Handbok. Procapita Vård och Omsorg Inkomsthantering för handläggare Version 9.2 SPw37 2013-09-01

Handbok Procapita Vård och Omsorg Inkomsthantering för handläggare Version 9.2 SPw37 2013-09-01

Sida 2/30 Innehållsförteckning 1 Inledning - syfte...3 2 Användarbeskrivning...5 2.1 Fråga inkomster...5 2.1.1 Ny Inkomstfråga...7 2.1.2 Ändra Inkomstfråga...9 2.1.3 Avsluta Inkomstfråga...9 2.1.4 Ta bort Inkomstfråga... 10 2.1.5 Signaler Lefi Online... 10 2.2 Sökverktyg VoO.FrågaPension/Taxering... 12 2.2.1 Hantering... 13 2.3 Bevakad ändrad inkomst... 14 2.3.1 Användarbeskrivning... 16 2.3.2 Dialog Tillfälle med flera personer... 17 2.4 Inkomster... 18 2.4.1 Hantering... 19 3 Fältbeskrivningar... 25 3.1 Fältbeskrivning Fråga Inkomster... 25 3.2 Fältbeskrivning Dialog Ny Inkomstfråga... 27 3.3 Fältbeskrivning flik Sökurval VoO.Pensioner/taxeringar... 28 3.4 Fältbeskrivning Bevakning ändrad inkomst... 29

Sida 3/30 Inkomsthantering 1 Inledning - syfte Syftet är ge användaren en inblick i hur des uppgifter avseende pensioner, förmåner och taxering som överförts med automatik dels hur övriga inkomstuppgifter ska hanteras i Procapita. Maskinellt överförda uppgifter kan fås från Försäkringskassan (Fk) Statens Pensionsverk (SPV) Skatteverket (SKV) Uppgifter från Försäkringskassan, LEFI Online, kan för enskilda personer hämtas direkt (inom ett fåtal sekunder) genom ett knapptryck. Överföring av uppgifter från SPV (Statens Pensionsverk) och SKV (Skatteverket) samt möjligheten till kontroll hos Försäkringskassan om ändring av förmåner på befintliga personer sker genom bakgrundsjobb på komponent Bakgrundsjobbverktyg. Information om överförda uppgifter presenteras på Bevakad ändrad Inkomst. Överföringar från SPV och SKV sker enligt en av Tieto årsvis upprättad tidsplan. Tidpunkten för kontroll om ändring av förmåner hos Försäkringskassan för befintliga personer styr kommunen själv, rekommenderas dock till 1 gång i månaden.

Sida 4/30 Flöde inkomstöverföring Fråga Inkomster Uppgifter för inkomstöverföring till Försäkringskassan (FK), Statens Pensionsverk (SPV) och Skatteverket (SKV) startas. Direktfråga FK via Lefi Online ny för person. Inkomstfrågor SPV Inkomstfrågor SKV Inkomstfrågor LEFI Online Bakgrundsjobbsverktyg Jobb avseende inkomstöverföringar till SPV, Skatteverket och FK startas i Bakgrundsjobbverktyget: Överföringar till SPV, Skatteverket startas enligt utskickad tidplan från Tieto. Överföring till FK startas enligt en av kommunen fastställd tidplan. Inkomstöverföring SPV Nya personer: Personer med markering i fältet Ny beställning. 1 ggr/v Befintliga personer: Kontroll av ändringar av befintliga uppgifter. 1 ggr/mån Inkomstöverföring SKV Nya personer: Personer med markering i fältet Ny beställning. Befintliga personer: Kontroll av ändringar av befintliga uppgifter. 1 ggr/år Inkomstöverföring FK Befintliga personer: Kontroll av ändringar av befintliga uppgifter. 1 ggr/mån Bevakad ändrad inkomst Visar överförda uppgifter. Inkomster Överförda uppgifter och manuellt rapporterade uppgifter sparas i inkomstbilden

Sida 5/30 2 Användarbeskrivning 2.1 Fråga inkomster Komponenten används för att registrera de personer där inkomster mm skall föras över från Försäkringskassan (Fk) Statens Pensionsverk (SPV) Skatteverket (SKV) Uppgifter från Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten kan hämtas direkt via LEFI Online genom ett enkelt knapptryck för nya personer. Överföring av uppgifter från SPV och SKV samt möjligheten till kontroll hos Försäkringskassan om ändring av förmåner på befintliga personer görs genom ett bakgrundsjobb på komponent Bakgrundsjobbverktyg. Fråga Inkomster består av tre komponenter/dialoger: Fråga inkomster, som nås från rubrik Inkomstuppgifter i Navigeringslistan Avgifter person. Dialog Ny Inkomstfråga, som nås genom knappen Ny i verktygsraden eller snabbkommando Ctrl+N Sökverktyget Pension/Taxering - Sökverktyg, som nås genom knappen Sök i verktygsraden.

