Inloggning Support och Navigering

Transkript

1 Inloggning Support och Navigering Innehåll Inloggning Support och Navigering Inloggning och support Navigering, Övergripande Navigering i huvudmenyn och modulerna Ta fram vyer/ listor på medlemmar Söka en person i vyer/ listor Stega till nästa eller stänga Personkort i vyer/ listor Ta fram ett Personkort Huvudmodul Event Inloggning och support De rekommenderade webbläsarna är Chrome, Firefox, Edge och Internet Explorer. OBS. Webbläsaren måste tillåta Popupp-fönster (se manual M03 för Internet Explorer). 1a. Smidig Inloggning: Skriv in följande adress i webbläsarens adressrad högst upp: Ett litet inloggningsfönster öppnas. För Internet Explorer resp. Chrome är det enligt nedan. Logga in med ditt användarnamn och lösenord för Miriam. Spara därefter nuvarande Internetadress som ett Bokmärke för att snabbt kunna logga in. (Chrome kan även lagra användarnamn och lösenord, men lösenord går ej i Internet Explorer.) I Internet Explorer skall Popupp-fönster vara tillåtet. Se M03. Goda råd för hur detta görs. 1b. Inloggning via Mina sidor: 1 (9)

2 Gå in på din förenings, distriktets eller förbundet hemsida. (t.ex. ) Klicka på Mina sidor Logga in med ditt födelsenummer och lösenord (första gången = ditt postnummer). Klicka på Öppna medlemsregistret under blå rubriken Mina verktyg till vänster. Logga in med ditt användarnamn samt ditt lösenord för Miriam. Manualer, instruktionsfilmer. Klicka på följande länk och spara den sen som favorit. Alternativt skriv in den i webbläsarens adressrad högst upp: Nyheter Finns på Intranätet. Lösenord miriam I kolumnen till vänster på Intranets startsida finns nyheter/info om medlemsregistret. Inloggning och lösenord enligt ovan, via Mina sidor eller med följande direktlänk: Support I första hand vänd dig till ditt distrikt för support. Nästa steg till: Förbundet info@spfseniorerna.se eller Vardagar (9)

3 2. Navigering, Övergripande. Nedan ser du en bild på hur första sidan kan se ut när du loggat in i MiRiaM. Längst upp ser du en svart navigationslist som vi kommer att presentera närmare. Navigationslisten ser du alltid i webbfönstret oavsett vilken modul du arbetar i. Nedanför Navigationslisten syns Startsidan. Den kan du ändra till din egen Medlemslista enligt nedan. Ändra Startsida i MiRiaM samt hindra felrapporter Du kan ändra från grafiken till medlemslistan som startsida 1. klicka på kugghjulet längst till höger om ditt namn i den svarta menyraden. 2. Klicka på Alternativ i rullgardinsmenyn som nu visar sig. 3. Översta valet i popup-fönstret är: Välj startsida och inställningar för fönstret Kom igång, och till höger om detta finns valet Standardflik. Här kan du t.ex. i första smala fönstret välja Medlemscenter och i det till höger Personer. Då får du som start den Medlemsvy (lista) som du valt ut med nålen framför aktuell vy under Personer (se nedan). I samma popuppfönster kan du i raden under ovanstående också ändra från 50 till 250 personer per sida, så det blir lättare att bläddra i medlemsregistret.(se slutet manual M71) När du är klar klickar du på Ok längst ner i fönstret Alternativ. 3 (9)

4 Nedan följer en närmare presentation över vilka funktioner du hittar på navigationslisten. 1. Microsoft Dynamics CRM Genom att klicka på den knappen kommer du alltid tillbaka till startsidan i MiRiaM 2. Vald Modul Om du klickar på Modulnamnet så kommer du till denna moduls startsida (= dess första undermodul). 3. Huvudmeny Klickar du på pilen till höger om Modulnamnet får du upp Huvudmenyn samt denna Moduls undermoduler. 4. Vald Undermodul Undermenyn visas. 5. Nyligen visade Visar de senaste valda personerna/föreningarna etc. i denna Undermodul. 6. Sök Fritextsökning i hela Dynamics 365 (allt i MiRiaM) 7. Senaste vyer/poster Visar de senaste valda vyerna och poster (personer etc) 8. Skapa Skapa nytt, bl.a. en medlemsansökan. 9. Avancerad sökning Avancerade sökning med flera detaljerade urvalskriterier. 10. Inställningar Inställningar för grundhantering av systemet t.ex. hur många poster per sida som ska visas eller vilken startbild man vill ha (t.ex. medlemslistan). Här kan man också skriva ut alla olika listor som finns i medlemsregistret, samt skriva ut personkortet. 11. Hjälp Microsofts generella hjälp till Microsoft Dynamics CRM. Är inte anpassad till vårt svenska medlemsregister. 12. Inloggning Visar vem som är inloggad i systemet och namn på registret. 4 (9)

