INVESTERINGSSIGNALEN

Transkript

1 INVESTERINGSSIGNALEN Oktober 2016 Kompetensbristen bromsar positiva vindar Det största problemet inom sektorn är kompetensbristen nio av tio företag behöver rekrytera.

2

3 Innehåll Sammanfattning... 4 Om Investeringssignalen... 5 Inledning... 7 Investeringar inom sektorn... 7 Orderstocksindex och konfidensserie... 8 Prisbildens utveckling Utvecklingen för arkitekt- och teknikkonsultföretagen Arkitektföretagen Teknikkonsultföretagen (bygg- och anläggningsorienterade konsultföretag) Utvecklingen för industrikonsulterna Sysselsättningsläget Regional statistik Kommande rapporter Kontakt

4 SAMMANFATTNING Positiva vindar bromsas av utbredd kompetensbrist Svenska Teknik&Designföretagens medlemmar (arkitekter, teknikkonsulter och industrikonsulter) sänder en rad positiva signaler i den senaste konjunkturundersökningen. Orderläget har förstärkts och orderingången väntas fortsätta att tillta. Genomsnittsarvodena ökar efter flera års stiltje och debiteringsgraden är fortsatt god. Tillsammans bidrar de här faktorerna till en fortsatt förbättrad lönsamhet. Det största problemet inom sektorn är kompetensbristen nästan nio av tio företag behöver rekrytera. Knappt vart hundrade företag tror på en minskad personalstyrka framöver. Kompetensbristen bromsar utvecklingen av branschen och i förlängningen av Sverige. Parallellt med bristen på kompetens finns det även brister i den kompetens som kommer från universiteten; över hälften av företagen tycker inte att nyutexaminerade möter företagens behov fullt ut. I medlemsundersökningen bland arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretag medverkade 124 företag som tillsammans har drygt medarbetare i Sverige. Undersökningen genomfördes under september månad. Branschens orderläge var fortsatt starkt i september. Till och med bättre än det var i maj. Orderstocksindex, som speglar orderläget vid en given mättidpunkt, ökade för samtliga tre verksamhetsområden. Dessutom har förväntningarna på den fortsatta orderingången stärkts över sommaren. Konfidensindikatorn, som visar nettot mellan andelen positiva och negativa företag, har stigit för alla tre verksamhetsområdena. Sammantaget tror två av tre företag på förbättrat orderläge om sex månader. Endast vart femtionde företag tror på en försämring. Lönsamheten fortsätter att stärkas över hela branschen, till följd av höga debiteringsgrader och förbättrat prisläge. Efter flera års stiltje har många företag börjat kunna höja sina genomsnittsarvoden; 43 % av de svarande hade höjt sina arvoden medan 10 % hade sänkt arvodet sedan i maj. 43 % av företagen uppgav också att rörelsemarginalen under den senaste mätperioden var bättre än under samma period förra året, 20 % att den var sämre. Samtidigt tror 53 % att rörelsemarginalen för 2016 blir bättre jämfört med Endast 8 % tror att den försämras. Branschen tror också att lönsamheten fortsätter att stärkas även under 2017; 45 % av de svarande tror rörelsemarginalen ökar under 2017 medan 7 % tror att den försämras. Signalerna pekar alla åt samma håll, det goda orderläget fortsätter och lönsamheten ökar successivt. Smolket i bägaren är kompetensbristen som skapar flaskhalsar och bromsar produktiviteten inom sektorn, samtidigt som den spär på personalomsättningen och driver upp lönekostnaderna. Nästan nio av tio företag i den här undersökningen signalerade rekryteringsbehov. Långt ifrån alla kommer att kunna fylla sina vakanser. Parallellt med bristen på kompetens finns det även brister i den kompetens som kommer från universiteten; över hälften av företagen tycker inte att nyutexaminerade möter företagens behov fullt ut. Ett av fem företag är missnöjda med kunskapsnivåerna hos nyexaminerade studenter och 40 % anser att bara delvis stämmer överens med företagens behov. På regional nivå börjar det se alltmer likadant ut mellan de olika landsdelarna. Orderläget och beläggningen är god och väntas fortsätta att öka. Även kompetensbristen märks i de flesta delarna av landet. 4

5 OM INVESTERINGSSIGNALEN Investeringssignalen är Svenska Teknik&Designföretagens återkommande marknadsundersökning bland arkitektföretag, konsultföretag med bygg- och anläggningsverksamhet samt industrikonsulter. Den redovisar aktuell information om beläggning samt förväntningar på framtida orderläge och personalbehov. Företagen arbetar tidigt i investeringscykeln. I genomsnitt sker deras utrednings- och projekteringsinsats månader före byggstart eller en industriell investering. Konsultföretagens unika position i investeringsprocessen innebär att marknadsundersökningen ger en tidig och tillförlitlig signal om förändringar i investeringsvolymen för t ex bostäder, infrastruktur samt industrins maskiner och processer. Investeringssignalen mäter regelbundet branschens marknadssituation och publiceras tre gånger per år. Undersökningen baseras på ett representativt urval av branschföretag där merparten är STD-företagens medlemmar. Publikationen syftar till att öka kunskapen om branschen och att informera om dess marknadssituation och därmed ge såväl branschföretag som övriga intressenter bättre beredskap inför marknadsförändringar. Verksamhet Branschen delas in i arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretag. De två förstnämnda kategorierna utreder, projekterar och projektleder byggrelaterade investeringar i vid bemärkelse. Industrikonsultföretagen eller något mer tydligt industriteknikkonsultföretagen utreder och projekterar industrins tillverkningsprocesser och utvecklar industrins produkter. Arkitekt- och teknikkonsultföretagen som projekterar alla slags byggnader och anläggningar, är de som projekterar fabriksbyggnaden medan industrikonsulten däremot tar sig an tillverkningsprocessen och/eller utvecklar de produkter som ska tillverkas. Om branschen Arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultbranschen utreder, projekterar och deltar i utvecklingen av fasta investeringar och produkter för närmare 500 miljarder kronor i år. Sektorn påverkar därmed utvecklingen av drygt 10 % av Sveriges BNP, som under 2015 var miljarder kronor. Branschens företag är i väsentlig omfattning verksamma i inledningen av investeringscykeln. Branschens utveckling och förväntningar om framtida marknadsläge ger därför en tidig och tillförlitlig signal om hur en betydande del av BNP kommer att utvecklas under det kommande året. 1 Ekonomifakta.se,

6 Om diagrammen Orderstocksindex räknas fram genom en vägning mellan inneliggande orderstock per anställd och beläggningsgraden om 2, 3, 6 och 12 månader. Konfidenskurvorna visar skillnaden mellan procentandelen av företagen som angivit en positiv förväntan på orderstockens utveckling och de som angivit en negativ förväntan. Om exempelvis 60 % förväntar sig en förbättrad utveckling, 20 % förväntar sig en försämrad utveckling (och övriga 20 % förväntar sig en oförändrad bild) blir nettotalet Diagrammen över prisbildens utveckling och förväntan på personalstyrkans utveckling redovisar också nettotal och beräknas på samma sätt som konfidenstalen. Om denna undersökning Mätdatumet för denna undersökning är den 1 september medlemsföretag, med sammanlagt drygt anställda i Sverige, har deltagit i marknadsundersökningen. Svaren har samlats in under september månad. Ett stort tack till alla företag som medverkat! 6

7 INLEDNING I den här undersökningen, genomförd i september, signalerar Svenska Teknik&Designföretagens medlemmar om en bransch i medvind, med tilltagande orderingång och förbättrad lönsamhet över hela sektorn. Förväntningarna på orderingångens utveckling framöver har också stärkts samtidigt som rekryteringsbehovet ökat ännu mer. I rapporten presenteras utvecklingen av investeringar i Sverige, orderstocksindex prisutveckling följt av en redogörelse för utvecklingen på respektive verksamhetsområde; arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretag. Därefter rapporteras om sysselsättningsläget och rekryteringsbehovet i branschen. Slutligen presenteras den regionala statistiken. Investeringar inom sektorn Tabellen nedan visar investeringarna inom sektorn under 2015 samt prognoser för investeringsutvecklingen under 2016 och Bygginvesteringarna ökade med 8 % under 2015 och väntas öka med cirka 10 % under Prognoserna har justerats upp en aning för 2016 jämfört med tidigare prognoser, vilket i huvudsak förklaras av uppjusteringar för bostads- och infrastruktursektorerna. Under 2017 väntas investeringsökningarna mattas av en aning, men tros ändå öka med omkring 3 %. Även där är det bostadsinvesteringarna som ligger bakom större delen av de förväntade ökningarna, med en väntad tillväxt på 6 %. Industrins investeringar i maskiner och utrustning uppgick till 55,5 miljarder kronor under De väntas öka med omkring 10 % under 2016 och med 1-2 % under Investeringar i Sverige (* miljarder kronor) (p) 2017 (p) * % % % Bostäder 187, Lokaler 130, Industribyggnader 6, Infrastruktur o övr anläggningar 84, Bygginvesteringar totalt: 408, Industrins investeringar i maskiner och utrustning 55, enl SCB och STD-företagen Tabell 1: Bygg- och industriinvesteringar 2015 samt prognos för 2016 och 2017 (fasta priser). Källa SCB, BI och STD-företagen. 7

8 Orderstocksindex och konfidensserie Orderläget har förstärkts för arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretagen mellan maj och september efter en liten nedgång under våren. Diagrammet nedan visar utvecklingen av orderstocksindex för arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretagen. Kurvorna svänger uppåt för alla tre verksamhetsområden. Orderstocksindex är framräknat genom en vägning mellan inneliggande orderstock per anställd och beläggningsgraden om 2, 3, 6 och 12 månader. Orderstocksindex för arkitekter ökade till 112 från 111 i maj. Teknikkonsulternas orderstocksindex ökade till 129 från 127 i maj, och industrikonsulternas orderstocksindex ökade till 124 från 123 i maj. Trenden är tydlig, det vill säga, mycket positiv orderläget är historiskt sett mycket gott. Diagram 1: Orderstocksutveckling för arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretag. I diagrammet nedan jämförs orderstocksindex med motsvarande period föregående år. Diagram 2: Orderstocksutveckling för arkitekt- och teknikkonsultföretag respektive industrikonsultföretag. Avser förändring av orderstocksindex i procent jämfört med samma period förra året. 8

