,75 1, 1,5 1,5 1, kr,1,1*,85,85,85 1,75 2, 2,5 2,5 2,25 25 kr - 1,35 1,35* 2,1 2,1 2,1 3, 3,25 3,75 3,75 3,5 Fasträntekonto 3 månader 1,45 1,75 2,15 2,15 2,35 3,1 3,15 3,45 3,5 3,2 1 år 1,8 1,75 2,2 2,25 2,25 3,1 3,2 3,55 3,9 3,75 3 år 3,25 2,7 3,45 3,35 2,85 3,65 4, 4,1 4,7 5, 5 år 4,2 3,55 4,3 4,15 3,45 4,3 4,65 4,6 5,3 5,65 * Annonserade per Hypoteksutlåning Spintab 3/6 31/3 31/12 3/9 3/6 31/3 31/12 3/9 3/6 31/ Enfamiljshus 3 månader 3,65 3,65 4,4 4,4 4,65 5,15 5,4 5,9 5,9 5,65 2 år 4,1 4,25 4,6 4,8 4,3 5,15 5,4 5,9 6,4 6,6 5 år 5,25 5,25 5,6 5,65 4,9 5,75 6, 6,2 6,85 7,1 15

17 13. Finansiering och ränterisker Återstående löptid Spintabs utlåning, 3 juni 24 mkr < 3 mån 3-6 mån 6-9 mån 9-12 mån 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år > 5 år Totalt Privat Övrigt Totalt Återstående löptid Spintabs upplåning, 3 juni 24, nominella belopp mkr < 3 mån 3-6 mån 6-9 mån 9-12 mån 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år > 5 år Totalt Privat Övrigt Totalt Finansiering och kapitalstruktur, 3 juni 24 mkr Emitterade varav Förlagslån Eviga Primär- Supplementär- Riskvägda Primärkapital- Kapitaltäckvärdepapper obligationslån förlagslån kapital kapital tillgångar relation ningsgrad Banken ,2 2,8 Spintab ,5 1,7 Koncernen ,8 1,3 Inverkan på värdet av tillgångar och skulder i svenska kronor samt utländsk valuta, inklusive derivat, om marknadsräntorna stiger med en procentenhet, 3 juni 24 mkr <3 m ån 3-6 mån 6-12 m ån 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-1 år >1 år Totalt Summa, koncernen varav i utländsk valuta Varav finansiella omsättningstillgångar som marknadsvärderas i koncernen varav i utländsk valuta

18 14. Kreditkvalitet Koncernens utlåning fördelad per säkerhet Osäkra fordringar brutto minskade med 4 procent 3 juni 24 till mkr (3 65) Borgen, 1% (2%) Andel osäkra fordringar,23 procent (,26) Företagshypotek, 2% (2%) Reserveringsgraden ökade till 143 procent (139) Kreditförlusterna minskade med 58 procent till 283 mkr (672) Kreditförlustnivån sjönk till,7 procent (,19) Övriga fastigheter, 16% (16%) (Siffror inom parantes avser 3 juni 2) Blanco, 12% (12%) Övriga säkerheter,6% (6%) Kommuner och landsting, 7% (7%) Bostadsfastigheter inkl bostadsrätter, 56% (55%) (Siffror inom parantes avser 31 december 2 Kreditförluster, kvartalsutveckling mkr Kv2 4 Kv1 4 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kreditförluster, koncernen Reserveringar Bortskrivningar Återvinningar Värdeförändring övert egendom Summa Kreditförluster, per bolag AB Spintab FI-Holding Hansabank Övriga Summa Kreditförluster per bransch Hushåll Fastighetsförvaltning Handel, hotell o restaurang Byggnadsverksamhet Tillverkningsindustri Transport Skogs- och lantbruk Övrig serviceverksamhet Övrig företagsutlåning Övrigt Summa Kreditexponering 3 juni 24. Bokfört värde mkr Varav % av kredit- Land Utlåning Derivat* Placeringar Garantier Övrigt Totalt total institut Sverige , OECD** , varav Danmark , varav Norge , Baltikum ,3 293 Ryssland ,2 71 Latinamerika ,1 691 varav Argentina varav Brasilien Japan ,1 768 Övriga Ostasien , varav Sydkorea varv Kina Övriga länder , Summa * Avser marknadsvärdet ** Exklusive Sverige, Japan, Ungern, Mexiko, Polen, Turkiet, Slovakien, Sydkorea och Tjeckien 17

