Handelsbanken januari september 2018 24 oktober 2018 1
Kv3 07 Kv4 07 Kv1 08 Kv2 08 Kv3 08 Kv4 08 Kv1 09 Kv2 09 Kv3 09 Kv4 09 Kv1 10 Kv2 10 Kv3 10 Kv4 10 Kv1 11 Kv2 11 Kv3 11 Kv4 11 Kv1 12 Kv2 12 Kv3 12 Kv4 12 Kv1 13 Kv2 13 Kv3 13 Kv4 13 Kv1 14 Kv2 14 Kv3 14 Kv4 14 Kv1 15 Kv2 15 Kv3 15 Kv4 15 Kv1 16 Kv2 16 Kv3 16 Kv4 16 Kv1 17 Kv2 17 Kv3 17 Kv4 18 Kv1 18 Kv2 18 Kv3 18 Genomsnittlig årlig tillväxt i eget kapital Inklusive utdelningar* kr / aktie 200 Justerat eget kapital per aktie Ackumulerade utdelningar sedan 2008 175 150 125 100 75 50 25 0 2 * Utdelningar återinvesterade till periodens avkastning på eget kapital CAGR = Compounded Annual Growth Rate, det vill säga genomsnittlig årlig tillväxt
Sammanfattning januari september 2018 Tillväxt i samtliga hemmamarknader De tidigare kommunicerade strategiska initiativen innebär åtgärder som leder till effektivisering motsvarande minst 1 600 årsarbeten till och med 2022 Räntabiliteten på eget kapital steg till 13,2% (12,7) Rörelseresultatet steg med 4% till 16 725 mkr (16 028) Periodens resultat efter skatt steg med 8% till 13 341 mkr (12 340) Intäkterna steg med 7% till 32 687 mkr (30 522). Justerat för engångposter steg intäkterna med 4% Räntenettot ökade med 6% till 23 414 mkr (21 989) Provisionsnettot steg med 6% till 7 637 mkr (7 217) Totalt förvaltat kapital steg med 12% till 670 mdkr (599), den högsta nivån någonsin K/I-talet steg till 47,0% (45,6) Kreditförlustnivån enligt IFRS 9 uppgick till 0,04% Kärnprimärkapitalrelationen ökade till 21,7% (23,6) och den totala kapitalrelationen uppgick till 27,1% (28,5) Handelsbanken hade högst kundnöjdhet av de stora bankerna i Sverige enligt Svenskt Kvalitetsindex och avståndet ökade till de övriga stora bankerna. Även på övriga hemmamarknader hade Handelsbanken mer nöjda kunder än genomsnittet av branschen både på privat- och företagsmarknad 3
Resultaträkning, januari september Jan-sep Jan-sep mkr 2018 2017 Förändring Räntenetto 23 414 21 989 6% Provisionsnetto 7 636 7 217 6% Nettoresultat av finansiella transaktioner 605 1 107-45% Riskresultat försäkring 66 108-39% Övriga intäkter 966 101 Summa intäkter 32 687 30 522 7% Personalkostnader -10 001-9 294 8% Övriga kostnader -5 365-4 612 16% Summa kostnader -15 366-13 906 10% Resultat före kreditförluster 17 321 16 616 4% Kreditförluster, netto -605-599 1% Avyttring materiella / immateriella tillgångar 9 11-18% Rörelseresultat 16 725 16 028 4% Skatter -3 384-3 688-8% Nettoresultat från avvecklad verksamhet - - Periodens resultat 13 341 12 340 8% +1,1 mdkr från volymeffekt utlåning +0,4 mdkr från inlåning -0,6 mdkr från högre statliga avgifter 3% av ökningen: UK + NL* 2% av ökningen: Utveckling 1% av ökningen: Dotterbolagisering 2% av ökningen: Valutaeffekt 4 * Justerat för bolagiseringskostnader i UK samt valutakurseffekt
Resultaträkning, tredje kvartalet Kv 3 Kv 2 Kv 3 mkr 2018 2018 Förändring 2017 Förändring Räntenetto 7 862 7 904-1% 7 587 4% Provisionsnetto 2 624 2 551 3% 2 355 11% Nettoresultat av finansiella transaktioner 186 290-36% 243-23% Riskresultat försäkring 10 15-33% 19-47% Försäljning av UC-aktier kvartal 2 Övriga intäkter 46 875-95% 44 5% (837 mkr) Summa intäkter 10 728 11 635-8% 10 248 5% Personalkostnader -3 421-3 363 2% -3 134 9% Övriga kostnader -1 735-1 833-5% -1 477 17% Summa kostnader -5 156-5 196-1% -4 611 12% Resultat före kreditförluster 5 572 6 439-13% 5 637-1% Kreditförluster, netto -230-222 4% -217 6% Avyttring materiella / immateriella tillgångar 2 3-33% 4-50% Rörelseresultat 5 344 6 220-14% 5 424-1% justerat för försäljning -1% av UC-aktier Skatter -1 238-989 25% -1 251-1% Nettoresultat från avvecklad verksamhet - - - Periodens resultat 4 106 5 231-22% 4 173-2% 5
