Entré INNEHÅ LLSFÖ RTECKNING ENTRÉ PORTAL ARBETSORDER... - 2 - Innehåll i Entré Portal Arbetsorder... - 2 - Förberedande arbete... - 2 - Inställningar i din Telefon... - 3 - Start av Entré Portal... - 4 - Inställningar i Entré Portal... - 4 - HUVUDMENYN I ENTRÉ PORTAL... - 6 - ARBETSORDERLISTAN... - 7 - Skapa ny order... - 8 - Ändra order... - 9 - Generella funktioner på order... - 9 - Olika fält och symboler i registreringsmallarna... - 10 - Registrering av artiklar på order... - 12 - Funktioner i artikelregistrering... - 12 - Artiklar från underlag... - 13 - Artiklar från artikellistan... - 14 - Textrader på ordern... - 15 - Ändra rad... - 15 - Registrering av tid på order... - 16 - Visa tid på order... - 17 - Checklistan... - 18 - Deltagare på ordern... - 19 - Lägga till deltagare... - 19 - Bilder och dokument... - 20 - Öppna order... - 21 - Klarmarkerade order... - 22 - TID... - 23 - Registrera ny tid i kalendern... - 24 - KUNDER... - 25 - Att skapa nya kunder... - 26 - MEDDELANDEN... - 27 - Skapa nytt meddelande... - 28 - KONTAKTER... - 29 - NYHETER... - 30-2013-01-29 www.hantverksdata.se - 1 -
Entré Portal Arbetsorder Entré Portal är knutpunkten för mobila system i Entrésystemet. Med denna rutin kan du göra verkligt stora effektivitetsvinster och enkelt få ut arbetsorderhanteringen till dina anställda på fältet. Om du utnyttjar Entré Portal Arbetsorder på rätt sätt kommer du att tjäna mycket tid och få en enklare och effektivare arbetsorderhantering med snabbare fakturering som följd. I Entré ordersystem bygger du arbetsflöden med hjälp av ordertyper. Du kan själv definiera de affärsregler som skall gälla för de olika ordertyper som du och ditt företag skall arbeta med. Dessutom kan ordertypen kopplas med unika registreringsmallar, nummerserier och kvalitetskontroller, allt för att få ett så smidigt flöde som möjligt. Entré Portal Arbetsorder är utvecklat för och tillsammans med service och entreprenadbranschen och erbjuder marknadens mest flexibla och lättarbetade orderhantering. Innehåll i Entré Portal Arbetsorder Registrering av arbetsorder med anpassningsbara registreringsmallar. Registrering av tid, material och anpassningsbar checklista. Hämtning av material till order från EDI-beställning och materialplanering. Hantering av orderdeltagare med färdigmarkering och kundsignatur. Möjlighet att koppla dokument och bilder till order. Grafisk kalenderregistrering och översikt av den anställdes tid med online saldo för semester och ackumulatorer. Möjlighet att skapa nya kunder med automatisk kreditkontroll. Meddelandehantering mellan olika användare i Entré och Portalen. Dessutom skickas notifieringar (via pushteknik) till telefonen när användare tilldelats nya order. Kräver version 4.8 av Entré. Rättigheter och regler för registrering och flöden följer inställningarna i Entré. All registrering sker online och uppdateras direkt i Entré, ingen synkronisering behövs. Förberedande arbete Innan du kan påbörja registrering i Entré Portal Arbetsorder så finns det en del grunduppgifter som bör vara i ordning innan. Du bör bland annat gå igenom de registreringsmallar och ordertyper som finns för orderhanteringen så att dessa passar dina anställda på fältet. Kontrollera dina registreringsmallar för order och kunder så att dessa passar för din verksamhet och för registrering i Entré Portal. Lägg upp de checklistor du behöver och koppla dessa till dina olika ordertyper. Lägg upp materialplaneringar med de artiklar som skall kunna infogas i Entré Portal Arbetsorder. Artikellistorna kan kopplas till en enstaka order eller till alla order med en viss ordertyp. På så sätt kan enkelt listor med utvalda artiklar snabbt infogas i arbetsordern. Tänk noga igenom vilka rättigheter som dina anställda skall ha i Entré Portal Arbetsorder. Alla rättigheter du sätter i Entré gäller också för Entré Portal Arbetsorder. Är du osäker, ta kontakt med Hantverksdata för hjälp med denna uppsättning. Om dina anställda skall kunna skapa nya kunder på handdatorn, behöver ditt företag ha att avtal med Hantverksdata om kreditupplysningstjänster. Kontakta våra säljare om du är intresserad. Se till att de tekniska förutsättningarna för att använda Entré Portal Arbetsorder är klara. Kontakta Hantverksdata om du är osäker. 2013-01-29 www.hantverksdata.se - 2 -
