Manual Skatte- och deklarationsprogram utvecklat av Björn Lundén Information AB och Programgruppen i Stockholm AB. 1
Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Installation 5 Systemkrav 5 Installation 5 Uppdatering av redan installerat program 6 Avinstallera 6 Generella funktioner 7 Arkivmenyn 7 Menyer 7 Ribbonknappar 7 Aktivitetsknappar 8 Tooltips 8 Höger musknapp 8 Beräkningshjälp 9 Hyperlänkar 9 Sidopaneler 10 Genvägar 10 Zoom 10 Navigeringsknapp 10 Inställningar 11 Utskriftshanteraren 11 Snabbkommandon 12 Menyer 13 Arkivmenyn 13 Basuppgifter 14 -Deklarant 14 -Status 14 -Anteckningar 14 Blanketter 14 -Deklarationsöversikt 15 -Deklarationskontroll 16 Beräkningar 17 -Skatteberäkningen 17 -Värdepapper 18 -Fåab 18 Hjälp 19 Aktivitetsknappar 20 2
Förord Vi hälsar dig välkommen som användare av Björn Lundén Informations skatte- och deklarationsprogram. Manualen inleds med en beskrivning av hur du installerar programmet. Därefter går vi igenom hur programmet är uppbyggt och vilka funktioner det innehåller. Då vi ständigt utvecklar våra program kan det ibland hända att vissa funktioner eller finesser inte finns beskrivna i manualen. Det beror på att dessa inte är aktiverade i denna version av programmet. Under hösten 2012 släpps en ny version av BL Skatt och i denna kommer fler funktioner att vara aktiverade. Nyheter som har lagts in i programmet efter att manualen skrevs kan du läsa om i Versionsnytt. Där anges också de nyheter som tillkommit i just den aktuella versionen av programmet jämfört med tidigare versioner. Vi är övertygade om att du kommer att få stor nytta av programmet. Vi vill också poängtera att du som användare är en viktig del i vårt utvecklingsarbete, därför ser vi gärna att du hör av dig med tips, idéer och förbättringsförslag. Vi önskar dig en trevlig deklarationssäsong. Björn Lundén Information AB 3
Inledning Manualens första del beskriver vilka systemkrav som gäller för användande av programmet och hur du installerar det etc. Därefter kommer kapitlet Generella funktioner som beskriver funktioner som finns i programmet och som inte påverkas av var i programmet du befinner dig. Kapitlet Menyer beskriver programmets layout och betydelsen av menyerna samt de olika knapparna. 4
Installation I detta kapitel beskriver vi hur installationen av programmet går till. Systemkrav För att använda programmet bör din dator uppfylla nedanstående minimikrav: Processor, Pentium 4 eller bättre, med 2 Ghz processorhastighet 1 GB RAM 60 MB ledigt utrymme på hårddisken Windows XP SP 3, Windows Vista eller Windows 7 (sve) Grafikkort med 256 MB minne Vi rekommenderar dock att du uppfyller nedanstående systemkrav: Processor, Dual Core eller bättre 2 GB RAM 60 MB ledigt utrymme på hårddisken Windows XP SP 3, Windows Vista eller Windows 7 (sve) Grafikkort, DirectX-kompatibelt (ATI eller NVIDIA), 256 MB minne Vid nyinstallation av programmet utförs en automatisk kontroll att rätt version av Microsoft.Net Framework 4.0 finns installerad. Denna programvara behövs för att kunna använda programmet på ett korrekt sätt. Microsoft.Net Framework är en systemkomponent som är en del av operativsystemet Microsoft Windows. Den är inkluderad i Windows 7. Om du har en dator med XP eller Windows Vista och inte har uppkoppling mot Internet kan ingen automatisk uppdatering ske. Om du har beställt programmet på skiva så kan du hitta de vanligaste systemkomponenterna och uppdateringarna där. Kontakta supporten om du är osäker. Installation Du ska inte ha programmet öppet när du installerar en ny version. Sätt in cd-skivan i din dators cd-enhet, installationen ska då starta automatiskt och en guide leder dig igenom förfarandet. Om du har valt att ladda ned installationsfilen från vår hemsida startar du installationen genom att dubbelklicka på den nedladdade filen. Om du väljer att köra filen direkt från vår hemsida startar guiden direkt och leder dig vidare. Föreslagen mapp för programfilerna är C:\Program Files\BL\BL Skatt tax 20xx\ Föreslagen mapp för deklarationsfilerna blir en egen mapp under Mina dokument som heter BL\BL Skatt tax 20XX Dokument Mappen för SIE-filer är normalt C:\SIE Mappen för PDF-dokument är normalt C:\...\BL Skatt\BL Skatt tax 2013 Dokument\PDF dokument 5
