FöreningsSparbanken Kv 4 2002
Sammanfattning år 2002 2 + Betalningsområdet Inlåningsvolymer Tillväxten i Spintab Resultatutvecklingen i Hansabank och FIH Minskade kostnader Börsutvecklingsrelaterade intäkter Valutarelaterade förluster SpareBank 1 Gruppen Nedskrivning av aktieinnehav i OM och Marakanda
Viktiga händelser januari-december 2002 3 Rörelseresultatet uppgick till 6 848 mkr (8 039) Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 11,2 procent (14,7) Resultat per aktie uppgick till 7,87 kronor (9,86) Räntenettot ökade till 15 549 mkr (15 016) Provisionsnettot uppgick till 5 764 mkr (6 072) Nettoresultatet av finansiella transaktioner uppgick till 441 mkr (1 110) Kostnaderna minskade till 13 698 mkr (13 894) Kreditförlusterna uppgick till 1 603 mkr (1 337) Andel i intresseföretags resultat uppgick till 588 mkr ( 129) Köpet av HSB Bank slutfört under december
Marknadsposition 4
5 Stor kundbas Privatpersoner FSPA 4,4 miljoner kunder Delägda 0,4 miljoner kunder Fristående 1,3 miljoner kunder Hansabank 3,4 miljoner kunder Kommuner (289)/Landsting (21) i Sverige FSPA 211 kommuner * Delägda 20 kommuner Fristående 93 kommuner FSPA 21 landsting Små- och medelstora företag FSPA 244 000 företag Delägda 25 000 företag Fristående 93 000 företag FI-Holding 5 000 företag Hansabank 144 000 företag Stora företag FöreningsSparbanken Rikstäckande organisationer Fackliga, kooperativa och kyrkliga organisationer * Flera kommuner är kunder i både FSPA och delägda eller fristående banker*
6 Komplett produktutbud stark marknadsposition Sverige Sparande och placeringar 1:a hushållsinlåning 1:a fondsparande 3:a fondförsäkring (nyteckning) 1:a Individuellt Pensionssparande 3-9:a aktiehandel 1:a premiepensionssparande Företagsmarknaden 20-30 % inlåning utlåning avbetalningsfinansiering och leasing Löner och betalningar 1-2:a lönehantering 1-2:a girobetalningar 1:a kortinlösen 1:a bankkort Mötesplatser 1:a kontor 1:a internetbank 1:a telefonbank 1:a uttagsautomater Boende 1-2:a boendelån 1-2:a fastighetsmäkleri
7 Banken i Sverige 858 (870) kontor i hela landet 321 (305) Bank i Butik 1 178 (1 310) mötesplatser via Posten/Svensk Kassaservice 1 144 (1 125) automater 3,5 (3,5) miljoner kunder använder uttagsautomat FöreningsSparbanken via Telefon 2,0 (2,0) miljoner kunder är anslutna FöreningsSparbanken via Internet 1,3 (1,1) miljoner kunder är anslutna Inklusive delägda och fristående sparbanker (Siffror inom parentes avser december 2001)
8 Nordikumalliansen 12,7 (12,2) miljoner privatkunder 734 000 (699 000) företagskunder 1 911 (2 036) kontor i Nordikum 355 (341) Bank i Butik 2 878 (2 746) automater Telefonbank 2,6 (2,2) miljoner kunder är anslutna Internetbank 2,6 (1,9) miljoner kunder är anslutna (Siffror inom parentes avser december 2001)
9 Automater, Telefoni och Internet i Sverige Januari-december 2002 165 (163) miljoner uttag i automater 51 (49) miljoner samtal till FöreningsSparbanken via Telefon 53 (41) miljoner inloggningar på FöreningsSparbanken via Internet (Siffror inom parentes avser januari-december 2001)
10 FöreningsSparbankens kunder ändrar sitt beteende Januari-december 2002 Antal kassatransaktioner 21,7 miljoner (22,7) en minskning med 4,4 procent Antal kortköp 153,3 miljoner (126,8) en ökning med 20,9 procent Antal Internetbetalningar 48,4 miljoner (39,5) en ökning med 22,5 procent (Siffror inom parantes avser januari-december 2001)
Transaktioner Privatkunder i FöreningsSparbanken 11 Andel av transaktioner Andel av transaktioner jan-dec 2002 jan-dec 2001 Kassa 5,4% 6,2% Automat 28,8% 31,6% Kortköp 38,4% 34,5% Internetbetalning 12,1% 10,8% Girobetalning 15,3% 16,9% Summa 100,0 % 100,0 %
