FöreningsSparbanken Kv 3 2002
Viktiga händelser januari-september 2002 2 Rörelseresultatet uppgick till 5 000 mkr (6 362) Rörelseresultatet påverkades av nedskrivningar om sammantaget 551 mkr Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 10,9 procent (15,5) Resultat per aktie uppgick till 5,69 kronor (7,71) Räntenettot ökade till 11 663 mkr (11 201) Provisionsnettot uppgick till 4 325 mkr (4 586) Nettoresultatet av finansiella transaktioner uppgick till 253 mkr (962) Kostnaderna minskade och uppgick till 10 241 mkr (10 326) Kreditförlusterna uppgick till 1 243 mkr (878)
Marknadsposition 3
4 Stor kundbas Privatpersoner FSPA 4,2 miljoner kunder Delägda 0,4 miljoner kunder Fristående 1,3 miljoner kunder Hansabank 3,6 miljoner kunder Kommuner (289)/Landsting (21) i Sverige FSPA 215 kommuner * Delägda 20 kommuner Fristående 93 kommuner FSPA 21 landsting Små- och medelstora företag FSPA 238 000 företag Delägda 25 000 företag Fristående 93 000 företag FI-Holding 5 000 företag Hansabank 141 000 företag Stora företag FöreningsSparbanken Rikstäckande organisationer Fackliga, kooperativa och kyrkliga organisationer * Flera kommuner är kunder i både FSPA och delägda eller fristående banker
5 Komplett produktutbud stark marknadsposition Sverige Sparande och placeringar 1:a hushållsinlåning 1:a fondsparande 3:a fondförsäkring (nyteckning) 1:a Individuellt Pensionssparande 3-6:a aktiehandel 1:a premiepensionssparande Företagsmarknaden 20-30 % inlåning utlåning avbetalningsfinansiering och leasing Löner och betalningar 1-2:a lönehantering 1-2:a girobetalningar 1:a kortinlösen 1:a bankkort Mötesplatser 1:a kontor 1:a internetbank 1:a telefonbank 1:a uttagsautomater Boende 1-2:a boendelån 1-2:a fastighetsmäkleri
6 Banken i Sverige 857 (870) kontor i hela landet 328 (305) Bank i Butik 1 203 (1 310) mötesplatser via Posten/Svensk Kassaservice 2 700 (2 700) lantbrevbärarlinjer 1 129 (1 125) automater 3,5 (3,5) miljoner kunder använder uttagsautomat FöreningsSparbanken via Telefon 2,0 (2,0) miljoner kunder är anslutna FöreningsSparbanken via Internet 1,3 (1,1) miljoner kunder är anslutna Inklusive delägda och fristående sparbanker (Siffror inom parentes avser december 2001)
7 Banken i Nordikum 1 913 (2 036) kontor i Nordikum 363 (341) Bank i Butik 2 850 (2 746) automater Telefonbank 2,4 (2,2) miljoner kunder är anslutna Internetbank 2,4 (1,9) miljoner kunder är anslutna (Siffror inom parentes avser december 2001)
8 Automater, Telefoni och Internet i Sverige Januari-september 2002 124 (123) miljoner uttag i automater 40 (35) miljoner samtal till FöreningsSparbanken via Telefon 38 (30) miljoner inloggningar på FöreningsSparbanken via Internet (Siffror inom parentes avser januari-september 2001)
9 FöreningsSparbankens kunder ändrar sitt beteende Januari-september 2002 Antal kassatransaktioner 15,5 miljoner (16,4) en minskning med 5 procent Antal kortköp 110,8 miljoner (91,2) en ökning med 21 procent Antal Internetbetalningar 34,8 miljoner (28,2) en ökning med 23 procent (Siffror inom parantes avser januari-september 2001)
10 Transaktioner Privatkunder Andel av transaktioner Andel av transaktioner jan-sep 2002 jan-sep 2001 Kassa 5,5% 6,1% Automat 27,1% 32,2% Kortköp 39,0% 34,0% Internetbetalning 12,3% 10,5% Girobetalning 16,1% 17,2% Summa 100,0 % 100,0 %
Antal produkter per kund privatkunder 11 Antal kunder 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 Genomsnittligt antal produkter i Sverige 0012 3,44 0103 3,69 0106 3,68 0109 3,74 0112 3,84 0203 3,84 0206 3,89 0209 3,98 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > 10 0206 0209 Antal produkter per kund
Antal kunder Antal produkter per kund företagskunder 12 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 Genomsnittligt antal produkter i Sverige 0012 4,18 0103 4,38 0106 4,37 0109 4,38 0112 4,36 0203 4,36 0206 4,35 0209 4,38 5 000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > 10 0206 0209 Antal produkter per kund