Sida 6/30 I Fråga Inkomster registreras vilka inkomstöverföringar som ska göras på varje person. Vilka frågor som är tillgängliga att skapa är konfigurerat i Kunduppgift Avgifter. Inkomstfrågor LEFI Online Innehåller styruppgifter för överföring av pensioner, livräntor, bostadsuppgifter mm från Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten. Vid svar på en enskild fråga via LEFI Online startas en dialog som presenterar personens hämtade uppgifter och möjlighet att välja om dessa skall sparas till komponent Inkomster eller ej. Upplysning om vilka personer där inkomstöverföring skett från månads- och årsbearbetningar visas i komponent Bevakad ändrad inkomst. Inkomstfrågor SPV Iinnehåller styruppgifter för överföring av pensioner mm. Upplysning om vilka personer där inkomstöverföring skett visas i komponent Bevakad ändrad inkomst Inkomstfrågor taxeringsuppgifter Innehåller styruppgifter för överföring av senast godkända taxerade inkomster från Skatteverket. Upplysning om vilka personer där inkomstöverföring skett visas i komponent Bevakad ändrad inkomst Var och en av de personer för vilka inkomster skall överföras måste läggas upp för sig. I listbox Hushåll visas alla personer i ett hushåll. Den person som markeras i listboxen hanteras i komponenten. Obs! Inkomstfrågor måste startas på alla personer om Verkställa avgifter Beslut används. Detta gäller aven de personer som valt att acceptera högsta och/eller inte vill lämna inkomstuppgifter, Uppgifterna på Fråga Inkomster används av Verkställa avgifter Beslut och saknas inkomstfrågor hanteras personen som ny i avgiftsmodulen och en loggrad skapas på Aktuellt varje gång nya beslut på personen i utredningsdelen fattas.

Sida 7/30 2.1.1 Ny Inkomstfråga 1. Klicka på rubrik Inkomstuppgifter i navigeringslistan, klicka därefter på flik Fråga Inkomster 2. Klicka Ny eller använd snabbkommandot Ctrl+N. Dialog Ny inkomstfråga startas. 3. Ange startdatum för inkomstfrågehanteringen eller acceptera det visade datumet. Den första i frågemånaden visas som förslag. 4. Ange datum i Pensioner önskas fr o m när de överförda uppgifterna ska gälla från annat datum än den första dagen i frågemånaden. Detta anges enbart vid första frågetillfället. 5. Inkomster får ej hämtas markeras i de fall då ingen överföring av personens inkomstuppgifter ska ske. 6. Klicka Spara. Uppgifterna överförs med automatik till respektive inkomstfråga.

Sida 8/30 7. Klicka på knappen för att starta överföring av uppgifter från Fk. OBS! Om Inkomster får ej hämtas är i bockat är knappen inte tillgänglig. 8. Dialog med överförda uppgifter visas a. Klicka Spara om uppgifterna ska sparas i inkomstbilden b. Klicka Avbryt om uppgifterna ej ska sparas.

Sida 9/30 Dialogen stängs med automatik när uppgifterna sparats ner i Inkomster. Om uppgifterna ej går att spara visa ett felmeddelande. Uppgifterna som registrerats under Inkomstfrågor SPV och Inkomstfrågor Taxeringsuppgifter används när Inkomstfrågor SPV vecko/månads/årskörning och Inkomstfrågor SKV vecko/årskörning startas i komponenten Bakgrundsjobbverktyg. 2.1.2 Ändra Inkomstfråga 1. Markera den person vars inkomstöverföringsuppgift skall ändras 2. Markera den uppgift som ska ändras 3. Gör ändringen 4. Klicka Spara i verktygsmenyn eller använd kortkommandot Ctrl+S 2.1.3 Avsluta Inkomstfråga 1. Markera den person vars inkomstöverföringsuppgift skall avslutas 2. Markera inkomstöverföringsuppgiften som ska avslutas

Sida 10/30 3. Sätt avslutsdatum 5. Klicka Spara i verktygsmenyn eller använd kortkommandot Ctrl+S 2.1.4 Ta bort Inkomstfråga 1. Klicka Ta bort i verktygsmenyn eller använd kortkommandot Ctrl+D Obs! Vid borttag tas alla uppgifter bort. Vid borttag av enstaka inkomstfråga se Avsluta Inkomstfråga 2.1.5 Signaler Lefi Online Någon av följande signaler kan visas i dialogen om problem uppstår i samband med överföring av uppgifter från Försäkringskassan. Personen saknas hos Försäkringskassan Personen har inga uppgifter registrerade hos Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten Personen har bytt personnr, inga uppgifter finns Byte av personnummer har skett. Inga relevanta uppgifter Personer finns registrerad hos Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten men har ej de förmåner som efterfrågas. LEFI Online ej tillgängligt, kontrollera status hos Försäkringskassan Ingen kontakt med LEFI Online, fråga igen. Uppstår signalen efter ett antal försök kontrollera driftsstatus på Försäkringskassan webbsida, http://www.forsakringskassan.se/omfk/lefi_online Tekniskt fel, kontakta Tieto Övriga tekniska problem har uppstått. Kontakta Tieto. Avstängd av IT-driften hos FK p.g.a. problem med svarstider el. dyl. (Inaktiv förmån Utbetalningen). Kontrollera status hos FK Tekniskt fel har uppstått hos Försäkringskassan, utbetalningsregistret ej tillgängligt. Fråga igen. Uppgifter kan inte hämtas hos Försäkringskassan System/förmån kan vara nere. Kontrollera status hos FK gällande utbetalningen Tekniskt fel har uppstått hos Försäkringskassan, utbetalningsregistret ej tillgängligt. Fråga igen. Applikationsfel Lefi Online Meddelandet följs av en beskrivning av problemet som försäkringskassan skickar samt personnummer.

