VI ÄR JOOL CAPITAL PARTNER. EN LEDANDE AKTÖR PÅ DEN NORDISKA FÖRETAGSOBLIGATIONSMARKNADEN INOM SEGMENTET MILJONER SEK

Transkript

1 VI ÄR JOOL

2 HEJ! VI ÄR JOOL CAPITAL PARTNER. EN LEDANDE AKTÖR PÅ DEN NORDISKA FÖRETAGSOBLIGATIONSMARKNADEN INOM SEGMENTET MILJONER SEK. Vår affärsidé är att matcha ihop sunda företag som är i behov av kapitalanskaffning för tillväxtstrategier (förvärv, byggnationer etc.) med kapitalstarka kunder och institutioner. Vi menar att denna matchning ger företaget möjligheten att förverkliga sin strategi och den ger våra kunder en bra ränta på investerat kapital. Vi är mycket stolta över att ha bidragit till de två första svenska noteringarna på den nya handelsplatsen Nasdaq OMX First North Bond Market och vi har som ambition att bidra till ytterligare två noteringar på handelsplatsen under våren Sedan 2012 har JOOL Strukturerat över 2,5 miljarder SEK, främst via företagsobligationer, brygglån och försäkring. MSEK (06-30)

3 BERGEN OSLO GÖTEBORG LESSEBO JOOL CAPITAL PARTNER AB INGÅR I JOOL-KONCERNEN som har sina huvudsakliga verksamheter inom träindustri och finans via dotterbolag med en omsättning om cirka 250 miljoner SEK och 80 medarbetare. JOOL har huvudkontor i Göteborg samt representationskontor Oslo, Bergen och Singapore. SINGAPORE

4 ERHÅLLER TILLSTÅND AV FI. STARTAR VERKSAMHET I GÖTEBORG ÖPPNAR KONTOR I BODEN ÖPPNAR KONTOR I BANGKOK FLYTTAR TILL NYA LOKALER I GÖTEBORG ÖPPNAR KONTOR I SINGAPORE ÖPPNAR KONTOR I OSLO EXKLU- SIVITETS- AVTAL MED QUANTUM STARTAR JOOL FAMILY OFFICE AB ERHÅLLER TILL- STÅND AV FI JOOL CAPITAL PARTNER AS ERHÅLLER TILL- STÅND FRÅN NORSKA FINANS- TILSYNET ÖPPNAR NYA LOKALER PÅ AKKER BRYGGE I OSLO. ÖPPNAR KONTOR I BERGEN H H1 2015(Est.) Omsättning: 9 MSEK Resultat (RR): 2,3 MSEK Vinstmarginal: 25% Anställda: 10 Omsättning: 36 MSEK Resultat (RR): 6,8 MSEK Vinstmarginal: 19% Anställda: 15 Omsättning: 37 MSEK Resultat (RR): 9,6 MSEK Vinstmarginal: 26% Anställda: 22 Omsättning: 46 MSEK Resultat (RR): 8 MSEK Vinstmarginal: 17% Anställda: 25 Omsättning: 94,5 MSEK* Resultat (RR): 23,2 MSEK Vinstmarginal: 25% Anställda: 35 Omsättning: 81,2 MSEK* Resultat (RR): 22 MSEK Vinstmarginal: 27% Anställda: 42 *Omsättning inkluderar JOOL Capital Partner AB, JOOL Family Office AB, JOOL Capital Partner AS och JOOL Capital Partner Int Pte Ltd samlade omsättning och resultat.

5 1234 JOOL BESTÅR AV FYRA HUVUDOMRÅDEN Partner, Corporate Finance, Family Office och Insurance. Varje område har sin egen inriktning men vi arbetar tillsammans för att skapa ett så starkt och innovativt företag som möjligt. Din kontakt med JOOL kan ta sin början genom marknadsföring, att du vill anskaffa kapital, bli samarbetspatner med oss eller önskar utnyttja våra flexibla försäkringslösningar. Oavsett vilket, så vet vi att något av våra områden kommer passa dig.

6 PARTNER GLOBAL DISTRIBUTIONSKRAFT. JOOL är en aktör på den internationella finansmarknaden och har idag över 100 partners vilka typiskt är investmentbanker, försäkringsbolag, stiftelser, fondförvaltare, kapitalförvaltare och försäkringsförmedlare. JOOLs huvudsakliga fokus riktas mot den nordiska marknaden men även mot Mellanöstern och Sydostasien där vi har lokal närvaro. Vi tillgodoser våra partners med allt ifrån unit link-försäkringslösningar till marknadsföring av finansiella produkter med fokus mot företagsobligationer.