9 Där framgår att både arkitekt- och teknikkonsultföretagen (gemensam sammanvägning) har ett något bättre orderläge jämfört med hur det såg ut i september 2015; +1 %. Industrikonsulternas orderläge är väsentligt bättre än det var vid samma tidpunkt förra året; +8 %. Konfidensindikatorn, som bygger på nettotalet mellan positiva och negativa företag, visar på fortsatt och tilltagande optimism bland branschens företag. Sammantaget tror två av tre (62 %) av de medverkande företagen på ett starkare orderläge om sex månader, medan endast vart femtionde (2 %) företag tror att orderläget blir svagare. Det ger ett konfidensnettotal på +60 (62-2). Motsvarande siffra i maj var +46 (52-6). Fördelat på verksamhetsområden var konfidensnettotalen +66 (69-3) för industrikonsulter, +60 (63-3) för arkitekterna och +57 (57-0) för teknikkonsulterna. Det är en ökning för alla tre grupperna. Motsvarande siffror i maj var +35 (48-13) för industrikonsulterna, +51 (53-2) för arkitekterna och +48 (51-3) för teknikkonsulterna. Industrikonsulternas framtidsutsikter är de som stärkts allra mest sedan innan sommaren. Med tanke på det goda orderläget är detta givetvis mycket positiva signaler. De tyder på att högtrycket inom sektorn fortsätter även under 2017, minst. Diagram 3: Konfidensserie, förväntningar på orderläget om 6 månader. 9

10 Prisbildens utveckling I den här undersökningen uppgav 43 % av företagen att de höjt sina genomsnittsarvoden sedan i maj, medan endast vart tionde sade att de sänkt arvodena. Detta ger ett nettotal på +33 (43-10). I majmätningen var motsvarande siffra +25 (38-13). Prisutvecklingen är alltså på väg uppåt, överlag. Detta gäller givetvis inte alla företag eller uppdrag. Många företag upplever fortfarande en stor prispress, huvudsakligen inom offentlig upphandling men även från stora privata beställare. Jämför man genomsnittspriserna under andra tertialet 2016 med genomsnittspriserna 2012 så har de ökat med 5 % respektive 7 % för teknikkonsulterna och arkitekterna, men stått stilla för industrikonsulterna, enligt underlagen i Investeringssignalsenkäterna. Under samma period har lönerna ökat med omkring 15 % i genomsnitt för hela branschen. Så, den pågående ökningen av genomsnittsarvodena inom branschen är efterlängtad och nödvändig för branschens lönsamhet. Bland arkitektföretagen svarade 43 % att de höjt sina arvoden och 6 % att de sänkt dem, vilket ger nettotalet +37 (43-6). Motsvarande siffra i maj var +41 (46-5) och i januari +23 (31-8). Arkitekternas genomsnittsarvoden började stiga tidigare än för teknikkonsulterna och industrikonsulterna. Detta tack vare det mycket goda orderläget. Bland teknikkonsulterna svarade 48 % att de höjt sina arvoden och 11 % att de sänkt dessa. Nettotalet blir då +37 (48-11), vilket är högre än motsvarande siffror i maj och januari; +32 (41-9) respektive +7 (19-12). Bland industrikonsulterna svarade 34 % att de höjt genomsnittsarvodena sedan i maj, medan 14 % hade sänkt dem. Nettotalet blir då +20 (34-14), vilket är en klar förbättring mot -4 (23-27) i maj. I diagrammet nedan illustreras företagens uppfattning om prisbildens utveckling över tiden. Här redovisas arkitekter och teknikkonsulter gemensamt. Diagram 4: Prisbildens utveckling sedan senaste mätningen. Anger nettotal. I diagrammet nedan redovisas alla tre verksamhetsområden separat; industrikonsulter, teknikkonsulter och arkitektföretag. 10

11 Diagram 5: Prisbildens utveckling sedan senaste mätningen. Anger nettotal. Med tanke på det starka orderläget och den höga beläggningen borde priserna öka ännu mer och ligga på högre nivåer, kan tyckas. Problemen med prispress inom offentlig upphandling finns dock kvar. Flera medverkande företag påpekar detta faktum och tillägger att upphandlarnas oförmåga att premiera kvalitet framför pris ligger bakom detta. Upphandlarna måste förstå relationen mellan pris och kvalitet, påpekar ett företag, och inse att de inte kan få det de förväntar sig för under 500 kronor per timme. När de svarande redogjorde för vad som låg bakom den förbättrade lönsamheten var fler uppdrag och högre beläggning de två främsta faktorerna som togs upp. Fyra av fem (80 %) företag uppgav dessa faktorer som bidragande till den förbättrade lönsamheten medan hälften (50 %) av företagen uppgav högre genomsnittsarvoden som avgörande faktor. Arkitekterna var den grupp som tillskrev prisökningar mest betydelse i den förbättrade lönsamheten; två av tre (69 %) ansåg att det var en avgörande faktor. Priserna måste fortsätta att öka mer om företagen i den här branschen ska kunna fortsätta att vara lönsamma. För att det ska bli möjligt är det viktigt att kvalitet och livscykelkostnad får större utrymme i offentliga upphandlingar. För i slutändan handlar det ju kanske inte så mycket om hur mycket enskilda företag tjänar utan vilken kvalitet det är på de lösningar som upphandlas för statliga pengar. Vill man bygga ett hållbart samhälle kan man inte räkna med att upphandla innovation för 500 kronor i timmen. Istället bör man ställa krav på hållbarhet och mäta kostnader i termer av livscykler istället för enbart projektering. 11

12 UTVECKLINGEN FÖR ARKITEKT- OCH TEKNIKKONSULTFÖRETAGEN Bygg- och anläggningssektorn går på högvarv och det är bostadsinvesteringarna som är den drivande motorn i denna utveckling. Men även lokalinvesteringarna och infrastrukturinvesteringarna har ökat under senare år och så även i år. Antalet påbörjade bostäder, både flerbostadshus och småhus, ökade till under 2015 från under Under 2016 väntas antalet påbörjade bostäder uppgå till hela , för att sedan minska till omkring under Det är bland annat skattehöjningar och amorteringskravet som väntas dämpa bostadsinvesteringarna under nästa år. De privata lokalinvesteringarna ökade med cirka 4 % under första halvåret av 2016, med ökningar inom främst handeln men även inom industrin. Däremot minskade fastighetsbolagens investeringar en aning. Både de privata och offentliga lokalinvesteringarna väntas öka under 2016 och På anläggningssidan ökar de privata investeringarna i år medan de offentliga investeringarna minskar. Infrastrukturinvesteringarna ökar visserligen, men för övriga anläggningar minskar de. De signaler företagen sänder visar en liknande bild. Uppdragen avseende bostäder, lokaler och infrastruktur väntas öka starkt under första halvan av Eller rättare sagt, en stor andel av företagen tror att uppdragsvolymerna på de delsektorerna kommer att öka. Det är fler företag som tror på en ökning än de som tror på en minskning på samtliga delsektorer. Jämnast är det för övriga anläggningar, där 14 % tror på en ökning och 8 % tror på en minskning. På bostadssektorn tror fler än två av tre (69 %) av företagen på ökande orderingång. Arkitekter & teknikkonsulter Sept 2016 Förväntningar (%) Andel volym Delsektorer: Ökar Oförändr. Minskar Bostäder Övriga hus Industribyggnader Infrastruktur Övriga anläggningar Miljö/utredningar Stadsplanering Totalt vägt 43 (44) 54 (52) 3 (4) 100% Tabell 2: Förväntningar på orderstockens utveckling om 6 månader, fördelat på delsektorer. I diagrammet nedan syns arkitekternas och teknikkonsulternas gemensamma orderstocksindex och konfidensindikator, som visar nettotalet över andelen företag med positiva minus negativa förväntningar på orderingången. Båda kurvorna svänger uppåt i denna mätning, vilket antyder att orderläget har stärkts sedan i maj och att förväntningarna är att det kommer att fortsätta att stärkas även under början av nästa år. 12

13 Diagram 6: Orderstock vs konfidens (förväntningar på orderläget om 6 månader). Diagrammet nedan visar arkitekt- och teknikkonsultföretagens sammantagna förväntningar på uppdrag avseende industribyggnader. Diagram 7: Arkitekternas och teknikkonsulternas sammantagna förväntningar på uppdrag avseende industribyggnader om 6 månader. 13