Inställningar i din Telefon När applikationen för Entré Portal Arbetsorder är installerad i din telefon så kan du lätt placera ikonen för Entré Portal var du vill i telefonen. 1. Tryck på symbolen för att komma till menyn för applikationer och inställningar. 2. Håll ned fingret på Entré Portal och välj fäst på startsidan. 3. Starta Entré Portal genom att klicka på ikonen. Obs! När nya order tilldelas dig kommer detta att visas med en siffra i ikonens ena hörn. Dessutom visas ett meddelande om detta i samband med att en ny order skapats som du skall delta på. Obs! Även nya meddelanden räknar upp siffran. 2013-01-29 www.hantverksdata.se - 3 -
Start av Entré Portal Inställningar i Entré Portal Första gången du startar Entré Portal, möts du av bilden nedan. 1. Tryck på symbolen så öppnas menyn för inställningarna. 2. Klicka på så öppnas dialogen där du anger ditt användarnamn och lösenord. Du matar in detta via det inbyggda tangentbordet som visas automatiskt när du trycker på fältet Användarnamn. 3. När du angivit dina uppgifter, sparar du detta genom att trycka på symbolen för att spara varvid systemet påbörjar inloggningen. 2013-01-29 www.hantverksdata.se - 4 -
4. Vid inloggningen valideras dina inloggningsuppgifter. Systemet gör dessutom några ytterligare kontroller innan huvudmenyn i Entré Portal visas. 2013-01-29 www.hantverksdata.se - 5 -
Huvudmenyn i Entré Portal När inloggningen är klar visas Entré Portal med de funktioner som är giltiga för dig och ditt företag. I bilden visas ikoner under vilka du kan utföra olika uppgifter. Order. Tryck på denna för att ändra och registrera nya order. Observera att antal nya order visas med en siffra i ikonens ena hörn. Tid. Här visas all din registrerade tid i en kalender. I kalendern visas varje dag om du har uppnått din arbetstid. Du kan också registrera din tid i denna rutin. Kunder. Med denna funktion kan du söka, ändra och skapa nya kunder. Skapa nya kräver att du har licens för Entré kreditupplysning. Meddelanden. Här visas de meddelanden du fått. Du kan också skicka meddelanden till andra. En siffra för antalet olästa meddelanden visas på ikonen. När ett meddelande anländer får du även en notifiering på din telefon om detta. Kontakter. Med denna funktion kan du söka och ändra kontakter. Nyheter. I denna rutin visas de nyheter Hantverksdata publicerar. En siffra för antalet olästa nyheter visas på ikonen. Genom att trycka på de tre prickarna visas ytterligare funktioner där du kommer åt dina inställningar, kan logga ut samt se vilken version du har av Entré Portal samt vilken användare som du är inloggad med. Knappen/symbolen som finns längst ned till vänster på din telefon tar dig ett steg tillbaka i registreringen i Entré Portal. Om du vill avsluta Entré Portal, bör du först logga ut varvid du sedan kan trycka på knappen/symbolen på telefonen för att komma till telefonens startsida. 2013-01-29 www.hantverksdata.se - 6 -
Arbetsorderlistan När du trycker på symbolen för order, visas en lista på alla de order som just du är ansvarig för, alternativt deltagare på. Listan är uppdelad i flikarna Alla, Nya, Prio och Öppna där siffran anger antal order i respektive kategori. Nya order är dina tilldelade order som du ännu inte öppnat någon gång, prio är de order som fått en prioritet och öppna är sådana order som inte tilldelats någon person men som du kan ta till dig och bli ansvarig för.. I listan visas som standard orderns nummer, kundnamn samt märke. Vill du se mer information på ordern, i listan, kan du trycka på symbolen, så expanderas ordern information till att även visa annan orderinformation, tex orderns projekt, status och prioritet (möjligt att ställa in i Entré). Orderns aktuella status visas även med statusen färg till vänster i listan. Om du trycker på symbolen så visas funktionen för att visa även dina klarmarkerade order i listan. Den information på order som visas i orderlistan styrs av grundinställningarna 3434 samt 3435 i Entré. För att gå tillbaka till huvudskärmen, trycker du på symbolen på din telefon. som finns längst ned till vänster 2013-01-29 www.hantverksdata.se - 7 -
