Företagspresentation. Stockholm Corporate Finance AB

Transkript

1 Företagspresentatin Stckhlm Crprate Finance AB Birger Jarlsgatan 32A, Stckhlm, Besöksadress: Engelbrektsplan 1, Tel Fax

2 STOCKHOLM CORPORATE FINANCE Om Stckhlm Crprate Finance Två huvudsakliga affärsmråden: Stckhlm Crprate Finance AB Kapitalanskaffningar Stckhlm Crprate Finance är en berende privatägd finansiell rådgivare sm erbjuder tjänster inm crprate finance. Stckhlm Crprate Finance är ett värdepappersblag sm står under Finansinspektinens tillsyn. Är medlem i branschrganisatinen SwedSec Licensiering AB Stckhlm Crprate Finance är exklusiv svensk partner i det glbala nätverket M&A Wrldwide sm är ett ledande nätverk av 44 M&A butiker i 38 länder runt m i Eurpa samt Kina, Indien, Israel ch USA Stckhlm Crprate Finance har genmfört mer än 100 transaktiner sedan starten Företaget har idag sjuttn kvalificerade medarbetare inm crprate finance med kntr på Engelbrektsplan 1 i Stckhlm Våra medarbetare har lång erfarenhet både från crprate finance ch från företagsledande psitiner i flera börsnterade blag Stckhlm Crprate Finance erbjuder finansiell rådgivning till nterade ch privatägda företag såväl sm till investerare genm att vara initiativtagare till transaktiner ch agera rådgivare i nära samarbete med ägare, styrelse ch ledning genm hela transaktinsprcessen. Stckhlm Crprate Finance har ett brett etablerat nätverk, vilket ger ss en stark placing pwer. Riktade emissiner Företrädesemissiner IPO/börsnteringar Upprättande av garantiknsrtier s Blcktransaktiner (secndary placements) M&A Företagsförsäljningar Företagsförvärv, publika uppköp, LBO, MBO Strategisk rådgivning i samband med ptentiella transaktiner Reknstruktiner & mstruktureringar Fairness pinins & värderingar 2 Stckhlm Crprate Finance

3 M&A WORLDWIDE Stckhlm Crprate Finance - Exklusiv svensk medlem i partnernätverket M&A Wrldwide M&A Wrldwide The Netwrk fr Mergers & Acquisitins M&A Wrldwide är ett ledande nätverk bestående av 44 M&A butiques ch investmentbanker i 38 länder runt m i Eurpa samt Brasilien, Indien, Israel, Kina ch USA M&A Wrldwide s syfte är att initiera ch genmföra gränsöverskridande aktiviteter såsm fusiner, förvärv, företagsförsäljningar ch andra crprate finance relaterade transatiner. Genm partnerskapet har M&A Wrldwide tillgång till strategiska köpare ch investrer, förvärvs- ch fusinskandidater samt finansiella partners för att säkerställa bästa möjliga resultat i samtliga transaktiner. Stckhlm Crprate Finance är den exklusiva svenska partnern i M&A Wrldwide. 3 Algeria Australia Baltic Cuntries Belgium Brazil Bulgaria Canada China Cratia Egypt Finland France France Germany Germany Great Britain Hng Kng Hungary India Israel Italy Italy Japan Luxemburg Malaysia Mexic Mrcc Netherlands Netherlands Nrway Pland Pland Rmania Russia Saudi Arabia Singapre Suth Africa Spain Sweden Switzerland Tunisia Turkey USA USA Emergence Nrth Africa Partners Jhnsns Crprate Pty Ltd. United Partners Omnicap Cypress Assciates d Brasil Transacta OOD Fcus LLC Mrgen Evan Advisry Services Ltd. GRUBIŠIĆ & Partners FinCrp Investment Hlding Armatri Crprate Finance Linkers Fusins & Acquisitins MBA Capital ACTIVE M&A Experts GmbH S & P Mergers and Acquisitins Rickitt Mitchell & Partners Limited SCS Glbal Cnsulting (Hng Kng) Limited Internatinal Mergers & Acquisitins Crprate Catalyst India Pvt. Ltd. Cukierman & C. M&A Avvalr Crprate Slutins Srl Bridge Kennedy Internatinal Srl SCS Glbal Cnsulting KK T & T Merger & Acquisitin Transactins SCS Glbal Advisry (M) S/B Crprate Finance Services Mexic Actipar Sarl Aeternus Crprate Finance T & T Merger & Acquisitin Transactins DHT Crprate Services AS Capital One Advisers JP Weber Sp. z.. FRD Center RMG Partners AMWAL FINANCIAL CONSULTANTS SCS Glbal Hldings Pte Ltd IBN Business Slutins ARS Crprate Finance Advisrs SL Stckhlm Crprate Finance AB adbdmer capital Emergence Nrth Africa Partners Crssbrder Crprate Cnsultancy Fcus LLC Mrgen Evan Advisry Services Ltd. Stckhlm Crprate Finance

