Arise genomför en fullt understödd företrädesemission av konvertibler för att offensivt utveckla sin position samt stärka sin finansiella flexibilitet

Transkript

1 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, HONGKONG, SINGAPORE, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, AUSTRALIEN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. PRESSMEDDELANDE Halmstad 17 februari 2017 Arise genmför en fullt understödd företrädesemissin av knvertibler för att ffensivt utveckla sin psitin samt stärka sin finansiella flexibilitet Med stöd av bemyndigande från blagsstämman den 3 maj 2016 fattade styrelsen för Arise AB (publ) ( Arise eller Blaget ) den 17 februari 2017 beslut m att Blaget ska ta upp ett knvertibelt lån m nminellt högst cirka 245 mkr med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Företrädesemissinen i krthet Syftet med företrädesemissinen är att ge förutsättningar för att ffensivt kunna utveckla Blagets marknadspsitin genm: ökad tillväxt inm prjektutveckling ch förvaltning inklusive genm förvärv; beredskap att kunna ta tillvara på knslideringsmöjligheter; samt möjlighet att skapa högre värden i Blagets prjektaffär till följd av ökad flexibilitet Företrädesemissinen kmmer även att stärka blagets finansiella flexibilitet ch handlingsfrihet ch därmed ge Blaget möjlighet att förvalta sina tillgångar utifrån en finansiell styrkepsitin ch minska Blagets kapitalkstnad Rätt att teckna knvertiblerna ska med företrädesrätt tillkmma Blagets befintliga aktieägare, dck ej inkluderande Blagets innehav av egna aktier m stycken. Blaget kmmer i samband därmed att ansöka m att ta upp teckningsrätter ch knvertiblerna till handel på Nasdaq Stckhlm Befintliga aktieägare Claessn & Anderzén med blag, AB Tractin, Briban Invest AB ch Peter Gyllenhammar genm blag, vilka tillsammans innehar 36,85 prcent av aktierna i Blaget, har ingått garanti- ch teckningsåtaganden mtsvarande cirka 177,8 mkr. Vidare har Tredje AP-fnden, sm innehar 9,99 prcent av aktierna i Blaget, ingått en avsiktsförklaring m att teckna mtsvarande cirka 24,5 mkr i företrädesemissinen. Därutöver har Swedbank AB (publ) garanterat cirka 42,4 mkr. Därmed understöds företrädesemissinen till 100 prcent av teckningsåtaganden, garantier ch en avsiktsförklaring Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissinen är den 24 februari 2017 ch teckningstiden kmmer att löpa från ch med den 28 februari till ch med den 16 mars 2017 Det knvertibla lånet löper med en årlig ränta m 5,75 prcent, med kvartalsvisa kupngbetalningar Knvertibelinnehavare har rätt att under periden från ch med två bankdagar efter att knvertiblerna registrerats hs Blagsverket till ch med den 28 februari 2022 knvertera hela eller delar av sin knvertibla frdran till nya stamaktier i Arise till en knverteringskurs m 22 krnr Lånet förfaller till betalning den 31 mars 2022 i den mån det inte knverterats dessförinnan