Sida 11/30 Systemfel Lefi Online Meddelandet följs av en beskrivning av problemet som försäkringskassan skickar samt personnummer. Uppgifter kan ej sparas, kontakta Tieto Problem med att spara ner uppgifter i bild Inkomster. Kontakta Tieto.

Sida 12/30 2.2 Sökverktyg VoO.FrågaPension/Taxering Urval på uppgifter från Fråga inkomster görs i VoO.FrågaPension/Taxering som återfinns i Sökverktyget. Sökverktyget består av tre flikar. På fliken Sökurval görs urvalet och detta presenteras sedan direkt på fliken Resultat. Från resultatfliken finns möjlighet att plocka med dig personer till komponent Fråga Inkomster med hjälp av bandspelarknapparna. Det finns två möjligheter att skriva ut resultatet. Skriv ut skapar en direktutskrift av resultatet och Rapport skriver ut resultatet i en rapportmall. Båda knapparna återfinns i verktygsraden. Används Rapport för utskrift är det möjligt att markera vilka uppgifter som ska skrivas ut. Det går också att spara resultatet på en fil som sedan tas in i Excel eller något annat externt verktyg, välj då knappen Spara. På fliken Termurval visas vilka termer som finns i databasen och vilka som presenteras i resultatet. Du väljer själv vilka som skall visas samt i vilken ordning. Termernas ordning uppifrån och ned motsvarar resultatets presentation från vänster till höger. Valen sparas och finns kvar tills de ändras. När urval görs måste något av urvalen vara ifyllda.

Sida 13/30 2.2.1 Hantering Flik Sökurval: Välj Sökmängd om inte rätt alternativ visas när komponenten öppnas. Ange urvalsbegrepp. Klicka på knappen Sök, varvid sökresultatet visas i flik Resultat. Flik Termurval Här väljs de termer som skall redovisas i flik Resultat efter en urval. I fönstret går det att: Komplettera termer Markera term i listbox Termer i databasen. Klicka på knappen Pil för att flytta termen till listbox Valda termer. Ta bort termer Markera term i listbox Valda termer. Klicka på knappen Pil för att flytta termen till listbox Termer i databasen. Bestämma ordning på termer Markera term i listbox Valda termer. Använd pilarna till höger om listboxen för att flytta termen till önskad plats. Flik Resultat I fönstret redovisas resultatet efter en urval enligt de termer som har definierats i flik Termurval. Markera en rad och återgå till originalfönstret där raderna en och en kan detaljredovisas med hjälp av de fem bandspelarknapparna. Markera den rad som först skall redovisas i originalkomponenten. Ta upp resultatet på originalkomponenten med knapparna Bandspelare.

Sida 14/30 2.3 Bevakad ändrad inkomst Komponenten används för att bearbeta överföringarna från FK, SPV och SKV. De inkomstöverföringar som senast har gjorts visas tillsammans med de överföringar som inte har tagits bort från tidigare överföringar. Uppgifterna bör därför analyseras och tas bort efter varje genomförd överföring. Observera! För uppgiftstyp/rubrik Förmåner avslutade visas avslutsdatum för de förmåner som redovisas under uppgiftstypen. Datum vid förmånen avser visa att fr o m detta datum finns det inget nytt belopp att överföra från Försäkringskassan. Uppgiften sparas inte i komponent Inkomster. Uppgiftstyp Förmåner avslutade visas endast den månad när förmånens avslutsdatum är aktuellt om inte markering är att i urval Visa alla. Texten Ny i mappen till vänster om personen indikerar att personen vid något av inkomstsvaren var markerad i Ny beställning i komponent Fråga inkomster. Texten Ny visas endast för uppgiftstyperna Övriga Pensioner (SPV) och Taxeringsuppgifter (SKV). Rubriker i Bevakad ändrad inkomst: Förmåner från Fk Visar överförda uppgifter från Försäkringskassa. Datum vid rubriken anger inläsningsdatum för uppgifterna

Sida 15/30 Förmåner avslutade Visar de förmåner som avslutats i frågemånaden eller 1 månad bakåt i tiden. Datumet vid rubriken anger inläsningsdatum. Datumet vid förmånen är avslutsdatum för förmånen. Övriga pensioner mm Visar uppgifter från SPV. Taxeringsuppgifter Visar uppgifter från Skatteverket.