4 STOCKHOLM CORPORATE FINANCE TEAM Medarbetare Peter Enström (född 1944) CEO Eknmi- ch juridikstudier i Sverige ch USA. VD i lika börsblag under 13 år. Grundare till TurnIT. Styrelseuppdrag i ett 10-tal börsblag. Ledamt i styrelserna för Nrdbanken, Nrdbanken Finans ch Nrdbanken Fnder under 7 år. Magnus Härning-Nilssn (född 1957) Senir Partner Civileknm från Lunds Universitet. Tidigare verksam inm Penning & Kapitalmarknad på Nrdea, Gta Bank sm chef för utlandskundhandeln, Aragn, kundchef, EPO.cm, vvd ch sm Senir Partner i Mmentr AB. Styrelseledamt i ett antal blag ch medlem av Advisry Bard för Smart Safety AB. Harry Nudel (född 1960) Senir Partner ch grundare Civileknm från Lunds Universitet. Tidigare verksam inm bl a Stckhlm Fndkmmissin samt i de börsnterade blagen Balken Invest, Gtic, Wilh. Snessn ch Active Capital. Befattningar sm institutinsmäklare, prtföljförvaltare, finanschef, affärsutvecklare ch ansvarig för investr relatins. Per Thunander (född 1952) Senir Adviser Studier på Handelshögsklan i Stckhlm. Verksam inm aktie- ch riskkapitalmarknaden sedan 1972, bl. a. på Öhman Fndkmmissin, Affärsvärlden, Investment AB Beijer, ABB Ars Fk samt Servisen. Gunnar Wedfelt (född 1952) Senir Partner ch grundare Civileknm från Stckhlms Universitet. Sparbankernas Bank Fndavd. (chef mäkleriavd), Stckhlm Fndkmmissin (delägare ch styrelseledamt), ESWÖ Partners FK (delägare ch grundare), Servisen FK, Nrdiska FK. Gunnar har arbetat med institutinella kunder ch företagskunder i sina lika befattningar, senast sm ansvarig för Crprate Finance på Nrdiska FK. Gunnar har vidare drivit egen riskkapital- ch investeringsverksamhet. Jnas Ljungström (född 1966) Senir Partner Head f M&A Civileknm från Uppsala Universitet. Tidigare VD för riskkapitalblaget Traktr. Även verksam i kapitalmarknaden på Deriva Securities FK, United Securities FK ch har senast drivit delvis egen verksamhet inm Private Equity. Jan Lundberg (född 1946) Senir Adviser Civ ing KTH. Verksam inm Salén & Wicander kncernen Egen företagare ch ägare till Reknstructa AB. Styrelseledamt i ett antal privata blag. Andr Gerendas (född 1961) Senir Adviser Civilingenjör ch civileknm, har lång erfarenhet ch brett nätverk inm svenskt näringsliv där han haft ledande befattningar. Hans tidigare anställningar har varit på Sandvik Crmant, Arthur D. Little, Enskilda Securities, Bredbandsblaget, chef Nrdea Crprate Finance Sverige, VD Vinv AB (publ) ch VD för Remium. 4 Stckhlm Crprate Finance

