FöreningsSparbanken Kv 1 2002
2 Viktiga händelser kv 1 2002 Rörelseresultatet uppgick till 1 952 Mkr (2 007) Resultatet före kreditförluster ökade till 2 408 Mkr (2 377) Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 13,5 procent (15,8) Resultat per aktie uppgick till 2,34 kronor (2,57) Räntenettot ökade med 1 procent till 3 825 Mkr (3 796) Provisionsnettot minskade till 1 477 Mkr (1 519) Kreditförlusterna uppgick till 435 Mkr (350) Roburs andel av nettosparandet på fondmarknaden uppgick till 17,6 procent (17,5) Positiv utveckling av hushållsinlåningen i Sverige FöreningsSparbanken Privat (förmögenhetsrådgivning) nu etablerad på 15 orter Ägandet i Hansabank och FI-Holding utökat
Marknadsposition 3
4 Stor kundbas Privatpersoner FSPA 4,2 miljoner kunder Delägda 0,4 miljoner kunder Fristående 1,3 miljoner kunder Hansabank 2,8 miljoner kunder Kommuner (289)/Landsting (21) FSPA 215 kommuner * Delägda 20 kommuner Fristående 93 kommuner FSPA 21 landsting Små- och medelstora företag FSPA 239 000 företag Delägda 25 000 företag Fristående 91 000 företag FI-Holding 5 000 företag Hansabank 109 000 företag Stora företag FöreningsSparbanken Rikstäckande organisationer Fackliga, kooperativa och kyrkliga organisationer * Flera kommuner är kunder i både FSPA och delägda eller fristående banker
Komplett produktutbud stark marknadsposition Sverige 5 Sparande och placeringar 1:a hushållsinlåning 1:a fondsparande 2:a fondförsäkring (nyteckning) 1:a Individuellt Pensionssparande 3-6:a aktiehandel 1:a premiepensionssparande Mötesplatser 1:a kontor 1:a internetbank 1:a telefonbank 1:a uttagsautomater Löner och betalningar 1-2:a lönehantering 1-2:a girobetalningar 1:a kortinlösen 1:a bankkort Boende 1-2:a boendelån 1-2:a fastighetsmäkleri Företagsmarknaden 20-30 % inlåning utlåning avbetalningsfinansiering och leasing
Komplett produktutbud stark marknadsposition Estland 6 Sparande och placeringar 1:a hushållsinlåning 1:a fondsparande 1:a fondförsäkring (nyteckning) 1:a Individuellt Pensionssparande 1:a aktiehandel Mötesplatser 1:a kontor 1:a internetbank 1:a telefonbank 1:a uttagsautomater Löner och betalningar 1:a lönehantering 1:a bankkort Boende 1:a boendelån Företagsmarknaden 50-60 % inlåning utlåning avbetalningsfinansiering och leasing
7 Banken i Sverige 857 (886) kontor i hela landet 314 (305) Bank i Butik 1 310 (1 310) postkontor 2 700 (2 700) lantbrevbärare 1 125 (1 122) automater 3,5 (3,5) miljoner kunder använder uttagsautomat FöreningsSparbanken via Telefon 2,0 (2,0) miljoner kunder är anslutna FöreningsSparbanken via Internet 1,2 (1,1) miljoner kunder är anslutna Inklusive delägda och fristående sparbanker (Siffror inom parentes avser december 2001)
8 Banken i Nordikum 1 961 (2 036) kontor spridda i Nordikum 350 (341) Bank i Butik 2 760 (2 746) automater Telefonbank 2,3 (2,2) miljoner kunder är anslutna Internetbank 2,0 (1,9) miljoner kunder är anslutna (Siffror inom parentes avser december 2001)
Automater, Telefoni och Internet i Sverige 9 Januari-mars 2002 38 (38) miljoner uttag i automater 12 (11) miljoner samtal till FöreningsSparbanken via Telefon 12 (10) miljoner inloggningar på FöreningsSparbanken via Internet (Siffror inom parentes avser januari-mars 2001)
Låna 10
11 Viktiga händelser Låna Fortsatt positiv utveckling av utlåningen Koncernens utlåning ökade till 643 Mdr (640, 31/12 2001) Spintabs utlåning till privatpersoner ökade till 232 Mdr (228, 31/12 2001) Koncernens utlåning ökade med 0,9 procent under kvartal 1 2002 exklusive valutakurseffekter
Koncernens utlåning 0012 0203 Netto exklusive återköpsavtal 12 Mkr 700 000 650 000 600 000 550 000 500 000 450 000 400 000 350 000 300 000 0012 0103 0106 0109 0112 0203 FI-Holding och Hansabank
13 Utlåning Mdr kr 31/3 2002 31/12 2001 30/9 2001 30/6 2001 Privatpersoner 285 281 277 274 varav Spintab koncernen 232 228 224 220 Fastighetsförvaltning 135 136 137 135 Handel, hotell o restaurang 25 25 25 25 Byggnadsverksamhet 10 11 11 10 Tillverkningsindustri 51 51 51 49 Transport 14 14 16 14 Skogs- och lantbruk 29 28 27 27 Övrig serviceverksamhet 16 17 15 16 Övrig företagsutlåning inkl kreditinstitut 55 54 55 52 Kommuner 13 13 13 14 Övrigt 10 10 10 10 Summa 643 640 637 626 Återköpsavtal (repor) 54 44 52 40 Total utlåning 697 684 689 666
14 Nyutlåning Mdr Kv 1 2002 Kv 1 2001 Bankutlåning, privat 0,3 2,7 Bankutlåning, övrigt 0,3 Hypotek hushåll 3,1 2,6 Övrigt 0,7 0,2 Summa FöreningsSparbanken, Sverige 3,8 5,5 Delägda och fristående sparbanker 1,0 1,2 Hansabank* 1,2 1,2 FI-Holding* 0,1 8,0 Summa utlåning 6,1 15,9 * exklusive valutakursförändring
