2011 Stockholm Corporate Finance AB All rights reserved. Företagspresentation

Transkript

1 Företagspresentation

2 är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad företagsrådgivning, kapitalanskaffning, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till företrädesvis marknadsnoterade bolag och dess ägare. har genomfört drygt 60 transaktioner. Vi skräddarsyr tjänsterna och tar ett helhetsansvar. Genom aktiv partnerstrategi har vi ett nära samarbete med andra specialistföretag inom t ex aktiemäkleri och investor relations. Vi levererar kostnadseffektivt tjänster av hög kvalitet. Genom vår oberoende ställning undviker vi intressekonflikter. Våra medarbetare har lång erfarenhet både från corporate finance och från företagsledande positioner i flera börsnoterade bolag, vilket ökar förståelsen för kundens behov. Företaget har idag tretton kvalificerade medarbetare med kontor på Linnégatan 6 i Stockholm. har en bevisad god affärsgenerering och bra track record. Våra investeringserbjudanden riktar sig till professionella investerare såsom institutioner, kapitalförvaltare och förmögna privatpersoner. AB är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. 2

3 - Tjänster Ett komplett tjänsteutbud Högkvalitativ finansiell rådgivning Fokus på små och medelstora noterade företag Starkt nätverk av både finansiella och industriella investerare erbjuder finansiella tjänster till både företag och investerare genom att vara initiativtagare till transaktioner, agera rådgivare samt bistå i genomförandet av transaktionsprocesser. Våra affärsansvariga har mångårig erfarenhet inom följande områden Finansiell rådgivning till mindre och medelstora företag Börsnoteringar Kapitalanskaffningar (företrädes- och riktade emissioner) Företagsförvärv och fusioner (M&A) Upprättande av garantikonsortium Ägarspridning Blocktransaktioner (secondary offerings) Publika bud Rådgivning vid försäljningar och rekonstruktioner Fairness Opinion/Värderingar har ett brett etablerat nätverk, vilket ger oss en stark placing power. 3

4 - Team Peter Enström (född 1944). VD. Ekonomi- och juridikstudier i Sverige och USA. VD i olika börsbolag under 13 år. Grundare till TurnIT. Styrelseuppdrag i ett 10-tal börsbolag. Ledamot i styrelserna för Nordbanken, Nordbanken Finans och Nordbanken Fonder under 7 år. Harry Nudel (född 1960). Senior Partner och grundare. Civilekonom från Lunds Universitet. Tidigare verksam inom bl a Stockholm Fondkommission samt i de börsnoterade bolagen Balken Invest, Gotic, Wilh. Sonesson och Active Capital. Befattningar som institutionsmäklare, portföljförvaltare, finanschef, affärsutvecklare och ansvarig för investor relations. Gunnar Wedfelt (född 1952).Senior Partner och grundare. Civilekonom från Stockholms Universitet. Sparbankernas Bank Fondavd. (chef mäkleriavd), Stockholm Fondkommission (delägare och styrelseledamot), ESWÖ Partners FK (delägare och grundare), Servisen FK, Nordiska FK. Gunnar har arbetat med institutionella kunder och företagskunder i sina olika befattningar, senast som ansvarig för Corporate Finance på Nordiska FK. Gunnar har vidare drivit egen riskkapital- och investeringsverksamhet. Magnus Härning-Nilsson (född 1957). Senior Partner. Civilekonom från Lunds Universitet. Tidigare verksam inom Penning & Kapitalmarknad på Nordea, Gota Bank som chef för utlandskundhandeln, Aragon, kundchef, EPO.com, vvd och som Senior Partner i Momentor AB. Styrelseledamot i ett antal bolag och medlem av Advisory Board för Smart Safety AB 4

5 - Team Per Thunander (född 1952). Senior Adviser. Studier på Handelshögskolan i Stockholm. Verksam inom aktieoch riskkapitalmarknaden sedan 1972, bl. a. på Öhman Fondkommission, Affärsvärlden, Investment AB Beijer, ABB Aros Fk samt Servisen. Styrelseledamot i bl.a. Svenska XQS och Texcel International. Jonas Ljungström (född 1966). Senior Partner. Civilekonom från Uppsala Universitet. Tidigare VD för riskkapitalbolaget Traktor. Även verksam i kapitalmarknaden på Deriva Securities FK, United Securities FK och har senast drivit delvis egen verksamhet inom Private Equity. Jerry Lundqvist (född 1944). Senior Adviser. Grundare av och f d VD för OTC-noterade Modulföretagen. Andra tidigare uppdrag innefattar bl. a. VD och koncernchef på Enator, vice ordförande i Enator samt vice koncernchef på PRIAB. Tidigare styrelseuppdrag: bl.a. Atle, Modul 1, Mactive. 5