Skapa ny order För att skapa en helt ny order, tryck på. Nedan dialog visa där du kan ange projekt, kund och ordertyp. Förslag på ordertyp kan komma från projektet eller kunden. Om du söker efter tex kund kan du filtrera listan genom att skriva en del av sökbegreppet, för markerad kolumn, i det grå fältet. Markera den kund du vill ha och tryck på. Efter att du valt uppgifter för att skapa din nya order sparar du detta genom att trycka på. Därefter lanseras orderns registreringsmall. Beskrivning av registrering/ändring följer på nästkommande sidor. 2013-01-29 www.hantverksdata.se - 8 -
Ändra order För att bläddra i listan över order så drar du helt enkelt ett finger uppåt eller nedåt direkt på skärmen på din telefon. När du har hittat din order trycker du med fingret på den order du vill ändra, så öppnas ordern med registreringsmallen aktiv. Nedan visas ett exempel på registreringsmall. Mallen kan vara unik per ordertyp och är exakt samma som ordern har i Entré. Samma texter, regler och rättigheter som finns i Entré, gäller även här. För att se uppgifter längre ned i mallen, drar du bara med fingret uppåt och nedåt. För att visa nästa flik i mallen, drar du med fingret över skärmen sidledes eller trycker på den skuggade delen av gruppmallen i övre högra hörnet. Generella funktioner på order Nedan följer en kortfattad beskrivning av symbolerna i orderregistreringen. Alla funktioner beskrivs mer utförligt i kommande avsnitt. Sparar ordern. Du återvänder sedan till orderlistan med knappen. Öppnar artikelregistreringen. Öppnar tidregistreringen. Öppnar checklistan. Öppnar ytterligare funktioner, deltagare samt bilder och dokument. Om ordern är en öppen order så finns även alternativet för att ta ordern här. 2013-01-29 www.hantverksdata.se - 9 -
Olika fält och symboler i registreringsmallarna Textfält. Vanliga textfält saknar symbol och du kan skriva vad som helst i fältet. När du trycker i denna typ av fält, öppnas telefonens tangentbord automatiskt. Vissa textfält har en begränsad inmatningsmängd, andra har ingen begränsning alls. De utan begränsning visas med dubbel höjd (2 rader). Innehåller fältet fler än 2 raders text, expanderas fältet automatiskt när du trycker i det för redigering. Numeriska fält. När du trycker i detta fält, visas telefonens numeriska tangentbord automatiskt. Du kan även trycka på pilsymbolerna för att höja eller sänka aktuellt värde. Kontaktpersonsfält. Med symbolerna kan du se kontaktens information, lägga till nya kontakter eller söka och välja bland befintliga kontakter på kunden. Informations-i visar mer information om kontakten enligt mallen i Entré. Fält kopplade till register. Här kan du skriva i eller söka efter befintliga poster i registret. Anger du ett värde som inte finns i registret, rödmarkeras det inslagna värdet och kommer ej att sparas då du sparar ordern. Datumfält. Tryck på datumet för att välja nytt datum. Du kan också byta datum dag för dag med pilarna eller ta bort datumet med kryssrutan. På vissa ställen, tex i checklista, kan även datum med tidsangivelse finnas. Flervalsfält. Tryck i fältet för att se och välja bland giltiga alternativ. Telefonfält. Skriv telefonnummer. Om det finns ett nummer i fältet, kan du direkt ringa detta nummer genom att trycka på telefonsymbolen. Du får då en extra varning om numret skall ringas eller ej. Trycker du istället på symbolen för sms (pratbubblan), lanseras dialogen för att skicka ett textmeddelande till telefonnumret. 2013-01-29 www.hantverksdata.se - 10 -
