Vi gör varje dag lite enklare. Q3 13 november 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Transkript

1 Vi gör varje dag lite enklare Q3 13 november 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

2 Fortsatt stark utveckling för ICA Gruppen Stark utveckling under Q3 Verksamheten fortsatte att utvecklas väl: Nettoomsättningen ökade med 2,3%* Rörelseresultatet exklusive engångsposter +10% Vårt arbete med de strategiska prioriteringarna fortlöper enligt plan Bra tillväxt i detaljhandelsverksamheten Andelen egna märkesvaror (EMV) ökar Fortsatt effektivisering i logistikverksamheten Fortsatta utmaningar i ICA Norge Q Q3 Proforma Proforma Nettoomsättning Rörelseresultat exklusive engångsposter Rörelseresultat (EBIT) Periodens resultat Rörelsemarginal exklusive engångsposter 4,2% 3,9% 3,1% Rörelsemarginal 4,1% 3,9% 3,0% Resultat per stamaktie 2,93-3,81 2,02 *Justerat för valutaförändringar jämfört med proforma för motsvarande period 2

3 Väsentliga händelser under tredje kvartalet Samarbete med Norgesgruppen Norska konkurrensmyndigheten beslutade förlänga det tillfälliga stoppet till den 10 januari 2014 Nytt besked väntas den 10 januari Beslut att expandera butikskonceptet ICA To Go med 10 butiker inom de närmaste två åren. ICA Fastigheter har förvärvat lagerfastigheten i Helsingborg för 931 tillsammans med Alecta. Ett viktigt led i den långsiktiga effektiviseringen av logistikstrukturen i Sverige. 3

4 Segmenten under kvartalet ICA Sverige God lönsamhetsutveckling Starkare butiksförsäljning än marknaden för tionde kvartalet i rad Strategiska prioriteringar enligt plan: EMV-andelen ökade till 21,4% (20,0%) Q3 YTD God försäljningstillväxt för Cura apotek Utbyggnad och modernisering av lagret i Helsingborg påbörjat Ökat matintresse gynnar dagligvaruhandeln 4

5 Segmenten under kvartalet (forts.) ICA Norge Fortsatta utmaningar Fortsatt svag försäljnings- och lönsamhetsutveckling i Norge Osäkerheten avseende samarbetet med Norgesgruppen präglar verksamheten men arbetet fortsätter Lansering av ny prisstrategi i Rimi-butikerna Rimi Baltic Bra försäljningstillväxt och god marginalutveckling Ökat fokus på Rimi Konvertering av ett antal lågprisbutiker till Rimi-butiker Goda tillväxtmöjligheter framöver 5

6 Segmenten under kvartalet (forts.) ICA Banken Utsedd till bästa privatbank Investeringar i marknaden och anpassningar till nya regelverk Rekrytering av ny vd påbörjad ICA Fastigheter Stabil fastighetsverksamhet Förvärv av lagerfastigheten i Helsingborg slutfört i augusti Portföljbolagen Förbättrat resultat Utvärdering av portföljbolagen pågår och följer plan 6

7 Kvartalet i siffror

8 Positiv omsättningsutveckling i Q3 Koncernens nettoomsättning ökade till följd av högre omsättning i samtliga segment utom ICA Norge. Justerat för valutaförändringar ökade omsättningen med 2,3% Q3 Nettoomsättning () Omsättning justerat för valuta +2,3% 0 Q3 * Q * års siffror avser proforma 8

9 Stark resultatutveckling för ICA Gruppen Rörelseresultatet exklusive engångsposter ökade med 10% främst till följd av högre rörelseresultat i ICA Sverige och Rimi Baltic EBIT exklusive engångsposter () EBIT exkl. engångsposter +10% 0 Q3 * Q * års siffror avser proforma 9

10 Fortsatt stark försäljning i svenska ICA-butiker Butiksförsäljning juli-september 2013 januari-september 2013 Utveckling total Utveckling jämförbara Utveckling total Utveckling jämförbara Maxi ICA Stormarknad ,0% 3,6% ,5% 3,5% ICA Kvantum ,3% 2,2% ,3% 2,3% ICA Supermarket ,8% 3,5% ,7% 3,6% ICA Nära ,4% 3,7% ,6% 2,8% TOTAL ,9% 3,3% ,6% 3,1% Utveckling jämfört med samma period 10

11 ICA Sverige Ökad nettoomsättning och högre rörelseresultat i Q3 Ökad nettoomsättning till följd av högre försäljning inom partihandeln, Cura apotek samt non-food-varor. Förbättrat rörelseresultat exklusive engångsposter tack vare ökad försäljning Q Q3 Jansep 2013 Q3 Q Jansep Helår Nettoomsättning EBIT ex engångsposter EBIT-marginal ex engångsposter ,2% 5,2% 4,4% 4,3% 4,4% Andel EMV 21,4% 20,0% 19,6% Antal butiker Nettoomsättning +4,1% Nettoomsättning EBIT exkl engångsposter 11