15 Koncernens utlåning* FSPA exkl Hansabank och FI-Holding Hansabank FI-Holding 31/3 31/12 31/3 31/12 31/3 31/12 Mdr kr 2002 2001 2002 2001 2002 2001 Privatpersoner 278,6 275,0 6,2 6,2 0,0 0,0 varav Spintab koncernen 232,0 228,2 Fastighetsförvaltning 117,9 116,9 2,0 2,1 14,7 16,5 Handel, hotell o restaurang 16,2 16,1 4,1 3,9 4,7 4,9 Byggnadsverksamhet 8,4 8,9 0,7 0,7 1,4 1,4 Tillverkningsindustri 13,8 14,3 4,7 4,3 32,3 32,8 Transport 6,2 6,3 2,6 2,5 5,1 5,4 Skogs- och lantbruk 27,9 27,4 0,7 0,7 0,0 0,0 Övrig serviceverksamhet 12,6 13,4 1,6 1,6 1,2 1,7 Övrig företagsutlåning inkl kreditinstitut 43,3 42,6 1,5 1,9 10,3 9,9 Kommuner 13,5 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övrigt 10,3 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa 548,7 543,6 24,1 23,9 69,7 72,6 * Exklusive återköpsavtal
16 Koncernens utlåning Exklusive återköpsavtal Mdr kr 31/3 2002 31/12 2001 Förändring FöreningsSparbanken AB 186 186 Spintab 346 341 1 % FöreningsSparbanken Finans 14 13 FI-Holding * 70 73 4 % Hansabank ** 24 24 1 % Övriga enheter 3 3 Summa 643 640 * varav valutakurseffekt 2 Mdr kr ** varav valutakurseffekt 0,7 Mdr kr
FöreningsSparbanken utlåning/enhet 31/3 2002 17 Övriga 0,4% (0,4%) FI Holding 10,8% (11,3%) Hansabank 3,8% (3,7%) FöreningsSparbanken 29,0% (29,1%) Spintab 53,9% (53,3%) FöreningsSparbanken Finans 2,1% (2,1%)
18 Spintab Spintabs låneportfölj 31 mars 2002 (31 december 2001) Marknadsandelar, hypoteksinstitut i Sverige 31 december 2001 (31 december 2000) Kommunala lån och garantier 8% (8%) Affärsegendom 1% (1%) Jordbruk 5% (5%) Stadshypotek 31% (30%) (Inkl. Handelsbanken hypotek) Spintab 30% (30%) Flerfamiljshus 21% (21%) Bostadsrätter 5% (5%) Enfamiljshus 60% (60%) SBAB 12% (13%) Nordea Hypotek 15% (15%) Övrigt 12% (12%) 0203 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 Räntemarginal (%) 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 1,0 1,0 Utlåning (Mdr kr) 346 341 321 308 296 285 247 239 Antal lån (tusental) 1 040 1 033 982 940 898 876 751 762
Spara 19
20 Viktiga händelser Spara Inlåningen från hushåll ökade till 136 Mdr (132, 31/12 2001) Inlåningsökning från hushåll januari-mars 2002 3,4 Mdr (2,5 motsvarande period föregående år) Marknadsandelen för nettosparandet i Roburs fonder uppgick till 17,6 procent (17,5) Inflödet i aktiefonder var större än inflödet i räntefonder under mars Nettoinflödet i fonderna 5,8 Mdr (2,0)
21 Sparande 1999 2002 Mdr kr 600 550 500 450 400 350 300 250 mar- 99 jun- 99 sep- 99 dec- 99 mar- 00 jun- 00 sep- 00 dec- 00 mar- 01 jun- 01 sep- 01 dec- 01 mar- 02 FöreningsSparbanken inkl FI-Holding och Hansabank FöreningsSparbanken exkl FI-Holding och Hansabank
22 Sparande Mdr kr 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 mar- 99 jun- 99 sep- 99 dec- 99 mar- 00 jun- 00 sep- 00 dec- 00 mar- 01 jun- 01 sep- 01 dec- 01 mar- 02 Övrig inlåning, valuta Övrig inlåning, SEK Diskretionär förvaltning Fondförsäkring Fondsparande, netto Privatobligationer/ SPAX (bokfört värde) Hushållsinlåning valuta Hushållsinlåning SEK Exklusive sålda kontor
9909 9910 9911 9912 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0201 202 203 23 Fondsparande Mdr kr 12 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8-10 sep- dec- mar- jun sep dec- mar- jun- sep- dec- mar- 99 99 00 00 00 00 01 01 01 01 02 Brutto Inlösen
24 Sparande och placeringar Mdr kr Inlåning från allmänheten 31/3 2002 31/12 2001 30/9 2001 30/6 2001 Hushåll, SEK 122 118 120 114 Hushåll, valuta 14 14 13 13 Övriga, SEK 64 62 63 70 Övriga, valuta 39 35 37 34 Summa 239 229 233 231 Diskretionär förvaltning 20 21 21 19 Fondförmögenhet 265 266 238 280 varav PPM 11 7 7 10 Privatobligationer 2 3 3 3 Övr. obligationer 5 5 6 5 Fondförsäkring 43 43 38 46 avgår fondförsäkring i egna bolag 41 41 36 44 Totalt 533 526 503 540
25 Nysparande - netto Mdr Kv 1 2002 Kv 1 2001 Bankinlåning, privat 3,4 2,0 Nettoförsäljning fonder & försäkring 4,8 1,5 Privatobligationer 0,1 0,1 Delsumma privat 8,1 3,6 Bankinlåning övrigt 6,3 10,1 Summa FöreningsSparbanken, Sverige 14,4 13,7 Delägda och fristående sparbanker 0,9 0,4 Övriga kanaler i Sverige 1,7 0,6 Hansabank 1,4 1,2 Summa nysparande netto 15,0 14,7
26 Förvaltningsprovisioner Mkr 300 250 200 150 100 50 0 dec- 00 jan- 01 feb- 01 mar- 01 apr- 01 maj- 01 jun- 01 jul- 01 aug- 01 sep- 01 okt- 01 nov- 01 dec- 01 jan- 02 feb- 02 mar- 02
27 Sparande i Roburs fonder 0201-0203 0101-0103 Mdr kr och Roburs marknadsandel i % Brutto % Netto % Brutto % Netto % Aktiefonder 8,6 25,4 3,9 22,8 5,7 24,1 1,5 varav PPM 2,7 2,6 Räntefonder 6,5 23,5 1,5 14,0 7,2 26,7 3,8 30,0 varav PPM Blandfonder 0,9 13,0 0,4 9,1 0,7 14,8 0,3 varav PPM 0,1 0,1 Totalt 16,0 23,0 5,8 17,6 13,6 24,3 2,0 17,5