Växande bidrag från tillväxtmarknaderna mkr Räntenetto 9 000 8 000 Avgift svenska resolutionsfonden 7 000 6 000 Handelsbanken International och övrigt Övriga hemmamarknader 5 000 4 000 3 000 UK och Nederländerna Sverige 2 000 1 000 0 Kv 1 Kv 1 Kv 1 Kv 1 Kv 1 Kv 1 Kv 1 Kv 1 Kv 1 Kv 1 Kv 1 Kv 1 Kv 1 Kv 1 Kv 1 Kv 1 Kv 1 Kv 1 Kv 1 Kv 1 Kv 1 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 6
Stark provisionsnettoökning i koncernen Provisionsnetto Provisionsnetto, kvartal 3 2016 kvartal 3 2018 mkr 2 700 mkr 2 700 2 600 2 600 65 68 28 2 500 2 500 2 400 2 400 334 2 300 2 624 2 300 2 624 2 200 2 200 2 100 2 259 2 100 2 259 2 000 Kv 2 2016 Kv 3 2016 Kv 4 2016 Kv 1 2017 Kv 2 2017 Kv 3 2017 Kv 4 2017 Kv 1 2018 Kv 2 2018 Kv 3 2018 2 000 7
Kostnadsutveckling mdkr 25 Totala kostnader* 20 15 10 19,2 18,3 18,4 1,3 1,4 1,8 3,1 3,3 3,4 14,1 1,2 2,5 15,5 1,5 2,9 Valutaeffekt Valutaeffekt Bolagisering Bolagisering i Storbritannien i UK Utvecklingskostnader** Utvecklingskostnad** Bolagisering i UK Utveckling 5 13,9 13,8 13,9 10,4 10,6 Storbritannien och UK och Nederländerna*** Nederländerna*** Övriga löpande kostnader Tillväxt 0 2015 2016 2017 jan-sep 2017 jan-sep 2018 8 * Justerat för engångseffekter av ändrade pensionsplaner i Norge och UK kvartal 1 2017 och 2018 ** Utvecklingsinvesteringar exklusive aktiveringar och inklusive avskrivningar *** Exklusive valutakurseffekter, bolagiseringskostnader och effekt av ändrad pensionsplan kvartal 1 2018
Fortsatt god utveckling i Storbritannien m GBP 160 140 120 100 Intäkter CAGR: 25% 65 m 80 60 40 20 Kostnader* CAGR: 19% 0 Kv1 2009 Kv1 2010 Kv1 2011 Kv1 2012 Kv1 2013 Kv1 2014 Kv1 2015 Kv1 2016 Kv1 2017 Kv1 2018 9 * Kostnader justerade för engångseffekt i kvartal 1 2018 från effekt av ändrad pensionslösning samt kostnader relaterade till bolagisering av verksamheten i UK
Nederländerna Stark utveckling av affären Rörelseresultatet ökade 31% till 216 mkr jan-sep (165) Rörelseresultatet i lokal valuta ökade 23% jämfört med jan-sep 2017 Räntabiliteten ökade till 14,2% (12,7) Utlåningen* ökade med 21% och inlåningen med 37% Mest nöjda kunder enligt EPSI 29 kontor Rörelseresultat i lokal valuta m EUR 10 9 8 Performance fees Optimix 7 6 5 4 3 2 1 0 Kv 1 2013 Kv 1 2014 Kv 1 2015 Kv 1 2016 Kv 1 2017 Kv 1 2018 10 * Genomsnittlig volym
Finansiell stabilitet 30% Kärnprimärkapitalrelation kvartal 3 2018 mdkr 160 150 30 sep 30 jun Kapital CRR/CRD IV 2018 2018 Förändring Kapitaltäckningsgrad, % 27,1 28,3-1,2%-enheter Primärkapitalrelation, % 24,0 23,7 +0,3%-enheter Kärnprimärkapitalrelation, % 21,7 21,4 +0,3%-enheter 25% 20% 19,6% (15,1**) 21,7% (16,7**) 140 130 120 110 Målintervall: 20,6-22,6 Total kapitalbas, mdkr 148,7 156,5-7,8 Kärnprimärkapital, mdkr 118,8 118,4 +0,4 Bruttosoliditetskvot, % 4,3 4,2 +0,1 100 15% 10% 107 119 90 80 70 60 50 30 sep Likviditet, % 2018 LCR 161 NSFR 103 40 5% 30 20 10 0% Regulatoriskt minimum* Kärnprimärkapital 0 11 * Uppskattat krav från Finansinspektionen vid utgången av kvartal 3, 2018 ** Uppskattad nivå kvartal 3, 2018 med riskviktsgolv för bolån i pelare 1
Strategiska initiativ och investeringar i den lokala och digitala affärsmodellen 12