Låna 13
14 Viktiga händelser Låna Koncernens utlåning ökade till 658 mdkr (640, 31/12 2001) Spintabs utlåning till privatpersoner ökade till 242 mdkr (228, 31/12 2001) Koncernens utlåning ökade med 1,4 procent under kvartal 3 2002 exklusive valutakurseffekter
15 Koncernens utlåning 0012 0209 Netto exklusive återköpsavtal mkr 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 0012 0103 0106 0109 0112 0203 0206 0209 FI-Holding och Hansabank
16 Utlåning mdkr 30/9 2002 30/6 2002 31/3 2002 31/12 2001 Privatpersoner 296 291 285 281 varav Spintab koncernen 242 237 232 228 Fastighetsförvaltning 137 136 135 136 Handel, hotell o restaurang 26 25 25 25 Byggnadsverksamhet 10 10 10 11 Tillverkningsindustri 51 50 51 51 Transport 14 14 14 14 Skogs- och lantbruk 30 29 29 28 Övrig serviceverksamhet 14 15 16 17 Övrig företagsutlåning inkl kreditinstitut 54 55 55 54 Kommuner 13 14 13 13 Övrigt 13 10 10 10 Summa 658 649 643 640 Återköpsavtal (repor) 46 51 54 44 Total utlåning 704 700 697 684
17 Nettoutlåning Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 mdkr 2002 2002 2002 2001 2001 Bankutlåning, privat 0,4 0,4 0,3 1,2 0,7 Bankutlåning, övrigt 0,2 4,5 0,2 Hypotek hushåll 3,7 3,7 3,3 3,5 3,4 Övrigt 1,6 3,2 0,8 0,6 1,3 Summa FöreningsSparbanken, Sverige 5,1 2,8 4,0 2,9 4,0 Delägda och fristående sparbanker 1,5 1,3 1,1 1,4 0,6 Hansabank * 2,1 1,2 1,3 2,3 0,5 FI-Holding * 0,2 0,4 0,1 0,3 0,3 Summa nettoutlåning 8,9 5,7 6,5 6,3 4,8 * exklusive valutakursförändring
Koncernens utlåning exklusive återköpsavtal 18 FSPA exkl Hansabank och FI-Holding Hansabank FI-Holding mdkr 30/9 2002 31/12 2001 30/9 2002 31/12 2001 30/9 2002 31/12 2001 Privatpersoner 289,0 275,0 7,3 6,2 0,0 0,0 varav Spintab koncernen 242,1 228,2 Fastighetsförvaltning 117,2 116,9 2,7 2,1 17,0 16,5 Handel, hotell o restaurang 16,1 16,1 4,5 3,9 5,1 4,9 Byggnadsverksamhet 8,4 8,9 0,8 0,7 1,3 1,4 Tillverkningsindustri 13,6 14,3 5,3 4,3 31,8 32,8 Transport 6,4 6,3 3,1 2,5 4,9 5,4 Skogs- och lantbruk 29,6 27,4 0,8 0,7 0,0 0,0 Övrig serviceverksamhet 12,1 13,4 1,6 1,6 0,3 1,7 Övrig företagsutlåning inkl kreditinstitut 41,6 42,6 1,6 1,9 11,0 9,9 Kommuner 12,8 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övrigt 12,5 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa 559,3 543,6 27,7 23,9 71,4 72,6
19 Koncernens utlåning exklusive återköpsavtal mdkr 30/9 2002 31/12 2001 Förändring FöreningsSparbanken AB 182 186 2 % Spintab 359 341 5 % FöreningsSparbanken Finans 15 13 12 % FI-Holding 71 * 73 2 % Hansabank 28 ** 24 16 % Övriga enheter 3 3 Summa 658 640 3 % * varav valutakurseffekt 2 mdkr ** varav valutakurseffekt 1 mdkr
Koncernens utlåning fördelad per säkerhet 20 30 september 2002 Övriga fastigheter 16% Företagshypotek 3% Borgen 2% Blanco 12% Övriga säkerheter 6% Kommun och landsting 7% Bostadsfastigheter inklusive bostadsrätt 54% Utlåning 658 miljarder
21 Spintab Spintabs låneportfölj Marknadsandelar, hypoteksinstitut i Sverige 30 september 2002 (31 december 2001) 30 juni 2002 (31 december 2001) Kommunala lån och garantier 8% (8%) Affärsegendom 1% (1%) Jordbruk 5% (5%) Stadshypotek 30% (31%) (inkl. Handelsbanken hypotek) Spintab 30% (30%) Flerfamiljshus 21% (21%) Bostadsrätter 6% (5%) Enfamiljshus 59% (60%) SBAB 12% (12%) Nordea Hypotek 16% (15%) Övrigt 12% (12%) 0209 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 Räntemarginal (%) 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 1,0 1,0 Utlåning (mdkr) 359 341 321 308 296 285 247 239 Antal lån (tusental) 1 069 1 033 982 940 898 876 751 762
Spara 22
