KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL Mars Elteknikmarknad

Transkript

1 KONJUNKTURRAPPORT Elteknikmarknad ELTEKNIKMARKNAD KVARTAL Mars 200

2 Elinstallationer Mkr, 200 års priser % +1% Regional utveckling Ackumulerad prognos 200-, 24 månader Skåne V:a Götaland Stockholm Sydsverige Mellansverige Norrland Procent Orderstock, elinstallationer Procentuell förändring Orderstock, konsulter Första halvåret 200 Index kv :0= elinstallatörer 15 Index 2000 = el- & vvs-konsulter :0 4:0 1:0 11, 2:0 122, :0 12, 4:0 141,4 1: ,4 114, :02 4:02 2:0 4:0 2:04 4:04 2:05 4:05 2:0 0 2:0 4:0 2:0 KONJUNKTURUTVECKLING Under helåret 200 beräknas den totala elteknikmarknaden ha ökat med ca procent. Utfallet stämmer väl överens med höstens prognos, som pekade på en ökning med 4 procent. En fjärdedel av total elinstallationsvolym 200 var relaterad till påbörjade husbyggnadsinvesteringar inom bostäder och lokaler. Denna volym minskade med procent till följd av ett minskat byggande av flerbostadshus. Den negativa rekylen för påbörjat flerbostadshusbyggande förklaras av tidigarelagda investeringar under 200, sk Odellplattor. Det påbörjade lokalbyggandet utvecklades positivt 200. ns husbyggande växte med närmare 50 procent och kontor, handel och andra privata lokaler med ca 20 procent. Offentligt husbyggande, som svarade för ungefär en tredjedel av de totala husbyggnadsinvesteringarna, växte med ca 10 procent. Det löpande byggnadsunderhållet fortsatte att växa med procent 200. Troligen har det skett en del överföring av lägenhetsombyggnad till löpande underhåll. ationer, som avser löpande investeringar i produktionsprocesser ökade i takt med höstens prognos med procent. Bakom ökningen ligger bl a växande maskininvesteringar. Sektorn svarade för drygt 5 procent av total elinstallationsvolym och är den största enskilda delsektorn. sinstallationer svarade 200 för 0 procent av total elteknikmarknad. Analyser av vissa tjänstebranschers investeringsutveckling och förändring av omsättningen hos intervjuade medlemsföretag visar att svagströmsmarknaden bör ha vuxit med ca 4 procent under 200, vilket låg i linje med höstens prognos. Starkast tillväxt beräknas området larm och säkerhet ha haft medan data, tele m m utvecklades svagt enligt de intervjuade elteknikföretagen. I år beräknas den samlade elinstallationsvolymen fortsätta växa med i storleksordningen procent. Det är de stora sektorerna svagström, industriinstallationer och offentligt husbyggande, som väntas ligga bakom tillväxten. kan man förutse vissa tecken på en tydlig avmattning till följd av en allmän försvagning av konjunkturläget i omvärlden. REGIONAL UTVECKLING Den samlade elinstallationsvolymen i Stockholms län ökade med ca procent 200. Alla sektorer visade positiv utveckling med undantag för bostäder. Detta beror på tidigarelagd nybyggnad av flerbostadshus 200, som gav en negativ rekyl i påbörjade investeringar 200. ationer och svagström väntas lyfta totalprognosen i år. I Västra Götaland minskade den totala elteknikmarknaden med ca procent förra året till följd av minskat bostadsbyggande och sjunkande industriinstallationer. Dessa två sektorer väntas tillsammans med kontor/handel bidra till att lyfta totalvolymen i år. I Skåne län sjönk den samlade elteknikmarknaden med drygt 10 procent 200 till följd av främst minskat bostadsbyggande och lägre offentligt husbyggande. I år väntas totalvolymen öka med ca procent och samtliga sektorer utom industrins husbyggande visar positiv utveckling. I Sydsverige ökade totalvolymen med ca 5 procent förra året tack vare växande volymer inom samtliga sektorer utom bostäder. I år pekar prognosen på en fortsatt tillväxt med ca 2 procent. Utvecklingen verkar bli splittrad och det är främst industriinstallationer som väntas lyfta totalvolymen. Mellansverige visade förra året en ökning med drygt 5 procent. Medan bostäder och industrins husbyggande minskade ökade övriga sektorer. I år väntas volymen hålla sig oförändrad. I Norrland ökade totalvolymen med ca 20 procent 200 och tillväxten var särskilt stark för industriinstallationer. I år väntas en negativ rekyl för denna sektor, vilket bidrar till en svag prognos för totala elinstallationer trots att prognoserna för svagström och lokalbyggande är positiva.