6 - Team Jan Lundberg (född 1946). Senior adviser. Civ ing KTH. Verksam inom Salén & Wicander koncernen Egen företagare och ägare till Rekonstructa AB. Styrelseledamot i ett antal privata bolag. Mats Almér (född 1951). Senior adviser. Har lång erfarenhet och brett nätverk inom fastighetsbranschen där han arbetat med fastighetstransaktioner. Mats har haft flera ledande befattningar i bl a det börsnoterade fastighetsbolaget Kungsleden, Carnegie Investment Bank och Newsec Corporate Finance. Kristian Tasala (född 1972). Executive Vice President. Civilingenjör från Linköpings Tekniska högskola inom Industriell ekonomi. Tolv års erfarenhet av projektledning, först på koncernhuvudkontoret för AssiDomän som Business Analyst och därefter inom General Electric på flera olika befattningar med arbete riktat mot Norden/Baltikum, senast som affärsutvecklare med fokus på bolagsköp och köp av kundportföljer. Befattningar inom GE inkluderar inköpschef, produktutvecklare och affärsutvecklare. 6

7 - Team Otto Rydbeck (född 1979). Associate. Civilingenjör från Lunds Tekniska Högskola inom Industriell Ekonomi. Erfarenhet av kapitalanskaffningar, M&A och företagsvärderingar inom exempelvis bioteknik, IT, industri samt transportsektorn. Tobias Lantto (född 1983). Associate. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm med inriktning redovisning och finansiell styrning. Tidigare erfarenhet från corporate finance samt loan syndication. Axel Enström (född 1984). Analyst. Civilekonom från Ekonomihögskolan i Lund. Kandidat i finansiering samt magister i marknadsföring och kostnadshantering. Tidigare erfarenhet av bolagsemissioner. Anställd hos sedan

8 - Styrelse Erik Nerep (född 1951). Styrelseordförande, Professor i svensk och internationell handelsrätt vid Handelshögskolan i Stockholm Forskningsområden: Aktiebolagsrätt, associationsrätt, konkurrensrätt, krediträtt, internationell handelsrätt, EU-rätt Jur.kand., Stockholms Universitet 1976, Master of Comparative Jurisprudence, New York University School of Law, Ulf Risberg (född 1943). Ledamot, Fil.kand. Stockholms Universitet Tidigare styrelseuppdrag bl.a. Alfred Berg FK, B&B FK, Intentia. Under åren har han varit VD på bl.a. STC Finans, AB Probo (dotterbolag till Bilia AB). Styrelseledamot i Paynova och ett antal privatägda företag. Peter Ström (född 1952). Ledamot, Civilekonom. Tidigare bl.a. försäljningschef på Pharmacia och vice VD på IMS Health. Styrelseordförande i Periodic AB samt ledamot i Active Biotech AB (publ), Oasmia AB (publ) samt Comtax AB. Styrelsen består av fem ledamöter, förutom ovanstående är Senior Partner Harry Nudel och VD Peter Enström styrelseledamöter. 8

9 Affärer Accastum Partners SeaNet Telecom Februari 2011 Glycorex Secondary Placement Läkemedel December 2010 Sotkamo Riktad nyemission Råvaror December 2010 Axlon IT December 2010 Accastum Partners Förvärv av Gambro Credit Finans Juni 2010 Diabetes Tools Life Science Juni 2010 Mobispine Telekom April 2010 Konfidentiellt bolag Läkemedelsbolag Konvertibelt lån Mars 2010 Silver Resources Oy Avyttring till Gexco AB Råvaruindustri Mars 2010 Silver Resources Oy Råvaruindustri Mars 2010 Ellen Bioteknik Februari 2010 SeaNet Telecom December 2009 Oasmia Pharmaceutical Riktad nyemission Läkemedel November 2009 Oasmia Pharmaceutical Secondary Placement Läkemedel September 2009 Konfidentiellt bolag SeaNet Telecom Juni 2009 Rothmans Sailing/ Tradewinds AB Private placement Företagsevent Maj 2009 Ellen Bioteknik April 2009 Paynova Finansiella tjänster Mars 2009 Consilium Riktad nyemission Industri Februari 2009 Clean Tech Finansiell rådgivning Förnyelsebar energi Januari