23 Viktiga händelser Spara Fortsatt kraftig börsnedgång Marknadsandelen för nysparande netto ökade till 16,5 procent (15,1) Fortsatt positiv utveckling av hushållsinlåningen i Sverige, marknadsandelen första halvåret för nysparande ökade till 22,5 procent (17,6 procent för helåret 2001) Inlåningen från hushåll ökade till 140 mdkr (132, 31/12 2001) Marknadsandelen för nettosparandet i Roburs fonder uppgick till 15,7 procent (18,8) Nettoinflödet i fonderna 8,2 mdkr (8,5)
24 Sparande 1999 2002 mdkr 600 550 500 450 400 350 300 250 mar- 99 jun- 99 sep- 99 dec- 99 mar- 00 jun- 00 sep- 00 dec- 00 mar- 01 jun- 01 sep- 01 dec- 01 mar- 02 jun- 02 sep- 02 FöreningsSparbanken inkl FI-Holding och Hansabank FöreningsSparbanken exkl FI-Holding och Hansabank
25 Sparande och placeringar mdkr Inlåning från allmänheten 30/9 2002 30/6 2002 31/3 2002 31/12 2001 Hushåll, SEK 126 124 122 118 Hushåll, valuta 14 14 14 14 Övriga, SEK 74 75 64 62 Övriga, valuta 35 34 39 35 Summa 249 247 239 229 Diskretionär förvaltning 17 19 20 21 Fondförmögenhet 195 226 265 266 varav PPM 7 9 11 7 Privatobligationer, räntebärande 3 2 2 3 Privatobligationer, aktieindex 5 5 5 5 Fondförsäkring 32 41 43 43 avgår fondförsäkring i Roburs fonder 30 38 41 41 Totalt 471 502 533 526
26 Nysparande netto Marknads- Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 andel % mdkr 2002 2002 2002 2001 2001 30/9 2002 Bankinlåning, privat 2,2 1,9 3,4 0,9 5,6 22,5 ** Nettoförsäljning fonder och försäkring 0,8 1,5 4,8 2,2 0,6 13,7 Privatobligationer 0,1 0,5 0,2 1,1 0,0 2,1 Delsumma privat 3,1 3,9 8,0 0,2 6,2 16,5 Bankinlåning övrigt 0,4 4,9 5,7 3,6 3,6 Övriga kanaler i Sverige 0,1 0,6 0,0 0,9 0,0 Summa FöreningsSparbanken, Sverige 3,4 9,4 13,7 4,3 2,6 Delägda och fristående sparbanker 0,1 0,2 1,0 0,0 0,2 Hansabank* 0,6 0,2 1,7 2,2 0,7 9,0 *** Summa nysparande netto 2,7 9,4 16,4 2,1 1,7 * exklusive valutakursförändring ** avser 2002-06 *** avser Estland
27 Sparande i Roburs fonder mdkr och Roburs Jan-sep 2002 Jan-sep 2001 marknadsandel i % Brutto % Netto % Brutto % Netto % Aktiefonder 17,8 25,6 2,7 17,0 18,2 25,1 0,2 2,3 varav PPM 2,8 2,7 2,6 2,6 Räntefonder 19,5 25,4 5,2 17,6 19,3 25,8 8,2 27,1 varav PPM Blandfonder 2,1 15,2 0,3 10,7 2,3 13,2 0,1 1,3 varav PPM 0,1 0,1 Totalt 39,4 23,7 8,2 15,7 39,8 23,7 8,5 18,8
28 Robur Fondtillgångar 30 september 2002 (31 december 2001) Marknadsandelar, totala tillgångar, svenska fondbolag 30 juni 2002 Räntebärande värdepapper 39,1% (27,0%) Svenska aktier 24,4% (29,4%) Övriga 152 mdkr 19,8% Länsförsäkringar/Wasa 29 mdkr 3,7% Robur 224 mdkr 29,0% SHB 92 mdkr 11,9% Utländska aktier 36,5% (43,6%) Nordea 138 mdkr 17,9% SEB 136 mdkr 17,7% 0209 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 Fondförmögenhet (mdkr) 195 266 288 291 193 158 92 65 Antal kunder (tusental) 2 737 2 719 2 637 2 322 2 200 2 000 1 380 1 230
29 Robur Försäkring Nyteckning fondförsäkring, marknadsandelar 1/7 2001 30/6 2002 SEB TryggLiv 18,9% SHB Fond 15,4% Nordea 7,4% Övriga 12,0% Skandia Link 28,0% Robur Försäkring 18,3% 0209 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 Antal försäkringar (tusental) 631 602 498 360 182 108 47 30 Förvaltat kapital (mdkr) 30 41 45 40 19 10 3 2
Betala 30
31 Viktiga händelser Betala Fortsatta volymökningar; kortköpen ökade 21 procent och inlösta korttransaktioner ökade 28 procent under första nio månaderna jämfört med motsvarande period föregående år Provisionsnetto från betalningsförmedlingen visar stabil ökning 1 323 Mkr (1 228) Under perioden skickades cirka 353 000 e-fakturor (152 000)
32 Giro Privatkunder Antal kunder med giro 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 mar-00 jun-00 sep-00 dec-00 mar-01 jun-01 sep-01 dec-01 mar-02 jun-02 sep-02 Giro på papper, Sverige Giro via Internet, Hansabank Giro via Internet, Sverige
33 Bankkort Sverige Baltikum Antal kort 5 000 000 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 kv2-00 kv3-00 kv4-00kv1-01kv2-01 kv3-01kv4-01 kv1-02 kv2-02kv3-02 Transaktioner per kvartal, tusental 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 FöreningsSparbanken Köp, tusental Hansabank Inlösen, tusental