3 MARKNADSMÖJLIGHETER OCH HOT Medan de löpande byggnadsinvesteringarna visar fortsatt stark utveckling inom stora delar av byggsektorn i år, tyder det påbörjande byggandet på att ökningstakten nu planar ut på en hög nivå. Troligen kommer nybyggnadsinvesteringarnas andel av byggandet att minska, medan renovering och ombyggnader ökar. Flera av de intervjuade företagen är oroliga för hur och i vilken omfattning konjunkturavmattningen kommer att påverka elmarknaden under det kommande året. Andra hot som nämns är lågpriskonkurrens från utländska företag och arbetskraft. På samma gång är bristen på montörer och annan kvalificerad arbetskraft fortfarande ett överhängande problem, som hämmar många företags affärsmöjligheter och vilja att expandera. Ett övergripande tillväxtområde, som troligen väntas växa starkt de kommande åren oavsett utvecklingen för bygginvesteringar, är energisparande åtgärder. Behoven av sänkta driftkostnader är stora inom både kontor, handel, industri och bostäder. Ett annat område som väntas växa starkt är säkerhetsmarknaden. Funktioner som nämns av de intervjuade elteknikföretagen är skydds- och passersystem, kameraövervakning, larm och brandlarm. Intresset för säkerhet och övervakning blir allt större och med allt mer kundanpassade produkter växer det fram nya marknader och kundsegment. Miljonprogrammets renoveringsbehov är ett annat tillväxtområde. Bl a finns det stora behov av att byta elledningar i hus byggda REKRYTERINGSLÄGET Svaren från de intervjuade företagen tyder på att svårigheterna att rekrytera personal har ökat ytterligare sedan förra rapporttillfället i september. Mellan 0-5 procent av de tillfrågade har svårt eller mycket svårt att hitta rätt sorts personal. Svårigheten med rekrytering verkar vara lika stor oavsett om det gäller montörer, tjänstemän eller ledningspersonal. För närvarande är det i första hand montörer som efterfrågas, men hos en tredjedel av de intervjuade planerar man att anställa tjänstemän under 200. Svårigheten att rekrytera ledningspersonal kan komma att bli ett allt större problem under flera år framåt i samband med generationsskiften i de mindre och medelstora teknikföretagen. Mycket svårt Ganska svårt Inte svårt Svårighet att rekrytera personal kv 1:200 Elteknikbranschen Montörer Tjänstemän Ledningsfunktion FASTIGHETSMARKNAD USA:s fastighets- och kreditkris har dragit in landet i en kreditåtstramning, som kraftigt dämpar både investeringar och konsumtion. Effekterna har spridit sig internationellt, vilket har lett till ökad oro när det gäller likviditeten i banksektorn. Konjunkturen i Euroområdet har bromsat in och bostads- och fastighetspriserna i länder som Storbritannien, Spanien och Irland visar negativ utveckling efter en lång uppgång, som startade i mitten av 10-talet. Situationen på fastighetsmarknaden i Sverige börjar också tydligt förändras. Internationell och inhemsk konjunkturavmattning, stigande räntor och en ökad pessimism hos hushållen, har bromsat in prisutvecklingen på bostäder. Under hösten 200 låg småhuspriserna i stort sett stilla och den senaste tremånadersperioden har nivån sjunkit svagt. För bostadsrätter är prisnedgången ännu kraftigare. Sedan toppnoteringarna sommaren 200 har köpeskillingen per kvadratmeter minskat med närmare 10 procent. Hur den kommersiella fastighetsmarknaden kommer att utvecklas med hänsyn till den globala avmattningen är ännu oklart. Ett visst prisfall har redan skett och den fortsatta utvecklingen beror troligen till stor del på hur väl Sveriges ekonomi står emot en internationell tillväxtpaus. Lokaler för handel och köpcentrum är en sektor som kan drabbas särskilt hårt av en minskad privat konsumtion och på något års sikt kan hotellsektorn drabbas av överetablering. TEKNIK OCH FUNKTION Inom området energi och miljö väntas det hos många intervjuade elteknikföretag ske en stark utveckling av nya tekniska produkter och lösningar. En viktig påverkande faktor är hur byggnadskonstruktionerna förändras. Marknaden för passivhus (hus som till största delen värms upp av boende och maskiner) är ännu så länge liten. Tekniken och tankesättet kan emellertid sprida sig till andra typer av byggnader och lokaler. Lågenergihus kan inom den närmaste framtiden bli allt mer vanligt förekommande och detta kan bidra till en ökad efterfrågan på värmeåtervinningssystem, individuell mätning, lågenergibelysning, närvarostyrda driftfunktioner etc. Ett annat växande område, där produktutvecklingen är omfattande är larm- och säkerhetsbranschen. En övergripande trend är den växande integrationen och samverkan mellan olika tekniska installationer och funktioner. Inom området belysning sker det en ökad användning av nya typer av ljuskällor för allmänbelysning. En sådan är lysdioder. Flera elteknikföretag väntar sig att det kommer att ske en ökad prefabricering av produkter på elmarknaden. Det senare kan ha samband med en ökad prefabricering och industrialisering av byggandet, men också med en ökad import av komponenter, eller färdiga system. En annan övergripande trend är den ökade datoriseringen av funktioner och installationer, som har samband med behovet av att styra och övervaka driftfunktioner i en fastighet.