Antal produkter per kund privatkunder 12 Antal kunder 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 Genomsnittligt antal produkter i Sverige 0012 3,44 0103 3,69 0106 3,68 0109 3,74 0112 3,84 0203 3,84 0206 3,89 0209 3,98 0212 3,97 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > 10 0206 0212 Antal produkter per kund
Låna 13
14 Viktiga händelser Låna Koncernens utlåning ökade till 673 mdkr (640, 31/12 2001) varav HSB Bank 8 mdkr Spintabs utlåning till privatpersoner ökade till 248 mdkr (228, 31/12 2001) Koncernens utlåning ökade med 2,3 procent under kvartal 4 2002 exklusive valutakurseffekter och med 1,1 procent exklusive HSB Bank
15 Koncernens utlåning 0012 0212 Netto exklusive återköpsavtal mkr 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 0012 0103 0106 0109 0112 0203 0206 0209 0212 FI-Holding och Hansabank
16 Utlåning mdkr 31/12 2002 30/9 2002 30/6 2002 31/12 2001 Privatpersoner 307 296 291 281 varav Spintab koncernen 248 242 237 228 Fastighetsförvaltning 144 137 136 136 Handel, hotell och restaurang 26 26 25 25 Byggnadsverksamhet 10 10 10 11 Tillverkningsindustri 51 51 50 51 Transport 14 14 14 14 Skogs- och lantbruk 31 30 29 28 Övrig serviceverksamhet 19 14 15 17 Övrig företagsutlåning 57 67 64 64 Kommuner 14 13 14 13 Summa 673 * 658 648 640 Kreditinstitut inkl Riksgäldskontoret 64 45 51 56 Återköpsavtal (repor) 65 87 105 98 Total utlåning 802 790 804 794 * HSB Bank ingår med 8 mdkr
17 Nettoutlåning Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 mdkr 2002 2002 2002 2002 2001 Bankutlåning, privat 0,4 0,4 0,4 0,3 1,2 Bankutlåning, övrigt 3,7 0,2 4,5 0,2 Hypotek hushåll 4,9 3,7 3,7 3,3 3,5 HSB Bank 8,5 Övrigt 2,2 1,6 3,2 0,8 0,6 Summa FöreningsSparbanken, Sverige 11,5 5,1 2,8 4,0 2,9 Delägda och fristående sparbanker 1,7 1,5 1,3 1,1 1,4 Hansabank * 2,7 2,1 1,2 1,3 2,3 FI-Holding * 1,3 0,2 0,4 0,1 0,3 Summa nettoutlåning 14,6 8,9 5,7 6,5 6,3 * exklusive valutakursförändring
Koncernens utlåning exklusive återköpsavtal 18 FSPA exkl Hansabank och FI-Holding Hansabank FI-Holding mdkr 31/12 2002 31/12 2001 31/12 2002 31/12 2001 31/12 2002 31/12 2001 Privatpersoner 298,2 275,0 8,7 6,2 varav Spintab koncernen 248,2 228,2 Fastighetsförvaltning 124,3 116,9 2,8 2,1 16,8 16,5 Handel, hotell och restaurang 15,6 16,1 5,1 3,9 4,9 4,9 Byggnadsverksamhet 8,5 8,9 0,8 0,7 1,3 1,4 Tillverkningsindustri 14,7 14,3 5,3 4,3 30,7 32,8 Transport 6,6 6,3 3,3 2,5 4,5 5,4 Skogs- och lantbruk 30,1 27,4 0,7 0,7 0,3 Övrig serviceverksamhet 16,1 13,4 1,5 1,6 1,3 1,7 Övrig företagsutlåning 44,5 52,0 2,1 1,9 10,3 9,9 Kommuner 13,7 13,0 Summa 572,3 * 543,3 30,3 23,9 70,1 72,6 * HSB Bank ingår med 8,5 mdkr
19 Koncernens utlåning exklusive återköpsavtal mdkr 31/12 2002 31/12 2001 Förändring FöreningsSparbanken AB 178 186 4 % Spintab 368 341 8 % FöreningsSparbanken Finans 16 13 15 % FI-Holding 70 * 73 3 % Hansabank 30 ** 24 27 % Övriga enheter 11 *** 3 Summa 673 640 5 % * varav valutakurseffekt 2 mdkr ** varav valutakurseffekt 1 mdkr *** varav HSB Bank 8 mdkr
Koncernens utlåning fördelad per säkerhet 20 31 december 2002 Övriga fastigheter 16% Företagshypotek 3% Borgen 2% Blanco 12% Övriga säkerheter 5% Kommun och landsting 7% Bostadsfastigheter inklusive bostadsrätt 55% Utlåning 673 mdkr
21 Spintab Spintabs låneportfölj Marknadsandelar, hypoteksinstitut i Sverige 31 december 2002 (31 december 2001) 30 september 2002 (31 december 2001) Kommunala lån och garantier 8% (8%) Affärsegendom 1% (1%) Jordbruk 5% (5%) Stadshypotek 28% (31%) (inkl. Handelsbanken hypotek) Spintab 30% (30%) Flerfamiljshus 21% (21%) Bostadsrätter 6% (5%) Enfamiljshus 59% (60%) SBAB 13% (12%) Nordea Hypotek 16% (15%) Övrigt 2% (2%) SEB Bolån 11% (10%) 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 Räntemarginal (%) 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 1,0 1,0 Utlåning (mdkr) 368 341 321 308 296 285 247 239 Antal lån (tusental) 1 085 1 033 982 940 898 876 751 762