5 STOCKHOLM CORPORATE FINANCE TEAM Medarbetare Ingemar Lagerlöf (född 1949) Senir Adviser Civileknm, har lång erfarenhet av ch ett brett nätverk inm svenskt näringsliv. Ingemar Lagerlöf har haft flera ledande befattningar i Life Science blag sm prduktchef i Sandz (Nvartis), Area manager på KabiVitrum, General Manager på Kabi Läkemedel, VD i Fisns Pharmaceuticals Sverige, Nrdenchef i Fisns Pharmaceuticals, VD i Minidc ch senast sm VD LinkMedAB (publ). Ott Rydbeck (född 1979) Executive Vice President Civilingenjör från Lunds Tekniska Högskla inm Industriell Eknmi. Sju års erfarenhet av Crprate Finance, exempelvis av kapitalanskaffningar, M&A ch företagsvärderingar inm exempelvis biteknik, IT, industri samt transprtsektrn. Lars Källhm(född 1955) Senir Adviser Eknm, Stckhlms Universitet, levt ch arbetat utmlands i flera mgångar. Tidigare verksam i bl a Swedbank ch Rbur, Aragn Securities, Öhman Fndkmmissin, partner Trevise, Nrdea IM Eurpe AG, UBS ch bedriver ckså egen verksamhet i Gasthf AB. Axel Enström (född 1984) Assciate Civileknm från Eknmihögsklan i Lund. Kandidat i finansiering samt magister i marknadsföring ch kstnadshantering. Tidigare erfarenhet av blagsemissiner. Anställd hs Stckhlm Crprate Finance sedan Lars Höckenström(född 1956) Senir Adviser Civileknm, Stckhlms Universitet. Tidigare psitiner inkluderar b.la medgrundare ch partner på Aragn Fndkmmissin, Analytiker Öhman FK, analyschef på Matteus FK, investment manager på Cre Ventures, analytiker/förvaltare på Catella Kapitalförvaltning samt investment manager på Lage Jnasn AB ch Paret/Öhman. Martin Wedfelt (född 1980) Market Analyst Civileknm från Stckhlms Universitet. Magister ch kandidat inm redvisning ch IAS/IFRS cmpliance. Tidigare erfarenhet från försäljning av finansiella instrument. Anställd hs Stckhlm Crprate Finance sedan Stckhlm Crprate Finance

6 STOCKHOLM CORPORATE FINANCE TEAM/Styrelse Medarbetare Styrelse Daniel Hfmann(född 1976) Senir Adviser MBA från Handelshögsklan i Stckhlm ch Civileknm från Stckhlms Universitet. Tidigare verksam inm bl.a. Swedbank Crprate Finance ch Hagströmer & Qviberg Crprate Finance samt Crpbx. Daniel är delägare ch styrelseledamt i ett antal mindre nterade företag. Eric Nerep (född 1951) Styrelserdförande Prfessr i svensk ch internatinell handelsrätt vid Handelshögsklan i Stckhlm Frskningsmråden: Aktieblagsrätt, assciatinsrätt, knkurrensrätt, krediträtt, internatinell handelsrätt, EU-rätt. Jur.kand., Stckhlms Universitet 1976, Master f Cmparative Jurisprudence, New Yrk University Schl f Law, Jhan Hlmberg (född 1987) Analyst Masterexamen med inriktning mt finans från Cpenhagen Business Schl samt en kandidatexamen med inriktning mt natinaleknmi från Stckhlms Universitet. Tidigare erfarenhet från SEB Enskilda. Anställd hs Stckhlm Crprate Finance sedan Ulf Risberg (född 1943) Styrelseledamt Fil.kand. Stckhlms Universitet Tidigare styrelseuppdrag bl.a. Alfred Berg FK, B&B FK, Intentia. Under åren har han varit VD på bl.a. STC Finans, AB Prb (dtterblag till Bilia AB). Styrelseledamt i ett antal privatägda företag. Marcus Rhdin (född 1985) Analyst Civileknm från Eknmihögsklan i Lund med inriktning mt crprate gvernance. Tidigare erfarenhet av bl.a. strukturerade prcesser från Brwnstein, Hyatt, Farber & Schreck, Washingtn D.C samt EWN Opini Juris AB. Anställd hs Stckhlm Crprate Finance sedan Peter Ström (född 1952) Styrelseledamt Civileknm. Tidigare bl.a. försäljningschef på Pharmacia ch vice VD på IMS Health. Styrelserdförande i Peridic AB samt ledamt i Cmtax AB. *Styrelsen består även av Senir Partner Harry Nudel ch VD Peter Enström. 6 Stckhlm Crprate Finance