4 INFRASTRUKTURINVESTERINGAR PÅBÖRJADE BYGGINVESTERINGAR MKR, 200 ÅRS PRISER MKR, ING, PRODUKTION 1) DISTRIBUTION 2) KOMMUNIKATION ) ) Kraftverk, dammanläggning, vindkraftverk, elverk 2) Ställverk, transformatorstation, elledning, nätstation, ledningscentral ) AXE-station, radio-tv-mast LÖPANDE MASKININVESTERINGAR MKR, 200 ÅRS PRISER MKR ING, EL-, GAS- OCH VÄRMEVERK Källa: SCB, Konjunkturinstitutet BYGGINVESTERINGAR De påbörjade infrastrukturinvesteringarna inom produktion minskade med 0 procent 200. Utfallet är en naturlig rekyl av 200 års kraftiga ökning. Utfallet blev emellertid svagare än vad signalerna pekade på tidigare under förra året med hänsyn till halvårsutfallet. Den pågående energiomställningen kommer att pågå de närmaste åren och väntas därför skapa förutsättningar för bygginvesteringar inom denna sektor. Exempel är nya vindkraftsparker och ny- och ombyggnad av kraftvärmeverk. Bygginvesteringarna inom distribution föll under förra året tillbaka och hamnade något under 2005 års volym. I år och nästa år kan det komma att ske en viss återhämtning. Behovet av leveranssäkerhet efter de många elavbrotten i samband med stormar kräver ny infrastruktur, vilket kan få en positiv påverkan på investeringarna. Ett hot i sammanhanget är kapacitetsbristen i byggsektorn och de ökade lönekostnaderna, vilket kan innebära att bl a kommunala investeringar skjuts på framtiden. Området kommunikation, som innehåller radiooch tv-master samt AXE-stationer m m fortsätter att tappa investeringsvolymer till följd av digitalisering och ny teknik, som kräver mindre omfattande infrastruktur. MASKININVESTERINGAR Maskininvesteringarna inom el, gas- och värmeverk beräknas ha ökat med drygt 20 procent 200 efter en ökning med 10 procent 200. Utfallet blev något svagare än vad investeringsprognoser och enkäter från SCB och Konjunkturinstitutet pekade på. Det finns fortsatta behov av att bygga ut dagens kapacitet hos energibolagen och samtidigt miljöanpassa befintliga anläggningar. De senaste årens investeringstillväxt har också drivits på av höga energipriser, som skapat goda vinster hos energibolag. Prognoser från Konjunkturinstitutet och enkäter gjorda av SCB tyder på fortsatt kraftigt växande investeringsvolymer under 200 följt av en tydlig avmattning i ökningstakten.

5 HELA RIKET Hela riket, MKR, 200 års priser BOSTÄDER, NY- OCH OMBYGGNAD INDUSTRI OCH LAGER KONTOR, HANDEL M M OFFENTLIG BYGGNADSUNDERHÅLL INDUSTRIINSTALLATIONER 1 SVAGSTRÖM, TOTALT -data, tele, kabel-tv 2 -styr- & reglerinstallationer i byggnader larm och säkerhet TOTALT ) Avser produktionsprocesser, löpande investeringar 2) Exkl UMTS-nät Genomsnittlig prisökning hos installatörer 200 har beräknats till 5,2 procent Prognos för omsättningsutveckling 200: +2 procent. Justerat för Odellplattor 200: +4 procent Prognos : +2 procent REGIONAL UTVECKLING INDEX:15= HELA RIKET STOCKHOLM VÄSTRA GÖTALAND SKÅNE SYDSVERIGE MELLANSVERIGE NORRLAND REGIONALA ANDELAR AV BRANSCHVOLYM STOCKHOLM 22 STOCKHOLM 22 MELLANSVERIGE 1 MELLANSVERIGE 1 V:A GÖTALAND 1 V:A GÖTALAND 1 SYDSVERIGE 15 SYDSVERIGE 1 NORRLAND 14 NORRLAND 1 SKÅNE SKÅNE

