Konsult- och servicekontoret Ekonomi & Finans Användarmanual Economa Faktura



Relevanta dokument
Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Dina inloggningsuppgifter är samma som du använder för att logga in på skolans datorer.

Raindanceportalen 2005, manual bokföringsorder Bokföringsportalen. Manual för samordnare. Utbildning Ekonomiadministrativa enheten

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 /

FRÅN A TILL Ö LäraMera Ab / och Allemansdata Ab / FRÅN A TILL Ö

Manual Attestering av fakturor på webb

Administrera utskick på utbildningstillfälle

Menys webbaserade kurser manual för kursdeltagare. Utbildningsplattform: Fronter

Manual Individuell genomförandeplan Social dokumentation Omsorgspersonal

IdrottOnline Lathund för inmatning av Nyhet

Handbok Inköp och Faktura IoF

Assistenten instruktioner Starta assistenten

TIMREDOVISNINGSSYSTEM

MANUAL För externa leverantörer Projektportal Investera

Personec Inköp och Faktura

ELEV- HANDLEDNING (Ansökan via webben)

Infobric Ease Snabbguide

Office 365 Kompetens 2013 / MB

Design by. Manual Jossan.exe. Manual. till programmet. Jossan.exe. E-post:

Hel tjänstledighet för att prova annan anställning inom Göteborgs universitet.

Lathund Movenium ID06 Personalliggare

EWEBB. Ersätter pappersblanketter, såsom T2, T3, ledighetsansökan, reseräkning.

ROVBASE. Logga in och anpassa Rovbase. Version

Manual för BPSD registret. Version 6 /

Holmatros serviceweb nås på adressen

Lathund för överföring av rapporter och ljudfiler

ANVÄND NAVIGATIONEN I CAPITEX SÄLJSTÖD

Föräldrar i Skola24. Schema

Tillträde MANUAL. Mäklarsamfundet system i Sverige AB

Att använda Stava Rex

Medioteket. Introduktion till sli.se/medioteket för lärare

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 2.0 /

Manual BizPart Semesterplan

Efter att du har installerat ExyPlus Office med tillhörande kartpaket börjar du med att göra följande inställningar:

Föreningen Nordens lokala hemsidor

Användarmanual Outlook-plugin Outlook-plugin för Mina meddelanden

Logga in. Gå in på: Klicka på Logga in. Klicka på den region, kommun eller organisation där din verksamhet finns

Rehabkollen Ditt stöd i rehabiliteringsarbetet

Hur du arbetar med VFU-portfölj i Mondo. en lathund för student

Lathund. Drift Teknisk Förvaltning Redigera driftåtgärder INFORMATION FRÅN VITEC

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Heroma Resurshantering

Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel

Hur du laddar ner och installerar elevlicens

Hur skapar man formula r

Manual för Min sida 1/ rev

PLATINA 1(15) Ett ärende, från början till slut

Bromstensskolans veckomail

Laganmälan & Laghantering

Manual Inköp och Faktura

Vad är WordPress? Medlemmar

Bra att veta samt tips och trix i SiteVision 3

FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN. Fortnox kom igång guide Praktisk bokföring. En guide för dig som vill komma igång med bokföring i Fortnox

Handledning Att arbeta med Webbplatser

TIMREDOVISNINGSSYSTEM

Lathund Hur man arbetar med NOAK i Auricula

Inställningar Konton och Betalningar

Det andra alternativet är att ladda upp filer genom att klicka på plustecknet nere till vänster. Man klickar sig in på den mapp som man vill att

Arbetsgång för Husarbete

För dig som beviljar ärenden

BLUSTAR WEB DATOR Röstbrevlåda och aktiviteter på anknytningar för anställda på KI med KI ID, från en dator.

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso Lotta Gilot Uppdatering av inloggning via TC

Webb-bidrag. Sök bidrag på webben Gäller från

Användarmanual och policy för Göteborgs Evenemangskalender på goteborg.com

INFORMATION FRÅN VITEC

Lathund beställningsportal

MULTI COMAI WEBBKALENDER

Administratör Rollbeskrivning och stödjande instruktion. e-tjänst för ansökan om statsbidrag Senast uppdaterad:

Webbapp Användarmanual 1.0

Lathund till Annonsportalen

En lönerevision görs i flera steg; Initiering - Lönerevision Attestering - Skapa förmån - Uppdatera lön.

Anvisningar webbansökan Transportbidrag

Välkommen till ikanobank.se

Ändra föreningsuppgifter i föreningsregistret i Interbook

Registrera betalning. Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet

Dash and Dot. Svårighetsgraden bestämmer du själv genom att välja någon av av de 5 appar som är kopplade till Dash & Dot.