19 15. Problemkrediter Osäkra fordringar fördelade i koncernen 3/6 31/3 31/12 3/9 3/6 31/3 31/12 3/9 3/6 Brutto, mkr AB Spintab Finans FI-Holding Hansabank Övriga Summa Osäkra fordringar fördelade i koncernen 3/6 31/3 31/12 3/9 3/6 31/3 31/12 3/9 3/6 Reserv, mkr AB Spintab Finans FI-Holding Hansabank Övriga Summa Osäkra fordringar fördelade i koncernen 3/6 31/3 31/12 3/9 3/6 31/3 31/12 3/9 3/6 Netto, mkr AB Spintab Finans FI-Holding Hansabank Övriga Summa Specifikation lånefordringar Sektor/Branch Upplupet Specifika Gruppvisa Reserveringar Bokfört värde Bokfört värde Bokfört värde mkr anskaffnings- reserveringar reserveringar för gruppvis för låneford- för osäkra för oreglerade värde före för individuellt för individuellt värderade ringar efter lånefordringar lånefordringar beaktande av värderade värderade homogena beaktande av (oreglerade) för vilka ränta reserveringar lånefordringar lånefordringar grupper av reserveringar intäktsförs 3 juni 24 lånefordringar Privatpersoner Fastighetsförvaltning Handel, hotell, restaurang Byggnadsverksamhet Tillverkningsindustri Transport Skogs- och lantbruk Övrig serviceverksamhet Övrig företagsutlåning Kommuner Utlåning Kreditinstitut inkl Riksgäldskontoret Återköpsavtal - kreditinstitut inkl Riksgäldskontoret Återköpsavtal - allmänheten Total utlåning till kreditinstitut och allmänheten

20 16. Struktur Operationell struktur Styrelse Ordförandesekretariat Internrevision Dotterbolag VD Fristående sparbanker och delägda banker Staber Robur Spintab Norra regionen Mellersta regionen Region Stockholm Region Västra Sydöstra regionen Södra regionen Swedbank Markets Internationell bankrörelse FSB Finans Fastighetsbyrån Telefonbanken Juristbyrån Internetbanken Kundinkasso Kunderbjudande och produkter Gemensam Service Legal struktur AB AB Spintab Robur AB FSB Finans AB FSB Administration AB Swedbank Luxemburg S.A. Sparia Försäkrings AB Kundinkasso AB K.I.A.B. FSB Juristbyrå AB FSB Bolåndirekt Bank AB FSB Jordbrukskredit Robur Försäkring AB Robur Kapitalförvaltning AB Robur Fonder AB FSB Fastighetsbyrå AB EnterCard AS Allround AB (67%) FSB Öland AB ( 6% ) FI-Holding A/S ( 1% ) AS Hansabank ( 59,71% ) Eskilstuna Rekarne Sparbank AB ( 5% ) Bergslagens Sparbank AB (48%) FSB Sjuhärad AB (47,5%) FSB Söderhamn AB ( 4% ) Vimmerby Sparbank AB (4%) Färs och Frosta Sparbank AB ( 3% ) Aktia Sparbank Ab (24,39%) Babs Paylink AB (49%) First Securities (33,3%) VPC AB (24,65%) DocHotel i Stockholm AB (25%) Finansiell ID-Teknik AB (28,3%) 19

