1 Handelsbanken Bokslutspresentation 2001 12 februari 2002
Resultaträkning, januari - december Handelsbankskoncernen mkr 2001 2000 Förändring i % Räntenetto 13 385 11 791 14 Provisionsnetto 5 028 5 455-8 Tradingnetto 2 656 2 633 1 Övriga intäkter 585 *801-27 Summa intäkter 21 654 20 680 20 337 5 6 Personalkostn, exkl resultatbaserad -5 580-4 844 15 Resultatbaserad personalkostnad -338-464 -27 Övrigt -4 376-3 756 17 Summa kostnader -10 294-9 064 14 Resultat före kreditförluster 11 360 11 616-2 Kreditförluster -152 67 Rörelseresultat 11 208 11 683 11 340-4 -1 * varav jämförelsestörande 343 mkr 2
Rörelseresultat, kvartalsvis Handelsbankskoncernen mkr 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 1997 1998 1999 2000 2001 3
4 Räntenetto exkl trading, kvartalsvis Handelsbankskoncernen mkr 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 1999 2000 2001
5 Utlåning till allmänheten, Sverige Handelsbankskoncernen Medelvolymer mdkr Helår 2001 Helår 2000 Förändring % Hypotekslån 337 321 5 Privat 201 183 10 Företag 136 138-1 Banklån 265 222 19 Privat 45 40 13 Företag 220 182 21 Totalt 602 543 11 Privat 246 223 10 Företag 356 320 11
6 Utlåning till allmänheten Handelsbankskoncernen Medelvolymer mdkr Helår 2001 Helår 2000 Förändring % Sverige 602 543 11 Övriga Norden 96 67 43 Privat 28 20 40 Företag 68 47 45 Övriga världen 62 48 29 Privat 2 2 0 Företag 60 46 30 Totalt 760 658 16 Privat 276 245 13 Företag 484 413 17
7 Inlåning från allmänheten Handelsbankskoncernen Medelvolymer mdkr Helår 2001 Helår 2000 Förändring % Sverige 194 178 9 Privat 74 73 1 Företag 120 105 14 Utom Sverige 85 63 35 Privat 15 12 25 Företag 70 51 37 Totalt 279 241 16 Privat 89 85 5 Företag 190 156 22
Provisioner, januari december Handelsbankskoncernen mkr 2001 2000 Förändring % Courtage 1 072 1 668-36 Fonder och depå 1 417 1 646-14 Betalningar 1 311 1 194 10 Ut- & inlåning 1 168 876 33 Övrigt 1 226 1 172 5 Provisionskostnader -1 166-1 101 6 Summa 5 028 5 455-8 8
9 Tradingnetto, januari - december Handelsbankskoncernen mkr 3 000 2 500 2 633 2 656 2 000 1 500 1 855 1 000 500 0 1999 2000 2001
10 Tradingnetto Handelsbankskoncernen mkr 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2001 2000 Valuta- & ränterelaterat Aktierelaterat Övrigt
11 Kostnadsutveckling, jan - dec 2001 Handelsbankskoncernen Jämförbara kostnader Midtbank och SPP 6,6 % -enheter 4,9 % -enheter Valutakursförändring 2,1 % -enheter Summa kostnader 13,6 % -enheter
12 Jämförbara kostnader, jan - dec 2001 Handelsbankskoncernen Lönehöjning 1,6 % -enheter Resultatbaserad personalkostnad -1,4 % -enheter Ökat antal anställda 0,5 % -enheter Ökning IT-kostnader 2,4 % -enheter Lokal- och fastighetskostnader 0,8 % -enheter Expansion utanför Sverige 1,0 % -enheter Övrigt 1,7 % -enheter Summa jämförbara kostnader 6,6 % -enheter
13 Effekt av pågående IT-projekt Potentiella kostnadsbesparingar drygt 300 mkr per år Potentiella intäktsökningar drygt 50 mkr per år
Intäkt* per anställd 1998-2001 SHB och övriga banker mkr 2,5 2,0 1,5 1,0 Snitt SEB, Nordea, FSpB, DB Handelsbanken 0,5 0,0 1998 1999 2000 2001 ** * Rensad från jämförelsestörande poster. Åren 2000 och 2001 är exklusive försäkringsrörelser. ** Danske Bank per 30 juni 2001, övriga banker per 30 sep 2001. 14