7 CORPORATE FINANCE SOM EN EXKLUSIV OCH OBEROENDE aktör inom korta och långsiktiga finansieringslösningar hjälper vi dig att finansiera din verksamhet på ett effektivt sätt. Vår specialitet är företagsobligationer och bryggfinansieringar inom high yield-segmentet i spannet MSEK. Vår marknadsföring mot ett internationellt distributionsnätverk ger oss den placing power som behövs för att snabbt tillgodose ditt företags kapitalbehov. I samband med kapitalanskaffningen analyserar vi din verksamhet i syfte att synliggöra värden och identifiera bästa möjliga transaktionsstruktur. Våra medarbetare har omfattande erfarenhet från olika transaktionstyper samt bakgrunder från ledande positioner i börsnoterade företag och den internationella banksektorn.

8 TRANSAKTIONER I URVAL I transaktionsprocessen tar vi rollen som projektledare och koordinerar samarbetet mellan alla parter såsom legala rådgivare, säkerhetsagenter och fondkommissionärer. Vi upprättar även marknadsföringsmaterial i samband med kapitalresningen och bistår i tillämpliga fall vid marknadsnotering av företagsobligationer. Sedan starten har JOOL marknadsfört en rad finansieringar åt små och medelstora företag. JOOL Obligation och listning NASDAQ OMX First North Bond Market (140 MSEK) (90 MSEK) Obligation och listning NASDAQ OMX First North Bond Market (80 MNOK) (52 MNOK) Obligation och listning NASDAQ OMX First North Bond Market (60 MSEK) (44 MSEK) utför endast ej tillståndspliktiga tjänster. (175 MSEK) Obligation och listning NASDAQ OMX First North Bond Market (140 MSEK) Konvertibel företagsobligation (30 MSEK) (60 MSEK) (42 MSEK) (17 MSEK) (160 MSEK)

9 FAMILY OFFICE JOOLS FAMILY OFFICE-AVDELNING HAR TILLSTÅND FRÅN FINANSTILSYNET att agera som agent åt försäkringsbolaget Quantum Leben AG i Norge samt att verka som försäkringsförmedlare i Sverige via gränsöverskridande tillstånd från Norge. Vi kan tack vare vårt nära samarbete med försäkringsbolaget Quantum erbjuda våra kunder den nordiska marknadens mest flexibla försäkringslösning.

10 INSURANCE ETT SAMARBETE MED JOOL INSURANCE INNEBÄR att man genom vårt nätverk, antingen som partner eller investerare, har tillgång till en mångfacetterad samverkan med försäkringsbolag. Vi arbetar i nära samarbete med ett antal försäkringsbolag som ger oss tillgång till den fulla omfattningen av tjänster och service som försäkringsmarknaden har att erbjuda.

11 NYCKELEGENSKAPER QUANTUM QUANTUM LIFE I Sverige och Norge är behovet stort av en flexibel försäkringslösning vilket JOOL kan erbjuda genom sitt exklusivitetsavtal med Quantum Life. Quantum är ett fristående livförsäkringsbolag med säte i Liechtenstein. De har framgångsrikt etablerats sig på försäkringsmarknaden genom sina utvalda samarbetspartners (B2B). Tillsammans med sina partners har Quantum utvecklat ett brett spektrum av liv- och pensionsförsäkringar och andra skräddarsydda produkter. FLEXIBEL FÖRSÄKRING AUM PÅ CIRKA 300 MILJONER EURO REGISTRERAT I LIECHTENSTEIN MED KREDITBETYG AAA FRÅN STANDARD & POOR S ATTRAKTIV AVGIFTSSTRUKTUR GRÄNSÖVERSKRIDANDE TILLSTÅND HOS FINANSINSPEKTIONEN I SVERIGE OCH FINANSTILSYNET I NORGE

12 JOOLS PASSION ÄR ATT BIDRA MED FINANSIERING TILL SUNDA NORDISKA BOLAG VIA HÅRT JOBB OCH ETT TOTALT ENGAGEMANG. VI SKA VÄXA, TILLSAMMANS. TOM OLANDER, JOOL CAPITAL PARTNER

13 JOOL Presentation september 2014 Grafisk design: LIVE Reklambyrå JOOL CAPITAL PARTNER AB Orgnr: Södra Hamngatan Göteborg Tel: Fax: