Företagspresentation. Stockholm Corporate Finance AB

Transkript

1 Företagspresentatin Stckhlm Crprate Finance AB Birger Jarlsgatan 32A, Stckhlm, Besöksadress: Engelbrektsplan 1, Tel Fax

2 STOCKHOLM CORPORATE FINANCE Om Stckhlm Crprate Finance Två huvudsakliga affärsmråden: Stckhlm Crprate Finance AB Kapitalanskaffningar Stckhlm Crprate Finance är en berende privatägd finansiell rådgivare sm erbjuder tjänster inm crprate finance. Stckhlm Crprate Finance är ett värdepappersblag sm står under Finansinspektinens tillsyn. Är medlem i branschrganisatinen SwedSec Licensiering AB Stckhlm Crprate Finance är exklusiv svensk partner i det glbala nätverket M&A Wrldwide sm är ett ledande nätverk av 44 M&A butiker i 38 länder runt m i Eurpa samt Kina, Indien, Israel ch USA Riktade emissiner er IPO/börsnteringar Upprättande av garantiknsrtier s Stckhlm Crprate Finance har genmfört ca 150 transaktiner sedan starten Blcktransaktiner (secndary placements) Företaget har idag artn kvalificerade medarbetare inm crprate finance med kntr på Engelbrektsplan 1 i Stckhlm Våra medarbetare har lång erfarenhet både från crprate finance ch från företagsledande psitiner i flera börsnterade blag Stckhlm Crprate Finance erbjuder finansiell rådgivning till nterade ch privatägda företag såväl sm till investerare genm att vara initiativtagare till transaktiner ch agera rådgivare i nära samarbete med ägare, styrelse ch ledning genm hela transaktinsprcessen. Stckhlm Crprate Finance har ett brett etablerat nätverk, vilket ger ss en stark placing pwer. M&A Företagsförsäljningar Företagsförvärv, publika uppköp, LBO, MBO Strategisk rådgivning i samband med ptentiella transaktiner Reknstruktiner & mstruktureringar Fairness pinins & värderingar 2 Stckhlm Crprate Finance

3 M&A WORLDWIDE Stckhlm Crprate Finance - Exklusiv svensk medlem i partnernätverket M&A Wrldwide M&A Wrldwide The Netwrk fr Mergers & Acquisitins M&A Wrldwide är ett ledande nätverk bestående av 44 M&A butiques ch investmentbanker i 38 länder runt m i Eurpa samt Brasilien, Indien, Israel, Kina ch USA M&A Wrldwide s syfte är att initiera ch genmföra gränsöverskridande aktiviteter såsm fusiner, förvärv, företagsförsäljningar ch andra crprate finance relaterade transatiner. Genm partnerskapet har M&A Wrldwide tillgång till strategiska köpare ch investrer, förvärvs- ch fusinskandidater samt finansiella partners för att säkerställa bästa möjliga resultat i samtliga transaktiner. Stckhlm Crprate Finance är den exklusiva svenska partnern i M&A Wrldwide. 3 Algeria Australia Baltic Cuntries Belgium Brazil Bulgaria Canada China Cratia Egypt Finland France France Germany Germany Great Britain Hng Kng Hungary India Israel Italy Italy Japan Luxemburg Malaysia Mexic Mrcc Netherlands Netherlands Nrway Pland Pland Rmania Russia Saudi Arabia Singapre Suth Africa Spain Sweden Switzerland Tunisia Turkey USA USA Emergence Nrth Africa Partners Jhnsns Crprate Pty Ltd. United Partners Omnicap Cypress Assciates d Brasil Transacta OOD Fcus LLC Mrgen Evan Advisry Services Ltd. GRUBIŠIĆ & Partners FinCrp Investment Hlding Armatri Crprate Finance Linkers Fusins & Acquisitins MBA Capital ACTIVE M&A Experts GmbH S & P Mergers and Acquisitins Rickitt Mitchell & Partners Limited SCS Glbal Cnsulting (Hng Kng) Limited Internatinal Mergers & Acquisitins Crprate Catalyst India Pvt. Ltd. Cukierman & C. M&A Avvalr Crprate Slutins Srl Bridge Kennedy Internatinal Srl SCS Glbal Cnsulting KK T & T Merger & Acquisitin Transactins SCS Glbal Advisry (M) S/B Crprate Finance Services Mexic Actipar Sarl Aeternus Crprate Finance T & T Merger & Acquisitin Transactins DHT Crprate Services AS Capital One Advisers JP Weber Sp. z.. FRD Center RMG Partners AMWAL FINANCIAL CONSULTANTS SCS Glbal Hldings Pte Ltd IBN Business Slutins ARS Crprate Finance Advisrs SL Stckhlm Crprate Finance AB adbdmer capital Emergence Nrth Africa Partners Crssbrder Crprate Cnsultancy Fcus LLC Mrgen Evan Advisry Services Ltd. Stckhlm Crprate Finance

4 STOCKHOLM CORPORATE FINANCE TEAM Medarbetare Peter Enström (född 1944) CEO Eknmi- ch juridikstudier i Sverige ch USA. VD i lika börsblag under 13 år. Grundare till Turn. Styrelseuppdrag i ett 10-tal börsblag. Ledamt i styrelserna för Nrdbanken, Nrdbanken Finans ch Nrdbanken Fnder under 7 år. Magnus Härning-Nilssn (född 1957) Senir Partner Civileknm från Lunds Universitet. Tidigare verksam inm Penning & Kapitalmarknad på Nrdea, Gta Bank sm chef för utlandskundhandeln, Aragn, kundchef, EPO.cm, vvd ch sm Senir Partner i Mmentr AB. Styrelseledamt i ett antal blag ch medlem av Advisry Bard för Smart Safety AB. Harry Nudel (född 1960) Senir Partner ch grundare Civileknm från Lunds Universitet. Tidigare verksam inm bl a Stckhlm Fndkmmissin samt i de börsnterade blagen Balken Invest, Gtic, Wilh. Snessn ch Active Capital. Befattningar sm institutinsmäklare, prtföljförvaltare, finanschef, affärsutvecklare ch ansvarig för investr relatins. Per Thunander (född 1952) Senir Adviser Studier på Handelshögsklan i Stckhlm. Verksam inm aktie- ch riskkapitalmarknaden sedan 1972, bl. a. på Öhman Fndkmmissin, Affärsvärlden, Investment AB Beijer, ABB Ars Fk samt Servisen. Gunnar Wedfelt (född 1952) Senir Partner ch grundare Civileknm från Stckhlms Universitet. Sparbankernas Bank Fndavd. (chef mäkleriavd), Stckhlm Fndkmmissin (delägare ch styrelseledamt), ESWÖ Partners FK (delägare ch grundare), Servisen FK, Nrdiska FK. Gunnar har arbetat med institutinella kunder ch företagskunder i sina lika befattningar, senast sm ansvarig för Crprate Finance på Nrdiska FK. Gunnar har vidare drivit egen riskkapital- ch investeringsverksamhet. Jnas Ljungström (född 1966) Senir Partner Head f M&A Civileknm från Uppsala Universitet. Tidigare VD för riskkapitalblaget Traktr. Även verksam i kapitalmarknaden på Deriva Securities FK, United Securities FK ch har senast drivit delvis egen verksamhet inm Private Equity. Jan Lundberg (född 1946) Senir Adviser Civ ing KTH. Verksam inm Salén & Wicander kncernen Egen företagare ch ägare till Reknstructa AB. Styrelseledamt i ett antal privata blag. Andr Gerendas (född 1961) Senir Adviser Civilingenjör ch civileknm, har lång erfarenhet ch brett nätverk inm svenskt näringsliv där han haft ledande befattningar. Hans tidigare anställningar har varit på Sandvik Crmant, Arthur D. Little, Enskilda Securities, Bredbandsblaget, chef Nrdea Crprate Finance Sverige, VD Vinv AB (publ) ch VD för Remium. 4 Stckhlm Crprate Finance

5 STOCKHOLM CORPORATE FINANCE TEAM Medarbetare Ingemar Lagerlöf (född 1949) Senir Adviser Civileknm, har lång erfarenhet av ch ett brett nätverk inm svenskt näringsliv. Ingemar Lagerlöf har haft flera ledande befattningar i Life Science blag sm prduktchef i Sandz (Nvartis), Area manager på KabiVitrum, General Manager på Kabi Läkemedel, VD i Fisns Pharmaceuticals Sverige, Nrdenchef i Fisns Pharmaceuticals, VD i Minidc ch senast sm VD LinkMedAB (publ). Ott Rydbeck (född 1979) Executive Vice President Civilingenjör från Lunds Tekniska Högskla inm ell Eknmi. Sju års erfarenhet av Crprate Finance, exempelvis av kapitalanskaffningar, M&A ch företagsvärderingar inm exempelvis biteknik,, industri samt transprtsektrn. Markus Lagerlöf (född 1974) VP Civ.Ing. ell Eknmi från Linköpings Tekniska Högskla. Tidigare erfarenhet från Pharma/Life Science på Pfizer, Nvartis, GSK, GE Healthcare ch Sandz inm försäljning, marknadsföring, strategi, affärsutveckling ch ledning. Har jbbat med glbalt, reginalt inklusive Central- ch Östeurpa/Ryssland ch lkalt ansvar i New Yrk, Lndn, München, Stckhlm ch Uppsala. Axel Enström (född 1984) Assciate Civileknm från Eknmihögsklan i Lund. Kandidat i finansiering samt magister i marknadsföring ch kstnadshantering. Tidigare erfarenhet av blagsemissiner. Anställd hs Stckhlm Crprate Finance sedan Lars Höckenström(född 1956) Senir Adviser Civileknm, Stckhlms Universitet. Tidigare psitiner inkluderar b.la medgrundare ch partner på Aragn Fndkmmissin, Analytiker Öhman FK, analyschef på Matteus FK, investment manager på Cre Ventures, analytiker/förvaltare på Catella Kapitalförvaltning samt investment manager på Lage Jnasn AB ch Paret/Öhman. Niklas de Mander (född 1980) Assciate Civilingenjör från KTH, Mastersexamen i Natinaleknmi från Stckhlms Universitet. Tidigare erfarenhet av blagstransaktiner från Mangld Fndkmmissin samt Aqurat FK AB. Anställd hs Stckhlm Crprate Finance sedan Daniel Hfmann(född 1976) Senir Adviser MBA från Handelshögsklan i Stckhlm ch Civileknm från Stckhlms Universitet. Tidigare verksam inm bl.a. Swedbank Crprate Finance ch Hagströmer & Qviberg Crprate Finance samt Crpbx. Daniel är delägare ch styrelseledamt i ett antal mindre nterade företag. 5 Stckhlm Crprate Finance

6 STOCKHOLM CORPORATE FINANCE TEAM & Styrelse Medarbetare Styrelse Martin Wedfelt (född 1980) Market Analyst Civileknm från Stckhlms Universitet. Magister ch kandidat inm redvisning ch IAS/IFRS cmpliance. Tidigare erfarenhet från försäljning av finansiella instrument. Anställd hs Stckhlm Crprate Finance sedan Eric Nerep (född 1951) Styrelserdförande Prfessr i svensk ch internatinell handelsrätt vid Handelshögsklan i Stckhlm Frskningsmråden: Aktieblagsrätt, assciatinsrätt, knkurrensrätt, krediträtt, internatinell handelsrätt, EU-rätt. Jur.kand., Stckhlms Universitet 1976, Master f Cmparative Jurisprudence, New Yrk University Schl f Law, Marcus Rhdin (född 1985) Analyst Civileknm från Eknmihögsklan i Lund med inriktning mt crprate gvernance. Tidigare erfarenhet av bl.a. strukturerade prcesser från Brwnstein, Hyatt, Farber & Schreck, Washingtn D.C samt EWN Opini Juris AB. Anställd hs Stckhlm Crprate Finance sedan Ulf Risberg (född 1943) Styrelseledamt Fil.kand. Stckhlms Universitet Tidigare styrelseuppdrag bl.a. Alfred Berg FK, B&B FK, Intentia. Under åren har han varit VD på bl.a. STC Finans, AB Prb (dtterblag till Bilia AB). Styrelseledamt i ett antal privatägda företag. Filip Wingren(född 1990) Analyst Kandidatexamen med inriktning mt Natinaleknmi från Uppsala Universitet. Tidigare erfarenhet från Avanza Bank. Anställd hs Stckhlm Crprate Finance sedan Peter Ström (född 1952) Styrelseledamt Civileknm ch har många års erfarenhet från ledande internatinella befattningar inm Life Science-sektrn; KabiVitrum, KabiPharmacia, PharmaciaUpjhn ch ImsHealth Inc. Andra styrelseuppdrag är Cmtax, Vicre Pharma AB (publ), Dentsystem ch WNT Research AB (publ). *Styrelsen består även av Senir Partner Harry Nudel ch VD Peter Enström. 6 Stckhlm Crprate Finance

7 GENOMFÖRDA TRANSAKTIONER 2016 Brix 5,5 MSEK Stkam 186 MSEK GmSpace 25 MSEK Maha IPO 117,9 MSEK Dignitana 19,4 MSEK Oasmia 42 MSEK GmSpace IPO 100 MSEK Dignitana 33,1 MSEK Juli 2016 Råvarurr Juli 2016 Teknlgi Juni 2016 Energi Juni 2016 Juni 2016 Juni 2016 Teknlgi Juni 2016 Maj 2016 Redwd Pharma IPO 15,8 MSEK Mantex 14 MSEK Neurvive 94,4 MSEK Aptahem 19,5 MSEK WntResearch 22,5 MSEK Litium IPO 24 MSEK Oasmia 45,5 MSEK Deflam 20 MSEK Maj 2016 Maj 2016 Maj 2016 Maj 2016 Maj 2016 April 2016 April 2016 Kemikalier Mars 2016 Brix 21,1 MSEK Februari Stckhlm Crprate Finance

8 GENOMFÖRDA TRANSAKTIONER 2015 CybAer Riktad Emissin 22,4 MSEK Akred 5,5 MSEK SensDetect 7,7 MSEK Petrgrand Fairness Opinin CybAer 75 MSEK Litium 28 MSEK Gumbler 8 MSEK Wäsö 250 MSEK Teknlgi December 2015 Finans Nvember 2015 Oktber 2015 Råvarr Oktber 2015 Teknlgi September 2015 September 2015 Juli 2015 Juni 2015 Brighter AB 16,3 MSEK Pltagn 23 MSEK Biteknik April 2015 Mars Stckhlm Crprate Finance

9 GENOMFÖRDA TRANSAKTIONER 2014 & 2013 FINT AB 22,5 MSEK TeamSprtia Sammanslagning med SGN Grup Maha 160 MSEK Oniva Online Grup 34 MSEK Ellen AB 5 MSEK Isfl Medical 45 MSEK Oniva Online Grup 24 MSEK Mälö 250 MSEK December 2014 Detaljhandel December 2014 Energi Nvember 2014 September 2014 Biteknik September 2014 Läkemedel Augusti 2014 Juli 2014 Juli 2014 Maha 65 MSEK Stkam 39 MSEK Mtin Display IPO 20,8 MSEK Oniva Online Grup 65,4 MSEK Oniva Online Grup 20 MSEK FINT AB 26 MSEK Image Systems 56,5 MSEK Ellen AB 4,7 MSEK Energi Maj 2014 Råvarurr April 2014 Detaljhandel April 2014 December 2013 Nvember 2013 Nvember 2013 Augusti 2013 Biteknik Juli 2013 Cryptzne AB 33,9 MSEK FINT (Frtnx Internatinal 24 MSEK HittaHem.se Nyemissin Victria Park Blcktrade Knfidentiellt blag Knvertibelt lån Juni 2013 Juni 2013 Maj 2013 Maj 2013 Health Care Mars Stckhlm Crprate Finance

10 GENOMFÖRDA TRANSAKTIONER 2012 & 2011 Avnva Publikt bud Dxa AB Riktad knvertibel emissin Ellen AB Stkam Silver Secndary listning NSAQDAQ OMX Helsingfrs Stkam Silver Riktad & Företrädes emissin Victria Park Blcktrade Image Systems Nyemissin Image Systems Förvärv av Sawc & RemaCntrl Health Care Oktber 2012 Life Science Octber 2012 Biteknik Juni 2012 Råvarr Juni 2012 Råvarr Juni 2012 Maj 2012 Mars 2012 Mars 2012 Bewulf Mining plc Kilsta Metallvärden Frtnx Internatinal IPO Dxa Nyemissin Caplease Strukterad försäljning Stkam Silver Secndary Precmp Slutins Strukturerad försäljning Digital Visin Nyemissin Råvarr Nvember 2011 Råvarr September 2011 August 2011 Life Science June 2011 Finans June 2011 Råvarr April 2011 April 2011 April 2011 Digital Visin Förvärv av Image Systems Stkam Silver Teckningsptin Seanet Nyemissin April 2011 Råvarr Mars 2011 Telecm February Stckhlm Crprate Finance

11 GENOMFÖRDA TRANSAKTIONER 2010 & 2009 Glycrex Secndary Stkam Silver Riktad nyemissin Axln Nyemissin Accastum Partners Förvärv av Gambr Credit Diabetes Tls Nyemissin Mbispine Nyemissin Knfidentiellt Knvertibelt lån Silver Resurces OY Avyttring till Gexc AB Life Science Februari 2010 December 2010 December 2010 Finans Juni 2010 Life Science Juni 2010 Telecm April 2010 Läkemedel Mars 2010 Råvarr Mars 2010 Silver Resurces OY Ellen Nyemissin Seanet Nyemissin Oasmia Riktad nyemissin Oasmia Secndary Seanet Nyemissin Rthmans Sailing/ Tradewinds AB Ellen Nyemissin Råvarr Mars 2010 Biteknik Februari 2010 Telecm December 2009 Läkemedel Nvember 2009 Läkemedel September 2009 Telecm Juni 2009 Företagsevent Maj 2009 Biteknik Februari 2009 Paynva Nyemissin Cnsilium Riktad nyemissin Knfidentiellt Finansiell rådgivning Finansiella tjänster Mars 2009 Februari 2009 Förnyelsebar energi Januari Stckhlm Crprate Finance

12 GENOMFÖRDA TRANSAKTIONER 2008 & 2007 Drillcn Secndary Bimain M&A Precmp Slutins Nyemissin Knfidentiellt Värdering Kamera Cntent M&A sell side Diamyd Medical SRAB Kemtank 3 SRAB Shipping Råvarr Nvember 20 Medicinteknik September 2008 Juli 2008 Tjänster Juni 2008 Media Maj 2008 Biteknik April 2008 Transprt Februari 2008 Transprt Januari 2008 Knfidentiellt Värdering Victria Park Listning First Nrth Annehem Secndary SRAB Kemtank 2 Studentum Drillcn Secndary Cnsilium Riktad nyemissin addnde Secndary Nvember 2007 Nvember 2007 Oktber 2007 Transprt September 2007 Tjänster Juli 2007 Råvarr Juli 2007 Juni 2007 Juni 2007 PSI Spelinvest Listning First Nrth Seanet Listning First Nrth Knfidentiellt Fairness pinin Annehem Listning First Nrth InWarehuse Fairness Opinin Drillcn Kamera Cntent Stille Secndary Spel Juni 2007 Telekm Juni 2007 Juni 2007 Maj 2007 Återförsäljare Mars 2007 Råvarr Mars 2007 Media Februari 2007 Medicinteknik Januari Stckhlm Crprate Finance

13 GENOMFÖRDA TRANSAKTIONER 2006 & 2005 Micr Hlding Nyemissin Annehem SRAB Kemtank 1 LimaFrsgrens Secndary Glycrex Annehem Xver Kamera Cntent Detaljhandel December 2006 December 2006 Transprt September 2006 Fastighet & bygg Augusti 2006 Medicinteknik Maj 2006 Maj 2006 Media Mars 2006 Media Januari 2006 Stille Secndary Guideline Börsntering Lima Timmerhus Glycrex Sweden Mbile Systems New Science Garanti Tricrna Secndary A-cm Garanti Medicinteknik Januari 2006 Teknlgi/råvarr Nvember 2005 ch bygg Nvember 2005 Medicinteknik Oktber 2005 Tjänster Juni 2005 Investmentblag Maj 2005 Råvarr Maj 2005 Media April Stckhlm Crprate Finance