E-postfält. Ange e-postadress. Om det finns en e-postadress i fältet, kan du direkt skicka e-post genom att trycka på e-postsymbolen. Du får då en extra varning om e-post skall skickas eller ej. Observera att telefonens inbyggda e-postklient startas och att du därför måste ha konfigurerat e- post på telefonen korrekt. Kryssrutor. Tryck i rutan för att ange att aktiviteten är uppfylld. GPS adress. I detta fält kan du ange en adress som telefonen kan länka till telefonens inbyggda karta med vägbeskrivning. Du separerar adressen med komma, tex kan du skriva Storgatan 3, 123 45 Storstad och trycka på symbolen för GPS-navigering för att få förslag på adresser. För en beskrivning av hur kartnavigering och vägbeskrivning fungerar refererar vi till telefonens handbok. Hemsida på Internet. Med internetsymbolen kan angiven internetadress öppnas på din telefon. 2013-01-29 www.hantverksdata.se - 11 -
Registrering av artiklar på order För att registrera artiklar på ordern så trycker du på symbolen artiklar öppnas.. Listan med orderns befintliga När listan med artiklar visas kan du antingen ändra bland befintliga rader eller lägga till nya. Om det finns väldigt många artiklar i ordern kan du leta bland befintliga rader genom att skriva i en text i textfältet högst upp och sedan trycka på söksymbolen. När du söker rader markeras den rad som stämmer överens med din sökning i textfältet. Den kan du sedan redigera med symbolen. Obs! Du kan också sortera raderna i ordern genom att trycka på någon av rubrikerna Artikel eller Text. Funktioner i artikelregistrering Nedan följer en kortfattad beskrivning av symbolerna i orderregistreringen. Alla funktioner beskrivs mer utförligt i kommande avsnitt. Öppnar funktionen för att hämta artiklar från olika underlag. Underlag kan vara materialplaneringar som kopplats till denna order/ordertyp eller material som hämtas via EDIbeställning. Öppnar sökning i artikelregistret. Skapar en ny textrad på ordern. Öppnar redigering av markerad rad. 2013-01-29 www.hantverksdata.se - 12 -
Artiklar från underlag Underlag kan vara materialplaneringar som kopplats till denna order/ordertyp/resultatenhet alternativt material som hämtats och skapat en EDI-beställning. Genom att använda underlag kan olika listor med vanliga artiklar skapas för olika typer av arbeten (ordertyper). Kontakta Hantverksdata om du vill använda EDI-beställningar. När du trycker på symbolen för att hämta underlag trycker du på fältet Välj ett underlag. Då visas de underlag som kan väljas till denna order. Välj därefter det underlag du vill hämta artiklar ur. Underlagets artiklar visas i en lista där du kan välja att plocka enstaka eller alla. Väljer du funktionen Plocka, visas dialogen till vänster där du även skall ange antal. Tryck sedan på symbolen så infogas raden i ordern. Väljer du Plocka allt, infogas samtliga rader i ordern med det antal som står i underlagslistan. 2013-01-29 www.hantverksdata.se - 13 -
Artiklar från artikellistan Tryck på symbolen för att starta sökning i artikellistan. I artikellistan finns alla artiklar som finns lagrade i Entré. När du kommer in i rutinen bör du börja med att söka ett urval av artiklar. Sökning kan göras med både nummer och text. Ju mer du skriver desto mer avgränsat blir sökresultatet. Sökning även ske tillsammans med kommatecken (,) och frågetecken (?). Se kortfattad förklaring nedan. Markera den artikel du vill ha och klicka på plocka. Du får då ange antal. Visas inte den artikel du vill ha kan du trycka på knappen Fler resultat så visas nästa sida med artiklar som stämmer med din sökning. Använd frågetecken (?) för att söka artiklar med flera kriterier. Väljer du funktionen för att plocka visas dialogen till vänster där du även skall ange antal. Tryck sedan på symbolen infogas raden i ordern. Sökning av artikelrader: Om du anger ett nummer eller text i sökfältet, söker systemet på artiklar som i artikelnr eller text stämmer med din sökning. Du kan också använda frågetecken (?) och komma (,). Ex: 18 Söker artiklar som börjar på 18 i artikelnr/text. 18,trapp Som ovan OCH börjar på trapp. 18,?trapp Som ovan OCH innehåller trapp. trapp Söker artiklar som börjar på trapp.?trapp Söker artiklar som innehåller trapp. trapp?vit Som ovan OCH vit. 2013-01-29 www.hantverksdata.se - 14 - så
