Marknadsföringslistor

Transkript

1 Marknadsföringslistor Inledning I dokumentet beskrivs hur man i MiRiaM skapar en så kallad marknadsföringslista. En marknadsföringslista är en lista över personer i MiRiaM som man valt ut för ett specifikt ändamål. Marknadsföringslistan sparas med ett namn. Marknadsföringslistan kan innehålla alla medlemmar eller ett urval av medlemmar. Alla medlemmar som den som skapar marknadsföringslistan har möjlighet att se kan ingå i marknadsföringslistan. Marknadsföringslistan har flera användningsområden. Man kan göra ett mailutskick till alla som ingår i marknadsföringslistan Man kan styra så att alla i en marknadsföringslista ska få ta del av en förmån Det finns två typer av marknadsföringslistor. 1. Dynamisk 2. Statisk För att kunna göra en marknadsföringslista behöver man känna till hur avancerad sökning i MiRiaM fungerar. Läs därför även dokumentet Manual Avancerad sökning. Dynamisk marknadsföringslista En dynamisk marknadsföringslista kommer att ändras med tiden när nya medlemmar som uppfyller villkoren för att ingå i listan tillkommer, eller medlemmar som fanns i listan från början försvinner. Om vi till exempel har skapat en dynamisk marknadsföringslista med alla medlemmar som är födda 1942, så är det kanske 680 stycken när listan skapas. Efter några månader har fyra medlemmar avslutat sitt medlemskap. De kommer då med automatik försvinna från listan. Två nya medlemmar har tillkommit som är födda De kommer då med automatik läggas till i listan. Varje gång listan öppnas eller används görs en ny sökning av systemet av vilka medlemmar som ska finnas med. Statisk marknadsföringslista En statisk marknadsföringslista kommer bara innehålla de medlemmar som fanns i listan när den skapades. För att nya medlemmar ska läggas till eller befintliga tas bort måste du gå in och ändra i listan. Mer om hur man gör det senare. 1 (24)

2 Skapa en ny dynamisk marknadsföringslista 1. Klicka först på de tre horisontella linjerna uppe till vänster för att få upp huvudmenyn och Klicka därefter på Medlemscenter. 2. Klicka på Marknadsföringslistor under rubrik Medlemsförmåner. 1 2 Sidan marknadsföringslistor öppnas. 3. Klicka på +Nytt. 3 2 (24)

3 Ett formulär för en ny marknadsföringslista öppnas. 4. Fyll i fälten under Sammanfattning först. Namn. Marknadsföringslistans namn. Ange ett bra namn som skiljer listan från andra listor. Till exempel Alla aktiva medlemmar födda Listtyp. Statisk eller Dynamisk. Se beskrivning ovan. I vårt exempel väljer vi Dynamisk. Riktas in mot. Vilken posttyp ska listan riktas mot. Kan vara Konto, Kontakt eller Lead. Ange Kontakt här vilket betyder medlem/person. Källa. Behöver inte användas. Låst. Behöver inte användas. Eventtillfälle. Behöver inte användas. Beskrivning. Lägg en beskrivande text här så är det lättare att skilja ut marknadsföringslistan från andra listor. 5. Klicka på Spara (24)

4 Nästa steg efter att du sparat är att lägga till medlemmar. 6. Klicka på + till höger vid rubriken Medlemmar. 6 Ett fönster öppnas som liknar det fönster som används för avancerad sökning. Det är också på samma sätt som vid avancerad sökning som man letar fram de medlemmar som ska ingå i marknadsföringslistan. 4 (24)

5 För att underlätta sökningen kan man utgå från en befintlig vy. I vårt exempel kan vi använda vyn Medlemmar med aktiva medlemskap, och lägga till villkoret att de ska vara födda Klicka på Använd sparad vy och välj vyn Medlemmar med aktiva medlemskap i den lista som visas. 7 I den nedre delen av fönstret visas villkoren som vyn använder sig av. Det är att Statusorsak på medlemskapet inte ska vara avslutad eller inaktiv. 5 (24)

6 Vi ska lägga till villkoret att födelseår ska vara Klicka i fältet Välj som ligger under Statusorsak och en lista på fält visas. Vi ska söka i posttypen Person efter postort. Vi måste då scrolla ned i listan för att komma till rubriken Relaterad och där först välja Person Därefter kan vi tala om vilket fält vi ska söka i. Det är fältet personnummer som du hittar om du klickar på Välj. Alla fält som tillhör Person visas. Leta reda på fältet Personnummer och klicka på det. 9 6 (24)

7 10. Nu ska vi tala om att personnumret ska börja på Klicka på rubriken Lika med. Ett antal andra val visas. Välj Börjar med. 11. Ange sedan att personnumret ska börja med 1942 genom att skriva in 1942 i fältet Ange text Nu är frågan färdig. Du kan titta på resultatet genom att klicka på Sök (24)

8 Resultatet visas. Kontrollera om det verkar innehålla det du tänkt dig. 13. Om det är några ändringar du vill göra kan du klicka på Tillbaka till fråga. 14. Om listan innehåller det du tänkt dig klickar du på Använd fråga. Alla medlemmar som sökningen resulterade i listas nu i din marknadsföringslista (24)

