Delårsrapport ICA AB. 1 januari 30 juni 2009

Transkript

1 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 juni 2009

2 Delårsrapport Stockholm 19 augusti 2009 Ökad omsättning samt förbättrat rörelseresultat exklusive reavinster och nedskrivningar Andra kvartalet Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till MSEK (22 765), en ökning med 5,6 procent. I fasta växelkurser ökade nettoomsättningen med 2,8 procent. Rörelseresultatet uppgick till 582 MSEK (660), en minskning med 11,8 procent. Rörelseresultatet exklusive reavinster från fastighetsförsäljningar om 56 MSEK (137) och nedskrivningar av anläggningstillgångar om 58 MSEK (0), uppgick till 584 MSEK (523), en ökning med 11,7 procent. Resultat efter finansiella poster uppgick till 497 MSEK (597), en minskning med 16,8 procent. Periodens resultat för andra kvartalet uppgick till 360 MSEK (557), en minskning med 35,4 procent. Minskningen är en effekt av högre skattekostnader samt av lägre reavinster från fastighetsförsäljningar och högre nedskrivningar av anläggningstillgångar. Första halvåret Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till MSEK (44 064), en ökning med 5,7 procent. I fasta växelkurser ökade nettoomsättningen med 2,8 procent. Rörelseresultatet uppgick till 848 MSEK (919), en minskning med 7,7 procent. Rörelseresultatet exklusive reavinster från fastighetsförsäljningar om 71 MSEK (171) och nedskrivningar av anläggningstillgångar om 58 MSEK (0), uppgick till 835 MSEK (748), en ökning med 11,6 procent. Resultat efter finansiella poster uppgick till 661 MSEK (753), en minskning med 12,2 procent Periodens resultat för första halvåret uppgick till 469 MSEK (748), en minskning med 37,3 procent. Minskningen är en effekt av högre skattekostnader samt av lägre reavinster från fastighetsförsäljningar och högre nedskrivningar av anläggningstillgångar. Nyckeltal April - Juni Januari - Juni Helår % % 2008 Nettoomsättning ,6 % ,7 % Rörelseresultat ,8 % ,7 % Rörelseresultat exklusive reavinst och nedskrivningar 1) ,7 % ,6 % Rörelsemarginal, % 2,4 2,9 1,8 2,1 2,3 Rörelsemarginal exklusive reavinst och nedskrivningar 1) 2,4 2,3 1,8 1,7 2,1 Resultat efter finansiella poster ,8 % ,2 % Periodens resultat ,4 % ,3 % Balansomslutning Kassaflöde från den löpande verksamheten Soliditet, % 31,9 31,2 32,0 Avkastning på eget kapital, % 2) 10,7 17,4 13,5 Avkastning på sysselsatt kapital, % 3) 10,4 13,9 11,4 1) Rörelseresultat exklusive reavinst från fastighetsförsäljningar samt nedskrivningar av anläggningstillgångar 2) Avkastning på eget kapital = Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital. ICA Bankens verksamhet är exkluderad ur både resultat- och balansräkning vid beräkningen. Avkastningen beräknas på rullande 12-månaders period. 3) Avkastning på sysselsatt kapital = Resultat efter finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. ICA Bankens verksamhet är exkluderad ur både resultat- och balansräkning vid beräkningen. Avkastningen beräknas på rullande 12-månaders period. 2

