2004-06-15 09:47 CEST Investeringssignalen: Arkitekt- och konsultbranschen går nu stadigt åt rätt håll Utsikterna för bygg- och industriinvesteringarna under 2005 ljusnar. Arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultbranschen utreder, projekterar och deltar i utvecklingen av fasta investeringar och produkter för drygt 200 miljarder kronor årligen. Branschen påverkar därmed utvecklingen av ca 8 % av BNP, som förväntas uppgå till ca 2500 miljarder kronor under 2004. Branschens företag är till stor del verksamma i inledningen av investeringscykeln. Branschens utveckling och förväntningar om framtida marknadsläge ger därför en tidig och tillförlitlig signal om hur en betydande del av BNP kommer att utvecklas drygt ett år senare. Vår majundersökning visar nu att branschen stadigt går åt rätt håll. Och optimismen om orderlägets utveckling har ökat påtagligt. Riksdagsbesluten om de stora infrastruktursatsningarna bidrager till detta. Samtidigt har den ekonomiska aktiviteten i industrin ökat. Samtidigt med denna Investeringssignal presenterar vi också vår årliga Branschkommuniké. I denna summerar vi också år 2003, som var ett kärvt år för branschen med en låg och sjunkande lönsamhet. De senaste beräkningarna visar att branschen tappade ca 700 årsarbeten i de svenska verksamheterna. I vår förra marknadsundersökning i januari såg vi tendenser till att aktiviteten i Stockholmsregionen, som dittills varit kvarnstenen i den svaga konjunkturuppgången, sakta ökade. Nu under våren ser vi att en viss optimism infunnit sig bland de arkitekt- och teknikkonsultföretag som är verksamma i Stockholmsregionen med planering och projektering av kontor, kommersiella lokaler och offentliga byggnader. Företagen ser nu ut att ha funnit en ny plattform och kan åter blicka framåt med viss tillförsikt. Av arkitektföretagens orderingång på flerbostadsprojektering drar vi slutsatsen att ökningstakten i flerbostadsbyggandet kommer att tillta vilket främst kommer att märkas under 2005. Lise Langseth, Chef, Svensk Teknik och Design Inledning Investeringssignalen redovisar aktuell information om beläggning samt förväntningar om framtida orderläge och personalbehov
bland arkitektföretag, industriteknikkonsultföretag och konsultföretag orienterade mot bygg- och anläggningsinvesteringar. Företagen arbetar tidigt i investeringscykeln, i snitt sker deras utrednings- och projekteringsinsats 12 18 månader före byggstart eller den industriella investeringen. Konsultföretagens unika position i investeringsprocessen innebär att marknadsundersökningen ger en tidig och tillförlitlig signal om förändringar i investeringsvolymen av både bostäder, industribyggnader och infrastruktur. Sedan år 1995 genomför STD undersökningen som ligger till grund för Investeringssignalen och sedan 2000 vid tre tillfällen per år. Föreliggande rapport och resultat avser maj 2004. Insamlingen och bearbetning av data har skett under maj och juni. Verksamhet och orderläge Vi delar vanligen in vår bransch i arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretag. De två förstnämnda kategorierna utreder, projekterar och projektleder byggrelaterade investeringar i vid bemärkelse. Industrikonsultföretagen eller något mer tydligt industriteknikkonsultföretagen utreder och projekterar industrins tillverkningsprocesser och utvecklar industrins produkter. Teknikkonsulten och arkitekten projekterar fabriksbyggnaden medan industrikonsulten tar sig an tillverkningsprocessen (liners, maskiner etc) och/eller utvecklar de produkter som skall tillverkas (bilar, mobiler, piller etc). Stadigt åt rätt håll - äntligen I Investeringssignalen för januari kunde vi rapportera att branschen genom nedskärningar så gott som "kommit ikapp" det krympande uppdragsutbudet. Som vi mer i detalj redovisar i Branschkommunikén (publiceras samtidigt som denna Investeringssignal) innebar detta bland annat att arkitektföretagen under 2003 tappade ca 200 årsarbeten, industrikonsultföretagen drygt 400 och branschen totalt ca 700 årsarbeten på den svenska marknaden. Allt eftersom den svenska ekonomin fortsatt utvecklas positivt