14 Arkitektföretagen Arkitektföretagens orderläge stärktes mellan maj och september. Orderstocksindex ökade till 112 från 111 i maj. Det är den högsta noteringen hittills för arkitekterna, vilket förstärker bilden av en bransch i medgång. Konfidensindikatorn, som visar företagens förväntningar på orderlägets utveckling, ökade också i den här mätningen. Nära två av tre (63 %) företag tror på förbättrat orderläge om sex månader, 3 % tror på försämrat orderläge. Det ger konfidensnettotalet +60 (63-3), vilket är en ökning från +51 (53-2) i maj. Det är givetvis de stora bostads- och lokalinvesteringarna som ligger bakom de senaste årens gynnsamma marknad för arkitektföretag, och som visas i tabellen nedan är förväntningarna på orderingången i dessa delsektorer fortsatt optimistiska. Framförallt avseende bostadsuppdragen, där fyra av fem (79 %) av arkitektföretagen tror på ökad orderingång. Lokalinvesteringarna har fortsatt att öka i år, framförallt tack vare tilltagande privata investeringar. För arkitektföretagen har det förbättrade orderläget på övriga hus (lokaler) framförallt ökat för uppdrag avseende kontor och offentliga lokaler. Det är även en liten övervikt för uppdrag avseende handeln och upplevelseindustrin (hotell, konserthus, teater, etc). Med denna utveckling ser det ut som lokalinvesteringarna kommer att öka för både privata och offentliga beställare under Rekryteringsbehovet ökar i takt med det starkare orderläget och allt fler företag upplever en brist på tillgänglig kompetens. 85 % av de medverkande arkitektföretagen signalerade rekryteringsbehov medan endast 3 % signalerade möjliga neddragningar. Det ger nettotalet +82 (85-3), vilket är det högsta nettotalet som arkitekterna registrerat när det kommer till rekryteringsbehovet. I maj var nettotalet +71 (76-5). Nedan redovisas arkitektföretagens förväntningar på orderlägets utveckling, fördelat på delsektorer samt delsektorernas respektive andel av omsättningen under 2014 och Tabell 3: Arkitekternas förväntningar på orderstockens utveckling om 6 månader, fördelat på delsektorer. Som nämnts ovan är konfidensnettotalet för bostadsuppdragen +79 (79-0). Det är också relativt starkt för övriga hus (eller lokaler); +32 (38-6) och stadsplanering +23 (23-0). Den enda delsektorn som uppvisar ett negativt konfidensnettotal är övriga anläggningar, där ingen tror på ökad orderingång och 12 % tror på en minskning; vilket ger konfidensnettotalet -12 (0-12). Men sammantaget är bilden mycket god. Det råder goda eller mycket positiva förväntningar för de två viktigaste delsektorerna, bostäder och övriga hus, som tillsammans representerade 79 % av företagens omsättning under Signalerna indikerar klart och tydligt att marknaden ser stark ut även för det kommande året. I diagrammet intill illustreras konfidenskurvan för bostadsprojektering som uppvisar en fortsatt mycket positiv trend. 14

15 Diagram 8: Arkitekternas förväntningar avseende bostadsprojektering om 6 månader. I diagrammet intill illustreras konfidenskurvan för övriga hus, som uppvisar en fortsatt positiv trend. Kurvan vänder också upp i den här mätningen efter en tillfällig dipp nedåt i majmätningen. Diagram 9: Arkitekternas förväntningar avseende övriga hus (kontor, handel, upplevelse och offentliga lokaler) om 6 månader. Arkitektföretagens debiteringsgrad minskade en aning under perioden maj till augusti; till 78,5 % mot 79,8 % under föregående period. Det är ganska väntat med tanke på sommarmånaderna. Det är snarare imponerande att den är så hög trots sommarmånaderna. Det råder också en stark tilltro till att den kommer att öka under de kommande sex månaderna. Det trodde 46 % av företagen, mot 6 % som trodde på en minskande debiteringsgrad. Detta ger konfidensnettotalet +40 (46-6). Det är en ökning jämfört med förväntningarna i maj, som var +18 (29-11). 15

16 Prisbilden har fortsatt att stärkas under årets andra tertial; det uppger 43 % av de medverkande företagen. Endast 6 % säger att den försvagats. Det ger ett nettotal på +37 (43-6), något lägre än de +41 (46-5) som uppmättes i maj, men fortfarande en indikation på att prisutvecklingen går åt rätt håll. Lönsamheten fortsätter att stärkas under året, även om den avtog en aning under andra tertialet. Rörelsemarginalen var 7,0 %, mot 9,8 % under första tertialet. 41 % av de svarande uppgav att rörelsemarginalen under andra tertialet i år var bättre jämfört med förra året, 22 % att den var sämre. Så, det ger helt klart en bild av fortsatt förbättrad lönsamhet. Dessutom trodde 44 % att rörelsemarginalen för 2016 skulle bli bättre än under % trodde på en försämring. Detta ger konfidensnettotalet +35 (44-9). Konfidensnettotalet för förväntningarna inför 2017 var +42 (45-3). Alltså, 45 % av företagen tror att 2017 blir mer lönsamt än 2016 och 3 % tror att det blir mindre lönsamt. När företagen fick svara på vad som låg bakom den förbättrade lönsamheten svarade företagen enligt nedan (man fick kryssa för flera alternativ): Fler uppdrag 80 % Bättre beläggning 69 % Högre genomsnittsarvoden 69 % Lägre kostnader 8 % Fler privata beställare 15 % Fler fastprisuppdrag 8 % Annat 8 % När företagen fick svara på vad som låg bakom den försämrade lönsamheten svarade företagen enligt nedan (man fick kryssa för flera alternativ): Färre uppdrag 29 % Sämre beläggning 100 % Lägre genomsnittsarvoden 14 % Högre kostnader 29 % Färre privata beställare 0 % Färre fastprisuppdrag 14 % Annat 0 % Den sammantagna bilden är att orderläget fortsätter att förstärkas och att lönsamheten följer efter tack vare ökande debiteringsgrader och bättre genomsnittspriser. Problemet just nu är kompetensbristen. Den bromsar produktivitetsutvecklingen och har lett till att företag tackar nej till uppdrag. För statistik över utvecklingen på regional nivå, se det regionala avsnittet. 16

17 Teknikkonsultföretagen (bygg- och anläggningsorienterade konsultföretag) Teknikkonsulterna inom bygg, anläggning och installation har ett fortsatt starkt orderläge. Orderstocksindex ökade igen i den här mätningen efter att ha backat i förra mätningen. Det var 129 i september mot 127 i maj och 132 i januari. Precis som arkitektföretagen ger den starka byggsektorn fullt upp för teknikkonsulterna. Parallellt med uppdrag avseende bostäder och övriga hus har teknikkonsulterna även en stor del av sina uppdrag från infrastruktur- och anläggningssektorerna. Medan bostäder och övriga hus representerade 29 % av omsättningen under 2015, så representerade infrastruktur och övriga anläggningar 47 % av omsättningen. När alla dessa delsektorer går bra samtidigt innebär det full fart för teknikkonsulterna. Orderstocksindex har aldrig varit högre för teknikkonsulterna än det varit sedan andra halvan av Marknaden för dem är ovanligt god för tillfället och väntas fortsätta att vara så även under nästa år. 57 % av de medverkande företagen tror på en ökande orderingång under den kommande sexmånadersperioden. Inget företag tror på en försämring. Det ger konfidensnettotalet +57 (57-0). I maj var det +48 (51-3). Konfidensnettotalet har visserligen varit högre, +82 är den högsta noteringen hittills, men man ska ha det inneliggande orderläget i minnet. Orderläget ligger på rekordnivåer och ändå tror fler än hälften av företagen på en fortsatt förbättring. Nedan redovisas teknikkonsultföretagens förväntningar på orderlägets utveckling fördelat på delsektorer samt delsektorernas respektive andel av omsättningen under 2014 och Tabell 4: Teknikkonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling om 6 månader, fördelat på delsektorer. Som visas i tabellen ovan är konfidensnettotalen positiva för samtliga delsektorer. Det är rätt höga nettotal rakt igenom. Endast övriga anläggningar skiljer sig lite med ett konfidensnettotal på +11 (18-7). Annars är det +59 (59-0) för bostadsuppdrag, +45 (48-3) för övriga hus, +26 (32-6) för industribyggnader, +52 (52-0) för infrastrukturuppdrag, +50 (50-0) för miljö och utredningar samt +40 (44-4) för stadsplanering. I diagrammet nedan illustreras förväntningarna på infrastruktursektorn över tiden. Det är ett diagram som visar på en positiv trend även om kurvan denna gång viker nedåt en aning, men då ska man påminnas om att hälften (52 %) av företagen tror på ökad orderingång och inget företag tror på försämrad orderingång. Det är en långvarig positiv trend, som synes. Inte sedan början av 2000-talet har nettotalet varit negativt. Med tanke på planerade infrastrukturinvesteringar och på det stora behovet för fortsatta investeringar under kommande år bör den trenden i den här kurvan hålla i sig ett bra tag till, med vissa mindre fluktuationer. 17

18 Diagram 10: Teknikkonsulternas förväntningar avseende infrastruktur om 6 månader. Teknikkonsulternas debiteringsgrad minskade en aning under andra tertialet i år; till 78,5 % från 79,1 % under första tertialet. Det är normalt eftersom sommarmånaderna infaller under perioden, vilket gör den lite svår att jämföra med andra perioder av året. Två av fem (39 %) företag tror dock att debiteringsgraden ökar under den kommande sexmånadersperioden. Inga företag tror på en minskning. Prisbilden har förbättrats sedan i maj. Nära hälften (48 %) av de medverkande företagen uppgav att de höjt sina genomsnittsarvoden, medan vart tionde (11 %) sänkt sina arvoden. Det ger ett nettotal på +37 (48-11), vilket är något högre än det var i maj; +32 (41-9). I en mätning av företagens genomsnittsarvoden bekräftas den bilden; genomsnittsarvodet hade ökat med cirka 1 % sedan samma period förra året och med 5 % sedan Med det goda orderläget och bristen på tillgänglig kompetens är det sannolikt att prisutvecklingen fortsätter att stärkas under den närmsta framtiden. Men det innebär inte att prispressen avtagit. Den är fortfarande utbredd i uppdrag mot offentliga beställare, där offentliga upphandlingar premierar lägsta pris framför kvalitet. Med tanke på det historiskt goda orderläge borde prisökningarna vara mycket högre än de som uppvisats hittills. De har dock bidragit till en förbättrad lönsamhet. Rörelsemarginalen under perioden maj till augusti var 7,7 % för teknikkonsulterna, mot 7,1 % under årets första tertial. Den har alltså fortsatt att förbättras trots sommarmånaderna, som gör det andra tertialet till en onormal period. Sommarmånaderna påverkar sannolikt teknikkonsulterna i mindre utsträckning än arkitekterna, då uppdragen ofta är längre och större, vilket gör det lättare att planera in arbetet under perioden. Nära hälften (48 %) av teknikkonsultföretagen uppgav att rörelsemarginalen för andra tertialet 2016 var bättre än motsvarande period förra året. Endast 6 % uppgav att det var sämre. Vidare trodde drygt hälften (52 %) att rörelsemarginalen för 2016 skulle bli bättre än för 2015 och endast 4 % trodde att det skulle bli sämre, vilket ger konfidensnettotalet +48 (52-4). Drygt vart tredje (35 %) företag trodde att rörelsemarginalen kommer att förbättras under 2017, jämfört med 2016, och 9 % trodde att den kommer att försämras. När företagen fick svara på vad som låg bakom den förbättrade lönsamheten svarade företagen enligt nedan (man fick kryssa för flera alternativ): 18