K/I-tal* 1998-2001 SHB och övriga banker % 80 60 40 Snitt SEB, Nordea, FSpB, DB Handelsbanken 20 0 1998 1999 2000 2001 ** * Rensad från jämförelsestörande poster. Åren 2000 och 2001 är exklusive försäkringsrörelser. ** Danske Bank per 30 juni 2001, övriga banker per 30 sep 2001. 15
Nya kontor utanför Sverige England 2 nya kontor Finland 8 nya kontor - Leeds - Reading Rovaniemi Ålesund Karleby Seinäjoki Joensuu Tavastehus Norge 2 nya kontor Sarpsborg Raisio Salo Helsingfors -Munkshöjden Horsens Esbjerg Danmark Wien 2 nya kontor 1 nytt kontor Ökade kostnader 2001: 87 mkr Polen 1 nytt kontor Warszawa 16
17 Personalstyrka Handelsbankskoncernen 2001 2000 Förändring Medelantal anställda jan dec 9239 8574 + 665 Svenska kontorsrörelsen +17 IT och utveckling, Sverige +175 Övriga Norden exkl Midtbank +109 Midtbank +274 Övriga utlandet +10 Övrigt +80
18 Rörelseresultat fördelat per rörelsegren Januari - december mkr 2001 2000 +/- Räntabilitet 2001 Kontorsrörelsen 8 708 8 705 0 % 20,6 % Markets 1 446 953 52 % 23,6 % Securities 356 755-53 % 35,6 % Kapitalförvaltning 550 646-15 % 28,4 % Handelsbanken Finans 345 331 4 % 29,4 % Pension & Försäkring 66 102-35 % 15,6 % Stadshypotek Bank 22 15 47 % 30,6 % Finansförvaltning 138 173-20 % 14,6 % Koncernen 11 208 11 683-4 % 18,4 %
19 Resultat i Norden och Storbritannien Januari - december mkr 2001 2000 Förändring % Norge 183 603-70 Danmark 101 56 80 Finland 157 381-59 Storbritannien 219 189 16 Summa 660 1229-46
20 Nyckeltal, januari - december Handelsbankskoncernen 2001 2000 Räntabilitet 18,4 % 21,6 % Kostnader / intäkter före kreditförluster 47,5 % 44,6 % efter kreditförluster 48,2 % 44,2 % Nettovinst per aktie, kr 11:99 12:43
21 Osäkra fordringar i procent av utlåning Handelsbankskoncernen % 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-97 -98-99 -00-01 -02
Osäkra fordringar i % av utlåningen SHB och övriga svenska banker % 5 4 3 SHB netto/brutto Övriga banker netto/brutto 2 1 0 97 98 99 00 01 * Per 30 sep 2001 22
Kreditförluster i procent av utlåningen Handelsbankskoncernen % 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 Övriga svenska banker * Handelsbanken 0,2 0,1 0,0 1997 1998 1999 2000 2001 * Per 30 sep 2001 23
24 Utlåningens geografiska fördelning Handelsbankskoncernen 31 dec 31 dec Förändring mdkr 2001 2000 % Sverige 646 573 13 % Norge 44 35 26 % Finland 32 26 23 % Danmark 21 12 75 % Övriga Europa 27 22 23 % Nordamerika 28 19 47 % Asien 2 2 0 %
Utestående krediter till vissa branscher Handelsbankskoncernen 31 dec % av mdkr 2001 utlåning Telekom 15,6 2,0 % Reseföretag, Hotell 2,8 0,3 % Rederier 9,5 1,2 % Flygbolag, flygplansfinansiering, flygplatsfinansiering 3,1 0,4 % Sakförsäkringsbolag 0,3 0,0 % 25
Balansräkning Handelsbankskoncernen 31 dec 31 dec Förändring mkr 2001 2000 % Utlåning till allmänheten 800 068 689 106 16 Utlåning till kreditinstitut 70 857 94 677-25 Räntebärande värdepapper 128 347 88 262 45 Övriga tillgångar 175 249 148 308 18 Summa tillgångar 1 174 521 1 020 353 15 In- och upplåning från allmänheten 283 692 255 350 11 Skulder till kreditinstitut 220 126 155 414 42 Emitterade värdepapper 440 981 401 489 10 Övriga skulder 181 610 165 634 10 Eget kapital 48 112 42 466 13 Summa skulder och eget kapital 1 174 521 1 020 353 15 26
