Tillvalsbeskrivning Månadsrapportering Ver 9.4.0 2014-11-07
Sida 2/27 Innehållsförteckning 1 Inledning - syfte...3 2 Installation...3 3 Systemadministration...4 3.1 TSS...4 3.1.1 Roller...4 3.1.2 CentralenAdministration...5 3.1.3 Dataurval...6 4 Användarhandledning...8 4.1 Silverlight...8 4.2 Urval...9 4.3 Rapportering... 10 4.3.1 Alternativ Ny rapportering... 18 4.3.2 Alternativ Utgå från tidigare inrapportering... 21
Sida 3/27 Månadsrapportering 1 Inledning - syfte Syftet med Månadsrapportering är att för användaren underlätta inrapportering av timmar, antal och besök på enskilda personer. Uppgifterna kan sedan användas som ett underlag för utbetalning av ersättning till utförare och/eller underlag för fakturering av avgifter. Månadsrapportering gör det möjligt att inför varje rapporteringsperiod skapa helt nya rapporter eller att söka fram och utgå från tidigare rapporterade uppgifter. Här nedan ges en beskrivning av vad som krävs för att starta upp funktionen. Därefter följer ett avsnitt där funktionerna beskrivs mer i detalj. I Procapita under Hjälp i menyraden hittar du även en hjälptext Målgrupp: Utförare, administratörer. Användarkrav: För att användaren ska kunna använda tillvalet krävs grundläggande kunskaper i Procapita samt att användaren har läst och följer Användardelen i denna komponentbeskrivning 2 Installation Följande gäller för komponent Månadsrapportering. Har ni ännu ej installerat den nya komponenten gör enligt följande: 1. Kör webinstallern på webservern. 2. Kör GA1SetWebserverHostname.EXE på TSS-maskinen, för att lägga in i IP adressen på webservern man kör mot. 3. Kolla att Silverlight-plugin finns (version 5) på både Webserver och klienter. Silverlight 5 installeras på klienten när man kör första gången. Är man ej behörig att installera på klienten bör det göras innan man kör. Se beskrivning längre ner i dokumentet under Användarhandledning, Silverlight.
Sida 4/27 3 Systemadministration 3.1 TSS TSS är Procapitas behörighetssystem. Här beskrivs de uppgifter som måste utföras i TSS för att komma igång med Månadsrapportering. Komplettera roll/roller med komponenten VoO.Månadsrapportering Konfigurera in komponenten i rollen för att göra den tillgänglig i Procapita Begränsa tillgången till uppgifter för användaren, både egna och andras, genom dataurval Logga in i TSS enligt följande: 1. Starta Procapita, välj rollen VoO.Behörighetsansvarig. 2. Välj TSS. Administration i navigeringslistan. Följ sedan nedanstående instruktioner. 3.1.1 Roller Komplettera roll med komponent för Månadsrapportering
Sida 5/27 1. Klicka på rubriken Roll i listan. 2. Klicka på den roll som ska ändras/kompletteras 3. Komplettera med komponent VoO.Månadsrapportering genom att: a. Klicka på knappen Lägg till under listan Använder, dialogen TSS Objekt startas b. Öppna combobox Objekttyper, välj in Komponent c. Markera VoO.Månadsrapportering 4. Klicka OK 5. Klicka Spara 3.1.2 CentralenAdministration Följande konfiguration måste göras för att Månadsrapportering ska bli tillgänglig i Procapita: 1. Klicka på Konfiguration i listan 2. Klicka på VoO.CentralenAdministration 3. Välj roll i listan Centralenroller. 4. Klicka Administrera. 5. Konfigurera Månadsrapportering genom att göra något av följande: o Markera den navigeringslista där Månadsrapport ska ingå. Klicka därefter Administrera navigeringslista. o Klicka Skapa ny navigeringslista där Månadsrapportering ska ingå. OBS. Navigeringslista måste vara av typ Utan personsök för att Månadsrapporteringen ska vara valbart att konfigurera
Sida 6/27 3.1.3 Dataurval VoO Dataurval utförd tid ger möjlighet att begränsa en användares åtkomst till andra utförare och insatskategorier. Filter måste skapas för att ge åtkomst till både egna och andras utförares uppgifter. OBS! Inloggad användare kan inte skapa dataurval på sig själv. Skapa Dataurval 1. Klicka på Dataurval i listan. 2. Klicka på VoODataurvalUtfördTid 3. Klicka i combobox Urval på och välj Utförd tid 4. Markera i listbox Användare den användare där urval ska skapas. 5. Markera den/de handläggare(utförare) i listbox Handläggare den markerade användaren skall ha behörighet till. 6. Markera därefter den/de insatskategorier i listbox Insatskategorier den markerade användaren skall ha behörighet till. Obs! Om markerad användare enbart ska få behörighet till sina egna uppgifter måste användaren även markeras som handläggare. 7. Pila över uppgifterna till den högra rutan och spara.