2 Daniel Jhanssn, verkställande direktör i Arise AB kmmenterar: Det är mycket glädjande att några av våra större aktieägare valt att ställa sig bakm emissinen. Sammantaget är emissinen genm teckningsåtagande, en avsiktsförklaring ch garantier understödd till 100 prcent. Vi vill nu öka tillväxten tillsammans med våra kunder ch emissinen ger ss en starkare finansiell psitin att agera utifrån Bakgrund ch mtiv Arise är en av Sveriges ledande aktörer inm landbaserad vindkraft. Vid utgången av 2016 uppgick prtföljen av förvaltad vindkraft till cirka 655 MW varav cirka 241 MW ägs av Arise ch cirka 415 MW förvaltas för externa kunder. Den ttala prduktinen ett nrmalår från egen ch samägd prduktin uppgår till 628 GWh. Arise är därmed en betydelsefull leverantör av förnybar, vindkraftel på den nrdiska marknaden. Arise har ckså en mfattande prjektprtfölj m cirka MW i Sverige. I Skttland pågår förprjektering av prjekt m cirka 150 MW för vilka blaget har tecknat arrendeavtal. I ljuset av att prduktin av el från vindkraft blir alltmer kstnadseffektiv ch att man från plitiskt håll i Sverige vill frtsätta stödja utbyggnaden av förnybar energi genm den nyligen annnserade energiöverenskmmelsen är Blagets ambitin att växa prjektprtföljen ytterligare. Under de senaste två åren har Arise framgångsrikt utvecklat ch byggt ett antal vindkraftparker åt lika investerare samt även sålt några redan drifttagna vindkraftparker. Arise kunder är investerare inm vindkraft, sm antingen vill förvärva vindkraftparker eller sm vill ha blagets hjälp att eknmiskt ch tekniskt förvalta redan existerande parker. Det har blivit gradvis alltmer tydligt att Arise har den förmåga ch trvärdighet sm krävs för att vara en framgångsrik utvecklare av prjekt åt lika typer av investerare. Syftet med Företrädesemissinen är att ge förutsättningar för att ffensivt kunna utveckla Blagets marknadspsitin genm i) ökad tillväxt inm prjektutveckling ch förvaltning inklusive genm förvärv, ii) skapa beredskap att kunna ta tillvara på knslideringsmöjligheter samt iii) möjlighet att skapa högre värden i Blagets prjektaffär till följd av ökad flexibilitet ch uthållighet. Företrädesemissinen kmmer även att stärka blagets finansiella flexibilitet ch handlingsfrihet ch därmed ge Blaget möjlighet att förvalta sina tillgångar utifrån en finansiell styrkepsitin ch minska Blagets kapitalkstnad. Detta innefattar att en del av likviden från Företrädesemissinen kmmer att användas för att slutbetala bligatinslån sm förfaller under Företrädesemissinen tillåter Arise att vara pprtunistiska i prjektutvecklingsaffären, där Arise ser affärsmöjligheter i det rådande marknadsläget, såväl sm i ägandet av vindparker ch därtill kpplade finansieringar. Företrädesrätt ch knvertibelvillkr i krthet Arise styrelse har, med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 3 maj 2016, beslutat att Blaget ska ta upp ett knvertibelt lån m nminellt högst cirka 245 mkr. Rätt att teckna knvertibler ska med företrädesrätt tillkmma Blagets aktieägare, varvid tre aktier ska berättiga till teckning av en knvertibel, envar m nminellt 22 krnr. Det knvertibla lånets nminella belpp uppgår således till högst krnr. Knvertiblerna ska emitteras till nminellt belpp. Avstämningsdag för rätt att delta i emissinen ska vara den 24 februari Teckning ska ske under tiden 28 februari 16 mars Det knvertibla förlagslånet löper med en årlig ränta m 5,75 prcent, med kvartalsvisa kupngbetalningar. Knvertibelinnehavare har rätt att under periden från ch med två bankdagar efter att knvertiblerna registrerats hs Blagsverket till ch med den 28 februari 2022 knvertera hela eller delar av sin knvertibla frdran till stamaktier i blaget till en knverteringskurs m 22 krnr. Det knvertibla förlagslånet förfaller till betalning den 31 mars 2022 i den mån det inte knverterats dessförinnan. Förutsatt full teckning i Företrädesemissinen ch full knvertering av de knvertibler sm därmed emitteras, kmmer Arise aktiekapital öka med ,00 krnr genm utgivande av stamaktier.

3 Teckningsförbindelser ch garantiåtaganden Sm framgår av van har befintliga aktieägare sm innehar 36,85 prcent av aktierna i Blaget ingått tecknings- ch garantiåtaganden mtsvarande cirka 177,8 mkr. Vidare har en aktieägare sm innehar 9,99 prcent av aktierna i Blaget ingått en avsiktsförklaring m att teckna mtsvarande cirka 24,5 mkr. Därutöver garanteras cirka 42,2 mkr av en extern part. Teckningsåtaganden ch emissinsgarantier uppgår ttalt till cirka 220,2 mkr, mtsvarande 89,99 prcent av Företrädesemissinen. Inberäknat avsiktsförklaringen mtsvarar det Företrädesemissinens ttala vlym. Fullständiga villkr ch anvisningar för knvertibelemissinen samt övrigt infrmatin m Arise kmmer att framgå av det prspekt sm ffentliggörs före teckningsperiden börjar. Preliminär tidplan Datum Händelse 20 februari Beräknat ffentliggörande av prspekt (dck senast den 27 februari) 22 februari Sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i knvertibelemissinen 23 februari Första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter i knvertibelemissinen 24 februari Avstämningsdag för rätt att delta i knvertibelemissinen 28 februari 16 mars Teckningsperid 28 februari 14 mars Handel med teckningsrätter 28 februari 27 mars Handel med betalda tecknade knvertibler 21 mars Offentliggörande av slutligt utfall i knvertibelemissinen Rådgivare Setterwalls Advkatbyrå är legal rådgivare ch Swedbank AB (publ) är finansiell rådgivare till Arise i samband med knvertibelemissinen. Inbjudan till telefnknferens i samband med Arise bkslutskmmuniké 2016 Arise AB:s bkslutskmmuniké för 2016 ffentliggörs fredagen den 17 februari 2017 mkring klckan Samma dag klckan hålls en telefnknferens med Daniel Jhanssn, Verkställande direktör ch Linus Hägg, Finansdirektör, sm presenterar rapprten för aktiemarknad ch media. Efter presentatinen ges möjlighet att ställa frågr. Telefnknferensen nås på telefnnummer: Sverige: UK: (lcal): Övriga länder: Lösenrd: Arise En presentatin kmmer att hållas under telefnknferensen. För att få tillgång till denna gå in på länk Efter knferensen kmmer ckså en inspelad versin att finnas på denna länk.