5 3. Navigering i huvudmenyn och modulerna. Genom att klilcka på Symbolen v (Huvudmenyn) får du fram de olika Huvudmodulerna i MiRiaM, och även aktuell huvudmoduls undermeny (undermoduler). Vissa av funktionerna är standardfunktioner och ska inte användas av SPF Seniorerna. Vi kommer främst att arbeta i modulerna: Medlemscenter och ibland i Event. Genom att klicka en gång på en Huvudmodul så öpnnar du dess undermeny och ett antal undermoduler visas. I falet ovan var ju Medlemscenter vald Huvudmodul, så då ser du dess undermoduler direkt. Klickar du istället på Event, så ser du undermoduler för Event. Under Medlemscenter kan du bl.a: Ta fram Personkortet och: se nedan för hur du tar fram detta. Söka upp personer/medlemmar, Avregistrera medlemskap Göra en hushållskoppling Registrera hedersmedlem Registrera vänmedlem Ändra grunduppgifter för en person (t.ex adress, telefon eller e-post) Se betalstatus för medlem Uppdatera förtroendeuppdrag Medlemsförmåner, Senioren/taltidning och Skandia försäkring Registrera nya medlemsansökningar som anmält sig via webben. Redigera kontaktuppgifter för organisationen (föreningen o distriktet) Uppdatera medlemsavgiften för organisationen 5 (9)

6 4. Ta fram vyer/ listor på medlemmar. 1. Klicka på nerpil v till höger om Huvudmodul enligt ovan. Om inte Medlemscenter är vald huvudmodul (=större än de andra), så klickar du på den så dess undermoduler blir synliga. 2. Klicka på önskad undermodul, t.ex. Personer, Medlemskap, Markandsföringslistor, Medlemsansökningar eller Prospects. Vanlig medlemslista saldo etc finns under Personer, men vill du se olika medlemskap och Inträdesdatum så är det undermodul Medlemskap. 3. Under Personer finns det sen flera Vyer/ Listor att välja på. Förteckning på dessa erhålls genom att Klicka på namnet på den vy/lista som just nu är synlig. I Vårt fall P02. Medlemslista stor, Då får du en rullgardinsmeny med alla tillgängliga vyer/listor. Längst ner finns också Mina vyer, som är de vyer du själv gjort eller någon annan användare delat med dig, så du kan använda även dessa. 5. Framför aktuell lista finns en nål. Klickar du på den, så att nålen lutar, blir denna lista din startlista i Personer, så att varje gång du går in på menyn Personer börjar du med denna lista. 6 (9)

7 5. Söka en person i vyer/ listor. 1. Sökning av Personkort i Sökfältet uppe till höger se punkt 7. Ta fram personkort. 2. Vyn sorteras genom att klicka på en specifik rubrik, Ändrar A-Ö eller Ö-A, varje gång man klickar. Vill man sortera på en andra rubrik som steg två, så får man hålla nere Skift-tangenten när man klickar på denna andra rubrik. Då stannar pilen i första kolumnen kvar och det kommer en ny i den andra kolumn man valt. 3. Man kan också klicka på en specifik bokstav längst ner, och då visas bara de som har denna bokstav som första bokstav i den kolumn man sorterat på enligt 2 ovan. Klickar man på Alla längst till vänster om alfabetet, så ser man hela vyn igen. 4. Här nere till vänster man hur många och vilken sida/medlemmar man ser i listan, t.ex eller kanske för en större förening. 5. Här nere till höger kan man växla till nästa sida för en förening över 250 medlemmar. 6. Klickar man på denna tratt, så kommer det en minitratt (nerpil) i rubriken på varje kolumn. Då får man möjlighet att lägga in Anpassat filter för en eller flera kolumner genom att klicka på minitratten i en kolumn. Går sen att göra detta för fler kolumner. 6. Stega till nästa eller stänga Personkort i vyer/ listor. 1. I ett öppet Personkort Klickar du på pil ner eller upp för att komma till nästa eller föregående Person i den vy/lista som du kom ifrån. 2. Klicka på om du vill öppna Personkortet i ett eget fönster. 3. Klicka på X om du vill stänga Personkortet och återgå till den vy/lista du kom ifrån. 7 (9)

8 7. Ta fram ett Personkort. 1. Klicka på nerpil v till höger om Huvudmodul enligt ovan och om inte Medlemscenter är vald huvudmodul, så klickar du på den så dess undermoduler blir synliga. 2. Klicka på undermodul Personer. 3. Skriv in namnet på personen du söker i Sökrutan. I det här fallet Svensson. 4. Klicka på förstoringsglaset till höger och du får fram resultatet. 5. I vårt fall ville vi ha upp Personkortet för Bodil Svensson, så dubbelklicka på den raden för att få upp hennes Personkort. 6. Du får nu upp Personkortet och kan se information om personen, inklusive: medlemskap, uppdrag, e-post, betalningar, tidningsabonnemang, försäkringar etc 8 (9)

9 8. Huvudmodul Event. Under Huvudmodulen Event kan du lägga in olika aktiviteter som medlemmarna kan anmäla sig till. Eventtillfällena visas därefter på hemsidan. För att ta fram vyn Mina Aktiva Event: 1. Klicka på symbolen v, dvs Huvudmenyn. 2. Klicka på Huvudmodulen Event 3. Klicka på underrubriken Event Nu visas följande sida med Mina Aktiva Event Eventmodulen presenteras i detalj i en egen manual. 9 (9)