Sida 16/30 2.3.1 Användarbeskrivning Starta komponenten genom att: Ange urval: 1. Ange personnr eller del av personnr. 2. Välj Tillfälle om urval önskas på Tillfälle. Även de personer som är markerade i Omfattning i komponent Tillfälle redovisas. 3. Välj Organisation om urval önskas på Organisation. 4. Välj Handläggare om urval önskas på Handläggare. 5. Klicka på knappen Sök. Sätts markering i Visa alla visas samtliga Förmåner avslutade oavsett om avslutsdatum för förmåner är aktuellt eller inte. Obs! Knappen Ta bort alla kan ej användas i kombination med markering i fältet Visa alla. De uppgifter som visas i listbox Bevakningar kan: A - Analyseras och tas bort på personnivå B - Tas bort Följ instruktionerna steg för steg: A - Analys: 1. Markera en rad på nivå 2 i listbox Bevakningar (se fältbeskrivning), varvid personens alla aktuella Tillfällen redovisas i listbox Tillfällen. 2. Bocka i det Tillfälle i listbox Tillfällen som skall bearbetas. Om det finns flera personer på Tillfället öppnas dialogen Tillfälle med flera personer, se Tillfälle med flera personer. 3. Om Tillfället skall avgiftsberäknas: a. Klicka på knappen Avgiftsberäkning. b. Beställ beräkning, se komponent Avgiftsberäkning. c. Återgå till fönster Bevakning ändrad inkomst. 4. Fortsätt i punkt 2 om fler avgiftsberäkningar skall beställas. 5. När alla Tillfällen är markerade för den markerade raden i listbox Bevakningar kan raden tas bort genom att klicka på knappen Ta bort i verktygsraden. 6. När alla Tillfällen är markerade för den aktuella personen kan personen tas bort genom att markera personraden (nivå 1 i listbox Bevakningar) och klicka på knappen Ta bort i verktygsraden. B - Borttagning av alla uppläst uppgifter i listbox Bevakningar: 1. Klicka på knappen Ta bort under listbox Bevakningar.

Sida 17/30 2.3.2 Dialog Tillfälle med flera personer Dialogen erhålles automatiskt när checkboxen för ett Tillfälle markeras i listbox Tillfälle om den aktuelle personen finns på ett Tillfälle som omfattas av flera personer samtidigt som inkomster har förts över också för någon eller några av de övriga personerna på Tillfället. Besvara frågan Skall även person X markeras som bearbetad? genom att klicka på någon av knapparna Ja eller Nej: Ja om Tillfället skall markeras också för den andre personens överföringar. Nej om Tillfället inte skall markeras också för den andre personens överföringar, d v s dennes överföringar skall hanteras för sig. Om den aktuelle personen inte är ägare till Tillfället redovisas denne på en separat rad under listbox Tillfälle.

Sida 18/30 2.4 Inkomster En persons inkomster, bidrag och tillgångar lagras tillsammans med bostadskostnad och vissa styruppgifter som inkomster. Pensioner, livräntor och bostadsbidrag kan föras över från Försäkringskassan, Statens Pensionsverk och taxerade inkomster från Skatteverket, medan övriga uppgifter rapporteras av kommunen, vilket kan ske på en i systemet producerad Inkomstförfrågan. Komponenten används dels för att rapportera inkomster och andra grunduppgifter på en person, dels för att sammanställa aktuella inkomster på en person och dels för att söka de personer som uppfyller angivna sökvillkor. I de två första alternativen bearbetas varje person för sig, även de personer som registrerats i samma hushåll. De uppgifter som lagras på en person och som redovisas i Inkomster kan komma från två håll: Via överföringar från Försäkringskassan(FK), Statens Pensionsverk(SPV) och Skatteverket(SKV). Via egen inrapportering i Inkomster. För varje inrapportering markeras om den egna uppgiften eller den överförda skall gälla vid avgiftsberäkningar som avser den aktuella perioden. Detaljredovisningen av uppgifterna styrs av hur de periodiseras: Månadsuppgifter begränsas av ett Fr o m- och ett T o m-datum. Till månadsuppgifterna hör t ex pensionsinkomster, löneinkomster, livräntor, bidrag, bostadskostnad. Årsuppgifter avser ett specifikt år. Till årsuppgifterna hör t ex kapitalinkomster, inkomst av näringsverksamhet, förmögenhet och bankmedel. Fastighetsuppgifter, där en fastighets giltighetstid begränsas av ett fr o m- och ett t o m-datum, men där Värdeår, Fastighetstyp och Taxeringsvärde styr bearbetningarna. Inkomster består av fyra komponenter/dialoger: Komponent Inkomster nås från Navigeringslistan under rubrik Inkomstuppgifter och består av 4 delar: o Lista Hierarki, som är ingångsfönster. Inkomster månadsuppgifter, som öppnas när ett inkomstslag som innehåller månadsbelopp markeras i fönstret. Inkomster årsuppgifter, som öppnas när ett inkomstslag som innehåller årsbelopp markeras i fönstret. Fastigheter, som öppnas när ett inkomstslag som avser fastigheter markeras i fönstret. o Dialog Period, som nås genom knappen Period i Inkomster månadsuppgifter. o Dialog Sammanställning inkomster, som nås genom knappen Sammanställning i komponenten Inkomster. o Sökverktyg, som nås genom knappen Sök i verktygsraden.

