Sökning i medlemsregistret

Transkript

1 Sökning i medlemsregistret Allmänt I denna manual beskrivs de direkta sökningar och sorteringar/filtreringar man kan göra i Miriam. OBSERVERA SÖKNING PÅ OLIKA NIVÅER 1 4 NEDAN. 1.Sökning i hela CRM, dvs hela databasen och inkluderar: Personer, Medlemskap, Användare i Miriam, Organisationer, Aktiviteter, Ärenden etc. 2. Sökning i en typ av information (ett menyval / en kategori) t.ex. Personer eller Medlemskap eller Medlemsansökningar. (Här kan du inte söka i enbart en vy) 3. Sortering av listor. Sorterar enbart i den specifika lista som just nu är på skärmen. Listan kan innehålla flera sidor som inkluderas. (t.ex. Medlemmar med aktivt medl.) 4. Filtrering av listor. Filtrerar/sorterar enbart i den specifika lista som just nu är på skärmen. Listan kan innehålla flera sidor som inkluderas. (t.ex. Avlidna) Utöver denna manual finns det sen en för Avancerad sökning (M52) där det går att göra selektiva urval ur Miriam och gruppera dessa på ett antal olika sätt. 1 (7)

2 1. Sökning i hela CRM-databasen Sökning sker efter ord som börjar på det som skrivs in. Sökning på till exempel johan ger tillbaka träffar på personer som heter Johan, Johanna och de som heter Johansson i efternamn. En sökning på maria kommer att hitta Marianne, men inte Anna-Maria. Vill man söka på alla förekomster av en bokstavskombination, kan man använda sig av asterisker (*) före och/eller efter, till exempel *maria*. Då hittas Anna-Maria. 1. Klicka på förstoringsglaset. 2. Skriv in söktext och tryck Enter eller klicka på det nedre förstoringsglaset. 3. Sökt text. 4. Sökresultat från olika delar av medlemsdatabasen. Klicka på ett namn /ett ärende för att få mer information om respektive. 2 (7)

3 2. Sökning i enbart ett menyval 5. Klicka på V efter Medlemscenter i svarta Navigationslisten för att få upp Huvudmenyn. 6. Välj undermeny (kategori). 7. Välj typ av information som ska sökas. På bilden nedan är det klickat på Huvudmenyn och sedan Medlemscenter. Här finns listor gällande Personer, Medlemsansökningar, Medlemskap, Organisationer (föreningar, distrikt), Rapporter osv. Under Event finns listor över eventtillfällen, eventdeltagare och marknadsföringslistor. 3 (7)

4 8. Nu har även typ av information valts, i detta fall Personer i Navigationslisten. 9. Namn på den vy (lista) som visas: Medlemmar med aktivt medlemskap. Klicka på namnet på vyn för val bland övriga standardvyer och även egna vyer ( 9b Mina vyer). 10. Klicka på häftnålen till vänster om namnet för att välja en standardlista som alltid visas när denna typ (Personer) har valts. 11. Sökfält för Personer. Vid sökning kommer söktexten att sökas under den typ man valt, i detta fall Personer. Samma regler som beskrevs på sida 1 gäller även här. 12. Sökresultat. Dubbelklicka på en rad för att få mer information, eller dubbelklicka på en blå text, om du specifikt vill ha information om denna. 13. Här kan du välja att se Alla (längst till vänster, eller de som börjar på viss bokstav, eller bläddra sida för sida (längs till höger) om du har flera sidor. En sida kan vara max rader, beroende på vad som ställts in under Kugghjulet/Alternativ längst till höger i Svarta navigationsfältet. 4 (7)

5 3. Sortering av listor Det går att sortera (A-Z) de listor man fått fram genom att klicka på rubriken till kolumnen som man vill sortera efter, t.ex. Förnamn eller Saldo. Klickar man två gånger blir det Z-A istället. När man har sorterat på en kolumn, kan man sortera vidare på fler i nedstigande ordning, genom att hålla ner Shift-tangenten när man klickar på nästa kolumn/rubrik. Gör följande för att först sortera på Efternamn och sen på Förnamn om de har samma efternamn: 14. Klicka på rubriken Efternamn. En liten uppåtriktad pil kommer efter rubriken. 15. Håll ner Shift-tangenten och klicka samtidigt på rubriken Förnamn. En liten uppåtriktad pil kommer efter rubriken. Nu finns det två uppåtriktade pilar. 5 (7)

6 4.Filtrering av listor Med denna metod kan man filtrera listan så bara vissa rader visas baserat på de filtreringskriterier man väljer. 16. Här är valts typ Personer inom en förening (=Organisationsenhet) och vyn P21. Medlemmar med aktiva medlemskap. 17. Börja med att trycka på trattsymbolen uppe till höger. Detta ger tillåtelse att sortera och filtrera. Detta ger tillåtelse att sortera/filtrera på de kolumner som finns i listan. 18. Alla kolumner har nu fått en liten pil efter sitt kolumn-namn. 19. Klicka på den lilla pilen som visas i kolumn Efternamn. 20. Klicka på Anpassat filter i rullgardinsmenyn. 6 (7)

7 21. Välj operator för anpassade filtret. I detta fall väljs Lika med. 22. Fyll i att innehållet skall vara Andersson. 23. Villkoret skall vara Eller så det ska vara markerat, och sen är även nästa operator Lika med och fyll i Pettersson. 24. Klicka sen på OK. 25. Symbol efter rubrik Efternamn visar att listan är filtrerad på denna kolumn. 26. Listans resultat, i detta fall alla som heter Andersson och Pettersson. 7 (7)