3 Koncernchefens kommentar ICA-koncernens omsättning steg under andra kvartalet och rörelseresultatet exklusive reavinster från fastighetsförsäljningar och nedskrivningar förbättrades. Förbättringen beror på ett mycket starkt resultat i ICA Sverige och ett högre resultat i ICA Banken. ICA Norge och Rimi Baltic visar lägre rörelseresultat i andra kvartalet och ICA Fastigheters rörelseresultat minskade på grund av lägre reavinster jämfört med i fjol. ICA Sveriges omsättning ökade under andra kvartalet delvis tack vare den lyckade prissatsning som lanserades i april. Den ökade omsättningen bidrog till ett högre och mycket starkt rörelseresultat med en rörelsemarginal om 3,8 procent. Det förbättrade resultatet beror också på att kostnader för logistik och administration sjönk samt på ett förbättrat resultat inom non-food. Vårt arbete med kostnadsbesparingar fortsätter enligt plan. I ICA Norge ökade omsättningen under kvartalet som ett resultat av högre försäljning i jämförbara butiker, främst i Maxi- och de konverterade Rimi-butikerna, samt att fler butiker nu ägs av ICA Norge. Under andra kvartalet konverterades 29 butiker till det nya Rimi-konceptet. Totalt har 50 butiker konverterats under första halvåret med en genomsnittlig försäljningsökning på över 10 procent. Konverteringen av fler Rimi-butiker kommer att fortsätta under året. ICA Norges rörelseresultat försämrades under andra kvartalet jämfört med föregående år framför allt på grund av högre kostnader som en följd av det förändringsarbete vi genomför. Den ökade priskonkurrens som råder på marknaden har medfört en press på marginalerna. Vi är på rätt väg med vårt förändringsarbete och det följer den plan vi har lagt. De åtgärder som nu pågår bedöms ge effekt mot slutet av året och sammantaget leda till att ICA Norges rörelseresultat för helåret 2009 blir bättre än föregående år. Rimi Baltics omsättning minskade i lokal valuta under andra kvartalet. Den ekonomiska instabiliteten och den ökade arbetslösheten i de baltiska länderna har påverkat konsumentbeteendet bland annat med minskade snittinköp som följd. Vi har därför fortsatt vårt arbete med olika försäljningsaktiviteter i oförminskad takt. Detta har satt press på marginalerna, och Rimi Baltics rörelseresultat minskade under andra kvartalet. Rimi Baltic har lyckats med att snabbt implementera olika kostnadsbesparingsprogram med bland annat omfattande personalneddragningar samt lönesänkningar för att anpassa sig till den rådande situationen. Under kvartalet fortsatte vi att modernisera 30 butiker inom lågpriskonceptet Supernetto. Trots konkurrensen på marknaden har Rimi Baltic ökat sin marknadsandel i samtliga länder under mätperioden december 2008 till maj 2009 enligt analysföretaget Nielsen. Detta ser vi som en ett kvitto på att de aktiviteter vi genomför i Baltikum är rätt. Under första halvåret steg ICA-koncernens omsättning och rörelseresultatet exklusive reavinster från fastighetsförsäljningar och nedskrivningar förbättrades jämfört med föregående år. ICA Sverige visade ett starkt resultat för första halvåret. Även ICA Bankens rörelseresultat förbättrades medan ICA Norge och Rimi Baltics rörelseresultat minskade. ICA Fastigheters rörelseresultat sjönk som en följd av lägre reavinster än föregående år. I det rådande konjunkturläget är våra kunder mer prismedvetna. Vi fokuserar fortsatt på tydligare prispositionering, kampanjer och fler lågprisprodukter på samtliga marknader. Övriga prioriteringsområden under året är våra kostnadsbesparingsprogram samt att vända utvecklingen i ICA Norge. 3