27 Kapitalbas och kapitaltäckningsgrad Handelsbankskoncernen mdkr 70 9,5% 9,9% 60 50 10,4% 9,8% 9,4% 9,5% 40 30 14,2% 12,2% 5,9% 6,1% 20 6,3% 6,5% 6,4% 10 10,3% 10,0% 6,2% 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 sept 2001
Räntabilitet på eget kapital efter schablonskatt 31 december 2001 % 30 25 20 15 10 5 Handelsbanken Övriga börsnoterade banker * 0-5 -84-86 -88-90 -92-94 -96-98 -00 * avser 30 september 2001 28
Ökade marknadsandelar - ökat lönsamhetsförsprång 2001 2000 Marknadsandelar i Sverige % % Inlåning i SEK, hushåll * 17,5 17,2 Fondsparande, nyförsäljning 19,0 11,4 Utlåning i SEK, hushåll * 16,8 16,7 Hypoteksutlåning i SEK, hushåll * 31,6 31,4 Räntabilitetsförsprång mot övriga börsnoterade banker ** +6,8 +4,9 * Marknadsandel för 2001 avser per november ** Per 30 september 2001 Källa: SCB. Svensk Fondstatistik/Sparöversikt 29
Den svenska sparandemarknaden Handelsbankens marknadsandel 2001 1997 % % Inlåning i SEK, hushåll * 17,5 15,7 Fondsparande, volym ** 11,4 9,9 Fondsparande, nyförsäljning 19,0 10,9 Aktieindexobligation, registrerad volym *** 47,6 42,7 Aktieindexobligation, nyemitterad volym *** 38,2 35,0 Aktieindexobligation, omsättning *** 70,0 60,0 * Marknadsandel för 2001 avser per november ** Exkl Premiesparfonden *** Avser Stockholmsbörsen Källa: SCB, Svensk Fondstatistik/Sparöversikt, Stockholmsbörsen 30
Den svenska fondmarknaden Marknadsandel nettosparande exkl PPM % 25 Robur 45,6% 20 15 10 Nordea 16,5% SEB 11,1% SHB 10,9% SHB 19,3% Robur 19,0% Nordea 14,9% 5 1997 1998 1999 2000 2001 Handelsbanken Robur Nordea SEB SEB 6,8% 31
32 Internet i Handelsbanken Över 530 000 Internetanslutna kunder i koncernen Nätplats i 5 länder >50 % av företagskunderna anslutna >30 % av privatkunderna anslutna
33 Andel av olika tjänster via Internet Handelsbanken, Sverige 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 45% 41% 34% 29% 19% 16% 16% 15% 11% 11% 8% 7% Aktiehandel Fondhandel Betalningar 1998 (Kv 4) 1999 (Kv 4) 2000 (Kv 4) 2001 (Kv 4)
Mest nöjda kunder - även i Danmark Dansk KundeIndex 2001 Index 80 75 70 65 60 Handelsbanken / Midtbank Jyske Bank Sydbank Unibank Danske Bank BG Bank Källa: Center for Ledelse 34
Källa: Privata Affärer, nr 12 2001 35 Handelsbanken - Årets bank
Utdelning 2000 Förslag 2001 Per aktie, kr A och B 4:00 4:50 Andel av nettovinsten,% 30,1 37,6 Ökning 00/01, % 12,5 Utdelning, mkr A och B 2 745 3 120 36
Återköp av aktier Styrelsen begär bemyndiganden att återköpa maximalt 20 miljoner aktier och att kunna använda återköpta aktier vid förvärv Styrelsen uttalar att återköpen ska uppgå till maximalt 2 mdkr Banken ägde vid årsskiftet 21,4 miljoner egna aktier 37
38 Handelsbanken Hypotek löser in preferensaktier Handelsbanken Hypotek avser att lösa in samtliga preferensaktier för 252,6 mkr Marginell effekt på Handelsbankens primärkapitalrelation
Kursutveckling t o m 31 december 2001 Index SHB AFV Generalindex Nordix Bank exkl SHB 250 200 150 100 50 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 39