28 Sparande i Roburs fonder Brutto Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Mdr kr 2002 2001 2001 2001 2001 2000 2000 2000 2000 Aktiefonder 8,6 5,8 3,8 8,7 5,7 15,4 8,9 9,9 16,4 Räntefonder 6,5 10,3 6,9 5,2 7,2 7,3 2,8 4,8 4,8 Blandfonder 0,9 0,8 0,4 1,2 0,7 1,0 1,0 1,8 3,2 Totalt 16,0 16,9 11,1 15,1 13,6 23,7 12,7 16,5 24,4 varav PPM 2,8 2,6 8,1 Netto Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Mdr kr 2002 2001 2001 2001 2001 2000 2000 2000 2000 Aktiefonder 3,9 0,8 2,8 4,5 1,5 8,1 2,3 1,5 4,3 Räntefonder 1,5 1,8 3,6 0,9 3,8 1,1 0,2 0,9 3,0 Blandfonder 0,4 0,2 0,4 0,7 0,3 0,2 0,3 1,0 2,2 Totalt 5,8 2,8 0,4 6,1 2,0 9,4 2,4 1,6 3,5 varav PPM 2,8 2,6 8,1
29 Robur Fondtillgångar 31 mars 2002 (31 december 2001) Marknadsandelar, totala tillgångar, svenska fondbolag 31 december 2001 (31 december 2000) Räntebärande värdepapper 28,1% (27,0%) Svenska aktier 28,9% (29,4%) Övriga 153 Mdr kr 17,6% (16,8%) Länsförsäkringar/Wasa 32 Mdr kr 3,7% (3,5%) Robur 263 Mdr kr 30,3% (32,0%) SHB 99 Mdr kr 11,4% (9,9%) Utländska aktier 43,0% (43,6%) Nordea 162 Mdr kr 18,6% (18,2%) SEB 159 Mdr kr 18,4% (19,6%) 0203 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 Fondförmögenhet (Mdr kr) 265 266 288 291 193 158 92 65 Antal kunder (tusental) 2 738 2 719 2 637 2 322 2 200 2 000 1 380 1 230
30 Robur Försäkring Nyteckning fondförsäkring, marknadsandelar 1/1 2001 31/12 2001 SEB TryggLiv 18,3% SHB Fond 15,3% Nordea 8,2% Skandia Link 27,2% Övriga 11,6% Robur Försäkring 19,4% 0203 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 Antal försäkringar (tusental) 615 602 498 360 182 108 47 30 Förvaltat kapital (Mdr kr) 41 41 45 40 19 10 3 2
Betala 31
32 Viktiga händelser Betala Antalet bankkort på den svenska marknaden fortsätter att utvecklas positivt Giroanslutningarna ökar samt övergår till att bli allt mer internetbaserade Säsongsmässig nedgång i antal kortköp och inlösta korttransaktioner
33 Giro Privatkunder Antal giroanslutningar 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 21 % av privatkunderna i Sverige har Giro via Internet 19 % av privatkunderna i Sverige har Giro på papper men ej Giro via Internet 0 mar-00 jun-00 sep-00 dec-00 mar-01 jun-01 sep-01 dec-01 mar-02 Giro på papper, Sverige Giro via Internet, Hansabank Giro via Internet, Sverige
34 Bankkort Sverige Baltikum Antal kort 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 kv1-00 kv2-00 kv3-00 kv4-00 kv1-01 kv2-01 kv3-01 kv4-01 kv1-02 FöreningsSparbanken Hansabank
35 Bankkort Sverige Antal kort 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 Transaktioner per kvartal, tusental 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 kv1-00 kv2-00 kv3-00 kv4-00 kv1-01 kv2-01 kv3-01 kv4-01 kv1-02 Maestro och Visa Electron Nationella FöreningsSparbankskort FöreningsSparbankskort Visa och Mastercard Inlösen, tusental Köp, tusental 0
Banken via Telefon 36
37 Banken via Telefon Antal kunder 2 500 000 26 % av kunderna * 38 % av kunderna * 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 mar-00 jun-00 sep-00 dec-00 mar-01 jun-01 sep-01 dec-01 mar-02 Personlig service, Sverige Självbetjäning, Sverige Personlig service, Hansabank Självbetjäning, Hansabank * avser FöreningsSparbanken AB
38 Statistik Banken via Telefon Mars 2002 Personlig Service 1 259 000 kunder en ökning med 3,2 procent från 2001-12-31 2 435 000 samtal på ett år en ökning med 3,4 procent Självbetjäning 2 000 000 kunder en ökning med 1,0 procent från 2001-12-31 47 476 000 samtal på ett år en ökning med 3,4 procent KundCenter 2 029 000 samtal på ett år en ökning med 31,2 procent Kundtjänst Internet 250 000 samtal på ett år en ökning med 22,0 procent
Banken via Internet 39
40 Statistik Internet Sverige Mars 2002 3 483 200 (4 550 900) betalningar under månaden 126 (116) e-faktura företag 1 162 000 (1 079 000) kunder 10 500 (9 657) kunder WAP-bank 4 100 000 (3 400 000) inloggningar/månad Mer än 74 % av anslutna kunder har loggat in (Siffror inom parentes avser dec 2001) 90 827 (90 438) fondtransaktioner under månaden 91 676 (50 314) e-sparkonto
41 Andel transaktioner via Internet Januari-mars 2002 Internetbanken står för 30 procent (20) av antalet köp och försäljningar av fondandelar 35 procent (29) av girobetalningarna sker via Internet 34 procent (35) av antalet aktieaffärer i Lokal Bank görs via Internet Siffror inom parentes avser januari-mars 2001
FöreningsSparbanken via Internet 42 Antal kunder 19 % av kunderna 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 mar- 99 jun- 99 sep- 99 dec- 99 mar- 00 jun- 00 sep- 00 dec- 00 mar- 01 jun- 01 sep- 01 dec- 01 mar- 02 Internet för telefonbankskunder Internetbankskund i Hansabank Internetbankskund
43 Antal betalningar via Internet 20 000 000 18 000 000 16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 kv1-99 kv2-99 kv3-99 kv4-99 kv1-00 kv2-00 kv3-00 kv4-00 kv1-01 kv2-01 kv3-01 kv4-01 kv1-02 FöreningsSparbanken Hansabank