Textrader på ordern Ibland behöver man skriva upplysande text på ordern. Du trycker då på symbolen för att skapa en ny textrad. Skriv i din text och tryck på för att spara och återgå till listan med orderns rader. Ändra rad En rad på order kan också ändras. Markera den rad som skall ändras och tryck på symbolen så öppnas raden för ändring. Observera att du kan ändra radens text och antal men inte ta bort raden. Tryck på till listan med orderns rader. för att spara och återgå Obs! Om du inte kan ändra antal så kan det bero på att du inte har rättighet att ändra antal. 2013-01-29 www.hantverksdata.se - 15 -
Registrering av tid på order Tryck på symbolen för att öppna tidsregistrering på order. I tidregistreringen visas all tid från alla deltagare på ordern. Tiden visas ackumulerat per deltagare samt totalt för hela ordern. Registreringar som inte är tid visas som övrigt. För att registrera ny tid på dig själv, eller annan deltagare, på aktuell order, tryck på symbolen så öppnas registreringen för att lägga till ny tid. Först anger du det datum registreringen avser. Ange sedan anställd, tidkod, eventuell resultatenhet, antal och eventuell text. Behöver du byta tidkod, trycker du på tidskodstexten så söker du bland de tidkoder som du använt mest under senaste året. Den mest frekventa tidkoden är förvald. Söker du tidkoder med förstoringsglaset, söker du bland alla tidkoder. Tryck på för att spara och återgå till listan med orderns tid när du är klar. 2013-01-29 www.hantverksdata.se - 16 -
Visa tid på order Du kan även se tiden på order i en detaljerad lista. Markera den person du vill granska och tryck på symbolen. Du kan bläddra bland befintliga registreringar uppåt och nedåt. Längst ned visas en summering av personens tid på denna order. Om du markerar en rad så kan du ta bort denna (motkonteras) med symbolen ändra på raden genom att trycka på symbolen återgår till föregående bild med.. Alternativt kan du. Du 2013-01-29 www.hantverksdata.se - 17 -
Checklistan En order kan innehålla en eller flera checklistor i syfte att underlätta arbetet och öka kvalitetskontrollen. Checklistorna kan vara olika per ordertyp och administreras i Entré. Har du flera checklistor på en ordertyp, visas varje checklista som en egen flik. Tryck på symbolen för att öppna checklistan och fyll sedan i informationen enligt ditt företags instruktioner. Nedan visas ett exempel på checklista. Tryck på för att spara när du är klar. Om en punkt i checklistan har en asterisk (*) efter sin rubrik betyder detta att punkten måste fyllas i. Du kan också låta kunden (och du själv) signera arbetet. Genom att du trycker på symbolen visas nedan bild där kunden direkt kan signera att arbetat är utfört till belåtenhet. Trycker du på symbolen kan du själv lämna din signatur på arbetet. Tryck på för att spara när du är klar. Du kan också radera en signatur för att ersätta med en ny. 2013-01-29 www.hantverksdata.se - 18 -
Deltagare på ordern En order kan ha en eller flera deltagare. En av deltagarna är också alltid huvudansvarig. För att hantera deltagare så trycker du på symbolen i nedan bild varvid funktionen deltagare visas. Tryck sedan på deltagare för att se alla deltagare. Nedan visas alla deltagare på ordern. De deltagare som har en bock till höger har klarmarkerat sig. Du kan bara klarmarkera dig själv. För att göra detta trycker du på symbolen (eller för att avmarkera). Den deltagare med en stjärna är den som är huvudansvarig för ordern. Du kan också byta huvudansvarig genom att markera en annan person och trycka på symbolen. Observera att det endast är huvudansvarig som kan byta till annan ansvarig. Lägga till deltagare Observera att du också kan lägga till deltagare på ordern. Skriv in den deltagare som skall läggas till i fältet Anställd eller sök och hämta deltagare med Förstoringsglaset När du har hämtat deltagaren, trycker du på symbolen personen i listan. för att lägga till 2013-01-29 www.hantverksdata.se - 19 -