SNABBGUIDE TALSVAR. Rev

KLARA SVPL Lathund för Öppenvårdsmottagning Psykiatri. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version 2

DATASAMORDNING NYHETERNA I CHAOS Utbildning Chaos/Handledning - Nyheterna i Chaos 3/

Instruktion när NE-bilagan har lämnats via e-tjänsten Filöverföring

Generell användarmanual E-CO2

Du ska nu skapa ett litet program som skriver ut Hello World.

Matriks Automate 1.4 Praktiska exempel. Navision / Microsoft Dynamics NAV. Hur det funkar i verkligheten. Joakim Hansson

SA33 - Val av kurser inom program m terminsreg

Administration Excelimport

Axiell Arena. Samarbeta om bilder Regionbiblioteket i Kalmar län

Fullför installation av ELIQ

Guide Länstrafiken Västerbotten Webshop Innehåll

Jo, Den Talande Boken har så många möjligheter inbyggda, att den kan användas från förskoleklassen och ända upp på högstadiet.

Hemsida Arbetsrum. Skapa arbetsrumslista

Användarmanual - Digitalt utbildningsprotokoll (DUP)

Inställningarna görs när användaren har loggat in i TakeCare.

Användarmanual VX-webben

Leverantörsbetalningar 2014.Q4

Gå till Ange ditt användarnamn (samma som din e-postadress) och ditt lösenord.

e-cm Elektronisk Cash Management dygnet runt, världen över.

Arbeta bäst där du är Dialect Unified Mi

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Strong Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Strongs hemsida.

Transkript:

1(16) Användarmanual Economa Faktura Fakturan scannas och tolkas i Economa faktura Fakturan skickas elektroniskt till 1:a mottagaren som granskar och ev. konterar. Fakturan skickas sedan vidare till ev. konteraren eller attestant Attestanten beslutsattesterar fakturan och skickar den vidare för betalning En fil går iväg till girot som bevakar att fakturan betalas på förfallodatumet

2(16) Inloggning... 3 Meny... 3 Brevlådan... 4 Fakturan - Kontering... 4 Förslagskontering... 4 Kontering med kortkoder... 5 Spara kortkod... 5 Välj Kortkod... 5 Periodisering... 6 Alternativ 1... 6 Fakturan Anteckning / Bilaga... 9 Fakturan - Granskningsattest... 10 Fakturan - Skicka... 10 Fakturan - Beslutsattest... 11 Fakturan - Betalning... 12 Fakturan - Historik... 12 Ledighet... 13 Fakturasök... 14 Utskrift... 15 Inställningar för utskrift... 15 Utskrift... 16

3(16) Inloggning Varje morgon som du har oöppnade fakturor kommer du att få ett mail som talar om att du har fakturor i systemet. Mailet har avsändaren economa@ksk.gotland.se Du får åtkomst till programmet genom att starta Webläsaren och skriva in länken: http://iof.gotland.se/ftb/ Det är en fördel att sedan spara den i Favoriter. Inloggning Ange signatur och lösenord (små bokstäver) Meny 1 2 3 4 Du har följande länkar upp till vänster. 1. Brevlåda.Din brevlåda med dina fakturor. 2. Fakturasök..Här söker du bland alla fakturor. 3. Objekt.Används ej (EDI) 4. Systemadm..Här ändrar du dina inställningar för brevlådan samt ledighet.

4(16) Brevlådan När du har loggat in så kommer du till din brevlåda där du ser alla dina fakturor 1 För att vara säker på att man får med alla fakturor skall i fältet Visa stå: Alla (1) Klicka på fakturan (Brevet) för att öppna den. Symboler: = Kreditfaktura = Sekretessklassad faktura =Anteckning finns. = Bilaga finns. Betaldatum blir rödmarkerat vid kort betaldatum. Fakturan - Kontering 2 1 Så här ser fakturan ut i systemet. Dubbelklicka uppe i högra hörnet (1) för att se fakturan i sin helhet. Uppgifter som är tolkade från fakturan ser du här (2) Kontera fakturan i den översta raden (3) och tryck på den gröna pilen (4) för att flytta ner raden. 4 3 Tips: Dubbelklicka i fältet i översta konteringsraden för att se de olika koderna. Klicka på bredvid konteringsraden för att se beskrivningen av respektive koddel. Förslagskontering Spara förslag/hämta förslag Klick på Spara förslag innebär att aktuell kontering sparas åt dig för aktuell leverantör. Nästa gång du konterar samma leverantör kan konteringen hämtas genom klick på Hämta kontering. Endast belopp behöver då fyllas i.