22 HSB Bank Balansomslutning Utlåning till allmänheten 10,7 mdkr 8,5 mdkr Inlåning från allmänheten 9,2 mdkr 170 000 privatkunder
Spara 23
24 Viktiga händelser Spara Marknadsandelen för nysparande netto ökade preliminärt till 19,5 procent (15,6) Fortsatt positiv utveckling av hushållsinlåningen i Sverige, marknadsandelen för nysparande ökade till 26 procent* (17,6 procent för 2001) Inlåningen från hushåll ökade till 144 mdkr (132, 31/12 2001) varav HSB Bank 9 mdkr Marknadsandelen för nettosparandet i Roburs fonder uppgick till 17,0 procent (19,7) Nettoinflödet i fonderna 9,7 mdkr (11,3) * Preliminär uppgift
25 Sparande 1999 2002 mdkr 600 550 500 450 400 350 300 250 mar- 99 jun- 99 sep- 99 dec- 99 mar- 00 jun- 00 sep- 00 dec- 00 mar- 01 jun- 01 sep- 01 dec- 01 mar- 02 jun- 02 sep- 02 dec- 02 FöreningsSparbanken inkl Hansabank FöreningsSparbanken exkl Hansabank
26 Sparande och placeringar mdkr Inlåning från allmänheten 31/12 2002 30/9 2002 30/6 2002 31/12 2001 Hushåll, SEK 129* 126 124 118 Hushåll, valuta 15 14 14 14 Övriga, SEK 79 ** 74 75 62 Övriga, valuta 31 35 34 35 Summa 254 249 247 229 Diskretionär förvaltning 18 17 19 21 Fondförmögenhet 206 195 226 266 varav PPM 9 7 9 7 Privatobligationer, räntebärande 3 3 2 3 Privatobligationer, aktieindex 5 5 5 5 Fondförsäkring 33 32 41 43 avgår fondförsäkring i Roburs fonder 31 30 38 41 Totalt 488 471 502 526 * Varav HSB Bank 3 mdkr ** Varav HSB Bank 6 mdkr
27 Nysparande netto Marknads- Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 andel % mdkr 2002 2002 2002 2002 2001 31/12 2002 Bankinlåning, privat 0,2 2,2 1,9 3,4 0,9 26** Nettoförsäljning fonder och försäkring 1,0 0,8 1,5 4,8 2,2 14,8 Privatobligationer 0,4 0,1 0,5 0,2 1,1 24,2 Delsumma privat 1,6 3,1 3,9 8,0 0,2 19,5 HSB Bank 9,2 Bankinlåning övrigt 6,0 0,4 4,9 5,7 3,6 Övriga kanaler i Sverige 0,4 0,1 0,6 0,0 0,9 Summa FöreningsSparbanken, Sverige 5,2 3,4 9,4 13,7 4,3 Delägda och fristående sparbanker 0,4 0,1 0,2 1,0 Hansabank* 1,9 0,6 0,2 1,7 2,2 Summa nysparande netto 7,5 2,7 9,4 16,4 2,1 * exklusive valutakursförändring ** preliminär uppgift
28 Sparande i Roburs fonder mdkr och Roburs Jan-dec 2002 Jan-dec 2001 marknadsandel i % Brutto % Netto % Brutto % Netto % Aktiefonder 20,9 23,5 2,2 12,6 24,1 25,0 1,1 7,3 varav PPM 2,9 2,7 2,6 2,6 Räntefonder 30,0 27,9 7,3 22,2 29,5 33,9 10,0 33,9 varav PPM 0,1 Blandfonder 2,5 15,3 0,2 7,3 3,1 14,1 0,2 4,1 varav PPM 0,1 0,1 Totalt 53,4 24,3 9,7 17,0 56,7 23,7 11,3 19,7
29 Robur Fondtillgångar 31 december 2002 (31 december 2001) Marknadsandelar, totala tillgångar, svenska fondbolag 31 december 2002 Räntebärande värdepapper 38,9% (27,0%) Svenska aktier 26,1% (29,4%) Övriga 141 mdkr 19,9% Länsförsäkringar/Wasa 27 mdkr 3,8% Robur 203 mdkr 28,9% SHB 87 mdkr 12,4% Utländska aktier 35,0% (43,6%) Nordea 124 mdkr 17,7% SEB 121 mdkr 17,3% 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 Fondförmögenhet (mdkr) 206 266 288 291 193 158 92 65 Antal kunder (tusental) 2 744 2 719 2 637 2 322 2 200 2 000 1 380 1 230
Betala 30
31 Viktiga händelser Betala Fortsatta volymökningar, kortköpen ökade 19 procent och inlösta korttransaktioner ökade 27 procent under året All-time high: 23 miljoner köp med bankkort i december Provisionsnetto från betalningsförmedlingen visar stabil ökning och uppgick till 1 763 mkr (1 665) Under året skickades cirka 506 000 e-fakturor (243 000) och 66 miljoner internetbetalningar (51)
32 Giro Privatkunder Antal kunder med giro 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 mar-00 jun-00 sep-00 dec-00 mar-01 jun-01 sep-01 dec-01 mar-02 jun-02 sep-02 dec-02 Giro på papper, Sverige Giro via Internet, Hansabank Giro via Internet, Sverige