Bilder och dokument En order kan även kopplas till bilder och dokument. Med telefonen kan du ta bilder som bifogas order. Kontoret kan, i Entré, även koppla dokument till ordern som blir tillgängliga på din telefon. För att hantera bilder och dokument trycker du på symbolen i nedan bild varvid funktionen för detta visas. Tryck sedan på bilder & dokument för att se dessa. Nedan visas fliken för bilder som tagits av någon av de deltagare som arbetar med denna order. Bilderna visas som miniatyrer, vill du se bilden på hela skärmen trycker du bara på miniatyren. Med symbolen kan du hämta en befintlig bild till denna order. Vill du ta en ny bild med telefonen trycker du på kamerasymbolen. När du tar en ny bild, kan du också ge bilden en upplysande beskrivning. Under fliken Övrigt finns de dokument som lagrats på ordern i Entré. Markera det dokument du vill öppna och tryck sedan på symbolen. Observera att du bara kan öppna filer som kan visas av ett program som finns installerat på telefonen. Du kan behöva installera ett program för att visa tex PDF-filer. 2013-01-29 www.hantverksdata.se - 20 -
Öppna order Under fliken Öppna i orderlistan visas alla de order som inte tilldelats någon ansvarig. Dessa order är möjliga för vem som helst att ta och därmed sätta sig själv som huvudansvarig. För att du skall ta en öppen order så trycker du på symbolen efter att du gått in i ordern och sedan på texten ta order. Denna order tilldelas då dig och försvinner från andra användares telefoner. I Entré styr du vilka ordertyper som skall kunna hanteras som öppna. Om man försöker ta en order som precis innan tagits av en annan användare så får man ett meddelande med den innebörden. 2013-01-29 www.hantverksdata.se - 21 -
Klarmarkerade order När du har klarmarkerat dig på en order så visas inte ordern längre för dig. För att visa även de order som du tidigare har klarmarkerat så trycker du på symbolen i orderlistan och sedan på texten visa även klarmarkerade. Observera dock att order som har fakturerats i Entré inte längre kan visas i Entré Portal. 2013-01-29 www.hantverksdata.se - 22 -
Tid I tidkalendern får du en överblick över all din registrerade tid under månaden. Du väljer vilken månad (löneperiod) du vill se genom att trycka i fältet Period. Dagar som är gröna är dagar där du uppfyllt din normaltid, dagar som är röda saknar tid och dagar som är blå innehåller mer tid än normaltid. På varje datum visas 2 räknare där den vänstra avser tid och den högra övriga registreringar. Dagen är uppfylld. Dagen saknar tid. Dagen innehåller mer tid än normaltid. Dagen skall, normalt sett, ej tidregistreras. I denna rutin kan du också se dina ackumulerade värden för din upparbetade tid och semester under året. Klicka på symbolen för att visa detta. Vill du byta period att registrera på, tryck på period eller symbolen för att välja en annan period att registrera på. Välj ny period i listan som visas. 2013-01-29 www.hantverksdata.se - 23 -