Sida 7/27 Ändra Dataurval 1. Klicka på Dataurval i listan. 2. Klicka på VoODataurvalUtfördTid 3. Klicka i combobox Urval på och välj Utförd tid 4. Markera i listbox Användare den användare där behörighet ska ändras. 5. Gör ändringar. 6. Klicka Spara. Ta bort Dataurval 1. Klicka på Dataurval i listan. 2. Klicka på VoODataurvalUtfördTid 3. Klicka i combobox Urval på och välj Utförd tid 4. Markera i listbox Användare den användare där dataurval ska tas bort. 5. Markera i den högra kolumnen den handläggare som ska tas bort 6. Klicka på Vänsterpilen 7. Upprepa eventuellt 8. Klicka Spara
Sida 8/27 4 Användarhandledning Månadsrapportering underlättar inrapportering av timmar, antal och besök på enskilda personer. Uppgifterna kan sedan användas som ett underlag för utbetalning av ersättning till utförare och/eller underlag för fakturering av avgifter. Två alternativ finns för att skapa rapporter: Ny Rapportering, alla uppgifter, personnummer eller namn, insatskategori, insats, timmar mm rapporteras manuellt. Utgå från tidigare inrapporteringar, uppgifter som personnummer, namn, insatskategori, insats, timmar mm fås med automatik utifrån de urval som valts. Uppgifterna kopieras till en ny period innan rapportering kan ske. Vid kopiering ges möjlighet att välja period och om tid, timmar och antal ska följa med vid kopieringen. Månadsrapportering sker i två steg, Urval och Rapportering. 4.1 Silverlight Komponenten Månadsrapportering är implementerad med klienttekniken Silverlight (insticksmodul till Windows). De klientarbetsplatser som kommer att använda denna komponent måste ha Silverlight-plugin(version 5) installerad för att fungera. Om Silverlight inte finns på klienten kommer användaren att få en fråga om installation första gången som Månadsrapportering startas. Genom att svara Ja på denna fråga installeras Silverlightklienten och Månadsrapporering visas i arbetsytan. Om användaren inte är behörig att installera måste Silverlight-plugin installeras av tekniker innan komponenten kan startas. Silverlight-klienten kan laddas ner hos Microsoft.
Sida 9/27 4.2 Urval Här görs de urval som sedan används för att skapa nya rapporteringar eller för att söka fram befintliga rapporteringar. Urval som ska anges är utförare, organsation, alternativ, enhet samt period. Utförare Här väljs utförare som sökning ska ske på för att begränsa urvalet till de rapporteringsrader där vald utförare finns. Vid rapportering kommer valbara insatskategorier/insatser begränsas till utförarens dataurval. Endast utförare som inloggad användare har behörighet till är valbara. Obligatoriskt. Organsation Här väljs organisationsenhet som sökning ska ske på för att begränsa urvalet till de rapporteringsrader där vald utförare och organisationsenhet finns. Resultatet visas för den del i organisationen som valts samt de enheter som finns under denna. Valbara organisationer är den valda utförarens. Obligatoriskt. Alternativ Här anges hur rapporten ska skapas. Välj någon av följande: Ny rapportering. Alla uppgifter dvs personnummer eller namn, insatskategori, insats, timmar mm ska manuellt rapporteras. Utgå från tidigare inrapporteringar. Uppgifter som personnummer, namn, insatskategori, insats, timmar mm med fås med automatik utifrån valda urval. Obligatoriskt.