9 Varje gång marknadsföringslistan används kommer de personer som uppfyller villkoren alltså att komma med. Om du ska skicka ett mail till alla i marknadsföringslistan kommer alla dessa medlemmar att få ett mail, om en förmån gäller alla dessa medlemmar så kommer de att få förmånen. Och som sagt, nya medlemmar som är födda 1942 kommer med automatik att komma med i listan. Samma sak gäller såklart andra villkor som du ställt när du tog fram villkoren för din marknadsföringslista. 9 (24)

10 Skapa en ny statisk marknadsföringslista 1. Klicka först på de tre horisontella linjerna uppe till vänster för att få upp huvudmenyn och Klicka därefter på Medlemscenter. 2. Klicka på Marknadsföringslistor under rubrik Medlemsförmåner. 1 2 Sidan marknadsföringslistor öppnas. 3. Klicka på +Nytt (24)

11 Ett formulär för en ny marknadsföringslista öppnas. 4. Fyll i fälten under Sammanfattning först. Namn. Marknadsföringslistans namn. Ange ett bra namn som skiljer listan från andra listor. Till exempel Medlemmar som vill vara med och planera för sommarfesten. Listtyp. Statisk eller Dynamisk. Se beskrivning ovan. I vårt exempel väljer vi Statisk. Du vill bara lägga in de personer du pratat med specifikt om sommarfesten. Riktas in mot. Vilken posttyp ska listan riktas mot. Kan vara Konto, kontakt eller lead. Ange Kontakt här vilket betyder medlem/person. Källa. Behöver inte användas. Låst. Behöver inte användas. Eventtillfälle. Behöver inte användas. Beskrivning. Lägg en beskrivande text här så är det lättare att skilja ut marknadsföringslistan från andra 5. Klicka på Spara (24)

12 Nästa steg efter att du sparat är att lägga till medlemmar. 6. Klicka på + till höger vid rubriken Medlemmar. 6 Ett fönster öppnas där du ska ange hur du vill välja ut medlemmar. I och med att listan är statisk kan du välja medlemmar på olika sätt. Vi kommer att gå igenom de första tre alternativen här. 12 (24)

13 Lägg till med hjälp av Slå upp Om du väljer Lägg till med hjälp av Slå upp öppnas ett fönster där du kan söka efter en specifik person eller ett antal personer. Det går till exempel att söka efter namn, personnummer, e-post, adress. 1. Klicka på ringen intill rubriken. Nu blir knappen Fortsätt valbar 2. Klicka på Fortsätt (24)

14 14 (24)

15 3. Antag att Anna Al och Yngve Ohlsson meddelat att de vill delta i planeringen. Skriv först in Anna Al i fältet Sök och klicka på symbolen för förstoringsglas intill namnet. Alla som heter Anna och vars efternamn börjar på Al visas nu (24)

16 4. Ställ markören framför Anna Als namn och klicka. 5. Klicka sedan på knappen Välj. Anna Als namn läggs in rutan för valda poster (24)

17 6. Du kan sedan söka rätt på Yngve Ohlsson genom att ändra i fältet Sök till Yngve Ohlsson och göra om samma procedur, utan att stänga ned fönstret. 7. Klicka slutligen på Lägg till. När du är klar har du lagt till Anna Al och Yngve Ohlsson i din marknadsföringslista (24)

18 8. Nu har du lagt till Anna Al och Yngve Ohlsson i din marknadsföringslista. 18 (24)

19 Lägg till med hjälp av avancerad sökning Du kan också lägga till medlemmar i din statiska marknadsföringslista med hjälp av avancerad sökning. Tillvägagångssättet är då exakt samma som när man skapar en dynamisk marknadsföringslista. Se tidigare avsnitt i detta dokument. Undantaget är att listan inte uppdateras när medlemmar som uppfyller villkoren tillkommer eller försvinner, utan de medlemmar som hittas med hjälp av avancerad sökning när listan skapas ligger kvar i listan tills man tar bort dem manuellt. 1. Klicka på ringen intill rubriken. Nu blir knappen Fortsätt valbar 2. Klicka på Fortsätt (24)

20 Ta bort med hjälp av avancerad sökning För att ta bort medlemmar ur en lista som redan är skapad ska du välja detta alternativ. 1. Klicka på ringen intill rubriken. Nu blir knappen Fortsätt valbar 2. Klicka på Fortsätt (24)

21 Ett fönster för avancerad sökning öppnas. I fältet Sök efter står Person, det går inte att ändra i och med att marknadsföringslistan avser personer. 3. Du kan välja att använda en vy för att söka efter medlemmar. De medlemmar som finns i listan och stämmer med villkoren för vyn kommer då att visas. 4. Alternativt kan du direkt klicka på Sök så visas medlemmarna i din marknadsföringslista (24)

22 Resultatet om du direkt klickar på Sök ser ut så här. Listan visar de personer som ingår i din marknadsföringslista 22 (24)

23 Nu kan du välja att ta bort personer från marknadsföringslistan. 5. Markera raden för den person du vill ta bort genom att klicka framför namnet. Observera att alternativet Ta endast bort valda medlemmar från marknadsföringslistan är markerad. Då försvinner endast de du har markerat. 6. Klicka sedan på Ta bort från marknadsföringslista (24)

24 Resultatet är nu att Yngve inte längre ingår i marknadsföringslistan. 24 (24)