7 GENOMFÖRDA TRANSAKTIONER 2015 CybAer Riktad Emissin Akred Private Placement SensDetect Företrädesemissin Petrgrand Fairness Opinin CybAer Företrädesemissin Litium Private Placement Gumbler Private Placement Wäsö Private Placement Teknlgi December 2015 Finans Nvember 2015 Life-Science Oktber 2015 Råvarr Oktber 2015 Teknlgi September 2015 IT September 2015 IT Juli 2015 Juni 2015 Brighter AB Företrädesemissin Pltagn Private Placement Biteknik April 2015 Mars Stckhlm Crprate Finance

8 GENOMFÖRDA TRANSAKTIONER 2014 & 2013 FINT AB Företrädesemissin TeamSprtia Sammanslagning med SGN Grup Maha Riktad emissin Oniva Online Grup Företrädesemissin Ellen AB Företrädesemissin Isfl Medical Riktad emissin Oniva Online Grup Riktad emissin Mälö Private Placement December 2014 Detaljhandel December 2014 Energi Nvember 2014 September 2014 Biteknik September 2014 Läkemedel Augusti 2014 Juli 2014 Juli 2014 Maha Private Placement Isfl Medical Riktad emissin Stkam Företrädesemissin Mtin Display IPO Oniva Online Grup Företrädesemissin Oniva Online Grup Riktad emissin FINT AB Riktad emissin Image Systems Företrädesemissin Energi Maj 2014 Läkemedel Maj 2014 Råvarurr April 2014 Detaljhandel April 2014 Nvember 2013 Nvember 2013 Nvember 2013 Augusti 2013 Ellen AB Företrädesemissin Cryptzne AB Företrädesemissin FINT (Frtnx Internatinal Företrädesemissin HittaHem.se Nyemissin Victria Park Blcktrade Knfidentiellt blag Knvertibelt lån Biteknik Juli 2013 Juni 2013 Juni 2013 Maj 2013 Maj 2013 Health Care Mars Stckhlm Crprate Finance

9 GENOMFÖRDA TRANSAKTIONER 2012 & 2011 Avnva Publikt bud Dxa AB Riktad knvertibel emissin Ellen AB Företrädesemissin Stkam Silver Secndary listning NSAQDAQ OMX Helsingfrs Stkam Silver Riktad & Företrädes emissin Victria Park Blcktrade Image Systems Nyemissin Image Systems Förvärv av Sawc & RemaCntrl Health Care Oktber 2012 Life Science Octber 2012 Biteknik Juni 2012 Råvarr Juni 2012 Råvarr Juni 2012 Maj 2012 Mars 2012 Mars 2012 Bewulf Mining plc Riktad emissin Kilsta Metallvärden Företrädesemissin Frtnx Internatinal IPO Dxa Nyemissin Caplease Strukterad försäljning Stkam Silver Secndary Precmp Slutins Strukturerad försäljning Digital Visin Nyemissin Råvarr Nvember 2011 Råvarr September 2011 IT August 2011 Life Science June 2011 Finans June 2011 Råvarr April 2011 Industri April 2011 April 2011 Digital Visin Förvärv av Image Systems Stkam Silver Teckningsptin Seanet Nyemissin April 2011 Råvarr Mars 2011 Telecm February Stckhlm Crprate Finance

10 GENOMFÖRDA TRANSAKTIONER 2010 & 2009 Glycrex Secndary Stkam Silver Riktad nyemissin Axln Nyemissin Accastum Partners Förvärv av Gambr Credit Diabetes Tls Nyemissin Mbispine Nyemissin Knfidentiellt Knvertibelt lån Silver Resurces OY Avyttring till Gexc AB Life Science Februari 2010 Industri December 2010 IT December 2010 Finans Juni 2010 Life Science Juni 2010 Telecm April 2010 Läkemedel Mars 2010 Råvarr Mars 2010 Silver Resurces OY Ellen Nyemissin Seanet Nyemissin Oasmia Riktad nyemissin Oasmia Secndary Seanet Nyemissin Rthmans Sailing/ Tradewinds AB Ellen Nyemissin Råvarr Mars 2010 Biteknik Februari 2010 Telecm December 2009 Läkemedel Nvember 2009 Läkemedel September 2009 Telecm Juni 2009 Företagsevent Maj 2009 Biteknik Februari 2009 Paynva Nyemissin Cnsilium Riktad nyemissin Knfidentiellt Finansiell rådgivning Finansiella tjänster Mars 2009 Industri Februari 2009 Förnyelsebar energi Januari Stckhlm Crprate Finance

11 GENOMFÖRDA TRANSAKTIONER 2008 & 2007 Drillcn Secndary Bimain M&A Precmp Slutins Nyemissin Knfidentiellt Värdering Kamera Cntent M&A sell side Diamyd Medical Riktad emissin SRAB Kemtank 3 SRAB Shipping Riktad emissin Råvarr Nvember 20 Medicinteknik September 2008 Industri Juli 2008 Tjänster Juni 2008 Media Maj 2008 Biteknik April 2008 Transprt Februari 2008 Transprt Januari 2008 Knfidentiellt Värdering Victria Park Listning First Nrth Annehem Secndary SRAB Kemtank 2 Studentum Drillcn Secndary Cnsilium Riktad nyemissin addnde Secndary Industri Nvember 2007 Nvember 2007 Oktber 2007 Transprt September 2007 Tjänster Juli 2007 Råvarr Juli 2007 Industri Juni 2007 IT Juni 2007 PSI Spelinvest Listning First Nrth Seanet Listning First Nrth Knfidentiellt Fairness pinin Annehem Listning First Nrth InWarehuse Fairness Opinin Drillcn Riktad emissin Kamera Cntent Stille Secndary Spel Juni 2007 Telekm Juni 2007 Industri Juni 2007 Maj 2007 Återförsäljare Mars 2007 Råvarr Mars 2007 Media Februari 2007 Medicinteknik Januari Stckhlm Crprate Finance

12 GENOMFÖRDA TRANSAKTIONER 2006 & 2005 Micr Hlding Nyemissin Annehem SRAB Kemtank 1 LimaFrsgrens Secndary Glycrex Riktad emissin Annehem Xver Kamera Cntent Detaljhandel December 2006 December 2006 Transprt September 2006 Fastighet & bygg Augusti 2006 Medicinteknik Maj 2006 Maj 2006 Media Mars 2006 Media Januari 2006 Stille Secndary Guideline Börsntering Lima Timmerhus Glycrex Riktad emissin Sweden Mbile Systems New Science Garanti Tricrna Secndary A-cm Garanti Medicinteknik Januari 2006 Teknlgi/råvarr Nvember 2005 ch bygg Nvember 2005 Medicinteknik Oktber 2005 Tjänster Juni 2005 Investmentblag Maj 2005 Råvarr Maj 2005 Media April Stckhlm Crprate Finance

13 FALLSTUDIE Image Systems AB Fusin, förvärv ch nyemissiner Image Systems är ett mjukvaruföretag specialiserat på högupplöst bildbehandling, filmscanning ch lösningar för rörelseanalys med kntr i Stckhlm, Linköping, Ls Angeles ch Lndn. Image Systems är nterat på Nasdaq OMX i Stckhlm. Image Systems förvärvade i januari 2012 blagen Sawc ch RemaCntrl för en ttal köpeskilling m 55 MSEK ch fördubblade därigenm sin prfrma-msättning. En fullt garanterad nyemissin m 39 MSEK genmfördes för att finansiera kntantdelen i förvärvet. Garantiknsrtiet bestd av Vrtel Investment Lft, Tibia Knsult AB (Sten K Jhnsn) ch Thmas Wernhff. Stckhlm Crprate Finance agerade finansiell rådgivare till Image System i samband med förvärven ch företrädesemissinen. Stckhlm Crprate Finance agerade även finansiell rådgivare vid Digital Visins (numera Image Systems) förvärv av Image Systems under I samband med förvärvet genmförde Digital Visin en villkrad företrädesemissin m 54 MSEK efter att ett knvertibellån m 15 MSEK, i samband med förfall, till 80 prcent kvittats mt aktier. En del av emissinslikviden användes för att genmföra förvärvet. Under smmaren 2013 genmförde Image Systems en fullt garanterad företrädesemissin m cirka 56,5 MSEK. Emissinen garanterades av bl.a. Tibia Knsult ch LMK Ventures AB. Stckhlm Crprate Finance var exklusiva finansiella rådgivare i emissinen. Den ttala emissinsvlymen uppgår till cirka 150 MSEK. Image Systems AB Förvärv, fusin samt nyemissiner Januari/Mars 2011, Augusti Stckhlm Crprate Finance