12 ICA Norge Svag försäljnings- och lönsamhetsutveckling i Q3 Lägre omsättning till följd av svag försäljning och färre butiker. Rörelseresultat exklusive engångsposter något lägre till följd av lägre försäljning och sämre bruttomarginal Q Q3 Jansep 2013 Jansep Helår Nettoomsättning EBIT ex engångsposter EBIT-marginal ex engångsposter ,8% -3,0% -4,8% -4,6% -3,1% Andel EMV 9,7% 10,3% 9,6% Antal butiker inkl Matkroken Åtgärder gav lägre administrationskostnader Q3 Q Nettoomsättning EBIT exkl engångsposter

13 Rimi Baltic Fortsatt god utveckling av försäljning och resultat i Q3 Försäljningen ökade med 2,6% i lokal valuta. Rörelseresultat exklusive engångsposter i lokal valuta steg med 23%. Högre försäljning och bättre bruttomarginaler bidrog till ökat resultat. Ökning av försäljningsandel egna märkesvaror (EMV) Q3 Q Nettoomsättning Q Q3 Jansep 2013 Jansep EBIT exkl engångsposter Helår Nettoomsättning EBIT ex engångsposter EBIT-marginal ex engångsposter ,5% 2,9% 2,7% 2,1% 2,6% Andel EMV 14,0% 12,8% 12,6% Antal butiker Omsättning +2,6% i lokal valuta Mkr 13

14 ICA Banken Positiv utveckling av rörelseresultatet Högre provisionsnetto har motverkats av sämre räntenetto till följd av lägre reporänta än föregående år. Högre kostnader i samband med anpassning till nya regler. 200 Q Q3 Jansep 2013 Jansep Helår Nettoomsättning EBIT ex engångsposter EBIT-marginal ex engångsposter ,0% 29,0% 23,6% 25,5% 22,2% Affärsvolym Q3 Q Nettoomsättning EBIT exkl engångsposter 0 14

15 ICA Fastigheter Stabil utveckling Rörelseresultat exklusive engångsposter ökade till följd av hyresintäkter från nya fastigheter samt ökade resultatandelar från joint venture. Förvärv av lagerfastighet i Helsingborg tillsammans med Alecta Q3 Q Nettoomsättning Q Q3 Jansep 2013 Jansep EBIT exkl engångsposter Helår Nettoomsättning EBIT ex engångsposter EBIT-marginal 45,4% 43,4% 43,5% 44,7% 43,7%

16 Portföljbolagen Något högre nettoomsättning och förbättrat resultat Kjell & Company och Hemtex ökade omsättningen medan den var oförändrad i inkclub och minskade något i Cervera och Forma. Q Q3 Jansep 2013 Jansep Helår Nettoomsättning EBIT ex engångsposter EBIT-marginal ex engångsposter ,6% -6,2% -6,2% -8,3% -4,5% Totalt för segmentet förbättrades resultatet exklusive engångsposter till följd av bättre resultat i Kjell & Company och Hemtex Q3 Q Nettoomsättning EBIT exkl engångsposter

17 Nettoomsättning och rörelseresultat per segment Nettoomsättning, Q Q3 * ICA Sverige ICA Norge Rimi Baltic ICA Banken ICA Fastigheter Portföljbolagen Övrigt Internförsäljning Nettoomsättning Rörelseresultat exklusive engångposter, Q Q3 * ICA Sverige ICA Norge Rimi Baltic ICA Banken ICA Fastigheter Portföljbolagen Övrigt Rörelseresultat exklusive engångsposter *proforma Q3 17

18 Engångsposter i Q3 Q Q3 jan-sep 2013 jan-sep EBIT exkl. engångsposter Reavinst ICA Fastigheter Reavinst övriga Nedskrivningar Effekter av förvärv EBIT

19 Kassaflöde Kassaflöde från löpande verksamhet* Stabilt kassaflöde från löpande verksamhet i ICA Gruppen under tredje kvartalet Q Q *exklusive ICA Banken Tidigare ICA-koncernen ICA Gruppen 19

20 ICA Gruppens skuldsättning ICA Gruppen nettoskuld/ebitda Per den 30 september 2013 var koncernens nettoskuld 13,8 miljarder kr, motsvarande 2,8 x EBITDA proforma. Per den 30 september 2013 hade brygglånet minskat till 7 miljarder kr. Nyemission om 5 miljarder kr till bolagets aktieägare i maj x 2.8x 2.0x Långsiktigt mål nettoskuld/ EBITDA x I juni emitterades obligationer i SEK för 5 miljarder kr. Mål minska nettoskuld/ebitda till 2,0 före utgången av Q Q1 nettoskuld / proforma EBITDA Q3 nettoskuld / proforma EBITDA Mål Q Långsiktigt mål 20