Sida 10/27 Enhet Här anges den enhet som ska ändras och/eller rapporteras. Välj något av följande: Antal, antalsuppgifter för insatsen ska rapporteras. Timmar, timmar för insatsen ska rapporteras. Antal och Timmar, både antals och timmar för insatsen ska rapporteras. Timmar med klockslag, timmar och tidsangivelse för när insatsen ska rapporteras. Obligatoriskt. Period Visas enbart när Ny rapportering markerats under Alternativ. Här väljs om perioden för rapportering avser hel månad eller enskilda dagar. Obligatoriskt. 4.3 Rapportering Rapporteringsfönstret består av två delar, editeringsfönster och visningsfönster. I visningsfönstret speglas de uppgifter som läggs upp i editeringsfönstret vid Ny rapportering eller om Utgår från tidigare rapporteringar valts visas de rapporteringar som motsvarar urvalet från steg 1. När en rapporteringsrad markeras visas uppgifterna i editeringsfönstret och möjlighet att editera ges. Bläddring mellan rapporteringsrader görs med piltangenterna eller markering av rapporteringsrader. I editeringsfönstret kan även bandspelarknapprana användas för bläddring mellan rapporteringsraderna.
Sida 11/27 Visningsfönstrets utseende varierar beroende på vad som markerats under Urval, Alternativ. Vid markering i Utgå från tidigare inrapporteringar, visas urvalet Period samt en knapp för Kopiera alla. Dessa visas inte om alternativ Ny rapportering markerats. Sortering i kolumnerna Pnr, Namn, Insatskategori och Från datum kan göras. Om tillvalen Ersättningsmodulen och/eller Utförd tid avgifter används i kommunen kan två typer av rapporteringsrader finnas. Ej bearbetade rapportrader Bearbetade rapportrader Ej bearbetade rapporteringsrader är ändringsbara i visnings/editeringsfönstret. Bearbetade rapporteringsrader kan inte ändras eller tas bort. Om dessa tillval ej används finns enbart Ej bearbetade rapporteringsrader. Bearbetade rapportrader visas med färgad bakgrund i editeringsfönstret. Finns behov att komplettera med ytterligare rapportering på en enstaka person är det fullt möjligt att kopiera en enskild rad, göra ändringar och sedan spara. Bläddring mellan dessa rader görs med bandspelarknapparna i editeringsfönstret. I editeringsfönstret kan man registrering, ändra, kopiera eller ta bort rapporteringsrad. Rapportradens samtliga fält är ändringsbara i editeringsfönstret. I visningsfönstret kan enbart uppgifter avseende timmar/antal/klockslag ändras. Men via högerklickmenyn kan man ta bort eller kopiera en rapporteringsrad som är en icke bearbetad rapportrad. Bearbetade rapportrader kan endast kopieras via högerklicksmenyn.
Sida 12/27 4.3.1 Lägga till ny post 1. Klicka på knappen 2. Ny-läge blir aktivt i editeringsfönstret. Välj något av följandet: Ange hela eller del av personnummer (minst 3 pos) i fältet Personummer Ange hela eller del av namn (minst 3 pos) i fältet Namn OBS! Sekelsiffra måste anges vid sök av på personnummer. Asterix(*) anges ej när sökning är på del av personnummer eller namn 3. Klicka på SökPerson knappen, dialogen; Persondialog startas. a. Markera personen. b. Klicka OK
Sida 13/27 4. Välj Insatskategori a. Klicka på piltangenten för att öppna boxen eller ange första bokstaven på insatskategorin. b. Använd piltangenter för att markera insatskategori. c. Tryck Enter eller mellanslagstangenten för att välja insatskategori. 5. Välj Insats a. Klicka på piltangenten för att öppna boxen eller ange första bokstaven på insatsen. b. Använd pil-tangenter för att välja insats. c. Tryck Enter eller mellanslagstangenten för att välja insatskategori. 6. Acceptera Från datum eller ange annat datum. a. Skriv datum i fältet eller välj datum från Kalender. 7. Ange Från tid(visas endast om enhet Timmar med klockslag valts). a. Skriv klockslag i fältet, välj klockslag med upp/ned pilar eller välj klockslag via Klockan. 8. Ange Enhet a. Ange Timmar. i. Visas endast om renhet Antal och Timmar, Timmar eller Timmar med klockslag valts. ii. OBS! Decimal anges med komma (,) b. Ange Antal i. Visas endast om renhet Antal eller Antal och Timmar valts. ii. OBS! Decimal anges med komma (,) 9. Tryck OK knappen för att spara och avsluta ny-läget. OK knappen blir endast tänd när man har fyllt i korrekta värden i samtliga fält.