14 FALLSTUDIE Cnsilium Riktad emissin & förvärv Cnsilium utvecklar ch marknadsför prdukter ch system för säkerhet, miljö ch navigatin. Prdukt-prgrammet mfattar bland annat brandskydd, detektin av gas ch utsläpp av rökgaser, liksm navigatinsutrustning. Blaget sm är nterat på NasdaqOMX har under de senaste åren genmgått en stark rganisk tillväxt såväl msättningsmässigt sm lönsamhetsmässigt. Blaget är världsledande inm sina nischmarknader ch hade 2008 en msättning på ca 950 mkr ch ungefär 500 anställda. Blaget kntaktade SCF avseende en kapitalanskaffning m cirka 25 mkr i syfte att genmföra två strategiska förvärv. Målblagen hade en sammalagd msättning m ca 70 mkr. SCF var prjektledare för emissinsprcessen ch anvisade kapital från ett antal större svenska institutinella investerare ch förmögna privatpersner. SCF var exklusiv finansiell rådgivare till Cnsilium i samband med emissinen. Cnsilium Riktad nyemissin Industri Mars Stckhlm Crprate Finance

15 FALLSTUDIE Precmp Slutins AB Försäljning av majritetspst följt av budpliktsbud Precmp Slutins AB (publ) är ett av Eurpas ledande företag avseende verktygstillverkning ch tillverkning av precisinskmpnenter. Precmp Slutins erbjuder finklippning ch kmplexa autmatstansade detaljer. Precmp Slutins hade vid tidpunkten för försäljningen ett enterprise value m cirka 100 MSEK. Cirka 70 prcent av Precmp Slutins såldes till en industriell köpare vilket efter transaktinen föranledde ett budpliktsbud på den resterande andelen av blaget. Stckhlm Crprate Finance var exklusiv finansiell rådgivare till Precmp Slutins i samband med försäljningen. Precmp Slutins AB Strukturerad försäljning Industri April Stckhlm Crprate Finance

16 FALLSTUDIE Oasmia Pharmaceutical AB Secndary placement & riktad emissin Oasmia Pharmaceutical AB (publ) är ett svenskt läkemedelsföretag. Blagets fkus är utveckling av nya frmuleringar av befintliga läkemedelssubstanser med fkus på human ch veterinär nklgi. Oasmia Pharmaceutical AB (publ) aktier är nterade på NASDAQ OMX ch företaget hade i samband med transaktinen ett marknadsvärde m cirka 820 MSEK. SCF var exklusiv finansiell rådgivare till Oasmia Pharmaceutical AB (publ) i samband med emissinen. Stckhlm Crprate Finance agerade sm exklusiv finansiell rådgivare i samband med en placering av ttalt 50,5 MSEK till svenska institutiner ch större investerare. Transaktinen utgjrdes av en blcktrade m 7,5 MSEK samt en riktad emissin m 43 MSEK. Syftet med den riktade emissinen m ca 43 MSEK var att säkerställa resurser för frtsatta kliniska studier samt byte av nteringsplats till NASDAQ OMX. Tidsåtgången från uppdragets start till slutförande var fem veckr. Oasmia Pharmaceutical AB Riktad emissin Läkemedel Nvember Stckhlm Crprate Finance