4 Viktiga händelser under andra kvartalet I april startade ICA en av sina största prissatsningar hittills på den svenska marknaden. ICA Eiendom Norge AS sålde i maj köpcentrat Kiellands Hus vilket ger en reavinst för ICA-koncernen om 40 MNOK under andra kvartalet i år. Nettoomsättning och resultat ICA-KONCERNEN Under andra kvartalet uppgick den konsoliderade nettoomsättningen till MSEK (22 765), en ökning med 5,6 procent. Nettoomsättningen i fasta växelkurser ökade med 2,8 procent. Rörelseresultatet uppgick till 582 MSEK (660). I rörelseresultatet ingår realisationsvinster från fastighetsförsäljningar om 56 MSEK (137) och nedskrivningar av anläggningstillgångar om 58 (0) i Rimi Baltic. Rörelseresultatet exklusive reavinster och nedskrivningar uppgick till 584 MSEK (523). Resultat efter finansiella poster uppgick till 497 (597). Periodens resultat uppgick till 360 (557). Det lägre resultatet beror främst på högre skattekostnader. Under första halvåret uppgick den konsoliderade nettoomsättningen till MSEK (44 064), en ökning med 5,7 procent. Nettoomsättningen i fasta växelkurser ökade med 2,8 procent. Rörelseresultatet uppgick till 848 MSEK (919). I rörelseresultatet ingår realisationsvinster från fastighetsförsäljningar om 71 MSEK (171) och nedskrivningar av anläggningstillgångar om 58 (0). Rörelseresultatet exklusive reavinster och nedskrivningar uppgick till 835 MSEK (748). Resultat efter finansiella poster uppgick till 661 (753). Periodens resultat uppgick till 469 (748). Det lägre resultatet beror främst på högre skattekostnader. ICA SVERIGE Under andra kvartalet uppgick nettoomsättningen till MSEK (14 080), en ökning 7,0 procent. Omsättningsökningen beror på högre försäljning delvis som ett resultat av den prissatsning som startade i april. Rörelseresultatet uppgick till 567 MSEK (358). Resultatförbättringen beror på ökad försäljning och lägre kostnader för logistik och administration samt ett förbättrat resultat inom non-food. De lägre logistikkostnaderna beror främst på en effektivare logistik och lägre kostnader i lagret i Helsingborg. Kvartalet påverkades negativt av högre varukostnader delvis orsakade av en svagare svensk krona. Under första halvåret uppgick nettoomsättningen till MSEK (27 120), en ökning 5,6 procent. Omsättningsökningen beror på ökad försäljning bland annat som ett resultat av den prissatsning som startade i april. Rörelseresultatet uppgick till 945 MSEK (655). Resultatförbättringen kommer från ökad försäljning, lägre kostnader för logistik och administration samt ett bättre resultat inom non-food. Kvartalet påverkades negativt av högre varukostnader delvis orsakade av en svagare svensk krona. ICA NORGE Under andra kvartalet uppgick nettoomsättningen till MSEK (5 004), en ökning med 6,9 procent. I lokal valuta ökade den med 3,1 procent. Omsättningsökningen beror främst på att försäljningen i jämförbara butiker ökade men också på grund av att fler franchisebutiker har konverterats till egenägda butiker i ICA Norge. Rörelseresultatet uppgick till 215 MSEK (-86). Resultatförsämringen beror främst på ökade kostnader för fler egenägda butiker samt högre kostnader som en följd av förändringsarbetet. Kostnaderna avser bland annat konvertering av Rimi-butiker till nytt koncept samt engångskostnader för uppsägning av hyreskontrakt och personal avseende två Maxi-butiker som kommer att stängas under året. Under första halvåret uppgick nettoomsättningen till MSEK (9 867), en ökning med 7,4 procent, i lokal valuta ökade den med 3,6 procent. Omsättningsökningen beror främst på att försäljningen i jämförbara butiker har ökat med 2,4 procent men också på grund av att fler franchisebutiker har konverterats till egenägda i ICA Norge. Rörelseresultatet uppgick till 515 MSEK (-302). Rörelseresultatet påverkades negativt främst av ökade kostnader för fler egenägda butiker samt högre kostnader till följd av förändringsarbetet. Kostnaderna avser bland annat konvertering av Rimi-butiker till nytt koncept samt engångskostnader för för uppsägning av hyreskontrakt och personal avseende avseende två Maxi-butiker som kommer att stängas under året. 4