Sida 19/30 2.4.1 Hantering Ange Person (personnummer eller namn) och klicka på knappen Sök person om inte önskad person redan finns i komponenten. Om personen saknas i VoO Personregister eller om en grupp av personer har sökts öppnas dialogen Personer. I komponenten går det att: A. Lägga till eller ändra grunduppgifter B. Sammanställa aktuella inkomster C. Förteckna personer som uppfyller samma sökvillkor Vid upplägg eller ändring av uppgifter krävs att en gilitighet väljs. Giltigheten används när det finns både överförda och manuellt rapporterade uppgifter för att fastställa vilken av uppgifterna som ska användas vid avgiftsberäkning. För inkomster med Fr o m datum finns tre alternativ Egen inrapp gäller tills vidare o Den egna inrapporteringen kommer att gälla tills vidare, även om det kommer överföringar med senare datum. För ändring måste antingen en ny egen uppgift inrapporteras eller Giltighet ändras.

Sida 20/30 Egen inrapportering tar över överförd o Den egna apporteringen tar över den överförda tills en en överföring med senare datum kommer. Överförd uppgift tar över o När en överföring från FK eller SPV kommer med ett senare datum eller större än det rapporterade tar den överförda uppgiften över. För årsinkomster finns två alternativ Egen inrapp gäller tills vidare och Egen inrapportering tar över överförd o Den egna inrapporteringen kommer att gälla tillsvidare. För ändring måste antingen en ny egen uppgift inrapporteras eller Giltighet ändras. Överförd uppgift tar över o Överföring från SKV kommer att gälla tills vidare. Följ instruktionerna steg för steg: A. Lägga till eller ändra grunduppgifter: 1. Klicka fram det Inkomstslag som skall hanteras. a. När Inkomstslagets textrad markeras visas tomma fält för inrapportering. b. När rad med period under textraden markeras visas de uppgifter som är inrapporterade för perioden. 2. Tre olika typer av vyer kan visas, beroende på inkomstslag, se Inkomster, månads- och årsinkomster och Inkomster, fastigheter. a. Månadsuppgifter för inkomster, bidrag, koder och bostadskostnad, vilka periodiseras av Fr o m- och T o m-datum. b. Årsuppgifter för inkomster och förmögenhet, vilka specificeras per år. c. Fastighetsuppgifter, vilka specificeras per fastighet. Vyn öppnas när en detaljrad, d v s en rad på lägsta nivån, markeras i listboxen. I vyn går det att: A. Lägga upp ny månadsuppgift när ingen uppgift finns sedan tidigare B. Lägga upp ny månadsuppgift när uppgift finns sedan tidigare C. Lägga upp ny årsuppgift D. Ändra i månadsuppgift E. Ändra i årsuppgift F. Ändra period i månadsuppgift G. Ta bort period med uppgift H. Avsluta månadsuppgift Följ instruktionerna steg för steg: A. Upplägg av ny månadsuppgift när ingen uppgift finns sedan tidigare:

Sida 21/30 1. Markera inkomstslagets textrad 2. Klicka på knappen Ny eller kortkommando Ctrl+N. 3. Ange Fr o m, Eget belopp eller Egen kod och välj Giltighet. 4. Klicka på knappen Spara eller kortkommando Ctrl+S. B. Upplägg av ny månadsuppgift när uppgift finns sedan tidigare: 1. Markera raden för aktuell period. 2. Ange Eget belopp eller Egen kod och välj Giltighet. 3. Klicka på knappen Spara eller kortkommando Ctrl+S, varvid dialogen Nytt fr o m? öppnas. a. Om de nya uppgifterna skall gälla för en annan period än den som visas i Period: 1. Ange Gäller fr o m till ett senare datum än periodens fr o m. 2. Klicka på knappen Ja, varvid fr o m för den nya uppgiften sätts och t o m för den gamla uppgiften automatiskt sätts. 3. Om de ny uppgifterna ska gälla under den period som visas i Period, klicka på knappen Nej C. Upplägg av ny årsuppgift: 1. Markera inkomstslagets textrad 2. Klicka på knappen Ny eller kortkommando Ctrl+N. 3. Ange År (inkomstår), Eget belopp och välj Giltighet 4. Klicka på knappen Spara eller kortkommando Ctrl+S. D. Ändring i månadsuppgift: 1. Markera raden för den period som skall ändras. 2. Gör ändringarna. 4. Klicka på knappen Spara eller kortkommando Ctrl+S, varvid dialogen Nytt fr o m? öppnas. a. Om de nya uppgifterna skall gälla för en annan period än den som visas i Period: 1. Ange Gäller fr o m till ett senare datum än periodens fr o m. 2. Klicka på knappen Ja, varvid fr o m för den nya uppgiften sätts och t o m för den gamla uppgiften automatiskt sätts. 3. Om de ny uppgifterna ska gälla under den period som visas i Period, klicka på knappen Nej E. Ändring i årsuppgift: 1. Markera raden för det år som skall ändras. 2. Gör ändringarna. 3. Klicka på knappen Spara eller kortkommando Ctrl+S.