19 Fler uppdrag 77 % Bättre beläggning 91 % Högre genomsnittsarvoden 46 % Lägre kostnader 32 % Fler privata beställare 9 % Fler fastprisuppdrag 5 % Annat 5 % När företagen fick svara på vad som låg bakom den försämrade lönsamheten svarade företagen enligt nedan (man fick kryssa för flera alternativ): Färre uppdrag 0 % Sämre beläggning 33 % Lägre genomsnittsarvoden 33 % Högre kostnader 33% Färre privata beställare 0 % Färre fastprisuppdrag 0 % Annat 0 % Sammantaget kan man konstatera att det ser ljust ut för teknikkonsultföretagen; orderläget har stärkts och orderingång väntas fortsätta att öka. Prisutvecklingen har äntligen hakat på, även om det fortfarande är rätt blygsamma ökningar det handlar om. Debiteringsgraden fortsätter att öka och väntas fortsätta så ett tag till, eller tills den slår i taket. Precis som för övriga sektorn är kompetensbristen den stora utmaningen just nu. Nio av tio (91 %) teknikkonsulter behöver nyanställa. Långt ifrån alla vakanser kommer att kunna fyllas. Bristen på tillgänglig kompetens bromsar produktivitetsutvecklingen och skjuter uppdrag på framtiden. Kompetensbristen är kanske mest påtaglig för just teknikkonsulterna inom bygg, anläggning och installation. Bristen finns på alla områden, både bland nyutexaminerade, men kanske främst erfarna konsulter. Vissa kompetenser råder det större brist på än andra, som till exempel VVS-konsulter och byggkonstruktörer. Problemet med kompetensbristen är inte bara att företagen saknar personal och får tacka nej till uppdrag. Den driver på personalomsättningen, när företagen rekryterar från varandra och pressar upp lönekostnaderna. Prisutvecklingen hinner inte riktigt med den utvecklingen. Just nu klarar företagen att hålla lönsamheten uppe, eftersom orderläget är så starkt. Men det blir svårare när konjunkturen blir sämre och både orderläget försämras och priserna pressas. Debiteringsgraden kan inte höjas så mycket mer, utan då måste en av de andra variablerna justeras. Antingen genomsnittsarvoden eller lönekostnader. Det återstå att se hur man löser detta. Men för tillfället är det medvind för teknikkonsultföretagen. För statistik över utvecklingen på regional nivå, se det regionala avsnittet. 19

20 UTVECKLINGEN FÖR INDUSTRIKONSULTERNA Industrikonsulternas orderläge förbättrades mellan maj och september. Orderstocksindex ökade till 124, från 123 i föregående mätning. 124 är en tangering av orderstocksindex i januari och är den högsta noteringen sedan Med andra ord är marknaden mycket god för industrikonsulterna för tillfället. Förväntningarna är också fortsatt optimistiska. De stärktes till och med jämfört med läget innan sommaren. Konfidensindikatorn, som visar nettotalet mellan andelen positiva och negativa företag, ökade till +66 (69-3) i september från +35 (48-13) i maj. Det är den högsta noteringen på två år. Detta i ett läge då det har kommit lite motstridiga uppgifter om orderutvecklingen inom tillverkningsindustrin från olika källor. Medan Teknikföretagen 2 säger att orderingången för teknikindustrin faller, så rapporterar Konjunkturinstitutet 3 om en fortsatt ökad orderingång från hemmamarknaden men en minskad orderingång från exportmarknaden. Signalerna från omvärlden visar på en hackande tillväxt. Brexit skapar osäkerhet i Euroområdet, i synnerhet på den viktiga exportmarknaden i Storbritannien. USAs tillväxt är svagare än väntat. Japan och Kina har inte heller fått fart på tillväxten. Det finns dock vissa positiva signaler från Euroområdet och en del tillväxtländer i Asien. Enligt de medverkande företagen i den här undersökningen ser läget ljust ut för tillfället; orderingången ökar och väntas fortsätta att göra det även under det kommande året. I diagrammet nedan visas orderstocksindex utveckling tillsammans med konfidenskurvans utveckling. Båda kurvorna pekar uppåt i den här mätningen, vilket indikerar både ett starkare inneliggande orderläge i september samt förväntningar på att orderingången kommer att fortsätta att öka. Diagram 11: Industrikonsulterna, orderstock vs konfidens (förväntningar på orderläget om 6 månader) 2 Teknikföretagens Barometer, 3:e kvartalet Konjunkturinstitutets Konjunkturbarometer, september

21 I diagrammet nedan visas orderstocksindex tillsammans med beläggningsgraderna om 2, 3 och 6 månader. Beläggningen ökade för samtliga intervall; om två, tre och sex månader. Diagram 12: Industrikonsulterna, orderstock och beläggning (2, 3 & 6 månader) Tabellen nedan visar företagens förväntningar på orderlägets utveckling fördelat på de olika delsektorerna och hur mycket respektive delsektor representerar den totala omsättningen. Förväntningarna är positiva på samtliga delsektorer. Högst konfidensnettotal redovisas, precis som i maj, för de två största delsektorerna; produktions- och processutveckling samt produktutveckling, som tillsammans representerade 61 % av industrikonsulternas omsättning under Där var konfidensnettotalen +58 (58-0) respektive +68 (68-0). Även för uppdrag avseende Teknisk IT var konfidensnettotalet mycket högt; +54 (54-0). Industrikonsulter Sept2016 Förväntningar (%) Andel volym Delsektorer: Ökar Oförändr. Minskar Produktions-/processutveckling Produktutveckling Teknisk IT Information/utbildning Annat Totalt vägt 58 (51) 41 (45) 1 (4) 100% 100% Tabell 5: Industrikonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling om 6 månader, fördelat på delsektorer. Tabellen nedan visar förväntningarna fördelat på de olika kundsegmenten samt hur mycket respektive kundsegment representerar den totala omsättningen. Där är det aningen större spridning, beroende på kundsegment. Klart starkast förväntningar finns för uppdrag från fordonsindustrin, där konfidensnettotalet var +84 (84-0). Men det är positiva konfidensnettotal även från trä- och pappersmassaindustrin, läkemedels- och kemisk industri, verkstadsindustrin, energi- och kraftindustrin samt andra kundsegment. 21

22 Konfidensnettotalen för de kundsegmenten var +36 (36-0) för trä- och pappersmassaindustrin, +40 (47-7) för läkemedels- och kemisk industri, +48 (48-0) för verkstadsindustrin, +22 (39-17) för kraft- och energiindustrin samt +33 (33-0) för andra kundsegment. Den sektor som uppvisade ett negativt konfidensnettotal var el-/optik- och telekomindustrin, med ett nettotal på -20 (20-40). Industrikonsulter Sept 2016 Förväntningar (%) Andel volym Kundsegment: Ökar Oförändr. Minskar Gruvindustrin Trä/massa/pappers ind Läkemedels/kemiska ind Livsmedelsindustrin Metall/maskinindustrin - Metallindustri Maskinindustri Verkstadsindustri Tillv el/optik/telekom prod Tillv fordon/transp medel Energi/kraft Andra kundsegment Totalt vägt 48 (47) 45 (44) 7 (9) 100% 100% Tabell 6: Industrikonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling om 6 månader, fördelat på kundsegment. Nedan visas diagram över utvecklingen på konfidenskurvorna för de olika delsektorerna. Diagram 13: Industrikonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling för uppdrag avseende produktions- och processutveckling. Nettotal. 22

23 Diagram 14: Industrikonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling för uppdrag avseende produktutveckling. Nettotal. Diagram 15: Industrikonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling för uppdrag avseende teknisk IT. Nettotal. Diagram 16: Industrikonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling för uppdrag avseende teknisk information/utbildning. Nettotal. 23

24 Industrikonsulternas debiteringsgrad ökade mellan maj och september, till 80,8 % från 76,7 % under föregående period. 43 % av de medverkande företagen tror att den kommer att öka under de kommande sex månaderna medan endast 7 % tror att den minskar. Prisutvecklingen vände upp igen. 34 % av de svarande uppgav att de höjt sina genomsnittsarvoden sedan i maj medan 14 % sade att de sänkt dem. Det ger ett nettotal på +20 (34-14) vilket är det högsta nettotalet sedan Bilden av en förbättrad prisutveckling bekräftas av en mätning av de medverkande företagens genomsnittsarvoden; de ökade under andra tertialet i år jämfört med första tertialet. Det var också en övervikt för de företag som trodde på ökande priser under den kommande sexmånadersperioden. Den förbättrade prisbilden tillsammans med ökande debiteringsgrader har bidragit till en förbättrad lönsamhet i branschen. Den genomsnittliga rörelsemarginalen under det andra tertialet var 7,1 %, vilket är en klar ökning jämfört med första tertialets 5,6 %. Det var dock lika många företag som uppgav att rörelsemarginalen för perioden var bättre jämfört med motsvarande period förra året, som de som uppgav att den var sämre; båda 38 %. Det antyder att några av de större företagen har förbättrat sin lönsamhet, då den vägs på storlek. Däremot var det klart fler som trodde att lönsamheten under 2016 skulle bli bättre än den var Två av tre (63 %) trodde det medan endast 13 % trodde på en försämrad lönsamhet. Det ger konfidensnettotalet +50 (63-16). Liknande siffror uppvisades för förväntningarna om lönsamheten 2017 jämfört med % trodde på bättre lönsamhet medan 7 % trodde på sämre lönsamhet, vilket ger konfidensnettotalet +54 (61-7). När företagen fick svara på vad som låg bakom den förbättrade lönsamheten svarade företagen enligt nedan (man fick kryssa för flera alternativ): Fler uppdrag 91 % Bättre beläggning 73 % Högre genomsnittsarvoden 36 % Lägre kostnader 36 % Fler privata beställare 9 % Fler fastprisuppdrag 9 % Annat 0 % När företagen fick svara på vad som låg bakom den försämrade lönsamheten svarade företagen enligt nedan (man fick kryssa för flera alternativ): Färre uppdrag 55 % Sämre beläggning 64 % Lägre genomsnittsarvoden 27 % Högre kostnader 46 % Färre privata beställare 9 % Färre fastprisuppdrag 27 % Annat 0 % Industrikonsulternas marknad är stark för tillfället. Orderläget är starkare än på många år och orderingången väntas fortsätta att öka. Prisutvecklingen har blivit något bättre, även om det går långsamt. Lönsamheten stärks i takt med högre beläggning och priser. Även om priserna är ett problem för branschen så är kompetensbristen nog det största problemet just nu. Rekryteringsbehovet är utbrett även bland industrikonsulterna, fyra av fem behöver nyanställa. För statistik över utvecklingen på regional nivå, se det regionala avsnittet. 24