Strategiska initiativ för affärsutveckling och effektivisering Affärsutveckling Effektivisering Affärsnytta Helhetsrådgivning, privat och företag Effektivare bolån Distansrådgivning Effektivisering motsvarande minst 1 600 årsarbeten Fler kundmöten Nya samarbeten Digitala projektportföljen 30 september 2018
Digitala projektportföljen 14
Kraftig ökning i antalet rådgivningsmöten Sverige Antal Antal rådgivningsmöten i Sverige, fyra-veckors rullande 18 000 16 000 14 000 +70% ackumulerat till och med vecka 39 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 v 1 v 3 v 5 v 7 v 9 v 11 v 13 v 15 v 17 v 19 v 21 v 23 v 25 v 27 v 29 v 31 v 33 v 35 v 37 v 39 v 41 v 43 v 45 v 47 v 49 v 51 2016 2017 2018 15
Kundnöjdhet, Sverige Privat Företag Citat från SKI: Index 75 70 65 60 55 50 72,3 65,7 59,5 2017 2018 58,5 Index 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 67,7 61,9 58,7 2017 2018 56,6 Tekniska tjänster har blivit en hygienfaktor som inte driver nöjdhet För mycket utvecklingsfokus har hamnat på just funktion och för lite på relation. Digitaliseringen har därför de senaste åren förstärkt kundupplevelser av typen nu blir det ännu svårare att träffa någon när man verkligen behöver det Avstånd till näst högst rankade bank*: 2016: 1,6 enheter 2017: 4,4 enheter 2018: 6,6 enheter Avstånd till näst högst rankade bank*: 2016: 1,8 enheter 2017: 5,3 enheter 2018: 5,8 enheter 7 av 10 kunder säger att de önskar ett möte med banken i samband med tecknande av bolån 16 Källa: SKI 2018. 3 856 företags- och 4 432 privatkundsintervjuer mellan den 7 augusti till 12 september 2018 * Nordea, SEB och Swedbank
Mer nöjda kunder i alla hemmamarknader Kundnöjdhet Privat Kundnöjdhet Företag Index 90 Handelsbanken Genomsnitt för branschen Index 90 Handelsbanken Genomsnitt för branschen 85 80 75 70 72 78 78 78 72 70 69 80 74 84 72 85 80 75 70 68 72 72 70 70 74 79 73 83 70 65 60 61 65 60 59 64 55 55 50 50 Utökat försprång i Sverige 17 * Genomsnitt för Nordea, SEB och Swedbank i Sverige Källa: SKI och EPSI 2018
Sparaffären 18
Störst inom nysparande i fonder i Sverige Ackumulerade nettoinflöden i svenska fondmarknaden mdkr 180 160 167 23% av nettoinflödet i svenska marknaden sedan 2010 140 120 100 106 Handelsbanken Bank 1 Bank 2 Handelsbankens marknadsandel på total utestående fondvolym i Sverige är 11% 80 60 40 20 45 35 24 Bank 3 Bank 4 Fondnettoinflöden sedan kvartal 3 2017: Sverige: +19,4 mdkr Heartwood: +3,0 mdkr 0 Övriga länder: +5,2 mdkr -20 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 jan-sep 19 Källa: Fondbolagens Förening. Fondvolymerna inkluderar aktie-, mix-, hedge- och räntefonder. Inkluderade konkurrenter är Danske Bank, Nordea, SEB and Swedbank
Tydlig ökning i fondflöde efter rådgivningsmöte Sparbeteende före och efter rådgivningsmöte, ackumulerat fondflöde 14,000 12,000 Ett rådgivningsmöte genererar i genomsnitt en fondvolym på ~ 140 000 kr efter ett år 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0-90 -80-70 -60-50 -40-30 -20-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Dagar före respektive efter rådgivningsmöte Rådgivningsmöte 6 av 10 kunder ökar sitt fondsparande Ack belopp uppräknat inom till 1230 måndagar efter rådgivningsmöte 6 av 10 kunder ökar sitt fondsparande inom 30 dagar efter rådgivningsmöte 20