har nu marknaden för vår bransch vänt. Med tillfredsställelse noterar vi att hela branschen nu går stadigt åt rätt håll. Faktisk beläggning (kapacitetsutnyttjandet) och orderstockar ökar igen och framtidsoptimismen bland företagen har ökat påtagligt. Till och med de bantade arkitektföretagen med storstockholmsinriktning börjar se framtiden an med viss tillförsikt. Aktiviteterna bland kunderna på fastighetsmarknaden minskar inte längre. Det torde innebära att hyresmarknaden långt ifrån "väntar ut" de höga vakansgraderna innan aktiviteten i framför allt de bättre lägena ökar. Det är för övrigt ett mönster vi sett efter tidigare nedgångar. Marknadsförväntningar hos arkitekt-, bygg- och anläggningsinriktade konsultföretag och industriteknikkonsulter Bland arkitektföretagen har förväntningarna på orderläget ett halvår framåt under våren svängt från svagt negativa till en försiktig optimism. Detta underbyggs också av att den faktiska beläggningen i företagen tydligt förbättrats. Efterfrågefallet på uppdragsområdet kontor och kommersiella lokaler synes ha bromsats upp något tidigare än vi bedömde efter vår förra undersökning. Samtidigt visar
orderingången avseende projekteringsuppdrag för flerbostäder en tilltagande ökningstakt. Prisbilden är dock fortsatt kärv, men den negativa utvecklingen ser ändå ut att ha brutits. Teknikkonsultföretagen (bygg- och anläggningsorienterade konsultföretag) uttryckte redan i januarimätningen en ökad optimism om orderingången samtidigt som beläggningen visade en tendens till att förbättras. Under våren har också dessa företags marknadssituation stärkts. Dels drar företagen fördelar på de områden som ovan beskrivits för arkitektföretagen, dels ser de en förbättring för de projekteringsintensiva uppdragen avseende industribyggnader. Till detta har huvudparten av osäkerheten om de stora infrastruktursatsningarna undanröjts åtminstone för de närmaste två à tre åren. Även för teknikkonsultföretagen är emellertid prisbilden otillfredsställande. Den negativa utvecklingen ser dock ut att ha brutits. Industriteknikkonsultföretagen kunde under föregående höst successivt känna av en ökad aktivitet på kundsidan. Samtidigt var företagen i färd med de ytterligare nedskärningar som var behövliga för att nå en godtagbar beläggning. En mycket kärv prisbild bidrog till en försämrad lönsamhet under 2003. Summeras det gångna året bedömer vi att ca 400 årsarbeten tappades på den svenska marknaden. I takt med den något svajiga men ändå förbättrade industrikonjunkturen har också marknadsläget för industrikonsulterna förbättrats. Kapaciteten utnyttjas bättre och företagens bild av orderutvecklingen under de närmaste sex månaderna är klart positiv. Utvecklingen är överlag positiv inte minst mot kundområdena fordonsindustrin, metall-/maskinindustrin och elektronik/telekomindustrin. Prisbilden är kärv också för industrikonsulterna, men liksom för branschen i övrigt ser den negativa utvecklingen ut att brytas. Tabell 1: Förväntningar om orderstockens storlek i december 2004. Arkitekter, bygg- och anläggningskonsulter Förväntningar (%) delsektorer: Ökad Oförändrad Minskad Andel volym* Bostäder 57 41 2 11 % Övriga hus 42 48 10 32 % Industribyggnader 42 45 13 12 % Infrastruktur 32 65 3 25 % Övriga anläggningar 19 70 11 9 % Miljö/utredningar 38 59 3 11 % Totalt 38 55 7 100 % Industriteknikinriktade konsultföretag Förväntningar (%) delsektorer: Ökad Oförändrad Minskad Andel volym* Processutveckling 80 20 0 32 % Produktutveckling 79 21 0 37 % Teknisk IT 61 39 0 14 % Information/utbildning 38 62 0 10 % Annat 50 50 0 7 % Totalt 61 39 0 100 % *= Avser andel projekteringsvolym år 2003. På bostadsområdet rör vår undersökning i princip enbart flerbostadsprojekt. Arkitektföretagen har under våren fått en något bättre orderutveckling än under vintern och prognosen för det närmaste halvåret är också mer positiv än tidigare. Av detta borde följa en trendmässigt ökande investeringsvolym på ca 5 %. Nyinvesteringarna ökar markant och ombyggnadsvolym minskar markant. Enligt SCB har småhusbyggandet ungefär samma tillväxttakt som flerbostadsbyggandet.