När allt är klart finns en ny ikon under Start-Program-BL-BL Skatt tax 20xx som du klickar på för att starta programmet. Har du valt att skapa en genväg till programmet på exempelvis skrivbordet kan du i stället dubbelklicka på den. Du kan naturligtvis ha programmet installerat lokalt på din hårddisk och ha deklarationsfilerna i en mapp på servern. Om du inte angivit sökvägar under installationen så kan du i efterhand ändra dessa genom att klicka på Inställningar (ikonen bestående av verktyg uppe till vänster på bildskärmen) och därefter välja Mappinställningar. Uppdatering av redan installerat program Starta installationen på något av de ovan beskriva sätten, installationen kommer då att ersätta din tidigare version av programmet och känner av hur dina sökvägar såg ut. Du behöver bara installera den senaste versionen av programmet, versionerna är alltid kompletta program. Avinstallera Programmet innehåller även ett avinstallationsprogram. Vill du ta bort programmet så väljer du i kontrollpanelen Lägg till/ta bort program (eller Program). Klicka på ikonen för programmet och välj att avinstallera. 6
Generella funktioner I detta kapitel kommer vi att presentera några av de viktigaste verktygen och finesserna som finns i programmet. Du kommer här att hitta en beskrivning av följande funktioner: Arkivmenyn Menyer Ribbonknappar Aktivitetsknappar Tooltips Höger musknapp Hyperlänkar Sidopaneler Genvägar Zoom Navigeringsknapp Inställningar Utskriftshanteraren Snabbkommandon Arkivmenyn Arkivmenyn kommer du åt genom att klicka på logotypen längst uppe i vänstra hörnet. Under denna hittar du funktioner som: Öppna, Ta bort, Säkerhetskopiera, Skicka, Import/Export, Skriv ut m.m. Det som visas under denna knapp kan variera något, beroende på om du är inne i en fil eller inte. Menyer Menyerna utgörs av de flikar som heter Basuppgifter, Blanketter, Beräkningar, Värdepapper, Fåab samt Hjälp. I denna version är inte Värdepapper och Fåab aktiverade, de kommer på sikt att ersätta WinPortfölj och WinFåab. Klickar du på en meny så öppnar sig olika Ribbonknappar (nedanför menyerna), beroende på vilken meny du valt. Ribbonknappar Knapparna under respektive meny är kategoriserade (grupperade) utifrån sitt användningsområde. Namnet på knappen framgår på själva knappen medan gruppnamnet framgår i fältet längst ned på gruppen av knappar. Klickar du på en Ribbonknapp så får du oftast ett ytterligare val som leder dig till den arbetsyta eller blankett som du ska jobba med. Detta är den bild som framträder i mitten på din bildskärm. 7
Aktivitetsknappar Längst upp till höger finns ett block som innehåller Aktivitetsknappar. Det är ofta dessa som styr vad som händer på arbetsytan eller blanketten. Vilka Aktivitetsknappar som visar sig varierar beroende på vilken blankett du valt att arbeta med. Du hittar dock alltid skriv ut- och ångraknapparna här. Tooltips Om du håller markören på en ribbonknapp, en genväg eller ett fält så kan det ibland dyka upp en informationsruta (tooltip) som ger dig viktig information om det aktuella fältet. Höger musknapp Denna funktion återkommer på flera ställen i programmet. Då markören står i ett fält kan det finnas funktioner som ligger dolda bakom fält på blanketten och som du kan välja genom att klicka med höger musknapp. Vilken funktion som ligger där beror på i vilket läge du klickar. Fälten som anges med en annan färg på blanketterna, vanligtvis mörkblå, indikerar t.ex. att där finns funktioner om du klickar med höger musknapp. 8
