Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO"

David Carl-Johan Lind
för 8 år sedan
Visningar:

1 Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

2 Hakon Invest Finansiell information

3 Sammanfattning Delårsrapport för januari september 2012 Rörelseresultatet steg till 214 Mkr (173) 3 kv exklusive ICA:s skattekostnad i år och nedskrivning av goodwill förra året God utveckling för detaljhandeln hittills i år ICA tar marknadsandelar i Sverige Övriga portföljbolag som väntat

4 Förbättrat underliggande resultat kvartal 3 Resultaträkning i sammandrag Fortsatt bra försäljningsutveckling i ICA Sverige, ökade marknadsandelar Fortsatta åtgärder behövs i Norge Stabil utveckling i portföljbolagen Mkr 2012 Jul - sep 2011 Jul - sep Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelseresultat exkl. engångsposter Finansnetto Periodens resultat Resultat per aktie* -1,79-0,75 * Resultat per aktie avser stamaktie och C-aktie för kvarvarande verksamhet. 4

5 ICA-koncernen

6 ICA-butikernas försäljning Försäljning Juli-september 2012 Januari-september 2012 Totalt Jämf. Butiker Försäljning Totalt Jämf. Butiker ICA Sverige MSEK +3,7 % +3,4 % MSEK +4,3 % +3,9 % ICA Norge MNOK -13,6 % -1,3 % MNOK -6,9 % -1,9 % Rimi Baltic 284 MEUR +3,6 % +1,0 % 845 MEUR +3,6 % +1,4 % Den svenska dagligvaruhandeln ökade med 3,4 %* under januari september, mätt i löpande priser. Under tredje kvartalet var var uppgången 2,7%*. *Källa: HUI

7 ICA-koncernen resultat Juli-september 2012 Nettoomsättning Mkr (-0,8%) Rörelseresultat Mkr (+13,1%*) Rörelseresultat Mkr Jul-sep 2012 Förändring Jul-sep 2011 ICA Sverige ICA Norge* * Rimi Baltic ICA Banken ICA Fastigheter ICA Koncerngemensamt Totalt, exkl eo-poster Totalt * Exklusive Goodwillnedskrivning Norge -592 Mkr i 3kv 2011

8 ICA Sverige Nettoomsättning och rörelsemarginal rullande 4 kvartal Mkr Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q ,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% Nettoomsättning Rörelsemarginal

9 ICA Norge Nettoomsättning och rörelsemarginal rullande 4 kvartal MNOK Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q ,0% -1,0% -2,0% -3,0% -4,0% -5,0% -6,0% Nettoomsättning NOK Rörelsemarginal ex eo

10 Rimi Baltic Försäljningsutveckling per kv och rörelsemarginal rullande 4 kv 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Försäljningsökning jämfört med föregående år (vänster skala) Rörelsemarginal rullande 4 kvartal 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4%

11 ICA-koncernen Nettoomsättning Rörelseresultat rullande 12 mån

12 Portföljbolagen Finansiell information

13 Portföljbolagen tredje kvartalet 2012 Q3 Ackumulerat Svag marknad för böcker och minskade annonsörsintäkter Intäkter 101 Mkr (191) Intäkter 430 Mkr (626) Ägande 100% Åtgärdsplaner för att stärka Books och Magazines Strukturkostnader i Q3 ingår med 18 Mkr EBIT -27 Mkr (-8) EBIT 36 Mkr (-12) Försäljning i jämförbara butiker i Q3 + 9% Fortsatt expansion två nya butiker i Q3 Intäkter 196 Mkr (169) Intäkter 544 Mkr (461) Ägande 50% Stärkt bruttomarginal EBIT 19 Mkr (18) EBIT 35 Mkr (11) Ägande 91,4% God tillväxttakt i kundklubben Fortsatt fokus på effektivare butiksdrift, inköp och tydligare sortiment Nytt butiksdatasystem på plats Intäkter 137 Mkr (137) EBIT -19 Mkr (-18) Intäkter 429 Mkr (419) EBIT -53 Mkr (-52)

14 Portföljbolagen tredje kvartalet 2012 Q3 Ackumulerat Ägande 100% Ökad försäljning av bläck/toner. Merförsäljning via gemensam varukorg med dust-, light, och batteryclub Ökat fokus mot företagskunder Utveckling av ny it-plattform och CRM-system Intäkter 123 Mkr (118) EBIT 11 Mkr (12) Intäkter 391 Mkr (371) EBIT 26 Mkr (20) Ägande 68,5% Ökar försäljningen med 5 % i jämförbara butiker under Q3 Nya samarbeten och fortsatt sortimentsutveckling Fortsatta resultatförbättringar Intäkter 222 Mkr (225) EBIT -18 Mkr (-28) Intäkter 622 Mkr (613) EBIT -83 Mkr (-136)