Banken via Telefon 34
35 Banken via Telefon Antal kunder 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 sep-00 dec-00 mar-01 jun-01 sep-01 dec-01 mar-02 jun-02 sep-02 Personlig service, Sverige Självbetjäning, Sverige Personlig service, Hansabank Självbetjäning, Hansabank
36 Statistik Banken via Telefon September 2002 Personlig Service 1 325 000 kunder en ökning med 8,6 procent från 2001-12-31 2 448 000 samtal på ett år en ökning med 0,8 procent Självbetjäning 2 024 000 kunder en ökning 2,2 procent från 2001-12-31 47 960 000 samtal på ett år en ökning med 3,2 procent KundCenter 2 125 000 samtal på ett år en ökning med 14,7 procent
Banken via Internet 37
38 Statistik Internet Sverige September 2002 5 688 000 (5 787 000) betalningar under månaden 1 281 000 (1 230 000) kunder 8 845 (7 450) e-lönebesked 45 475 (34 573) e-fakturor under månaden 13 181 (11 400) kunder WAP-bank 4 300 000 (4 200 000) inloggningar/månad Mer än 72 procent av anslutna kunder har loggat in (Siffror inom parentes avser juni 2002) 69 143 (98 590) fondtransaktioner under månaden 188 923 (139 080) e-sparkonto
39 Andel transaktioner via Internet Januari-september 2002 38 procent (31) av girobetalningarna sker via Internet 28 procent (33) av antalet aktieaffärer i Lokal Bank görs via Internet Banken via Internet står för 29 procent (20) av antalet köp och försäljningar av fondandelar (Siffror inom parentes avser januari-september 2001)
40 Banken via Internet Antal kunder 2 000 000 1 600 000 1 200 000 800 000 400 000 0 sep- 99 dec- 99 mar- 00 jun- 00 sep- 00 dec- 00 mar- 01 jun- 01 sep- 01 dec- 01 mar- 02 jun- 02 sep- 02 Internet UNG Internet för telefonbankskunder Internetbankskund i Hansabank Internetbankskund
41 Antal betalningar via Internet 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 kv3-99 kv4-99 kv1-00 kv2-00 kv3-00 kv4-00 kv1-01 kv2-01 kv3-01 kv4-01 kv1-02 kv2-02 kv3-02 FöreningsSparbanken Hansabank
Nordikum 42
43 Viktiga händelser Nordikum Fortsatt framgångsrik integrering av litauiska LTB, numera Hansa LTB, i Hansabank Fortsatt positiv utveckling av intäkter, kostnader och rörelseresultat i Hansabank och FI-Holding jämfört med andra kvartalet 2002 Fortsatt negativ resultatutveckling och engångsnedskrivning av goodwill i SpareBank 1 Gruppen Fortsatta förhandlingar om nytt samarbetsavtal med SpareBank 1 Gruppen
44 Östersjöregionen Nordikum 25 % ägarandel Sverige Finland 25 % ägarandel Norge Estland Lettland Danmark Litauen 70 % ägarandel 60 % ägarandel
45 Kvartalsresultat FIH Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 mkr 2002 2002 2002 2001 2001 2001 2001 Räntenetto 349 338 334 383 330 333 291 Provisioner netto 12 15 13 11 26 9 6 Finansiella transaktioner netto 6 22 13 93 55 22 51 Övriga intäkter 3 1 4 12 5 2 26 Summa intäkter 358 332 338 313 416 366 272 Personalkostnader 32 40 28 51 28 31 25 Övriga kostnader 23 28 18 28 20 17 18 Summa kostnader 55 68 46 79 48 48 43 Resultat före kreditförluster 303 264 292 234 368 318 229 Kreditförluster 29 27 28 28 20 19 35 Andelar i intresseföretags resultat 1 27 4 8 1 8 0 Rörelseresultat 275 264 268 198 347 291 194
46 Kvartalsresultat Hansabank Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 mkr 2002 2002 2002 2001 2001 2001 2001 Räntenetto 472 455 432 445 427 373 331 Provisioner netto 204 191 175 187 180 148 130 Finansiella transaktioner netto 63 36 75 110 78 84 61 Övriga intäkter 37 55 32 24 36 37 26 Summa intäkter 776 737 714 766 721 642 548 Personalkostnader 202 212 225 223 201 160 120 Övriga kostnader 224 256 251 280 250 199 167 Summa kostnader 426 468 476 503 451 359 287 Resultat före kreditförluster 350 269 238 263 270 283 261 Kreditförluster 1 16 3 41 6 22 19 Andelar i intresseföretags resultat 1 0 0 3 1 2 0 Rörelseresultat 350 285 235 225 265 307 242