Registrera ny tid i kalendern För att registrera ny tid så trycker du helt sonika på en av dagarna i kalendern dag varvid nedan bild visas. Även i denna bild kan du byta datum med pilarna eller genom att trycka på datumet (en kalender visas), vilket är smidigt då du skall registrera på flera dagar. Tryck sedan på symbolen för att lägga till tid. Ange sedan tidkod, kundorder, eventuella konteringsbegrepp, antal och eventuell text. När du är klar trycker du på sparasymbolen. När du har sparat, ser du en summering av dagen längst ned i bilden. För varje dag summeras tid och övriga registreringar separat. Om du markerar en registrering och trycker på symbolen, visas den text du eventuellt skrev när du registrerade tiden. Skrev du ingen text visas tidkodens text. Om du markerar en rad så kan du ta bort denna med symbolen. Alternativt kan du ändra på raden genom att trycka på symbolen. Observera att raden i Entré inte raderas/ändras utan motkonteras. I telefonen ser man dock inget av motkonteringarna. 2013-01-29 www.hantverksdata.se - 24 -
Kunder Du kan söka och ändra bland företagets kunder samt skapa helt nya kunder på din telefon. Att kunna skapa en ny kund kräver att ditt företag har ett avtal med Hantverksdata om kreditupplysningar. Nya kunder kan alltså bara skapas genom att företagets eller personens uppgifter kan hämtas från kredittjänsten. I kundlistan nedan kan du begränsa listan genom att skriva ditt sökbegrepp i den grå rutan (tex bygg). Listan visar då alla kunder som har ett namn där bygg ingår. Vill du se fler kunder med samma sökbegrepp, trycker du på Fler resultat. Vill du redigera eller se mer av kundens uppgifter trycker du på symbolen. De uppgifter som visas på kunden mosvaras av den registreringsmall som används i Entré. 2013-01-29 www.hantverksdata.se - 25 -
Att skapa nya kunder I kundlistan trycker du på symbolen för att skapa en ny kund. Välj först företag eller privatperson i fältet Typ av kund. Skriv sedan i person- organisationsnummer och/eller namn. Tryck sedan på söksymbolen så hämtas de företag eller personer från kredittjänsten som matchar ditt urval. Bläddra i listan och välj det företag du vill skapa. Tryck sedan på symbolen för att spara. Därefter visas registreringsmallen för kunder. Registrera färdigt och spara när du är klar. Den nya kunden (i exemplet ovan kundnr 2121) kan nu användas för registrering av nya order i din telefon och i Entré. 2013-01-29 www.hantverksdata.se - 26 -
Meddelanden Du kan skicka och ta emot meddelanden på din telefon. Meddelanden kan skickas från Entré till en person, en grupp eller till alla deltagare på en order. Meddelandet hamnar i inkorgen i Entré Portal samt meddelas på din telefon som ett push-meddelande (även fast du inte har Entré Portal igång). Du kan även skicka meddelande till andra personer med Entré portal. När du kommer in i din inkorg visas olästa meddelanden med färg enligt din telefons färgschema (i detta fall rött). Trycker du på symbolen du skickat eller svarat på. och sedan på skickat kan du även se de meddelanden Trycker du på ett meddelande visas innehållet som i nedan exempel. Du kan ta bort meddelandet eller svara på det genom att trycka på symbolen. Skriv ett svarsmeddelande och tryck på brevsymbolen för att skicka. 2013-01-29 www.hantverksdata.se - 27 -
Skapa nytt meddelande Trycker du på plus-symbolen i din inkorg kan du skapa ett nytt meddelande. Mottagare kan vara alla personer eller grupper som finns upplagda som användare i Entré. Klicka på symbolen för att skicka när skrivit ett meddelande. Du hittar dina skickade meddelanden i Skickat. Tryck på ett meddelande för att läsa det. Observera att endast olästa meddelanden och lästa meddelanden upp till 2 veckor gamla lagras. 2013-01-29 www.hantverksdata.se - 28 -
Kontakter Du kan söka och ändra bland företagets kontakter samt skapa helt nya kontakter på din telefon. I listan nedan kan du begränsa denna genom att skriva ditt sökbegrepp i den grå rutan (tex kalle). Listan visar då alla kontakter som har ett namn där kalle ingår. Observera att du kan söka på alla kolumner i listan. För att söka på annan kolumn, tryck på kolumnen och ange nytt sökbegrepp i den grå rutan. Vill du se eller redigera kontakten trycker du på symbolen. 2013-01-29 www.hantverksdata.se - 29 -
Nyheter I denna rutin kan du se nyheter och information som Hantverksdata publicerar. 2013-01-29 www.hantverksdata.se - 30 -