Dokumentation - Fälthanteraren

Transkript

1 BITNET Skapad av: Ramtin Aslani Dokumentation - Fälthanteraren Fälthanteraren och den sidopanel som aktiveras i samband med den kan användas för allt från att föra anteckningar och se ärendets faktura oavsett vilken flik man befinner sig i, till att skapa egna dynamiska fält som sedan följer med på blanketter. Denna dokumentation innehåller instruktioner och förklarar hur man använder fälthanteraren och sidopanelen i Bitnet.

2 FÖR ATT BÖRJA ANVÄNDA FÄLTHANTERAREN I menyn till vänster i Bitnet så kan ni som administratör klicka er in på valet Bitnet Funktioner. Därefter så slår ni på fälthanteraren. När detta är gjort så kan ni efter en ut-och-inloggning hitta ett nytt alternativ i menyn till vänster i Bitnet under Administration

3 FÄLTHANTERARE - ADMINISTRATION Genom att klicka på Fälthanterare menyvalet i menyn så kommer ni till en vy där ni kan skapa, redigera och ta bort de fält som visas i fälthanteraren. Vyn grupperar fälten per flik och visar de i den ordning som ni har angett för fälten. Notera att Fälthanteraren är en valfri del av sidopanelen och är inte nödvändig för att få åtkomst till dess andra funktioner. Skapa ett nytt fält Vid klick av den gröna plus-knappen längst ned till höger så får man upp en dialogruta där man kan specificera sitt fält innan man skapar den. För att lägga till flera fält i följd utan att dialogrutan stängs mellan fälten så kan man använda Lägg till flerknappen längst ned till vänster. Alternativen som finns att välja mellan är följande: Namn - namnet på fältmallen (obligatorisk) Typ - se fälttyper nedan (obligatorisk) Flik - vilken/vilka flikar i ärendet som fältet ska visas på (obligatorisk) Fältkod - se fältkoder nedan (obligatorisk) Ordning - vilken ordning som fältet ska visas i Hjälptext - En kort text som visas som hjälp när man ska fylla i data i fältet Beskrivning - En beskrivning av fältmallen

4 Redigera eller ta bort en befintlig fältmall Klicka på ett utav fälten i listorna för att få fram en dialogruta där ni kan redigera och ta bort fältmallen. Knappen längst ned till vänster kan användas för att ta bort fältmallen. Vid borttagning av en fältmall så kommer eventuell data som den mallen innehåller att behållas för gamla ärenden. Detta för att det alltid ska finnas en historik och spårbarhet i form i Bitnet. Begränsningar vid redigering av en existerande fältmall: För att Bitnet ska kunna behålla spårbarheten som nämns ovan så finns det även ett par begränsningar på vad som kan redigeras efter en fältmall har skapats. Följande går ej att ändra efter att fältmallen skapats: Typ Eventuella listor eller data relaterad till typen Notera att vid ändring av fältkoden så kommer ni även behöva uppdatera eventuella blanketter som använder sig utav fältkoden.

5 FÄLTHANTERARE - TYPER Varje fält som läggs in i fälthanteraren måste ha en definierad typ. De olika typerna som finns tillgängliga bestämmer vilken sorts data som fältet kan innehålla och även dess funktion och utseende. Tillgängliga typer Följande fälttyper finns att välja mellan: Textfält: Ett vanligt fritextfält för att kunna skriva in kortare texter.

6 Textfält med datumväljare: Som textfältet ovan fast med en knapp för att snabbt kunna infoga datum och tid. Textruta: Fritextfält där man kan skriva in längre texter. Nummerfält: Fält som endast tillåter siffror. Artikelfält: Används för att söka efter och lägga till artiklar till ärendets faktura. Genom att skriva in ett sökord så söker fältet igenom artikelregistret. Därefter kan man ange namn, antal och pris innan man slutligen lägger till artikeln. När artikeln sedan är vald så visar fältet vilken artikel som ligger inlagd på den. Genom att klicka på fältet tas artikeln bort från fältet och även i fakturan. Därefter kan man återigen söka efter en artikel.

