DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR

Transkript

1 DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR

2 VI ÄR DEN MEST AKTIVA OCH EFTERFRÅGADE FASTIGHETSÄGAREN PÅ VÅR MARKNAD

3 NORRA SVERIGES STÖRSTA FASTIGHETSÄGARE Marknadsvärde fastigheter, Mkr Uthyrningsbar area, Tkvm 313 Fastigheter, antal

4 VÅR MARKNAD SUNDSVALL ÖSTERSUND

5 BALANSERAT FASTIGHETSBESTÅND Marknadsvärde per lokalslag Marknadsvärde per affärsområde 21% 8% 10% 20% 41% Kontor Butik Bostäder Industri/ lager Övrigt 16% 13% 22% 20% 15% 14% Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Kontrakterade hyresintäkter, Mkr Tecknade lokalkontrakt Tecknade bostadskontrakt 16,6 Kontraktsvärde 10 största, %

6 POSITIV TREND Marknadsvärde fastigheter, Mkr Förvaltningsresultat rullande 12 mån, Mkr Antal fastigheter Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q

7 Q1

8 Första kvartalets RESULTAT Överskottsgrad: 56,7 % (53,6) Periodens hyresintäkter: 331 mkr (325) Förvaltningsresultat: 119 mkr (101) Orealiserade värdeförändringar fastigheter: 10 mkr (-1) Resultat per aktie: 1,88 kr (1,00)

9 HÄNDELSER Q1 Förstärkta nyckeltal Projektinvesteringar i hög takt Positiv nettouthyrning Till- och frånträde av fastigheter HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN Bytesaffär i Östersund och Sundsvall

10 RESULTATRÄKNING PERIODENS RESULTAT, mkr mån jan-mar mån jan-mar Hyresintäkter Övriga intäkter 4 3 Drift- och centrala kostnader Finansnetto Förvaltningsresultat Värdeförändringar, fastigheter och derivat 20-4 Aktuell skatt -4-3 Uppskjuten skatt 8-19 Resultat efter skatt FÖRVALTNINGSRESULTAT JÄMFÖRBART BESTÅND +12% ÖVERSKOTTSGRAD 56,7% (53,6) UTHYRNINGSGRAD 89,0% (88,6) ÖKAD HYRESINTÄKT JÄMFÖRBART BESTÅND +2,2% NETTOUTHYRNING 7 mkr (11) RESULTAT PER AKTIE 1,88 kr (1,00)

11 FÖRBÄTTRADE NYCKELTAL mån 3 mån jan-mar jan-mar Ekonomisk uthyrningsgrad, % 89,0 88,6 Överskottsgrad, % 56,7 53,6 Aktiekurs, kr 59,8 68,5 Eget kapital per aktie, kr 51,3 46,0 EPRA NAV per aktie, kr 64,4 59,1 Kassaflöde per aktie, kr 1,43 1,30 Soliditet, % 29,0 27,4 Räntetäckningsgrad, ggr 3,1 2,7 Belåningsgrad fastigheter, % 61,4 62,3 Genomsnittsränta, % 2,6 2,5 PER DEN 31 MARS 2016

12 75,0 FINANSIERING BELÅNINGSGRAD, %: Outnyttjade kreditfaciliteter Revolverande lån 70,0 65,0 61,4 Obligationer 60,0 Övriga lån 55, Totala lån: mkr Outnyttjat: 580 mkr Kapitalbindning: 2,6 år Räntesäkrat: 58,9% Varav obligationer: 500 mkr Förfall inom 12 mån: mkr Räntebindning: 0,7 år Genomsnittlig ränta: 2,6% PER DEN 31 MARS 2016

13 STÖRSTA HYRESGÄSTERNA Andel av kontraktsvärde för de tio största 16,6 % Genomsnittlig kontraktstid för de tio största Genomsnittlig kontraktstid samtliga lokaler 3,8 år 3,4 år PER DEN 31 MARS 2016

14 MÅLUPPFÖLJNING Finansiella mål Utfall Q Mål 2016 Avkastning eget kapital, % 14,8 1 Rfr + 6 % Utdelning, andel av kassaflöde, % - ~50,0 Belåningsgrad, % 61,4 < 65,0 Soliditet, % 29,0 >25,0 Räntetäckningsgrad, ggr 3,1 > 1,8 Verksamhetsmål Uthyrningsgrad, % 89,0 >90,0 Överskottsgrad, % 56,7 >60,0 Energibesparing, % - 2,1-3,0 1 Uppräknat på årstakt