6 REGION STOCKHOLM MKR, 200 års priser BOSTÄDER, NY- OCH OMBYGGNAD INDUSTRI OCH LAGER KONTOR, HANDEL M M OFFENTLIG BYGGNADSUNDERHÅLL INDUSTRIINSTALLATIONER SVAGSTRÖM, TOTALT data, tele, kabel-tv styr- & reglerinstallationer i byggnader larm och säkerhet TOTALT ) Avser produktionsprocesser, löpande investeringar 2) Exkl UMTS-nät, löpande investeringar, prognos för riket Stockholms län Prognos för omsättningsutveckling 200: +4 procent : +1 procent ANDEL PER,

7 REGION VÄSTRA GÖTALAND MKR, 200 års priser BOSTÄDER, NY- OCH OMBYGGNAD INDUSTRI OCH LAGER KONTOR, HANDEL M M OFFENTLIG BYGGNADSUNDERHÅLL INDUSTRIINSTALLATIONER SVAGSTRÖM, TOTALT data, tele, kabel-tv styr- & reglerinstallationer i byggnader larm och säkerhet TOTALT ) Avser produktionsprocesser, löpande investeringar 2) Exkl UMTS-nät, löpande investeringar, prognos för riket Västra Götalands län Prognos för omsättningsutveckling 200: + procent : +2 procent ANDEL PER,

8 REGION SKÅNE MKR, 200 års priser BOSTÄDER, NY- OCH OMBYGGNAD INDUSTRI OCH LAGER KONTOR, HANDEL M M OFFENTLIG BYGGNADSUNDERHÅLL INDUSTRIINSTALLATIONER SVAGSTRÖM, TOTALT data, tele, kabel-tv styr- & reglerinstallationer i byggnader larm och säkerhet TOTALT ) Avser produktionsprocesser, löpande investeringar 2) Exkl UMTS-nät, löpande investeringar, prognos för riket Skåne län Prognos för omsättningsutveckling 200: - procent : +5 procent ANDEL PER,

9 REGION SYDSVERIGE EXKL. SKÅNE MKR, 200 års priser BOSTÄDER, NY- OCH OMBYGGNAD INDUSTRI OCH LAGER KONTOR, HANDEL M M OFFENTLIG BYGGNADSUNDERHÅLL INDUSTRIINSTALLATIONER SVAGSTRÖM, TOTALT data, tele, kabel-tv styr- & reglerinstallationer i byggnader larm och säkerhet TOTALT ) Avser produktionsprocesser, löpande investeringar 2) Exkl UMTS-nät, löpande investeringar, prognos för riket Östergötlands-, Jönköpings-, Kronobergs-, Kalmar-, Gotlands-, Blekinge- och Hallands län Prognos för omsättningsutveckling 200: +4 procent : 0 procent ANDEL PER,

10 REGION MELLANSVERIGE MKR, 200 års priser BOSTÄDER, NY- OCH OMBYGGNAD INDUSTRI OCH LAGER KONTOR, HANDEL M M OFFENTLIG BYGGNADSUNDERHÅLL INDUSTRIINSTALLATIONER SVAGSTRÖM, TOTALT data, tele, kabel-tv styr- & reglerinstallationer i byggnader larm och säkerhet TOTALT ) Avser produktionsprocesser, löpande investeringar 2) Exkl UMTS-nät, löpande investeringar, prognos för riket Uppsala-, Södermanlands-, Värmlands-, Örebro-, Västmanlands-, Dalarnas- och Gävleborgs län Prognos för omsättningsutveckling 200: 0 procent : +2 procent ANDEL PER,

11 REGION NORRLAND MKR, 200 års priser BOSTÄDER, NY- OCH OMBYGGNAD INDUSTRI OCH LAGER KONTOR, HANDEL M M OFFENTLIG BYGGNADSUNDERHÅLL INDUSTRIINSTALLATIONER SVAGSTRÖM, TOTALT data, tele, kabel-tv styr- & reglerinstallationer i byggnader larm och säkerhet TOTALT ) Avser produktionsprocesser, löpande investeringar 2) Exkl UMTS-nät, löpande investeringar, prognos för riket Västernorrlands-, Jämtlands-, Västerbottens- och Norrbottens län Prognos för omsättningsutveckling 200: -4 procent : -1 procent ANDEL PER,

12 PER LÄN Mkr, 200 års priser Förändring LÄN Procent Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län HELA RIKET

13 Elinstallationer Indexutveckling, totala elinstallationer =100 Storstadslän Övriga landet Elinstallationer Indexutveckling, installationsvolymer = ationer Total husbyggnad