Ryckigheten i igångsättningen gör dock det vanskligt att fördela den trendmässiga utvecklingen under enskilda år. Generellt gör vi dock en viss uppgradering av våra prognoser. Området "Övriga hus" domineras av privata investeringar i kontor och kommersiella lokaler. Vakansgraderna för kontorslokaler är fortfarande hög i storstadsområdena och värst i Stockholm, men är på väg att stabiliseras. På investeringsfronten är ombyggnader de helt dominerande. Aktiviteten ökar emellertid nu bland arkitektföretagens fastighetskunder. Lokalmarknaden kan mycket väl komma att följa mönstret efter tidigare nedgångar och inte "vänta ut" att de höga vakanserna skall fyllas innan nyinvesteringar åter blir aktuella. Resultatet blir i så fall att en andel äldre eller mindre attraktivt lokalbestånd förblir problemfastigheter under längre tid. Vi håller fast vid vår tidigare bedömning om att investeringsutvecklingen bottnar under 2005. Det vore kanske för vågat att tro att den vänder upp. På infrastrukturområdet har teknikkonsultföretagen en stadig och tydligt positiv förväntan på orderläget om ett halvår. Här finns betydande investeringsökningar i pipeline. Ledtiderna för de större projekten är lång och för entreprenadföretagen ger detta rejäla tillskott först 2006. Vissa mindre tidigarelagda projekt kan dock kunna påbörjas under 2005. Privata investeringar på främst energi/kraftområdet bidrar till uppgången på anläggningsområdet. Den något förbättrade ekonomiska tillväxten bidrar till att vi gör en mindre uppjustering av vår tidigare prognos. Inom industrin är konjunkturuppgången tydlig, men måttlig. Ur industrikonsulternas perspektiv motverkas något ökande maskininvesteringar av en nedgång i FoUinvesteringarna och troligen får vi först 2005 ett sammantaget positivt investeringssaldo. Investeringsökningen kommer främst att märkas under andra halvåret. Industrikonsulternas förväntningar på orderläget om ett halvår är påfallande positivt. De områden där vi får se de största investeringsökningarna (procentuellt) är på exportindustrins områden som massa- och papper, kemi- och läkemedel, transportmedel, telekom samt energi/kraft. Samtidigt som der är glädjande att kunna rapportera om ett förbättrat marknadsläge för konsulter och arkitekter och ökande investeringar vill vi ändå framhålla vår bedömning om att investeringsökningen i innevarande konjunkturuppgång torde bli lägre än den under åren 1998-2000. Enligt de flesta ekonomiska bedömningar blir BNP-tillväxten i innevarande uppgång ca två tredjedelar av den föregående. Knappast nettonyanställning Branschen tappade totalt under 2003 drygt 700 årsarbeten på den svenska marknaden. Som framgår av STD:s Branschkommuniké (som publiceras samtidigt som denna Investeringssignal) uppgick medelantalet anställda (årsarbeten) i branschens svenska verksamheter till knappt 32000 och ytterligare ca 2000 när de utländska verksamheterna inräknas. Under innevarande år räknar vi med en mycket blygsam ökning och en mer märkbar under 2005. Ökningen kommer dock i
princip att ske genom ett bättre kapacitetsutnyttjande. Detta trots att företagen är påfallande positiva om personalstyrkans förändring fram mot kommande årsskifte. Antalet årsarbeten (i Sverige) för arkitekt- och teknikkonsultföretagen sammantaget har i princip förändrats mycket lite under de senaste 10 åren. Tabell 2: Förväntningar om personalstyrkans storlek vid halvårsskiftet 2004. Förväntningar (%) Ökar Oförändrad Minskar Arkitekter, bygg- och anläggning 53 40 7 Industriteknikkonsulter 73 27 0 Totalt 63 33 4 Företagen kommer säkerligen åter att kunna nyanställa yngre personer som ersättning för pensionsavgångarna bland arkitekt- och teknikkonsultföretagen. Teknikutvecklingen inom industrin medför troligen också att industrikonsulterna kan göra viss nyanställning på nischområden. Och för dessa företag kommer outsourcing affärer troligen åter att kunna bidra till en viss expansion under främst 2005. Om Investeringssignalen Investeringssignalen är Svensk Teknik och Design s återkommande marknadsundersökning bland arkitektföretag, konsultföretag med bygg- och anläggningsverksamhet och industriteknikkonsulter. Gemensamt för dessa företag är att deras verksamhet i snitt ligger 12 18 månader före byggstart eller en industriell investering. Företagens unika position i investeringsprocessen gör att deras orderläge samt förväntningar om kommande orderläge och personalstyrka ger unik information om framtida nybyggnationer av bostäder, industribyggnader, infrastruktur och industrins produktionskapacitet. Investeringssignalen mäter regelbundet branschens marknadssituation och publiceras tre gånger per år. Undersökningen baseras på ett representativt urval av branschföretag merparten är STD:s medlemsföretag - och publikationen syftar till att informera om branschens marknadssituation och ge såväl medlemsföretag som övriga intressenter bättre beredskap inför marknadsförändringar. Kontakt Kommentarer och information om STD:s verksamhet lämnas av: Lise Langseth, Chef Tfn 08-762 69 07 eller 070-345 69 07 E-post: lise.langseth@std.se Branschinformation, analyser och frågor om Investeringssignalen lämnas av: Bengt O. Andreasson Tfn 08-762 67 02 eller 070-626 05 81 e-post: bengt.o.andreasson@std.se Branschöversikter, Branschkommunikéer, analyser och tidigare upplagor av Investeringssignalen återfinns på www.std.se Välkommen till Svenska Teknik&Designföretagen - innovativ design för smarta samhällen Svenska Teknik&Designföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt- samt teknik- och industrikonsultföretagen. Vi samlar 720 företag med cirka 34.000 medarbetare. STD-företagen ingår i Almega - Sveriges
största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag. Läs mer på www.std.se Kontaktpersoner Linnea Kvist Presskontakt Kommunikationschef linnea.kvist@std.se +4687626621 +46705903445 Magnus Höij Presskontakt Vd magnus.hoij@std.se +46 (0)8 762 67 05 +46 (0)70 310 35 00