Fler rådgivningsmöten, större andel rådgivare och nöjdare kunder Sverige Antal rådgivningsmöten Antal anställda och licensierade investeringsrådgivare Kundnöjdhet* Antal Antal Index 40 000 4 400 73 35 000 4 200 72 30 000 25 000 4 000 3 800 71 20 000 70 15 000 10 000 3 600 3 400 +5% 69 5 000 3 200 68 0 Kv3 17 Kv3 18 3 000 Kv3 17 Kv3 18 67 2017 2018 Rådgivningsmöten Anställda, medel Licensierade investeringsrådgivare Kundnöjdhet Sverige 21 * SKI 2018 för Handelsbanken, privatkunder
Bred tillväxt i sparaffären i Sverige hushållsinlåning Hushållsinlåning i Sverige mkr 400 000 18,5% 350 000 300 000 18,0% 250 000 200 000 150 000 17,5% 17,0% Handelsbankens volym hushållsinlåning i Sverige Marknadsandel, höger axel 100 000 50 000 16,5% 0 dec-13 dec-14 dec-15 dec-16 dec-17 aug-18 16,0% 22 * Källa: SCB
Företag 23
Årets affärsbank i Sverige för åttonde året i rad Årets affärsbank Sveriges småföretagsbank Ranking 6 Ranking 5 4,5 5 4,9 4,7 4,6 4 4 3,8 3 3,0 2,7 2,7 3 2 2,0 2 1 1 0,5 0 0 Handelsbanken Bank SEB1 Danske Bank Bank 2 Swedbank Bank 3 Bank Nordea 4 Handelsbanken Bank SEB 1 Danske Bank Bank 2 Swedbank Bank 3 Bank Nordea 4 2017 2018 2017 2018 24 Källa: Finansbarometern 2018 (www.eastbrooklab.se/finansbarometern)
CMAs undersökning 2018 för UK-kunder 25 Källa: BDRCs undersökning mellan september 2017 och juni 2018 på uppdrag från the Competition and Market Authority
Fördjupat digitalt stöd i företagsrelationerna Banktjänster för företag Affärstjänster Handelsbanken Noga utvalda affärstjänster för företag Affärstjänster Möjliggör automatisering Banktjänster för företag Företagets naturliga nav för åtkomst till administrativa och processtödjande tjänster 26
Kv3 07 Kv4 07 Kv1 08 Kv2 08 Kv3 08 Kv4 08 Kv1 09 Kv2 09 Kv3 09 Kv4 09 Kv1 10 Kv2 10 Kv3 10 Kv4 10 Kv1 11 Kv2 11 Kv3 11 Kv4 11 Kv1 12 Kv2 12 Kv3 12 Kv4 12 Kv1 13 Kv2 13 Kv3 13 Kv4 13 Kv1 14 Kv2 14 Kv3 14 Kv4 14 Kv1 15 Kv2 15 Kv3 15 Kv4 15 Kv1 16 Kv2 16 Kv3 16 Kv4 16 Kv1 17 Kv2 17 Kv3 17 Kv4 18 Kv1 18 Kv2 18 Kv3 18 Genomsnittlig årlig tillväxt i eget kapital Inklusive utdelningar* kr / aktie 200 Justerat eget kapital per aktie Ackumulerade utdelningar sedan 2008 175 150 125 100 75 50 25 0 27 * Utdelningar återinvesterade till periodens avkastning på eget kapital CAGR = Compounded Annual Growth Rate, det vill säga genomsnittlig årlig tillväxt
28 Appendix
Utvecklingsinvesteringar* mkr 800 700 600 680 663 618 500 499 400 369 300 304 200 182 100 75 0 Regelverksanpassningar Teknisk utveckling Affärsutveckling Storbritannien och Nederländerna jan-sep 2017 jan-sep 2018 29 * Inklusive aktiveringar
Resultaträkning, fem kvartal mkr Kv 3 2018 Kv 2 2018 Kv 1 2018 Kv 4 2017 Kv 3 2017 Räntenetto 7 862 7 904 7 648 7 777 7 587 Provisionsnetto 2 624 2 551 2 461 2 501 2 355 Nettoresultat av finansiella transaktioner 186 290 129 164 243 Riskresultat försäkring 10 15 41 34 19 Övriga intäkter 46 875 45 676 44 Summa intäkter 10 728 11 635 10 324 11 152 10 248 Personalkostnader -3 421-3 363-3 217-3 178-3 134 Övriga kostnader -1 735-1 833-1 797-1 896-1 477 Summa kostnader -5 156-5 196-5 014-5 074-4 611 Resultat före kreditförluster 5 572 6 439 5 310 6 078 5 637 Kreditförluster, netto -230-222 -153-1 084-217 Avyttring materiella / immateriella tillgångar 2 3 4 3 4 Rörelseresultat 5 344 6 220 5 161 4 997 5 424 30