7 Ja/Nej/Vet ej/inget - Rullista m.fl: Dessa flervalsrullistor används när man vill ha specifika ja/nej/vet ej//inget alternativ att välja mellan. De olika rullistorna har olika antal alternativ men fungerar alla på samma sätt. Rullista Rullista fungerar som rullistorna ovan men där man istället definierar alternativen själv. Dessa alternativ kan heta vad som helst och får automatiskt fältkoder kopplade till sig som sedan kan användas för att exempelvis kryssa i rutor i era blanketter. När man skapar en ny fältmall och väljer typen Rullista så dyker det upp ett nytt fält där man enkelt och smidigt anger namnen på alternativen som man ska kunna välja mellan. Notera att som nämnt ovan så kan man inte ändra dessa alternativ när fältmallen väl har skapats. Fram tills dess att den är skapad kan man dock använda den röda papperskorgen till höger för att ta bort ett alternativ. De fältkoder som automatiskt kopplas till alternativen i rullistan är baserade på den fältkod som man anger för hela fältmallen. Dessa visas bredvid varje alternativ när man väljer att redigera en fältmall.

8 Rullista med annan Samma som ovan fast med ett extra alternativ, annan så att man inte nödvändigtvis måste ha något alternativ valt. Fördefinerad rullista I sällsynta fall så kan det vara så att de rullistor som ni skapar med alternativet ovan inte tillgodoser era behov. I dessa fall så kan vi på Bitnet bygga rullistor som kan ha funktionalitet kopplade till sig. Om ni känner ett behov av en lista av det här slaget, kontakta oss på support@bit-net.se så kan vi diskutera en lösning för just ert behov. Fördefinerad rullista med annan Samma som ovan fast med ett extra alternativ, annan så att man inte nödvändigtvis måste ha något alternativ valt.

9 FÄLTHANTERARE - FÄLTKODER Fältkoderna används för att hämta in data till era blanketter. De fältkoder som man anger när man skapar en fältmall får automatiskt prefixet fh_. Detta sker automatiskt av Bitnet, man behöver alltså inte manuellt skriva in fh_ i textrutan för fältkod när man skapar en ny fältmall. Eftersom fältkoderna alltid har prefixet så är det viktigt att ni tänker på detta när ni skapar blanketter som ska använda fält från fälthanteraren. Alla fältkoder som anges måste dessutom vara unika i er byrågrupp. Som tidigare nämnt så får även alternativen i typen rullista sina egna fältkoder. Detta sker automatiskt och är inget ni behöver ange.

10 SIDOPANELEN - FÄLTHANTERARE I samband med att fälthanterarefunktionen aktiveras i Bitnet så kommer sidopanelen att aktiveras. Sidopanelen är ett separat fönster till höger om varje ärende som förutom att innehålla era fältmallar även har anteckningar för hela ärendet och en faktura-vy (se nedan). I fälthanterare-vyn så kan ni se alla fält som ni lagt in. Fälten laddas om automatiskt när ni byter flik i ärendet och visar endast de fält som ni lagt in på respektive flik. Det är här som ni fyller i fälten, det är även detta som sedan hämtas in i era blanketter. Allting som skrivs in i sidopanelen sparas automatiskt efter ett par sekunder (fält som sparats byter färg till grön). Man behöver alltså inte klicka på någon spara knapp för att spara sina ändringar. Sök efter ett fält Om man har fler än 10 fält inlagda i fälthanteraren så kan man använda textfältet längst upp för att söka efter ett fält och filtrera vilka fält som syns. Sökningen görs på fältmallarnas namn. Letar man t.ex. efter ett fält som heter Kontaktat anhörig så söker man helt enkelt efter det och så dyker det fältet upp. Dölj sidopanelen För att dölja sidopanelen så kan man klicka på knappen till höger om knappen för att byta till faktura-fliken. Vid klick av denna knapp så döljs sidopanelen och ärendet återgår till sitt ursprungliga läge.

11 Om ärendet har anteckningar inskrivet i sig så lyser en liten grön prick upp strax ovanför anteckningar-tabben, så att man alltid vet, utan att behöva byta till den tabben, om det finns anteckningar att läsa eller inte.

12 SIDOPANELEN - FAKTURA I denna vy så visas alla artiklar som för närvarande är inlagda i ärendets faktura. Ni kan i alla flikar snabbt och smidigt se exakt vilka artiklar som är inlagda, deras priser och även totalsumman blir. Faktura-vyn i sidopanelen går inte att ha öppen samtidigt som man är inne i faktura-fliken i ärendet. Dessutom så kan man redigera och lägga till nya artiklar från denna vy. Sök efter och lägg till nya artiklar Med artikelsök-textfältet längst upp så kan ni precis som med ett fält av typen artikelfält söka igenom ert artikelregister. När ni väljer lägg till så uppdateras faktura-vyn automatiskt och slutsumman räknas om igen.

13 Redigera befintliga artiklar Genom att endast klicka på namnet, antalet, eller priset på en artikel så kan ni direkt ändra detta. För att spara ändringarna klickar ni sedan på Enter på ert tangentbord, alternativt klickar bort redigeringsrutan.