33 Bankkort Sverige Baltikum Antal kort 5 000 000 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 Transaktioner per kvartal, tusental 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 kv2-00 kv3-00 kv4-00 kv1-01 kv2-01 kv3-01 kv4-01 kv1-02 kv2-02 kv3-02 kv4-02 0 FöreningsSparbanken Köp, tusental Hansabank Inlösen, tusental
Banken via Telefon 34
35 Banken via Telefon Antal kunder 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 dec-00 mar-01 jun-01 sep-01 dec-01 mar-02 jun-02 sep-02 dec-02 Personlig service, Sverige Självbetjäning, Sverige Personlig service, Hansabank Självbetjäning, Hansabank
36 Statistik Banken via Telefon December 2002 Personlig Service 1 363 000 kunder en ökning med 11,7 procent från 2001-12-31 2 465 000 samtal på ett år en ökning med 1,0 procent Självbetjäning 2 046 000 kunder en ökning med 3,3 procent från 2001-12-31 48 299 000 samtal på ett år en ökning med 2,7 procent KundCenter 2 115 000 samtal på ett år en ökning med 7,9 procent
Banken via Internet 37
38 Statistik Internet Sverige December 2002 6 944 000 (5 688 000) betalningar under månaden 1 343 000 (1 281 000) kunder 10 084(8 845) e-lönebesked 54 161 (44 594) e-fakturor under månaden 14 801(13 181) kunder WAP-bank 5 144 000 (4 376 000) inloggningar under månaden 74 procent av anslutna kunder har loggat in 84 599 (69 143) fondtransaktioner under månaden (Siffror inom parentes avser september 2002) 232 445 (188 923) e-sparkonto
39 Andel transaktioner via Internet Januari-december 2002 39 procent (32) av girobetalningarna sker via Internet 31 procent (34) av antalet aktieaffärer i Lokal Bank görs via Internet Banken via Internet står för 29 procent (22) av antalet köp och försäljningar av fondandelar (Siffror inom parentes avser januari-december 2001)
40 Banken via Internet Antal kunder 2 400 000 2 000 000 1 600 000 1 200 000 800 000 400 000 0 dec- 99 mar- 00 jun- 00 sep- 00 dec- 00 mar- 01 jun- 01 sep- 01 dec- 01 mar- 02 jun- 02 sep- 02 dec- 02 Internet UNG Internet för telefonbankskunder Internetbankskunder i Hansabank Internetbankskunder
41 Antal betalningar via Internet 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 kv4-99 kv1-00 kv2-00 kv3-00 kv4-00 kv1-01 kv2-01 kv3-01 kv4-01 kv1-02 kv2-02 kv3-02 kv4-02 FöreningsSparbanken Hansabank
Nordikum 42
43 Viktiga händelser Nordikum Moody s uppgraderade Hansabanks rating för inlåning till A1 och P1, samt ratingen för upplåning till A1 Hansabanks rörelseresultat ökade med 13 procent under året Under året deltog FöreningsSparbanken i nyemissioner i SpareBank 1 Gruppen med 225 mkr och bibehöll därmed sin 25-procentiga ägarandel.
44 Östersjöregionen Nordikum 25 % ägarandel Sverige Finland 25 % ägarandel Norge Estland Lettland Danmark Litauen 70 % ägarandel 60 % ägarandel
45 Kvartalsresultat FIH Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 mkr 2002 2002 2002 2002 2001 2001 2001 Räntenetto 248 349 338 334 383 330 333 Provisioner netto 31 12 15 13 11 26 9 Nettoresultat av finansiella transaktioner 33 6 22 13 93 55 22 Övriga intäkter 18 3 1 4 12 5 2 Summa intäkter 330 358 332 338 313 416 366 Personalkostnader 44 32 40 28 51 28 31 Övriga kostnader 40 23 28 18 28 20 17 Summa kostnader 84 55 68 46 79 48 48 Resultat före kreditförluster 246 303 264 292 234 368 318 Kreditförluster 23 29 27 28 28 20 19 Andelar i intresseföretags resultat 41 1 27 4 8 1 8 Rörelseresultat 264 275 264 268 198 347 291
46 Kvartalsresultat Hansabank Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 mkr 2002 2002 2002 2002 2001 2001 2001 Räntenetto 479 472 455 432 445 427 373 Provisioner netto 225 204 191 175 187 180 148 Nettoresultat av finansiella transaktioner 75 63 36 75 110 78 84 Övriga intäkter 25 37 55 32 24 36 37 Summa intäkter 804 776 737 714 766 721 642 Personalkostnader 211 202 212 225 223 201 160 Övriga kostnader 256 224 256 251 280 250 199 Summa kostnader 467 426 468 476 503 451 359 Resultat före kreditförluster 337 350 269 238 263 270 283 Kreditförluster 36 1 16 3 41 6 22 Andelar i intresseföretags resultat 2 1 0 0 3 1 2 Rörelseresultat 303 350 285 235 225 265 307