Förändring räntenetto från föregående kvartal Räntenetto kvartal 2 2018, mkr 7 904 Utlåningsmarginal -18 Utlåningsvolym 40 Inlåningsmarginal 3 Inlåningsvolym 6 Dageffekt 8 Statliga avgifter 3 Övrigt, inkl allokering från centrala treasuryenheten -86 Handelsbanken Sverige -44-1% Utlåningsmarginal -24 Utlåningsvolym 32 Inlåningsmarginal 28 Inlåningsvolym 11 Dageffekt 29 Valutakursförändringar -4 Statliga avgifter 2 Övrigt, inkl allokering från centrala treasuryenheten -33 Hemmamarknader utanför Sverige 40 1% Capital Markets -7 0% Benchmarkeffekt -24 Statliga avgifter i centrala treasuryenheten 1 Övrigt i centrala treasuryenheten och övriga enheter -135 Utallokerat från centrala treasuryenheten 127 Övriga enheter och övrigt -31 0% Förändring räntenetto -42-1% Varav totalt volymer 88 1,1% Varav totalt marginaler -11-0,1% Varav totalt statliga avgifter 5 0,1% Varav totalt valutakursförändringar -1 0,0% Varav totalt dageffekt 37 0,5% Varav benchmarkeffekt -24-0,3% Varav övrigt -136-1,7% Räntenetto kvartal 3 2018 7 862 31
Förändring räntenetto från föregående år Räntenetto jan - sep 2017, mkr 21 989 Utlåningsmarginal -63 Utlåningsvolym 606 Inlåningsmarginal 28 Inlåningsvolym 86 Dageffekt 0 Statliga avgifter -255 Övrigt, inkl allokering från centrala treasuryenheten 25 Handelsbanken Sverige 426 2% Utlåningsmarginal -118 Utlåningsvolym 509 Inlåningsmarginal 256 Inlåningsvolym 61 Dageffekt 0 Valutakursförändringar 428 Statliga avgifter -180 Övrigt, inkl allokering från centrala treasuryenheten 75 Hemmamarknader utanför Sverige 1 031 5% Capital Markets -15 0% Benchmarkeffekt -14 Statliga avgifter i centrala treasuryenheten -127 Övrigt i centrala treasuryenheten och övriga enheter 229 Utallokerat från centrala treasuryenheten -105 Övriga enheter och övrigt -17 0% Förändring räntenetto 1 425 6% Varav totalt volymer 1 261 5,7% Varav totalt marginaler 103 0,5% Varav totalt statliga avgifter -582-2,6% Varav totalt valutakursförändringar 449 2,0% Varav totalt dageffekt 0 0,0% Varav benchmarkeffekt -14-0,1% Varav övrigt 208 0,9% Räntenetto jan - sep 2018 23 414 32
Räntenettotillväxt drivet av affärsvolymer Kvartal 1 2015 till kvartal 3 2018 mkr 8,800 8,600 8,400 8,200 8,000 7,800 7,600 7,400 7,200 7,000 6,800-78 1,413 8,485 7,150 Räntenetto kv1 2015* Volymeffekt Marginaler mm Räntenetto kv3 2018* 33 * Justerat för resolutionsfondsavgift
Statliga avgifter Jan-sep 2018, mkr Resolutionsfonden Insättargaranti Totalt Sverige -859-180 -1 039 Storbritannien -160-16 -176 Danmark -71-12 -83 Finland -91-9 -100 Norge -197-17 -214 Nederländerna -27 0-27 Capital Markets -63 0-63 Övrigt -400 - -400 Totalt -1 868-234 -2 102 34
Provisioner mkr Jan-sep 2018 Jan-sep 2017 Förändring Courtage och övriga värdepappersprovisioner 522 679-23% Fonder 2 786 2 613 7% Depå och övrig kapitalförvaltning 770 522 48% Rådgivning 144 198-27% Försäkringar 536 495 8% Betalningar 2 652 2 464 8% Ut- och inlåning 996 910 9% Garantier 290 289 0% Övrigt 363 371-2% Summa provisionsintäkter 9 059 8 541 6% Värdepapper -166-199 -17% Betalningar -1 197-1 078 11% Övrigt -60-47 28% Summa provisionskostnader -1 423-1 324 7% Provisionsnetto 7 636 7 217 6% 35
Kostnader mkr Jan-sep 2018 Jan-sep 2017 Utvecklingsinvesteringar -1 832-1 559 18% varav personal -803-683 18% varav övriga kostnader -1 029-876 17% Aktiveringar 546 486 12% Utvecklingsinvesteringar efter aktiveringar -1 286-1 073 20% Av- och nedskrivningar -196-149 32% Utvecklingskostnader -1 482-1 222 21% mkr Jan-sep 2018 Jan-sep 2017 Storbritannien och Nederländerna* -2 913-2 535 15% Bolagisering i Storbritannien -218-21 Ändrad pensionsplan, Norge och UK 141 239-41% Utvecklingskostnader -1 482-1 222 21% Valutaeffekt -308 - Övriga löpande kostnader -10 586-10 367 2% Summa kostnader -15 366-13 906 10% * Justerat för bolagiseringskostnader, valuta och ändrad pensionsplan. Förändr. Förändr. 36