10 Affärer 2008 & 2007 Konfidentiellt bolag Drillcon Secondary Placement Råvaror/industri November 2008 Biomain M&A Medicinteknik September 2008 Precomp Solutions Industri Juli 2008 Tjänsteföretag Värdering Tjänster Juni 2008 Kamera Content AB M&A Rådgivare till säljare Media Maj 2008 Diamyd Medical AB Riktad emission Bioteknik April 2008 SRAB Kemtank 3 Transport Februari 2008 SRAB Shipping AB Riktad emission Transport Januari 2008 Konfidentiellt bolag Konfidentiellt Värdering Industri Victoria Park Listning First North Fastigheter Annehem Fastigheter Secondary Placement Fastigheter SRAB Kemtank 2 Transport Studentum Tjänster Drillcon Secondary Placement Råvaror/Industri Consilium Secondary Placement Industri addnode Secondary Placement IT & Kommunikation November 2007 November 2007 Oktober 2007 September 2007 Juli 2007 Juli 2007 Juni 2007 Juni 2007 Konfidentiellt bolag PSI Spelinvest Listning First North Spel Juni 2007 SeaNet Listning First North Telekom Juni 2007 Förpackningsbolag Fairness Opinion Industri Juni 2007 Annehem Holding Listning First North Fastigheter Maj 2007 InWarehouse Fairness Opinion Hårdvara/återförsäljare Mars 2007 Drillcon Riktad emission Råvaror/industri Mars 2007 Kamera Media Februari 2007 Stille Secondary placement Medicinteknik Januari

11 Affärer 2006 & 2005 Micro Holding Detaljhandel Annehem Holding Fastigheter SRAB Kemtank 1 Transport LimaForsgrens Secondary placement Fastighet & Bygg Glycorex Riktad emission Medicinteknik Annehem Holding Fastigheter December 2006 December 2006 September 2006 Augusti 2006 Maj 2006 Maj 2006 Xover Media Kamera Media Stille Secondary placement Medicinteknik Guideline Börsnotering Teknologi/råvaror Lima Private placement Fastighet och bygg Glycorex Riktad emission Medicinteknik Mars 2006 Januari 2006 December 2005 November 2005 November 2005 Oktober 2005 Sweden Mobile Systems Private placement Tjänster Juni 2005 New Science Garantikonsortium Investmentbolag inom Life Science Maj 2005 Tricorona Secondary placement Råvaror Maj 2005 Acom Garantikonsortium Media April

12 Fallstudie Secondary placement & riktad emission SCF agerade som exklusiv finansiell rådgivare i samband med en blocktrade om 7,5 MSEK och en riktad emission om 43 MSEK, totalt 50,5 MSEK, till svenska institutioner och större investerare vars syfte var att säkerställa resurser för fortsatta kliniska studier samt flytta till NASDAQ OMX Oasmia Pharmaceutical AB (publ) är ett svenskt läkemedelsföretag. Bolagets fokus är utveckling av nya formuleringar av befintliga läkemedelssubstanser med fokus på human och veterinär onkologi. Oasmias aktier är noterade på NGM Equity och företaget hade i samband med transaktionen ett marknadsvärde om cirka 820 MSEK. Syftet med den riktade emissionen om ca 43 MSEK var att säkerställa resurser för fortsatta kliniska studier samt byte av noteringsplats till NASDAQ OMX. SCF var exklusiv finansiell rådgivare till Oasmia i samband med emissionen. tiden från uppdragets start till slutförande var fem veckor! 12

13 Fallstudie Stockholm Corporate Finance agerade som exklusiv finansiell rådgivare i samband med två företrädesemissioner...emissionerna tillförde bolaget resurser motsvarande totalt cirka 34 MSEK vars syfte var att säkerställa resurser för fortsatt expansion, bland annat lansering av Ellens produkter i Kina. Ellen AB (publ) är ett svenskt bioteknikföretag. Bolaget fokuserar på kvinnors hälsa och var först med att erbjuda kvinnor tamponger med probiotika. Ellens aktier är listade på First North och företaget hade i samband med senaste transaktionen ett marknadsvärde om cirka 77 MSEK. SCF har varit rådgivare till Ellen i samband med två företrädesemissioner. Den första emissionen genomfördes i början av år 2009 och motsvarade cirka 11 MSEK. Den andra genomfördes i början av 2010 och motsvarade cirka 24 MSEK. Syftet med de två emissionerna var att stärka rörelsekapitalet och finansiera fortsatt expansion. SCF var exklusiv finansiell rådgivare till Ellen i samband med emissionerna. 13

14 Fallstudie IPO Stockholm Corporate Finance agerade som exklusiv finansiell rådgivare i samband med den riktade nyemission om 112 MSEK emissionen blev övertecknad och medverkade vid den riktade emissionen om 130 MSEK, med flera välkända investerare från fastighetsbranschen och ledande personer från svenskt näringsliv. Annehem Holding AB är ett fastighetsutvecklingsbolag som förvärvar, utvecklar och förvaltar fastigheter främst i Öresundsregionen Annehem har utvecklat ett koncept inom seniorboende i Malmö (Victoria Park) som omfattar byggnation av 420 lägenheter SCF har genomfört en riktad emission om 112 MSEK. Syftet med den riktade emissionen var att få kapital till förvärv samt planerade projekt SCF ansvarade för listningen på First North den 11 maj 2007 och Avanza medverkade vid ägarspridningen Annehem gjorde en företrädesemission om 130 MSEK, där SCF bistod bolaget vid den subsidiära teckningen Ägare i Annehem är Marcus Jönsson och Greg Dingizian (grundare), Rune Andersson, Östersjöstiftelsen, Peab SCF ansvarade för listningen av dotterbolaget Victoria Park på First North i oktober 2007 genom vederlagsfria aktier och nyemission. Marknadsvärde 278 MSEK (dec 2009) Peab lämnade uppköpserbjudande på Annehem i april 2009, värt 282 MSEK, och bolaget ansökte om avnotering i juli