47 Nordikumalliansen Sverige Norge Finland Baltikum Danmark Totalt Bank Förenings- SpareBank 1 Aktia + Fri- Hansabank FI-Holding Sparbanken Gruppen stående + Delägda + Kooperativa + Fristående Sparbanker Ägarandel 25 procent 25 procent 60 procent 70 procent Investering 1 415 mkr 190 mkr 2 936 mkr 5 347 mkr 9 888 mkr Kontor 538 + 63 + 257 350 71 + 195 + 126 306 5 1 911 ATM 841 + 65 + 238 471 110 + 150 + 885 2 878 118 Privat- 4,4 + 0,4 2,3 miljoner 0,9 miljoner 3,4 miljoner 12,7 miljoner kunder + 1,3 miljoner Företags- 247 000 120 000 100 000 144 000 5 000 734 000 kunder + 25 000 + 93 000
Resultat 48
49 Nyckeltal 31/12 2002 31/12 2001 Räntabilitet på eget kapital, % 11,2 14,7 Resultat per aktie, kr 7,87 9,86 Eget kapital per aktie, kr 73,13 71,02 Utdelning per aktie, kr 5,50 5,50 Direktavkastning, % 5,34 4,23 K/I-tal före kreditförluster 0,63 0,60 K/I-tal efter kreditförluster 0,70 0,66 Kreditförlustnivå netto, % 0,23 0,21 Andel osäkra fordringar, % 0,3 0,3 Total reserveringsgrad, % 134 103 Kapitaltäckningsgrad, % 10,8 11,3 Primärkapitalrelation, % 7,1 7,1
Resultaträkning 50 mkr Jan-dec 2002 Jan-dec 2001 Förändring Räntenetto 15 549 15 016 4 % Provisioner netto 5 764 6 072 5 % Nettoresultat av finansiella transaktioner 441 1 110 60 % Övriga intäkter 1 247 1 211 3 % Summa intäkter 23 001 23 409 2 % Personalkostnader 6 736 6 218 8 % Avsättningar till resultatandelsstiftelser 269 396 32 % Övriga kostnader 6 693 7 280 8 % Summa kostnader 13 698 13 894 1 % Resultat före kreditförluster 9 303 9 515 2 % Kreditförluster 1 603 1 337 20 % Nedskrivning finansiella anl.tillgångar 264 10 Andelar i intresseföretags resultat 588 129 Rörelseresultat 6 848 8 039 15 % Skatt m m 2 059 2 210 7 % Minoritetens andel 637 625 2 % Periodens resultat 4 152 5 204 20 %
Resultaträkning 51 mkr Kv 4 2002 Kv 3 2002 Förändring Räntenetto 3 886 3 930 1 % Provisioner netto 1 439 1 369 5 % Nettoresultat av finansiella transaktioner 188 183 3 % Övriga intäkter 277 267 4 % Summa intäkter 5 790 5 749 1 % Personalkostnader 1 716 1 706 1 % Avsättningar till resultatandelsstiftelser 70 2 Övriga kostnader 1 671 1 638 2 % Summa kostnader 3 457 3 342 3 % Resultat före kreditförluster 2 333 2 407 3 % Kreditförluster 360 375 4 % Nedskrivning finansiella anl.tillgångar 264 Andelar i intresseföretags resultat 125 380 67 % Rörelseresultat 1 848 1 388 33 % Skatt m m 534 490 9 % Minoritetens andel 168 184 9 % Periodens resultat 1 146 714 61 %
52 Intäkter Förändring mkr 2002 2001 mkr % Svenska rörelsen 18 926 19 768 842 4 FI-Holding 1 149 1 109 40 4 Hansabank 2 926 2 532 394 16 Totalt 23 001 23 409 408 2
53 Intäkter Förändring kv 4 2002/ kv 4 2002/ kv 3 2002 kv 4 2001 mkr Kv 4 2002 Kv 3 2002 Kv 4 2001 mkr % mkr % Svenska rörelsen 4 732 4 695 4 776 37 1 44 1 FI-Holding 279 304 257 25 8 22 9 Hansabank 779 750 735 29 4 44 6 Totalt 5 790 5 749 5 768 41 1 22 Förändring
54 Kostnader Förändring mkr 2002 2001 mkr % Svenska rörelsen 11 109 11 501 392 3 Personalminskning 300 300 Fusionskostnader 163 163 FI-Holding 380 346 34 10 Hansabank 1 909 1 668 241 14 Firstview Bank 216 216 Totalt 13 698 13 894 196 1
55 Kostnader Förändring Förändring kv 4 2002/ kv 4 2002/ kv 3 2002 kv 4 2001 mkr Kv 4 2002 Kv 3 2002 Kv 4 2001 mkr % mkr % Svenska rörelsen 2 757 2 711 2 914 46 2 157 5 Personalminskning 100 100 100 Fusionskostnader 13 13 FI-Holding 115 87 112 28 32 3 3 Hansabank 485 444 521 41 9 36 7 Firstview Bank 8 8 Totalt 3 457 3 342 3 568 115 3 111 3