Nordikum 44
45 Viktiga händelser Nordikum Ägandet i Hansabank utökat till 60,1 procent Ägandet i FI-Holding utökat till 69,7 procent Stark resultatutveckling i FI-Holding Resultatet i SpareBank 1 Gruppen förbättras successivt
46 Östersjöregionen Nordikum 25 % ägarandel Sverige Finland 25 % ägarandel Norge Estland Lettland Danmark Litauen 70 % ägarandel Tyskland Polen 60 % ägarandel
47 Kvartalsresultat FIH Mkr 1:a-02 4:e -01 3:e -01 2:a -01 1:a -01 4:e -00 3:e -00 Räntenetto 334 383 330 333 291 284 249 Provisioner netto 13 11 26 9 6 15 7 Finansiella transaktioner netto 13 93 55 22 51 21 7 Övriga intäkter 4 12 5 2 26 4 9 Summa intäkter 338 313 416 366 272 282 258 Personalkostnader 28 51 28 31 25 29 26 Övriga kostnader 18 28 20 17 18 22 14 Summa kostnader 46 79 48 48 43 51 40 Resultat före kreditförluster 292 234 368 318 229 231 218 Kreditförluster 28 28 20 19 35 10 26 Andelar i intresseföretags resultat 4 8 1 8 0 3 0 Rörelseresultat 268 198 347 291 194 224 192
48 Kvartalsresultat Hansabank Mkr 1:a-02 4:e -01 3:e -01 2:a -01 1:a -01 4:e -00 3:e -00 Räntenetto 432 445 427 373 331 315 281 Provisioner netto 175 187 180 148 130 152 119 Finansiella transaktioner netto 75 110 78 84 61 91 80 Övriga intäkter 32 24 36 37 26 5 26 Summa intäkter 714 766 721 642 548 563 506 Personalkostnader 225 223 201 160 120 130 91 Övriga kostnader 251 280 250 199 167 180 171 Summa kostnader 476 503 451 359 287 310 262 Resultat före kreditförluster 238 263 270 283 261 253 244 Kreditförluster 3 41 6 22 19 61 68 Andelar i intresseföretags resultat 0 3 1 2 0 2 1 Rörelseresultat 235 225 265 307 242 194 177
49 Nordikumalliansen Land Sverige Norge Finland Baltikum Danmark Totalt Bank Förenings- SpareBank 1 Aktia + Fri- Hansabank FI-Holding Sparbanken Gruppen stående + Delägda + Kooperativa + Fristående Sparbanker Ägarandel 25 procent 25 procent 60 procent 70 procent Investering 1 190 Mkr 190 Mkr 2 936 Mkr 5 347 Mkr 9 663 Mkr Kontor 549 + 63 + 245 370 66 + 192 + 124 347 5 1 961 ATM 828 + 66 + 231 471 343 821 2 760 Privat- 4,2 + 0,4 2,3 miljoner 0,9 miljoner 2,8 miljoner 11,9 miljoner kunder + 1,3 miljoner Företags- 241 000 120 000 98 000 109 000 5 000 689 000 kunder + 25 000 + 91 000
Resultat 50
51 Nyckeltal 31/3 2002 31/12 2001 31/3 2001 Räntabilitet på eget kapital, % 13,5 14,7 15,8 Resultat per aktie, kr 2,34 9,86 2,57 Eget kapital per aktie, kr 67,57 71,02 63,58 K/I-tal före kreditförluster 0,59 0,60 0,60 K/I-tal efter kreditförluster 0,67 0,66 0,66 Kreditförlustnivå netto, % 0,25 0,21 0,22 Andel osäkra fordringar, % 0,3 0,3 0,2 Total reserveringsgrad, % 112 103 113 Kapitaltäckningsgrad, % 11,1 11,3 10,4 Primärkapitalrelation, % 7,1 7,1 6,6
52 K/I tal före kreditförluster 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 kv1-00 kv2-00 kv3-00 kv4-00 kv1-01 kv2-01 kv3-01 kv4-01 kv1-02
53 Resultaträkning Mkr Jan-mar 2002 Jan-mar 2001 Förändring Räntenetto 3 825 3 796 1 % Provisioner netto 1 477 1 519 3 % Finansiella transaktioner netto 243 224 8 % Övriga intäkter 326 316 3 % Summa intäkter 5 871 5 855 Personalkostnader 1 628 1 484 10 % Avsättningar till resultatandelsstiftelser 124 113 10 % Övriga kostnader 1 711 1 881 9 % Summa kostnader 3 463 3 478 Resultat före kreditförluster 2 408 2 377 1 % Kreditförluster 435 350 24 % Andelar i intresseföretags resultat 21 20 5 % Rörelseresultat 1 952 2 007 3 % Skatt m.m. 575 507 13 % Minoritetens andel 140 144 3 % Periodens resultat 1 237 1 356 9 %
54 Resultaträkning Mkr Jan-mar 2002 Okt-dec 2001 Förändring Räntenetto 3 825 3 815 Provisioner netto 1 477 1 486 1 % Finansiella transaktioner netto 243 148 64 % Övriga intäkter 326 319 2 % Summa intäkter 5 871 5 768 2 % Personalkostnader 1 628 1 687 3 % Avsättningar till resultatandelsstiftelser 124 58 114 % Övriga kostnader 1 711 1 823 6 % Summa kostnader 3 463 3 568 3 % Resultat före kreditförluster 2 408 2 200 9 % Kreditförluster 435 459 5 % Nedskrivning finansiella anlägg.tillgångar 10 Andelar i intresseföretags resultat 21 54 61 % Rörelseresultat 1 952 1 677 16 % Skatt m.m. 575 459 25 % Minoritetens andel 140 82 71 % Periodens resultat 1 237 1 136 9 %
55 Intäkter Förändring Förändring Kv 1 2002/ Kv 1 2002/ kv 4 2001 kv 1 2001 Mkr Kv 1 2002 Kv 4 2001 Kv 1 2001 Mkr % Mkr % Svenska rörelsen 4 897 4 775 5 137 122 3 240 5 FI-Holding 286 257 207 29 11 79 38 Hansabank 688 736 511 48 7 177 35 Totalt 5 871 5 768 5 855 103 2 16
56 Kostnader Förändring Förändring Kv 1 2002/ Kv 1 2002/ kv 4 2001 kv 1 2001 Mkr Kv 1 2002 Kv 4 2001 Kv 1 2001 Mkr % Mkr % Svenska rörelsen 2 892 2 934 3 041 42 1 149 5 FI-Holding 78 114 74 36 32 4 5 Hansabank 493 520 304 27 5 189 62 Firstview 59 59 Totalt 3 463 3 568 3 478 105 3 15 0
Resultat före kreditförluster och kapitalandelar 57 Förändring Förändring Kv 1 2002/ Kv 1 2002/ kv 4 2001 kv 1 2001 Mkr Kv 1 2002 Kv 4 2001 Kv 1 2001 Mkr % Mkr % Svenska rörelsen 2 005 1 841 2 096 164 9 91 4 FI-Holding 208 143 133 65 45 75 56 Hansabank 195 216 207 21 10 12 6 Firstview 59 59 Totalt 2 408 2 200 2 377 208 9 31 1
Kvartalsresultat 58 Mkr 1:a-02 4:e -01 3:e -01 2:a -01 1:a -01 Räntenetto 3 825 3 815 3 681 3 724 3 796 Provisioner netto 1 477 1 486 1 518 1 549 1 519 Finansiella transaktioner netto 243 148 341 397 224 Övriga intäkter 326 319 215 361 316 Summa intäkter 5 871 5 768 5 755 6 031 5 855 Personalkostnader 1 628 1 687 1 535 1 512 1 484 Avsättning resultatandelsstiftelser 124 58 126 99 113 Övriga kostnader 1 711 1 823 1 782 1 794 1 881 Summa kostnader 3 463 3 568 3 443 3 405 3 478 Resultat före kreditförluster 2 408 2 200 2 312 2 626 2 377 exkl. avsätt. till resultatandelsstiftelser 2 532 2 258 2 438 2 725 2 490 Kreditförluster 435 459 233 295 350 Nedskrivning finansiella anl.tillg. 10 Andelar i intresseföretags resultat 21 54 77 22 20 Rörelseresultat 1 952 1 677 2 002 2 353 2 007 Skatt m.m. 575 459 529 715 507 Minoritetens andel 140 82 209 190 144 Periodens resultat 1 237 1 136 1 264 1 448 1 356
59 Förändrad rörelsegrensredovisning Finansförvaltningen i Sverige ny rörelsegren E-business ingår i Svensk kontorsrörelse Swedbank Markets omfattar enbart eget affärsansvar Högre utfördelning av centrala kostnader Kapitalallokering av ingående eget kapital exklusive utdelning Räntabilitetsberäkning på allokerat kapital för rörelsegrenarna
Resultat per rörelsegren Januari - mars 2002 60 Svensk Kapital- Inter- Övrigt och kontors- Swedbank förvalt. & nationell Finans- eliminer- Mkr rörelse Markets försäkring bankrörelse förvaltning ingar Koncernen Räntenetto 2 721 134 22 726 190 32 3 825 Övriga intäkter 1 056 333 348 287 59 81 2 046 Intäkter 3 777 467 370 1 013 131 113 5 871 Personalkostnader 946 147 73 255 3 328 1 752 Övriga kostnader 1 183 146 134 320 6 78 1 711 Kostnader 2 129 293 207 575 9 250 3 463 Resultat före kreditförluster 1 648 174 163 438 122 137 2 408 Kreditförluster 358 30 47 435 Andelar i intresseföretags resultat m m 6 6 13 4 21 Rörelseresultat 1 284 168 163 395 122 180 1 952 Allokerat eget kapital 19 076 3 540 1 971 8 523 1 307 163 34 580* Räntabilitet 19,7 % 13,8 % 24,1 % 9,0 % 27,3 % 14,3 %** * Ingående kapital exklusive utdelning ** Beräknad på allokerat eget kapital
61 Resultat per rörelsegren Svensk kontorsrörelse Mkr Kv 1 2002 Kv 1 2001 Förändring Räntenetto 2 721 2 812 3 % Övriga intäkter 1 056 1 041 1 % Intäkter 3 777 3 853 2 % Personalkostnader 946 969 2 % Övriga kostnader 1 183 1 233 4 % Kostnader 2 129 2 202 3 % Resultat före kreditförluster 1 648 1 651 Kreditförluster 358 259 38 % Andelar i intresseföretags resultat m m 6 11 45 % Rörelseresultat 1 284 1 381 7 % Allokerat eget kapital 19 076 17 229 Räntabilitet 19,7 % 23,0 %
62 Resultat per rörelsegren Svensk kontorsrörelse Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Mkr 2002 2001 2001 2001 2001 Räntenetto 2 721 2 785 2 782 2 743 2 812 Övriga intäkter 1 056 1 118 1 069 1 088 1 041 Intäkter 3 777 3 903 3 851 3 831 3 853 Personalkostnader 946 900 934 931 969 Övriga kostnader 1 183 1 414 1 199 1 232 1 233 Kostnader 2 129 2 314 2 133 2 163 2 202 Resultat före kreditförluster 1 648 1 589 1 718 1 668 1 651 Kreditförluster 358 291 225 274 259 Andelar i intresseföretags resultat m m 6 19 3 5 11 Rörelseresultat 1 284 1 279 1 496 1 389 1 381 Räntabilitet 19,7 % 21,3 % 25,0 % 23,2 % 23,0 %
63 Resultat per rörelsegren Swedbank Markets Mkr Kv 1 2002 Kv 1 2001 Förändring Räntenetto 134 242 45 % Övriga intäkter 333 350 5 % Intäkter 467 592 21 % Personalkostnader 147 135 9 % Övriga kostnader 146 185 21 % Kostnader 293 320 8 % Resultat före kreditförluster 174 272 36 % Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat m m 6 Rörelseresultat 168 272 38 % Allokerat eget kapital 3 540 3 682 Räntabilitet 13,8 % 21,3 %
64 Resultat per rörelsegren Swedbank Markets Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Mkr 2002 2001 2001 2001 2001 Räntenetto 134 227 172 215 242 Övriga intäkter 333 238 220 461 350 Intäkter 467 465 392 676 592 Personalkostnader 147 147 137 149 135 Övriga kostnader 146 165 114 192 185 Kostnader 293 312 251 341 320 Resultat före kreditförluster 174 153 141 335 272 Kreditförluster 2 Andelar i intresseföretags resultat m m 6 5 Rörelseresultat 168 146 141 335 272 Räntabilitet 13,8 % 11,4 % 11,0 % 26,2 % 21,3 %