Förändring kostnader från föregående kvartal Personalkostnader kv 2 2018, mkr 3 363 Personalkostnader Sverige 8 0% Personalkostnader utländska hemmamarknader, exkl valutaeffekt 28 1% Personalkostnad övriga enheter 32 1% Ändrad pensionsplan i Norge och UK 0 0% Oktogonen -6 0% Valuta -1 0% Övrigt och elimineringar -3 0% Personalkostnader kv 3 2018, mkr 3 421 2% Övriga kostnader kv 2 2018, mkr 1 833 Externa datakostnader -18-1% Köpta tjänster -50-3% Fastigheter och lokaler 0 0% Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -8 0% Valuta 0 0% Övriga kostnader* -22-1% Övriga kostnader kv 3 2018, mkr 1 735-5% 37 * Kommunikationskostnader, rese- och marknadsföringskostnader, materialanskaffning och andra omkostnader
Förändring kostnader från föregående år Personalkostnader jan-sep 2017, mkr 9 294 Personalkostnader Sverige 87 1% Personalkostnader utländska hemmamarknader, exkl valutaeffekt 174 2% Personalkostnad övriga enheter 259 3% Ändrad pensionsplan i Norge och UK 98 1% Oktogonen 6 0% Valuta 184 2% Övrigt och elimineringar -101-1% Personalkostnader jan-sep 2018, mkr 10 001 8% Övriga kostnader jan-sep 2017, mkr 4 612 Externa datakostnader 147 3% Köpta tjänster 291 6% Fastigheter och lokaler 41 1% Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar 92 2% Valuta 123 3% Övriga kostnader* 59 1% Övriga kostnader jan-sep 2018, mkr 5 365 16% 38 * Kommunikationskostnader, rese- och marknadsföringskostnader, materialanskaffning och andra omkostnader
Oktogonen per kvartal mkr 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Kv 1 2009 Kv 1 2010 Kv 1 2011 Kv 1 2012 Kv 1 2013 Kv 1 2014 Kv 1 2015 Kv 1 2016 Kv 1 2017 Kv 1 2018 39
Effektiv skattesats Effektiv skattesats Kv3 2018 Kv2 2018 Kv1 2018 Kv4 2017 Kv3 2017 Kv2 2017 Kv1 2017 Kv4 2016 Kv3 2016 Per kvartal 23,2% 15,9% 22,4% 24,7% 23,1% 22,8% 23,1% 26,7% 19,8% Ackumulerat 20,2% 18,9% 22,4% 23,4% 23,0% 23,0% 23,1% 21,3% 19,7% 40
Förändring kärnprimärkapitalrelation från föregående kvartal CRR/CRD IV Kärnprimärkapitalrelation kv 2 2018, % 21,4 Förändring, procentenheter: Kärnprimärkapital 0,1 Periodens resultat 0,7 Avdragen utdelning (baserat på fjolårets totala utdelningsandel) -0,7 Valutakurseffekter -0,2 IAS 19 0,3 Övrigt och avrundningar 0,0 Utlåningsvolym 0,2 Utlåningstillväxt 0,0 Valutakurseffekter 0,2 Nettoeffekt av olika kvalitet på in och utflöden i utlåningsportföljen 0,1 Kreditriskmigration i utlåningsportföljen 0,0 Övriga effekter, netto -0,1 Förändring kärnprimärkapitalrelation 0,3 Kärnprimärkapitalrelation kv 3 2018, % 21,7 41
Förändring kärnprimärkapitalrelation från föregående år CRR/CRD IV Kärnprimärkapitalrelation kv 3 2017, % 23,6 Förändring, procentenheter: Kärnprimärkapital -0,1 Periodens resultat 3,2 Avdragen utdelning (baserat på fjolårets totala utdelningsandel) -3,7 Valutakurseffekter 0,8 IAS 19-0,1 AFS-innehav -0,1 Övrigt och avrundningar -0,2 Utlåningsvolym -1,0 Utlåningstillväxt -0,2 Valutakurseffekter -0,8 Nettoeffekt av olika kvalitet på in och utflöden i utlåningsportföljen 0,2 Kreditriskmigration i utlåningsportföljen -0,4 Effekt nya riskvikter SPL* i UK -0,4 Övriga effekter, netto -0,2 Förändring kärnprimärkapitalrelation -1,9 Kärnprimärkapitalrelation kv 3 2018, % 21,7 42 * SPL = Special Property Lending