5 RIMI BALTIC Under andra kvartalet uppgick nettoomsättningen till MSEK (3 153), en ökning med 3,6 procent, i lokal valuta minskade den med 10,1 procent. Rörelseresultatet uppgick till -60 MSEK (66). Andra kvartalet har belastats med nedskrivningar av anläggningstillgångar om 58 (0) i samtliga tre länder. Rörelseresultatet exklusive nedskrivningar uppgick till -2 MSEK (66). Resultatförsämringen beror huvudsakligen på lägre försäljning som är en följd av den fallande konsumtionen i Baltikum samt högre fasta kostnader beroende på fler antal butiker jämfört med samma kvartal förra året. Resultatförsämringen beror även på en pressad marginal beroende på pris- och försäljningsaktiviteter. Antalet butiker har ökat med 23 jämfört med juni 2008 föregående år. Under första halvåret uppgick nettoomsättningen till MSEK (5 991), en ökning med 9,0 procent, i lokal valuta minskade den med 5,8 procent. Rörelseresultatet uppgick till -103 MSEK (72). Första halvåret har belastats med nedskrivningar av anläggningstillgångar om 58 (0). Rörelseresultatet exklusive nedskrivningar uppgick till -45 MSEK (72). Resultatförsämringen beror huvudsakligen på lägre försäljning som är en följd av den fallande konsumtionen i Baltikum samt högre fasta kostnader beroende på fler antal butiker jämfört med samma kvartal förra året. Resultatförsämringen beror även på en pressad marginal till följd av en rad olika på pris- och försäljningsaktiviteter. ICA BANKEN Under andra kvartalet uppgick intäkterna till 161 MSEK (139), en ökning med 15,8 procent. Affärsvolymen har ökat med 2,9 (2,6) procent under andra kvartalet. Rörelseresultatet ökade till 37 MSEK (25) vilket främst beror på ett bättre räntenetto. Under första halvåret uppgick intäkterna till 321 MSEK (275), en ökning med 16,7 procent. Affärsvolymen har ökat med 12,0 (9,8) procent jämfört med andra kvartalet 2008 och med 4,9 (4,0) procent sedan årets början. Rörelseresultatet ökade till 75 MSEK (46) vilket främst beror på ett bättre räntenetto. ICA FASTIGHETER Från och med 1 januari 2009 redovisas fastighetsverksamheten i Sverige respektive Norge i segmentet ICA Fastigheter. ICA Fastigheter äger för närvarande 180 fastigheter samt hyresförvaltar samtliga ICAs hyresavtal för fastigheter i Sverige och Norge. Under andra kvartalet uppgick intäkterna till 522 MSEK (479), en ökning med 9,0 procent. Rörelseresultatet uppgick till 284 MSEK (353). I rörelseresultatet ingår realisationsvinster från fastighetsförsäljningar om 56 MSEK (137). Rörelseresultatet exklusive reavinster uppgick till 228 MSEK (216). Resultatförbättringen beror till största delen på ökade hyresintäkter och lägre personalkostnader. Under första halvåret uppgick intäkterna till MSEK (952), en ökning med 10,1 procent. Rörelseresultatet uppgick till 518 MSEK (589). I rörelseresultatet ingår realisationsvinster från fastighetsförsäljningar om 61 MSEK (171). Rörelseresultatet exklusive reavinster uppgick till 457 MSEK (418). Resultatförbättringen beror till största delen på ökade hyresintäkter och lägre personalkostnader. ICA KONCERNGEMENSAMT Rörelseresultatet under andra kvartalet uppgick till 31 ( 56). Förändringen jämfört med förra året är en följd av genomförda kostnadsbesparingar. Rörelseresultatet under första halvåret uppgick till 72 ( 141). I rörelseresultatet ingår realisationsvinster från fastighetsförsäljningar om 10 MSEK (0). Rörelseresultatet exklusive dessa poster uppgick till -82 MSEK (-141). Det finns inga fastigheter kvar inom ICA koncerngemensamt efter försäljningen under första halvåret. Förändringen jämfört med förra året avser en engångsbonus om 35 MSEK som betalades ut till de anställda i Sverige 2008 samt genomförda kostnadsbesparingar. 5

