Spärrning/Kreditmax/Förfallet saldo på kunder Spärrning På kundkortet går det att spärra en kund här kan det väljas mellan värdena tom, leverera, fakturera, alla. De olika spärrningsnivåerna betyder följande: Tom Leverera Alla transaktioner är tillåtna för kunden. Det kan inte upprättas nya order och nya leveranser till kunden. Existerande leveranser som inte är fakturerade kan faktureras. Fakturera Det kan inte upprättas nya order, nya leveranser och nya fakturor till kunden. Existerande leveranser som inte fakturerats kan inte faktureras. Alla Inga transaktioner är tillåtna för kunden inte heller inbetalningar. Under Service Inställningar DSM inställning fliken Allmänt går det att markera fältet kontroll av spärrad kund på radnivå (Order/fakt.). Markeras detta fält kommer sker en kontroll av spärrning av kund varje gång en ny rad läggs till på order/fakturor. Order till kunder, som är spärrade, kommer bli markerade med texten Spärrad (röd textfärg) på orderhuvudet: 30.8.13 1
Markering för spärrad kund kan komma fram i följande skärmbilder: Försäljning- order Försäljning - Avropsorder Försäljning - fakturor Service - order Service - order (snabb) Service - försäljningsfakturor Maskinhandel - försäljningsorder Maskinhandel - försäljningsfakturor Uthyrning - Order Uyhyrning - Försäljningsorder Kreditmax. I försäljningsinställningarna (som hittas under Försäljning och marknadsföring Inställningar Försäljningsinställningar) kan det väljas att en kunds kreditmax ska kontrolleras vid orderupprättning (kreditmax.- kontroll görs om du väljer värdena Överskriden kreditlimit eller Båda): Kundens kreditmax anges på kundkortet. Om kreditmax är överskriden kommer en varning vid nyuppläggning av order. Användaren kan ta ställning till om uppläggning av order ska fortsätta eller avbrytas. 30.8.13 2
I DSM-inställningen under fliken allmänt går det att markera fältet Kontrollera kreditmax./förf. saldo vid aktivering av rader (order/fakt.). Markeras detta fält kommer överskriden kreditlimit bli kontrollerad när användaren flyttar från orderhuvudet till orderraderna. Kreditmax. kontrolleras också när vissa funktioner används t.ex. Kopiera rader eller Insätt Service kit. I kreditmax.-fönstret går det att välja att fönstret inte ska visas mer under den här dagen för den aktuella kunden (valet gäller endast för den användare som du är inloggad på.) Detta görs genom att markera fältet Visa inte varning för denna kund mer idag. Nästa dag kommer kreditmax.-varningen automatiskt bli visad igen. Möjligheten till att säga ja till att varning ska visas på denna kund mer idag gäller oavsett om det i DSM inställningen önskas kontroll av kreditmax. på rader eller inte. 30.8.13 3
Förfallet saldo I försäljningsinställningen kan du välja att det ska kontrolleras för förfallna belopp vid orderupprättning (kontroll av förfallet saldo görs om du väljer värdena Förfallet belopp eller Båda): Om det finns ett förfallet saldo på en kund kommer det fram en varning när ny order läggs upp. Användaren kan ta ställning till om ordern ska läggas upp eller avbrytas. I DSM - inställningen under fliken allmänt går det att markera fältet Kontrollera kreditmax./förf. saldo vid aktivering av rader (order/fakt.). 30.8.13 4
Markeras detta fält kommer det också bli kontrollerat om det finns förfallna belopp när användaren flyttar markören från orderhuvudet till orderraderna. Det kontrolleras också om det finns några förfallna belopp när vissa funktioner används t.ex. Kopiera rader eller Insätt Service kit. I fönstret som rör förfallna belopp går det att välja att fönstret inte ska visas mer under den här dagen för den aktuella kunden (valet gäller endast för den användare som du är inloggad på.) Detta görs genom att markera fältet Visa inte varning för denna kund mer idag. Nästa dag kommer varningen automatiskt bli visad igen. Möjligheten till att säga ja till att varning ska visas på denna kund mer idag gäller oavsett om det i DSM inställningen önskas kontroll av förfallet saldo på rader eller inte. Därutöver går det att fastställa en bagatellgräns gällande förfallna belopp, t.ex. 25,00 kr. Denna kan definieras allmänt under DSM inställningen (under fliken Allmänt fältet Beloppsgräns avs. förf. saldo ) och/eller individuellt på kundkortet. Är det angivet en beloppsgräns som inte är 0,00 kr på en kund i fältet Extrabelopp kreditlimit kommer detta bli använt och annars kommer en eventuell beloppsgräns i DSM inställningen bli använd. Härmed kan en varning angående förfallet saldo undvikas när det exempelvid är tal om några kronors skillnad eller liknande. 30.8.13 5