56 Resultat före kreditförluster Förändring mkr 2002 2001 mkr % Svenska rörelsen 7 817 8 267 450 5 Personalminskning 300 300 Fusionskostnader 163 163 FI-Holding 769 763 6 1 Hansabank 1 017 864 153 18 Firstview 216 216 Totalt 9 303 9 515 212 2
57 Resultat före kreditförluster Förändring Förändring kv 4 2002/ kv 4 2002/ kv 3 2002 kv 4 2001 mkr Kv 4 2002 Kv 3 2002 Kv 4 2001 mkr % mkr % Svenska rörelsen 1 975 1 984 1 862 9 113 6 Personalminskning 100 100 100 Fusionskostnader 13 13 FI-Holding 164 217 145 53 24 19 13 Hansabank 294 306 214 12 4 80 37 Firstview 8 8 Totalt 2 333 2 407 2 200 74 3 133 6
Kvartalsresultat 58 mkr Kv 4 2002 Kv 3 2002 Kv 2 2002 Kv 1 2002 Kv 4 2001 Räntenetto 3 886 3 930 3 908 3 825 3 815 Provisioner netto 1 439 1 369 1 479 1 477 1 486 Nettoresultatet av finansiella transakt. 188 183 173 243 148 Övriga intäkter 277 267 377 326 319 Summa intäkter 5 790 5 749 5 591 5 871 5 768 Personalkostnader 1 716 1 706 1 686 1 628 1 687 Avsättning resultatandelsstiftelser 70 2 77 124 58 Övriga kostnader 1 671 1 638 1 673 1 711 1 823 Summa kostnader 3 457 3 342 3 436 3 463 3 568 Resultat före kreditförluster 2 333 2 407 2 155 2 408 2 200 exkl. avsätt. till resultatandelsstiftelser 2 403 2 405 2 232 2 532 2 258 Kreditförluster 360 375 433 435 459 Nedskrivning finansiella anl.tillgångar 264 10 Andelar i intresseföretags resultat 125 380 62 21 54 Rörelseresultat 1 848 1 388 1 660 1 952 1 677 Skatt m m 534 490 460 575 459 Minoritetens andel 168 184 145 140 82 Periodens resultat 1 146 714 1 055 1 237 1 136
Resultat per rörelsegren Januari-december 2002 59 Svensk Kapital- Interkontors- Swedbank förvalt. & nationell Finans- Eliminermkr rörelse Markets Försäkring bankrörelse förvaltning Övrigt ingar Koncernen Räntenetto 11 308 827 74 2 972 610 258 16 15 549 Övriga intäkter 3 870 815 1 250 1 326 22 2 804 2 591 7 452 Intäkter 15 178 1 642 1 324 4 298 588 2 546 2 575 23 001 Personalkostnader 3 947 591 257 1 005 13 1 253 61 7 005 Övriga kostnader 4 788 618 552 1 306 36 1 907 2 514 6 693 Kostnader 8 735 1 209 809 2 311 49 3 160 2 575 13 698 Resultat före kreditförluster 6 443 433 515 1 987 539 614 9 303 Kreditförluster 1 139 73 130 261 1 603 Nedskrivning fin. anl.tillg. 264 264 Andelar i intresseföretags resultat m m 146 13 444 15 588 Rörelseresultat 5 158 347 515 1 413 275 860 6 848 Allokerat eget kapital 19 076 3 540 1 971 8 523 1 307 163 34 580 * Räntabilitet ** 19,2 % 7,1% 18,8 % 6,6 % 9,5 % * Ingående kapital exklusive utdelning ** Beräknad på allokerat eget kapital
60 Resultat per rörelsegren Svensk kontorsrörelse mkr Jan-dec 2002 Jan-dec 2001 Förändring Räntenetto 11 308 11 123 2 % Övriga intäkter 3 870 4 020 4 % Intäkter 15 178 15 143 Personalkostnader 3 947 3 734 6 % Övriga kostnader 4 788 4 782 Kostnader 8 735 8 516 3 % Resultat före kreditförluster 6 443 6 627 3 % Kreditförluster 1 139 1 050 8 % Andelar i intresseföretags resultat m m 146 31 Rörelseresultat 5 158 5 546 7 % Allokerat eget kapital 19 076 17 229 Räntabilitet 19,2 % 23,1 %
61 Resultat per rörelsegren Svensk kontorsrörelse mkr Kv 4 2002 Kv 3 2002 Kv 2 2002 Kv 1 2002 Kv 4 2001 Räntenetto 2 882 2 857 2 849 2 720 2 786 Övriga intäkter 943 909 995 1 023 1 026 Intäkter 3 825 3 766 3 844 3 743 3 812 Personalkostnader 1 059 961 982 945 900 Övriga kostnader 1 300 1 116 1 226 1 146 1 322 Kostnader 2 359 2 077 2 208 2 091 2 222 Resultat före kreditförluster 1 466 1 689 1 636 1 652 1 590 Kreditförluster 232 250 300 357 292 Andelar i intresseföretags resultat m m 19 103 18 6 19 Rörelseresultat 1 215 1 336 1 318 1 289 1 279 Räntabilitet 17,8 % 19,5 % 19,9 % 19,4 % 21,4 %
62 Resultat per rörelsegren Swedbank Markets mkr Jan-dec 2002 Jan-dec 2001 Förändring Räntenetto 827 857 4 % Övriga intäkter 815 1 269 36 % Intäkter 1 642 2 126 23 % Personalkostnader 591 568 4 % Övriga kostnader 618 657 6 % Kostnader 1 209 1 225 1 % Resultat före kreditförluster 433 901 52 % Kreditförluster 73 2 Andelar i intresseföretags resultat m m 13 5 Rörelseresultat 347 894 61 % Allokerat eget kapital 3 540 3 682 Räntabilitet 7,1 % 17,5 %