5(16) Kontering med kortkoder Spara kortkod Genom att markera en konterad konteringsrad och klicka på knappen, kan du spara konteringen som en egen kortkod. Det är också möjligt att bara klicka på knappen utan att markera rad och då kan du lägga upp och ändra egna kortkoder direkt i den bild som visas. Fyll i uppgifterna och klicka på <spara> så läggs de upp i listan över egna kortkoder. Välj Kortkod Vill du använda kortkoder för att kontera en viss rad. Klicka ute till höger på den gröna pilen så visas en bild där kortkoder kan väljas. Välj vilken kortkod du vill använda och tryck OK. Systemet tar med sig aktuell kontering till konteringsraden.

6(16) Periodisering För att periodisera ut en kostnad över flera månader så gör man enligt följande. 1. Kontera fakturan som vanligt 2. När man har flyttat ner den konterade raden så markerar man i kryssrutan och trycker på periodisera. Alternativ 1 Ni kommer nu till nästa bild där ni har möjlighet att välja färdiga mallar. Välj mall genom att klicka på pilen. Bilden visar vilka mallar som finns samt vilka månader som den periodiserar ut beloppet på.

7(16) Bilden ovan visar mall Kv4. Beloppet är fördelat på kvartal 4. Tryck OK för att återgå.

8(16) Alternativ 2 Jag vill själv ange startmånad samt antal månader framåt och väljer då ingen mall. Jag har nu möjlighet att själv välja antalet månader inkl innevarande månad som beloppet skall fördelas på. Välj antal perioder och tryck fördela. När detta är gjort tryck OK för att återgå. Man ser nu den konterade raden med ett + tecken framför Klicka på + tecknet och du kan se kostnadskonteringar per bokföringsperiod.

9(16) Klart! Gå nu vidare som vanligt! Fakturan Anteckning / Bilaga Anteckning! Permanent anteckning ligger kvar medan tillfällig anteckning försvinner när fakturan är färdighanterad. Välj typ av anteckning, klicka på Ny Skriv anteckning och spara. Bilagor! Klicka på bilagor och en ny bild dyker upp. Skriv in en rubrik och hämta sedan dokumentet från din dator.

10(16) Fakturan - Granskningsattest För att granskningsattestera markera aktuell konteringsrad 2 1 Tryck sedan granskningsattest (1) Din signatur och datum syns nu till höger om konteringen. För att skicka fakturan vidare tryck på skicka knappen (2) Fakturan - Skicka Du ser nu alla användare i din arbetsgrupp. 1 2 3 Markera i kryssrutan den användare som skall ha fakturan och tryck grön pil Höger (1). Mottagaren syns nu till höger samtidigt som skicka knappen blev synlig (2). För att ta bort fakturan ur egen brevlåda markera i kryssrutan (3) Tryck skicka nu och du är klar med fakturan. Tips:

11(16) Fakturan - Beslutsattest Beslutsattestant! Så här ser fakturan ut när den är konterad och klar för beslutsattest. 1. Bocka i den rad som du skall attestera eller bocka i att du skall attestera alla rader som är konterade 2 2. Klicka sedan på Beslutsattest, din sign och datum syns nu till höger om granskningsattesten. 1

12(16) Fakturan - Betalning När hela fakturan är konterad och beslutsattesterad så dyker Betala knappen upp (1) Tryck på denna och fakturan är klar i systemet och går vidare för betalningsbevakning. (Om betalknappen inte dyker upp kontrollera konteringen samt att beloppen stämmer.) Fakturan försvinner nu från allas brevlådor! 1 Nästa faktura visas automatiskt Fakturan - Historik Dubbelklicka på den faktura som du vill titta närmare på. Under flikarna Händelser och Flöde kan du se de olika händelserna samt vem som tidigare har haft fakturan.

13(16) Ledighet För att lägga in sin ersättare. Klicka på gubben (1) Välj fliken min ledighet. Fyll i period, markera i rutan och tryck Ersättare. Välj ersättare och tryck klar. Spara! Flera perioder kan läggas upp samtidigt med olika ersättare

14(16) Fakturasök 2 Fakturasök Här kan du söka fram alla fakturor. Klicka på för att få mer information Resultatet visas i resultatfliken.

15(16) Utskrift Inställningar för utskrift För att ta bort felmeddelandet vid visning av fakturan samt för att utskrift skall fungera följ dessa anvisningar. 1. Starta webläsaren (Explorer) 2. Gå in under verktyg och välj Internet- Alternativ 3. Välj fliken säkerhet. Tryck på Anpassad nivå Du kommer nu in i denna bild. 4. De 5 översta frågorna skall ni klicka i Aktivera 5. När detta är gjort så tryck OK. Det kommer nu upp en varnings skylt, tryck ja och sedan 0k.

16(16) Utskrift För att skriva ut klicka på knappen skriv ut Följande bild kommer upp och man väljer vad man vill få utskrivet.