21 16. Struktur Koncernledning Jan Lidén, VD och koncernchef. Gith Bengtsson, facklig representant. Anders Ek, vvd, chef för Internationell bankrörelse. Christer Cragnell, CIO Catrin Fransson, vvd, chef region Norra. Fredrik Runnquist, chef för Gemensam Service och IT-chef. Göran Gunnarsson, vvd, chef Elektroniska kanaler (Telefon- och Internetbank). Lennart Haglund, vvd, chef region Södra. Kjell Hedman, vvd, chef för Kunderbjudande och Produkter. Britt Henriksson, vvd, chef region Sydöstra. Mikael Inglander, vvd, chef region Stockholm. Henrik Kolga, informationsdirektör. Lars-Erik Kvist, vvd, koncernkreditchef, stabschef för Ekonomi, Treasury, Koncerncontroller, Koncernrisk, Koncernsäkerhet, Samhällskontakter. Bengt-Erik Lindgren, vvd, chef region Mellersta. Ingrid Persson, vvd, chef Fristående Sparbanker och Delägda banker. Peter Rydell, vvd, chef region Västra. Göran Theodorsson, vvd, personaldirektör. Annika Wijkström, vvd, chef för Swedbank Markets. Kreditlimiter Styrelsen Obegränsat Central nivå Styrelsens kredit- och kapitalmarknadsutskott Central kreditkommitté Cirka 6 mdkr 15/5 mkr Lokal bank Lokal styrelse 1/2/3/4 mkr Lokal delegation Två handläggare 7,5/15/2/3 mkr,25/3/5 mkr Finansiell riskkontroll och uppföljning Bankens styrelse Styrelsens Presidium Dotterbolags styrelse Bankens finanskommitté Dotterbolags finanskommitté Bankens tradingkommitté Treasury 2

22 17. Ägare och aktien Långsiktigt ska utdelningen uppgå till lägst 4 procent av resultatet efter skatt. Hög andel utländskt ägande. De små aktieägarna är till stor del kunder i banken. Antal aktieägare den 3 juni 24 var Aktieägare 3/6 24 % Sparbanksstiftelser 21,3 Fristående sparbanker 7,8 Alecta 5,7 Robur Fonder 3,8 SHB/SPP Fonder 3,3 Lantbrukskooperationen 2,9 AFA Försäkring 2,2 SEB Fonder 1,9 FSB resultatandelsstiftelser 1,8 2 AP-Fonden 1,6 AMF Pension 1,4 Utländska ägare 16,9 Övriga svenska institutioner 18,2 Allmänheten 11,2 Totalt 1, Utländska ägare, 16,9% (19,5%) Sparbanksstiftelser, 21,3% (21,1%) Fristående sparbanker 7,8% (7,6%) Lantbrukskooperationen, 2,9 % (3,%) Allmänheten, 11,2 % (11,%) Svenska institutioner, 39,9% (37,8%) Ägarstruktur 3/6 24 (31/12 2) Antal aktieägare: Antal aktier: Antal utestående aktier: Källa: DN Ägarservice och Data per aktie 3/6 3/6 31/12 31/12 31/12 Kronor Resultat 6,87 5,65 12, 7,87 9,86 Eget kapital 77,28 73,32 79,42 73,13 71, Kontantutdelning 5,75 5,5 5,5 Börskurs vid periodens utgång 143,5 11, 141, 1, 13, Direktavkastning, % 4,8 5,34 4,23 Börskurs / Eget kapital, % Aktiekapitalets utveckling År Transaktion Nom. värde Kurs, % Tillkommande/ Ackumulerat antal Aktiekapital per aktie, kr återköpta antal aktier uteståendeaktier mkr Nyemission Nyemission Nyemission Split 5: Nyemission Split 1: Nyemission Nyemission/ nedsättning 1 65/ Fondemission Nyemission Nyemission Fondemission Återköp

23 För ytterligare information: Jan Lidén, VD och koncernchef Henrik Kolga, Informationsdirektör Jonas Blomberg, chef Investor relations Tobias Norrby, Investor relations Lina Sjöström, Investor relations Investor relations, fax E-post: Investor relations på internet: s hemsida: Investor Relations sidor: Adress:, S Stockholm Besöksadress: Brunkebergstorg 8, Stockholm Datum för ekonomisk information: 29 oktober 24 Delårsrapport jan - sep februari 25 Bokslutskommuniké april 25 Delårsrapport jan-mar augusti 25 Delårsrapport jan-jun oktober 25 Delårsrapport jan-sep 25 Rating juni 24 S&P Moody s Fitch R/I Kort Lång Kort Lång BFSR* Kort Lång Lång A1 A P1 Aa3 B F1 A+ AA- Spintab A1 - P1 Aa3 - F1+ AA- - Hansabank - - P1 A1 C F1 A - FIH - - P1 A * Bank Financial Strength Ratings