15 Utsikter & Fokus 2012

16 Framtida utmaningar och möjligheter Hakon Invest Fokus på lönsamhet och utveckling av befintliga innehav. ICA AB Affärsstrategisk plan för att vända ICA Norge. Fokus på lågpris- och supermarketsegmenten Omfattande besparingar och effektiviseringar kvar Bättre avtal med leverantörerna i Norge Ny strategi beslutades i september som bland annat innehåller satsning på e-handel, egna märkesvaror och förenklade beslutsvägar i organisationen Aholds besked om översyn av ICA-innehav Hakon Invests strategi ligger fast vårt huvuduppdrag är och kommer fortsatt att vara att bereda vinst åt våra ägare och att utveckla och säkerställa ICA-idén genom ett väsentligt ägarinflytande i ICA AB.

17 Hakon Invest Finansiell information

18 Rörelseresultat per bolag Juli - september, Mkr Q Q Q ICA * 940 Forma Kjell & Company Cervera inkclub Hemtex * Exklusive nedskrivning i ICA Norge

19 Rörelseresultat per bolag Januari september Mkr Jan sep 2012 Jan - sep 2011 Jan - sep 2010 ICA * Forma Kjell & Company Cervera inkclub Hemtex * Exklusive nedskrivning i ICA Norge

20 Bidrag till Hakon Invests resultat Mkr Dotterbolag (rörelseresultat) Jul sep 2012 Jul sep 2011 Jan sep 2012 Jan sep 2011 Forma Cervera inkclub Hemtex Andel i IB (res e skatt) ICA ICA jämförelsestörande InkClub Kjell & Company Centrala kostnader Rörelseresultat Rörelseresultat exkl jämförelsestörande* Hemma Finansnetto moderbolaget Finansnetto dotterbolagen Skatt Periodens resultat * Exkl skattekostnad 2012 avseende åren samt goodwillnedskrivning i Norge 2011

21 Finansförvaltning, avkastning per kvartal ackumulerat 2006-Q Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q ,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% -25,0% -30,0% -35,0% Utgående kapital, Mkr Avkastning ack % OMX30 ack % Avkastningen rullande 12 månader uppgår till 6,7 procent.

22 Fördelning av investerbara medel Moderbolaget, per 30 september 2012 Aktier 18% Hedgefonder 20% Räntebärande 53% Totalt värde per 30 sep 2012: Kassa 9% (Totalt värde per 31 dec 2011: Mkr 797 Mkr)

23 Balansräkning koncernen Räntebärande skulder 528 Mkr (438 Mkr, dec 2011) Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till Mkr (1 001 Mkr, dec 2011) Bokfört värde andelar i ICA uppgick till Mkr (6 041 Mkr, dec 2011) Soliditet 85,4% (85,6%, dec 2011) Mkr 30 sep sep dec 2011 Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

24 Omvärld och marknad Övrigt

25 Omvärld och marknad En bra försäljningsutveckling inom dagligvaror har bidragit till att detaljhandeln som helhet har haft en ganska bra utveckling hittills i år Låga jämförelsetal väntas bidra till bra Q4 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% Försäljningsutveckling per månad i detaljhandeln Sep Sep 2012 Förändring i procent jämfört med samma månad föregående år 0,0% -1,0% sep okt nov dec jan feb mar apr maj juni jul aug sep -2,0% -3,0% Källa: HUI/SCB Löpande priser Fasta priser, kalenderkorrigerat

26 Svensk detaljhandelsutveckling Löpande priser Fasta priser, kalenderkorrigerat 3 kv 2012 Jan sep kv 2012 Jan sep 2012 Total detaljhandel 1,6% 2,5% 2,8% 2,6% Dagligvaruhandel 2,7% 3,3% 1,6% 1,3% Sällanköpshandel 0,6% 1,8% 2,8% 3,6% Källa: HUI/SCB Dagligvaruhandeln har ökat med 3,3 % i löpande priser och 1,3 % korrigerat för pris- och kalendereffekt under januari - september Fortsatt bra utveckling i framför allt sport- och fritidshandeln, skohandeln och färghandeln hittills i år. Tuffare är det för elektronikhandeln, samt bok- och pappershandel som fortsätter att minska sin omsättning i löpande priser

27 Osäker omvärld Global avmattning Ingen lösning på Eurokrisen på kort sikt Demografiska förändringar med åldrande befolkning En osund lånekultur Svaga signaler från industrin och ökade varsel påverkar konsumtionen negativt, dock har utrymmet för konsumtion ökat till följd av sänkta räntor och ökad sparkvot

Relevanta dokument

Hakon Invests delårsrapport januari - juni 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - juni 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari juni 2012 Rörelseresultatet steg