Beräkningshjälp När du står i ett öppet beloppsfält i en bilaga kan du lägga in en kortare beräkningsformel. Skriv bara = och den beräkning du önskar, exempelvis =3000+850+200. Denna beräknings lagras då i Beräkningshjälpen. Du kan nå den genom att trycka på höger musknapp och välja Beräkningshjälp. I formelfältet kan du ändra eller göra längre beräkningar än i fältet på blanketten. Här klarar vi beräkningssättet +-/ och *. Det är viktigt att du anger parenteser på korrekt sätt om räknesätten blandas. Du ser på fältet om en beräkningshjälp finns kopplad genom att fältet får en liten blå markering längst uppe i högra hörnet. Om du har använt dig av beräkningshjälpen och öppnar en fil från föregående år, så kommer beräkningshjälpen att följa med på de blanketter som konverteras mellan åren. Hyperlänkar På vissa blanketter kan du se en blå, understruken text (hyperlänk). Om du klickar på det fältet kommer du till den blankett som angivits i den understrukna texten. Om det i 9
hyperlänken står flera blanketter angivna kommer du att få upp en undermeny där du väljer vilken av blanketterna du vill gå till. Sidopaneler Sidopanelerna är de två lodräta fälten på vänster respektive höger sida om arbetsytan. Den vänstra representerar snabbstart, genom vilken du kan nå bland annat senast öppnade dokument, ny, öppna, SIE-import samt länkar till böckerna Avdrag samt Deklarationsteknik. I ursprungsläget är den vänstra sidopanelen alltid utfälld. Vill du fälla in den gör du det enkelt med ett klick på den. I den högra sidopanelen ligger skatteberäkningen. Den uppdateras dynamiskt så att när du gör en ändring på en blankett ser du förändringen i skatteberäkningen på en gång. Vill du göra skatteberäkningen större klickar du på någon av rutans kantlinjer och drar den utåt till den storlek du vill ha. Genvägar Förutsatt att du skapat någon eller några blanketter så uppträder en liten fyrkant med blankettens namn strax ovanför själva arbetsytan. Denna genväg blir färgmarkerad för att visa vilken blankett du är inne på. Den kan även innehålla en klarmarkering i form av en liten fyrkant uppe i högra hörnet på genvägen. Har du skapat flera blanketter får du således en rad med genvägar. Du kan hålla markören på en genväg så visas en tooltip (textruta) där du ser vilka kopplingar som är gjorda till blanketten. Zoom Ett reglage som visas längst ned till höger. Funktionen gör att du kan förminska eller förstora arbetsytan. Navigeringsknapp Pilarna uppe i högra hörnet som pekar åt vänster eller höger är ett stöd för dig som vill komma till den arbetsyta du var på i steget innan du kom till den nuvarande arbetsytan. Om du i momentet innan jobbade med en blankett så klickar du på vänsterpilen och du hamnar då på blanketten. 10
Inställningar Representeras av verktygsikonen uppe i vänstra hörnet och hjälper dig att göra mappinställningar (sökvägar etc.), filnamnsinställningar, inställningar för säkerhetskopiering, diverse utskriftsinställningar m.m. Utskriftshanteraren Utskriftshanteraren når du antingen genom att klicka på utskriftsikonen eller genom att använda Arkivmenyn och där välja Skriv ut. Utskriftshanteraren kommer att bestå av tre flikar, Ordinarie, Övriga och Inställningar. Flikarna Övriga och Inställningar kommer i en senare version av programmet. Under fliken Ordinarie kan du skriva ut programritade blanketter. Du kan själv välja att skriva ut enstaka blanketter genom att skriva in blankettens namn i rutan och sedan klicka på den blå pilen. Under rutan med egen vald blankett finner du ett antal valbara utskriftsalternativ. Du har även möjlighet att skriva ut Skatteberäkningen härifrån. I rutan till höger för Valda blanketter ser du vilka blanketter som kommer att skrivas ut. Här kan du ta bort blanketter som du inte vill ha med vid utskriften genom att markera blanketten och sedan klicka på Ta bort. Om du vill förhandsgranska utskriften eller skriva en blankett till PDF finner du val för det under rutan för Valda utskrifter. 11