4 Inbjudan till telefnknferens med anledning av företrädesemissinen 22 februari klckan Med anledning av företrädesemissinen inbjuder Arise till en företagspresentatin sm kmmer att hållas via en telefnknferens den 22 februari klckan med Daniel Jhanssn, Verkställande direktör ch Linus Hägg, Finansdirektör. Efter presentatinen ges möjlighet att ställa frågr. Telefnknferensen nås på telefnnummer: Sverige: +46 (0) För ytterligare infrmatin, vänligen kntakta: Daniel Jhanssn, verkställande direktör för Arise, Denna infrmatin är sådan infrmatin sm Arise AB är skyldigt att ffentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförrdning. Infrmatinen lämnades, genm vanstående kntaktpersns försrg, för ffentliggörande den 17 februari 2017 kl CET. Om Arise Arise är ett av Sveriges ledande företag inm vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga ch förvalta landbaserad vindkraft i egen regi ch för andra. Blaget är nterat på NASDAQ Stckhlm. Arise AB (publ), Bx 808, Halmstad, tel , rg.nr inf@arise.se, Viktig infrmatin Denna kmmunikatin är inte ch utgör inte del av ett erbjudande m att sälja eller förvärva värdepapper. Denna kmmunikatin lämnas inte, ch får inte spridas i eller skickas till, USA, Kanada, Japan, Hngkng, Singapre, Sydafrika, Nya Zeeland, Australien eller någn annan jurisdiktin där sådan spridning skulle vara tillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper sm beskrivs i denna kmmunikatin har inte ch kmmer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ( Securities Act ) ch de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller mfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Blaget avser inte att registrera någt erbjudande i USA eller att lämna någt ffentligt erbjudande av värdepapper i USA. Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper sm mnämns i denna kmmunikatin kmmer att lämnas genm ett prspekt. Denna kmmunikatin är inte ett prspekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i någt medlemsland, Prspektdirektivet ). Investerare bör inte investera i de värdepapper sm beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än infrmatinen i tidigare nämnda prspekt. I de EES-medlemsländer, förutm Sverige, sm har implementerat Prspektdirektivet är denna kmmunikatin endast avsett för ch riktat till kvalificerade investerare inm medlemsstaten på det sätt sm avses i Prspektdirektivet, det vill säga enbart till investerare sm kan vara mttagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prspekt registreras i medlemsstaten. Denna kmmunikatin distribueras ch riktar sig enbart till persner i Strbritannien sm är (i) prfessinella investerare sm faller inm den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Prmtin) Order 2005 ( Ordern ) eller (ii) subjekt med hög nettförmögenhet ch andra persner sm detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka mfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana persner benämns tillsammans Relevanta Persner ). Persner sm inte är Relevanta Persner får inte agera på eller förlita sig på infrmatinen i denna kmmunikatin. En investering eller investeringsåtgärd sm denna kmmunikatin avser är enbart möjlig för Relevanta Persner ch kmmer endast att fullföljas med Relevanta Persner. Persner sm sprider denna kmmunikatin måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten. Denna kmmunikatin kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden sm inte avser histriska fakta ch de innehåller uttryck sm anser, uppskattar, förväntar, väntar, antar, förutser, avser, kan, frtsätter, bör eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på lika uppskattningar ch antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även m Blaget anser att dessa

5 antaganden var rimliga när de gjrdes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända ch kända risker, säkerheter ch andra väsentliga faktrer sm är svåra eller möjliga att förutsäga ch sm ligger utanför Blagets kntrll. Sådana risker, säkerheter ch väsentliga faktrer kan medföra att de faktiska resultaten kan kmma att avvika väsentligt från de resultat sm uttryckligen eller underförstått anges i denna kmmunikatin genm de framåtriktade uttalandena. Infrmatinen, uppfattningarna ch de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande ch kan förändras utan att det meddelas.