Bokslutskommuniké 2011 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké 2011 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO"

Kristin Månsson
för 5 år sedan
Visningar:

1 Bokslutskommuniké 2011 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

2 Hakon Invest Finansiell information

3 Sammanfattning Bokslutskommuniké 2011 Rörelseresultatet (EBITA) steg till 281 Mkr (-43) i Q4 Intensifierad ägarstyrning Översyn av portföljen Hemma har avyttrats Ökat ägande i inkclub Översyn av ägandet i Forma Exit ICA Maxi Norge Utdelning föreslås med 6,25 kr/aktie (6,00)

4 Förbättrat resultat 4 kv 2011 Resultaträkning i sammandrag Svag detaljhandelsmarknad under fjärde kvartalet ICA Sverige har bra försäljningsutveckling, ökar marknadsandelar Arbetet med den affärsstrategiska planen i Norge fortsätter enligt plan Förbättrat resultat i huvuddelen av innehaven Mkr 2011 Okt - dec 2010 Okt - dec 2011 FY 2010 FY Nettoomsättning EBITA-resultat Rörelseresultat Finansnetto Periodens resultat Resultat per aktie* 1,92-1,94 1,97-1,65 * Resultat per aktie avser stamaktie och C-aktie för kvarvarande verksamhet. 4

5 ICA-koncernen

6 ICA-butikernas försäljning Försäljning Totalt 4 kv 2011 Helår 2011 Jämf. Butiker Försäljning Totalt Jämf. Butiker ICA Sverige MSEK 2,0 % 1,2 % MSEK 2,2 % 1,4 % ICA Norge MNOK -3,3% -1,6 % MNOK -1,8 % 0,6 % Rimi Baltic 295 MEUR 3,9 % 1,8 % MEUR 2,8 % 1,6 % Den svenska dagligvaruhandeln ökade med 1,0% under 4 kv, mätt i löpande priser. För helåret var ökningen 1,3%*. *Källa: HUI

7 ICA-koncernens rörelseresultat exklusive reavinster och nedskrivningar Mkr Q1 Q2 Q3 Q

8 ICA-koncernen resultat Oktober december 2011 Nettoomsättning Mkr (+1,7 %) Rörelseresultat 947 Mkr (+32%)

9 ICA Norge Försäljningsprocess för ICA Maxi-butiker pågår Affärsstrategisk plan ska säkerställa förutsättningar för tillfredsställande lönsamhet på sikt Fokus på lågpris- och supermarketsegmenten under varumärkena Rimi och ICA Supermarked Förändringar av logistikstrukturen Effektiviseringar av verksamhet och översyn av butiksnät Thorbjørn Theie ny vd, tillträder i juni 2012 Förbättrat resultat för ICA Norge 2012

10 ICA Sverige Mkr Rullande 4 kvartal Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q ,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% Nettoomsättning Rörelsemarginal

11 Rimi Baltic 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Försäljningsökning jämfört med föregående år (vänster skala) Rörelsemarginal rullande 4 kvartal 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4%

12 ICA-koncernen EBITA-resultat Nettoomsättning Rörelseresultat * * Exkl nedskrivning av goodwill

13 Portföljbolagen Finansiell information

14 Förändringar/översyn av ägande i portföljbolag Forma Utvärdering av ägandet i Forma väntas klart före sommaren 2012 inkclub Ökat ägande i inkclub till 100% Hemma Hemma har avyttrats till EEL AB, som äger Elon och Elkedjan.

Sammanfattning Q4 portföljbolagen Q4 Ackumulerat Ägande 100% Lägre bokförsäljning Svag annonsmarknad

Intäkter 847 Mkr (875) EBIT -12 Mkr (15) Försäljning i jämförbara butiker +4% Mer gynnsam produktmix

EBIT 38 Mkr (23) Försäljning i jämförbara butiker +3% Intäkter Intäkter Ägande 91,4% Framgångsrika

15 Sammanfattning Q4 portföljbolagen Q4 Ackumulerat Ägande 100% Lägre bokförsäljning Svag annonsmarknad påverkar Magazines Contract växer Intäkter MSEK Mkr (246) (209) EBIT -50 MSEK Mkr (17) (3) Intäkter 847 Mkr (875) EBIT -12 Mkr (15) Försäljning i jämförbara butiker +4% Mer gynnsam produktmix Intäkter 223 Mkr (204) Intäkter 684 Mkr (644) Ägande 50% Tillväxtstrategin ligger fast EBIT 27 Mkr (18) EBIT 38 Mkr (23) Försäljning i jämförbara butiker +3% Intäkter Intäkter Ägande 91,4% Framgångsrika julsatsningar Effektivare butiksdrift och mer renodlat sortiment 303 Mkr (294) EBIT 39 Mkr (26) 722 Mkr (707) EBIT -12 Mkr (-33)