65 Resultat per rörelsegren Kapitalförvaltning och försäkring Mkr Kv 1 2002 Kv 1 2001 Förändring Räntenetto 22 21 5 % Övriga intäkter 348 397 12 % Intäkter 370 418 11 % Personalkostnader 73 61 20 % Övriga kostnader 134 158 15 % Kostnader 207 219 5 % Resultat före kreditförluster 163 199 18 % Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat m m Rörelseresultat 163 199 18 % Allokerat eget kapital 1 971 2 182 Räntabilitet 24,1 % 26,3 %
66 Resultat per rörelsegren Kapitalförvaltning och försäkring Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Mkr 2002 2001 2001 2001 2001 Räntenetto 22 20 20 19 21 Övriga intäkter 348 347 337 360 397 Intäkter 370 367 357 379 418 Personalkostnader 73 64 73 72 61 Övriga kostnader 134 150 139 166 158 Kostnader 207 214 212 238 219 Resultat före kreditförluster 163 153 145 141 199 Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat m m Rörelseresultat 163 153 145 141 199 Räntabilitet 24,1 % 20,3 % 19,1 % 18,5 % 26,3 %
67 Resultat per rörelsegren Internationell bankrörelse Mkr Kv 1 2002 Kv 1 2001 Förändring Räntenetto 726 539 35 % Övriga intäkter 287 211 36 % Intäkter 1 013 750 35 % Personalkostnader 255 146 75 % Övriga kostnader 320 237 35 % Kostnader 575 383 50 % Resultat före kreditförluster 438 367 19 % Kreditförluster 30 54 44 % Andelar i intresseföretags resultat m m 13 24 46 % Rörelseresultat 395 289 37 % Allokerat eget kapital 8 523 7 320 Räntabilitet 9,0 % 7,3 %
68 Resultat per rörelsegren Internationell bankrörelse Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Mkr 2002 2001 2001 2001 2001 Räntenetto 726 783 692 624 539 Övriga intäkter 287 252 381 330 211 Intäkter 1 013 1 035 1 073 954 750 Personalkostnader 255 275 230 191 146 Övriga kostnader 320 362 322 265 237 Kostnader 575 637 552 456 383 Resultat före kreditförluster 438 398 521 498 367 Kreditförluster 30 69 26 2 54 Andelar i intresseföretags resultat m m 13 30 82 24 24 Rörelseresultat 395 299 413 524 289 Räntabilitet 9,0 % 7,2 % 9,7 % 14,5 % 7,3 %
69 Resultat per rörelsegren Finansförvaltning Mkr Kv 1 2002 Kv 1 2001 Förändring Räntenetto 190 66 Övriga intäkter 59 69 Intäkter 131 135 3 % Personalkostnader 3 3 Övriga kostnader 6 7 14 % Kostnader 9 10 10 % Resultat före kreditförluster 122 125 2 % Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat m m Rörelseresultat 122 125 2 % Allokerat eget kapital 1 307 1 313 Räntabilitet 27,3 % 27,5 %
70 Resultat per rörelsegren Finansförvaltning Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Mkr 2002 2001 2001 2001 2001 Räntenetto 190 74 70 178 66 Övriga intäkter 59 26 81 25 69 Intäkter 131 100 151 153 135 Personalkostnader 3 4 4 3 3 Övriga kostnader 6 7 7 7 7 Kostnader 9 11 11 10 10 Resultat före kreditförluster 122 89 140 143 125 Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat m m Rörelseresultat 122 89 140 143 125 Räntabilitet 27,3 % 19,6 % 30,6 % 31,4 % 27,5 %
71 Resultat per rörelsegren Övrigt och elimineringar Mkr Kv 1 2002 Kv 1 2001 Förändring Räntenetto 32 116 72 % Övriga intäkter 81 9 Intäkter 113 107 6 % Personalkostnader 328 283 16 % Övriga kostnader 78 61 Kostnader 250 344 27 % Resultat före kreditförluster 137 237 42 % Kreditförluster 47 37 27 % Andelar i intresseföretags resultat m m 4 15 73 % Rörelseresultat 180 259 30 % Allokerat eget kapital 171 325
72 Resultat per rörelsegren Övrigt och elimineringar Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Mkr 2002 2001 2001 2001 2001 Räntenetto 32 74 55 55 116 Övriga intäkter 81 28 14 93 9 Intäkter 113 102 69 38 107 Personalkostnader 328 355 283 265 283 Övriga kostnader 78 275 1 68 61 Kostnader 250 80 284 197 344 Resultat före kreditförluster 137 182 353 159 237 Kreditförluster 47 97 18 23 37 Andelar i intresseföretags resultat m m 4 10 2 3 15 Rörelseresultat 180 289 333 179 259
73 Ränteutveckling % 12 10 8 6 4 2 0 9503 9509 9603 9609 9703 9709 9803 9809 9903 9909 0003 0009 0103 0109 0203 10-årig 90-dagar
74 Påverkan på räntenettot Jan-mar 2002 jämfört med jan-mar 2001, Mkr + 150 FI-Holding och Hansabank + 150 Utlåningsvolymen i Svensk kontorsrörelse + 100 Finansförvaltningen + 50 Inlåningsvolymen i Svensk kontorsrörelse 150 Inlåningsmarginal i Svensk kontorsrörelse 100 Swedbank Markets 100 Återbetalning av låneskyddsavgift 2001 50 Övrigt
75 Provisionsnetto Mkr Jan-mar 2002 Jan-mar 2001 Förändring Betalningsförmedling 642 576 11 % Courtage 86 142 39 % Kapitalförvaltning 714 748 5 % Övriga värdepappersprovisioner 26 36 28 % Försäkringsprovisioner 110 119 8 % Övriga provisionsintäkter 325 295 10 % Summa provisionsintäkter 1 903 1 916 1 % Betalningsförmedling 217 212 2 % Värdepappersprovisioner 36 43 16 % Övriga provisionskostnader 173 142 22 % Summa provisionskostnader 426 397 7 % Summa provisioner netto 1 477 1 519 3 %
76 Påverkan på provisionsnettot Jan-mar 2002 jämfört med jan-mar 2001, Mkr + 60 Betalningsförmedlingsprovisioner 60 Courtage 40 Kapitalförvaltningsprovisioner