47 Nordikumalliansen Sverige Norge Finland Baltikum Danmark Totalt Bank Förenings- SpareBank 1 Aktia + Fri- Hansabank FI-Holding Sparbanken Gruppen stående + Delägda + Kooperativa + Fristående Sparbanker Ägarandel 25 procent 25 procent 60 procent 70 procent Investering 1 252 mkr 190 mkr 2 936 mkr 5 347 mkr 9 725 mkr Kontor 537 + 63 + 257 350 71 + 195 + 126 309 5 1 913 ATM 831 + 65 + 233 471 378 872 2 850 Privat- 4,2 + 0,4 2,3 miljoner 0,9 miljoner 3,6 miljoner 12,7 miljoner kunder + 1,3 miljoner Företags- 240 000 120 000 100 000 141 000 5 000 724 000 kunder + 25 000 + 93 000
Resultat 48
49 Nyckeltal 30/9 2002 31/12 2001 30/9 2001 Räntabilitet på eget kapital, % 10,9 14,7 15,5 Resultat per aktie, kr 5,69 9,86 7,71 Eget kapital per aktie, kr 71,01 71,02 69,17 K/I-tal före kreditförluster 0,62 0,60 0,59 K/I-tal efter kreditförluster 0,69 0,66 0,64 Kreditförlustnivå netto, % 0,24 0,21 0,18 Andel osäkra fordringar, % 0,3 0,3 0,3 Total reserveringsgrad, % 126 103 103 Kapitaltäckningsgrad, % 10,9 11,3 10,5 Primärkapitalrelation, % 7,1 7,1 6,8
50 Resultaträkning mkr Jan-sep 2002 Jan-sep 2001 Förändring Räntenetto 11 663 11 201 4 % Provisioner netto 4 325 4 586 6 % Nettoresultat av finansiella transaktioner 253 962 74 % Övriga intäkter 970 892 9 % Summa intäkter 17 211 17 641 2 % Personalkostnader 5 020 4 531 11 % Avsättningar till resultatandelsstiftelser 199 338 41 % Övriga kostnader 5 022 5 457 8 % Summa kostnader 10 241 10 326 1 % Resultat före kreditförluster 6 970 7 315 5 % Kreditförluster 1 243 878 42 % Nedskrivning finansiella anl.tillgångar 264 Andelar i intresseföretags resultat 463 75 Rörelseresultat 5 000 6 362 21 % Skatt m m 1 525 1 751 13 % Minoritetens andel 469 543 14 % Periodens resultat 3 006 4 068 26 %
51 Resultaträkning mkr Kv 3 2002 Kv 2 2002 Förändring Räntenetto 3 930 3 908 1 % Provisioner netto 1 369 1 479 7 % Nettoresultat av finansiella transaktioner 183 173 Övriga intäkter 267 377 29 % Summa intäkter 5 749 5 591 3 % Personalkostnader 1 706 1 686 1 % Avsättningar till resultatandelsstiftelser 2 77 Övriga kostnader 1 638 1 673 2 % Summa kostnader 3 342 3 436 3 % Resultat före kreditförluster 2 407 2 155 12 % Kreditförluster 375 433 13 % Nedskrivning finansiella anl.tillgångar 264 Andelar i intresseföretags resultat 380 62 Rörelseresultat 1 388 1 660 16 % Skatt m m 490 460 7 % Minoritetens andel 184 145 27 % Periodens resultat 714 1 055 32 %
52 Intäkter Förändring Kv 3 2002/ Kv 3 2002/ kv 2 2002 kv 3 2001 mkr Kv 3 2002 Kv 2 2002 Kv 3 2001 mkr % mkr % Svenska rörelsen 4 695 4 602 4 718 93 2 23 FI-Holding 304 280 351 24 9 47 13 Hansabank 750 709 686 41 6 64 9 Totalt 5 749 5 591 5 755 158 3 6 Förändring
53 Kostnader Förändring Förändring Kv 3 2002/ Kv 3 2002/ kv 2 2002 kv 3 2001 mkr Kv 3 2002 Kv 2 2002 Kv 3 2001 mkr % mkr % Svenska rörelsen 2 711 2 768 2 714 57 2 3 Personalminskning 100 100 100 Fusionskostnader 100 100 FI-Holding 87 99 81 12 12 6 7 Hansabank 444 469 469 25 5 25 5 Firstview 79 79 Totalt 3 342 3 436 3 443 94 3 101 3
54 Resultat före kreditförluster Förändring Förändring Kv 3 2002/ Kv 3 2002/ kv 2 2002 kv 3 2001 mkr Kv 3 2002 Kv 2 2002 Kv 3 2001 mkr % mkr % Svenska rörelsen 1 984 1 834 2 004 150 8 20 1 Personalminskning 100 100 100 Fusionskostnader 100 100 FI-Holding 217 181 270 36 20 53 20 Hansabank 306 240 217 66 28 89 41 Firstview 79 79 Totalt 2 407 2 155 2 312 252 12 95 4