Sida 14/27 4.3.2 Avsluta ny-läge i editeringsfönstret utan att spara Tryck på Avbryt-knappen så tas den påbörjade raden bort och fokus hamnar i visningsfönstret. 4.3.3 Kopiera rad Om du vill göra fler rapporteringar på personen utan att behöva registrera om alla uppgifter. 1. Högerklicka på rapporteringsraden 2. Välj kopiera
Sida 15/27 3. Den nya rapporteringsraden hamnar nu på samma position som den ursprungliga. Rapport datum sätts till dagens datum och fokus hamnar på insatskategori i editeringsfönstret. 4. Gör ändring 5. Klicka på OK-knappen. OK knappen blir endast tänd när man har fyllt i korrekta värden i samtliga fält. 4.3.4 Ändra rad 1. Markera en icke bearbetad rapporteringsraden 2. Välj att antingen: Klicka på Trycka på mellanslagstangenten. 3. Gör ändring 4. Klicka på OK-knappen. OK knappen blir endast tänd när man har fyllt i korrekta värden i samtliga fält. 4.3.5 Ta bort rapporteringsrad med högerklicksmenyn Används om du vill ta bort en rapporteringsrad. 1. Högerklicka i visningsfönstret på den rapporteringsrad som ska tas bort.
Sida 16/27 2. Klicka på Ta bort på högerklicksmenyn 3. Välj något av följande: a. Klicka Spara om andra rapporteringar gjorts. b. Fortsätt med övriga rapporteringar, klicka Spara när dessa är genomförda. c. Enbart borttag av en rapporteringsrad kräver inte att man sparar. 4.3.6 Ta bort rapporteringsrad via editeringsfönstret 1. Markera i visningsfönstret den rapporteringsrad som ska tas bort. Uppgifterna presenteras i editeringsfönsteren. 2. Klicka på.. Rapporteringsraden tas bort i visningsfönstret. 3. Välj något av följande: d. Klicka Spara om andra rapporteringar gjorts. e. Fortsätt med övriga rapporteringar, klicka Spara när dessa är genomförda. f. Enbart borttag av en rapporteringsrad kräver inte att man sparar
Sida 17/27 4.3.7 Övrig funktionalitet När man lägger till en ny rapportrad i editeringsfönstret så går det inte att välja en ny rad i visningsfönstret. Då måste man antingen färdigställa rapportraden eller avbryta den. När man ändrar en icke behandlad rapporteringsrad
Sida 18/27 4.4 Alternativ Ny rapportering Ny rapportering innebär att alla uppgifter dvs personnummer, namn, insatskategori, insats, timmar mm manuellt registreras. Rapporteringarna kommer sedan finnas tillgängliga som underlag när man väljer Utgå från befintliga uppgifter som urval. Starta funktionen genom att: 1. Välj Utförare 2. Klicka på knappen Organisation 3. Välj organisation genom att göra något av följande: Markera organisationen
Sida 19/27 Klicka på knappen Expandera för att expandera hela organisationsträdet, markera organisationsenhet Klicka på pil framför organisationsenhet för att se underenheter, markera organisationsenhet 4. Klicka på knappen OK 5. Markera Ny rapportering i Rapporteringsalternativ. 6. Välj enhet 7. Välj något av följande i Period: Månad rapporteringar avser hel månad. Dag rapporteringar avser enskild dag/dagar Månad a. Markera Månad. b. Klicka på symbolen för kalender och välj månad för rapportering.
Sida 20/27 Dag a. Markera Dagar om rapportering ska ske på enskild dag/dagar. b. Klicka på symbolen för kalender och välj månad för rapportering. 7. Klicka Nästa. 8. Börja rapportera.