Sida 22/30 F. Ändring av period för månadsuppgift: a. Om bara en period finns (knappen Period är släckt): 1. Ändra datum. 2. Klicka på knappen Spara, varvid dialogen Nytt fr o m? öppnas. 3. Klicka på knappen Nej i dialogen Nytt fr o m? b. Om flera perioder finns (knappen Period är tänd): 1. Klicka på knappen Period. 2. Gör ändringen i dialog Period. 1) Markera den period som skall ändras. 2) Klicka på knappen Ändra. 3) Ändra datum. OBS att luckor, men inga överlappningar, tillåts. 4) Flytta markören till en annan rad än den ändrade. 5) Klicka på knappen Spara. G. Borttagning av period med uppgift: 1. Markera raden för den period eller det år som skall tas bort. 2. Klicka på knappen Ta bort eller kortkommando Ctrl+D. OBS att period som innehåller uppgifter i Överfört inte kan tas bort att det kan uppstå perioder då inkomst saknas. H. Avslutning av månadsuppgift: 1. Ange datum i T o m. 2. Klicka på knappen Spara eller kortkommando Ctrl+S B. Sammanställning av aktuella inkomster: 1. Klicka på knappen Sammanställning (Sigma-tecken), varvid dialog Sammanställning erhålles.

Sida 23/30 C. Förteckning av personer som uppfyller samma sökvillkor: 1. Klicka på knappen Sök i verktygsraden, varvid dialog Sökverktyg erhålles.

Sida 24/30 Följande uppgifter överförs från Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten och SPV: Allmän ålderspension (FK) Garantipension Tilläggspension Inkomstpension Barntillägg Premiepension (FK) Efterlevandepension och efterlevandestöd (FK) - Omställningspension - Efterlevandepension - Änkepension - Barnpension - Efterlevandestöd till barn Sjukersättning och aktivitetssättning (FK) - Sjukersättning - Aktivitetsersättning Livräntor (FK) - Arbetsskada, skattepliktig - Yrkesskada, skattepliktig - Delpension Bostadsuppgifter (FK) - Bostadskostnad - BTP - SBTP Äldreförsörjningsstöd Övriga bidrag (FK) - Vårdbidrag - Handikappersättning Ej skattepliktiga inkomster (FK) - Äldreförsörjningsstöd - Barnpension - Särskilt pensionstillägg - Livränta yrkesskada Pensioner från SPV - SKP-pension - Kåpan-tjänstepension - ITP/S-pension - BOA-pension - KPA-pension (i förekommande fall)

Sida 25/30 3 Fältbeskrivningar 3.1 Fältbeskrivning Fråga Inkomster Inkomstfrågor LEFI Online Fr o m Obligatorisk uppgift (6 eller 8 siffror). Här visas startdatum för uppgiften. Överförs med automatik från dialogen Ny Inkomstfråga. Angivet datum kan ändras. T o m Här anges/visas stoppdatum för uppgiften. Ange datum (6 eller 8) om uppgiften ska avslutas. Om datum utelämnas innebär det att uppgiften gäller till vidare. Angivet datum kan ändras eller ta bort. Inkomster får ej hämtas Bockas i de fall då ingen överföring av pensionsuppgifter mm ska göras, ex personen har accepterat högsta avgift och inkomstuppgifter ej är nödvändiga Markering krävs för att undvika att Verkställa avgifter Beslut skapar inforader på Aktuellt om att inkomstfrågor saknas när nya beslut i utredningen tas. Överföringsfel Här visas eventuella fel som uppstått vid hämtning av inkomster från Fk både vid direktfråga och från månadsbearbetningen. Senaste frågedatum Här visas datumet för senaste frågeöverföring. Senaste svarsdatum Här visas datum för senaste svarsöverföring. Första frågedatum Här visas datum för den första inkomstöverföringen. Fråga direkt Pensioner önskas fr o m Ange datum (6 eller 8 siffror) i de fall de överförda pensionerna skall gälla från ett annat datum än den första i frågemånaden. Situationer kan uppstå när ett Tillfälle startas i föregående månad och pensionsuppgifterna överförs månaden efter. Datum måste då anges så att det är möjligt att göra en avgiftsberäkning från Tillfällets startdatum med pensionsuppgifter som täcker in hela Tillfällets startdatum. Används för direkthämtning av inkomstuppgifter från Försäkringskassan.