Kvartalsresultat 55 mkr Kv 3 2002 Kv 2 2002 Kv 1 2002 Kv 4 2001 Kv 3 2001 Räntenetto 3 930 3 908 3 825 3 815 3 681 Provisioner netto 1 369 1 479 1 477 1 486 1 518 Nettoresultatet av finansiella transaktioner 183 173 243 148 341 Övriga intäkter 267 377 326 319 215 Summa intäkter 5 749 5 591 5 871 5 768 5 755 Personalkostnader 1 706 1 686 1 628 1 687 1 535 Avsättning resultatandelsstiftelser 2 77 124 58 126 Övriga kostnader 1 638 1 673 1 711 1 823 1 782 Summa kostnader 3 342 3 436 3 463 3 568 3 443 Resultat före kreditförluster 2 407 2 155 2 408 2 200 2 312 exkl. avsätt. till resultatandelsstiftelser 2 405 2 232 2 532 2 258 2 438 Kreditförluster 375 433 435 459 233 Nedskrivning finansiella anl.tillgångar 264 10 Andelar i intresseföretags resultat 380 62 21 54 77 Rörelseresultat 1 388 1 660 1 952 1 677 2 002 Skatt m m 490 460 575 459 529 Minoritetens andel 184 145 140 82 209 Periodens resultat 714 1 055 1 237 1 136 1 264
Resultat per rörelsegren Januari - september 2002 56 Svensk Kapital- Interkontors- Swedbank förvalt. & nationell Finans- Eliminermkr rörelse Markets Försäkring bankrörelse förvaltning Övrigt ingar Koncernen Räntenetto 8 426 522 61 2 277 478 115 14 11 663 Övriga intäkter 2 927 556 939 919 20 2 133 1 906 5 548 Intäkter 11 353 1 078 1 000 3 196 458 2 018 1 892 17 211 Personalkostnader 2 888 432 215 748 9 970 43 5 219 Övriga kostnader 3 488 446 403 958 19 1 557 1 849 5 022 Kostnader 6 376 878 618 1 706 28 2 527 1 892 10 241 Resultat före kreditförluster 4 977 200 382 1 490 430 509 6 970 Kreditförluster 907 62 72 202 1 243 Nedskrivning fin. anl.tillg. 264 264 Andelar i intresseföretags resultat m m 127 13 338 15 463 Rörelseresultat 3 943 125 382 1 080 166 696 5 000 Allokerat eget kapital 19 076 3 540 1 971 8 523 1 307 163 34 580* Räntabilitet ** 19,6 % 3,4 % 18,6 % 5,2 % 4,7 % * Ingående kapital exklusive utdelning ** Beräknad på allokerat eget kapital
57 Resultat per rörelsegren Svensk kontorsrörelse mkr Jan-sep 2002 Jan-sep 2001 Förändring Räntenetto 8 426 8 337 1 % Övriga intäkter 2 927 2 994 2 % Intäkter 11 353 11 331 Personalkostnader 2 888 2 834 2 % Övriga kostnader 3 488 3 460 1 % Kostnader 6 376 6 294 1 % Resultat före kreditförluster 4 977 5 037 1 % Kreditförluster 907 758 20 % Andelar i intresseföretags resultat m m 127 12 Rörelseresultat 3 943 4 267 8 % Allokerat eget kapital 19 076 17 229 Räntabilitet 19,6 % 23,7 %
58 Resultat per rörelsegren Svensk kontorsrörelse mkr Kv 3 2002 Kv 2 2002 Kv 1 2002 Kv 4 2001 Kv 3 2001 Räntenetto 2 857 2 849 2 720 2 786 2 782 Övriga intäkter 909 995 1 023 1 026 986 Intäkter 3 766 3 844 3 743 3 812 3 768 Personalkostnader 961 982 945 900 934 Övriga kostnader 1 116 1 226 1 146 1 322 1 112 Kostnader 2 077 2 208 2 091 2 222 2 046 Resultat före kreditförluster 1 689 1 636 1 652 1 590 1 722 Kreditförluster 250 300 357 292 225 Andelar i intresseföretags resultat m m 103 18 6 19 4 Rörelseresultat 1 336 1 318 1 289 1 279 1 501 Räntabilitet 19,5 % 19,9 % 19,4 % 21,4 % 25,1 %
59 Resultat per rörelsegren Swedbank Markets mkr Jan-sep 2002 Jan-sep 2001 Förändring Räntenetto 522 630 17 % Övriga intäkter 556 1 031 46 % Intäkter 1 078 1 661 35 % Personalkostnader 432 421 3 % Övriga kostnader 446 492 9 % Kostnader 878 913 4 % Resultat före kreditförluster 200 748 73 % Kreditförluster 62 Andelar i intresseföretags resultat m m 13 Rörelseresultat 125 748 83 % Allokerat eget kapital 3 540 3 682 Räntabilitet 3,4 % 19,5 %
60 Resultat per rörelsegren Swedbank Markets mkr Kv 3 2002 Kv 2 2002 Kv 1 2002 Kv 4 2001 Kv 3 2001 Räntenetto 165 223 134 227 173 Övriga intäkter 229 6 333 238 248 Intäkter 394 217 467 465 421 Personalkostnader 141 144 147 147 137 Övriga kostnader 140 160 146 165 147 Kostnader 281 304 293 312 284 Resultat före kreditförluster 113 87 174 153 137 Kreditförluster 1 63 2 Andelar i intresseföretags resultat m m 1 5 7 5 Rörelseresultat 113 155 167 146 137 Räntabilitet 9,2 % neg 13,6 % 11,4 % 10,8 %
61 Resultat per rörelsegren Kapitalförvaltning & Försäkring mkr Jan-sep 2002 Jan-sep 2001 Förändring Räntenetto 61 59 3 % Övriga intäkter 939 1 095 14 % Intäkter 1 000 1 154 13 % Personalkostnader 215 207 4 % Övriga kostnader 403 462 13 % Kostnader 618 669 8 % Resultat före kreditförluster 382 485 21 % Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat m m Rörelseresultat 382 485 21 % Allokerat eget kapital 1 971 2 182 Räntabilitet 18,6 % 21,3 %
