Partnermanual Companyexpense

Transkript

1 Partnermanual Companyexpense Så administrerar du dina kunder Companyexpense Svenska AB companyexpense.se

2 Innehållsförteckning 1. Logga in och kom igång 2 2. Lägga till en ny kund 4 3. Lägga till redovisningskonsult 5 4. Skapa ny mall 6 5. Design 7 6. Ta bort organisation 7 Companyexpense Svenska AB companyexpense.se info@companyexpense.se 1

3 1. Logga in och kom igång Som byråkund (partner) till Companyexpense får ni tillgång till en klienthanterare där ni kan administrera era kunder och även möjlighet att arbeta med egna mallar vid uppsättning av nya kunder. Har du fått en inbjudan från Companyexpense går du till och klickar på Logga in högst upp i högra hörnet. I menyn till vänster har du möjlighet att växla från Privat läge till Partner för att nå partnersidan. Companyexpense Svenska AB companyexpense.se info@companyexpense.se 2

4 På sidan Min partner ser du som administratör alla organisationer (kunder) som tillhör din byrå. Genom att klicka på Öppna till höger om varje bolag kommer du in på det specifika bolaget och kan administrera dina kunder. Companyexpense Svenska AB companyexpense.se

5 2. Lägga till en ny kund Klicka på Lägg till organisation och fyll i organisationsnumret på den kund du vill starta. Klicka på Hämta för att hämta din kunds företagsuppgifter. Välj en rapportmottagare, t.ex. Fortnox, Visma, SIE-fil, Hogia Lön etc. Skulle du välja fel eller om du är osäker, går det att ändra mottagare vid ett senare tillfälle. Om du vet att kunden inte betalar ut traktamente eller milersättning till de anställda kan du redan nu bocka ur dessa rutor. Fyll i faktureringsuppgifter till kunden, alternativt välj Fakturan betalas av partner, om det är till din byrå fakturan ska gå och du vill vidare-fakturera din kund. När du klickar på Spara skapas organisationen upp och kommer du direkt till kundens inställningssida. Läs mer hur du administrerar och gör rätt inställningar för din kund i vår manual för administratörer. När inställningarna för kunden är klara går det bra att lägga till användare för rapportering av utlägg. Companyexpense Svenska AB companyexpense.se info@companyexpense.se 4

6 3. Lägga till redovisnings- eller lönekonsult En redovisningskonsult knyter du till en eller flera specifika organisationer. Skillnaden mellan dig som administratör för partnerkoden och en konsult är att du som administratör har tillgång till samtliga organisationer, och som administratör kan du lägga upp nya kunder. Konsulten har endast tillgång till de organisationer som du väljer att lägga till dem som konsult på. Konsulten kan alltså inte lägga upp nya kunder från partnersidan. För att lägga till en konsult klickar du på pennan bredvid det bolaget du vill lägga till konsulten på, under redigera. Klicka på Lägg till redovisningskonsult längst ned till vänster och ange konsultens mailadress. En inbjudan går nu iväg till redovisningskonsulten som får skapa ett konto. När en konsult lagts till på en kund är det möjligt att på kunden ställa in så att vissa eller samtliga konsulter ska få notis Companyexpense Svenska AB companyexpense.se

7 Önskar du att lägga till ytterligare en administratör kontakta: 4. Skapa ny mall Under fliken Mallar på partnersidan har du möjlighet att sätta upp egna mallar som du sedan kan administrera och välja mellan när du skapar nya organisationer. Vid registrering av en ny kund får du med hjälp av mallarna med grundinställningar som du kan utgå ifrån. Det finns även färdiga standardmallar att använda. Companyexpense Svenska AB companyexpense.se

8 Klicka på Skapa ny mall och ange namn på mallen. Gör de inställningar du vill ha på mallen, spara. Du kan nu använda mallen när du skapar upp ett nytt bolag för att inte behöva göra alla inställningar på varje ny kund. De mallar du lägger upp, kan du välja mellan under Rapportmottagare när du skapar upp den nya kunden. 5. Design Under fliken Design bestämmer ni hur appen ska se ut för era användare. Man kan ställa in och byta bilder på logotyp, ikon, bakgrundsbild och färger. Bilden på telefonen till höger ändras utifrån det som ni ställer in så ni enkelt kan se hur designen blir och se ut i telefonen. 6. Ta bort befintlig kund Utgå från fliken Organisationer på partnersidan. Klicka på Öppna ute till höger om organisationen som du vill ta bort. På sidan Min organisation i menyn till vänster och under fliken Information klickar du på Ta bort organisation för att avsluta kundens licens. Ska kunden endast tas bort från er byrå, men vill fortfarande använda sig av tjänsten, kontakta då support@companyexpense.se Companyexpense Svenska AB companyexpense.se info@companyexpense.se 7