6 FINANSNETTO OCH SKATT Under andra kvartalet uppgick ICA koncernens finansnetto till -85 (-63). Skattekostnaden uppgick till -137 (-40). Den ändrade skattelagstiftningen i Sverige för koncerninterna lån från 2009 har ökat skatterna med 75 MSEK. Under första halvåret uppgick ICA koncernens finansnetto till -187 (-166). Skattekostnaden uppgick till -192 (-5). Den ändrade skattelagstiftningen i Sverige för koncerninterna lån från 2009 har ökat skatterna med 150 MSEK. FINANSIELL STÄLLNING Koncernens balansomslutning uppgick till MSEK ( MSEK jämfört med den 31 december 2008). Ökningen av balansomslutningen beror främst på den svagare svenska kronan samt på en högre skattefordran. Kassaflödet från den löpande verksamheten under första halvåret minskade till 948 MSEK (1 670). Försämringen beror framförallt på att skattebetalningarna har ökat med 849 MSEK. Utav dessa förklaras 747 MSEK av betalningen i samband med en skattetvist för perioden Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till MSEK (-636). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -57 MSEK ( 866). Koncernens likvida medel per den 30 juni 2009 var MSEK (5 102 MSEK vid årets ingång). Större delen av de likvida medlen, MSEK, avser ICA Banken. Soliditeten uppgick till 31,9 procent (32,0 procent vid årets ingång). Koncernens nettoskuld exklusive ICA Banken per den 30 juni 2009 var MSEK (2 132 MSEK vid årets ingång). SKATTETVISTER Skatteverket beslutade 2007 att inte godkänna ränteavdrag i ICA Finans AB om MSEK för perioden ICA överklagade beslutet till Länsrätten, som i december 2008 fastslog Skatteverkets beslut. Skatteverkets krav uppgår till 747 MSEK inklusive skattetillägg och ränta. ICA gör bedömningen att de av ICA Finans AB gjorda avdragen har skett i enlighet med gällande skattelagstiftning och har överklagat Länsrättens beslut till Kammarrätten. Kravet redovisas som en eventualförpliktelse. I januari 2009 beslutade Skatteverket att inte ge ICA anstånd med betalningen. ICA har betalat krav om 747 MSEK i februari 2009 och bokfört det som en fordran på Skatteverket. I ett annat ärende beslutade Skatteverket vidare 2008 att inte godkänna ränteavdrag om MSEK gjorda under till ett holländskt koncernbolag. Skatteverkets krav uppgår till MSEK (inklusive skattetillägg och ränta). ICA gör bedömningen att gjorda avdrag har skett i enlighet med gällande skattelagstiftning. ICA har överklagat Skatteverkets beslut till Länsrätten. Kravet redovisas som en eventualförpliktelse. 6

7 INVESTERINGAR Investeringarna under första halvåret uppgick till 977 MSEK (1 158) och fördelas enligt tabellen nedan. Det är ingen enskild investering som överstiger 50 MSEK. Investeringarna i Baltikum sker med större försiktighet med anledning av det rådande ekonomiska läget. Investeringar April - Juni Januari - Juni Helår Butiker Distribution Förvaltningsfastigheter Immateriella anläggningstillgångar Övrigt TOTAL PERSONAL Koncernen hade i medeltal anställda (20 927) under första halvåret. Sedan 31 december 2008 har medelantalet anställda minskat från , en minskning med 748. VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Med den verksamhet som koncernen bedriver följer naturligt en finansiell exponering avseende ränta, likviditet, valuta och kredit. Koncernen har en central funktion för finansförvaltning vars huvudsakliga uppgift är att säkerställa att koncernen har en tryggad finansiering genom lån och kreditlöften, att hantera cash management och att aktivt hantera och kontrollera att den finansiella exponeringen är i enlighet med koncernens finanspolicy. ICA Bankens verksamhet exponeras för ett antal risker. De mest framträdande riskerna bedöms vara kreditrisk, operativ risk och affärsrisk/strategisk risk, medan marknadsrisk och likviditetsrisk är begränsade. För en fullständig redogörelse av de risker som påverkar koncernen hänvisas till årsredovisningen MODERBOLAGET, ICA AB Moderbolagets nettoomsättning under första halvåret uppgick till 20 MSEK (456) och resultatet efter finansiella poster till 452 MSEK (883). Den lägre nettoomsättningen är en effekt av den nya organisation som infördes den 1 januari 2009, viss verksamhet överfördes till ICA Sverige AB under andra kvartalet med retroaktiv verkan från årsskiftet. Investeringarna under perioden uppgick till 11 MSEK (23). Kassa, bank och kortfristiga placeringar uppgick till 5 MSEK (5). TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Det finns inga transaktioner mellan ICA och närstående som väsentligen påverkat företagets ställning eller resultat. REDOVISNINGSPRINCIPER Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder tillämpas som i senaste årsredovisningen. Läsare av delårsrapporten förutsätts ha tillgång till den senaste årsredovisningen. Delårsrapporten innehåller främst information om händelser och förändringar som inträffat sedan den senaste årsredovisningen avlämnades och som är av väsentlig betydelse för att förstå förändringarna i koncernens finansiella ställning och resultat. Från och med den 1 januari 2009 tillämpas IFRS8 Rörelsesegment, IFRIC 13 Kundlojalitetsprogram och ändringar i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter. Tillämpningen av IFRS 8 innebär att fastighetsverksamheten i Sverige och Norge redovisas som ett eget segment ICA Fastigheter. Jämförelseåret har justerats efter samma princip. Den bonus som ICA lämnar till sina kunder baserat på kundernas bonusgrundande inköp omfattas av IFRIC 13 Kundlojalitetsprogam. Tillämpningen av IFRIC 13 har inte i någon väsentlig grad påverkat de finansiella rapporterna. Ändringen av IAS 1 Utformning av finansiella rapporter innebär att i direkt anslutning till Resultaträkningen presenteras en Rapport över totalresultatet. Intäkter och kostnader som redovisas direkt i eget kapital presenteras numera i denna rapport. Jämförelseåret har justerats efter samma princip. Övriga nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC har ej haft någon effekt på ICAs finansiella rapporter. 7