Balansräkning mdkr Jan-sep 2018 Jan-sep 2017 Förändring Kassa och centralbanker 406 489-17% Utlåning till allmänheten 2 194 2 041 7% Utlåning till övriga kreditinstitut 36 31 16% Räntebärande värdepapper 202 174 16% Övriga tillgångar 249 246 1% Summa tillgångar 3 087 2 981 4% In- och upplåning från allmänheten 1 099 1 112-1% Skulder till kreditinstitut 195 205-5% Emitterade värdepapper 1 394 1 279 9% Övriga skulder 258 246 5% Summa eget kapital 141 139 1% Summa skulder och eget kapital 3 087 2 981 4% 43
Icke pantsatta tillgångar, IPT Non-encumbered assets, NEA, 30 sep 2018 mdkr IPT (NEA) Ackumulerad andel av icke säkerställd upplåning* Kassabehållning i centralbanker samt värdepapper i likviditetsportföljen 594 63% Hypotekslån 599 126% Övrig hushållsutlåning 186 146% Fastighetsföretagsutlåning lägsta riskklass (1-3) 302 178% Övrig företagsutlåning lägsta riskklass (1-3) 158 195% Utlåning till kreditinstitut lägsta riskklass (1-3) 19 197% Övrig företagsutlåning 271 225% Övriga tillgångar 21 227% Summa icke pantsatta tillgångar 2 150 227% Pantsatta tillgångar utan underliggande skuld** 63 Pantsatta tillgångar med underliggande skuld 874 Summa tillgångar, koncernen 3 087 44 * Emitterad kort och lång icke säkerställd upplåning samt skulder till kreditinstitut ** Överpantsättning i cover pool (OC)
Långfristig obligationsupplåning Långfristig obligationsupplåning, mdkr Jan-sep 2018 Jan-sep 2017 Förändring Seniora obligationer 55 22 33 Säkerställda obligationer 125 87 38 Efterställda lån 16 0 16 Totalt 196 109 87 45
Utlåning till allmänheten* Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 mdkr, vid periodens utgång 2018 2018 2018 2017 2017 Hushåll 839 832 819 806 796 Företag 512 514 506 497 496 Handelsbanken Sverige 1 351 1 346 1 325 1 303 1 292 Hushåll 101 101 95 90 91 Företag 173 176 167 155 154 Handelsbanken Norge 274 277 262 245 245 Hushåll 77 77 76 70 69 Företag 161 161 157 143 138 Handelsbanken Storbritannien 238 238 233 213 207 Hushåll 44 44 43 38 37 Företag 96 96 93 86 86 Handelsbanken Finland 140 140 136 124 123 Hushåll 65 65 64 61 58 Företag 42 42 41 38 37 Handelsbanken Danmark 107 107 105 99 95 Hushåll 26 25 24 21 20 Företag 21 21 21 19 17 Handelsbanken Nederländerna 47 46 45 40 37 Övrig verksamhet 37 39 37 40 41 Hushåll 1 158 1 151 1 129 1 095 1 080 Företag 1 035 1 043 1 014 968 960 Summa utlåning till allmänheten 2 193 2 194 2 143 2 064 2 040 46 * Exklusive utlåning till Riksgälden
Inlåning från allmänheten Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 mdkr, vid periodens utgång 2018 2018 2018 2017 2017 Hushåll 360 356 344 336 335 Företag 247 238 245 233 232 Handelsbanken Sverige 607 595 590 569 567 Hushåll 56 56 52 48 45 Företag 103 106 101 98 97 Handelsbanken Storbritannien 159 162 153 146 142 Hushåll 23 24 21 20 21 Företag 44 45 44 40 47 Handelsbanken Norge 67 69 65 60 68 Hushåll 17 17 16 15 16 Företag 28 28 30 26 27 Handelsbanken Finland 45 45 46 41 43 Hushåll 19 20 18 17 17 Företag 26 31 22 24 22 Handelsbanken Danmark 45 51 40 41 39 Hushåll 2 2 1 1 1 Företag 8 10 12 6 7 Handelsbanken Nederländerna 10 12 13 7 8 Övrig verksamhet 166 192 159 78 245 Hushåll 485 481 459 445 443 Företag 615 644 606 497 669 Summa inlåning från allmänheten 1 099 1 126 1 066 942 1 112 47