Sida 26/30 Inkomstfrågor SPV Fr o m Obligatorisk uppgift (6 eller 8 siffror). Här visas startdatum för uppgiften. Överförs med automatik från dialogen Ny Inkomstfråga. Angivet datum kan ändras. T o m Här anges/visas stoppdatum för uppgiften. Ange datum (6 eller 8) om uppgiften ska avslutas. Om datum utelämnas innebär det att uppgiften gäller till vidare. Angivet datum kan ändras eller ta bort. Ny beställning Markera inför det första frågetillfället för en person eller för att tvinga fram en ny fråga på en person. Uppgiften tas automatiskt bort efter överföring. Pensioner önskas fr o m Uppgift kan bara anges om Ny beställning är markerat. Ange datum (6 eller 8 siffror) i de fall de överförda pensionerna skall gälla från ett annat datum än den första i frågemånaden. Situationer kan uppstå när ett Tillfälle startar i slutet av en månad och pensionsuppgifterna överförs månaden efter. Datum måste då anges så att det är möjligt att göra en avgiftsberäkning från Tillfällets startdatum med pensionsuppgifter som täcker in hela Tillfällets startdatum. Inkomster får ej hämtas Inkomster får ej hämtas markeras i de fall då ingen överföring av pensionsuppgifter mm ska göras, ex personen har accepterat högsta avgift och inkomstuppgifter ej är nödvändiga. Markering krävs för att undvika att Verkställa avgifter Beslut skapar inforader på Aktuellt om att inkomstfrågor saknas när nya beslut i utredningsdelen tas. Senaste frågedatum Här visas datumet för senaste överföring. Senaste svarsdatum Här visas datum för senaste överföring. Första frågedatum Här visas datum på den första överföringen. Inkomstfrågor Taxeringsuppgifter Fr o m Obligatorisk uppgift (6 eller 8 siffror). Här visas startdatum för uppgiften. Överförs med automatik från dialogen Ny Inkomstfråga. Angivet datum kan ändras. T o m Här anges/visas stoppdatum för uppgiften. Ange datum (6 eller 8) om uppgiften ska avslutas. Om datum utelämnas innebär det att uppgiften gäller till vidare. Angivet datum kan ändras eller ta bort.

Sida 27/30 Ny beställning Markera inför det första frågetillfället för en person eller för att tvinga fram en ny fråga på en person. Uppgiften tas automatiskt bort efter överföring. Inkomster får ej hämtas Markeras i de fall då ingen överföring av inkomstuppgifter mm ska göras, ex personen har accepterat högsta avgift och inkomstuppgifter ej är nödvändiga. Markering krävs för att undvika att Verkställa avgifter Beslut skapar inforader på Aktuellt om att inkomstfrågor saknas när nya beslut i utredningsdelen tas. Senaste frågedatum Här visas datumet för senaste överföring Senaste svarsdatum Här visas datum för senaste överföring Första frågedatum Här visas datum på den första överföringen 3.2 Fältbeskrivning Dialog Ny Inkomstfråga Fr o m Obligatorisk uppgift (6 eller 8 siffror). Här anges startdatum för inkomstöverföringsuppgifterna. Dagens datum visas som standard men kan ändras till önskat datum. Datumet överförs med automatik till rutorna för inkomstöverföringsuppgifter. Angivet datum kan ändras i respektive överföringsuppgift. T o m Här kan avslutsdatum sättas för inkomstöverföringsuppgifterna. Datumet överförs med automatik till rutorna för inkomstöverföringsuppgifter. Angivet datum kan ändras i respektive överföringsuppgift. Pensioner önskas fr o m Ange datum (6 eller 8 siffror) i de ifall överförda pensioner mm skall gälla från ett annat datum än den första i frågemånaden. Situationer kan uppstå när ett Tillfälle startar i slutet av en månad och pensionsuppgifterna överförs månaden efter. Datum måste då anges så att det är möjligt att göra en avgiftsberäkning från Tillfällets startdatum med pensionsuppgifter som täcker in hela Tillfällets startdatum. Inkomster får ej hämtas Markeras i de fall då ingen överföring av pensionsuppgifter mm ska göras, ex personen har accepterat högsta avgift och inkomstuppgifter ej är nödvändiga. Markering krävs för att undvika att Verkställa avgifter Beslut skapar inforader på Aktuellt om att inkomstfrågor saknas när nya beslut i utredningsdelen fattas. Spara Dialogen stängs och registrerade uppgifter överförs med automatik till rutorna för inkomstöverföringsuppgifter.

