DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO

Transkript

1 DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO

2 PERIODENS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 967 mkr (969) Förvaltningsresultatet: 383 mkr (323) Värdeförändringar i fastigheter: 114 mkr (-16) Resultat per aktie: 3,92 kr (2,26) Poster av engångskaraktär: Aktuell skatt -137 mkr

3 HÄNDELSER Q3 Nettouthyrning Post av engångskaraktär Projektinvesteringar Stadsutveckling HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN Förvärv i Skellefteå Skatteärende

4 VI ÄR DEN MEST AKTIVA OCH EFTERFRÅGADE FASTIGHETSÄGAREN PÅ VÅR MARKNAD

5 FASTIGHETS- UTVECKLING TRANSAKTION FINANSIERING FÖRVALTNING

6 URBANISERING MÅNGA MÖJLIGHETER

7 KRITERIER FÖR TILLVÄXTORTER Positiv befolkningstillväxt Infrastruktur Aktivt näringsliv Tydlig stadskärna Aktiv och välmående kommun Universitet eller högskola

8 VÅR MARKNAD SKELLEFTEÅ ÖSTERSUND Nya fastigheter Befintligt bestånd

9 NYA PROJEKT 2015 DE STÖRSTA PÅGÅENDE PROJEKTEN Kommun Typ av projekt Projektarea, kvm Planerad investering, Mkr Återsående investering, Mkr Ökning i hyresvärde, Mkr Färdig-ställandeår Sundsvall Skola ,4 13,8 1, Luleå Kontor ,0 27,8 3, Falun Skola ,6 13,6 1, Östersund Kontor ,0 17,1 1, Sundsvall Kontor ,1 11,2 2, Umeå Bostäder ,5 19,1 0, Gävle Kontor 871 7,8 4,2 0, Summa ,4 106,8 11,1

10 DIÖS I SIFFROR Lokalslag, kvm Uthyrningsbar area 1,4 milj kvm Totalt marknadsvärde 12,6 mdkr Yield 6,8% Hyresvärde 1,5 mdkr 11% 20% 8% 40% Kontrakterade hyresint. 1,3 mdkr Antal fastigheter % Antal anställda 147 Kontor Industri Butik Bostäder Övrigt PER DEN 30 SEPTEMBER 2015

11 Q3

12 Mkr Mkr POSITIV TREND Marknadsvärde fastigheter Förvaltningsresultat rullande 12 mån Antal fastigheter Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q

13 RESULTATRÄKNING mkr PERIODENS RESULTAT, mkr mån jan-sep mån jan-sep Hyresintäkter Övriga intäkter Drift- och centrala kostnader Finansnetto Förvaltningsresultat Värdeförändringar, fastigheter och derivat Aktuell skatt Uppskjuten skatt Resultat efter skatt FÖRVALTNINGSRESULTAT JÄMFÖRBART BESTÅND +19% ÖVERSKOTTSGRAD 60,1% (59,6) UTHYRNINGSGRAD 88,3% (89,2) ÖKAD HYRESINTÄKT JÄMFÖRBART BESTÅND +0,3% NETTOUTHYRNING 31 mkr (23) RESULTAT PER AKTIE 3,92 kr (2,26)

14 NYCKELTAL mån 9 mån jan-sep jan-sep Marknadsvärde fastigheter, mkr Eget kapital, mkr Eget kapital per aktie, kr 46,1 43,4 Substansvärde (EPRA NAV) per aktie, kr 59,4 55,5 Kassaflöde per aktie, kr 3,1 4,2 Avkastning på eget kapital, % 8,6 5,2 Soliditet, % 27,1 26,6 Räntetäckningsgrad, ggr 3,4 2,5 Belåningsgrad fastigheter, % 60,5 63,2

15 FINANSIERING BELÅNINGSGRAD: 75 Outnyttjade kreditfaciliteter 70 Revolverade lån ,5 Övriga lån Q Obligationer Totala lån: mkr Varav obligationer: 500 mkr Outnyttjat: 866 mkr Förfall 2015: 844 mkr Kapitalbindning: 1,7 år Räntebindning: 1,0 år Räntesäkrat: 62% Genomsnittlig ränta: 2,5% (3,4) PER DEN 30 SEPTEMBER 2015

16 STÖRSTA HYRESGÄSTERNA Andel av kontraktsvärde för de tio största 16% Genomsnittlig kontraktstid för de tio största Genomsnittlig kontraktstid samtliga lokaler 4,0 år 3,1 år PER DEN 30 SEPTEMBER 2015