25 SYSSELSÄTTNINGSLÄGET Rekryteringsbehovet är fortsatt stort i branschen och har till och med tilltagit sedan i maj. Nio av tio (86 %) signalerar att de behöver nyanställa. I maj var motsvarande siffra 81 %. Endast 1 % av företagen uppgav att de behövde dra ned på personalen. Fördelat på de olika verksamhetsområdena var nettotalen, som visar skillnaden mellan andelen företag som tror personalstyrkan växer minus de som tror att den minskar, högst för teknikkonsulterna. Deras nettotal var +91 (91-0), mot +86 (89-3) i maj. Arkitekternas nettotal var +82 (85-3), mot +71 (76-5) i maj. Industrikonsulternas nettotal var +79 (79-0), mot +73 (79-6). I diagrammet nedan illustreras rekryteringsbehovets utveckling över tiden. Arkitekt- och teknikkonsultföretagen presenteras gemensamt. Diagram 17: Förväntningar på personalstyrkans utveckling om 6 månader. Teknikkonsulter och arkitekter tillsammans vs industriteknikkonsulter. I diagrammet nedan visas kurvorna för arkitekter och teknikkonsulter separat. Där blir trenden tydlig. Alla kurvorna rör sig upp mot 100 %-taket, där samtliga företag signalerar rekryteringsbehov. 25

26 Diagram 18: Förväntningar på personalstyrkans utveckling om 6 månader. Teknikkonsulter, arkitekter var för sig samt industriteknikkonsulter. Personalomsättningen är fortsatt relativt hög. Högst personalomsättning hade arkitektföretagen mellan maj och augusti, där 9,4 % av personalstyrkan börjat och 4,3 % slutat under perioden. För teknikkonsulterna var det 9,3 % som börjat och 3,9 % som slutat, och för industrikonsulterna var det 6,7 % som börjat och 5,5 % som slutat under perioden. Personalomsättning Börjat Slutat Totalt: Industrikonsulter 6,7% 5,5% 12,2% Arkitekter 9,4% 4,3% 13,6% Teknikkonsulter 9,3% 3,9% 13,2% När kompetensbristen blir så utbredd skapas givetvis en flaskhals. Företagen kan inte fylla alla sina vakanser och tvingas tacka nej till uppdrag. Produktivitetsutvecklingen bromsas därmed. Samtidigt driver det upp personalomsättningen som i sin tur pressar upp lönekostnaderna. När företagen inte kan höja sina priser i samma takt skapas en negativ spiral, som i slutändan slår mot lönsamheten. Parallellt med bristen på kompetens finns det även brister i den kompetens som kommer från universiteten; över hälften av företagen tycker inte att nyutexaminerade möter företagens behov fullt ut. Ett av fem företag är missnöjda med kunskapsnivåerna hos nyexaminerade studenter och 40 % anser att de bara delvis stämmer överens med företagens behov. Bland arkitekterna uppgav 31 % att de var missnöjda med kompetensnivån medan 43 % uppgav att de var nöjda. 57 % uppgav alltså att de var missnöjda eller neutrala till kompetensnivån. Bland industrikonsulterna var det 20 % som uppgav att de var missnöjda med kompetensnivån medan 32 % sade sig vara nöjda. 68 % var således missnöjda eller ställde sig neutrala till kompetensnivån. Bland teknikkonsulterna var det enbart 4 % som uppgav att de var missnöjda med kompetensnivån, och 48 % uppgav att de var nöjda. 52 % var alltså missnöjda eller ställde sig neutrala till kompetensnivån. Det är inte helt entydigt vad branschen tycker, men det finns tydliga indikationer på att kompetensnivåerna på nyexaminerade brister i många företags ögon. Sedan kan det vara så att 26

27 kompetensnivån i de ämnen studenterna läst är bra men att det saknas ämneskunskaper. Det får framtida undersökningar reda ut. Kompetensförsörjningsfrågan är i allra högsta grad en viktig, för att inte säga avgörande, fråga för branschen. Det behövs fler arkitekter och ingenjörer, med olika och kanske en del nya kompetenser. Bristerna finns inom alla kompetensområden, men är kanske störst för VVS-konsulter och byggkonstruktörer. Många företag efterlyser också erfarna konsulter, men det är inte helt lätt att utbilda sådana. Erfarenheten inhämtas efterhand, givetvis. Men, praktik under utbildningen skulle kanske snabba på den processen. 27

28 REGIONAL STATISTIK Orderläget och förväntningarna på dess utveckling framöver är mycket goda på riksnivå; orderstocksindex ökade för samtliga verksamheter i september jämfört med i maj och två av tre (62 %) företag tror på en fortsatt förbättring. Den höga beläggningen har lett till en utbredd kompetensbrist, nio av tio (86 %) av de medverkande företagen behöver nyanställa. Endast vart hundrade företag tror på minskad personalstyrka om sex månader. På regional nivå börjar det se alltmer likadant ut mellan de olika landsdelarna. Orderläget och beläggningen är god och väntas fortsätta att öka. Även kompetensbristen märks i de flesta delarna av landet. Förväntningarna på orderlägets utveckling är allra högst i storstadsregionerna, men även i Östra Götaland, Västra Svealand och i Nedre Norrland är de mycket höga. Det gäller oavsett verksamhet; arkitektföretag, teknikkonsultföretag eller industrikonsultföretag. I övriga regioner (Södra Götaland, Östra Svealand och Övre Norrland) är förväntningarna också positiva, men något mer dämpade. Rekryteringsbehovet är också det störst i storstadsregionerna; men det är nästan lika stort i Östra Götaland, Västra Götaland och Östra Svealand. I övriga regioner är det också relativt stort. Statistik på riksnivå, att jämföra med För att kunna jämföra de regionala siffrorna med rikssnittet presenteras här kortfattat motsvarande siffror för rikssnittet och respektive verksamhetsområde. I diagrammen, som illustrerar förväntningarna på orderlägets utveckling, visas även kurvor för rikssnittet. Hur orderutvecklingen varit under den senaste perioden finns det inga motsvariga siffror för på nationell nivå. Där ställs frågan annorlunda och ligger till grund för orderstocksindex. Förväntningarna på orderlägets utveckling, eller konfidensnettotalen, var på riksnivå: Industrikonsulterna +66 (69-3) Teknikkonsulterna +57 (57-0) Arkitekterna +60 (63-3) Nettotalen över förväntad personalutveckling för kommande sex månader var på riksnivå: Industrikonsulterna +79 (79-0) Teknikkonsulterna +91 (91-0) Arkitekterna +82 (85-3) OM DEN REGIONALA STATISTIKEN Statistiken visar hur företagen med verksamhet i respektive region svarat för respektive verksamhetsområde. Statistiken visas både i ett diagram och i tabellform. Underlaget för respektive region är i vissa fall väldigt litet. Därför ska statistiken ses som indikativ för läget i respektive region. Om diagrammen Konfidensindikator över förväntningarna på orderlägets utveckling om sex månader. Nettotal (skillnaden mellan andelen positiva och negativa företag) för regionen samt genomsnitt för riket; för arkitekter, industrikonsulter samt teknikkonsulter. Om tabellerna Tabellen visar en sammanställning över hur företagen svarat för respektive verksamhetsområde i regionen. Nettotalet visar skillnaden mellan andelen som signalerar om en förbättring minus de som signalerar om försämring. Nettotalen över förväntningar på orderlägets utveckling illustreras i diagrammet ovan. I de fall antalet svarande anses ha varit för lågt redovisas inga siffror. 28

29 Övre Norrland (Lappland, Norrbotten, Västerbotten) Övre Norrland (Lappland, Norrbotten, Västerbotten) Orderutveckling Senaste mätperioden Förväntningar kommande period Personalutveckling Senaste mätperioden Förväntningar kommande period Bättre Oför Sämre Netto Bättre Oför Sämre Netto Bättre Oför Sämre Netto Bättre Oför Sämre Netto INDUSTRIKONSULTER % 100% 0% 0% 40% 60% 0% 40% % 60% 20% 0% 20% 60% 20% 0% 17% 66% 17% 0% 0% 100% 0% 0% % 72% 14% 0% 11% 78% 11% 0% 50% 50% 0% 50% 50% 50% 0% 50% % 80% 20% -20% 40% 60% 0% 40% 11% 78% 11% 0% 30% 70% 0% 30% % 50% 33% -16% 20% 80% 0% 20% 40% 60% 0% 40% % 100% 0% 0% 25% 75% 0% 25% 50% 50% 0% 50% 75% 25% 0% 75% % 60% 20% 0% 75% 25% 0% 75% 25% 75% 0% 25% 100% 0% 0% 100% % 57% 0% 43% 29% 71% 0% 29% 14% 86% 0% 14% 67% 33% 0% 67% ARKITEKTER % 86% 0% 14% 17% 83% 0% 17% 20% 80% 0% 20% 17% 83% 0% 17% % 50% 0% 50% 0% 100% 0% 0% 20% 80% 0% 20% 40% 40% 20% 20% % 83% 17% -17% 0% 100% 0% 0% 0% 0% % 88% 0% 12% 14% 57% 29% -15% 43% 57% 0% 43% % 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 25% 75% 0% 25% % 80% 0% 20% 17% 50% 33% -16% 20% 80% 0% 20% 40% 60% 0% 40% % 67% 33% -33% 0% 100% 0% 0% 33% 67% 0% 33% 0% 100% 0% 0% TEKNIKKONSULTER % 63% 6% 25% 25% 75% 0% 25% 43% 43% 14% 29% 60% 40% 0% 60% % 34% 33% 0% 21% 72% 7% 14% 42% 41% 17% 25% 42% 33% 25% 17% % 63% 25% -13% 0% 80% 20% -20% 23% 77% 0% 23% 29% 64% 7% 22% % 53% 27% -7% 19% 75% 6% 13% 20% 60% 20% 0% 45% 55% 0% 45% % 77% 15% -7% 50% 42% 8% 42% 54% 46% 0% 54% % 82% 9% 0% 27% 73% 0% 27% 33% 67% 0% 33% 20% 80% 0% 20% % 67% 11% 11% 11% 89% 0% 11% 37% 63% 0% 37% 50% 50% 0% 50% % 75% 0% 25% 29% 71% 0% 29% 0% 100% 0% 0% 29% 71% 0% 29% 29