Sida 21/27 4.5 Alternativ Utgå från tidigare inrapportering Utgå från tidigare inrapporteringar innebär att alla uppgifter som personnummer, namn, insatskategori, insats, timmar mm med fås med automatik utifrån de urval som valts. De upplästa rapportraderna kan justeras/kompletteras alternativt kopieras till en ny rapporteringsperiod i vilken ändringarna görs. Det är också möjligt att lägga till och ta bort personer. Rapportradens samtliga fält är ändringsbara i editeringsfönstret. I visningsfönstret kan enbart uppgifter avseende timmar/antal/klockslag/dubbelbemanning ändras OBS! Rapporteringsrader som bearbetats för ersättning och/eller avgifter kan inte ändras eller tas bort. Bearbetade rader visas med en färgad bakgrund och är låsta för ändring i editeringsoch visningsfönstret. Däremot är det fullt möjligt att kopiera en bearbetad rad för att därefter göra ändringar. Bläddring mellan dessa rapporteringsrader görs med bandspelarknapparna i editeringsfönstret. 8. Välj Utförare 9. Klicka på knappen Organisation
Sida 22/27 10. Välj organisation genom att göra något av följande: Markera organisationen Klicka på knappen Expandera för att expandera hela organisationsträdet, markera organisationsenhet Klicka på pil framför organisationsenhet för att se underenheter, markera organisationsenhet 11. Klicka på knappen OK 12. Markera Utgår från tidigare inrapportering i Alternativ. 13. Välj enhet. 14. Klicka Nästa
Sida 23/27 15. Välj någon av följande urvalsperiod: Månad Sökning och presentation av befintliga rapporteringar görs på hela månaden. Dag Sökning och presentation av befintliga rapporteringar är på enskild dag/dagar. Månad a. Markera Månad
Sida 24/27 b. Klicka på symbolen för kalender och välj den månad från vilken rapporteringar ska hämtas enligt valt urval. Dagar a. Markera Dagar b. Välj Från datum genom att klicka på symbolen för kalender och välj datum c. Välj Till datum genom att klicka på symbolen för kalender och välj datum.
Sida 25/27 16. Bocka i Avancerad sökning för ytterligare begränsa urvalet till att visa uppgifter för en enskild insatskategori och/eller person. 17. Klicka Sök. 18. Rapporteringar visas i visningsfönstret enligt valt urval. o Rapportering kan påbörjas.
Sida 26/27 Skapa ny rapporteringsperiod 1. Klicka på knappen Kopiera alla för att skapa ny period för rapportering 2. Dialogen Kopiera alla framsökta rader startas a. Ange startdatum för rapportering, obligatorisk uppgift. b. Markera Vill du ha med även timmar/antal när du kopierar om dessa uppgifter ska tas med vid kopiering. Du har också möjlighet att välja Kopiera raderna till nästa månad. Funktionen används bl a vid rapportering av utförda Habiliteringstimmar för utbetalning.
Sida 27/27 c. Klicka OK. 3. De kopierade raderna visas i visningsfönstret och rapportering kan påbörjas. Rapportering kan göras på två sätt: Rapportering i editeringsfönstret o Alla uppgifter kan ändras Rapportering i visningsfönstret o Enbart enhet kan ändras, dvs antal, timmar, klockslag och dubbelbemanning. Oavsett vilken av ovanstående metod som används är det dessutom möjligt att ta bort, kopiera eller lägga upp en ny rapporteringsrad. Rapportering i editeringsfönstret: 1. Markera den rapporteringsrad som ska ändras. Uppgifterna visas i editeringsfönstret. 2. Klicka på för att aktivera raden för ändring eller tryck mellanslagstangenten. 3. Gör ändringar. 4. Upprepa från punkt 1 om fler rapporteringsrader ska ändras. 5. Spara genom att först klicka på valfri rapporteringsrad(sparaknappen aktiveras), därefter klicka på Spara. 6. Klicka på Tillbaka för att komma till Urvalsfönstret. Rapportering i visningsfönstret: 1. Markera enhetsfältet på första rapporteringsraden från vilken ändring som göras. 2. Gör ändring, använd tabbtangenten för att flytta till nästa rapporteringsrad som ska ändras. 3. Upprepa från punkt 2 tills alla ändringar är gjorda. 4. Spara genom att först klicka på valfri rapporteringsrad(sparaknappen aktiveras), därefter klicka på Spara. 5. Klicka på Tillbaka för att komma till Urvalsfönstret.