17 MÅLTAL FINANSIELLA MÅL UTFALL Q MÅL 2015 Avkastning eget kapital, % 8,6 - Utdelning, andel av kassaflöde, % - 50,0 Belåningsgrad, % 60,5 61,7 Soliditet, % 27,1 28,5 Räntetäckningsgrad, ggr 3,4 2,0 VERKSAMHETSMÅL Uthyrningsgrad, % 88,3 90,0 Överskottsgrad, % 60,1 60,0 Energibesparing, % - 2,0-5,0

18 DIÖS AKTIEUTVECKLING OMX Stockholm_PI OMX Stockholm Real Estate PI Diös okt-14 nov-14 dec-14 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 AVKASTNING EXKL. UTDELNING +4,2% AVKASTNING INKL. UTDELNING +9,7% NYA AKTIEÄGARE +58 % ANDEL UTLÄNDSKT ÄGANDE 17,5% (13,1) RESULTAT PER AKTIE 3,92 kr (2,26) Direktavkastning, % 4,9 5,0 6,6 3,9 4,5 6,3 Utdelning, % av kassaflöde

19 STÖRSTA AKTIEÄGARNA Aktieägare Antal aktier Innehav och röster, % AB Persson Invest ,4 Backahill Inter AB ,5 Bengtssons Tidnings Aktiebolag ,1 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB ,0 Pensionskassan SHB Försäkringsförening ,0 Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension ,2 SEB Investment Management ,9 Fjärde AP-fonden ,2 Handelsbanken Fonder AB ,0 Staffan Rasjö ,7 Summa största aktieägare ,9 Övriga aktieägare ,1 TOTALT ,0 PER 30 SEPTEMBER 2015

20 VÅRT FOKUS

21 VÅRT FOKUS Geografisk koncentration Uthyrning Långsiktiga relationer Projekt STÄRKTA NYCKELTAL

22 LOKALT AFFÄRSMANNASKAP Vi kan våra orter Vi kan vår marknad Aktiv roll i stadsutvecklingen Aktiv roll i näringslivet Vår framgång bygger på vårt lokalt affärsmannaskap

23 STADSUTVECKLING Urban revolution Tillgängligt Totalutbud Bostadsbrist Flexibelt Lokal närvaro Hållbarhet

24 MÖJLIGHETERNAS FÖRETAG VAKANSER HYRESGÄSTRELATIONER TRANSAKTIONER MEDARBETARE STADSUTVECKLING HÅLLBARHET

25 FÖLJ OSS PÅ

26 NYCKELTAL FINANSIELLA NYCKELTAL Avkastning på eget kapital, % 9,0 10,2 14,8 8,6 17,2 9,3-10,6 11,1 25,9 36,0 Avkastning på eget kapital, exkl. oreal. värdeförändringar, % 10,3 9,2 11,2 4,5 4,7 11,2 12,3 8,3 7,3 19,7 Avkastning på totalt kapital, % 5,5 5,8 6,5 4,6 9,0 5,2-1,0 6,2 13,0 8,0 Soliditet, % 27,3 26,8 25,3 22,9 28,3 27,9 26,3 31,9 49,2 32,1 Belåningsgrad fastigheter, % 62,9 64,8 66,4 69,2 69,9 71,1 71,0 66,4 51,1 70,1 Räntetäckningsgrad, ggr 2,5 2,2 2,0 1,9 2,0 2,2 1,7 2,2 3,0 3,4 Skuldsättningsgrad, ggr 2,3 2,4 2,6 2,9 2,4 2,1 2,3 2,0 0,9 2,0 DATA PER AKTIE Resultat per aktie, kr 4,0 4,3 5,7 4,6 6,7 3,1-3,8 4,3 8,5 17,8 Eget kapital per aktie, kr 45,0 43,3 41,3 36,5 40,6 34,0 31,8 40,3 36,5 29,4 Kassaflöde per aktie, kr inkl reavinst fastighet 5,5 4,6 4,5 3,2 3,6 3,9 2,9 2,8 2,7 2,8 Kassaflöde per aktie, kr 5,7 4,7 4,6 2,1 3,6 3,9 3,2 2,8 2,2 1,7 Antal utestående aktier vid periodens utgång, tusen Utdelning, kr per aktie 2,85 2,30 2,30 1,10 1,75 1,75 1,40 1,40 1,10 0,00 FASTIGHETSRELATERADE NYCKELTAL Antal fastigheter Uthyrbar yta, kvm Bokfört värde förvaltningsfastigheter, mkr Hyresvärde, mkr Ekonomisk uthyrningsgrad, % 89,2 88,7 88,8 89,6 90,5 90,4 90,8 92,6 90,5 92,7 Överskottsgrad, % 59,0 57,1 58,9 55,8 58,8 59,0 57,4 56,3 56,1 59,8