30 Nedre Norrland (Ångermanland, Jämtland, Härjedalen, Medelpad, Gästrikland) Nedre Norrland (Ångermanland, Jämtland, Härjedalen, Medelpad, Gästrikland) Orderutveckling Personalutveckling Senaste mätperioden Förväntningar kommande period Senaste mätperioden Förväntningar kommande period Bättre Oför Sämre Netto Bättre Oför Sämre Netto Bättre Oför Sämre Netto Bättre Oför Sämre Netto INDUSTRIKONSULTER % 71% 0% 29% 71% 29% 0% 71% 0% 71% 29% -29% 29% 71% 0% 29% % 42% 29% 0% 14% 72% 14% 0% 20% 60% 20% 0% 20% 80% 0% 20% % 29% 0% 71% 12% 76% 12% 0% 50% 50% 0% 50% 33% 67% 0% 33% % 58% 25% -8% 33% 59% 8% 25% 18% 64% 18% 0% 42% 58% 0% 42% % 67% 33% -33% 40% 60% 0% 40% 20% 80% 0% 20% % 67% 0% 33% 40% 40% 20% 20% 20% 60% 20% 0% 40% 60% 0% 40% % 40% 0% 60% 25% 75% 0% 25% 25% 50% 25% 0% 60% 40% 0% 60% % 67% 0% 33% 33% 67% 0% 33% 17% 83% 0% 17% 60% 40% 0% 60% ARKITEKTER % 80% 20% -20% 40% 60% 0% 40% % 60% 20% 0% 20% 80% 0% 20% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% % 50% 0% 50% 33% 67% 0% 33% % 64% 18% 0% 42% 58% 0% 42% % 60% 0% 40% 20% 80% 0% 20% 0% 80% 20% -20% 40% 60% 0% 40% % 60% 20% 0% 40% 60% 0% 40% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% % 50% 25% 0% 60% 40% 0% 60% 40% 60% 0% 40% 0% 100% 0% 0% % 83% 0% 17% 60% 40% 0% 60% 50% 50% 0% 50% 0% 100% 0% 0% TEKNIKKONSULTER % 72% 0% 28% 6% 94% 0% 6% 33% 67% 0% 33% 40% 60% 0% 40% % 56% 19% 6% 38% 56% 6% 32% 33% 59% 8% 25% 46% 39% 15% 31% % 75% 12% 1% 20% 80% 0% 20% 36% 64% 0% 36% 31% 69% 0% 31% % 58% 21% 0% 20% 67% 13% 7% 40% 50% 10% 30% 70% 20% 10% 60% % 76% 12% 0% 31% 54% 15% 16% 47% 46% 7% 40% % 75% 8% 9% 33% 67% 0% 33% 36% 46% 18% 18% 45% 55% 0% 45% % 55% 18% 9% 36% 64% 0% 36% 30% 50% 20% 10% 30% 70% 0% 30% % 80% 10% 0% 0% 89% 11% -11% 20% 70% 10% 10% 10% 80% 10% 0% 30

31 Västra Svealand (Dalarna, Värmland, Västmanland, Närke) Västra Svealand (Dalarna, Värmland, Västmanland, Närke) Orderutveckling Personalutveckling Senaste mätperioden Förväntningar kommande period Senaste mätperioden Förväntningar kommande period Bättre Oför Sämre Netto Bättre Oför Sämre Netto Bättre Oför Sämre Netto Bättre Oför Sämre Netto INDUSTRIKONSULTER % 67% 11% 11% 30% 60% 10% 20% 57% 43% 0% 57% 50% 50% 0% 50% % 55% 9% 27% 8% 84% 8% 0% 10% 80% 10% 0% 30% 70% 0% 30% % 69% 23% -15% 8% 92% 0% 8% 18% 55% 27% -9% 36% 64% 0% 36% % 73% 7% 13% 20% 73% 7% 13% 8% 84% 8% 0% 23% 77% 0% 23% % 84% 8% 0% 22% 67% 11% 11% 44% 45% 11% 33% % 73% 9% 9% 36% 46% 18% 18% 10% 30% 60% -50% 33% 56% 11% 22% % 90% 0% 10% 44% 45% 11% 33% 25% 50% 25% 0% 50% 38% 12% 38% % 67% 11% 11% 33% 67% 0% 33% 33% 56% 11% 22% 56% 33% 11% 45% ARKITEKTER % 100% 0% 0% 14% 86% 0% 14% 0% 0% 100% 0% 0% % 67% 0% 33% 12% 88% 0% 12% 20% 80% 0% 20% 0% 100% 0% 0% % 75% 0% 25% 30% 70% 0% 30% 0% 0% % 86% 0% 14% 40% 60% 0% 40% 43% 57% 0% 43% % 67% 0% 33% 40% 60% 0% 40% 50% 50% 0% 50% 75% 25% 0% 75% % 100% 0% 0% 17% 66% 17% 0% 17% 83% 0% 17% 0% 100% 0% 0% % 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% TEKNIKKONSULTER % 77% 5% 13% 19% 76% 5% 14% 44% 56% 0% 44% 67% 33% 0% 67% % 83% 6% 5% 17% 66% 17% 0% 20% 73% 7% 13% 50% 36% 14% 36% % 68% 5% 22% 14% 81% 5% 9% 30% 65% 5% 25% 45% 50% 5% 40% % 76% 6% 12% 32% 63% 5% 27% 36% 55% 9% 27% 73% 18% 9% 64% % 82% 12% -6% 40% 53% 7% 33% 50% 50% 0% 50% % 93% 0% 7% 27% 73% 0% 27% 21% 72% 7% 14% 31% 69% 0% 31% % 54% 23% 0% 54% 46% 0% 54% 10% 70% 20% -10% 40% 50% 10% 30% % 82% 9% 0% 20% 80% 0% 20% 30% 70% 0% 30% 50% 50% 0% 50% 31

32 Östra Svealand, exklusive Stockholm (Uppland, Södermanland) Östra Svealand, exkl Stockholm (Uppland, Södermanland) Orderutveckling Personalutveckling Senaste mätperioden Förväntningar kommande period Senaste mätperioden Förväntningar kommande period Bättre Oför Sämre Netto Bättre Oför Sämre Netto Bättre Oför Sämre Netto Bättre Oför Sämre Netto INDUSTRIKONSULTER % 58% 5% 33% 47% 53% 0% 47% 36% 46% 18% 18% 46% 54% 0% 46% % 71% 0% 29% 14% 86% 0% 14% 33% 67% 0% 33% 40% 60% 0% 40% % 76% 6% 12% 29% 64% 7% 22% 13% 87% 0% 13% 23% 77% 0% 23% % 76% 0% 24% 30% 70% 0% 30% 17% 83% 0% 17% 33% 67% 0% 33% % 86% 0% 14% 22% 78% 0% 22% 22% 78% 0% 22% % 42% 8% 42% 40% 60% 0% 40% 29% 71% 0% 29% 33% 67% 0% 33% % 83% 0% 17% 43% 57% 0% 43% 33% 67% 0% 33% 75% 25% 0% 75% % 78% 0% 22% 36% 64% 0% 36% 38% 62% 0% 38% 37% 50% 13% 24% ARKITEKTER % 59% 12% 17% 25% 56% 19% 6% 17% 83% 0% 17% 25% 63% 12% 13% % 24% 0% 76% 29% 71% 0% 29% 0% 100% 0% 0% 33% 67% 0% 33% % 50% 0% 50% 44% 56% 0% 44% 57% 43% 0% 57% 50% 50% 0% 50% % 48% 5% 42% 50% 50% 0% 50% 36% 64% 0% 36% 45% 55% 0% 45% % 53% 10% 27% 40% 50% 10% 30% 70% 30% 0% 70% % 50% 0% 50% 50% 50% 0% 50% 62% 38% 0% 62% 37% 63% 0% 37% % 67% 0% 33% 23% 77% 0% 23% 29% 71% 0% 29% 50% 50% 0% 50% % 50% 0% 50% 17% 83% 0% 17% 25% 75% 0% 25% 33% 67% 0% 33% TEKNIKKONSULTER % 71% 0% 29% 30% 70% 0% 30% 52% 48% 0% 52% 67% 33% 0% 67% % 67% 0% 33% 32% 68% 0% 32% 33% 67% 0% 33% 50% 50% 0% 50% % 64% 0% 36% 39% 57% 4% 35% 22% 69% 9% 13% 54% 41% 5% 49% % 68% 4% 24% 43% 53% 4% 39% 31% 56% 13% 18% 59% 41% 0% 59% % 46% 8% 38% 45% 35% 20% 25% 46% 46% 8% 38% % 71% 4% 21% 28% 68% 4% 24% 31% 56% 13% 18% 39% 55% 6% 33% % 56% 6% 32% 50% 50% 0% 50% 31% 69% 0% 31% 46% 46% 8% 38% % 63% 6% 25% 19% 81% 0% 19% 31% 69% 0% 31% 31% 69% 0% 31% 32