63 Resultat per rörelsegren Swedbank Markets mkr Kv 4 2002 Kv 3 2002 Kv 2 2002 Kv 1 2002 Kv 4 2001 Räntenetto 305 165 223 134 227 Övriga intäkter 259 229 6 333 238 Intäkter 564 394 217 467 465 Personalkostnader 159 141 144 147 147 Övriga kostnader 172 140 160 146 165 Kostnader 331 281 304 293 312 Resultat före kreditförluster 233 113 87 174 153 Kreditförluster 11 1 63 2 Andelar i intresseföretags resultat m m 1 5 7 5 Rörelseresultat 222 113 155 167 146 Räntabilitet 18,1 % 9,2 % neg 13,6 % 11,4 %
64 Resultat per rörelsegren Kapitalförvaltning & Försäkring mkr Jan-dec 2002 Jan-dec 2001 Förändring Räntenetto 74 80 8 % Övriga intäkter 1 250 1 441 13 % Intäkter 1 324 1 521 13 % Personalkostnader 257 271 5 % Övriga kostnader 552 611 10 % Kostnader 809 882 8 % Resultat före kreditförluster 515 639 19 % Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat m m Rörelseresultat 515 639 19 % Allokerat eget kapital 1 971 2 182 Räntabilitet 18,8 % 21,1 %
65 mkr Kv 4 2002 Kv 3 2002 Kv 2 2002 Kv 1 2002 Kv 4 2001 Räntenetto 13 19 20 22 21 Övriga intäkter 311 271 320 348 346 Intäkter 324 290 340 370 367 Personalkostnader 42 67 75 73 64 Övriga kostnader 149 136 133 134 149 Kostnader 191 203 208 207 213 Resultat före kreditförluster 133 87 132 163 154 Kreditförluster Resultat per rörelsegren Andelar i intresseföretags resultat m m Kapitalförvaltning & Försäkring Rörelseresultat 133 87 132 163 154 Räntabilitet 19,5 % 12,8 % 19,3 % 23,7 % 20,3 %
66 Resultat per rörelsegren Internationell bankrörelse mkr Jan-dec 2002 Jan-dec 2001 Förändring Räntenetto 2 972 2 638 13 % Övriga intäkter 1 326 1 173 13 % Intäkter 4 298 3 811 13 % Personalkostnader 1 005 843 19 % Övriga kostnader 1 306 1 185 10 % Kostnader 2 311 2 028 14 % Resultat före kreditförluster 1 987 1 783 11 % Kreditförluster 130 146 11 % Andelar i intresseföretags resultat m m 444 112 Rörelseresultat 1 413 1 525 7 % Allokerat eget kapital 8 523 7 320 Räntabilitet 6,6 % 9,7 %
67 Resultat per rörelsegren Internationell bankrörelse mkr Kv 4 2002 Kv 3 2002 Kv 2 2002 Kv 1 2002 Kv 4 2001 Räntenetto 695 791 760 726 783 Övriga intäkter 407 322 310 287 252 Intäkter 1 102 1 113 1 070 1 013 1 035 Personalkostnader 257 240 253 255 275 Övriga kostnader 348 300 337 321 362 Kostnader 605 540 590 576 637 Resultat före kreditförluster 497 573 480 437 398 Kreditförluster 58 30 11 31 69 Andelar i intresseföretags resultat m m 106 280 45 13 30 Rörelseresultat 333 263 424 393 299 Räntabilitet 6,7 % 1,7 % 8,9 % 9,2 % 7,3 %
68 Resultat per rörelsegren Finansförvaltning mkr Jan-dec 2002 Jan-dec 2001 Förändring Räntenetto 610 387 58 % Övriga intäkter 22 152 Intäkter 588 539 9 % Personalkostnader 13 14 7 % Övriga kostnader 36 27 33 % Kostnader 49 41 20 % Resultat före kreditförluster 539 498 8 % Kreditförluster Nedskrivning av finansiella anl. tillgångar 264 Andelar i intresseföretags resultat m m Rörelseresultat 275 498 45 % Allokerat eget kapital 1 307 1 313 Räntabilitet 9,5 % 27,3 %
69 Resultat per rörelsegren mkr Kv 4 2002 Kv 3 2002 Kv 2 2002 Kv 1 2002 Kv 4 2001 Räntenetto 132 107 211 160 74 Övriga intäkter 2 10 2 28 26 Intäkter 130 117 209 132 100 Personalkostnader 4 3 3 3 4 Övriga kostnader 17 6 7 6 7 Kostnader 21 9 10 9 11 Resultat före kreditförluster 109 108 199 123 89 Kreditförluster Nedskrivning av finansiella anl.tillg. 264 Andelar i intresseföretags resultat m m Finansförvaltning Rörelseresultat 109 156 199 123 89 Räntabilitet 23,9 % neg 43,8 % 27,2 % 19,5 %