77 Provisionsnetto Mkr Kv 1 2002 Kv 4 2001 Förändring Betalningsförmedling 642 681 6 % Courtage 86 106 19 % Kapitalförvaltning 714 660 8 % Övriga värdepappersprovisioner 26 29 10 % Försäkringsprovisioner 110 120 8 % Övriga provisionsintäkter 325 357 9 % Summa provisionsintäkter 1 903 1 953 3 % Betalningsförmedling 217 244 11 % Värdepappersprovisioner 36 42 14 % Övriga provisionskostnader 173 181 4 % Summa provisionskostnader 426 467 9 % Summa provisioner netto 1 477 1 486 1 %
78 Finansiella transaktioner netto Mkr Jan-mar 2002 Jan-mar 2001 Förändring Aktier och andelar 7 204 211 Räntebärande värdepapper 14 85 71 Andra finansiella instrument 19 7 26 Summa realiserat resultat 2 112 114 Aktier och andelar 6 244 238 Räntebärande värdepapper 17 44 27 Andra finansiella instrument 36 69 105 Summa orealiserad värdeförändring 25 131 106 Valutakursförändring 216 205 11 Summa 243 224 19
79 Övriga intäkter Mkr Jan-mar 2002 Jan-mar 2001 Förändring Utdelningar 13 70 57 Intäkter för IT-tjänster 142 149 7 Kontorsöverlåtelser 85 85 Övriga rörelseintäkter 86 97 11 Summa 326 316 10
80 Kostnadsutveckling Mkr 4 500 4 000 Kopparmyntet 667 Mkr 3 500 3 000 2 500 2 000 kv1-00 kv2-00 kv3-00 kv4-00 kv1-01 kv2-01 kv3-01 kv4-01 kv1-02 Totala kostnader Kostnad exkl. Kopparmyntet, Alecta och fusionskostnader Kostnad exkl. FI-Holding, Hansabank, Kopparmyntet, Alecta och fusionskostnader
81 Kostnadsutveckling Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Mkr 2002 2001 2001 2001 2001 2000 2000 2000 2000 Totala kostnader 3 463 3 568 3 443 3 405 3 478 4 267 3 106 3 119 3 227 Kopparmyntet 95 25 91 66 100 667 54 Återförda överskottsmedel från Alecta 26 260 Fusionskostnader 13 100 50 Kostnad exkl. Kopparmyntet, Alecta och fusionskostnader 3 368 3 530 3 252 3 289 3 378 3 626 3 106 3 379 3 173 FI-Holding 78 113 80 79 74 81 69 65 65 Hansabank 493 520 469 376 304 326 278 249 240 Kostnader exkl. FI-Holding, Hansabank, Kopparmyntet, Alecta och fusionskostnader 2 797 2 897 2 703 2 834 3 000 3 219 2 759 3 065 2 868
82 Personalkostnader Mkr Jan-mar 2002 Jan-mar 2001 Förändring Löner och arvoden * 1 566 1 414 11 % exkl. FI-Holding och Hansabank 1 349 1 286 5 % Andra personalkostnader 62 70 11 % Avsättning resultatandelsstiftelser ** 124 113 10 % Summa 1 752 1 597 10 % varav FI-Holding och Hansabank 253 145 74 % * Inklusive sociala avgifter ** Inklusive löneskatt
83 Påverkan personalkostnader Jan-mar 2002 jämfört med jan-mar 2001, Mkr + 110 Hansabank, löner och arvoden + 40 Löneökningar
Utveckling av antalet heltidstjänster sedan 1999 84 Mar-02 Dec-01 Dec-00 Dec-99 Tillsvidareanställda 9 016 9 029 9 106 9 002 Tillfälligt anställda 452 502 574 820 Totalt 9 468 9 531 9 680 9 822 Hansabank 6 159 6 387 * 3 180 2 825 FI-Holding 159 150 142 144 Totalt 15 786 16 068 13 002 12 791 * Ökningen beror på förvärvet av LTB under andra kvartalet 2001
85 Övriga kostnader Mkr Jan-mar 2002 Jan-mar 2001 Förändring Fastighets- och lokalkostnader 254 276 8 % Datakostnader 320 433 26 % Tele, porto 110 119 8 % Reklam och marknadsföring 81 114 29 % Av- och nedskrivningar inventarier och fastigheter m.m. 189 164 15 % Avskrivningar koncerngoodwill 178 163 9 % Övrigt 579 612 5 % Summa 1 711 1 881 9 % varav FI-Holding och Hansabank 318 233 36 %
86 Påverkan övriga kostnader Jan-mar 2002 jämfört med jan-mar 2001, Mkr 110 Datakostnader 30 Reklam och marknadsföring 30 Konsulter 20 Lokalkostnader 20 Övrigt + 40 Avskrivningar
87 Övriga kostnader Mkr Kv 1 2002 Kv 4 2001 Förändring Fastighets- och lokalkostnader 254 272 7 % Datakostnader 320 318 1 % Tele, porto 110 115 4 % Reklam och marknadsföring 81 155 48 % Av- och nedskrivningar inventarier och fastigheter m.m. 189 189 Avskrivningar koncerngoodwill 178 183 3 % Övrigt 579 591 2 % Summa 1 711 1 823 6 % varav FI-Holding och Hansabank 318 359 11 %
88 Påverkan övriga kostnader Kv 1 2002 jämfört med kv 4 2001, Mkr 70 Reklam och marknadsföring 20 Lokalkostnader 20 Övrigt
89 Specifikation övrigt Mkr Jan-mar 2002 Jan-mar 2001 Förändring Konsulter 59 86 31 % Resor, representation 64 64 Reparation och underhåll, inventarier 64 65 2 % Materialkostnader 52 60 13 % Värdetransporter och larm 83 75 11 % Försäkringar 24 14 71 % Övriga kostnader 233 248 6 % Summa 579 612 5 % varav FI-Holding och Hansabank 65 42 55 %
90 Andel i intressebolags resultat Mkr 31/3 2002 31/3 2001 Förändring Sjuhärad 12 15 3 Färs & Frosta 7 7 Övriga delägda banker i Sverige 5 5 Aktia 15 26 11 SpareBank 1 Gruppen 32 46 14 Inom FIH 4 0 4 Marakanda 30 35 5 VPC 4 9 5 Övriga bolag 6 1 5 Andel i intressebolags resultat 21 20 1 FöreningsSparbankens andel av bolagens resultat med avdrag för goodwillavskrivningar.