21 ICA Gruppen framåt

22 ICA Gruppens strategiska prioriteringar Växa/expandera detaljhandelsverksamheten (i Sverige och Baltikum) 2. Öka lönsam andel av egna varumärken 3. Säkra konkurrenskraftiga priser och rättvisande prisuppfattning 4. Bygga ledande position för digital försäljning 5. Vända utvecklingen i Norge 6. Samarbeta för att utnyttja synergier inom OpCos 7. Garantera effektiv drift med fokus på logistik 8. Skapa gemensamma ICA-värderingar 9. Utveckla portföljstrategier Starkare tillväxt i storstadsregioner i Sverige 8 nya Cura apotek i år Två nyöppnade butiker i Litauen Nytt non food-koncept i ICA Maxi-butikerna utvecklas väl 10 nya ICA To Go planerade 22

23 ICA Gruppens strategiska prioriteringar Växa/expandera detaljhandelsverksamheten (i Sverige och Baltikum) 2. Öka lönsam andel av egna varumärken 3. Säkra konkurrenskraftiga priser och rättvisande prisuppfattning 4. Bygga ledande position för digital försäljning 5. Vända utvecklingen i Norge 6. Samarbeta för att utnyttja synergier inom OpCos 7. Garantera effektiv drift med fokus på logistik 8. Skapa gemensamma ICA-värderingar 9. Utveckla portföljstrategier Tillväxt i Sverige +1,4 pp Ny EMV-strategi i Norge, t ex Smart 365 Tillväxt i Baltikum +1,2 pp 23

24 ICA Gruppens strategiska prioriteringar Växa/expandera detaljhandelsverksamheten (i Sverige och Baltikum) 2. Öka lönsam andel av egna varumärken 3. Säkra konkurrenskraftiga priser och rättvisande prisuppfattning 4. Bygga ledande position för digital försäljning 5. Vända utvecklingen i Norge 6. Samarbeta för att utnyttja synergier inom OpCos 7. Garantera effektiv drift med fokus på logistik 8. Skapa gemensamma ICA-värderingar 9. Utveckla portföljstrategier Projekt för lansering e- handel 2014 enligt plan Ca besök på ICA.se per vecka nedladdade ICA appar 24

25 ICA Gruppens strategiska prioriteringar Växa/expandera detaljhandelsverksamheten (i Sverige och Baltikum) 2. Öka lönsam andel av egna varumärken 3. Säkra konkurrenskraftiga priser och rättvisande prisuppfattning 4. Bygga ledande position för digital försäljning 5. Vända utvecklingen i Norge 6. Samarbeta för att utnyttja synergier inom OpCos 7. Garantera effektiv drift med fokus på logistik 8. Skapa gemensamma ICA-värderingar 9. Utveckla portföljstrategier Samarbete Norgesgruppen Förbättra prisupplevelse och kunderbjudandet Kostnadsbesparingar 25

26 ICA Gruppens strategiska prioriteringar Växa/expandera detaljhandelsverksamheten (i Sverige och Baltikum) 2. Öka lönsam andel av egna varumärken 3. Säkra konkurrenskraftiga priser och rättvisande prisuppfattning 4. Bygga ledande position för digital försäljning 5. Vända utvecklingen i Norge 6. Samarbeta för att utnyttja synergier inom OpCos 7. Garantera effektiv drift med fokus på logistik 8. Skapa gemensamma ICA-värderingar 9. Utveckla portföljstrategier Ny koncernövergripande inköpsfunktion etablerad Ökat samarbete gällande non-food sortiment & inköp mellan Sverige och Baltikum 26

27 ICA Gruppens strategiska prioriteringar Växa/expandera detaljhandelsverksamheten (i Sverige och Baltikum) 2. Öka lönsam andel av egna varumärken 3. Säkra konkurrenskraftiga priser och rättvisande prisuppfattning 4. Bygga ledande position för digital försäljning 5. Vända utvecklingen i Norge 6. Samarbeta för att utnyttja synergier inom OpCos 7. Garantera effektiv drift med fokus på logistik 8. Skapa gemensamma ICA-värderingar 9. Utveckla portföljstrategier Enkelhet Entreprenörskap Engagemang 27

28 Summering Stark utveckling under Q3 Verksamheten fortsatte att utvecklas väl: Nettoomsättningen ökade med 2,3%* Rörelseresultatet exklusive engångsposter +10% Vårt arbete med de strategiska prioriteringarna fortlöper enligt plan Bra tillväxt i detaljhandelsverksamheten Andelen egna märkesvaror (EMV) ökar Fortsatt effektivisering i logistikverksamheten Fortsatta utmaningar i ICA Norge * Justerat för valutaförändringar jämfört med proforma för motsvarande period 28

29