Snabbkommandon Det finns en mängd olika tangentkombinationer som gör att du snabbt ska kunna förflytta dig eller utföra ett kommando. Här nedan följer en förteckning över dessa: PgDown Rullar sidan nedåt i förutbestämda steg PgUp Rullar sidan uppåt i förutbestämda steg Home Flyttar markören till början av fältet End Flyttar markören till slutet av fältet Pil vänster Flyttar markören till vänster inom fältet Pil höger Flyttar markören till höger inom fältet Pil upp Flyttar markören till föregående fält Tab Flyttar markören till ett nytt blankettavsnitt Shift+Tab Flyttar markören tillbaka till föregående blankettavsnitt Ctrl+C Kopierar markerat stycke Ctrl+G Gå till blankett Ctrl+N Skapar nytt exemplar av den blankett du står på Ctrl+V Klistra in Ctrl+X Klipp ut markerat stycke Ctrl+Z Ångra senast utförd handling Alt Gr+vänsterpil Nav. till föregående (fungerar inte om du har två skärmar) Alt+F4 Avslutar programmet 12
Menyer I detta kapitel går vi igenom de olika menyer som finns, Arkivmenyn samt de programdelsspecifika menyer som finns i form av flikar när du kommit in i programmet och vad dessa innebär. När du klickat på en speciell meny visas ett antal knappar. Knapparna är organiserade så att de ingår i olika grupper. Själva gruppen visas på det grå vågräta fältet under knapparna. Arkivmenyn Denna öppnar sig när du klickar på logotypen uppe vänstra hörnet och består av följande menyval: Ny: Startar den guide som vägleder dig i början då du vill skapa en ny deklaration. Öppna: Här öppnar du en befintlig deklarationsfil sparad på standardplatsen eller så kan du öppna en deklarationsfil sparad på annan plats. Öppna avancerad: Hjälper dig att öppna en deklarationsfil i programmet. Här kan du sortera dina deklarationer på t.ex. Organisationsnummer eller Kundnummer. Öppna föregående år: Öppnar en befintlig deklarationsfil som skapades i WinSkatt, vilket gör att du får med dig värdefulla uppgifter från förra året in i den fil du nu ska jobba med. Stäng: Stänger den deklarationsfil du jobbar med men programmet är fortfarande öppet. Ta bort: Ger dig möjlighet att ta bort en eller flera deklarationsfiler. Spara: Sparar den öppnade deklarationsfilen. Spara som: Sparar den öppnade deklarationsfilen, men du kan välja att döpa om den och/eller spara den på annan plats. Säkerhetskopiera: Här kan du bl.a. ställa in hur ofta du vill att säkerhetskopior ska tas, både interna och externa (exempelvis i nätverk). Dessutom kan du ställa in var de ska sparas samt läsa in tagen kopia etc. Import/Export: Ger dig möjlighet att importera och exportera filer till programmet. I denna version är det endast möjligt att göra en SIE-import. Detta är ett enkelt sätt att flytta över kontosaldon från redovisningen till deklarationens räkenskapsschema. Det enda kravet är att ditt redovisningsprogram klarar av att exportera en SIE-fil. Det räcker med SIE nivå 1 vilket är årssaldon från din redovisning. Skicka: Bifogar en kopia på den fil du jobbar med i ett mail. Skriv ut: Leder dig till Utskriftshanteraren. Avsluta: Avslutar hela programmet på samma sätt som om du klickar på krysset uppe i högra hörnet. 13
Basuppgifter Om du klickar på denna flik så visar sig ett antal Ribbonknappar: Deklarant och Status (kommer i en senare version) som ligger i gruppen Basuppgifter samt Anteckningar som ligger i gruppen Övrigt. Deklarant Här visas basuppgifterna för den deklarant du arbetar med. Dialogen består av två flikar, Basuppgifter samt Anstånd och SRU. Under fliken för basuppgifter fyller du bland annat i kontaktuppgifter för deklaranten, räkenskapsår och vilken handläggare deklaranten har. Fliken Anstånd och SRU använder du om du vill markera att deklaranten ska ingå i anstånd enligt plan, eller att du vill skicka in deklarationen via filöverföring (SRU). Status Kommer i en senare version. Anteckningar Här kan du föra anteckningar gällande den deklaration du arbetar