91 Kreditförluster/Värdeförändring Mkr Jan-mar 2002 Jan-mar 2001 Konstaterade 116 153 Reserveringar 555 450 Återvinningar 236 253 Värdeförändring övertagen egendom 0 0 Summa 435 350
Kreditförluster/Värdeförändring fördelade i koncernen 92 Mkr Jan-mar 2002 Jan-mar 2001 FöreningsSparbanken AB 380 273 Spintab 59 62 FI-Holding 28 35 Hansabank 3 19 Övriga 35 39 Summa 435 350
Osäkra fordringar brutto fördelade i koncernen 93 Mkr 31/3 2002 31/12 2001 31/3 2001 FöreningsSparbanken AB 2 012 2 164 1 544 Spintab 613 626 690 FöreningsSparbanken Finans 120 167 138 FI-Holding 385 316 317 Hansabank 707 735 368 Övriga 244 245 183 Summa 4 081 4 253 3 240
Osäkra fordringar netto fördelade i koncernen 94 Mkr 31/3 2002 31/12 2001 31/3 2001 FöreningsSparbanken AB 332 56 1 Spintab 92 142 183 FöreningsSparbanken Finans 58 117 76 FI-Holding 737 826 764 Hansabank 251 217 40 Övriga 167 167 141 Summa 501 127 405
Kreditexponering 31/3 2002 bokfört värde Mkr varav % av kredit- Land Utlåning Derivat* Placeringar Garantier Övrigt Totalt total institut Sverige 562 893 7 132 32 552 8 505 2 653 613 735 76,7 59 023 Övriga OECD** 109 449 13 519 17 017 4 024 3 159 147 168 18,4 65 771 Latinamerika 1 304 0 96 142 1 1 543 0,2 1 260 varav Argentina 21 0 96 0 0 117 0 Östersjöområdet 26 128 29 3 133 1 247 2 226 32 763 4,1 894 Ryssland 72 0 0 1 0 73 1 Japan 457 66 155 0 0 678 0,1 678 Övriga Ostasien 872 0 0 3 268 1 143 0,1 681 varav Kina 6 0 0 0 94 100 100 varav Sydkorea 302 0 0 0 16 318 318 Övriga länder 2 698 0 99 53 561 3 411 0,4 1 370 Summa 703 873 20 746 53 052 13 975 8 868 800 514 100,0 129 678 * Avser marknadsvärdet ** Exklusive Sverige, Japan, Ungern, Grekland, Mexico, Polen, Turkiet, Sydkorea och Tjeckien. 95
96 Kreditexponering bokfört värde Mkr Land 31/3 2002 31/12 2001 Förändring Sverige 613 735 608 031 5 704 Övriga OECD 147 168 163 484 16 316 Latinamerika 1 543 1 618 75 varav Argentina 117 119 2 Östersjöområdet 32 763 32 104 659 Ryssland 73 86 13 Japan 678 676 2 Övriga Ostasien 1 143 997 146 varav Kina 100 124 24 varav Sydkorea 318 132 186 Övriga länder 3 411 3 311 100 Summa 800 514 810 307 9 793
97 Balansräkning 31/3 2002 Utlåning, privatpersoner Övrig utlåning till allmänheten Hushållsinlåning Övrig inlåning från allmänheten Hypoteksutlåning Emitterade värdepapper m.m. Kreditinstitut Kreditinstitut Räntebärande värdepapper Övriga skulder Övriga tillgångar Eget kapital Balansomslutning 987 miljarder
98 Balansräkning Mkr 31/3 2002 31/12 2001 Utlåning till allmänheten 680 191 662 236 Utlåning till kreditinstitut 152 625 131 580 Räntebärande värdepapper 53 052 64 746 Finansiella anläggningstillgångar 3 140 4 191 Finansiella omsättningstillgångar 49 912 60 555 Tillgångar i försäkringsrörelsen 42 525 42 614 Övriga tillgångar 58 686 58 456 Summa tillgångar 987 079 959 632 In- och upplåning från allmänheten 268 054 247 190 Skulder till kreditinstitut 127 255 122 599 Emitterade värdepapper m.m. 418 129 420 362 Skulder i försäkringsrörelsen 43 206 43 198 Övriga skulder 64 973 57 196 Efterställda skulder 29 800 31 604 Eget kapital 35 662 37 483 Summa skulder, avsättningar och eget kapital 987 079 959 632
Kassaflödesanalys i sammandrag 99 Mkr Jan-mar 2002 Jan-mar 2001 Likvida medel vid periodens början 94 153 72 647 Den löpande verksamheten 13 594 9 686 Investeringsverksamheten 540 313 Finansieringsverksamheten 1 319 137 Periodens kassaflöde 11 735 9 510 Kursdifferenser i likvida medel 549 295 Förvärvade likvida medel Likvida medel vid periodens slut 105 339 82 452
Ägare och aktien 100
101 Ägarstruktur 31/12 2001 % Sparbanksstiftelser 20,8 Fristående sparbanker 6,3 Alecta 4,8 Robur Fonder 3,6 Lantbrukskooperationen 3,2 SPK 2,3 Skandia 1,9 AFA Försäkring 1,7 AMF Pension 1,7 FSPA Resultatandelsstiftelser 1,4 Förbundsdepå Robur 1,3 SEB aktiefonder 1,3 4:e AP-Fonden 1,1 Övriga svenska institutioner 9,5 Allmänheten 10,8 Övriga utländska ägare 28,3 Utländska ägare 28,3% (33,1%) Sparbanksstiftelser 20,8% (19,8%) Svenska institutioner 30,6% (25,7%) Fristående Sparbanker 6,3% (6,6%) Lantbrukskooperationen 3,2% (3,5%) Allmänheten 10,8% (11,3%) Källa: DN Ägarservice och FöreningsSparbanken Antal aktieägare per 31/12 2001: 407 692 (Siffror inom parentes avser 31/12-00)
102 Utdelning Kronor 6 5 Mandamus Utdelning av aktier Kontant 4 3 Tornet 2 1 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Utdelningsgrad 18% 29% * 39% 560% * 53% 57% 45% 56% Utdelningstillväxt 40% * 57% 9% * 16% 7% 10% Direktavkastning (per årsskiftet) 4,90% 4,10% * 4,70% 3,34% *3,35% 4,00% 3,81% 4,23% * Exklusive utdelning av aktier
103 Rating Mars 2002 S&P Moody s Fitch Kort Lång Kort Lång BFSR* Kort Lång Sverige A-1 + AA + P-1 Aaa - F-1 + AA Norge A-1 + AAA P-1 Aaa - F-1 + AAA Danmark A-1 + AAA P-1 Aaa - F-1 + AA + Finland A-1 + AA + P-1 Aaa - F-1 + AAA FSPA A-1 A P-1 Aa3 B F-1 A + SEB A-2 A - P-1 A2 C F-1 A + SHB A-1 A + P-1 Aa2 B + F-1 + AA - Nordea A-1 A + P-1 Aa3 B F1 + AA - Spintab A-1 - P-1 Aa3 - F-1 + AA - SBAB A-1 + AA - P-1 A1 - - - Stadshypotek A-1 A + P-1 Aa2 - - - Nordea Hypotek A1 - P-1 Aa3 - - - FIH - - P-1 A1 - - - Hansapank - - P-2 Baa1 C - F-2 A - * Bank Financial Strength Ratings Fetmarkerade har reviderats under kvartalet