15 DIÖS AKTIEUTVECKLING OMX Stockholm_PI OMX Stockholm Real Estate PI Diös Fastigheter AVKASTNING EXKL. UTDELNING -12,8% AVKASTNING INKL. UTDELNING -9,0% ANTAL AKTIEÄGARE, % ANDEL UTLÄNDSKT ÄGANDE 17,4% (15,8) RESULTAT PER AKTIE 1,88 kr (1,00) Direktavkastning, % 4,7 4,9 5,0 6,6 3,9 Utdelning, % av kassaflöde 1 Styrelsens förslag

16 STÖRSTA AKTIEÄGARNA Aktieägare Antal aktier Innehav och röster, % AB Persson Invest ,4 Backahill Inter AB ,5 Bengtssons Tidnings Aktiebolag ,1 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB ,0 Pensionskassan SHB Försäkringsförening ,0 Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension ,3 SEB Investment Management ,8 Fjärde AP-fonden ,2 Handelsbankens Fonder ,0 Ssb Client Omnibus Ac Om07 (15 pct) ,9 Summa största aktieägare ,2 Övriga aktieägare ,8 TOTALT ,0 PER 31 MARS 2016

17 FRAMTIDSUTSIKTER HÖGKONJUKTUR LÅGA RÄNTOR URBANISERING KONKURRENS TYDLIGARE BOLAG MER LÖNSAMMA TILLVÄXT HÖGRE AVKASTNING

18 TRANSAKTIONER DIÖS % 65% VÄRDESKAPANDE FÖRVALTNING PROJEKT DIÖS 2015 UTHYRNING HYRESGÄST- RELATIONER

19

20 653 Mkr 6,95 % Nya fastigheter Befintligt bestånd

21 FRÅN GRUS OCH BETONG TILL SERVICE

22

23 DET ÄR I MÖTET MED DIG SOM UPPFATTNINGEN OM OSS SKAPAS

24 MER NÖJDA MEDARBETARE DIÖS % 65% MER NÖJDA KUNDER ÖKAD LÖNSAMHET HÖGRE UTDELNING

25 ALLT ÄR MÖJLIGT

26 FÖLJ OSS PÅ

27 NYCKELTAL FINANSIELLA NYCKELTAL Avkastning på eget kapital, % 15,0 9,0 10,2 14,8 8,6 17,2 9,3-10,6 11,1 25,9 36,0 Avkastning på eget kapital, exkl. oreal. värdeförändringar, % 5,8 10,3 9,2 11,2 4,5 4,7 11,2 12,3 8,3 7,3 19,7 Avkastning på totalt kapital, % 8,2 5,5 5,8 6,5 4,6 9,0 5,2-1,0 6,2 13,0 8,0 Soliditet, % 27,4 27,3 26,8 25,3 22,9 28,3 27,9 26,3 31,9 49,2 32,1 Belåningsgrad fastigheter, % 60,7 62,9 64,8 66,4 69,2 69,9 71,1 71,0 66,4 51,1 70,1 Räntetäckningsgrad, ggr 3,5 2,5 2,2 2,0 1,9 2,0 2,2 1,7 2,2 3,0 3,4 Skuldsättningsgrad, ggr 2,2 2,3 2,4 2,6 2,9 2,4 2,1 2,3 2,0 0,9 2,0 DATA PER AKTIE Resultat per aktie, kr 7,1 4,0 4,3 5,7 4,6 6,7 3,1-3,8 4,3 8,5 17,8 Eget kapital per aktie, kr 49,4 45,0 43,3 41,3 36,5 40,6 34,0 31,8 40,3 36,5 29,4 Kassaflöde per aktie, kr 4,8 5,7 4,7 4,6 4,0 3,6 3,9 3,2 2,8 2,2 1,7 Antal utestående aktier vid periodens utgång, tusen Utdelning, kr per aktie 2,85 2,85 2,30 2,30 1,10 1,75 1,75 1,40 1,40 1,10 0,00 FASTIGHETSRELATERADE NYCKELTAL Antal fastigheter Uthyrbar yta, kvm Bokfört värde förvaltningsfastigheter, mkr Hyresvärde, mkr Ekonomisk uthyrningsgrad, % 88,3 89,2 88,7 88,8 89,6 90,5 90,4 90,8 92,6 90,5 92,7 Överskottsgrad, % 59,9 59,0 57,1 58,9 55,8 58,8 59,0 57,4 56,3 56,1 59,8 *Styrelsen förslag