med. Du har även möjlighet att klistra in text från andra källor. Du kan byta namn på arbetsbladet genom att ställa dig på rubriken Anteckningar, ta bort den och i stället skriva dit en egen. Genom den lilla rutan längst uppe till höger på arbetsbladet kan du välja om du vill att anteckningen ska överföras till nästa år eller inte. Om du har gjort någon anteckning kommer en liten anteckningsikon att synas efter deklarantens namn i Deklarationshanteraren. Blanketter Visar Deklarationsöversikten, de olika huvudgrupperna av blanketter samt de blanketter som avser preliminär deklaration. 14
Deklarationsöversikt Deklarationsöversikten är själva motorn i programmet varifrån du kan utföra många funktioner. Du kan därifrån t.ex. skapa, ta bort och skriva ut blanketter med mera. I Deklarationsöversikten finns även en mycket tydlig och inbyggd deklarationskontroll. Se avsnittet Deklarationskontroll nedan. I Deklarationsöversikten kan du tydligt se vilka blanketter som ingår i din deklaration. Gå till blankett För att gå till en blankett kan du dubbelklicka på blanketten i Deklarationsöversikten. Markerade blanketter I deklarationsöversikten är en blankett markerad då den är gul. Det är på den blanketten du kan använda någon av Deklarationsöversiktens funktioner. Koppla blanketter Du kan koppla underbilagor till överliggande blanketter i Deklarationskontrollen. Det gör du genom att klicka på den blankett du vill koppla, hålla musknappen nere, dra blanketten till den blankett du vill koppla den till och släppa den. Överst i Blanketthanteraren finns huvudblankettens namn samt en ruta med texten Kopplade blanketter. Har du blanketter som inte är sammankopplade till någon annan blankett utan ligger fristående från de andra, ser du dem längre ner i Deklarationshanteraren under rubriken Fristående blanketter. För att överföra värden från en fristående blankett till en överliggande blankett måste du koppla den. Här använder du tekniken att dra en blankett från rubriken Fristående blanketter till rubriken Kopplade blanketter. Du ser att värden kommer att överföras genom att den underliggande blanketten, den från vilken värden ska överföras, hamnar under den överliggande blanketten, till vilken värden ska överföras. Alla blanketter går inte att koppla till varandra, utan endast de som har ett naturligt samband. Höger musknapp i Deklarationsöversikten Du kan använda höger musknapp även i Deklarationsöversikten. Markera en blankett och se till att musmarkören finns på denna. Tryck därefter på höger musknapp så kommer en meny att visas. I menyn för en specifik blankett finns följande alternativ Gå till blankett Ny blankett Markera utskrift Markera som klar Skriv ut blankett Ta bort alla kopplingar Ta bort blankett Vi kommer nedan att gå igenom dessa olika alternativ i ovan nämnd ordning. 15
Gå till blankett Tar dig direkt till blanketten. Ny blankett Skapar ett nytt exemplar av samma blankett. Markera utskrift Med höger musknapp kan du markera blanketten för utskrift. En liten skrivarikon dyker då upp vid blanketten. Du kan då i aktivitetspanelen välja Skriv ut och alternativet Skriv ut markerade för utskrift. De blanketter som är markerade för utskrift i Deklarationsöversikten skrivs då ut. Samma sak gäller om du går till utskriftshanteraren och väljer Alla markerade för utskrift. Markera som klar Om du med höger musknapp väljer Markera som klar kommer en bock att synas vid blanketten. Skriv ut blankett Skriver ut blanketten. Ta bort alla kopplingar Tar bort alla kopplingar från blanketten och flyttar ner den till Fristående Blanketter. Ta bort blankett Tar bort blanketten. Deklarationskontroll Deklarationskontrollen finns inbyggd till höger i Deklarationsöversikten. Här kan du välja vilka typer av varningar du vill se genom att bocka i eller ur rutorna. Har du bockat i alla tre så visas fel, varningar och tips. Är det något specifikt fel, tips eller någon varning som du inte vill se så högerklickar du och väljer Dölj detta fel. Vill du i ett senare skede plocka fram det du har dolt så bockar du i rutan Dolda. Om du har ett fel, en varning eller ett tips så kommer det att dyka upp en ikon efter den blankett det gäller i Deklarationsöversikten. Genom att klicka på ikonen så kommer du direkt in på den blankett och i det fält som felet, varningen eller tipset avser. Det fungerar på samma sätt i Deklarationskontrollen. Med ett dubbelklick på felet, tipset eller varningen så kommer du direkt dit. 16