15 Fallstudie Riktad emission vid förvärv Stockholm Corporate Finance agerade som exklusiv finansiell rådgivare i samband med en riktad emission om 95 MSEK till svenska och internationella kvalificerade investerare vars syfte var att finansiera förvärvet av Smoy samt till internationell expansion Drillcon AB (publ) är ett framgångsrikt entreprenadföretag inom kärn- och raiseborrning med 132 MSEK i omsättning och drygt 115 medarbetare. Bolaget beslutade att förvärva branschkollegan Smoy i Finland för 83 Mkr plus nettoskuld. Omsättningen blev proforma 242 Mkr och rörelseresultatet 24 Mkr för Drillcon är efter förvärvet Europas största koncern för dessa tjänster. SCF var projektledare för emissionsprocessen och anvisade kapital från svenska och internationella institutionella investerare och förmögna privatpersoner. SCF var exklusiv finansiell rådgivare till Drillcon AB (publ) i samband med emissionen. 15

16 Fallstudie Riktad emission vid förvärv Stockholm Corporate Finance agerade som exklusiv finansiell rådgivare i samband med en riktad emission om 25 MSEK till institutionella och privata kvalificerade investerare vars syfte var att finansiera förvärven av två försäljningsbolag i Spanien och Kina. Consilium utvecklar och marknadsför produkter och system för säkerhet, miljö och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Bolaget som är noterat på NasdaqOMX har under de senaste åren genomgått en stark organisk tillväxt såväl omsättningsmässigt som lönsamhetsmässigt. Bolaget är världsledande inom sina nischmarknader och hade 2008 en omsättning på ca 950 mkr och ungefär 500 anställda. Bolaget kontaktade SCF avseende en kapitalanskaffning om cirka 25 mkr i syfte att genomföra två strategiska förvärv. Målbolagen hade en sammalagd omsättning om ca 70 mkr. SCF var projektledare för emissionsprocessen och anvisade kapital från ett antal större svenska institutionella investerare och förmögna privatpersoner. SCF var exklusiv finansiell rådgivare till Consilium i samband med emissionen. 16

17 Fallstudie - Kapitalmarknadsdag SCF har arrangerat flertalet kapitalmarknadsdagar de senaste åren vars syfte har varit att erbjuda investerare, media och analytiker ett tidseffektivt sätt att träffa intressanta bolag och SCF planerar att fortsätta arrangera dessa dagar för att sammanlänka bolag och större grupper av intressenter! SCF har anordnat flera kapitalmarknadsdagar under åren Nästa kapitalmarknadsdag kommer att hållas våren 2011, med små och medelstora bolag som deltagare. Kapitalmarknadsdagarna har anordnats i samarbete med Financial Hearings. Under kapitalmarknadsdagarna har flertalet intressanta företag haft möjlighet att presentera sig och sin verksamhet för en större grupp investerare. Syftet med dagarna är att erbjuda investerare, media och analytiker ett tidseffektivt sätt att träffa dessa intressanta bolag. Det har även funnits möjlighet att arrangera kortare enskilda möten med företagen under dagen. Veckans affärer, Börsveckan och Biotech Sweden är vanligtvis moderatorer och utöver bolagen bjuder SCF in andra intressanta talare. 17

18 Besöksadress: Linnégatan 6 Postadress: Box 5712, Stockholm Gunnar Wedfelt gunnar.wedfelt@stockholmcorp.se Kristian Tasala kristian.tasala@stockholmcorp.se Jerry Lundqvist jerry.lundqvist@stockholmcorp.se Jan Lundberg jan.lundberg@stockholmcorp.se Harry Nudel harry.nudel@stockholmcorp.se Jonas Ljungström jonas.ljungstrom@stockholmcorp.se Otto Rydbeck otto.rydbeck@stockholmcorp.se Axel Enström axel.enstrom@stockholmcorp.se Peter Enström peter.enstrom@stockholmcorp.se Magnus Härning-Nilsson magnus.harning-nilsson@stockholmcorp.se 18 Tobias Lantto tobias.lantto@stockholmcorp.se Per Thunander per.thunander@stockholmcorp.se Mats Almér mats.almer@stockholmcorp.se