17 FALLSTUDIE Ellen AB -The Prbitic Cmpany Företrädesemissiner Ellen AB (publ) är ett svenskt biteknikföretag. Blaget fkuserar på kvinnrs hälsa ch var först med att erbjuda kvinnr tampnger med prbitika. Ellens aktier är listade på First Nrth ch företaget hade i samband med senaste transaktinen ett marknadsvärde m cirka 80 MSEK. Stckhlm Crprate Finance har varit rådgivare till Ellen i samband med fyra företrädesemissiner; 2009, 2010, 2012 ch Den ttala emissinsvlymen för samtliga emissiner uppgår till cirka 50 MSEK. Syftet med de emissinerna var att stärka rörelsekapitalet ch finansiera frtsatt expansin. Stckhlm Crprate Finance har varit exklusiv finansiell rådgivare till Ellen i samband med samtliga emissiner. Syftet var att säkerställa resurser för frtsatt expansin, bland annat lansering av Ellens prbitiska prdukter i Kina. Ellen AB Företrädesemissin Biteknik Juni Stckhlm Crprate Finance

18 FALLSTUDIE Annehem Hlding IPO Annehem Hlding AB är ett fastighetsutvecklingsblag sm förvärvar, utvecklar ch förvaltar fastigheter främst i Öresundsreginen. Annehem har utvecklat ett kncept inm senirbende i Malmö (Victria Park) sm mfattar byggnatin av 420 lägenheter. SCF har genmfört en riktad emissin m 112 MSEK. Syftet med den riktade emissinen var att få kapital till förvärv samt planerade prjekt. SCF ansvarade för listningen på First Nrth den 11 maj 2007 ch Avanza medverkade vid ägarspridningen. Annehem gjrde en företrädesemissin m 130 MSEK, där SCF bistd blaget vid den subsidiära teckningen. Ägare i Annehem är Marcus Jönssn ch Greg Dingizian (grundare), Rune Anderssn, Östersjöstiftelsen, Peab. SCF ansvarade för listningen av dtterblaget Victria Park på First Nrth i ktber 2007 genm vederlagsfria aktier ch nyemissin. Marknadsvärde 278 MSEK (dec 2009). Peab lämnade uppköpserbjudande på Annehem i april 2009, värt 282 MSEK, ch blaget ansökte m avntering i juli SCF genmförde under 2012 en blcktransaktin/ägarförändring mtsvarande cirka 31% av aktierna i Victria Park till prfessinella investerare. Annehem Hlding / Victria Park IPO / Riktad emissin / Blcktrade Maj / Oktber 18 Stckhlm Crprate Finance

19 FALLSTUDIE Caplease AB Strukturerad försäljning Caplease AB skräddarsyr ch ptimerar finansieringslösningar för företag ch rganisatiner, allt från enkel finansiering till sfistikerade finansiella paket med försäkringar ch en hög servicenivå. Caplease kntaktade Stckhlm Crprate Finance för att finna en ny ägare sm kunde ge ökad kapitalstyrka för expansin ch kmpletterande prdukter sm kunde säljas till befintliga kunder. Lämpliga köpare skulle främja ch bidra med kreativitet ch entreprenörsanda, vilket således exkluderade större banker. Stckhlm Crprate Finance identifierade 68 ptentiella köpare, allt från finansiella företag ch investmentbanker till andra leasingföretag ch inkassföretag samt tre mindre banker. Efter samråd med de ägarna reducerades antalet ptentiella köpare till 29. Två mindre banker deltg i budprcessen. Caplease förvärvades av Marginalen Bank i juni Vid tidpunkten för transaktinen översteg Caplease msättning 300 miljner krnr ch blaget ägdes till 100 prcent av de två grundarna. Marginalen Bank har tjänster för både privatpersner ch företag ch erbjuder knkurrenskraftig in- ch utlåning. Bland Marginalen Banks finansiella tjänster finns fakturaköp ch -belåning, leasing ch avbetalningstjänster. Caplease AB Strukturerad försäljning Finans April Stckhlm Crprate Finance