62 mkr Kv 3 2002 Kv 2 2002 Kv 1 2002 Kv 4 2001 Kv 3 2001 Räntenetto 19 20 22 21 19 Övriga intäkter 271 320 348 346 338 Intäkter 290 340 370 367 357 Personalkostnader 67 75 73 64 73 Övriga kostnader 136 133 134 149 139 Kostnader 203 208 207 213 212 Resultat före kreditförluster 87 132 163 154 145 Kreditförluster Resultat per rörelsegren Andelar i intresseföretags resultat m m Kapitalförvaltning & Försäkring Rörelseresultat 87 132 163 154 145 Räntabilitet 12,8 % 19,3 % 23,7 % 20,3 % 19,1 %
63 Resultat per rörelsegren Internationell bankrörelse mkr Jan-sep 2002 Jan-sep 2001 Förändring Räntenetto 2 277 1 855 23 % Övriga intäkter 919 921 Intäkter 3 196 2 776 15 % Personalkostnader 748 568 32 % Övriga kostnader 958 823 16 % Kostnader 1 706 1 391 23 % Resultat före kreditförluster 1 490 1 385 8 % Kreditförluster 72 77 6 % Andelar i intresseföretags resultat m m 338 82 Rörelseresultat 1 080 1 226 12 % Allokerat eget kapital 8 523 7 320 Räntabilitet 5,2 % 10,5 %
64 Resultat per rörelsegren Internationell bankrörelse mkr Kv 3 2002 Kv 2 2002 Kv 1 2002 Kv 4 2001 Kv 3 2001 Räntenetto 791 760 726 783 692 Övriga intäkter 322 310 287 252 381 Intäkter 1 113 1 070 1 013 1 035 1 073 Personalkostnader 240 253 255 275 231 Övriga kostnader 300 337 321 362 321 Kostnader 540 590 576 637 552 Resultat före kreditförluster 573 480 437 398 521 Kreditförluster 30 11 31 69 26 Andelar i intresseföretags resultat m m 280 45 13 30 83 Rörelseresultat 263 424 393 299 412 Räntabilitet neg 8,9 % 9,2 % 7,3 % 9,7 %
65 Resultat per rörelsegren Finansförvaltning mkr Jan-sep 2002 Jan-sep 2001 Förändring Räntenetto 478 313 53 % Övriga intäkter 20 126 Intäkter 458 439 4 % Personalkostnader 9 10 10 % Övriga kostnader 19 20 5 % Kostnader 28 30 7 % Resultat före kreditförluster 430 409 5 % Kreditförluster Nedskrivning av finansiella anl. tillgångar 264 Andelar i intresseföretags resultat m m Rörelseresultat 166 409 59 % Allokerat eget kapital 1 307 1 313 Räntabilitet 4,7 % 30,0 %
66 Resultat per rörelsegren mkr Kv 3 2002 Kv 2 2002 Kv 1 2002 Kv 4 2001 Kv 3 2001 Räntenetto 107 211 160 74 70 Övriga intäkter 10 2 28 26 81 Intäkter 117 209 132 100 151 Personalkostnader 3 3 3 4 3 Övriga kostnader 6 7 6 7 7 Kostnader 9 10 9 11 10 Resultat före kreditförluster 108 199 123 89 141 Kreditförluster Nedskrivning av finansiella anl.tillg. 264 Andelar i intresseföretags resultat m m Finansförvaltning Rörelseresultat 156 199 123 89 141 Räntabilitet neg 43,8 % 27,2 % 19,5 % 31,1 %
67 Resultat per rörelsegren Övrigt mkr Jan-sep 2002 Jan-sep 2001 Förändring Räntenetto 115 9 Övriga intäkter 2 133 2 118 1 % Intäkter 2 018 2 109 4 % Personalkostnader 970 876 11 % Övriga kostnader 1 557 1 982 21 % Kostnader 2 527 2 858 12 % Resultat före kreditförluster 509 749 32 % Kreditförluster 202 43 Andelar i intresseföretags resultat m m 15 19 21 % Rörelseresultat 696 773 10 % Allokerat eget kapital 163 325
68 Resultat per rörelsegren Övrigt mkr Kv 3 2002 Kv 2 2002 Kv 1 2002 Kv 4 2001 Kv 3 2001 Räntenetto 12 160 57 80 63 Övriga intäkter 680 709 744 759 621 Intäkter 668 549 801 679 558 Personalkostnader 308 320 342 353 306 Övriga kostnader 523 434 600 510 606 Kostnader 831 754 942 863 912 Resultat före kreditförluster 163 205 141 184 354 Kreditförluster 96 59 47 96 18 Andelar i intresseföretags resultat m m 4 6 5 10 2 Rörelseresultat 255 258 183 290 334
69 Resultat per rörelsegren Elimineringar mkr Jan-sep 2002 Jan-sep 2001 Förändring Räntenetto 14 16 13 % Övriga intäkter 1 906 1,845 3 % Intäkter 1,892 1,829 3 % Personalkostnader 43 47 9 % Övriga kostnader 1,849 1,782 4 % Kostnader 1,892 1,829 3 %