33 Stockholm Stockholm Orderutveckling Senaste mätperioden Förväntningar kommande period Personalutveckling Senaste mätperioden Förväntningar kommande period Bättre Oför Sämre Netto Bättre Oför Sämre Netto Bättre Oför Sämre Netto Bättre Oför Sämre Netto INDUSTRIKONSULTER % 47% 0% 53% 60% 33% 7% 53% 60% 33% 7% 53% 75% 25% 0% 75% % 43% 0% 57% 67% 33% 0% 67% 60% 40% 0% 60% 76% 24% 0% 76% % 65% 0% 35% 47% 53% 0% 47% 44% 37% 19% 25% 80% 20% 0% 80% % 47% 0% 53% 53% 47% 0% 53% 64% 29% 7% 57% 67% 33% 0% 67% % 67% 0% 33% 60% 40% 0% 60% 90% 10% 0% 46% % 45% 11% 33% 43% 57% 0% 43% 62% 25% 13% 49% 86% 14% 0% 86% % 36% 7% 50% 58% 42% 0% 58% 44% 45% 11% 33% 78% 0% 22% 56% % 61% 8% 23% 42% 58% 0% 42% 50% 50% 0% 50% 73% 18% 9% 64% ARKITEKTER % 25% 4% 67% 70% 30% 0% 70% 63% 26% 11% 52% 73% 27% 0% 73% % 37% 0% 63% 44% 52% 4% 40% 54% 35% 11% 43% 73% 23% 4% 69% % 41% 4% 51% 46% 54% 0% 46% 63% 29% 8% 55% 83% 17% 0% 83% % 45% 0% 55% 58% 42% 0% 58% 44% 48% 8% 36% 54% 46% 0% 54% % 43% 11% 35% 44% 40% 16% 28% 73% 23% 4% 69% % 38% 4% 54% 52% 44% 4% 48% 61% 35% 4% 57% 52% 39% 9% 43% % 56% 4% 36% 42% 58% 0% 42% 54% 33% 13% 41% 42% 54% 4% 38% % 38% 0% 62% 48% 52% 0% 48% 69% 23% 8% 61% 58% 42% 0% 58% TEKNIKKONSULTER % 61% 0% 39% 49% 51% 0% 49% 57% 30% 13% 44% 90% 10% 0% 90% % 38% 0% 62% 48% 52% 0% 48% 52% 39% 9% 43% 78% 22% 0% 78% % 49% 0% 51% 61% 39% 0% 61% 64% 33% 3% 61% 82% 18% 0% 82% % 38% 9% 44% 63% 34% 3% 60% 54% 35% 11% 43% 76% 24% 0% 76% % 38% 3% 56% 62% 25% 13% 49% 81% 19% 0% 81% % 92% 0% 8% 53% 47% 0% 53% 60% 40% 0% 60% 76% 24% 0% 76% % 44% 0% 56% 73% 27% 0% 73% 50% 41% 9% 41% 77% 23% 0% 77% % 26% 4% 66% 68% 32% 0% 68% 61% 35% 4% 57% 75% 25% 0% 75% 33

34 Västra Götaland, exklusive Göteborg (Dalsland, Bohuslän, Västergötland) Västra Götaland, exkl Göteborg (Dalsland, Bohuslän, Västergötland) Orderutveckling Personalutveckling Senaste mätperioden Förväntningar kommande period Senaste mätperioden Förväntningar kommande period Bättre Oför Sämre Netto Bättre Oför Sämre Netto Bättre Oför Sämre Netto Bättre Oför Sämre Netto INDUSTRIKONSULTER % 33% 0% 67% 60% 40% 0% 60% 54% 46% 0% 54% 54% 46% 0% 54% % 40% 7% 46% 47% 53% 0% 47% 45% 55% 0% 45% 42% 58% 0% 42% % 53% 6% 35% 38% 56% 6% 32% 50% 50% 0% 50% 76% 24% 0% 76% % 61% 8% 25% 44% 56% 0% 44% 50% 44% 6% 44% 44% 56% 0% 44% % 64% 7% 22% 33% 67% 0% 33% 46% 46% 8% 38% % 70% 0% 30% 22% 78% 0% 22% 29% 71% 0% 29% 50% 50% 0% 50% % 71% 0% 29% 50% 33% 17% 33% 25% 50% 25% 0% 50% 25% 25% 25% % 31% 23% 23% 31% 61% 8% 23% 33% 59% 8% 25% 33% 59% 8% 25% ARKITEKTER % 64% 0% 36% 36% 64% 0% 36% 20% 80% 0% 20% 17% 83% 0% 17% % 50% 0% 50% 30% 70% 0% 30% 33% 67% 0% 33% 33% 67% 0% 33% % 73% 0% 27% 25% 75% 0% 25% 0% % 59% 8% 25% 23% 77% 0% 23% 20% 80% 0% 20% % 67% 8% 17% 0% 86% 14% -14% 43% 57% 0% 43% % 78% 11% 0% 37% 63% 0% 37% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% % 83% 0% 17% 33% 67% 0% 33% 17% 66% 17% 0% 17% 83% 0% 17% % 83% 0% 17% 20% 80% 0% 20% 40% 60% 0% 40% 0% 100% 0% 0% TEKNIKKONSULTER % 65% 0% 35% 25% 75% 0% 25% 53% 42% 5% 48% 45% 55% 0% 45% % 68% 0% 32% 53% 47% 0% 53% 25% 69% 6% 19% 44% 56% 0% 44% % 65% 4% 27% 37% 59% 4% 33% 22% 69% 9% 13% 48% 52% 0% 48% % 76% 0% 24% 24% 76% 0% 24% 33% 50% 17% 16% 42% 58% 0% 42% % 55% 17% 11% 57% 43% 0% 57% 46% 54% 0% 46% % 63% 5% 27% 27% 73% 0% 27% 30% 65% 5% 25% 37% 63% 0% 37% % 54% 13% 20% 53% 47% 0% 53% 0% 100% 0% 0% 10% 90% 0% 10% % 66% 7% 20% 19% 81% 0% 19% 8% 92% 0% 8% 14% 86% 0% 14% 34

35 Göteborg Göteborg Orderutveckling Personalutveckling Senaste mätperioden Förväntningar kommande period Senaste mätperioden Förväntningar kommande period Bättre Oför Sämre Netto Bättre Oför Sämre Netto Bättre Oför Sämre Netto Bättre Oför Sämre Netto INDUSTRIKONSULTER % 26% 0% 74% 83% 17% 0% 83% 84% 5% 11% 73% 95% 5% 0% 95% % 33% 6% 55% 72% 28% 0% 72% 67% 22% 11% 56% 72% 22% 6% 66% % 45% 5% 45% 53% 47% 0% 53% 78% 11% 11% 67% 76% 24% 0% 76% % 61% 6% 27% 53% 47% 0% 53% 60% 35% 5% 55% 75% 20% 5% 70% % 57% 7% 29% 58% 42% 0% 58% 58% 42% 0% 58% % 62% 0% 38% 54% 46% 0% 54% 50% 33% 17% 33% 67% 33% 0% 67% % 43% 0% 57% 23% 69% 8% 15% 67% 33% 0% 67% 83% 9% 8% 75% % 28% 11% 50% 75% 25% 0% 75% 61% 28% 11% 50% 78% 11% 11% 67% ARKITEKTER % 44% 0% 56% 56% 44% 0% 56% 67% 33% 0% 67% 57% 43% 0% 57% % 25% 0% 75% 60% 40% 0% 60% 70% 30% 0% 70% 54% 46% 0% 54% % 50% 0% 50% 44% 56% 0% 44% 50% 50% 0% 50% 75% 25% 0% 75% % 40% 0% 60% 47% 53% 0% 47% 42% 50% 8% 34% 50% 50% 0% 50% % 20% 7% 66% 42% 50% 8% 34% 46% 54% 0% 46% % 45% 0% 55% 54% 46% 0% 54% 33% 67% 0% 33% 33% 67% 0% 33% % 56% 0% 44% 40% 60% 0% 40% 37% 63% 0% 37% 37% 63% 0% 37% % 22% 0% 78% 56% 33% 11% 45% 14% 57% 29% -15% 62% 38% 0% 62% TEKNIKKONSULTER % 34% 3% 60% 58% 42% 0% 58% 74% 19% 7% 67% 79% 21% 0% 79% % 32% 0% 68% 59% 41% 0% 59% 67% 28% 5% 62% 91% 9% 0% 91% % 25% 3% 69% 66% 31% 3% 63% 53% 40% 7% 46% 80% 20% 0% 80% % 36% 9% 46% 59% 36% 5% 54% 55% 25% 20% 35% 70% 25% 5% 65% % 35% 4% 57% 61% 30% 9% 52% 78% 22% 0% 78% % 41% 9% 41% 50% 50% 0% 50% 58% 32% 10% 48% 79% 16% 5% 74% % 48% 19% 14% 52% 48% 0% 52% 47% 42% 11% 36% 55% 39% 6% 49% % 45% 14% 27% 75% 25% 0% 75% 38% 57% 5% 33% 62% 38% 0% 62% 35