20 KAPITALMARKNADSDAGAR Kapitalmarknadsdagar SCF har anrdnat flertalet kapitalmarknadsdagar sedan Kapitalmarknadsdagarna anrdnas årligen vid två lika tillfällen, ena på våren ch den andra på hösten. Temat för de lika tillfällen varieras, vanligen är temat Life Science på våren ch Råvarr på hösten. Under kapitalmarknadsdagarna har flertalet intressanta företag haft möjlighet att presentera sig ch sin verksamhet för en större grupp investerare. Syftet med kapitalmarknadsdagarna är att erbjuda investerare, media ch analytiker ett tidseffektivt sätt att träffa intressanta blag. Det har även funnits möjlighet att arrangera krtare enskilda möten med företagen under dagen. Kapitalmarknadsdagarna har anrdnats i samarbete med Financial Hearings. LIFE SCIENCE & HEALTHCARE Acceleratr Allenex Artimplant Avnva BiGaia BiInvent Bilin Scientific BiPhausia Bluefish Bule Diagnstics Brighter C-Rad Cellavisin Creative Antibitics Diamyd Medical Dignitana Ellen AB Enzymatica AB Episurf Genvis Glbal Health Partner Glycrex Hansa Medical Iscnva Isfl Medical Kancera KarBi Karlinska Develpment MedCap Representerade blag Medicn Village Medivir Midsna Mberg Pharma Neurvive Oasmia OraSlv Orex Pledpharma Prbi Scandinavian Clinical Nutritin Recipharm Vitrlife Zealand Pharma Xviv Perfusin Kungsleden Crem Prperty Grup Klövern Magnlia Tbin Prperties Victria Park Catena Amasten Hlding Stendörren Index Internatinal A Grup f Retails assets Prime Living Cncent Hlding Högkullen RÅVAROR Arctic Gld Auriant Mining Bewulf mining Btnia Explratin Cassandra Oil Central Asia Gld Dannemra Mineral Delta Minerals Dme Energy Drillcn Endmines Gripen Oil & Gas Interfx Resurces Maha Energy Metallvärden Kpylvskye Kpparberg Mineral Lappland Gldminers Lundin Petrlium Nrdic Irn Ore Nrthland Resurces Sheltn Petrleum Stkam Silver Tethys il Trignagri INDUSTRI Axln Cnsilium Durc Precmp Slutins Railcare IT Frtnx Invisi Paynva Seanet Smarteq CLEANTEC Elus Vind Rindi Energi DAGLIGVAROR Nrdic Service Partners FASTIGHETER Victria Park TJÄNSTER NGS Grup REDERI SRAB 20 KEYNOTE SPEAKERS Dag Klerfelt Helene Hellmark Knutssn Per Agerman Magdalena Anderssn Lars Backsell Magnus Ericssn Per-Olf Erikssn Peter Hneth Mats Leifland Erik Paulssn Fristående rådgivare Frskningsminister Chefredaktör för Realtid.se Eknmisk talespersn för Scialdemkraterna Grundare av Recip ch Recipharm Prfessr ch VD för Raw Materials Grup Fd.VD Sandvik, styrelseledamt Health cap Statssektreterare i Utbildningsdepartementet VD Medicn Village Entreprenör, Backahill, Fabege, Peab

21 Gunnar Wedfelt gunnar.wedfelt@stckhlmcrp.se Andr Gerendas andr.gerendas@stckhlmcrp.se Peter Enström peter.enstrm@stckhlmcrp.se Axel Enström axel.enstrm@stckhlmcrp.se Harry Nudel harry.nudel@stckhlmcrp.se Lars Källhlm Lars.kallhlm@stckhlmcrp.se Stckhlm Crprate Finance AB Birger Jarlsgatan 32 A, Stckhlm Besöksadress: Engelbrektsplan 1 Tel Fax Jan Lundberg jan.lundberg@stckhlmcrp.se Ingemar Lagerlöf ingemar.lagerlf@stckhlmcrp.se Lars Höckenström lars.hckenstrm@stckhlmcrp.se Jhan Hlmberg jhan.hlmberg@stckhlmcrp.se Magnus Härning-Nilssn magnus.harning-nilssn@stckhlmcrp.se Ott Rydbeck tt.rydbeck@stckhlmcrp.se Martin Wedfelt martin.wedfelt@stckhlmcrp.se Daniel Hffman +46 (0) (0) daniel.hfmann@stckhlmcrp.se Jnas Ljungström jnas.ljungstrm@stckhlmcrp.se Per Thunander per.thunander@stckhlmcrp.se Marcus Rhdin marcus.rhdin@stckhlmcrp.se