Beräkningar Här når du Skatteberäkningen. I en kommande version kommer du även att kunna nå boendekalkyl och förmånsberäkning för bil här. Skatteberäkningen Skatteberäkningen når du antingen genom att klicka på ribbonknappen under beräkningar eller genom att klicka på den högra sidopanelen som du kan gå till oavsett var i programmet du befinner dig. 17
Om du valt alternativet Manuell överföring i skatteberäkningen måste du trycka på knappen Överför för att få in värdena från blanketterna. Du kan på detta sätt behålla de värden du har i Skatteberäkningen, oavsett vilka korrigeringar du gör i deklarationen i övrigt. Du kan även välja alternativet Automatisk överföring. Då kommer de ändringar du gör på deklarations- och beräkningsblanketterna att slå igenom direkt i Skatteberäkningen. Du kan fördjupa dig i Skatteberäkningen genom att klicka på knapparna i dialogen för t.ex. Bolagsskatt och Fastighetsskatt. Du kommer då till de värden som ligger till grund för beräkningarna. Om du valt Manuell överföring kan du skriva in underlag direkt. Om du valt Automatisk överföring, alternativt överfört värden manuellt från deklarationsblanketterna, kan du se underlagen som överförts från deklarationen. Om du har valt Manuell överföring och ändrar något i deklarationen måste du komma ihåg att göra en ny överföring till Skatteberäkningen för att dessa ändringar ska få genomslag. Det är därför att rekommendera att du använder Automatisk överföring. Du behöver då inte tänka på att överföra eventuella ändringar. Värdepapper Kommer i en senare version. Fåab Kommer i en senare version. 18
Hjälp Här hittar du två grupper, Hjälp och Online. Under Hjälp ligger Manualen, Versionsnytt, böckerna Avdrag samt Deklarationsteknik i PDF-format, Maila supportfråga, Fjärrhjälp samt Om. Filmade guider kommer i en senare version. Under Online ligger en länk till vår hemsida samt Faktabanken. Sök uppdatering kommer i en senare version. 19
Aktivitetsknappar I detta kapitel behandlar vi Aktivitetsknapparna. Om du valt en Meny och därefter en Ribbonknapp skapas oftast en arbetsyta mitt på skärmen, det kan vara exempelvis en blankett eller ett formulär för inmatning av vissa uppgifter. Beroende på vilken arbetsyta du har framme så visas ett antal olika Aktivitetsknappar i den panel som visas längst upp till höger på skärmen. SIE-import: Förekommer på de blanketter där det är möjligt att göra en SIEimport. Skriv ut: Skriver ut den aktuella blanketten till din standardskrivare eller till en PDF-fil. Deklarationsteknik: Tar dig direkt till det avsnitt i boken Deklarationsteknik som behandlar den blankett du befinner dig på. Hämta adress: Ger dig möjlighet att hämta adress till aktuellt skattekontor. Preliminärskatt: Tar dig till direkt till dialogen Preliminärskatt som vanligtvis återfinns i Skatteberäkningen. Ångra/Gör om: Ångrar eller gör om den senaste inmatningen du gjorde i programmet. Hämta: Hämtar värden från till exempel avskrivningsbilagor. Skapa ny: Förekommer på de blanketter där du har möjlighet att skapa fler multiplar av den blankett du står på. Ta bort: Tar bort den senast skapade multipeln av blanketten du står på. SRU-kontroll: Tar dig till SRU-kontrollen där du har tre val. Antingen uppdatera alla rader med föreslagen SRU-kod, uppdatera bara den rad du står på eller uppdatera blankettens värden utifrån SRU-kontrollen. 20