70 Resultat per rörelsegren Elimineringar mkr Kv 3 2002 Kv 2 2002 Kv 1 2002 Kv 4 2001 Kv 3 2001 Räntenetto 3 5 6 4 8 Övriga intäkter 602 643 661 694 581 Intäkter 599 638 655 690 573 Personalkostnader 16 14 13 2 23 Övriga kostnader 583 624 642 692 550 Kostnader 599 638 655 690 573
71 Ränteutveckling Procent 12 10 8 6 4 2 0 9503 9512 9609 9706 9803 9812 9909 0006 0103 0112 0209 10-årig 90-dagar
72 Förändring av räntenettot Januari-september 2002 jämfört med januari-september 2001, mkr + 400 Internationell bankrörelse + 250 Högre utlåningsvolym Svensk kontorsrörelse + 200 Högre inlåningsvolym Svensk kontorsrörelse + 150 Finansförvalningen 350 Lägre inlåningsmarginal Svensk kontorsrörelse 100 Swedbank Markets 100 Övrigt
73 Provisionsnetto mkr Jan-sep 2002 Jan-sep 2001 Förändring Betalningsförmedling 2 041 1 876 9 % Courtage 215 332 35 % Kapitalförvaltning 1 899 2 162 12 % Övriga värdepappersprovisioner 120 110 9 % Försäkringsprovisioner 313 353 11 % Övriga provisionsintäkter 1 070 956 12 % Summa provisionsintäkter 5 658 5 789 2 % Betalningsförmedling 718 648 11 % Värdepappersprovisioner 109 131 17 % Övriga provisionskostnader 506 424 19 % Summa provisionskostnader 1 333 1 203 11 % Summa provisioner netto 4 325 4 586 6 %
74 Förändring av provisionsnettot Januari-september 2002 jämfört med januari- september 2001, mkr + 100 Betalningsförmedlingsprovisioner 260 Kapitalförvaltningsprovisioner 120 Courtage
75 Provisionsnetto mkr Kv 3 2002 Kv 2 2002 Förändring Betalningsförmedling 712 687 4 % Courtage 63 66 5 % Kapitalförvaltning 539 646 17 % Övriga värdepappersprovisioner 37 57 35 % Försäkringsprovisioner 92 111 17 % Övriga provisionsintäkter 370 375 1 % Summa provisionsintäkter 1 813 1 942 7 % Betalningsförmedling 248 253 2 % Värdepappersprovisioner 35 38 8 % Övriga provisionskostnader 161 172 6 % Summa provisionskostnader 444 463 4 % Summa provisioner netto 1 369 1 479 7 %
Nettoresultat av finansiella transaktioner 76 mkr Jan-sep 2002 Jan-sep 2001 Förändring Aktier och andelar 106 223 117 Räntebärande värdepapper 56 190 246 Andra finansiella instrument 31 10 21 Summa realiserat resultat 131 23 108 Aktier och andelar 97 260 163 Räntebärande värdepapper 63 23 40 Andra finansiella instrument 81 31 50 Summa orealiserad värdeförändring 79 252 173 Valutakursförändring 305 733 428 Summa 253 962 709
Förändring av nettoresultat finansiella transaktioner Januari-september 2002 jämfört med januari-september 2001, mkr 77 350 Valutakursförändringar exkl Hansabank 210 Räntebärande värdepapper 75 Valutakursförändringar Hansabank 50 Aktier och andelar
Nettoresultat av finansiella transaktioner 78 mkr Kv 3 2002 Kv 2 2002 Förändring Aktier och andelar 123 9 132 Räntebärande värdepapper 84 13 97 Andra finansiella instrument 3 48 45 Summa realiserat resultat 204 70 274 Aktier och andelar 132 41 173 Räntebärande värdepapper 189 108 297 Andra finansiella instrument 74 43 31 Summa orealiserad värdeförändring 247 192 439 Valutakursförändring 140 51 191 Summa 183 173 356
79 Övriga intäkter mkr Jan-sep 2002 Jan-sep 2001 Förändring Utdelningar 87 144 57 Intäkter för IT-tjänster 555 490 65 Kontorsöverlåtelser 95 28 67 Övriga rörelseintäkter 233 230 3 Summa 970 892 78
80 Erhållna utdelningar mkr Jan-sep 2002 Jan-sep 2001 Förändring BGC 2 1 1 Erste Bank 17 17 HSB 2 2 OM-gruppen 4 22 18 SpareBank 1 Midt Norge 11 10 1 SpareBank 1 Nord Norge 10 12 2 SpareBank 1 SR-Bank 14 15 1 SpareBank 1 Vest 2 3 1 Handelslagret 12 52 40 Utdelningar i koncernbolag 13 10 3 Summa 87 144 57
81 Kostnadsutveckling 4 500 4 000 mkr Kopparmyntet 667 mkr 3 500 3 000 2 500 2 000 kv3-00 kv4-00 kv1-01 kv2-01 kv3-01 kv4-01 kv1-02 kv2-02 kv3-02 Totala kostnader Kostnad exkl. Kopparmyntet, Alecta, personalminskning och fusionskostnader Kostnad exkl. FI-Holding, Hansabank, Kopparmyntet, Alecta, personalminskning och fusionskostnader