Sida 28/30 Avbryt Dialogen stängs men inga registrerade uppgifter sparas 3.3 Fältbeskrivning flik Sökurval VoO.Pensioner/taxeringar LEFI Online Markeras för att begränsa urvalet till de personer där pensioner skall föras över från Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten. Kan kombineras med Pensioner SPV och Taxeringsuppgifter SKV. Pensioner SPV Markeras för att begränsa urvalet till de personer där pensioner skall föras över från SPV. Kan kombineras med LEFI Online SPV och Taxeringsuppgifter SKV. Taxeringsuppgifter SKV Markeras för att begränsa urvalet till de personer där pensioner skall föras över från Skatteverket. Kan kombineras med LEFI Online SPV och Pensioner SPV. LEFI Online fel Markeras för att begränsa urvalet till de personer där överföringsfel uppstått vid en månads- eller årshämtning av uppgifter från Försäkringskassan. Utifrån anledning till att överföringen inte fungerat bör en direktfråga skickas för dessa personer för att hämta uppgifter igen. Överföringsfel Väljs för att begränsa urvalet till de personer där ett specifikt överföringsfel uppstått vid en månads- eller årshämtning av uppgifter från Försäkringskassan Kan endast användas om markering satt i LEFI Online fel. Inkomster får ej hämtas Markeras för att begränsa urvalet till de personer där inga uppgifter skall föras över från LEFI Online, SPV och SKV. Personnummer Urval kan avse en person eller en grupp av personer: För att söka en person: Ange hela personnumret med eller utan streck För att söka en grupp av personer A. Ange * för att få alla personer B. Ange börja av ett personnummer följt av * för att t ex få alla som är födda ett visst år. Tillfälle Välj Tillfälle för att begränsa urvalet till de personer som finns. Fr o m datum Här anges det fr o m datum som urval ska ske på. Dagens datum är förvalt.

Sida 29/30 T o m datum Här anges det t o m datum som urval ska ske på. Organisation Här väljs den organisation som urval ska ske på. Handläggare Här väljs den handläggare som urval ska ske på. Medhandläggare Här väljs den medhandläggare som urval ska ske på 3.4 Fältbeskrivning Bevakning ändrad inkomst Person Obligatorisk uppgift (2+10 siffror, 2 för sekelsiffra och 10 för personnummer). Som sekelsiffra visas automatiskt 19. Byt sekelsiffror för personer som är födda under annat århundrade. En person eller grupp av personer kan sökas fram: För att söka en person o Ange hela personnumret med eller utan streck För att söka bland ett urval av personer. o Ange * för att få alla personer o Ange början av ett personnr följt av * ( t ex 21* ger alla som är födda 1921) o Ange början av ett namn följt av * (t ex Svensson* ger alla som heter Svensson) Klicka Sök för att fortsätta Tillfälle Välj tillfälle för att begränsa urvalet till de personer som finns på ett tillfälle. Alternativet ger också svar på de personer som markerats i Omfattning på Tillfället. Visa Alla Används ej Organisation Välj organisation för att begränsa urvalet till de personer som finns på ett tillfälle med vald organisation. Alternativet ger också svar på de personer som markerats i Omfattning på Tillfället. Handläggare Välj handläggare för att begränsa urvalet till personer till sådana där vald handläggare finns på tillfället. Knapp Sök Klicka för att hämta information utifrån angivet urval

Sida 30/30 Bevakningar Markera en rad på den person vars tillfällen skall redovisas i listboxen Tillfälle. I listboxen visas de överföringar som senast har gjorts och de bevakningar som inte tagits bort från tidigare överföringar. För varje person redovisas ett antal rader i tre nivåer per person innehållande: Nivå 1. En rad med personnummer och namn. Nivå 2. En rad per överföringsdatum och uppgiftstyp (Förmåner från Fk, Förmåner avslutade, Övriga pensioner mm och Taxeringsuppgifter) Nivå 3. En rad per överförd uppgift innehållande: o Fr o m datum för uppgiften o Text för uppgiften o Föregående värde enligt komponent inkomster o Överfört värde Observera! Uppgiftstyp/rubrik Förmåner avslutade visar de förmåner som vid överföringen från FK fått ett avslutsdatum. Datum vid förmånen visar det avslutsdatum som sparas ner i komponent Inkomster. Markering med ** efter namn uppstår vid följande situation: Uppgiften Inkomstfrågor LEFI Online på bild Fråga inkomster är avslutad samtidigt som det finns sparade inkomstuppgifter med ett senare tom-datum än inkomstfrågans avslutsdatum. Kontroll och analys av hur uppgifterna skall hanteras bör ske före borttag. Texten Ny i mappen till vänster om personen indikerar att personen vid något av inkomstsvaren var markerad i Ny beställning i komponent Fråga inkomster. Texten Ny visas endast för uppgiftstyperna Övriga Pensioner (SPV) och Taxeringsuppgifter. Tillfällen Markera i checkboxen när tillfället är hanterat klart. I listboxen visas de tillfällen som för personen är giltiga vis svarstillfället för den den rad som har markerats i listbox Bevakningar. Om markerad person är angiven i dialog Tillfället omfattar redovisas den personen som är angiven i komponent Tillfälle i rutan Ägare under listboxen. Knapp Avgiftsberäkning Klicka för att göra en avgiftsberäkning Knapp Ta bort alla Klicka för att ta bort alla uppgifter som är redovisade i listbox Bevakningar Knapp Inkomst Klicka för att titta eller registrera uppgifter på komponent Knapp Tillfälle Klicka för att rapportera eller titta på ett tillfälle