8 Att upprätta de finansiella rapporterna enligt IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen i resultat- och balansräkningen. Uppskattningar och antaganden är baserade på historiska erfarenheter och ett antal faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder som inte annars tydligt framgår av andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. KOMMANDE RAPPORTERINGSTILLFÄLLEN Delårsrapport för januari september 2009 presenteras den 4 november Stockholm 19 augusti 2009 Kenneth Bengtsson Koncernchef ICA AB FÖR YTTERLIGARE INFORMATION: Kenneth Bengtsson, vd och koncernchef, tfn ICAs presstelefon, tfn Om ICA ICA-koncernen (ICA AB) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge och Baltikum. I gruppen ingår detaljhandelsbolagen ICA Sverige, ICA Norge och Rimi Baltic. ICA erbjuder också finansiella tjänster till de svenska kunderna genom ICA Banken. ICA AB är ett joint venture som ägs till 40 procent av Hakon Invest AB och till 60 procent av holländska Royal Ahold. Enligt aktieägaravtal har Royal Ahold och Hakon Invest ett gemensamt bestämmande inflytande i ICA AB. Genom Royal Ahold är ICA AB en del av ett internationellt detaljhandelsnät. Mer information finns på 8

9 Finansiella rapporter, koncernen April - Juni Resultaträkning koncernen Januari - Juni Helår MSEK Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Resultat från intresseföretags nettoresultat Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat Varav hänförligt till ICA ABs aktieägare Varav hänförligt till minoritetens andelsägare Rapport över totalresultat April - Juni Januari - Juni Helår MSEK Periodens resultat Periodens övriga totalresultat Förändring av omräkningsreserv, netto efter skatt Förändring av verkligt värde reserv, netto efter Förändring av säkringsreserv, netto efter skatt Summa övrigt total resultat Periodens totalresultat Varav hänförligt till ICA ABs aktieägare Varav hänförligt till minoritetens andelsägare April - Juni Nettoomsättning per segment koncernen Januari - Juni Helår MSEK ICA Sverige ICA Norge Rimi Baltic ICA Banken ICA Fastigheter ICA Koncerngemensamt Internförsäljning Nettoomsättning Rörelseresultat per segment koncernen April - Juni Januari - Juni Helår MSEK ICA Sverige ICA Norge Rimi Baltic ICA Banken ICA Fastigheter ICA Koncerngemensamt Rörelseresultat totalt