16 Sammanfattning Q4 portföljbolagen Q4 Ackumulerat Ägande 100% Ökad omsättning inom dustclub, batteryclub, lightclub och Beauty Planet Bättre bruttomarginal Intäkter MSEK Mkr (131) (209) EBIT Intäkter 504 Mkr (497) EBIT Utveckling av it-plattform och CRM-system MSEK Mkr (12) (3) 34 Mkr (38) Ägande 68,5% Har stärkt position, trots krympande marknad Försäljning i jämförbara butiker +4% Fokus på ökad försäljning, ökad konvertering och fler sålda artiklar per kund Intäkter 316 Mkr (333) EBIT 19 Mkr (-5) Intäkter 929 Mkr (1 081) EBIT -116 Mkr (-233)

17 Utsikter & Fokus 2011

18 Framtida utmaningar och möjligheter ICA AB Ny affärsstrategisk plan för att vända ICA Norge. Lämnar stormarknadskonceptet och säljer ICA Maxi-butikerna Fokus på lågpris- och supermarketsegmeten Omfattande besparingar och effektiviseringar Fortsatt utveckla, optimera och stärka ICA Sverige Expansion av butiksnätet i Baltikum, ökade investeringar i takt med att ekonomierna förbättras Portföljbolag Utvärdering av ägande i Forma Hakon Invest Fokus på lönsamhet och utveckling av befintliga innehav före nyinvesteringar

19 Hakon Invest Forts.finansiell information

20 EBITA-resultat i innehaven

21 Bidrag till Hakon Invests resultat Mkr Okt-dec 2011 Okt-dec 2010 Jan-dec 2011 Jan-dec 2010 Dotterbolag (rörelseresultat) Forma Cervera Hemtex Andel i IB (res e skatt) ICA ICA (jämförelsestörande) InkClub Kjell & Company Nedskrivning goodwill Centrala kostnader Rörelseresultat Rörelseresultat (exkl. Nedskrivning goodwill) Hemma Finansnetto moderbolaget Finansnetto dotterbolagen Skatt Periodens resultat

22 Finansförvaltning, avkastning per kvartal ackumulerat % 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Avkastning ack % OMX30 ack %

23 Fördelning av investerbara medel Moderbolaget, per 31 december % (5) 31 % (40) 35 % (35) Aktier Hedgefonder Räntebärande värdepapper Likvida medel 28% (20) Totalt värde per 31 dec 2011: 797 Mkr (Totalt värde per 31 dec 2010: Mkr)

24 Balansräkning koncernen Räntebärande skulder 438 Mkr (596 Mkr, dec 2010) Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till Mkr (1 223 Mkr, dec 2010) Bokfört värde andelar i ICA uppgick till Mkr (6 275) Soliditet: 85,6% (85,0%, dec 2010) Mkr 31 dec dec 2010 Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

25 Utdelning Styrelsen föreslår utdelning med 6,25 kr/aktie Motsvarar en direktavkastning på ca 6% Utdelning, kr/aktie Totalavkastning dec 2005 feb ,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 HAKN +68% OMXS BGI +35%

26 Omvärld och marknad Övrigt

27 Omvärld och marknad Hushåll och detaljhandelsföretag är rejält pessimistiska om framtiden. Låg tillväxt för detaljhandeln 2011 blev det sämsta året sedan Även 2012 förväntas bli ett svagt år för detaljhandeln 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Årlig tillväxt i svensk detaljhandel E löpande priser E Källa: HUI/SCB

Svensk detaljhandelsutveckling Svenskt Detaljhandelsindex, december månad 2011 Kalenderkorrigerat HUI Prognos Löpande priser Fasta priser Löpande priser December Ackumulerat December Ackumulerat 2012

28 Svensk detaljhandelsutveckling Svenskt Detaljhandelsindex, december månad 2011 Kalenderkorrigerat HUI Prognos Löpande priser Fasta priser Löpande priser December Ackumulerat December Ackumulerat Dagligvaruhandel 2,5 1,3 2,4 0,1 1,0 2,0 Sällanköpsvaruhandel -0,5 0,3 1,0 2,1 1,5 3,0 Total detaljhandel 0,7 0,8 1,5 1,2 1,0 2,5 I december var det Optik +4,6% och Färghandel +2,1,% som hade bäst försäljningsutveckling, mätt i löpande priser. I botten finns Heminredning -5,1%, Elektronik -4,9%, Skohandeln -4,2% och Bok/pappershandeln -3,9%. Total detaljhandel i löpande priser ökade med 0,8% helåret 2011 Kv okt - dec Fasta, kalenderkorrigerade priser Löpande priser Dagligvaruhandel 1,0% 0,6% Sällanköpsvaruhandel -1,1% 0,7% Totalt detaljhandel -0,2% 0,6%

Relevanta dokument

Hakon Invests delårsrapport januari - juni 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - juni 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari juni 2012 Rörelseresultatet steg