36 Östra Götaland (Östergötland, Småland, Gotland, Öland) Östra Götaland (Östergötland, Småland, Gotland, Öland) Orderutveckling Personalutveckling Senaste mätperioden Förväntningar kommande period Senaste mätperioden Förväntningar kommande period Bättre Oför Sämre Netto Bättre Oför Sämre Netto Bättre Oför Sämre Netto Bättre Oför Sämre Netto INDUSTRIKONSULTER % 60% 7% 26% 29% 64% 7% 22% 23% 69% 8% 15% 42% 50% 8% 34% % 79% 7% 7% 31% 69% 0% 31% 27% 73% 0% 27% 27% 66% 7% 20% % 80% 0% 20% 18% 82% 0% 18% 55% 36% 9% 46% 40% 60% 0% 40% % 69% 8% 15% 20% 73% 7% 13% 18% 73% 9% 9% 18% 73% 9% 9% % 92% 0% 8% 18% 64% 18% 0% 18% 73% 9% 9% % 100% 0% 0% 0% 89% 11% -11% 30% 70% 0% 30% 20% 70% 10% 10% % 60% 0% 40% 50% 50% 0% 50% 33% 67% 0% 33% 29% 57% 14% 15% % 50% 0% 50% 43% 57% 0% 43% 44% 45% 11% 33% 44% 45% 11% 33% ARKITEKTER % 73% 7% 13% 38% 62% 0% 38% 22% 67% 11% 11% 44% 56% 0% 44% % 43% 0% 57% 36% 64% 0% 36% 0% 80% 20% -20% 43% 57% 0% 43% % 56% 11% 22% 29% 65% 6% 23% 17% 66% 17% 0% 50% 50% 0% 50% % 69% 12% 7% 31% 69% 0% 31% 0% 86% 14% -14% 12% 76% 12% 0% % 59% 8% 25% 67% 33% 0% 67% 62% 38% 0% 62% % 50% 10% 30% 30% 70% 0% 30% 29% 71% 0% 29% 43% 57% 0% 43% % 50% 20% 10% 25% 75% 0% 25% 25% 75% 0% 25% 25% 75% 0% 25% % 40% 0% 60% 17% 66% 17% 0% 17% 83% 0% 17% 20% 80% 0% 20% TEKNIKKONSULTER % 61% 13% 13% 17% 83% 0% 17% 42% 47% 11% 31% 50% 50% 0% 50% % 67% 20% -7% 23% 77% 0% 23% 58% 34% 8% 50% 58% 34% 8% 50% % 74% 4% 18% 14% 76% 10% 4% 23% 73% 4% 19% 55% 45% 0% 55% % 75% 6% 13% 22% 78% 0% 22% 45% 55% 0% 45% 46% 54% 0% 46% % 58% 26% -10% 53% 47% 0% 53% 40% 53% 7% 33% % 71% 6% 17% 33% 67% 0% 33% 27% 66% 7% 20% 40% 60% 0% 40% % 84% 8% 0% 31% 61% 8% 23% 10% 80% 10% 0% 27% 73% 0% 27% % 85% 0% 15% 0% 100% 0% 0% 17% 75% 8% 9% 25% 67% 8% 17% 36

37 Södra Götaland, exklusive Malmö (Halland, Skåne, Blekinge) Södra Götaland, exkl Malmö (Halland, Skåne, Blekinge) Orderutveckling Personalutveckling Senaste mätperioden Förväntningar kommande period Senaste mätperioden Förväntningar kommande period Bättre Oför Sämre Netto Bättre Oför Sämre Netto Bättre Oför Sämre Netto Bättre Oför Sämre Netto INDUSTRIKONSULTER % 82% 9% 0% 30% 70% 0% 30% 33% 67% 0% 33% 22% 78% 0% 22% % 72% 7% 14% 21% 79% 0% 21% 0% 83% 17% -17% 25% 58% 17% 8% % 72% 7% 14% 8% 77% 15% -7% 27% 55% 18% 9% 18% 82% 0% 18% % 80% 13% -6% 14% 79% 7% 7% 25% 58% 17% 8% 8% 75% 17% -9% % 90% 0% 10% 22% 67% 11% 11% 33% 56% 11% 22% % 88% 0% 12% 33% 67% 0% 33% 14% 86% 0% 14% 50% 50% 0% 50% % 86% 0% 14% 57% 29% 14% 43% 0% 100% 0% 0% 80% 0% 20% 60% % 56% 0% 44% 29% 71% 0% 29% 33% 45% 22% 11% 37% 63% 0% 37% ARKITEKTER % 67% 0% 33% 29% 64% 7% 22% 25% 75% 0% 25% 37% 63% 0% 37% % 47% 0% 53% 56% 44% 0% 56% 40% 50% 10% 30% 27% 73% 0% 27% % 54% 8% 30% 33% 67% 0% 33% 0% 100% 0% 0% 33% 67% 0% 33% % 62% 0% 38% 18% 82% 0% 18% 40% 60% 0% 40% 0% 100% 0% 0% % 70% 10% 10% 12% 88% 0% 12% 50% 50% 0% 50% % 50% 20% 10% 42% 50% 8% 34% 14% 72% 14% 0% 17% 83% 0% 17% % 80% 0% 20% 40% 60% 0% 40% 44% 56% 0% 44% 11% 89% 0% 11% % 50% 17% 16% 40% 60% 0% 40% 50% 50% 0% 50% 25% 75% 0% 25% TEKNIKKONSULTER % 73% 12% 3% 8% 81% 11% -3% 42% 53% 5% 37% 53% 47% 0% 53% % 92% 0% 8% 7% 93% 0% 7% 8% 92% 0% 8% 45% 55% 0% 45% % 72% 12% 4% 17% 75% 8% 9% 30% 60% 10% 20% 52% 48% 0% 52% % 58% 16% 10% 21% 74% 5% 16% 31% 61% 8% 23% 50% 50% 0% 50% % 74% 13% 0% 46% 54% 0% 46% 54% 46% 0% 54% % 69% 6% 19% 39% 55% 6% 33% 8% 92% 0% 8% 23% 77% 0% 23% % 75% 8% 9% 18% 73% 9% 9% 30% 70% 0% 30% 30% 70% 0% 30% % 77% 8% 7% 0% 100% 0% 0% 18% 82% 0% 18% 17% 83% 0% 17% 37

38 Malmö Malmö Orderutveckling Personalutveckling Senaste mätperioden Förväntningar kommande period Senaste mätperioden Förväntningar kommande period Bättre Oför Sämre Netto Bättre Oför Sämre Netto Bättre Oför Sämre Netto Bättre Oför Sämre Netto INDUSTRIKONSULTER % 78% 0% 22% 62% 38% 0% 62% 29% 71% 0% 29% 62% 38% 0% 62% % 58% 0% 42% 36% 64% 0% 36% 22% 67% 11% 11% 56% 33% 11% 45% % 62% 0% 38% 36% 55% 9% 27% 44% 56% 0% 44% 44% 56% 0% 44% % 67% 8% 17% 33% 67% 0% 33% 44% 56% 0% 44% 40% 60% 0% 40% % 67% 11% 11% 33% 45% 22% 11% 44% 45% 11% 33% % 67% 0% 33% 0% 100% 0% 0% 33% 67% 0% 33% 33% 67% 0% 33% % 43% 0% 57% 50% 50% 0% 50% 50% 50% 0% 50% 75% 0% 25% 50% % 72% 14% 0% 17% 83% 0% 17% 14% 57% 29% -15% 33% 67% 0% 33% ARKITEKTER % 33% 0% 67% 60% 40% 0% 60% 60% 40% 0% 60% 67% 33% 0% 67% % 36% 0% 64% 73% 27% 0% 73% 91% 9% 0% 91% 82% 18% 0% 82% % 22% 7% 64% 43% 57% 0% 43% 83% 17% 0% 83% 83% 17% 0% 83% % 42% 0% 58% 50% 50% 0% 50% 33% 67% 0% 33% 40% 60% 0% 40% % 42% 0% 58% 50% 50% 0% 50% 80% 20% 0% 80% % 20% 30% 20% 50% 42% 8% 42% 14% 57% 29% -15% 43% 57% 0% 43% % 57% 14% 15% 25% 75% 0% 25% 17% 66% 17% 0% 43% 43% 14% 29% % 12% 13% 62% 56% 33% 11% 45% 17% 83% 0% 17% 62% 38% 0% 62% TEKNIKKONSULTER % 63% 8% 21% 50% 38% 12% 38% 52% 38% 10% 42% 86% 14% 0% 86% % 41% 12% 35% 40% 60% 0% 40% 53% 40% 7% 46% 73% 27% 0% 73% % 43% 9% 39% 55% 41% 4% 51% 67% 28% 5% 62% 67% 33% 0% 67% % 39% 11% 39% 58% 37% 5% 53% 77% 8% 15% 62% 71% 29% 0% 71% % 52% 16% 16% 50% 29% 21% 29% 69% 31% 0% 69% % 50% 7% 36% 44% 56% 0% 44% 50% 43% 7% 43% 79% 21% 0% 79% % 69% 8% 15% 43% 50% 7% 36% 40% 40% 20% 20% 60% 40% 0% 60% % 46% 31% -8% 23% 77% 0% 23% 36% 55% 9% 27% 50% 50% 0% 50% 38

39 KOMMANDE RAPPORTER Under 2016 publiceras även: Branschöversikten/Sector Review. December. Under 2017 publiceras: Investeringssignalen. Preliminärt i februari, juni och oktober. Branschöversikten/Sector Review. December. Läs också gärna Almegas rapporter där chefekonomen Lena Hagman genom fakta och analyser rapporterar om tjänstesektorns betydelse för den svenska ekonomin. Rapporterna innehåller analyser och prognoser kring tjänstesektorns utveckling, vissa tjänstebranschers utveckling samt makroekonomiska analyser och prognoser. Tjänsteindikatorn: Publiceras fyra gånger per år, kvartalsvis Konjunkturindikatorn: Publiceras två gånger per år För Almegas rapporter, besök: almega.se under fliken politik och ekonomi. 39

40 KONTAKT Information om Svenska Teknik&Designföretagens verksamhet lämnas av: Magnus Höij, vd Tel: E-post: magnus.hoij@std.se lena.wastfelt@std.se Branschstatistik och frågor om Investeringssignalen och övriga marknadsrapporter lämnas av: David Cramér, marknadsanalytiker Tel: E-post: david.cramer@std.se För andra frågor kring rapporter, pressmeddelanden eller kommunikation, kontakta: Linnea Kvist, kommunikationschef Tel: E-post: linnea.kvist@std.se Branschöversikter, analyser och tidigare upplagor av Investeringssignalen återfinns på 40

41 41