10 Finansiella rapporter, koncernen (forts.) Balansräkning i sammandrag koncernen MSEK Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skatt Summa anläggningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Likvida medel Tillgångar som innehas för försäljning Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Eventualförpliktelser Förändring av eget kapital - koncernen MSEK Januari Juni 2009 Januari Juni 2008 Helår 2008 Ingående eget kapital Utdelning (av årets utdelning avser 16 utdelning till minoritetsägare i dotterföretag) Periodens totalresultat Utgående eget kapital Varav hänförligt till ICA ABs aktieägare Varav hänförligt till minoritetens andelsägare Kassaflödesanalys i sammandrag koncernen Januari - Juni Helår MSEK Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital, exklusive betald skatt Betald skatt Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferenser i likvida medel Likvida medel vid periodens slut

11 Finansiella rapporter, moderbolaget Resultaträkning - moderbolaget April - Juni Januari - Juni Helår MSEK Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Rörelseresultat Resultat från andelar i koncernföretag Övriga finansiella intäkter Övriga finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Balansräkning i sammandrag - moderbolaget MSEK Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skatt Summa anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Eventualförpliktelser

12 Bilaga - ICA- och Rimi-butikernas försäljningsutveckling Redovisningen nedan avser butikernas försäljning. I Sverige är de svenska handlarägda ICA-butikernas försäljning inkluderad. I Norge är franchisebutikernas försäljning inkluderad. Försäljningen i handlar- respektive franchiseägda butiker konsolideras inte i koncernen. De tal som anges nedan i procent avser utvecklingen jämfört med samma period föregående år. ICA-butikernas försäljning i Sverige Butiksförsäljning April Juni 2009 Januari - Juni 2009 exkl moms MSEK Utveckling Utveckling Utveckling Utveckling MSEK samtliga jämförbara samtliga jämförbara Maxi ICA Stormarknad ,3 % 9,5 % ,9 % 7,8 % ICA Kvantum ,6 % 5,4 % ,4 % 3,5 % ICA Supermarket ,1 % 4,4 % ,3 % 3,5 % ICA Nära ,8 % 4,4 % ,8 % 3,4 % TOTAL ,6 % 5,9 % ,4 % 4,6 % Under första halvåret ökade försäljningsandelen av egna märkesvaror till 17,1 (16,5) procent i Sverige. ICA-butikernas försäljning i Norge Butiksförsäljning April Juni 2009 Januari - Juni 2009 exkl moms MNOK Utveckling Utveckling Utveckling Utveckling MNOK samtliga jämförbara samtliga jämförbara ICA Maxi ,8 % 5,7 % ,0 % 4,8 % ICA Supermarked/ICA Naer ,6 % 0,1 % ,4 % 0,9 % Rimi ,9 % 2,2 % ,4 % 3,4 % TOTAL ,6 % 1,8 % ,5 % 2,4 % Under första halvåret minskade försäljningsandelen av egna märkesvaror till 9,6 procent (9,7) i Norge. ICA-butikernas försäljning i Baltikum Butiksförsäljning April Juni 2009 Januari - Juni 2009 exkl moms MEUR Utveckling Utveckling Utveckling Utveckling MEUR samtliga jämförbara samtliga jämförbara Estland 94-8,2 % -14,8 % 183-3,9 % -10,4 % Lettland ,1 % -13,8 % 292-6,5 % -9,3 % Litauen 61-10,9 % -17,8 % 124-7,3 % -14,6 % TOTAL ,2 % -14,9 % 599-5,9 % -10,8 % Under första halvåret ökade försäljningsandelen av egna märkesvaror till 8,7 procent (6,6) i Baltikum. Antal ICA-butiker i Sverige, inklusive handlarägda butiker Profil December 2008 Nya Konverterade Stängda Juni 2009 Maxi ICA Stormarknad ICA Kvantum ICA Supermarket ICA Nära TOTAL Antal ICA- och Rimi-butiker i Norge, inklusive franchiseägda butiker Profil December 2008 Nya Konverterade Stängda Juni 2009 ICA Maxi ICA Supermarked Rimi TOTAL Antal butiker i Baltikum Land December 2008 Nya Konverterade Stängda Juni 2009 Estland Lettland Litauen TOTAL

13 ICA AB Org nr Svetsarvägen Solna Tfn nr Fax nr