14 KAPALMARKNADSDAGAR Kapitalmarknadsdagar SCF har anrdnat flertalet kapitalmarknadsdagar sedan Kapitalmarknadsdagarna anrdnas årligen vid två lika tillfällen, ena på våren ch den andra på hösten. Temat för de lika tillfällen varieras, vanligen är temat Life Science på våren ch Råvarr på hösten. Under kapitalmarknadsdagarna har flertalet intressanta företag haft möjlighet att presentera sig ch sin verksamhet för en större grupp investerare. Syftet med kapitalmarknadsdagarna är att erbjuda investerare, media ch analytiker ett tidseffektivt sätt att träffa intressanta blag. Det har även funnits möjlighet att arrangera krtare enskilda möten med företagen under dagen. Kapitalmarknadsdagarna har anrdnats i samarbete med Financial Hearings. 14 LIFE SCIENCE & HEALTHCARE Acceleratr Allenex Artimplant Aptahem Avnva Bacticguard BiGaia BiInvent Bilin Scientific BiPhausia Bluefish Bule Diagnstics Brighter C-Rad Cellavisin Creative Antibitics Diamyd Medical Dignitana Ellen AB Enzymatica AB Episurf Genvis GHP Specialty Service Glycrex Hansa Medical Index Pharmaceuticals Iscnva Isfl Medical Kancera KarBi Karlinska Develpment KEYNOTE SPEAKERS Peter Nrhammar Lennart Sten Staffan Lindstrand Dag Klerfelt Helene Hellmark Knutssn Per Agerman Magdalena Anderssn Lars Backsell Magnus Ericssn Per-Olf Erikssn Peter Hneth Mats Leifland Erik Paulssn Representerade blag MedCap Medicn Village Medivir Midsna Mberg Pharma Neurvive Oasmia OraSlv Orex Pledpharma Prbi Scandinavian Clinical Nutritin Recipharm Vitrlife WntResearch Zealand Pharma Xviv Perfusin REAL ESTATE Acrinva A Grup f Retail Assets Amasten Hlding Atrium Ljungberg Brinva Catena Cncent Hlding Crem Prperty Grup D.Carnegie Fastatr Högkullen Index Internatinal Klövern Kungsleden Stkam Silver Magnlia Bstad Tethys il NP3 Trignagri Oscar Prperties Prime Living INDUSTRIAL Stendörren Axln Svenska BstadsfndenCnsilium Tbin Prperties Victria Park RAW MATERIALS Arctic Gld Auriant Mining Bewulf mining Btnia Explratin Cassandra Oil Central Asia Gld Dannemra Mineral Delta Minerals Dme Energy Drillcn Endmines Gripen Oil & Gas Interfx Resurces Maha Energy Metallvärden Kpylvskye Kpparberg Mineral Lappland Gldminers Lundin Petrlium Nrdic Irn Ore Nrthland Resurces Sheltn Petrleum Chef för Alfred Bergs svenska aktieteam VD Svenska Handelsfastigheter Senir Partner HealthCap Fristående rådgivare Frskningsminister Chefredaktör för Realtid.se Eknmisk talespersn för Scialdemkraterna Grundare av Recip ch Recipharm Prfessr ch VD för Raw Materials Grup Fd.VD Sandvik, styrelseledamt HealthCap Statssektreterare i Utbildningsdepartementet VD Medicn Village Entreprenör, Backahill, Fabege, Peab Durc Precmp Slutins Railcare Frtnx Invisi Paynva Seanet Smarteq CLEANTEC Elus Vind Rindi Energi RETAIL Nrdic Service Partners SERVICES NGS Grup SHIPPING SRAB

15 Gunnar Wedfelt gunnar.wedfelt@stckhlmcrp.se Andr Gerendas andr.gerendas@stckhlmcrp.se Peter Enström peter.enstrm@stckhlmcrp.se Axel Enström axel.enstrm@stckhlmcrp.se Harry Nudel harry.nudel@stckhlmcrp.se Daniel Hfmannn +46 (0) (0) daniel.hfmann@stckhlmcrp.se Stckhlm Crprate Finance AB Birger Jarlsgatan 32 A, Stckhlm Besöksadress: Engelbrektsplan 1 Tel Fax Jan Lundberg jan.lundberg@stckhlmcrp.se Ingemar Lagerlöf ingemar.lagerlf@stckhlmcrp.se Lars Höckenström lars.hckenstrm@stckhlmcrp.se Filip Wingren Filip.wingren@stckhlmcrp.se Magnus Härning-Nilssn magnus.harning-nilssn@stckhlmcrp.se Ott Rydbeck tt.rydbeck@stckhlmcrp.se Martin Wedfelt martin.wedfelt@stckhlmcrp.se Markus Lagerlöf markus.lagerlf@stckhlmcrp.se Jnas Ljungström jnas.ljungstrm@stckhlmcrp.se Per Thunander per.thunander@stckhlmcrp.se Marcus Rhdin marcus.rhdin@stckhlmcrp.se Niklas de Mander niklas.de.mander@stckhlmcrp.se