70 Resultat per rörelsegren Övrigt mkr Jan-dec 2002 Jan-dec 2001 Förändring Räntenetto 258 89 Övriga intäkter 2 804 2 877 3 % Intäkter 2 546 2 788 9 % Personalkostnader 1 253 1 229 2 % Övriga kostnader 1 907 2 492 23 % Kostnader 3 160 3 721 15 % Resultat före kreditförluster 614 933 34 % Kreditförluster 261 139 88 % Nedskrivning av finansiella anl.tillg. 10 Andelar i intresseföretags resultat m m 15 19 21 % Rörelseresultat 860 1 063 19 % Allokerat eget kapital 163 325
71 Resultat per rörelsegren Övrigt mkr Kv 4 2002 Kv 3 2002 Kv 2 2002 Kv 1 2002 Kv 4 2001 Räntenetto 143 12 160 57 80 Övriga intäkter 671 680 709 744 759 Intäkter 528 668 549 801 679 Personalkostnader 283 308 320 342 353 Övriga kostnader 350 523 434 600 510 Kostnader 633 831 754 942 863 Resultat före kreditförluster 105 163 205 141 184 Kreditförluster 59 96 59 47 96 Nedskrivning av finansiella anl.tillg. 10 Andelar i intresseföretags resultat m m 4 6 5 Rörelseresultat 164 255 258 183 290
72 Resultat per rörelsegren Elimineringar mkr Jan-dec 2002 Jan-dec 2001 Förändring Räntenetto 16 20 20 % Övriga intäkter 2 591 2 539 2 % Intäkter 2 575 2 519 2 % Personalkostnader 61 45 36 % Övriga kostnader 2 514 2 474 2 % Kostnader 2 575 2 519 2 %
73 Resultat per rörelsegren Elimineringar mkr Kv 4 2002 Kv 3 2002 Kv 2 2002 Kv 1 2002 Kv 4 2001 Räntenetto 2 3 5 6 4 Övriga intäkter 685 602 643 661 694 Intäkter 683 599 638 655 690 Personalkostnader 18 16 14 13 2 Övriga kostnader 665 583 624 642 692 Kostnader 683 599 638 655 690
74 Ränteutveckling Procent 12 10 8 6 4 2 0 9312 9409 9506 9603 9612 9709 9806 9903 9912 0009 0106 0203 0212 10-årig 90-dagar
75 Förändring av räntenettot Januari-december 2002 jämfört med januari-december 2001, mkr + 300 Högre utlåningsvolym i Hansabank + 250 Högre utlåningsvolym i Svensk kontorsrörelse + 250 Finansförvaltningen + 200 Högre inlåningsvolym i Svensk kontorsrörelse + 150 Högre inlåningsmarginal i Hansabank + 100 Högre inlåningsvolym i Hansabank + 100 Övrigt 450 Lägre inlåningsmarginal i Svensk kontorsrörelse 300 Lägre utlåningsmarginal i Hansabank 50 Lägre utlåningsmarginal i Svensk kontorsrörelse
76 Provisionsnetto mkr Jan-dec 2002 Jan-dec 2001 Förändring Betalningsförmedling 2 727 2 557 7 % Courtage 293 438 33 % Kapitalförvaltning 2 421 2 822 14 % Övriga värdepappersprovisioner 205 139 47 % Försäkringsprovisioner 427 474 10 % Övriga provisionsintäkter 1 485 1 312 13 % Summa provisionsintäkter 7 558 7 742 2 % Betalningsförmedling 964 892 8 % Värdepappersprovisioner 144 173 17 % Övriga provisionskostnader 686 605 13 % Summa provisionskostnader 1 794 1 670 7 % Summa provisioner netto 5 764 6 072 5 %
77 Förändring av provisionsnettot Januari-december 2002 jämfört med januari-december 2001, mkr + 100 Betalningsförmedling + 140 Övrigt 400 Kapitalförvaltning 150 Courtage
78 Provisionsnetto mkr Kv 4 2002 Kv 3 2002 Förändring Betalningsförmedling 686 712 4 % Courtage 78 63 24 % Kapitalförvaltning 522 539 3 % Övriga värdepappersprovisioner 85 37 Försäkringsprovisioner 114 92 24 % Övriga provisionsintäkter 415 370 12 % Summa provisionsintäkter 1 900 1 813 5 % Betalningsförmedling 246 248 1 % Värdepappersprovisioner 35 35 Övriga provisionskostnader 180 161 12 % Summa provisionskostnader 461 444 4 % Summa provisioner netto 1 439 1 369 5 %
Nettoresultat av finansiella transaktioner 79 mkr Jan-dec 2002 Jan-dec 2001 Förändring Aktier och andelar 72 177 105 Räntebärande värdepapper 45 235 190 Andra finansiella instrument 17 20 37 Summa realiserat resultat 44 78 122 Aktier och andelar 70 255 185 Räntebärande värdepapper 143 43 186 Andra finansiella instrument 75 46 29 Summa orealiserad värdeförändring 138 166 28 Valutakursförändring 347 866 519 Summa 441 1 110 669
80 Förändring av nettoresultat finansiella transaktioner Januari-december 2002 jämfört med januari-december 2001, mkr 445 Valutakursförändringar exklusive Hansabank 80 Aktier 75 Valutakursförändringar Hansabank 70 Andra finansiella instrument