Partnermanual Companyexpense

Transkript

1 Partnermanual Companyexpense Så administrerar du dina kunder Ansvarig utgivare: Companyexpense Svenska AB Tel: +46 (0) Companyexpense, Box 108, Ludvika, Sweden

2 Innehållsförteckning 1. Logga in och kom igång 2 2. Lägg till en ny kund 3 3. Lägg till redovisningskonsult 4 4. Skapa ny mall 5 5. Ta bort en organisation 5 1

3 1. Logga in och kom igång Gå till och klicka på Logga in högst upp i det högra hörnet. I menyn till vänster har du möjlighet att växla från Privat läge till Partner för att nå er partnersida. 2

4 2. Lägg till en ny kund Efter att du växlat till Partner hamnar du under fliken Organisationer. Här listas alla organisationer som är kopplade till er partnerkod. Klicka på Lägg till organisation och fyll i organisationsnumret för den organisation du vill starta. Klicka på Hämta och företagsuppgifterna för organisationen hämtas. Innan du går vidare till nästa steg är det viktigt att du väljer rätt rapportmottagare. Väljer du rätt rapportmottagare här får organisationen rätt inställningar från start. Läs mer om hur du administrerar och gör rätt inställningar för din kund i vår manual för administratörer och redovisningskonsulter. 3

5 3. Lägg till redovisningskonsult En redovisningskonsult knyter du till en eller flera specifika organisationer. Skillnaden mellan dig som administratör för partnerkoden och en redovisningskonsult är att du som administratör har tillgång till samtliga organisationer medan redovisningskonsulten endast har tillgång till de organisationer som du väljer att lägga till dem på. Utgå från er partnersida, för att lägga till en redovisningskonsult på en organisation gör du enligt följande: Klicka på pennan under Redigera. Klicka sedan på Lägg till redovisningskonsult längst ner till vänster. Ange personens uppgifter. På så sätt lägger du till rätt redovisningskonsult på rätt kunds organisation. Personen blir inte synlig i systemet förrän hen har skapat ett konto. Under fliken Administratörer och redovisningskonsulter får du upp en översiktlig bild över samtliga redovisningskonsulter och partneradministratörer. Här är det synligt vilka organisationer som en redovisningskonsult i dagsläget har behörighet till. Önskar du att lägga till ytterligare en administratör kontakta support@companyexpense.se. 4

6 4. Skapa ny mall Under fliken Mallar har du möjlighet att sätta upp din partnerkods egna mallar som du sedan kan administrera och välja mellan när du skapar nya organisationer. Vid registrering av en ny kund får du med hjälp av mallarna med grundinställningar som du kan utgå ifrån. Det finns även färdiga standardmallar att använda. Klicka på Skapa ny mall och ange namn på mallen. Spara när du är klar. Genom att klicka på pennan kan du designa appen med vilka fält som ska vara synliga samt välja ikon och bakgrundsbild. Du kan också sätta upp inställningar i mallen. Du kan sedan välja mallen under Rapportmottagare i samband med att du fyller i organisationsuppgifterna när du startar upp en ny kund. 5. Ta bort en organisation Utgå från fliken Organisationer på partnersidan. Klicka på Öppna ute till höger om organisationen som du vill ta bort. På sidan Min organisation i menyn till vänster klickar du på Ta bort organisation för att avsluta kundens licens. 5