Utlåning i hemmamarknader utanför Sverige Medelvolym lokal valuta Privat, lokal valuta Kv 3 2018 Kv 2 2018 Förändring Danmark, md dkr 46,5 46,2 0,6% Finland, m euro 4 215 4 083 3,2% Norge, md nkr 91,7 90,7 1,1% Storbritannien, m GBP 6 606 6 501 1,6% Nederländerna, m euro 2 456 2 339 5,0% Företag, lokal valuta Danmark, md dkr 29,4 29,5-0,3% Finland, m euro 9 274 9 066 2,3% Norge, md nkr 159,1 159,4-0,2% Storbritannien, m GBP 13 870 13 610 1,9% Nederländerna, m euro 2 054 2 042 0,6% 48
Utlåning i hemmamarknader utanför Sverige Medelvolym lokal valuta Privat, lokal valuta Jan-sep 2018 Jan-sep 2017 Förändring Danmark, md dkr 46,2 43,8 5,5% Finland, m euro 4 168 4 045 3,0% Norge, md nkr 90,9 88,4 2,8% Storbritannien, m GBP 6 508 6 066 7,3% Nederländerna, m euro 2 338 1 899 23,1% Företag, lokal valuta Danmark, md dkr 29,3 28,7 2,1% Finland, m euro 9 095 8 947 1,7% Norge, md nkr 158,2 148,1 6,8% Storbritannien, m GBP 13 576 12 060 12,6% Nederländerna, m euro 2 031 1 703 19,3% 49
Inlåning i hemmamarknader utanför Sverige Medelvolym lokal valuta Privat, lokal valuta Kv 3 2018 Kv 2 2018 Förändring Danmark, md dkr 14,1 13,8 2,2% Finland, m euro 1 611 1 569 2,7% Norge, md nkr 21,2 20,3 4,4% Storbritannien, m GBP 4 726 4 519 4,6% Nederländerna, m euro 136 127 7,1% Företag, lokal valuta Danmark, md dkr 21,5 18,5 16,2% Finland, m euro 2 696 2 617 3,0% Norge, md nkr 42,7 42,4 0,7% Storbritannien, m GBP 9 091 8 971 1,3% Nederländerna, m euro 955 956-0,1% 50
Inlåning i hemmamarknader utanför Sverige Medelvolym lokal valuta Privat, lokal valuta Jan-sep 2018 Jan-sep 2017 Förändring Danmark, md dkr 13,7 12,7 7,9% Finland, m euro 1 564 1 605-2,6% Norge, md nkr 20,5 19,9 3,0% Storbritannien, m GBP 4 527 3 622 25,0% Nederländerna, m euro 127 85 49,4% Företag, lokal valuta Danmark, md dkr 20,5 19,0 7,9% Finland, m euro 2 773 2 662 4,2% Norge, md nkr 42,7 49,7-14,1% Storbritannien, m GBP 8 971 8 481 5,8% Nederländerna, m euro 996 735 35,5% 51
Disclaimer Certain statements made in this presentation are forward looking statements. Such statements are based on current expectations and are subject to a number of risks and uncertainties that could cause actual results and performance to differ materially from any expected future results or performance, express or implied, by the forward looking statements. Factors that might cause forward looking statements to differ materially from actual results include, among other things, regulatory and economic factors. Handelsbanken Group assumes no responsibility to update any of the forward looking statements contained herein. No representation or warranty, express or implied, is made or given by or on behalf of Handelsbanken Group or its directors, officers or employees or any other person as to the accuracy, completeness or fairness of the information or opinions contained in this presentation. None of Handelsbanken Group or any of its directors, officers or employees nor any other person accepts any liability whatsoever for any loss howsoever arising from any use of this presentation or its contents or otherwise arising in connection therewith. This presentation does not constitute or form part of any offer or invitation to sell or issue, or any solicitation of any offer to purchase or subscribe for, any securities of Handelsbanken Group, nor shall it or any part of it nor the fact of its distribution form the basis of, or be relied on in connection with, any contract or investment decision. 52